莫高股份：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/124 公司代码：公司代码：600543600543 公司简称：公司简称：莫高股份莫高股份 甘肃莫高实业发展股份有限公司甘肃莫高实业发展股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/124 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出

2、席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李开斌 因公未出席 牛彬彬 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵国柱赵国柱、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人司晓红司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山金宝山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审

3、议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨

4、论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/124 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.41

5、第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.124 2017 年年度报告 4/124 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 甘肃莫高实业发展股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 股东大会 指 甘肃莫高实业发展股份有限公司股东大会 报告期 指 2017 年度

6、元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃莫高实业发展股份有限公司 公司的中文简称 莫高股份 公司的外文名称 GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GSMG 公司的法定代表人 赵国柱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓宇 杨敏超 联系地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 电话 0931-8776219 0931-8776209

7、传真 0931-4890543 0931-4890543 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 公司注册地址的邮政编码 730020 公司办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 公司办公地址的邮政编码 730000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 2017 年年度报告 5/124 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票

8、代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 莫高股份 600543 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 刘志文、鱼海波 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 无 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要

9、会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 225,530,443.86 211,862,249.35 6.45 248,647,980.92 归属于上市公司股东的净利润 24,091,911.28 20,328,588.14 18.51 19,234,540.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,581,053.11 20,367,866.03 15.78 14,290,739.27 经营活动产生的现金流量净额 60,273,929.83 42,746,132.51 41.00 26,9

10、22,832.18 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,124,434,126.37 1,100,342,215.09 2.19 1,086,436,026.95 总资产 1,307,448,185.08 1,310,386,191.42-0.22 1,276,029,745.87 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.08 0.06 33.33 0.06 稀释每股收益（元股）0.08 0.06 33.33 0.06 扣除非经常性损益后

11、的基本每股收益（元股）0.07 0.06 16.67 0.04 加权平均净资产收益率（%）2.17 1.85 增加0.32个百分点 1.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.12 1.86 增加0.26个百分点 1.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 6/124 （1）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额 6027.39 万元，比上年同期增长 41.00%，主要是购买材料和支付的劳务金额减少、葡萄原料款兑现退迟所致。（2）报告期，基本每股收益 0.08 元，比上年同期增长 33.33%，主要是当期净利润增长所致。八、八、

12、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度

13、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 67,102,389.93 52,532,345.88 30,741,004.78 75,154,703.27 归属于上市公司股东的净利润 13,390,524.31 856,717.55 10,384,124.77-539,455.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,070,996.65 935,838.46 9,953,415.96-379,197.96 经营活动产生的现金流量净额 30,678,470.72-12,74

14、4,365.08 29,271,715.15 13,068,109.04 注：1.2017 年葡萄酒销售受季节性影响比较大，第一、四季度为销售旺季，占到全年销售收入的63.07%，第二、三季度为销售淡季，占全年销售收入的 36.93%。2.公司第三季度净利润贡献比较大，第三季度是营销淡季，公司减少买赠促销活动，从而提高了该季度销售毛利率，增加该季度利润。第三季度，公司为购置城市酒堡，清算了一部分理财资金，提前收到理财收益所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017

15、 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 467,621.22 -5,042,085.73 30,000.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,288,558.43 6,600,027.71 5,709,458.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益

16、 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2017 年年度报告 7/124 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生

17、的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,008,372.25 -1,475,117.49 87,585.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-89,833.40 -50,377.29 所得税影响额-147,115.83 -71,725.09-883,242.39 合计 510,858.17 -39,277.89 4,943,801.02 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司

18、业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务：公司所从事的主要业务为葡萄种植及葡萄酒生产、销售，生产基地位于甘肃武威，始建于 1981年，是国家轻工部确定的全国十家葡萄酒定点生产企业之一。在武威建成了国内一流的莫高庄园，在兰州建成集研发、生产、参观、旅游、文化培训为一体的莫高国际酒庄，在北京、深圳、西安、兰州、金昌等地建成集展示、品鉴、消费、文化功能为一体的莫高城市酒堡，在武威基本建成集生产加工、观光旅游、休闲娱乐、商业地产等为一体的葡萄酒生态系统圈莫高中国葡萄酒城。（二）经营模式：公司葡萄

