新潮能源：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/153 公司代码：600777 公司简称：新潮能源 山东新潮能源股份有限公司山东新潮能源股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/153 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众

2、华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人卢绍杰卢绍杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜华姜华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谭茂竹谭茂竹声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润366,514,6

3、48.74元，其中归属于母公司所有者的净利润366,514,648.74元，2017年末母公司未分配利润余额为-128,257,147.61元。公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司资本公积余额为6,680,673,504.12元，其中可以转增为股本的余额为6,663,206,263.87元。公司董事会拟定2017年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资

4、者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”章节描述了公司“可能面对的风险”，敬请投资者详细阅读，注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/153 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8

5、第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.153 2017 年年度报告 4/153 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，

6、下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、新潮能源、新潮实业 指 山东新潮能源股份有限公司 报告期内、本报告期、报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 金志昌顺 指 深圳金志昌顺投资发展有限公司 浙江犇宝 指 浙江犇宝实业投资有限公司 隆德开元 指 北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)隆德长青 指 北京隆德长青创业投资中心(有限合伙)中盈华元 指 宁波中盈华元股权投资合伙企业(有限合伙)宁波启坤 指 宁波启坤股权投资合伙企业(有限合伙)宁波祺顺 指 宁波祺顺股权投资合伙企业(有限合伙)宁波驰瑞 指 宁波驰瑞股权投资合伙企业(有限合伙)宁波

7、骏杰 指 宁波骏杰股权投资合伙企业(有限合伙)宁波善见 指 宁波善见股权投资合伙企业(有限合伙)正红广毅 指 上海正红广毅股权投资中心(有限合伙)宁波骏祥 指 宁波骏祥股权投资合伙企业(有限合伙)金志昌盛 指 深圳市金志昌盛投资有限公司 西藏天籁 指 西藏天籁投资管理合伙企业（有限合伙）绵阳泰合 指 绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）上海关山 指 上海关山投资管理中心（有限合伙）上海锁利 指 上海锁利投资中心（有限合伙）杭州鸿裕 指 杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）鸿富思源 指 北京鸿富思源投资中心（有限合伙）上海贵廷 指 上海贵廷投资中心（有限合伙）鼎亮汇通 指 宁波鼎亮汇通股权投资中心（

8、有限合伙）扬帆投资 指 烟台扬帆投资有限公司 国金阳光 指 宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）宁波吉彤 指 宁波吉彤股权投资合伙企业（有限合伙）中金君合 指 北京中金君合创业投资中心（有限合伙）东珺惠尊 指 上海东珺惠尊投资管理中心（有限合伙）东营汇广 指 东营广泽投资合伙企业（有限合伙）国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司 上海经鲍 指 上海经鲍投资管理中心（有限合伙）中金通合 指 北京中金通合创业投资中心（有限合伙）东营广泽 指 东营广泽投资合伙企业（有限合伙）烟台慧海 指 烟台慧海投资中心（有限合伙）烟成东创 指 烟台烟成东创投资中心（有限合伙）东珺金皓 指 上海东珺金皓投资管理中心

9、（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 金志隆盛 指 深圳金志隆盛股权投资企业（有限合伙）智元投资 指 霍尔果斯智元创业投资集团有限公司 深圳汉莎 指 深圳汉莎企业管理有限公司 Surge 公司 指 Surge Energy America Holdings,Inc.Moss Creek 指 Moss Creek Resources Holdings,Inc Moss Creek Resources,LLC Surge Operating 指 Surge Operating,LLC 2017 年年度报告 5/153 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一

10、、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东新潮能源股份有限公司 公司的中文简称 新潮能源 公司的外文名称 SHANDONG XINCHAO ENERGY CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 XCEC 公司的法定代表人 卢绍杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何再权 王燕玲 联系地址 山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼 山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼 电话 0535-2109779 0535-2109779 传真 0535-2103111 0535-2103111 电子信箱 三、三

