华数传媒：2017年年度报告.PDF

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1、华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 华数传媒控股股份有限公司华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陆政品、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投

2、资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、市场竞争进一步加剧导致用户流失的风险市场竞争进一步加剧导致用户流失的风险 随着三网融合全面推进，有线电视行业由封闭走向开放，视听媒介终端呈现多样化，IPTV与互联网电视用户数量增长迅速，市场竞争进一步加剧，导致有线电视用户出现流失。对此，公司一方面进一步精耕细作杭州本网业务，全力做好老用户的保有工作，并进一步发展集团客户业务，提升“新网络”业务运营效益；另一方面，培育全国“新媒体”业务新的增长点，同时依托“大数据”工具，以技术创新支持“新网络”和“新媒体”业务的发展。2、募集资金投资项目收益低于预期的风险募集资金投资项目收益低于预期的风险

3、 公司募集资金投资项目包括媒资内容中心建设项目、“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目等，尽管公司对项目进行了充分的可行性研究，且项目也在持续推进实施中。但若项目推进效果不及预期，将影响募集资金的投资回报和公司的预期收益。此外，部分闲置的募集资金短期内未能用于各项业务发展，不能立即形成收入和利润。3、传输安全风险传输安全风险 作为广电网络运营商和新媒体业务运营商，传输安全是第一要务。安全传输包括内容的安全和播出的安全，对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信号的入侵等都将对安全传输构成威胁。如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者受到非法信号的攻击而导致传输信号中断，

4、将有可能对本公司品牌形象和用户开发造成一定影响，进而影响公司的业务经营。公司将根据市场、技术的发展，不断提高自身对网络运行监控的技术水平，提高操作人员的安全意识和技术水平，加强对整个网络系统运行的监控，尽量减少局部出现的传输障碍，确保传输质量。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,433,351,902 股为基数，向全体股东华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.

5、2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 华数传媒控

6、股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/华数传媒 指 华数传媒控股股份有限公司 华数集团 指 华数数字电视传媒集团有限公司 传媒网络 指 华数传媒网络有限公司 萧山华数 指 杭州萧山华数数字电视有限公司 临安华数 指 临安华数数字电视有限公司 杭州华数 指 杭州华数传媒电视网络有限公司 桐庐华数 指 桐庐华数数字电视有限公司 建德华数 指 建德华数数字电视有限公司 淳安华数 指 淳安华数数字电视有限公司 富阳华数 指 杭州富阳华数数字电视有限公司 网通信息港 指 华数网通信息港有限公司 浙江华数、浙江网络 指 浙江华数广电网络股份有

7、限公司 中广有线 指 中广有线信息网络有限公司 宁波网络 指 宁波华数广电网络有限公司 文投创业 指 杭州文投创业投资有限公司 文广集团 指 杭州文化广播电视集团 二轻集团 指 浙江省二轻集团公司 东方星空 指 东方星空创业投资有限公司 浙江发展 指 浙江省发展资产经营有限公司 新疆广电 指 新疆广电网络股份有限公司 爱上网络 指 浙江爱上网络科技有限公司 嘉华优视 指 浙江嘉华优视文化传播有限公司 携云科技 指 杭州携云科技有限公司 华数资本 指 浙江华数传媒资本管理有限公司 华夏丝路 指 新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司 唐人影视 指 天津唐人影视股份有限公司 阿里云 指 阿里云计算有限公

8、司 支付宝 指 支付宝（中国）网络技术有限公司 华数网络投资 指 浙江华数有线网络建设投资管理有限公司 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 贵广网络 指 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 三网融合 指 电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。前次重大资产重组/重大资产重组 指 指公司 2012 年 8 月 30 日实施完毕的上市公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构 深交所

9、 指 深圳证券交易所 审计师/审计机构/天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 华数传媒 股票代码 000156 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华数传媒控股股份有限公司 公司的中文简称 华数传媒 公司的外文名称（如有）Wasu Media Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Wasu Media 公

