辰欣药业：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告1/187公司代码：603367公司简称：辰欣药业辰欣药业股份有限公司辰欣药业股份有限公司2012017 7 年年度报告年年度报告2017 年年度报告2/187重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计

2、师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杜振新杜振新、主管会计工作负责人主管会计工作负责人杜振新杜振新及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）续新兵续新兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟按 2017 年度实现净利润为基数、按 19.75%的比例向股东进行现金分红，即以总股本45,335.3万股为基数，向截

3、至股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金红利 72,536,480.00 元（含税），剩余未分配利润 1,193,445,290.73 元结转以后年度分配。上述事项需提交股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

4、九、九、重大风险提示重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司所面临的政策风险、市场风险、原材料风险等，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营讨论与分析”中“可能面对的风险”十、十、其他其他适用 不适用2017 年年度报告3/187目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节公司业务概要公司业务概要.7第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11第五节第五节重要事项重要事项.43第六节第六节普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.58第七节第七节优先股相关情况

5、优先股相关情况.64第八节第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65第九节第九节公司治理公司治理.73第十节第十节公司债券相关情况公司债券相关情况.76第十一节第十一节财务报告财务报告.77第十二节第十二节备查文件目录备查文件目录.1872017 年年度报告4/187第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义辰欣药业、公司、本公司、母公司、发行人指辰欣药业股份有限公司辰欣有限指山东鲁抗辰欣药业有限公司，本公司前身董事会指辰欣药业股份有限公司董事会股东大会指辰欣药业股份有限公司股东大会监事会指辰欣药

6、业股份有限公司监事会章程、公司章程指报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程辰欣科技集团指辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东乾鼎投资指济宁乾鼎投资管理股份有限公司，本公司股东佛都药业指辰欣佛都药业（汶上）有限公司，本公司控股子公司辰龙药业指山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司辰中生物指山东辰中生物制药有限公司，辰龙药业控股子公司一园区指位于济宁高新区同济路西的第一工业园区二园区指位于济宁高新区海川路东，群英路北的第二工业园园区会计事务所、审计机构指大信会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构指中泰证券股份有限公司律师事务所指北京市时代九和律师事务所GMP指药品生产质量管理规范GSP指药品经营

7、质量管理规范OTC指非处方药中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、一、公司信息公司信息公司的中文名称辰欣药业股份有限公司公司的中文简称辰欣药业公司的外文名称CISEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写CISEN公司的法定代表人杜振新二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孙洪晖孙伟联系地址山东省济宁市高新区同济路16号山东省济宁市高新区同济路16号电话0537-29899060537-2989906传真0537-2215851-0020537-2215851-

8、002电子信箱2017 年年度报告5/187三、三、基本情况基本情况简介简介公司注册地址济宁高新区同济科技工业园公司注册地址的邮政编码272073公司办公地址山东省济宁市高新区同济路16号公司办公地址的邮政编码272073公司网址http：/www.cisen-电子信箱四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、五、公司股票简况公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所辰欣药业603367无六、六

9、、其他其他相相关资料关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15 层签字会计师姓名何政、韩艳艳公司聘请的会计师事务所（境外）名称无办公地址无签字会计师姓名无报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中泰证券股份有限公司办公地址山东省济南市经七路 86 号签字的保荐代表人姓名刘鲁涛、钱伟持续督导的期间2017 年 9 月 29 日-2019 年 12 月 31 日七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2017年2016年本期比上年同期增减

10、(%)2015年营业收入2,962,516,525.742,564,801,106.1315.512,496,971,989.40归属于上市公司股东的净利润367,221,928.15246,881,899.7048.74246,854,932.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润334,206,911.49230,080,355.3345.26234,109,929.00经营活动产生的现金流量净额439,607,583.50291,972,115.3950.56266,243,874.882017 年年度报告6/1872017年末2016年末本期末比上年同期末增减（%）2015年

