包钢股份：2017年年度报告（修订版）.PDF

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1、2017 年年度报告 1/217 公司代码：600010 公司简称：包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/217 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李德刚李德刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张卫江张卫江及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张卫江张卫江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数45，585，03

3、2，648股为基数，每10股派发现金红利0.05元（含税），派发现金红利22，792.51万元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中的公司经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告对公司面临的风险进行

4、了分析，详见第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”，除此之外，公司无其他需提请投资者特别关注的重大风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/217 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和

5、员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.217 2017 年年度报告 4/217 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团公司、包钢集团 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共

6、和国证券法 报告期 指 2017 年度 董事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 股东大会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会 板材 指 冷热轧板卷、镀锌钢板、中厚板 稀土精矿 指 以白云鄂博矿为原料经选矿产出的稀土原料 北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 巴润公司 指 公司下属的巴润矿业分公司 西矿 指 包钢集团拥有的白云鄂博矿西矿 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司的中文简称 包钢股份 公司的外文名称 InnerMongoliaBaoTouSteelUnionCo.

7、,Ltd 公司的外文名称缩写 BSU 公司的法定代表人 李德刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白宝生 于超 联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼304 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼302 电话 0472-2189515 0472-2189530 传真 0472-2189528 0472-2189528 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 公司注册地址的邮政编码 014010 公司办公地址 包钢信息大楼主楼 公司办公地址的邮政编码 014010 2017 年年度报告 5/2

8、17 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼302室证券融资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 包钢股份 600010 钢联股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号 签字会计师姓名 刘存有、张国涛 七、

9、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 53,683,731,316.03 31,028,180,256.55 73.02 22,501,016,455.08 归属于上市公司股东的净利润 2,061,255,483.70 85,033,699.13 2,324.05-3,306,329,115.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,897,178,801.59-467,863,760.09 505.50-4,759,2

10、01,524.54 经营活动产生的现金流量净额 7,328,968,104.13 6,460,822,406.50 13.44-974,796,862.38 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 49,336,029,260.08 47,234,303,547.29 4.45 47,097,283,224.26 总资产 146,642,464,834.31 141,439,723,387.25 3.68 144,932,162,580.72 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%

11、)2015年 基本每股收益（元股）0.0452 0.0026 1,638.46-0.1288 2017 年年度报告 6/217 稀释每股收益（元股）0.0452 0.0026 1,638.46-0.1288 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0416-0.0144-388.89-0.1855 加权平均净资产收益率（%）4.2707 0.18 增加4.0907个百分点-9.5095 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.9308-0.99 增加4.9208个百分点-13.6886 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据

12、差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币

13、种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 10,629,547,240.38 10,502,829,893.99 13,749,334,447.86 18,802,019,733.80 归属于上市公司股东的净利润 197,685,628.03 389,968,456.12 818,922,270.84 654,679,128.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 125,464,386.43 265,796,672.54 863,698,484.87 642,219,257.75 经营活动产生的现金

14、流量净额 1,081,587,462.48 1,650,461,597.21 1,157,449,715.57 3,439,469,328.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-93,632.40 -12,480,232.79-127,342,241.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相215,776,750

15、.40 759,982,330.47 1,764,176,584.33 2017 年年度报告 7/217 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 899,824.66 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 300,552,375.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,550,928.92 589,336.00-4,622,294.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

16、 87,914.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,956,708.04 -10,912,227.18 3,645,825.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,727,308.70 少数股东权益影响额 573,196.43 -51,409.80-110,146.02 所得税影响额-54,501,161.90 -184,318,251.83-484,327,518.40 合计 164,076,682.11 552,897,459.22 1,452,872,409.19 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期

17、初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 34,011,153.04 37,562,081.96 3,550,928.92 3,550,928.92 合计 34,011,153.04 37,562,081.96 3,550,928.92 3,550,928.92 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务：2017 年，公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品

18、有建筑钢材、冷热轧板卷、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢、矿产品等。产品主要用于基建、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设及黑色金属、有色金属冶炼用矿产品等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。（二）公司经营模式：原材料采购模式：公司设有采购中心，主要原材料由采购中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。机械设备、备品备件的采购也是由采购中心招标采购。2017 年年度报告 8/217 铁矿石采购：公司铁矿石主要来源于包钢集团白云鄂博铁矿、蒙古矿、澳洲矿、巴西矿、地方矿。集团的白云矿通过关联交易采购，蒙古矿主要依靠包钢集团矿业公司采购和

