怡达股份：2017年年度报告.PDF

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1、江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江苏怡达化学股份有限公司江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-021 2018 年年 04 月月 江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘

2、准、主管会计工作负责人孙银芬及会计机构负责人公司负责人刘准、主管会计工作负责人孙银芬及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙银芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙银芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；有关风险公司也已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；有关风险公司也已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括

3、主要原材料价格波动风险、市场竞争风险、安全生产风险、环氧丙烷项目投资风险、环境保护风险等，提请投资者注意阅读。详细内容见本报告公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括主要原材料价格波动风险、市场竞争风险、安全生产风险、环氧丙烷项目投资风险、环境保护风险等，提请投资者注意阅读。详细内容见本报告“第四节第四节/九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,150,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股

4、 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

5、董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、怡达化学 指 江苏怡达化学股份有限公司 珠海怡达 指 珠海怡达化学有限公司 吉林怡达 指 吉林怡达化工有限公司 珠海仓储 指 珠海怡达仓储有限公司 泰兴怡达 指 泰兴怡达化学有限公司 保荐人、主承销商、保荐机构、光大证券、券商 指 光大证券股份有限公司 发行人律师、国枫

6、律师事务所、律师 指 北京国枫律师事务所 会计师、天衡、天衡会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共合国证券法 公司章程 指 江苏怡达化学股份有限公司章程 三江战略 指 提升长江（江苏怡达）、进驻松花江（吉林怡达）、建设珠江（珠海怡达）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 醇醚类产品 指 醇醚类产品主要是乙二醇和丙二醇的低碳醇醚。组成中既有醚键，又有羟基。前者具有亲油性，可溶解憎水化合物，后者具有亲水性，可溶解水溶性化合物。醇醚类溶剂在溶剂性漆中与其他溶剂混

7、合使用，其特点是在大多数溶剂挥发后能保持涂膜的流平性。醇醚类产品被广泛地用于水性涂料，作助溶剂，起偶联使用。醇醚酯类产品 指 新型环保有机溶剂，可替代苯类溶剂，将醇醚类产品与醋酸进行酯化反应就产生了醇醚酯类产品。制动液 指 又称刹车油，它的制动工作压力一般为 2Mpa，高的可达 4-5MPa。所有液体都有不可压缩特性，在密封的容器中或充满液体的管路中，当液体受到压力时，便会很快地、均匀地把压力传导至液体的各个部分。江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 怡达股份 股票代码 30072

8、1 公司的中文名称 江苏怡达化学股份有限公司 公司的中文简称 怡达股份 公司的外文名称（如有）Jiang Su Yida Chemical Co.,Ltd 公司的法定代表人 刘准 注册地址 江阴市西石桥球庄村 注册地址的邮政编码 214441 办公地址 江苏省江阴市西石桥球庄 1 号 办公地址的邮政编码 214441 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡国庆 孙洁 联系地址 江苏省江阴市西石桥球庄 1 号 江苏省江阴市西石桥球庄 1 号 电话 0510-86600202 0510-86600202 传真 0510-86609

9、388 0510-86609388 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室、深圳证券交易所 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼 签字会计师姓名 顾晓蓉、张学文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用

10、不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 吕雪岩、钟丙祥 2017 年 11 月 15 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,212,719,997.32 1,002,473,250.57 20.97%1,094,713,661.87 归属于上市公司股东的净利润（元）64,5

11、84,782.37 59,530,743.74 8.49%57,574,332.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）58,849,245.13 58,257,451.91 1.02%51,620,201.93 经营活动产生的现金流量净额（元）2,077,876.68 41,077,749.58-94.94%166,139,567.66 基本每股收益（元/股）1.0456 1.0349 1.03%1.1561 稀释每股收益（元/股）1.0456 1.0349 1.03%1.1561 加权平均净资产收益率 11.83%13.72%-1.89%18.70%2017 年末 2016

12、 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）1,270,071,915.87 889,088,030.75 42.85%758,720,406.12 归属于上市公司股东的净资产（元）852,746,816.56 489,627,401.74 74.16%324,817,595.45 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 232,714,369.23 331,523,419.27 337,209,162.53 311,273,046.29 归属于上市公司股东的净利润 9,473,517.40 21,248,448.