11、末归属于上市公司股东的净资产3,722,798,542.592,295,469,347.6562.182,097,703,514.95总资产4,741,888,198.843,280,770,757.8444.543,034,022,266.46(二二)主要财务指标主要财务指标主要财务指标2017年2016年本期比上年同期增减(%)2015年基本每股收益（元股）0.970.7038.570.70稀释每股收益（元股）0.970.7038.570.70扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.880.6535.380.66加权平均净资产收益率（%）13.3211.28增加2.04个百分点12.4

12、0扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.1210.51增加1.61个百分点11.76报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况适用 不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资

13、产差异情况净资产差异情况适用 不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入546,926,167.61701,764,396.13715,515,631.48998,310,330.52归属于上市公司股东的净利润51,236,792.9576,495,090.2076,366,818.20163,123,226.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润44,979,7

14、85.7970,415,054.5771,587,290.58147,224,780.55经营活动产生的现金流量净额118,339,074.5024,159,410.62131,890,807.96165,218,290.42季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用2017 年年度报告7/187十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位:1币种:CNY非经常性损益项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额非流动资产处置损益59,905.65660,130.97-3,048,060.83越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政

15、府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外35,812,069.1015,687,075.2916,360,833.76计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费200,000.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益526,328.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,487,925.523,241,903.142,103,785.50少数股东权益影响额-371,702.38-267,441.58-451,680.00所得税影响额-6,173,181.23-3,046,452.17-2,219,875.43合计

16、33,015,016.6616,801,544.3712,745,003.00十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目适用 不适用单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产-权益工具投资020,000,000.000合计020,000,000.000十二、十二、其他其他适用 不适用第三节第三节公司业务概要公司业务概要一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明1、主要业务公司的主营业务为医药产品的研发、生产和销售，以生产化学药品制剂为主。公司主营业务自设立以来没有发生

17、变化。2、经营模式医药行业存在严格的市场准入制度。医药制造行业需要取得药品监督管理部门颁发的药品生产许可证、GMP 证书、药品注册批件、药品包装材料及容器注册证等许可证书才能展开经营活动。医药流通企业需取得药品监督管理部门颁发的 GSP 证书。2017 年年度报告8/187在研发模式上，国内大部分医药制造企业主要通过仿制专利保护到期的专利药物，获得市场发展空间。部分资本实力雄厚、技术研发强大的企业逐渐加大新药研发投入，通过不断创新药物来获取超额利润。目前，基层医疗卫生机构基本药物采购和县级及以上公立医疗机构药品集中采购均以省为单位实行公开招标。在销售模式上，医药企业在参与各省组织的公开招标且中

18、标后，直接销售或通过经销商销售给终端医疗机构。3、行业情况说明医药行业作为民生基础行业，无明显的周期性、区域性和季节性特征。随着国民经济发展、城乡居民收入水平提高、人口增长及结构变化以及医疗卫生体制改革的深入，医药行业将保持稳定增长。在大输液行业，玻璃瓶大输液因其重量大、运输成本高而存在销售半径，呈现明显区域性。近年来，随着规模化大输液企业的全国性布局以及大输液产品软塑化趋势，大输液行业自然形成的区域性特征正在降低。公司作为综合性化学药剂生产企业，除大输液以外的其他剂型的产品所处行业不存在明显的区域性特征。上游行业公司所处的化学药品制剂行业的上游行业为化学原料药行业及医用包装材料行业。我国是世

19、界最大的原料药生产国和出口国，能够生产 1,500 多个品种的原料药。我国原料药行业呈现出竞争充分、供给充足的市场特点，质量不断提高，有利于化学药品制剂行业的发展。公司所用的包装材料主要有输液瓶、塑瓶颗粒、塑瓶组合盖、多层共挤膜等药包材。上述包装材料行业工艺成熟，市场竞争充分，能够满足公司生产的需要。下游行业公司的下游行业为医药流通企业、医院等医疗机构以及零售药店。医药流通企业最终通过医疗机构或零售药店将药品销售给患者，目前，在我国鼓励医药流通企业收购兼并实现规模化的政策推动下，医药流通行业整合呈现规模化趋势。自2013年6月1日开始正式实施的新版GSP全面提升了药品流通企业经营的软硬件标准和