19、供应，澳矿、巴西矿依靠进出口公司采购。钢铁产品销售模式：主要采用直销、分销模式，其中直销占比 53.2%，分销占比 46.8%。付款模式主要是先款后货。部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由公司下属的国贸公司负责。生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。员工激励模式：薪资采用岗薪制；将职工收入与公司业绩挂钩，发挥绩效考核的激励导向作用。管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定

20、高级管理人员的年度报酬；将任职风险抵押与公司经营业绩挂钩，激励管理层积极参与公司决策。资金融通模式：公司资金的主要用于生产经营的流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。报告期内，公司根据市场动态制定灵活的采购策略，加强采购计划和价格考核管理，积极开展溯源管理，掌握原燃料采购的源头、产地、出厂价格情况，对采购价格进行评价。完善供应商管理制度，做好供应商入围及年度评价考核工作，建立供应商退出机制。在采购资金异常紧张的条件下，保证了原燃材料和备品备件的供应。大力改革营销模式。加强对客户需求的先期介入，成立六个市场开发工作组全力开发汽车、家电用钢等市场

21、，冷轧 DC04 等产品成功打入一汽、长虹等知名企业；大力开发直供及战略客户，与中石油、厦门建发集团等签署战略合作协议，全年直供直销比例达到 53.2%；合理优化各区域资源配比，牢牢抓住包头及周边市场，缩短销售半径，西北地区销售同比增加 57.14 万吨。通过采取事前、事后、月度、旬度定价模式，提高市场反应速度，积极抢抓订单。推进包钢电商平台正式上线，初步形成多元化的销售格局。加大钢材出口力度。积极开拓国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，有重点地开辟“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐

22、射，突出重点市场区域加大出口。全年共计出口钢材 160.06 万吨，同比增长 11.53%；创汇 8.59 亿美元，同比增长 50.46%；出口到56 个国家和地区（其中包括 22 个一带一路国家）。镀锌产品首次进入巴西市场，为开拓拉美市场奠定了基础。（三）行业情况说明：2017 年以来，我国经济稳中有进、超预期增长，钢铁行业运行稳中向好，钢材市场总体上呈现恢复性增长态势。宏观经济形势向好。宏观经济形势向好。从国际看，国际货币基金组织预测，世界经济增长率将从 2016 年的 3.1%上升到 2017 年的 3.5%和 2018 年的 3.6%。从国内看，2017 年 GDP 实际增长 6.9%

23、，国民经济稳中向好、好于预期，质量效益回升。2018 年我国经济将继续保持中高速增长，基础设施建设力度不会迅速减弱，“一带一路”建设拉动作用逐步增强，宏观经济环境仍将保持稳中向好的发展态势，为钢铁行业提供了广阔的发展空间。2017 年年度报告 9/217 钢铁行业有所好转。钢铁行业有所好转。两年来化解了 1.15 亿吨的过剩产能，清除了“地条钢”，使市场环境发生了明显的变化。根据国家统计局发布的数据，2017 年，生铁、粗钢、钢材产量分别为 7.11 亿吨、8.32 亿吨、10.48 亿吨，同比增长 1.89%、5.7%、0.89%；2017 年粗钢表观消费量 7.67 亿吨，同比增长 11.

24、5%。报告期内，中钢协 CSPI 钢材综合价格指数均值为 107.61，较上一个报告期同期均值上涨 32.50 点，涨幅为 43.27%；中国钢铁工业协会统计的重点大中型企业累计实现销售收入3.69 万亿元，同比增长 34.1%；实现利润 1,773 亿元，同比增长 613.6%。公司公司产能产品结构具有一定优势，发展后劲充足。产能产品结构具有一定优势，发展后劲充足。从产能规模上讲，按照目前的日产钢测算，年产钢可达到 1650 万吨的能力。在全国钢铁企业中，就论本部的产能，包钢位于前列。从去年的产量上看，实际生产 1420 万吨，产能利用率 86%，还有很大的提升空间。从产品结构上看，随着稀土

25、钢板材各生产线达产，高端高效益产品比例增加，调结构的余地更大，吨钢产品盈利能力将进一步提升。2017 年，公司在行业中的粗钢产量排 13 位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 10/217 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）生产能力及装备优势 公司已形成年产 1650 万吨铁、钢、材配套能力。总体装备水平达到国内外一流。形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。拥有 CSP、宽厚板,世界先进的 2250mm 热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线，年生产能力96

26、0 万吨，可生产汽车板、高级管线钢、高强结构钢等高档产品，广泛应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基地。拥有 5 条无缝管生产线，年生产能力 200 万吨，可生产石油套管、管线管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。拥有两条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力 210 万吨，可生产国内外铁路用系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备水平最高、能力最大的高速轨

