中通客车：2017年年度报告（更新后）.PDF

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1、中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1/163 中通客车控股股份有限公司中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2/163 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李树

2、朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)侯晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。侯晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司报告期内，不存在对公司

3、生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节经营已在本报告中描述了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中情况讨论与分析中“可能面对的风险可能面对的风险”部分。部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 592,903,936 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。中通客车控股股份有限公司 2017

4、 年年度报告全文 3/163 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2第二节 公司简介和主要财务指标 .5第三节 公司业务概要 .9第四节 经营情况讨论与分析 .11第五节 重要事项 .22第六节 股份变动及股东情况 .35第七节 优先股相关情况 .40第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .41第九节 公司治理 .46第十节 公司债券相关情况 .51第十一节 财务报告 .52第十二节 备查文件目录 .163中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4/163 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中通客车控股股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

5、 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 中通客车控股股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5/163 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中通客车 股票代码 000957 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中通客车控股股份有限公司 公司的中文简称 中通客车 公司的外文名称（如有）ZHONGTONG BUS HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZHON

6、GTONG BUS HOLDING CO.,LTD 公司的法定代表人 李树朋 注册地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 注册地址的邮政编码 252000 办公地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 办公地址的邮政编码 252000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王兴富 赵磊 联系地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 电话 0635-8325577 0635-8322765 传真 0635-8322166 0635-8328905 电子信箱 三、信息披露及备置地点

7、三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6/163 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163080447D 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 签字会计师姓名 路清、张超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续

8、督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）7,851,579,165.02 9,257,190,233.07-15.18%7,113,975,873.04 归属于上市公司股东的净利润（元）191,211,732.59 585,811,826.61-67.36%399,269,973.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）132,721,536.44 720,473,761.56-81.58%394,394,37

9、9.38 经营活动产生的现金流量净额（元）-946,815,046.91-16,540,456.43 -605,013,752.17 基本每股收益（元/股）0.32 0.99-67.68%0.79 稀释每股收益（元/股）0.32 0.99-67.68%0.79 加权平均净资产收益率 7.13%24.74%-17.61%28.05%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）12,426,193,452.70 8,082,025,951.94 53.75%7,058,869,153.55 归属于上市公司股东的净资产（元）2,784,816,823.32 2,5

10、85,111,920.27 7.73%2,136,776,389.05 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7/163 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告

11、中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 875,885,692.06 1,403,036,470.65 2,225,875,510.12 3,346,781,492.19 归属于上市公司股东的净利润 45,163,776.89 16,403,789.73 60,353,294.62 69,290,871.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,458,169.88 8,618,967.

12、23 57,178,420.23 58,465,979.10 经营活动产生的现金流量净额 146,897,199.96-767,908,095.39-185,733,798.61-140,070,352.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）100,022.07-273,819.00-1,200,443.91 计入当期损益的政府补助（与企业

13、业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）58,992,682.21 25,097,456.56 10,009,756.78 委托他人投资或管理资产的损益 2,407,501.12 212,054.79 4,221,901.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -4,388,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,060,130.00-2,733,295.00 对外委托贷款取得的损益 130,041.32 25

14、5,019.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,514,618.40-4,209,088.23-352,340.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,583.35-176,120,800.00 减：所得税影响额 10,549,211.00-23,562,325.61 1,015,388.60 少数股东权益影响额（税后）-24.00-78,383.71 合计 58,490,196.15-134,661,934.95 4,875,593.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露

15、解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8/163 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9/163 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售。客车产品涵盖从5米到18米不同系

16、列各种档次，用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司经营以订单为主线，实施客户化定制。销售模式以直销为主，经销为辅。坚持国内和国际两个市场发展。客车行业易受国家政策的影响，易出现政策性波动。由于当前国家补贴政策对国内新能源客车的逐步退坡，客车行业总体处于逐步下滑阶段，公司在行业内排名靠前，属于客车行业主流企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 变动率 21.99%，主要是由于本年度土地使用权增加所致。在建工程 变动率-51.13%，主要是由于部分工