11、、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省烟台市牟平区通海路308号 公司注册地址的邮政编码 264100 公司办公地址 山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼 公司办公地址的邮政编码 264003 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报中国证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新潮能源 600777 新潮实业 六

12、、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 李文祥、张 勋 2017 年年度报告 6/153 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 室 签字的财务顾问主办人姓名 杨科、韩剑龙 持续督导的期间 2016 年 1 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23F 签字

13、的财务顾问主办人姓名 王丰、李卓 持续督导的期间 2017 年 9 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 新时代证券股份有限公司 办公地址 北京市海淀区三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 签字的财务顾问主办人姓名 严建明、范钰瑶 持续督导的期间 2017 年 9 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,522

14、,530,294.90 243,106,220.65 526.28 430,241,313.10 归属于上市公司股东的净利润 366,514,648.74-181,454,283.37 不适用 30,406,750.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 325,426,372.53-149,514,666.08 不适用-111,748,744.65 经营活动产生的现金流量净额 666,811,265.89 272,618,869.74 144.59 223,152,854.89 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 13

15、,563,528,127.06 5,458,638,906.83 148.48 3,447,010,457.42 总资产 19,907,070,232.91 6,083,078,415.14 227.25 5,180,633,799.53 期末总股本 6,800,495,825 4,051,236,570 67.86 860,030,493 每股归属于上市公司股东的净资产 1.99 1.35 47.41 4.01 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.07-0.05 不适用 0.01 稀释每股收益（元

16、股）0.07-0.05 不适用 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06-0.04 不适用-0.04 加权平均净资产收益率（%）4.05-3.85 增加7.90个百分点 2.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.60-3.17 增加6.77个百分点-8.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的要求，公司对 2015 年度每股收益按 10 送 28 以后的股数重新计算。2017 年年度报告 7/153 八、八、境内外会计准则下会计

17、数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：

18、元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 58,516,574.72 57,738,476.59 470,577,493.24 935,697,750.35 归属于上市公司股东的净利润 19,890,899.42 20,845,962.19 76,539,725.43 249,238,061.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,587,198.05 8,178,095.44 76,097,853.73 239,563,225.31 经营活动产生的现金流量净额-75,995,210.05

19、104,141,116.06 196,304,385.61 442,360,974.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 128,251.36 -100,878,109.17 91,607,282.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00 396,000.00 47,288,5

20、01.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,846,428.49 委托他人投资或管理资产的损益 31,102,605.46 主要是公司利用暂时闲置的募集资金进行理财活动产生的收益 40,771,010.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,170,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-454,686.04 -3,271,303.93 5,264,182.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,608,362.34-1,774,542.94 少数股东权益影响额 3,264,423.22-133,796.99 所得税影响额-34,323.06 -9

21、6,132.05 合计 41,088,276.21 -31,939,617.29 142,155,494.66 2017 年年度报告 8/153 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 合并日余额 期末余额 汇率变动 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 9,647,426.78 228,092,037.63 2,581,292.62 218,444,610.85 -221,025,903.47 其他非流动负债 9,206,353.07 58,608,239.00 788,547.14 4

22、9,401,885.93-50,190,433.07 合计 8,853,779.85 286,700,276.63 3,369,839.76 267,846,496.78-271,216,336.54 公司 2017 年非公开发行股份购买鼎亮汇通的财产份额，合并日为 2017 年 8 月 1 日。2017 年8 至 12 月鼎亮汇通下属的美国子公司对其开采的部分原油商品的价格进行套期保值，并按公允价值进行计量。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说