10、司的法定代表人 陆政品 注册地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 15 楼 1505 室 注册地址的邮政编码 310053 办公地址 浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼 办公地址的邮政编码 310052 公司网址 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王颖轶 洪方磊 联系地址 浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼 浙江省杭州市滨江区天马路79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼 电话 0571-28327789 0571-28327789 传真 0571-28327

11、791 0571-28327791 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 四四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2012 年 8 月，公司完成重大资产重组，实现华数传媒网络有限公司的置入。公司的主营业务变更为杭州地区有线电视网络运营和面向全国的互动电视、手机电视、互联

12、网电视、互联网视频、广告等传媒信息服务业。2013 年，公司成功实施了对网通信息港宽带网络业务及相应资产的收购和整合工作。公司主营业务变更为杭州地区有线电视网络和宽带运营以及面向全国的互动电视、手机电视、互联网电视、互联网视频、广告等传媒信息服务业。历次控股股东的变更情况（如有）公司 2012 年重大资产重组发行股份完成前，本公司的总股本为 118,935,730 股，洪江大有持股比例为 14.97%，为第一大股东，鄢彩宏为实际控制人。重大资产重组发行股份完成后，公司总股本变更为 1,097,025,730 股，华数集团持有本公司595,674,536 股，占总股本约 54.30%，为控股股东

13、，本公司的最终实际控制人变更为杭州市财政局。公司 2013 年与 2015 年非公开发行 A 股股票实施完成后，华数集团持有本公司 599,812,467 股，占总股本约 41.85%，仍为公司控股股东。五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 葛徐、江娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 湘财证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋

14、保险大厦A 座 9 层 901 单元 吴小萍、闫沿岩 2017 年度履行关于募集资金的持续督导职责 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,209,307,928.54 3,081,183,980.30 4.16%2,858,572,085.19 归属于上市公司股东的净利润（元）641,275,527.64 602,197,096.62 6.49%533,552,127.45 归属于上市公司股东的扣

15、除非经579,213,098.10 577,850,598.80 0.24%531,570,448.80 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）1,263,591,598.86 1,485,291,540.40-14.93%1,206,790,073.19 基本每股收益（元/股）0.45 0.42 7.14%0.40 稀释每股收益（元/股）0.45 0.42 7.14%0.40 加权平均净资产收益率 6.26%6.33%-0.07%7.84%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1

16、4,420,294,193.30 14,032,840,971.94 2.76%12,674,997,873.20 归属于上市公司股东的净资产（元）10,376,877,141.53 10,106,636,971.83 2.67%9,249,303,153.94 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按

17、照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 710,678,297.02 786,821,240.23 754,940,168.06 956,868,223.23 归属于上市公司股东的净利润 149,169,969.34 158,618,244.45 164,624,774.45 168

18、,862,539.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 143,285,552.52 141,838,572.17 146,690,196.65 147,398,776.76 经营活动产生的现金流量净额 16,719,707.51 316,614,126.01 338,107,087.95 592,150,677.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 华数传媒控股股份有限公司 20

19、17 年年度报告全文 10 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,806,342.28-4,793,998.91-16,634,393.27 主要为网络资产报废等固定资产处置损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,080,593.73 34,458,739.75 18,716,251.05 主要为媒体云综合运营系统等项目补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可

20、供出售金融资产取得的投资收益 52,713.14 166,652.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,435,707.51-1,509,988.51-76,184.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,924,237.34 0.00 0.00 主要为理财产品产生的投资收益 减：所得税影响额 4,571,766.76 3,624,586.82 193,435.11 少数股东权益影响额（税后）236,380.83-2,788.71 合计 62,062,429.54 24,346,497.82 1,981,678.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号

21、非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 数字兴农工程 139,886.28 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。低保工程 7,317,840.61 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一一）主