13、41 18,637,871.71 15,224,944.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,073,748.50 17,995,525.08 17,641,639.54 15,138,332.01 江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额-32,545,829.65 42,217,748.55 6,031,668.52-13,625,710.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照

14、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额

15、2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,618,440.16-2,082,092.21-16,826.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,815,009.85 4,320,239.66 8,643,599.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,147,982.65 529,824.96 133,037.01 除上述各项之外的

16、其他营业外收入和支出-981,962.16-965,614.20-1,541,017.72 减：所得税影响额 1,568,450.12 528,213.45 1,264,660.91 少数股东权益影响额（税后）58,602.82 852.93 合计 5,735,537.24 1,273,291.83 5,954,131.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行

17、证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司的经营范围和主营业务 公司始终专注于醇醚及醇醚酯类有机化工产品的技术研发、生产及销售。经过20余年的发展，公司已逐步发展成为集生产、科研为一体、生产技术和产品质量与国际接轨的国内领先醇醚企业。公司主导产品为“怡达牌”丙二醇醚及丙二醇醚酯系列产品、乙二醇醚及乙二醇醚酯系列产品，广泛应用于

18、涂料、油墨、电子、覆铜板、汽车制动液、农药、医药、印刷、清洗剂、日用化学品等行业。（二）、公司主要经营模式：1、销售模式：公司产品以直销为主，针对需求量小、公司销售网络覆盖能力相对薄弱的地区，以贸易为辅。立足国内市场，扩大市场占有率；开辟国外市场，依托现阶段已合作的国际国内知名企业挖掘市场机会，并寻求长期战略伙伴关系。2、生产模式 采用规模化、自动化的生产装置24小时连续生产，生产装置通常为综合装置，可根据市场所需，生产不同种类的产品，装置利用率高、运行稳定。公司依托“三江战略布局”，统一管理吉林怡达、珠海怡达客户资源、销售计划和生产计划，在上年末根据销售计划、产能和设备状况制定下年度的生产计

19、划。3、采购模式 公司生产所需的主要原材料采用集中采购模式，即总量约定、分批交付。对于其他原材料和辅料、五金等材料，采购人员根据生产订单，结合存货，确定数量，再经比价、询价后在合格供应商名单里选择供应商。4、研发模式 公司目前主要采取自主研发为主，并积极利用外部技术资源进行合作开发的研发模式。依托公司技术研究中心的技术研发力量，将公司研发方向与市场需求有机结合。针对客户需求，进行量身定制，将公司新产品更好的推向市场，进一步增强了公司竞争力。5、盈利模式 公司自成立至今，一直致力于醇醚及醇醚酯类有机化工产品的技术研发、生产及销售，不断巩固公司的竞争地位。经过多年行业积累及优质的产品质量，公司赢得

20、较为稳定的客户群体。公司与吉林怡达、珠海怡达形成三地联动的采购、生产、销售模式，使资源得到了有效配置，降低生产成本，扩展市场空间，公司的销售收入逐年稳定增长。报告期内，公司主营业务、主要产品、主要经营模式未发生重大变化。（三）公司所处行业分析：公司所处行业为精细化工行业。世界精细化工发展的显著特征是：产业集群化、工艺清洁化、节能化、产品多样化、专用化、高性能化。近年来，精细化工的发展在中国愈来愈得到注重，已经变成化工行业的战略要点，同时也是新材料的关键构成成分。但是我国的精细化率相对国外仍有很大的提升空间。此外，我国精细化工行业在传统产品竞争力提升的同时，高端化工类产品严重短缺，部分高科技产品

21、还处于空白状态。因此，提升行业整体自主研发能力和产业竞争力将成为国家实施可持续发展战略的重要组成部分。江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 期末较期初增加 167.07%，主要系取得土地使用权，符合无形资产确认条件转入无形资产。在建工程 期末较期初增加 763.86%，主要系控股子公司泰兴怡达年产 15 万吨环氧丙烷项目前期投入。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的