19、酒产业按照“酿造葡萄种植葡萄酒生产销售的一体化庄园式”模式经营。1、种植模式：公司采取“单品区划，单品采摘，单品压榨，单品发酵”的种植模式，即单一品种单一种植，以保证品种的纯度；单一品种单一采摘，以保证葡萄的纯度；单一品种单一压榨，以保证原汁的纯度；单一品种单一发酵，以保证原酒的纯度。2、生产模式：公司葡萄酒生产体系形成莫高庄园和莫高国际酒庄“双引擎”格局，坚持自主研发，按照“生产一代，研究一代，构思一代”模式形成独特产品体系，现已开发出干红、干白、冰酒、白兰地等七大系列 200 多个产品，通过了“中国绿色食品认证”和“中国有机产品”认证。3、销售模式：公司采取直销和经销的销售模式，实施“全国

20、化”战略。销售管理模式形成了“543”市场、组织、管理架构。2017 年年度报告 8/124 （三）行业情况：葡萄酒产业是国际公认的绿色朝阳产业，是国家酒类重点发展方向。葡萄酒产业是集农业、工业和现代服务业于一体，并与文化、旅游等产业相互融合的新兴产业。一是产品市场潜力巨大，但竞争日趋激烈。近年来，人民生活质量提高，健康意识增强，葡萄酒文化得以传播普及，国内葡萄酒市场迅速扩大。巨大的市场潜力，使国内企业不断扩大产能，根据国际葡萄及葡萄酒组织(OIV)公布的数据，中国酿酒葡萄种植面积跃居世界第二，仅次于西班牙。同时，葡萄酒进口关税持续降低，进口总量将持续增长。国产葡萄酒产能不断扩大和葡萄酒进口总

21、量的不断增长使得市场竞争更加激烈。二是消费者结构发生转变，消费趋向成熟理性。规模性消费市场发生转变，传统葡萄酒消费的主要市场丧失主体地位，中国葡萄酒市场逐渐复苏并将持续稳定增长。大众消费市场触底反弹，新兴消费群体不断壮大，消费观念趋于理性，葡萄酒市场的利润率近一步缩减，高性价比产品的市场比例增大。三是营销模式多样化，葡萄酒电商迅猛发展。高速垂直发展的互联网经济突破了传统经济范畴，互联网带来的体验、专属、定制消费市场规模持续扩大，定制化、预售化、零库存化等模式构筑起了新的营销体系。庞大的网民规模、成熟的网购体验、高效的物流配送机制、价格透明度高、选择空间大等优势让葡萄酒网络销售迅猛发展。二、二、

22、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节“经营讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分折”的内容。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）产业优势。公司 1981 年被国家轻工部确定为全国十家葡萄酒定点生产企业之一，在甘肃武威市凉州区开始建设葡萄园，1985 年第一支莫高葡萄酒诞生。2004 年、2008 年公司分别完成了首发上市和增发融资，为莫高葡萄酒的跨越发展提供了强大支撑。目前，公司在甘肃武威建

23、成万亩酿酒葡萄种植基地的莫高葡萄庄园，在兰州建成集研发、生产、参观、旅游、文化培训为一体的高标准、多功能、艺术化、国际化的莫高国际酒庄，在西安等城市建成集品鉴、消费、文化功能为一体的城市酒堡。坚实的产业基础和优势，为葡萄酒产业做大做强提供可靠保证。（二）品牌优势。葡萄酒行业的特性决定了品牌建设的重要性，公司积极实施名牌战略，做美品牌。2009 年，“莫高”牌葡萄酒被国家工商总局认定为“中国驰名商标”；2010 年 11 月，“莫高”品牌和“莫高金爵士”品牌经中国品牌价值评估中心评估审核，双双荣膺“中国著名品牌”。2017年，莫高葡萄酒连续五年荣获华樽杯“中国葡萄酒品牌价值第三”，品牌价值升至