27、生产基地。拥有 4 条线棒材生产线，年生产能力 244 万吨，可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品，广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。（二）销售网络优势 公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络，在国内设立了华北、华东、西北、西南四大销售区域及本部的钢材超市等，共 13 个销售分公司，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，有重点地开辟“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大

28、出口。“十三五”期间，包钢股份将做优做特钢铁产业，打造包钢“稀土钢品牌”，引领企业发展。优化产品结构，大力生产高附加值的特色钢铁产品，开发推广重轨、汽车板、高钢级油套管等稀土钢产品，努力在海洋钢、耐候钢、耐磨钢、高档汽车板方面取得技术突破。提高产品质量，实行全过程管理控制，降低人为因素导致的产品质量问题。实施低成本制造，通过分流富余人员、提高劳动效率等措施，使人均产钢量达到 1000 吨水平。力争“十三五”末钢铁产业销售收入达到350 亿元。（三）产品结构及技术创新优势 发挥新投产线作用，将有限资源配置给经济效益好的产品，扩大高附加值产品比重，汽车板、管线钢、硅钢、重轨等高效益产品比计划超产

29、45 万吨。按月、按周、按日做好结构调整的计划，持续加大攻关力度，强化工序质量监督检查，促进产品质量和经济技术指标提升。高速铁路用钢轨、结构用无缝钢管和油井套管用无缝钢管等 6 项获得 2017 年品质卓越产品奖；优质碳素钢热轧盘条、低合金高强度结构钢热轧厚钢板等 4 项获 2017 年“冶金产品实物质量金杯奖”；风力发电塔用结构钢板获 2017 年度“全国用户满意产品称号”。推进稀土钢技术攻关取得重要成果，持续提高韧塑性及耐磨、耐热、耐蚀性，进一步提升稀土钢产品质量和附加值。2017 年新立科研项目 67 项，其中两项分获 2017 年国家重点科研专项和重点科研项目子课题。全年累计生产新产品

30、 143.49 万吨，超年度计划 50.11 万吨，为开发高效产品奠定了坚实基础。引进行业专家，发挥专业技术人才作用，持续改进板带轧制工艺，不断提升产品产量和质量。（四）稀土及稀土钢产品竞争力优势 包钢白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。（五）稀土资源优势和稀土产品盈利能力 包钢白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨，已发现175种矿物、73 种元素，稀土储量居世界第一位，铌储量居世界第二位。

31、2017 年，公司通过销售稀土精矿 17.6 万吨，获利 13.36 亿元，占营业收入的 2.5%。2017 年年度报告 11/217 （六）区位优势：内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇包头市，不仅临近山西、陕西、青海等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位置，区位资源优势明显。（七）安全环保优势 报告期内，公司建立安全生产责任制，健全完善安全、环保、消防各项规章制度，不断夯实基础管理。合法性报批手续取得突破性进展，一批久拖未办的安全生产许可证得到办理，解决了长期困扰公司合法合规生产的难题。多方协调，克服困难，在国家排污许可申报窗口关

32、闭前争取到火电、焦化、钢铁板块的新排污许可证，保证了公司合法生产。积极履行社会责任，圆满完成包头市争创全国文明城市“五连冠”和自治区成立 70 周年环保任务。报告期内，公司荣获 2017年世界钢铁协会生命周期评价（LCA）“Steelie”奖第二名；被评为全国“工业产品生态（绿色）设计试点企业”，成为唯一跻身并率先通过首批验收评审的钢铁企业。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司按照现代企业制度规范生产运营，坚持解放思想、稳中求进，利用钢铁市场上扬的有利条件，稳经营，创高产，超额完成全年目标任务，营业收入和铁、钢、材产量

33、均创历史新高。全年产铁 1403 万吨，同比增长 15.4%；产钢 1420 万吨，同比增长 15.4%；生产商品坯材1304 万吨，同比增长 13.2%。营业收入 536.84 亿元，同比增长 226.56 亿元;利润总额 28.26 亿元,同比增加 24.97 亿元；上交税金 4.87 亿元。近三年经营情况的对比如下：年份年份 产量（万吨）产量（万吨）营业收入营业收入 （亿元）（亿元）净利润净利润 （亿元）（亿元）铁铁 钢钢 商品商品坯材坯材 2015 867 788 771 225.01-33.02 2016 1216 1230 1152 310 0.85 2017 1403 1420