22、要业务与产品主要业务与产品 华数传媒主营业务为杭州地区有线电视网络业务、宽带网络业务及全国范围内的新媒体业务。杭州地区有线电视网络业务主要包含在杭州市区及各区县开展有线电视网络建设、节目内容传输服务。全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营，包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端，为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务，满足人们日益增长的文化生活需求，是公司的重点业务发展方向。宽带网络业务为面向个人客户和机构客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基于宽带网络

23、的信息服务业务，属于增值电信业务范畴。（二二）主要经营模式主要经营模式 1、采购模式 物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购，必须委托中介代理机构进行公开招标。内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等，与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。2、服务与销售模式 杭州地区本地的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要方式包括营业厅销售、上门销售、电话销售、代理商销售、集团客户销售等销售模

24、式。在杭州以外区域，互动电视业务的销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议，由当地运营商发展用户，华数按照协议约定获得相应收益。互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电视机厂家、机顶盒厂家）进行合作，由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销，获得相应广告、用户付费等收入，终端销售由厂家负责。手机电视业务主要的销售模式为与电信运营商签署合作协议，公司提供手机电视集成播控平台及内容华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 运营服务，电信运营商发展用户，双方共享相应收入。营销渠道主要有线上销售、营业厅销售、代理商销售等。广告业

25、务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入EPG、随片以及信息点击等多种形式的广告，通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在杭州地区设立数十家营业厅与营业点，并在全市发展代理商，覆盖杭州市区及各区县。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务协同发展，在进行业务推广时，将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务捆绑销售，为客户提供一站式服务。3、盈利模式 有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费，另有接入配套费，卫星落地费收入，机顶盒等设备销售收

26、入等。互动电视的盈利模式为在杭州地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费；在全国其他地区按用户收入（含包月和点播）与运营商进行分成结算，或是收取内容分销收入等。互联网电视的盈利模式为用户付费收入（包括包月与单点等）以及广告运营收入。其它增值业务（如游戏、财经、电视支付、娱乐等）：提供代维代建服务收取的项目费用，按用户收入与运营商分成结算（含包月和流量）收入，广告运营分成等。（三三）行业发展阶段与公司行业地位行业发展阶段与公司行业地位 我国有线电视行业经过几十年的发展，已形成以数字化双向网络为主、覆盖全国的有线电视网络及规模庞大的用户群体，当前有线电视用户规模依然保持领先。但随着

27、IPTV、OTT TV、网络视频等视听新媒体快速发展以及视听媒介终端的多样化，给有线电视行业带来冲击，导致出现用户流失的情形。2017年，我国有线电视行业在严峻的市场竞争压力下，总体用户规模出现负增长。根据中国广播电视网络有限公司发布的 中国有线电视行业发展公报，全年有线电视用户规模总量2.45亿户，同比减少781.7万户，占全国家庭电视收视市场的比重为54.81%，收视份额首次出现下降。数字电视用户2.09亿户，数字化率85.45%。另一方面，全国有线电视行业双向化、高清化、智能化程度持续提升。其中，双向网覆盖用户1.65亿户，双向网渗透用户8,251.4万户，双向网络覆盖面进一步扩大；高清

28、用户年度净增超1,100万户，总量达8,902万户；智能终端数量达1,253万，同比增长216%，全行业终端智能化进程持续提速。新媒体产业继续保持增长态势，其中网络视频、广告等新媒体产业已具有较大的规模，产业基数较大，整体增速将放缓。而依靠技术驱动的大数据、VR及依靠用户娱乐需求与资本驱动的直播、短视频等新媒体产业正在快速成长。由于我国“十三五”规划与配套政策对文化传媒业的支持、人民群众消费升级及网络媒体的不断规范，新媒体产业的整体发展环境依然向好。华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 全国有线电视宽带业务2017年一方面继续保持快速增长态势，根据中国有线电视行业发展公报，