23、明（一）主要业务 公司第九届董事会于 2014 年 4 月产生，新一届董事会成立后，经充分调研、反复论证，重新制定了符合公司发展的长远战略，将公司未来产业发展方向定位于海外石油及天然气的勘探、开采及销售，同时将原有传统产业逐步予以剥离。经过近四年的战略调整，公司产业转型已初步完成。报告期内，公司的收入来源为海外石油及天然气的销售。截至 2016 年年底，公司原有传统产业已全部剥离完毕【原有子公司仅剩佳木斯新潮纺织有限公司和烟台铸新起重设备销售有限公司（已更名为烟台犇博国际贸易有限公司），该公司多年来已无实际业务发生】。2014 年 11 月 25 日，为实施公司的发展战略，进军油气资源行业，公

24、司启动了重大资产重组程序，通过发行股份的方式收购浙江犇宝 100%股权。该资产收购已于 2015 年 10 月 28 日获中国证监会核准，2015 年 11 月 6 日办理完成资产过户手续。本次收购完成后，公司间接获得了位于美国德克萨斯州二叠盆地的油田资产（Hoople 油田资产）。2015 年 12 月 1 日，浙江犇宝正式纳入公司合并报表范围。2015 年 10 月 23 日，为进一步做大做强主业，明确公司战略转型，使公司逐步向能源生产商转变，公司再次启动重大资产重组程序，以发行股份及现金支付的方式收购鼎亮汇通 100%财产份额。该资产收购已于 2017 年 6 月 19 日获得中国证监会

25、核准，2017 年 7 月 7 日完成资产过户手续。本次收购完成后，公司间接拥有位于美国德克萨斯州二叠盆地的油田资产（Howard 和 Borden 油田资产）。2017 年 8 月 1 日，鼎亮汇通正式纳入公司合并报表范围。2017 年年度报告 9/153 2017 年 12 月，公司完成对境外子公司的整体架构整合和调整，现公司对于海外油田资产的控制架构如下图所示：截至本报告期末，公司在美国德克萨斯州拥有 Hoople 油田资产（常规油田）、Howard 和 Borden油田资产（页岩油藏）两处油田资产；公司主营业务为：石油及天然气的勘探、开采和销售。（二）经营模式 石油是一种粘稠的、深褐色

26、液体，主要成分是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物，它是古代海洋或湖泊中的生物经过漫长的演化形成的混合物，与煤一样属于化石燃料。石油主要被用来作为燃油和汽油，燃料油和汽油组成目前世界上最重要的一次能源之一。从寻找石油到利用石油，一般需要经过四个主要环节，即寻找、开采、输送和加工，这四个环节一般又分别称为“石油勘探”、“油田开发”、“油气集输”和“石油炼制”。公司两块油田的主要生产业务环节属于“油田开发”环节，其一般工艺流程包钻井工程、采油工程。Hoople 油田资产属常规油田，为注水开发油田，其储量和产量的增长主要依靠注水有效补充地层能量以及钻加密井获得。Howard 和 Borden 油田资产

27、主要为页岩油气，与常规砂岩气不同，页岩油气存储除了孔隙中的游离油气外，还大量以吸附态存在于页岩里。由于页岩层渗透率极低，流通性差，这些油汽无法像常规流体一样自由运移，只有充分暴露储层面积，大量释放吸附油气储量，建立储层流通通道，才能加快页岩油气释放和流动，提高单井产能，最终达到商业化开发的目的。Howard 和 Borden油田资产的技术主要包括水平井技术和压裂技术。1、工艺流程 2017 年年度报告 10/153 公司所属的油田生产运营的工艺流程主要包括钻井流程和开采流程两类。钻井流程是指通过采用一定的工艺技术进行施工进而形成生产井的过程；开采流程是指运用特定开采技术将石油从储层采出并进行特

28、定处理的流程。（1）Hoople 油田资产（常规油田）油田的一般钻井流程 油田的一般开采流程 （2）Howard 和 Borden 油田资产（页岩油田）油田的一般钻井流程 油田的一般开采流程 2017 年年度报告 11/153 2、主要业务模式（1）外包模式 美国石油与天然气开采业整体较为成熟，现代化分工十分明确。在石油生产的全部环节，如油田勘探、油田生产作业、原油储运集输、石油炼化、成品油销售等各个环节，都有专业化的生产企业或外包服务提供商。公司所属美国油田生产作业的各个环节，也较多采用外包模式。油田外包运营模式的一般过程如下：在油田运营过程中，首先，管理层在油田的生产运营过程中根据实际生产