17、程转为固定资产影响所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司核心竞争力主要体现在技术创新、品牌特色鲜明和企业文化三个方面，具体情况如下：1、技术创新、技术创新 凭着果断抉择与持续创新，中通客车多年来持续快速发展，逐渐探索出具有行业特色的创新发展道路以技术创新带动企业整体创新发展。在企业发展中，公司牢固树立创新理念，着力打造“创新中通”，抓住后国际金融危机时期全球客车产业格局调整和新能源汽车科技革命的机遇，提升科技创新能力，坚持自主开发与引进消化吸收相结合、产学研相结合，以重大工程项目为依托，加强

18、对节能与新能源客车的开发及产业化。同时，大力推进管理创新，逐步消除了制约企业发展的体制机制性障碍，推进经营管理精益化、基础管理规范化、着力打造国内先进、与国际接轨的特色管理体系，不断增强企业发展的动力和活力。2、品牌特色鲜明、品牌特色鲜明 中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10/163 中通客车在企业发展路径上始终坚持两手抓的策略，即一手紧抓新能源客车研发，一手坚持从运输企业的实际需要出发，坚持把传统客车的节油技术创新和清洁能源客车作为重点。在当前国家大力倡导“节能减排”背景下，中通客车始终把节能与新能源客车作为企业发展战略的重点，以“科技领先，节能高效，便捷交通，绿色发展”

19、为产品研发理念，坚定不移的走节能环保发展路线，取得了不俗的成绩，并成为企业长期持续发展的核心竞争力。3、企业文化、企业文化 多年来，中通客车在“富员强企，回报社会，与事业伙伴共成长”的企业宗旨指导下，采取多种措施，矢志不渝建设和谐企业，让每一名员工真正享受到了企业发展成果。“以人为本”是中通企业文化的核心，发挥员工的积极性，开发员工的创造性，使员工对企业发展充满信心，创造一种尊重人、关心人、理解人、爱护人、成就人的企业氛围。中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11/163 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，国家新能源补贴政策再次调

20、整，客车行业竞争日益激烈，市场需求出现了较大下滑。据中国客车统计信息网统计，2017年行业6米以上客车销售18.67万辆，同比下降14.12%。其中6米以上新能源车销售9.13万辆，同比下降20.44%，成为下降幅度最大的细分产品。报告期内，面对复杂的内外部环境,公司调整市场与产品结构，实施创新驱动，持续夯实发展基础，保持住了行业地位。2017年，公司生产客车21687辆，同比增长19.84%，销售21199辆，同比增长16.43%；收入78.65亿元，同比下降15.18%，实现净利润1.91亿元，同比下降67.36%。2016年12月30日，财政部下发了关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策

21、的通知，对新能源汽车补贴标准进行调整，客车行业主销的8米以上纯电动客车最高国家补贴均下降20万元，最小下调幅度40%，其他新能源客车车型国家补贴也有不同程度的下调，同时增加三万公里运营里程的申领条件等。由于补贴政策调整前，2016年客户集中大幅采购，也相应透支了行业的部分需求，导致2017年上半年客车需求下滑明显。受此影响，公司产品结构发生了较大变化，常规客车、轻型车占比提高，新能源客车销量下滑明显，盈利水平出现大幅下滑。在产品研发方面，2017年，公司依托掌握的机电耦合驱动技术、标准化电池成组技术、多能源优化管理技术、整车网络化控制技术、高效驱动与辅助动力技术、高压安全技术等六大核心技术,提

22、高产品核心竞争力,开发的12米纯电动客车成功进入韩国市场；完成三款全铝车身整车和五款燃料电池客车的正向开发设计与开发，形成了完备的氢燃料客车产品体系；公司牵头申报的科技部“十三五”重点研发计划新能源汽车专项“高效纯电动客车动力平台及整车集成关键技术”项目，成为客车领域唯一一家由企业牵头申报并立项的项目；组织申报各类技术专利72项，累计拥有专利298项。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收