22、披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力主要在以下几方面：一、公司是行业标准的制定者，一直以来将产品创新放在首要位置，通过不断加大投入力度，形成了具备自主创新能力、足够的技术储备和新品产业化能力的研发体系，具有持续的自主创新能力。二、公司凭借多年醇醚及醇醚酯生产经验，并通过自主研发与借鉴国外先进技术相结合，形成了怡达特有的“柔性生产”特征，可根据市场需求情况，灵活调整产品产量，配置醇醚及醇醚酯产品种类，及时推出契合市场需求的产品。三、公司向上游延伸，研发清洁的过氧化氢直接氧化法技术生产环氧丙烷技术，此项技术是国家政策重点鼓励的绿色环保技术，可解决核心原材料的稳定供应，有效降低公司成本。向下游延

23、伸，加大联产品的综合利用，从而有效提高产品毛利率和原材料利用率。四、公司对于现有产品继续研发深入细化，形成多规格、多品种的产品群，并加大产品升级和应用领域的拓展，以提升产品的盈利能力和市场空间。五、依托公司“三江战略”布局，达到了贴近原料、靠近市场和面向全球的目标，形成原材料采购成本较低、运输成本较低以及产能布局合理的竞争优势。未来，通过珠海仓储的罐区募投项目实施，可进一步降低生产成本，提供了公司产品走向国际市场的通道。六、公司通过融入阿克苏诺贝尔、PPG、巴斯夫等大客户的核心供货体系，成为国际供应链的一环，将逐步受益国际巨头市场扩大、新产品开发等带来的需求增长，为公司持续发展奠定了良好的基础

24、。江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司在董事会的正确指导和全体员工的共同努力下，以良好的企业形象和经营业绩，圆满完成了年度目标任务，并成功的叩开了资本市场的大门，实现了在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为国内醇醚细分行业上市的第一家企业。上市成功进一步增强了公司的资本实力，改善了公司资本结构，扩大了公司的融资渠道，提升了品牌和社会影响力，打开了公司的发展空间，公司也将以上市作为新起点、新征程，以产业经营为基础、以资本运营为手段，努力使公司进入健康、快速发展的新阶段。报告期内，公司实现营业收

25、入121,272.00万元，比上年同期增长20.97%；归属于上市公司股东的净利润6,458.48万元，比上年同期增长8.49%，实现了业绩平稳增长。1、厚积薄发，成功在创业板上市 经中国证券监督管理委员会 关于核准江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20171879号）核准，并经深证证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，并于2017年11月15日在深圳证券交易所创业板上市。公司多年来在醇醚酯领域踏实耕耘、创新发展、规范治理，并经过全国中小企业股份转让系统挂牌三年，厚积薄发，成功在创业板上市。创业板上市，是公司成长发展的重要里程碑及新征程的起点

26、，公司将借助资本市场的力量，充分发挥自身科技创新、三江战略等独特优势，使公司走上发展的快车道，并且在抓好发展的同时，抓好公司治理建设，不忘初心、谦虚谨慎、艰苦奋斗、勇于攀登，实现公司持续、健康、长远的发展，实现“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”的企业宗旨。2、狠抓生产经营，业绩稳步增长 由于国家安全环保督查力度不断加强而引发了蝴蝶效应，正常生产率低造成市场供应不足，国内化工产品价格涨价，给公司生产经营带来了不利影响。面对上述情况，公司审时度势、灵活应变，及时调整产品销售策略，确立了“多元化”、“精细化”、“专业化”的产品发展方向，开拓发展高附加值的精细化工产品，实现业绩稳步增长。报告期

27、内，公司营业收入构成如下：项项 目目 2017年度年度 2016年度年度 同比增减同比增减 金额金额/万元万元 比例比例 金额金额/万元万元 比例比例 醇醚系列产品 66,709.29 55.01%50,663.37 50.54%31.67%醇醚酯系列产品 50,383.90 41.55%45,972.01 45.86%9.60%汽车制动液 1,344.88 1.11%973.58 0.97%38.14%其他 2,833.93 2.33%2,638.37 2.63%7.41%合计合计 121,272.00 100.00%100,247.33 100.00%-3、安全环保管理到位，保障生产经营