29、需求确定需要购买的外包服务内容，例如钻井服务、测井服务、油井套管服务、套管固结服务、射孔服务、压裂服务、井口服务等；其次，管理层依据所需服务内容在已经确定的合格供应商名单中选择提供相应服务的供应商，并组织竞标；最后，管理层依据投标结果确定合适的外包服务商，并确定最终的服务订单；外包服务提供商依据订单要求安排有关人员和设备前往油田现场开展作业。（2）采购模式 油田运营各环节的负责人根据实际生产情况定期制定所需商品或服务的采购计划，确定采购的种类和数量。采购负责人员按照计划执行采购行为。公司所属油田的主要采购内容是油田生产运营所需的各项油田服务；此外，还包括抽油机等相关油井设备。公司所属油田采购的

30、商品和服务，均是通过合格供应商投标竞价的方式实现。（3）生产模式 油田管理层依据油田区域的证实储量及历史产量情况，结合专业计算机软件的分析结果，于每年年初制定当年的油田生产计划及开采计划，作为调控全年开采工作的基础。在执行过程中，油田开采的各主要环节均采取外包服务模式。外包模式详见本章“外包模式”的相关内容。（4）销售模式 公司所属的 Hoople 油田资产、Howard 和 Borden 油田资产均处于美国 Permian 盆地，美国石油开采行业的分工与专业化程度较高，受美国石油开采业分工不断细化的影响，目前美国 Permian盆地的石油开采企业所产石油均主要销售给专业化的石油运输销售公司。

31、2017 年，Hoople 油田资产所产石油均销售给 Genesis Crude Oil,L.P.；Howard 和 Borden油田资产所产的原油、天然气等主要销售给 Lion Oil Trading&Transportation Inc、WTG GAS PROCESSING LP、Targa Resources。以上公司，都是为石油开采企业提供原油销售与运输一体化服务的公司，这些石油运输销售公司一般定期指派车辆至油田储油区取油，测量所购原油的数量和品质，并记录在特定凭证上，双方依据该销售凭证和其他记录按月进行结算支付，结算方式以银行转账为主。（5）盈利模式 公司所属油田的盈利模式为：通过专

32、业化的油田服务外包商完成钻井、测井、套管、射孔、油水处理等油井开采环节，通过专业化的石油运输与销售公司实现产品销售，并最终实现盈利。2017 年年度报告 12/153 （三）行业情况说明 公司的主要业务为石油与天然气的勘探、开采与销售业务。按照中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为 B.采矿业07.石油和天然气开采业。石油优良的燃料属性以及广泛的用途使得石油开采业成为推动全球经济发展的重要产业。原油作为对全球影响最大的一种商品，与世界各国的政治、经济等密切相关，原油价格受到供求关系、地缘政治、货币与金融因素、地区局势、技术创新以及世界经济周期性变化等因素的影响，因此

33、造成了原油价格的周期性波动。2014 年下半年以来，受非常规油气资源供给大幅提升、国际原油消费预期下调等因素的影响，国际油价大幅下滑，目前仍在低位运行。但另一方面，石油资源的稀缺性和不可再生性将始终存在，其市场需求短期内亦很难被其他能源替代。因此，随着经济周期的演进，原油价格难以保持长期低位运行。2017 年，世界经济延续温和复苏态势，原油市场利好不断，WTI 原油现货价在 50 美元/每桶附近。为保障国家能源安全，缓解能源短缺问题，我国政府连续出台多项政策措施，鼓励国内企业积极开展国际合作，开辟境外能源基地，进行海外能源投资。美国石油储量较为丰富。根据 2017 版BP 世界能源统计年鉴数据