23、入比重 营业收入合计 7,851,579,165.02 100%9,257,190,233.07 100%-15.18%分行业 客车制造业 7,851,579,165.02 100.00%9,257,190,233.07 100.00%-15.18%分产品 中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12/163 客车 7,713,476,722.66 98.24%9,103,130,210.96 98.34%-15.27%其他 138,102,442.36 1.76%154,060,022.11 1.66%-10.36%分地区 国内 7,029,090,836.02 89.52%8,

24、730,472,530.67 94.31%-19.49%国外 822,488,329.00 10.48%526,717,702.40 5.69%56.15%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 客车制造业 7,851,579,165.02 6,713,114,160.07 14.50%-15.18%-8.20%-6.51%分产品 客车 7,713,

25、476,722.66 6,597,061,109.77 14.47%-15.27%-8.13%-6.65%其他 138,102,442.36 116,053,050.30 15.97%-10.36%-12.00%1.57%分地区 国内 7,029,090,836.02 6,028,322,489.21 14.24%-19.49%-12.71%-6.66%国外 822,488,329.00 684,791,670.86 16.74%56.15%68.56%-6.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物

26、销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 客车 销售量 辆 21,199 18,208 16.43%生产量 辆 21,687 18,097 19.84%库存量 辆 746 258 189.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量变动较大主要是由于本年末部分订单车未发运影响所致。中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13/163 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 公司2017年5月2

27、5日签订的与深圳新沃运力汽车有限公司重大经营合同（详见公司于2017年5月27日公告的关于公司签订日常经营重大合同的公告（编号：2017-026），目前合同已到期终止，根据交易对方的需求，共累计购买6,006辆，交易额113,207.32万元。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客车制造业 原材料 6,328,274,858.50 94.27%6,907,878,772.76 94.47%-8.39%客车制造业 人工 247,233,192.48 3.68%250,101,

28、587.73 3.42%-1.15%客车制造业 制造费用 137,606,109.09 2.05%154,482,322.11 2.11%-10.92%分行业 合计 6,713,114,160.07 100.00%7,312,462,682.60 100.00%-8.20%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客车 原材料 6,216,393,245.48 92.60%6,781,569,592.93 92.74%-8.33%客车 人工 244,108,691.00 3.64%245,883,107.48 3.36%-0.7

29、2%客车 制造费用 136,559,173.29 2.03%153,131,936.82 2.09%-10.82%其他 原材料 111,881,613.02 1.67%126,309,179.83 1.73%-11.42%其他 人工 3,124,501.48 0.05%4,218,480.25 0.06%-25.93%其他 制造费用 1,046,935.80 0.02%1,350,385.29 0.02%-22.47%分产品 合计 6,713,114,160.07 100.00%7,312,462,682.60 100.00%-8.20%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围

30、是否发生变动 是 否 （1）处置子公司 子公司名称子公司名称 股权处置价款股权处置价款 股权处置比股权处置比例（例（%）股权处置股权处置方式方式 丧失控制权丧失控制权的时点的时点 丧失控制权时点的丧失控制权时点的确定依据确定依据 处置价款与处置处置价款与处置投资对应的合并投资对应的合并财务报表层面享财务报表层面享与原子公司股与原子公司股权投资相关的权投资相关的其他综合收益其他综合收益中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14/163 有该子公司净资有该子公司净资产份额的差额产份额的差额 转入投资损益转入投资损益的金额的金额 山东聊城龙兴汽车附件有限公司 5,003,000.00

31、95.59%直接转让 2017-7-31 根据转让协议及工商变更日期确定 252,374.45 0.00 注1：本公司将所持有山东聊城龙兴汽车附件有限公司全部股权一次性挂牌转让。（2）新设子公司引起的合并范围变动 公司名称公司名称 新纳入合并范围的原因新纳入合并范围的原因 持股比例（持股比例（%）2017年年12月月31日净资产日净资产 2017年度净利润年度净利润 山东中通销售有限公司 新设成立 100.00-8,441,729.15-8,941,729.15 成都蜀风汽车销售有限公司 新设成立 100.00 222,800.51 122,800.51（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重