29、有线宽带用户规模3,498.5万户，同比增长33.13%。但另一方面，有线宽带业务发展仍面临着电信运营商规模优势持续扩大、出口带宽成本居高不下、用户ARPU值下降等方面的行业发展不利因素。华数传媒拥有有线网络业务、手机电视与互联网电视等全国新媒体业务以及宽带网络业务方面的运营牌照或许可授权，是全国最大的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务提供商之一，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较上年末减少 10.47%，本期无重大变化 固定

30、资产 较上年末增加 7.88%，本期无重大变化 无形资产 较上年末增加 20.85%，本期无重大变化 在建工程 较上年末增加 3.38%，本期无重大变化 货币资金 较上年末减少 49.31%，主要系购买理财产品所致 应收票据 较上年末增加 111.88%，主要系应收账款以银行承兑票据形式回款所致 应收账款 较上年末增加 21.82%，本期无重大变化 预付账款 较上年末减少 61.48%，主要系公司个别影视剧转至可供出售金融资产以及应收款科目所致 应收利息 较上年末增加 83.92%，主要系应收理财产品利息所致 持有待售资产 较上年末增加 493.85 万元，主要系桐庐华数办公楼及土地使用权待售

31、所致 其他流动资产 较上年末增加 38.00 亿元，主要系购买理财产品所致 2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为有线电视网络和宽带网络并兼有新媒体业务的新型传媒企业，在为多网、多屏服务的过程中，形成了显著的竞争优势。1、成熟业务与高成长业务相结合的优势成熟业务与高成长业务相结合的优势 华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 公司有线电视业务及互动电视业务具有垄断性、稳定性的特点，作为杭州地区唯一的有线电视传输运营公司，存在着行业上与地域上的垄断优势。而全国范围内的互动电视、手机

32、电视以及互联网电视业务具有很好的增长性。公司是稳定业务与增长业务的结合体，在保证稳定收益的同时又明确了未来发展的空间，稳定业务所带来的现金流也在一定程度上支持了高增长业务的发展。2、多网融合的竞争优势多网融合的竞争优势 公司在杭州地区拥有独有的有线电视网、优质的宽带网络，并通过互动电视业务等新媒体业务的发展来提高宽带网络的使用率。同时，公司采用宽带网络服务与有线电视、新媒体业务捆绑销售的策略，给客户一站式的服务体验，有助于增强对用户的吸引力。多网协同发展、互相促进，是公司区别于其他网络运营商的竞争优势。3、完备的经营资质完备的经营资质 公司所从事的业务属于管制行业，须具备一定的行业背景和经营条

33、件才可取得。公司既拥有开展有线电视网络运营业务所需的广播电视节目传送经营许可证资质，还同时拥有新媒体业务所需经营资质，包括开展互联网视听业务、互动电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可，开展互联网信息服务的增值电信业务经营许可证及开展互联网电视业务的许可。上述经营资质和许可是公司利用有线网、通信网、互联网向用户提供视音频综合信息服务的政策保障，也是公司列居全国新媒体和三网融合第一阵营的独有优势基础。4、市市场先发优势场先发优势 得益于起步早和纯市场化的运营，公司通过多年努力，在战略布局和战术安排上已经赢得了一定优势，与多数厂商、运营商已形成良好的合作基础。在新媒体领域，华数为全国20

34、多个省、百余个城市广电网络提供互动电视内容、增值服务及解决方案，覆盖全国90%广电企业；互联网电视终端覆盖规模超过1亿台，激活点播用户超过8,000万。此外，公司在杭州地区拥有宽带网络用户超过80万，丰富的产品类型，贴合用户需求的服务，使得公司拥有稳定的忠实用户群，已成长为杭州宽带接入市场龙头企业。5、市场化机制和服务优势市场化机制和服务优势 公司在国有控股的资本构架下，实现了完全市场化的运营管理模式，在业务发展的过程中，很早就形成了以业务拓展和市场需求为导向，扁平化、市场反应迅速的经营管理优势。6、版权资源优势和内容服务优势版权资源优势和内容服务优势 公司拥有庞大的版权节目资源，积累了800