34、，美国 2016 年底探明石油储量达到 480 亿桶，占全球探明石油储量的 2.8%。随着采油技术的不断进步和非常规油气资源开发进程的持续加快，2008 年以来，美国原油产量均呈逐年上升趋势。2010 年后，美国页岩油持续大量增产，一度改变了美国这个全球最大原油需求国的供需结构，也给常规原油带来了一定的压力。随着技术的进步，页岩油采收效率大大提升，带动新井的生产力不断上升。根据 2018 年 2月26日EIA发布的monthly Energy review,截至2017年11月，美国石油1-11月平均产量为9,259千桶/日，占同期全球日均总产量的 11.43%。未来趋势分析，根据 2017

35、版BP 世界能源展望预测，受美国巨大的原油消费量驱动，美国未来原油产量将持续上涨。美国石油产业较为成熟，投资环境良好，经济发展稳定，劳动力市场和消费的繁荣趋势继续保持，经济活力较强。此外，经过多年的专业化发展，美国已形成了完善的从勘探、钻井、开采到运输、销售的石油行业完整产业链，这为境外投资者提供了理想的产业环境。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司 2017 年以发行股份及现金支付的方式收购了鼎亮汇通 100%财产份额。该资产收购已于2017 年 6 月 19 日获得中国证监会核准；2017 年 7 月 7 日完成资

36、产过户手续；2017 年 8 月 1 日，鼎亮汇通及其所属美国子公司正式纳入公司合并报表范围。其中：境外资产 17,398,541,187.75（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 87.40%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、战略明确 2014 年 4 月，新一届董事会重新制定了符合公司发展的长远战略，将公司未来产业发展方向定位于海外石油及天然气的勘探、开采及销售，同时将原有传统产业步予以剥离。2、体制和管理优势 公司为民营企业，拥有灵活快速的决策机制和强大的执行力，在市场竞争中能够快速反应、严格落实、发挥每个人的作用。在公司产业转型过程中，公

37、司群策群力，仅用三年多的时间完成了公司战略目标，使公司从一个传统综合性行业发展为盈利能力和抗风险能力较强的能源行业。3、地理位置优势 公司两处油田资产均地处 Permian 盆地，位于美国德克萨斯州西部和新墨西哥州东南部，是目前美国页岩油的核心产区。Permian 盆地作为美国最重要的油气产区，是美国油气盆地中最为活跃、最为重要的一个，根据美国能源信息署（EIA）数据显示，近三年 Permian 盆地的钻机数为美国各盆地之首，常规石油储量和开采量也都长期保持较高水平。Permian 盆地紧靠美国最大的炼油区域，区域优势、集聚效应和规模效应明显。目前，油田周边的运输管线和配套设施均已十2017

38、年年度报告 13/153 分齐全，炼油企业和油气服务企业数量较多，市场化程度高，大大缩小了上游采购和下游销售运输成本。公司 Howard 和 Borden 油田资产位于 Permian 盆地的核心区域，即 Midland 盆地，位置可谓“核心中的核心区域”，紧挨美国著名页岩油企先锋自然资源（Pioneer Natural Resources）的区块；地理位置紧靠美国最大的炼油区域，产业的集聚效应明显。4、储量优势 石油储量是衡量油田资产价值的关键指标。公司油田的石油储量经美国储量评估机构 Ryder Scott 测定，储量不确定性风险较小，可靠性程度较高。截至 2017 年 12 月 31 日