32、大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,614,048,600.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.29%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 1,132,073,223.93 14.42%2 客户二 425,405,128.21 5.42%3 客户三 422,416,820.51 5.38%4 客户四

33、 368,057,264.96 4.69%5 客户五 266,096,162.40 3.39%合计-2,614,048,600.00 33.29%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,072,034,872.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.26%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15/163 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 896,337,904.32 11.79%2 供应商二 43

34、5,235,170.61 5.73%3 供应商三 280,739,634.18 3.69%4 供应商四 245,958,368.89 3.24%5 供应商五 213,763,794.87 2.81%合计-2,072,034,872.88 27.26%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 409,964,370.70 621,123,401.57-34.00%主要是销售收入减少引起相应费用减少所致。管理费用 302,857,039.54 299,469,911.00 1.13%财务费用 125,415,821

35、.98 64,898,094.22 93.25%主要是本年度借款增加引起利息支出增加以及汇率损失增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司的研发投入主要用于新产品开发、先进技术研究等方面。报告期内公司完善了新能源客车产品链，围绕新能源、智能化、轻量化等领域开展技术研究。在新能源、节能、安全等技术研究及应用方面继续保持国内领先水平。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）568 560 1.43%研发人员数量占比 11.10%11.30%-0.20%研发投入金额（元）291,449,378.33 322,573,401.18-9.65%研发投入占营业收

36、入比例 3.71%3.48%0.23%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16/163 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,943,045,925.77 8,495,744,511.10-53.59%经营活动现金流出小计 4,889,860,972.68 8,512,284,967.53-42

37、.56%经营活动产生的现金流量净额-946,815,046.91-16,540,456.43 投资活动现金流入小计 499,109,650.78 154,300,688.97 223.47%投资活动现金流出小计 630,365,385.65 297,896,649.69 111.61%投资活动产生的现金流量净额-131,255,734.87-143,595,960.72 筹资活动现金流入小计 2,065,400,454.74 2,431,112,891.00-15.04%筹资活动现金流出小计 741,757,016.91 2,496,488,217.12-70.29%筹资活动产生的现金流量净额

38、 1,323,643,437.83-65,375,326.12 现金及现金等价物净增加额 242,713,373.54-220,605,425.46 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期内应收账款增加所致。投资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期内理财产品到期影响所致。筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期内银行借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司经营活动产生的现金净流量低于本年度净利润11.38亿元，主要是由于本年度应收账款增加所致。三、非主营业务

39、分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,763,289.05 0.77%主要是本报告期购买理财产品取得收益所致。否 公允价值变动损益 0.00 0.00%否 资产减值 105,806,474.82 46.32%主要是本报告期计提应收项目减值准备所致。否 营业外收入 12,533,028.98 5.49%主要是本报告期收到客户违约赔偿款所致。否 营业外支出 3,105,001.95 1.36%主要是本报告期支付客户违约金所致。否 中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17/163 四、资产及负债状况四、资产

40、及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,625,207,463.83 13.08%1,316,126,513.19 16.28%-3.20%无重大变动。应收账款 6,578,589,927.45 52.94%4,036,181,104.04 49.94%3.00%主要是本年度新能源客车销售专项补贴未到位影响所致。存货 405,686,006.88 3.26%259,210,010.02 3.21%0.05%主要是本年末部分订单车未发运影响所致。投资性房地产

41、 15,154,578.13 0.12%15,638,572.32 0.19%-0.07%无重大变动。长期股权投资 2,016,207.04 0.02%2,685,002.46 0.03%-0.01%无重大变动。固定资产 1,147,401,102.70 9.23%1,167,488,810.51 14.45%-5.22%无重大变动。在建工程 7,547,563.77 0.06%15,444,697.73 0.19%-0.13%主要是本年度部分工程转固定资产所致。短期借款 1,070,970,890.18 8.62%3,500,000.00 0.04%8.58%主要是本年度新增短期银行借款所致