24、136.95 亿元，同时荣获“中国八大干红葡萄酒品牌”、“中国八大干白葡萄酒品牌”。（三）品质优势。公司葡萄酒产品严格按照“4S+5P”酿造模式生产，从原料种植、生产到产品销售建立了一套完整的、严格的质量保证体系，通过了“中国绿色食品认证”和“中国有机产品”认证，建立了产品质量追溯体系。开发出干红、干白、加本侬、甜型酒、特种酒、冰酒、白兰地等七大系列 200 多个产品，生产出了黑比诺干红和冰酒，二者均被评为优秀新产品。2008 年，“莫高金爵士”干红荣获 2008 第三届世界名酒节葡萄酒干红品系的“金橡木桶”大奖。2011 年 8 月，莫高马扎罗、XO、冰酒分别荣获“中国轻工精品展金奖”。20

25、16 年在比利时布鲁塞尔酒类大奖赛组委会、北京国际酒类交易所主办的 2016“BRWSC”国际葡萄酒大赛上，莫高金爵士干红、莫高干白双双荣膺大赛金奖。2017 年，莫高生态酒堡入选中国酒庄旅游联盟理事单位。2017 年年度报告 9/124 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期，公司实现营业收入 22,553.04 万元，比上年同期增长 6.45%，其中葡萄酒实现收入18,841.43 万元，比上年同期增长 4.38%，药品实现收入 2,706.85 万元，比上年同期增长 5.53%。葡萄酒业务受宏观经济增速放缓、进口葡萄酒冲击

26、、消费市场低迷、竞争激烈的影响，公司坚持以市场为中心，积极调整营销策略和产品结构，开发新酒种，优化市场布局，完善营销渠道，促进产品销售，全年增长 4.38%。药品业务主要是代理销售模式，近年受国家推广实行“两票制”、流通环节受到限制不利影响，药品经营通过扩大招商范围，降低销售价格等措施，全年增长 5.53%。报告期，公司实现归属于母公司股东的净利润 2,409.19 万元，比上年同期增长 18.51%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况(一)持续着力抓好销售。（1）加大销售力度。加强产品政策，加大促销政策，加力节庆政策，从产品、范围、力度等方面持续加大促销，节庆期间加大促销密度。

27、（2）持续推进市场建设。精耕细做省内市场，持续开拓省外重点市场，积极参加全国各种节会，围绕区域市场精准招商。（3）加强电商平台销售，同时积极开展微营销，扩大社区营销。（4）加强体验式营销。通过举办品鉴会、旅游促销等活动，吸引消费者到兰州莫高国际酒庄、武威万亩葡萄庄园、武威莫高生态酒堡、莫高城市酒堡参观旅游，使消费者零距离接触莫高，培育忠实的消费者。（二）持续优化产品结构。（1）核心产品优势显现。继续集中精力打造黑比诺干红、冰酒两个核心产品，在葡萄种植、产品研发、产品推广、终端销售等方面重点向核心产品倾斜，进一步加大投入，黑比诺和冰酒在全国的市场知名度和美誉度进一步提升。（2）产品结构持续优化。

28、针对市场环境和行业形势，适应市场需求，更加注重开发性价比高的大众消费产品，加大订制产品开发力度。（三）持续提升品牌形象。围绕品牌知名度和美誉度两大支点，持续抓好品牌提升和品牌落地。（1）加大市场宣传力度，注重品牌拓展，根据市场的成熟度灵活采取户外、路牌、平面媒体进行宣传，有效实现品牌落地，提升知名度，把品牌效应实实在在转化为市场效应。（2）加大网络推广宣传力度。利用网络覆盖广、传播快特点，加大移动终端推广宣传力度，持续提升品牌渗透，提升知名度，促进终端销售。（3）持续提升品牌价值。6 月 12 日在“中国葡萄酒品质十年回顾及 2016 中国优质葡萄酒挑战赛颁奖典礼”中，莫高庄园荣获“中国金牌庄