35、家全球内容合作商，并吸纳国内外知名节目内容供应商和众多普通节目内容供应商参与建设节目内容合作体系。公司拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库，内容包括有电影、电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺节目、原创动漫节目和音乐节目等。雄厚的媒体资源储备为与运营商和终端生产厂商的长期合作奠定了基础，为用户提供强大的收视保证。同时。除了购买版华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 权，公司通过参与投拍、股权投资等多种手段加大投入扩充公司版权资源，实现差异化的竞争优势。7、混合所有制优势混合所有制优势 公司通过非公开发行引入云溪投资作为战略投资者，成为第二大股东，是国内文化产业混合所有制改革的一

36、次成功尝试。本次非公开发行的顺利实施，对公司增强资本实力、优化公司治理结构，引入互联网运营理念，加大产业布局、构筑垂直一体化的产业链优势，促进公司长远健康发展具有重要意义。华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述概述 2017年，公司在华数集团“新网络+应用”，“新媒体+内容”和“大数据+开发”三大战略指导下，致力于打造“融合、专业、开放、独特”的广电行业创新尖兵，既仰望星空，又脚踏实地，在全体员工众志成城的努力下，圆满完成年度各项经营指标。（一一）超额完成超额完成2017年度各项经营指标年度各项经营指标 2017

37、年，公司实现营业收入32.09亿元，同比增长4.16%，实现归属于母公司所有者的净利润6.41亿元，同比增长6.49%，继续实现稳健增长，保持全国广电行业的领先水平。其中，宽带及数据通信业务收入实现同比增长8.64%，宽带用户规模超过80万。全国新媒体业务继续保持稳健发展态势，全国互动电视用户规模同比增长13.06%，业务收入保持平稳发展；互联网电视业务继续保持全国领先地位，终端覆盖规模超过1亿台，激活点播用户超过8,000万，业务收入同比增长41.37%；手机端产品（视频移动客户端+手机电视）用户达5,600万用户，累积付费用户达1,600万。公司业绩平稳增长主要得益于集客、大众与全国市场等

38、多元化业务并驾齐驱。集客业务方面，公司全面助力政府“四个平台”建设与“最多跑一次”改革，市场占有率居运营商前列，并落地智慧城市等多个重大项目。杭州本网大众市场方面，公司加强精细化运营，出台包括网格化与掌上营销APP大数据支持工具、提高信用额度、4K智能终端等举措，减缓用户流失和城中村拆迁影响。全国市场方面，公司推出“神农计划”、营销实战营、大数据方案输出等系列措施，保障全国市场业务稳定增长。（二二）以产品和服务创新为龙头以产品和服务创新为龙头，打造智慧城市服务与智慧家庭应用创新产品打造智慧城市服务与智慧家庭应用创新产品 2017年，公司积极响应政府“四个平台”项目建设和“最多跑一次”改革，全力

39、打造“华数政务”基层服务平台，构建“线上+线下”的全场景服务体系，构建“智慧城市服务主平台”，挖掘创新服务模式，全面助力政府综合服务提升。为提升综合服务能力，公司围绕构建“智慧城市服务主平台”，大力推进智慧家庭、智慧社区、智慧城市、智慧医疗、智慧安防等多领域业务创新发展，成为集客业务新的业绩增长点。其中，杭州市江干区智慧安防、滨江区雪亮工程与智慧园区、西湖区美丽乡村、上城区三联四防及杭报“中央厨房”等重大项目都顺利落地和实施，合同金额超过3亿元。2017年，公司优化了4K智能终端、“华数电视”跨屏等多项产品的用户体验和服务创新，初步形成了与IPTV、OTT等竞争产品的差异化优势。（三三）以新媒