42、。长期借款 449,980,000.00 3.62%0.00%3.62%主要是本年度新增长期银行借款所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 1、货币资金：截止2017年12月31日，受限使用的货币资金有117,903.83万元，其中其他货币资金103,390.42万元，主要为公司的银行承兑汇票保证金、按揭贷款保证金、远期结汇保证金和保函保证金，本公司一般存款账户银行存款14,513.41万元因客户通过按揭贷款方式购车、车辆抵押手续未办理完毕被银行暂时限制使用。2、应收账款：截止2017年

43、12月31日，权利受限的应收账款31,517.25万元，主要为银行授信的质押保证。3、无形资产：截止2017年12月31日，权利受限的无形资产账面价值为23,661.23万元，主要为公司对外抵押贷款。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 18/163 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告

44、期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 19/163 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本

45、总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 聊城中通轻型客车有限公司 子公司 轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务 10020 万元 1,340,294,641.69 156,350,564.13 1,762,621,112.43 25,102,073.12 22,135,089.49 新疆中通客车有限公司 子公司 客车生产、大修，汽车配件、机电产品销售 4900 万元 214,707,823.41 70,271,395.85 48,587,544.09-12,910,358.50-12,961,624.89 山东通盛制冷设备有限公司 子公司 汽车空调、船舶空调机其他制冷设备、汽车电

46、子零部件的研发、生产、销售 3100 万元 186,678,526.22 57,406,767.59 275,288,880.91 29,472,177.50 24,867,946.27 中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 20/163 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 山东聊城龙兴汽车附件有限公司 直接转让 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 252,374.45 元，对整体生产经营和业绩无重大影响。主要控股参股公司情况说明 1、聊城中通轻型客车有限公司，注册资本

47、10020万元，是本公司全资子公司。2、新疆中通客车有限公司，注册资本为4900万元，是本公司全资子公司。3、山东通盛制冷设备有限公司，注册资本3100万元，是本公司的全资子公司。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 公司公司2018年重点工作计划：年重点工作计划：一是继续巩固新能源客车市场的优势地位。2018年，新能源客车市场推广补贴迅速退坡，公司将加快产品转型，及时调整产品结构和营销策略，降低生产成本，努力提升市场占有率，巩固行业排名地位。二是加快海外市场的拓展。抢抓“一带一路”市场机遇，聚焦重点市场，深耕细作

48、，着力抓好大项目，大订单，培育出十个过亿市场。扎实推进出口结构调整，力争海外市场在新能源客车和大型车占比上实现新的突破。三是全力恢复常规车市场，做好客运、景区旅团市场，提高常规车校车销售占比。四是奋力开拓商务中巴市场。抢抓青岛上合组织峰会用车机遇，聚焦资源，重点突破。五是巩固新的经济增长点。壮大物流车营销团队，以一线城市为主，拓展物流车销售渠道。六是强化成本管理。降低设计成本，提高产品毛利率，改进完善产品，把好设计成本的源头关。严控制造成本，扎实推进精益生产，提高生产效率。做好采购成本管理，通过创新招标比价管理，实现集约化采购。加强资金占压管理。按照预算目标要求，做好两项资金占压的管控，重点加

49、强对逾期应收账款的清理，同时加强对销售费用、售后费用的控制，确保费用控制在计划目标内。可能面对的风险：1、新能源客车市场可能受政策补贴力度下滑影响，市场需求存在下滑风险；2、客运市场受替代产品的影响，需求存在进一步萎缩风险；3、受全球经济回暖和外汇波动影响，出口市场竞争力变弱风险。十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 06 月 15 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（）刊登的公司 2017 年

50、 6 月 15日投资者关系活动记录表 中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 21/163 2017 年 11 月 09 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（）刊登的公司 2017 年 11 月 9日投资者关系活动记录表 接待次数 2 接待机构数量 17 接待个人数量 35 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 中通客车控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 22/163 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行