29、园”称号。10 月，在第九届“华樽杯”中国酒类品牌价值评议中，莫高葡萄酒连续五年荣获“中国葡萄酒品牌价值第三”，品牌价值升至 136.95 亿元。同时荣获“中国八大干红葡萄酒品牌”、“中国八大干白葡萄酒品牌”。（四）持续加大创新力度。（1）起泡葡萄酒研发成功，增加了新品。（2）积极申报专利，已申报登记 16 项，其中“莫高酒堡黑比诺”、“莫高酒庄加本侬”、“莫高有机干红葡萄酒黑比诺”3 项已获得外观专利授权。其余国家知识产权局已受理。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动

30、比例（%）营业收入 225,530,443.86 211,862,249.35 6.45 营业成本 87,800,158.23 83,188,476.37 5.54 销售费用 63,379,753.02 67,759,266.91-6.46 管理费用 55,277,561.55 42,960,421.90 28.67 财务费用 27,270.48-1,762,330.85 101.55 经营活动产生的现金流量净额 60,273,929.83 42,746,132.51 41.00 投资活动产生的现金流量净额 95,645,000.73-86,837,798.05 210.14 筹资活动产生的现

31、金流量净额-9,637,340.22-1,170,120.57-723.62 研发支出 520,146.01 423,843.14 22.72 2017 年年度报告 10/124 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司主营产业葡萄酒产品进一步向中高档产品优化，有效控制各项成本费用，使公司营业收入及盈利能力有所提高。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农业种植及加工品

32、191,646,241.68 69,548,688.71 63.71 4.64 1.36 增加 1.17 个百分点 医药 27,068,532.83 17,162,913.95 36.59 5.53 19.26 减少 7.30 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）葡萄酒 188,414,221.68 66,548,296.81 64.68 4.38-3.01 增加 2.69 个百分点 药品 27,068,532.83 17,162,913.95 36.59 5.53 19.26 减少 7.3

33、0 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）葡萄酒甘肃省内销售 96,234,604.24 32,928,106.34 65.78 1.05-6.41 增加 2.73 个百分点 葡萄酒甘肃省外销售 92,179,617.44 33,620,190.47 63.53 8.09 0.57 增加 2.73 个百分点 药品甘肃省内销售 16,072,198.68 10,130,563.77 36.97 37.37 42.45 减少 2.25 个百分点 药品甘肃省外销售 10,996,334.15 7,0

34、32,350.18 36.05-21.17-3.40 减少 11.76 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期，公司农业种植及加工品业务，主要是莫高葡萄酒生产销售和葡萄种植抚育费收入、鲜食葡萄收入。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）葡萄酒成品酒 3,816 千升 4,408 千升 1,856 千升-12.30 5.51-24.18 药品片剂 52,444 万片 61,895 万片 3,433 万片 14.22 20.39-73.35

35、 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 农业种植及加工品 葡萄原料、包装材料、人工、折旧 69,548,688.71 79.21 68,615,444.87 82.48 1.36 医药 原料药、包装、17,162,913.95 19.55 14,391,615.48 17.3 19.26 2017 年年度报告 11/124 人工、折旧 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(

36、%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 葡萄酒 葡萄原料、包装材料、人工、折旧 66,548,296.81 75.80 68,615,444.87 82.48-3.01 药品 原料药、包装、人工、折旧 17,162,913.95 19.55 14,391,615.48 17.3 19.26 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期，公司主要产品是葡萄酒，其成本分析详见本节“二、报告期内主要经营情况（四）行业经营信息分析的 7.（2）成本情况”内容。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 3,484.04 万元，占年度销