40、体内容建设为关键要素以新媒体内容建设为关键要素，积极实现内容模式转型积极实现内容模式转型，充分发挥公司用户规模与播控平台优充分发挥公司用户规模与播控平台优势势 公司积极布局内容引进模式转型，将内容建设从较单一的购买和销售内容的采购模式向平台采购和聚合分发相结合的模式转型，既达到了满足本网用户丰富性需求的目的，又提升了全国市场内容差异化的特华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 征（即采购内容向基础库和华数特色内容及特定用户群需求转型，聚合内容向满足用户丰富性需求转型）。2017年，公司与芒果TV、乐视网、沙发院线等优质内容商开展合作，全面提升了华数新媒体平台的内容丰富度，减缓

41、内容竞争力下降的趋势。同时，内容生产部门和频道部门加强了原创内容的生产。如新媒体事业部打造PGC+UGC的创新商业模式和汇聚平台，形成了独具特色的新型短视频客户端和细分客户群客户端，为华数传媒各平台内容提供了有益补充。公司还建设了华数新媒体直播平台，为新品发布、市场营销、在线教育、在线音乐等领域提供支持。此外，公司也加大了在4K等创新产品与内容的投入，加强4K等特色内容运营，努力将4K打造成广电行业发展标杆、制高点和亮点。（四四）以市场突破为抓手以市场突破为抓手，以以“网格化营销网格化营销”和和“实战营实战营”为手段为手段，以精细化大数据运营为保障以精细化大数据运营为保障，积积极实现传统营销到

42、数据营销极实现传统营销到数据营销的转型的转型 在杭州本网大众营销领域，公司继续深化和完善网格化营销体系，积极出台信控额度调整政策、新建小区用户融合政策和老用户维系政策、城中村拆迁政策等保老促新政策。加强体验式营销和数据精细化运营工作，全力做好老用户的保有工作，积极依托大数据工具，将用户维系工作前置。进一步加大4K智能终端、一体机等产品的销售，加强“华数电视”等跨屏产品的推广。深入探索与联通等移动业务的捆绑，全力推动智慧家庭产品的融合、体验和销售。致力于将华数营业厅全面改造成为用户全业务的体验厅，带动智慧家居产品和智慧化服务的融合销售，将客户服务中心打造成为对营销、网络、平台、产品等各支撑部门运

43、行的指针。在全国市场方面，积极拓展IPTV、OTT市场，加强全国骨干网的投入使用和业务营销，积极探索与各地有线网络公司开展用户承包运营和增量分成等合作方式，寻求新的业务增长点。2017年，华数大数据营销产品荣获了包括“王选新闻科学技术奖”在内的多个国家级、省级广电创新奖项。公司通过大数据精细化运营和用户精准营销，有效提升生产、营销效率及客户服务能力。同时，公司已形成广电行业大数据解决方案，并与福建广电签订大数据服务协议，将大数据四项产品向福建广电整体输出，从公司内部推向全国广电市场。（五五）以网络优化为基础以网络优化为基础，加大加快基础网络改造加大加快基础网络改造 2017年，公司陆续实施了I

44、PQAM能力扩容、机房无源化改造、楼宇光网改造等网改工作，进一步提升了接入网服务质量，为杭州本网业务发展提供网络基础保障。公司完成了杭州市区骨干机房的无源分配系统改造、扩容IPQAM设备上架、信号调试及割接等工作，将全网高清点播并发承载能力提升7倍，为高清及4K业务的推广和发展提供了技术保障。为加快推进集客业务光楼宇覆盖，2017年公司完成294幢商业楼宇的光楼宇改造，改造项目完成率109.7%，基本完成商业楼宇的全部光改工作。（六六）以安全播出为生命线以安全播出为生命线，确保播出安全和内容安全确保播出安全和内容安全 为保障十九大和建军90周年活动的安全播出，公司多次召开安全播出专题和动员会议