20、要求，在保障药品质量的同时，也提高了市场准入门槛，有助于抑制企业低水平重复，促进医药流通行业结构调整，提高市场集中度。下游行业结构调整与优化有利于大型药品生产企业的发展。截至2015底，我国医疗卫生机构数达到98.35万个，其中医院2.76万个，基层医疗卫生机构92.08万个，专业公共卫生机构3.19万个。截至2016年11月底，我国共有零售连锁企业5,609家，零售连锁企业门店220,703家，零售单体药店226,331家。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明适用 不适用2017 年年度报告9/187报告期公司首次公开发行股票募集资金

21、1,166,000,000.00 元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币 55,653,163.21 元，实际募集资金净额为人民币 1,110,346,836.79 元。其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析适用 不适用1、研发优势公司致力于自主研发、生产能够填补国内空白和具有自主知识产权的药品，经过多年的发展，公司在化学药品制剂领域培养了一批业务精湛的研发人员，积累了丰富的研究经验。公司是国家高新技术企业，设有静脉营养大容量注射剂国家地方联合工程实验室、国家认定企业技术中心、山东省抗生素工程技术研究中心、博士后科研工

22、作站、“泰山学者药学特聘专家”岗位。2013 年至 2015年，公司连续 3 年获得中国医药工业信息中心颁发的“中国医药研发产品线最佳工业企业”。2013年至 2016 年，公司均为中国化学制药工业协会评选的“中国化学制药行业创新型优秀企业品牌”。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已获国家发明专利 21 项（其中一项专利与上海医药工业研究院共有），实用新型专利 28 项，外观设计专利 4 项；佛都药业已获国家发明专利 2 项，实用新型专利8 项；辰龙药业已获国家发明专利 1 项；辰中生物已获发明专利 8 项（其中三项专利与武汉西诺汉浦生物技术开发有限公司共有），授权国际专利 4 项。

23、公司拥有新药证书 43 个，其中国家级一类新药 2 个，二类新药 3 个，三类新药 12 个，四类新药 16 个，五类新药 10 个。其中，公司“国家一类抗乙肝病毒新药阿德福韦酯及其片剂的研制”荣获 2009 年度山东省科学技术一等奖、2010 年度国家重点新产品等荣誉，该项目取得 2 项国家发明专利，研究成果填补了国内空白，达到国际先进水平。2、产品优势公司及子公司拥有丰富的产品种类，拥有 400 多个药品批准文号，涉及抗感染类药物、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统药物、抗肿瘤及辅助用药、普通输液、营养型输液等领域，涵盖原料药和片剂、胶囊剂、膏剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、滴

24、剂等剂型。公司 72个品种 113 个规格的产品列入国家基本药物目录（2012 版），192 个品种 317 个规格的产品列入 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版），该类药品为医生普遍推荐用药，具有市场容量大、技术成熟的特点。除拥有丰富的产品线外，公司生产的复方氨基酸注射液（20AA）为国内独家品种；丙氨酰谷氨酰胺注射液拥有玻瓶、塑瓶和非 PVC 软袋三种包装材料，为全国唯一一家拥有三种包装材料的丙氨酰谷氨酰胺注射液生产企业；阿德福韦酯片为 2010 年度国家重点新产品；2015 年获得注册批件的溴芬酸钠和溴芬酸钠滴眼液为国内首仿药。此外，公司主动调整产品结构，使其符

25、合市场需求和行业的发展趋势。针对我国心脑血管疾病、2017 年年度报告10/187慢性乙型肝炎、消化系统疾病、癌症患者不断增多的趋势，积极加大营养型输液、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统和抗肿瘤及辅助用药等产品的研发和生产。由于软塑包装大输液产品相对玻瓶包装的大输液产品在质量、存储、运输和用药安全等方面具有明显优势，大输液行业包装软塑化程度不断提高，公司软塑包装的大输液产品营业收入占所有大输液产品营业收入的比重从 2014 年的68.04%增加到 2016 年的 77.74%。产品结构的不断优化，推动了公司产品销售增长，有利于保持公司的市场竞争地位。3、营销优势公司建立了完善的销售系统和市场