37、售总额 15.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 1,643.13 万元，占年度采购总额 36.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 （1）报告期，公司销售费用 6337.98 万元，比上年同期下降 6.46%，是压缩销售部门办公经费所致。（2）报告期，公司管理费用 5527.76 万元，比上年同期增长 28.67%，主要系折旧及摊销费增加所致。（3）报告期，公司财务费用 2.73 万元，比上年同期增加 178.96 万元，主要是当期费用化利息支出增加 180.5

38、5 万元。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 520,146.01 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 520,146.01 研发投入总额占营业收入比例（%）0.23 公司研发人员的数量 10 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.59 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 （1）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额 6027.39 万元，比上年同期增长 41.00%，主要是购买材料和支付的劳务金额减少、葡萄原料款兑现退迟所致。2017 年年度报告 12/124 （

39、2）报告期，公司投资活动产生的现金流量净额 9564.50 万元，比上年同期增加 18248.28 万元，主要是理财投资大幅减少所致。（3）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额-963.73 万元，比上年同期减少 846.72 万元，主要是子公司甘肃阳光环保科技有限公司当期归还借款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期

40、末变动比例（%）情况说明 货币资金 256,990,719.09 19.66 110,709,128.75 8.45 132.13 主要系理财产品收回所致 应收票据 12,632,849.00 0.97 5,319,518.08 0.41 137.48 应收票据增加所致 应收账款 23,803,217.68 1.82 11,090,517.40 0.85 114.63 调整信用期，增加应收货款所致 预付款项 219,835.39 0.02 624,121.01 0.05-64.78 预付款项减少所致 其他应收款 849,450.99 0.06 2,190,188.82 0.17-61.22 主

41、要系备用金和往来款减少所致 其他流动资产 91,219,231.83 6.98 389,117,150.21 29.69-76.56 主要系理财产品减少所致 固定资产净额 745,254,043.90 57.00 551,759,304.17 42.11 35.07 主要系购建新增房屋建筑物所致 在建工程 0 -51,368,553.93 3.92-100.00 主要系生物降解项目、生态酒堡项目完工结转固定资产所致 其他非流动资产 378,972.65 0.03 872,019.43 0.07-56.54 主要系预付工程款减少所致 应付股利 0 -2,616,877.14 0.20-100.0

42、0 主要系应付股利已支付所致 其他应付款 14,826,246.07 1.13 21,023,143.76 1.60-29.48 主要系保证金和代收代付款减少所致 长期借款 7,640,556.00 0.58 36,297,142.50 2.77-78.95 主要系阳光环保长期借款在一年内到期，结转至一年内到期的非流动负债所致 长期应付职工薪酬 911,885.35 0.07 2,679,147.58 0.20-65.96 主要系辞退福利减少所致 递延收益 20,020,463.94 1.53 16,324,250.39 1.25 22.64 主要系政府补助增加所致 2.2.截至报告期末主要资

43、产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 具体内容详见“酒制造行业经营性信息分析”2017 年年度报告 13/124 酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 2017 年 1-12 月全国规模以上葡萄酒总产量 100.1 万千升，比 2016 年减少 13.6 万千升，同比下降 5.25%；销售收入 421.37 亿元，同比下降 9%；累计实现利润总额 42.28 亿元，与上年同期相比下降 11.55%。2017 年 1-12

44、 月葡萄酒商品累计进出口量 74.19 万千升，同比增长 16.74%，其中进口量 73.27 万千升，同比增长 17.13%，出口量 0.92 万千升，同比下降 7.31%；1-12 月葡萄酒累计进出口总额31.49 亿美元，同比增长 10.51%，其中进口额 27.14 亿美元，同比增长 17.58%，出口额 4.35 亿美元，同比下降 19.61%。（数据来源：国家统计局、中国海关）2 2 产能状况产能状况 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂 11000 千升 3816 千升 甘肃莫高国际酒庄有限公司 15000 千升