39、，公司所属油田资产 1P 储量为 26,062.3 万桶，2P 储量为 50,127.3 万桶。5、成熟的油田运作模式 在油田生产作业过程中,首先，管理层根据实际生产需求确定需要购买的外包服务内容，例如钻井服务、油井套管服务、套管固井服务、射孔服务、修井服务、测井服务等；其次，管理层依据所需服务内容在已经确定的合格供应商名单中选择提供相应服务的供应商，并组织竞标；最后，管理层依据投标结果确定合适的外包服务商，并确定最终的服务订单；外包服务提供商依据订单要求安排有关人员和设备前往油田现场开展作业。这种外包模式的实质是专业化技术服务,有利于提高效率和降低成本，是国际通行的经营模式，公司因此继续沿用

40、,没有改变。目前，公司油田的运作模式已经较为成熟，与外包供应商的合作关系稳定良好。油田运作的各个环节，诸如钻井、套管、射孔、修井、测井等均已与合格供应商建立了稳定合作关系。油田与主要运输销售商等也已保持了良好的供销合作关系，销售模式成熟稳定。6、油田资产管理团队优势 公司已在国内聘请了包括地质、勘探、开采等石油行业的技术及管理人员，协助总经理胡广军先生对美国油田资产进行管理；并结合实际需要，在美国本土聘请了总经理、运营总监、财务总监、土地协调人、采购经理等重要管理人员及其他相关岗位人员，加强油藏及工艺技术研究，提高经营决策的科学性，打造了一支由国内外石油行业的技术人员、管理人员共同组成的油田资

41、产管理团队。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 过去一年，国际原油市场基本面不断改善，产量供应、需求、库存等各层面均呈现向好态势，市场向再平衡状态进一步迈进。一方面，2017 年全球经济走势发展强劲，原油需求不断提高；另一方面，欧佩克和非欧佩克国家推行的减产计划对市场平衡逐渐产生实质性的促进作用。种种利好因素导致 2017 年国际原油市场逆转颓势，油价走势呈现 V 型反转。2017 年 8 月 1 日，随着鼎亮汇通正式纳入公司合并报表范围，标志着公司历经 4 年的战略转型已经取得成功。报告期内，公司实现营业收入 152,253.03

42、 万元，比去年同期增加 127,942.41万元；实现归属于母公司所有者的净利润 36,651.46 万元，比去年同期增加 54,796.89 万元。具体经营情况如下：（一）在资产收购方面 2017 年 6 月 23 日，公司收到中国证监会（证监许可【2017】956 号）关于核准山东新潮能源股份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（2017 年 6 月 19 日核准），正式核准公司本次重大资产重组事项。2017 年 7 月 7 日，本次重大资产重组标的资产鼎亮汇通 100%财产份额的过户手续及相关工商变更登记工作完成，鼎2017 年年度报告 1

43、4/153 亮汇通正式成为了公司全资子公司。从 2017 年 8 月 1 日起，鼎亮汇通及其美国子公司正式纳入公司合并报表范围。截至目前，非公开发行不超过 441,558,442 股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金事项（17 亿元人民币）尚未实施。（二）在对外股权投资方面 根据开展业务需要，2017 年底，公司先后在上海、烟台和新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市注册成立了三家全资子公司。（三）在海外油田资产管理方面 根据 Surge Operating 与 Moss Creek Resources,LLC 签订的运营服务协议，从 2016 年 3月 1 日开始，Surge Ope

44、rating向 Moss Creek Resources,LLC 提供油气资产勘探、钻井和生产运营等服务。收购鼎亮汇通完成后，Surge Operating管理团队全面接管Moss Creek Resources,LLC，实现了收购后资产的无缝对接。为充分整合公司境外资源，优化日常管理结构，减少整体运营成本，提高资产运营效率，2017年 11 月 6 日，公司召开第十届董事会第十三次会议拟对浙江犇宝和鼎亮汇通的海外整体架构进行整合和调整，并经公司 2017 年第七次临时股东大会审核通过。本次海外整体架构调整前后的架构如下,具体调整方案及步骤详见公司于 2017 年 11 月 7 日披露的 山东