45、，就安全播出保障和内容安全保障两方面工作进行部署，明确安全播出保障各阶段工作目标，梳理工作流程，落实检查和整改责任，将各项工作责任落实到部门与人员。做到早计划、早部署、早准备，高标准、严要求、勤演练，确保全年网络信息安全和生产安全，圆满完成了十九大和建军90周年活动的安全播出保障工作。华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 为提高网络安全事件的应对能力，预防和减少网络安全事件造成的损害与危害，公司还针对机房安全、消防安全、防恐安全、应急广播非法插播紧急处置、应急广播破坏抢修、接入网故障抢修、骨干光缆重大事故等进行专项演练，全面提升应急安全处理能力。（七七）加强资本运作加强资本

46、运作，启动重大资产重组启动重大资产重组 2017年，公司一方面积极在文化传媒行业展开调研，寻求投资标的和产业整合机会。另一方面，继续推进与已投资企业的战略与业务合作，支持其经营发展，并大力推动已投资企业对接资本市场实现跨越式发展，提升公司投资效益。公司参股企业贵广网络已实现主板上市，个别已投资企业正积极筹备IPO。同时，为切实履行控股股东华数集团关于资产置入的承诺，扩大公司业务、资产与用户规模，发挥协同效应，进一步增强上市公司盈利能力与核心竞争力，公司于2017年底启动了重大资产重组事项，拟收购华数集团持有中广有线、宁波华数以及新昌华数的股权。（八八）积极做好党积极做好党、人才队伍与企业文化人

47、才队伍与企业文化“三大建设三大建设”，持续提升企业综合管理与内部控制水平持续提升企业综合管理与内部控制水平 加强国有企业党的建设是国有企业发展的根本。2017年，公司积极贯彻党的十九大会议、浙江省党代会精神，根据市党代会“加快建设世界名城”的目标和“打造一支华数铁军”的工作要求，结合华数企业发展，争创“改革的企业、创新的企业、开放的企业、人才的企业”。按照“党建强，发展强”双强的要求，全面加强基层基础建设，提升党员干部队伍水平，营造“比学赶帮超”和勇于创新、敢于担当、善作善战的发展氛围。公司进一步加强了骨干人才队伍建设和后备人才队伍的培养及引入，优化考核模式，探索适于当前经营格局的创新考核激励

48、模式，并加强上下游的关联度，提升目标的导向性和统一性。公司通过OA流程优化等手段，进一步落实责任，合理授权，提升企业管理效率。在内部控制方面，2017年公司修订完善了安全生产管理制度等6项基本管理制度与19项一般性管理制度，并新增了短期资金运营管理办法、信息安全管理总体要求等21项内控管理制度。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 报告期公司实现营业收入320,930.79万元，比上期增加12,812.39万元，同比增长4.16%，营业成本为177,616.26万元，比上期增加7,815.55万元，同比增长4.60%。项 目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 营业收入 3,209

49、,307,928.54 3,081,183,980.30 4.16%营业成本 1,776,162,641.16 1,698,007,136.34 4.60%销售费用 511,393,567.76 474,675,871.50 7.74%管理费用 414,335,591.74 362,078,035.37 14.43%财务费用-102,210,754.05-113,857,880.90 10.23%经营活动产生的现金流量净额 1,263,591,598.86 1,485,291,540.40-14.93%华数传媒控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 2、收入与成本收入与成本（1）营业

50、收入构成营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,209,307,928.54 100%3,081,183,980.30 100%4.16%分行业 信息传播业 3,209,307,928.54 100.00%3,081,183,980.30 100.00%4.16%分产品 数字电视收入 697,613,211.13 21.74%727,782,942.96 23.62%-4.15%网络接入收入 215,238,105.75 6.71%187,146,735.69 6.07%15.01%节目传输收入 148,170