34、1304 536.84 20.51 2017 年年度报告 12/217 （一）以生产经营稳定顺行为前提，持续推进降本增效 报告期内公司坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，抓住市场回暖机遇，有预见性地组织了 3 号高炉开炉。通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有序组织新老体系间铁水平衡及运输，实现了整体生产稳定顺行，铁、钢产量屡破纪录，首次双超 1400 万吨，特别是在下半年钢材价格居高的形势下，创造了可观的经济效益。全年主体生产设备故障停机率 1.55，比 2017 年度考核指标降低 0.94，为实现高产、稳产提供了坚实保障。公司通过自产矿增产实现炼铁成本降低，

35、统筹铁路、公路运输，争取铁路运输“一口价”优惠政策，电力多边交易，运行能源管理体系，推进工序能耗管理等多项措施，全年完成降本增效66.39 亿元，超计划 16.79 亿元。（二）以强化市场为导向，推动产品结构调整 报告期内，公司采取灵活的采购策略，在资金紧张的条件下保证了原燃料和备品备件的供应。通过加强对客户需求的先期介入，大力开发直供及战略客户，合理优化各区域资源配比，推进包钢电商平台正式上线等途径，大力改革营销模式，初步形成多元化的销售格局。积极开拓国际市场，加大钢材出口力度，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，有重点地开辟“一带一路”沿线国家

36、的市场。全年共计出口钢材 160.06 万吨，同比增长 11.53%；创汇 8.59 亿美元，同比增长 50.46%。镀锌产品首次进入巴西市场，为开拓拉美市场奠定了基础。2017 年年度报告 13/217 公司持续调整产品结构，发挥新投产线作用，将有限资源配置给经济效益好的产品，扩大高附加值产品比重，汽车板、管线钢、硅钢、重轨等高效益产品比计划超产 45 万吨。大力开展技术创新，稀土钢技术攻关取得重要成果，持续提高韧塑性及耐磨、耐热、耐蚀性，进一步提升稀土钢产品质量和附加值。（三）以深化改革为动力，不断提升管理水平 报告期内，公司稳步推进瘦身健体改革，科学核定岗位定员，管理、技术岗位人员整体优

37、化21%。全面清理劳务用工，严控现有用工总量，盘活现有用工存量，全年清理劳务用工 3039 人，占劳务总人数的 52.89%。对运输、铁水工艺秤计量、废旧物资、内部废钢铁回收、材料等管理职能进行调整，提高了效率，降低了成本。对动供总厂矿浆管道系统、电动鼓风机系统、TRT 余压发电系统、部分单一用户站所等相关业务划归主体生产单位或就近区域单位，减少了管理环节，优化了管理流程。公司整合现有 5S、IE、精益管理、六西格玛和卓越绩效管理，持续推进管理创新。积极开展公司债、PPN、中票等各项融资工作，积极与有合作意向的投资机构进行合作磋商，盘活现有资产，争取资金支持，保证资金链安全。建立安全生产责任制

38、，健全完善安全、环保、消防各项规章制度，不断夯实基础管理。通过多方协调，克服困难，在国家排污许可申报窗口关闭前争取到火电、焦化、钢铁板块的新排污许可证，保证了公司合法生产。积极履行社会责任，圆满完成包头市争创全国文明城市“五连冠”和自治区成立 70 周年环保任务，被工信部列入“第二批绿色制造名单”。报告期内，公司荣获2017 年世界钢铁协会生命周期评价（LCA）“Steelie”奖第二名；被评为全国“工业产品生态（绿色）设计试点企业”，成为唯一跻身并率先通过首批验收评审的钢铁企业。（四）加大稀土资源的开发力度 报告期内，公司实现了对集团白云鄂博资源综合利用相关生产线的收购，并实现对尾矿资源的开

39、发，使资源优势得以转化为经济优势，充分开发利用尾矿资源，实现资源开发应用，全年销售稀土精矿 17.6 万吨，销售收入 24.23 亿元，利润 13.36 亿元。（五）以党建群团工作为保障，不断增强企业凝聚力 始终把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，第一时间学习宣传贯彻党的十九大精神，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面贯彻“两学一做”、党委中心组及解放思想大讨论活动实施方案，突出“关键少数”的示范带动作用，加强班子成员党风廉政建设，积极履行一岗双责。突出实践特色，进一步夯实党组织建设“三三四”工作体系，强化党支部“三项制度”建设。以自治区成立 70 周年为契机，加大在主流媒