45、新潮能源股份有限公司关于内部业务整合及架构调整暨变更募投资金实施主体的公告。1、本次调整前，公司对于海外油田资产的控制架构如下图所示：2017 年年度报告 15/153 2、本次调整完成后，公司对于海外油田资产的控制架构如下图所示：（四）在油田生产经营方面 随着国际油价的逐步回升，公司结合油田实际情况，继续采取稳健的经营策略，在控制油田投资风险前提下，稳步推进油田的打井和开采计划；另一方面，在总结油田管理经验的基础上，通过控成本、控人员和控大事故等来降低企业经营风险。报告期内，油田管理团队围绕流程再造、考核管理、降本增效等几方面开展公司精细化管理工作，在成本控制、节约开支等方面取得了较好的成绩

46、，油田全年无重大安全、环保、人员伤亡等事故发生。具体经营情况如下：1、打井情况：（1）截至本报告期末，Howard 和 Borden 油田拥有总井数 176 口，净井数 158 口；2017 年共计打井 118 口（净井数 106 口），其中 8-12 月份打井 52 口（净井数 47 口）；2017 年共计投入资本性支出 77,955.89 万美元，其中 8-12 月份投入 38,481.75 万美元。（2）截至本报告期末，Hoople 油田拥有总井数 379 口，净井数 367 口；2017 年共计打井 8口，投入资本性支出 1,048.74 万美元。2、原油开采情况：（1）2017 年，

47、Howard 和 Borden 油田共计开采销售油气当量 8,629,411.41 桶（其中：原油7,553,599.59 桶，天然气 1,075,811.82 当量桶），其中 8-12 月份开采销售 4,248,709.06 桶（其中：原油 3,683,792.32 桶，天然气 564,916.74 当量桶）。（2）2017 年，Hoople 油田共计开采销售油气当量 450,849.53 桶（其中：原油 440,336.81桶，天然气 10,512.72 当量桶），比去年同期减少 18,137.23 桶（其中：原油减少 26,734.37 桶，天然气增加 8,552.14 当量桶）。3、原

48、油套期保值情况：2017 年年度报告 16/153 根据 Moss Creek 与美国富国银行签订的贷款协议规定，Moss Creek 必须在每次重新与银行洽谈贷款额度的时点前（一般为每个季度）保证在未来 24 个月内有 50%的已探明已开发在产原油储量（PDP，即 Proved developed producing）被套期保值，以减少原油价格波动对 Moss Creek现金流可能产生的负面影响。为降低原油及大宗商品现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力；同时满足 Moss Creek 贷款银行要求，公司于 2017 年 7 月 31 日召开董事会，同意 Moss Cr

49、eek 经营管理层在Moss Creek贷款期间内结合未来原油价格走势并根据银行的要求对原油进行滚动循环的套期保值业务。截至 2017 年 12 月 31 日，Moss Creek 有套期保值业务 6,615,900.00 桶，其中：截至 2017年 7 月 31 日套保 3,838,200.00 桶，2017 年 8-12 月新增套保 3,969,000.00 桶，2017 年 8-12 月到期交割套保 1,191,300.00 桶。报告期内，公司 8-12 月产生已实现套保损益-4,243,230 美元（该金额直接冲减当期营业收入），产生未实现套保损益-41,074,714 美元（该金额计

50、入公允价值变动损益，减少当期利润）。4、营业收入情况：报告期内，海外油田资产共计实现营业收入 150,584.66 万元人民币，其中 Howard 和 Borden油田实现营业收入 132,669.96 万元人民币；Hoople 油田实现营业收入 17,914.70 万元人民币。5、净利润情况：报告期内，海外油田资产共计实现净利润 36,810.58 万元人民币，其中：Howard 和 Borden油田实现 34,387.17 万元人民币，Hoople 油田实现 2,423.41 万元人民币。（五）在募集资金管理方面 公司发行股份收购浙江犇宝 100%股权并非公开发行股份募集配套资金 21 亿