26、支持体系。针对不同产品的特点，公司建立了销售部、营销部、新药营销中心、市场运营部和外贸部，对客户进行分类管理，满足不同客户的个性化需求。公司的销售模式分为直销和经销两种模式。公司按照建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见、医疗机构药品集中采购工作规范 的要求参加各省的药品集中采购。在各省药品集中采购中标后，公司根据销售距离的远近，采取直销或经销模式。公司产品质量优良，且销售部门投标经验丰富，能够保证较高的中标率。公司经销网络分布较广，有效地提高了公司销售、配送、收款及售后服务效率。同时公司通过建立销售办事处、配备销售人员，已经开发了较为完善的终端医院销售体系，通过定期拜访客

27、户，及时解决临床问题等方式提供优质的售后服务，与终端医院保持良好的客户关系。公司直销医院近 200 家。除此之外，公司通过加强学术推广、召开重点产品推广会、与其他权威机构合作举办专业论坛等方式推介公司的新产品，为新产品上市营造良好的市场环境。通过以上不同销售方式的组合，公司在渠道、服务、品牌等方面都积累了较强的优势。4、品牌优势公司成立以来，注重技术创新，严格质量把关，已在业内树立起技术水平较高、品质过硬、价格合理、服务优质的市场形象，获得了患者的良好口碑。公司是中国化学制药工业协会副会长单位。5、质量优势公司严格按照 GMP 标准组织生产，同时公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO

28、14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系等三体系认证。2010 年 6 月 9 日，公司承担的“重大新药创制”科技重大专项项目“输液生产线关键工艺在线监控技术平台”获得科技部立项批复，目前该项目已通过山东省科技厅的科技鉴定，鉴定结果认为该平台的建设重点解决了影响到生产过程中关键工艺在线监控问题。通过对输液配药、灌装区洁净度、灌装前输液瓶质量、产品灭菌、灭菌后药液质量、成品外观及注射用水总有机碳实现在线检测，以及建立成品有关物质监控体系，明显提升了药物产品质量控制水平。2017 年年度报告11/187第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、一、经营情况经营

29、情况讨论与分析讨论与分析2017 年，从收入利润指标来看:1、本年累计实现主营业务收入 28.70 亿元和去年同期同比增长 14.37%；2、本期实现净利润 3.67 亿元，与去年同期相比增长 48.74%，实现净利润率 12.79%，比去年同期相比增长 2.95 个百分点；3、销售毛利率、净利润率增长，其主要原因：a、销售毛利率高的新药销售收入占比增加；本期普药品种价格调整，创造盈利。b、车间成本降低，主要表现为车间满负荷生产，使单位成本降低；本期车间的机器设备由于加速折旧原因，折旧费用比上期降低。公司 2017 年度业绩增长主要得益于以下几方面：一是得益于公司在产品研发上面的持续投入，使公

30、司积累了各个治疗领域的品种（新药和普药），既有规模优势，又有品种技术优势；公司制剂生产规模在国内排前几名，且规模优势更明显，质量管控更好；二是公司上市的成功和产品结构的调整。上市使得辰欣的品牌知名度提升，产品结构调整使得高附加值产品的销量快速增长，促使销售额增大；三是随着国家一系列医药政策的实施，医药行业（无论是工业还是商业）的产业集中度在不断上升，资源在逐步向优势企业集中。四是销售毛利率高的新药销售收入占比增加，且本期属于普药的销量很大的控销普药品种，受药品价格、环保等政策影响，创造盈利。五是公司在成本管理和内控方面加大了力度，有力提升了利润增长，毛利增长数大于期间费用增长数。同时业绩的增长