45、0 千升 合计 26000 千升 3816 千升 注：公司为节约资源，集中在甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂生产，甘肃莫高国际酒庄有限公司暂以葡萄酒物流集散、参观、品鉴为主。在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 根据公司生产设施的设计产能、固定资产配备及灌装能力情况确定。3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒）1,856 9,260 4 4 产品情况产品情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量（千升）同比（%）销量（千升）同比（%）产销率(%)销售 收入 同比（%）主要代表品牌 中高档葡萄酒 2,

46、067 2.68 2,426 3.68 117.37 14,067.41 4.45 金爵士干红系列、黑比诺干红系列、加本侬干红系列、树龄酒系列、窖藏酒系列、冰酒系列等 普通葡萄酒 1,749-25.19 1,982 7.83 113.32 4,774.01 4.17 普干红系列、赤霞珠干红系列、梅尔诺干红系列等 合计 3,816-12.30 4,408 5.51 115.51 18,841.42 4.38 产品档次划分标准 适用 不适用 2017 年年度报告 14/124 公司葡萄酒产品按产品酒质及市场销售价划分为中高档和普通产品两个档次，其中：销售价为 50元/瓶以上（含）的为中高档产品，销

47、售价 50 元/瓶以下（不含）的为普通产品。产品结构变化情况及经营策略 适用 不适用 产品结构变化情况：围绕市场形势丰富产品线。围绕黑比诺、冰酒系列丰富产品结构。围绕市场需求增加销售区域订制和私人订制服务。5 5 原料采购情况原料采购情况(1).(1).采购模式采购模式 适用 不适用 公司原料、包装材料、辅料采购供应：葡萄酒原料供应主要由公司葡萄基地自身种植、自身压榨发酵的自给自足模式。下表酿酒原材料采购反映的是本公司种植基地当年的酿酒原料供应成本，酿酒原材料百分之百产自自有葡萄种植基地，当期总采购额比例没有包含酿酒原材料的供应。包装材料及辅料主要由公司采购供应部直接对外采购或指导生产工厂对外

48、采购。包装材料和辅料的采购方式：公司采购部门根据市场订单需求及成品库存情况，先制定出生产计划，并结合生产部门工艺要求及基础酒储存量制定出采购计划，再根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。大宗物资由公司采购供应部集中采购，一般物资由分、子公司自行采购。(2).(2).采购金额采购金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%）酿酒原材料 2,944.58 2,117.40 100.00 包装材料 2,636.05 2,930.12 59.34 能源 61.94 59.99 1.39 注：酿酒原材

49、料采购金额是指自产的葡萄原料成本，不包含在总采购金额中。6 6 销售情况销售情况(1).(1).销售模式销售模式 适用 不适用 公司销售部及其下属销售分、子公司具体负责公司葡萄酒产品的对外销售，按区域设立销售分公司或销售子公司，通过批发代理（经销）与直销相结合的方式实现销售。批发代理（经销）渠道主要为经销商销售和代理制商超销售，直销渠道包括除代理制以外的商超、专卖店、夜场、酒店及团购。(2).(2).销售渠道销售渠道 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 本期销售量（千升）上期销售量（千升）直销（含团购）57,104,034.29 51,894,200.0

50、0 1,245.65 1,094.00 批发代理 131,310,187.39 128,619,040.57 3,162.60 3,084.00 合计 188,414,221.68 180,513,240.57 4,408.24 4,178.00 (3).(3).区域情况区域情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2017 年年度报告 15/124 区域名称 本期销售 收入 上期销售 收入 本期占比（%）本期销售量（千升）上期销售量（千升）本期占比（%）甘肃省内 96,234,604.24 95,231,226.74 51.08 2,426.51 2,386.00 55.04 甘肃省外 9