40、体对包钢股份的宣传力度，塑造包钢股份良好的对外形象。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司按照现代企业制度规范生产运营，坚持解放思想、稳中求进，利用钢铁市场上扬的有利条件，稳经营，创高产，超额完成全年目标任务，营业收入和铁、钢、材产量均创历史新高。全年产铁 1403 万吨，同比增长 15.4%；产钢 1420 万吨，同比增长 15.4%；生产商品坯材1304 万吨，同比增长 13.2%，加大尾矿资源的开发力度，销售稀土精矿 17.6 万吨。营业收入 536.84亿元，同比增长 226.56 亿元;利润总额 28.26 亿元,同比增加 24.97 亿元；上交税金 4.8

41、7 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 53,683,731,316.03 31,028,180,256.55 73.02%营业成本 45,354,392,808.69 28,359,268,119.29 59.93%销售费用 2,180,870,000.33 1,425,063,508.63 53.04%管理费用 1,043,040,939.57 645,523,620.10 61.58%财务费用 1,678,369,040.49 735,96

42、3,899.79 128.05%2017 年年度报告 14/217 经营活动产生的现金流量净额 7,328,968,104.13 6,460,822,406.50 13.44%投资活动产生的现金流量净额-726,979,925.98-7,767,658,177.08 90.64%筹资活动产生的现金流量净额-3,389,231,718.62-4,583,312,643.52 26.05%研发支出 839,426,900.00 381,759,338.18 119.88%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况

43、、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）冶炼行业 53,683,731,316.03 45,354,392,808.69 15.52 75.24 62.20 增加 6.25个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）管材 6,042,072,616.72 5,363,528,047.14 11.23 81.86 48.51 增加21.83 个百分点 板材 27,423,884

44、,458.18 24,570,648,869.54 10.40 77.31 70.17 增加 3.53个百分点 型材 6,153,528,964.33 5,092,159,123.59 17.25-9.33-13.13 增加 3.19个百分点 线棒材 6,193,872,555.51 5,400,987,753.65 12.80 169.42 146.77 增加 7.63个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 22,808,837,253.23 18,583,128,593.44 14

45、.87 77.63 63.51 增加 6.84个百分点 东北地区 1,871,332,617.52 1,589,948,157.49 15.04 114.59 92.01 增加 9.52个百分点 华东地区 8,493,385,211.18 7,103,867,390.63 16.36 44.16 34.75 增加 5.28个百分点 中南地区 870,626,365.07 701,739,244.16 19.40 87.81 66.41 增加 9.512017 年年度报告 15/217 个百分点 西北地区 10,102,145,799.28 9,289,759,539.83 18.04 96.8

46、1 84.21 增加 4.98个百分点 西南地区 1,306,816,629.62 1,092,629,384.03 16.39 139.35 126.06 增加 4.41个百分点 华南地区 2,404,156,059.20 2,024,539,817.45 15.79 183.71 167.82 增加 4.51个百分点 出口 5,826,431,380.93 4,968,780,681.66 14.72 56.09 45.76 增加 5.56个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售

47、量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）管材 1,422,770.00 1,356,881.84 288,341.90 5.07-1.26 29.62 板材 7,848,172.00 7,797,993.52 1,107,648.65 33.74 27.60 4.75 型材 1,679,885.00 1,657,925.43 191,415.97-8.02-9.73 12.96 线棒材 2,074,773.00 1,851,528.86 297,825.90 98.51 55.91 299.33 产销量情况说明 无(3).(3).成本分析表成本分析表 单位

48、：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 冶金行业 原燃料 34,980,001,431.85 77.10 20,310,572,151.52 72.63 72.16 人工 2,424,891,088.49 5.35 2,121,752,876.76 7.59 14.29 其他 7,949,500,288.35 17.53 5,530,508,699.02 19.78 43.74 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(

49、%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢铁类产品 原燃料及人工等 40,427,323,793.92 89.14 26,101,099,070.58 93.34 54.89 焦副产品 原燃料及人工等 388,100,038.14 0.86 425,777,591.10 1.52-8.85 其他 原燃料及人工4,538,968,976.63 10.01 1,435,957,065.62 5.14 216.09 2017 年年度报告 16/217 等 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售

50、额 604,301 万元，占年度销售总额 12.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,074 万元，占年度销售总额 2.47%。前五名供应商采购额 1,083,908.07 万元，占年度采购总额 30.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 536,719.57 万元，占年度采购总额 15.14%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 销售费用较上年增加主要是报告期公司销量增加所致 管理费用较上年增加主要是报告期公司职工薪酬及土地租赁费增加所致 财务费用较上年增加主要是报告期公司利息资本化减少，向母公司支付借款利息增加所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情