31、也受国家供给侧结构性改革的政策大环境影响，我国医疗卫生体制改革逐步深化，“低价药”、“两票制”、“营改增”、“药品一致性评价”等医药政策逐步落地，公司研判政策，调结构、转方向，在规模和效益方面都取得新的突破。公司作为在医药产业深耕多年的综合性化学制剂生产企业，实施符合自身特点的发展战略和营销模式，凭借持续的研发投入，储备了包括多个国家一、二类新药在内的新药品种，形成了以基本药物为基础、多种重大药物领域新药为核心的产品群，通过持续的投入不断提高生产能力和自动化水平，为公司销售收入的持续增长和产品结构的持续优化奠定了基础。另外，公司于 2017 年 9 月公司在上海证券交易所主板正式挂牌上市，正式

32、踏上资本市场，上市给公司带来快速发展的机遇，公司将借助资本市场开展合作、并购等事项。公司经营重点主要落实在研发、销售、和品牌建设。1、研发领域情况辰欣坚持“推陈出新、诚实守信”的发展理念，一直将科技创新做为公司发展的动力源泉。2017年研发总投入 1.42 个多亿，有力地支持了企业的可持续发展。2017 年稳步推进了临床重大需求的创新药开发、仿制药一致性评价研究，同时围绕公司产品多样化、系列化和差异化策略需要，对已2017 年年度报告12/187有产品新增适应症、增加规格与包材创新方面加大了资源投入。制剂国际化战略开始落地，公司首个申报美国 FDA 的口服固体制剂 ANDA 项目顺利通过专家现

33、场核查，当前正在等待批准生产。（1）报告期内，公司获得 1 类新药临床批件 2 个，仿制药生产批件 3 个，仿制药临床批件 6个，补充申请生产批件 8 个，国内授权专利 5 项、授权国际专利 4 项。公司已获国家发明专利 21项（其中一项专利与上海医药工业研究院共有），实用新型专利 28 项，外观设计专利 4 项；佛都药业已获国家发明专利 2 项，实用新型专利 8 项；辰龙药业已获国家发明专利 1 项；辰中生物已获发明专利 8 项（其中三项专利与武汉西诺汉浦生物技术开发有限公司共有）。核心研发实力进一步增强。（2）2017 年是仿制药一致性评价 BE 大年，公司积极加快仿制药一致性评价工作，已

34、有 1 个重点产品完成 BE 试验。同时响应一致性评价及质量监管的要求，开展在产品质量工艺提升，全面提升产品竞争力。同时加快多渠道产品获得，一方面资源聚焦，自研项目提升效率，另一方面通过 BD、技术转移等多途径引进产品，报告期内成功引进 1 个外部产品。（3）项目申报方面，溴芬酸钠滴眼液、抗肺结核新药项目获得国家重大新药创制扶持，双靶点新药项目完成后补助省厅专家验收，成功申报国家发改委增强制造业核心竞争力重点领域关键技术发展专项，成功申报国家工信部 2017 年智能制造标准化与新模式应用项目，完成“机器换人”技术改造专项资金项目，成功申报“山东省大众创新万众创业示范基地企业示范基地”并获得批准

35、。（4）为应对新形势下研发高质量要求，进一步规范了人员培训、实验室管理、数据管理和物料管理等。积极利用上市许可人制度，加强对外交流合作、探讨研发合作新模式。2、销售领域情况2017 年，公司主动调整产品结构，使其符合市场需求和行业的发展趋势。针对我国心脑血管疾病、慢性乙型肝炎、消化系统疾病、癌症患者不断增多的趋势，积极加大营养型输液、心脑血管类药物、肝病用药、消化系统和抗肿瘤及辅助用药等产品的研发和生产。产品结构的不断优化，推动了公司产品销售增长，增强了公司市场竞争能力。（1）报告期内，公司产品溴芬酸钠滴眼液、盐酸右美托咪定注射液、缬沙坦氢氯噻嗪胶囊和氯化钾注射液进入 2017 年新版医保目录

36、，其中，溴芬酸钠和盐酸右美托咪定皆为三类新药，进入医保目录对产品的招标和销售都有很大的促进作用，公司也以此为契机，加快营销转型力度，突出公司拳头产品，以适应新的市场和政策环境。（2）公司普通输液保持稳定市场份额的同时，包材结构调整再突破，未来核心产品 PP 安瓿从品牌宣传进入销售应战阶段，销售方面聚焦核心省市的医院准入和售前售后活动，生产方面在报告期内新增生产线并投入使用，提升产能，研发方面积极提升临床使用体验，发挥包装技术优势，丰富产品线，研产销各环节夯实基础，为 PP 安瓿水针产品攻坚上量奠定基础。2017 年年度报告13/187（3）重点关注各省基药招投标信息，组织做好药品投标、低价药挂

37、网工作，深挖企业内涵和美誉度高的产品，如红霉素膏剂产品。已中标省份做好配送布局，通过基药配送销售上量，同时没中标省份调整销售政策跟标销售，每个省份都建立销售网络，将公司销售渠道拓宽，服务做好。（4）借助各项医药政策对大企业的优势和新一轮招标的利好东风，公司对整个营销网络进行整合，适应国家形式。加强与大规模商业公司的合作，全国布局，以有终端销售网络的客户为主体，实现药品流通的良性循环。（5）公司通过加强学术推广、召开重点产品推广会、与其他权威机构合作举办专业论坛等方式推介公司的新产品，为新产品上市营造良好的市场环境。通过以上不同销售方式的组合，公司在渠道、服务、品牌等方面都积累了较强的优势。（6

38、）实施各项管理制度，督导大区经理和业务人员努力开展好工作，完成销售目标，参加内部业务协调和售后服务工作，对业务员的工作进行评价和绩效考核，对业务人员进行培训和指导。3、品牌建设领域公司成立以来，注重技术创新，严格质量把关，已在业内树立起技术水平较高、品质过硬、价格合理、服务优质的市场形象，获得了患者的良好口碑。公司产品质量稳定，服务优良，高附加值产品众多，公司“辰欣”注册商标为国家工商管理总局认定的驰名商标，辰欣牌大输液产品被山东省质量技术监督局、山东省品牌战略推进委员会认定为山东省名牌，在业内树立起高技术、高品质、价格合理、服务优质的市场形象。（1）2017 年，面对医药行业复杂形势和严峻挑

39、战，我们通过创新发展，不断突破增长瓶颈，各项工作走在了医药行业的前列，获得了行业认可。在第 29 届全国医药经济信息发布会上，辰欣再次入围中国制药工业百强，辰皎盐酸右美托咪定注射液被评为“2017 中国医药最具成长力产品品牌”，辰欣药业的行业影响力进一步增强。（2）同时，在 2017 中国化学制药行业年度峰会上，辰欣药业股份有限公司摘得“2017 中国化学制药行业创新型优秀企业品牌”称号。公司产品“丙氨酰谷氨酰胺注射液”荣获了“2017 年中国化学制药行业调节水、电解质及酸碱平衡和矿物质、营养补充类优秀产品品牌”荣誉称号。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况具体相关内容敬请查阅“第

40、四节 经营情况讨论与分析中的第一分节”。(一一)主营业务分析主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入2,962,516,525.742,564,801,106.1315.51营业成本1,449,230,112.821,499,301,569.47-3.34销售费用760,810,116.47469,873,240.3261.92管理费用294,042,678.30249,864,953.4717.682017 年年度报告14/187财务费用-322,721.903,224,459.98-经

41、营活动产生的现金流量净额439,607,583.50291,972,115.3950.56投资活动产生的现金流量净额-302,183,529.89-84,283,108.46-258.53筹资活动产生的现金流量净额815,999,175.9348,425,995.891,585.04研发支出141,999,626.21108,691,938.6930.641.1.收入和成本分析收入和成本分析适用不适用(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增

42、减（%）毛利率比上年增减（%）医药制造业2,870,446,697.751,388,714,126.1851.6214.37-4.40增加 9.50个百分点合计2,870,446,697.751,388,714,126.1851.6214.37-4.40增加 9.50个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）大输液-玻瓶437,474,689.70213,021,623.6851.3129.1410.44增加 8.25个百分点大输液-非 PVC软包785,967,288.56269,202,858.6465

43、.759.580.37增加 3.15个百分点大输液-塑瓶484,094,576.64386,159,316.0920.234.35-4.73增加 7.61个百分点小容量注射剂503,560,825.20289,351,773.3742.5422.71-9.98增加 20.87个百分点口服固体制剂345,440,944.54114,086,911.1766.97-4.61-19.17增加 5.95个百分点冻干粉针剂141,574,987.5153,015,859.2262.5535.37-2.31增加 14.44个百分点滴剂67,834,754.8729,416,481.6256.6426.69

44、-5.48增加 14.76个百分点膏剂104,498,630.7334,459,302.3967.0276.44-13.26增加 32.75个百分点合计2,870,446,697.751,388,714,126.1851.6214.37-4.40增加 9.50个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地275,353,402.06129,626,269.5952.9250.227.47增加 8.212017 年年度报告15/187区个百分点华北地区415,761,615.46197,517,332.32

45、52.4918.74-2.61增加 10.62个百分点华东地区1,449,676,102.98692,412,762.4352.248.89-5.28增加 7.10个百分点华南地区135,762,519.9961,855,679.6654.449.78-26.80增加 20.28个百分点华中地区287,618,122.91164,619,587.4042.76-1.20-8.53增加 12.59个百分点西北地区149,492,218.8981,802,911.9445.2837.414.05增加 17.20个百分点西南地区153,242,767.3958,142,253.9362.0628.5

46、45.77增加 10.68个百分点海外3,539,948.082,737,328.9122.6765.2680.89减少 6.19个百分点合计2,870,446,697.751,388,714,126.1851.6214.37-4.40增加 9.50个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明适用 不适用(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表适用 不适用主要产品生产量销售量库存量生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）大输液-玻瓶10,862.6210,734.961,941.98-12.79-19.223.12大输液-非PVC 软包21,730.921

47、9,912.534,349.5022.94-1.9061.07大输液-塑瓶69,369.9068,664.475,968.63-9.39-10.6811.57小容量注射剂243,335.09212,242.2738,590.2914.80-24.22386.55口服固体制剂602,001.85541,330.95106,350.17-12.82-24.90132.55冻干粉针剂8,533.366,758.622,193.1651.76-7.75448.92滴剂6,001.185,338.761,700.8818.93-5.4357.90膏剂7,007.706,263.591,267.7124.

48、04-24.57163.11产销量情况说明2017 年公司逐步实行产品结构调整，减少低毛利及亏损品种的生产，玻瓶输液、塑瓶输液及口服固体制剂的生产量同比减少，而其他剂型的产量增大。2017 年底春节前备货，加大除玻瓶输液外剂型的生产从而增大了库存。(3).(3).成本分析表成本分析表单位：元2017 年年度报告16/187分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明医药制造业1,388,714,126.1895.821,452,590,09396.88-4.40合计1,388,714,126.1895.

49、821,452,590,09396.88-4.40分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明大输液-玻瓶原材料180,205,613.3984.59150,922,937.2478.2419.40大输液-玻瓶人员12,387,900.215.8213,051,705.646.77-5.09大输液-玻瓶费用20,428,110.079.5928,916,248.5514.99-29.35大输液-玻瓶小计213,021,623.68100192,890,891.4310010.44本年原辅料、包材涨价大输

50、液-非 PVC软包原材料194,234,028.2072.15180,598,472.3067.337.55大输液-非 PVC软包人员26,901,685.839.9924,469,715.799.129.94大输液-非 PVC软包费用48,067,144.6117.8663,153,013.1023.55-23.89大输液-非 PVC软包小计269,202,858.64100268,221,201.191000.37本年原辅料、包材涨价，人员工资增长大输液-塑瓶原材料248,787,746.1064.43252,826,325.5362.37-1.60大输液-塑瓶人员48,273,008.2