28、报告期内，公司按照国家安全环保的新要求，全面落实主体责任，加大安全、环保设施投入，做好安全检查，加强专业培训，保证公司正常生产经营。具体情况如下：（1）全面落实安全责任制。从总经理到管代，从管代到员工，层层落实安全生产责任制。（2）加大安全、环保设施投入。报告期内对部分作业区增加了SIS系统和紧急切断系统等安全设施；在VOC减排工作方面建立了LDAR体系；增加了声光报警静电释放器，厂界VOC监控系统；完善了环保信息公示系统等。（3）做好安全检查。全年组织对各生产公司进行综合、节假日及应对环保、安监等部门专业检查达130余次，对检查发现的问题全部整改到位。（4）加强专业培训。公司对新入职员工进行

29、三级培训，利用检修期间对全体员工进行工艺操作、安全、环保、消防知识、事故案例等方面的培训和考试，确保全员安全培训到位。江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 11（5）做好应急预案和消防演练，部门做好现场处置方案，全厂做好综合演练。4、加强内部治理，优化质量标准 依托创业板上市的契机，从强化公司治理出发，公司进行了一系列的管理方式和管理架构调整以适应新形势下企业的发展需求。报告期内，公司修订程序文件四份，新增水煤浆的验收标准、等离子体质谱仪操作规程，修订安全生产检查制度、负责人带班、巡查制度等共计七十余份，修订原材料标准四份，产品标准五份，主持制定行业标准一项，新增了ICP-MS检

30、测设备，并制定了检测方法，还制定了产品中硅的检测方法，建立了异丙醇、异丁醇、水煤浆等10类产品及原料的检测方法。此外，报告期内，公司作为第一起草单位组织编制的行业标准“工业用乙二醇丁醚乙酸酯”标准荣获“全国石油和化学工业优秀标准项目”。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引

31、第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,212,719,997.32 100%1,002,473,250.57 100%20.97%分行业 化工行业 1,210,461,233.39 99.81%1,002,008,116.35 99.95%20

32、.80%其他 2,258,763.93 0.19%465,134.22 0.05%385.62%分产品 醇醚系列产品 667,092,875.71 55.01%506,633,731.71 50.54%31.67%醇醚酯系列产品 503,838,979.30 41.55%459,720,057.90 45.86%9.60%江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 汽车制动液 13,448,793.11 1.11%9,735,761.41 0.97%38.14%其他 28,339,349.20 2.33%26,383,699.55 2.63%7.41%分地区 国内 1,148,9

33、91,538.53 94.74%952,395,054.08 95.00%20.64%国外 63,728,458.79 5.26%50,078,196.49 5.00%27.26%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工行业 1,210,461,233.39 1,004,222,270.05 17.04%20.80%25.24%-2.93%分产品

34、 醇醚系列产品 667,092,875.71 527,505,232.53 20.92%31.67%34.08%-1.42%醇醚酯系列产品 503,838,979.30 441,753,335.71 12.32%9.60%17.33%-5.78%分地区 国内 1,148,991,538.53 952,349,157.49 17.11%20.64%25.01%-2.90%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017

35、 年 2016 年 同比增减 化工行业 销售量 万吨 12.47 11.88 4.97%生产量 万吨 11.87 11.43 3.85%库存量 万吨 1.29 1.43-9.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工行业 直接材料 910,

36、438,258.53 90.66%722,668,200.47 90.12%25.98%化工行业 直接人工 26,008,856.98 2.59%26,044,746.53 3.25%-0.14%化工行业 制造费用 67,775,154.54 6.75%53,149,708.84 6.63%27.52%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况

37、 前五名客户合计销售金额（元）346,447,117.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.57%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 101,656,450.16 8.38%2 客户 2 98,920,081.35 8.16%3 客户 3 59,513,734.04 4.91%4 客户 4 44,266,544.75 3.65%5 客户 5 42,090,307.69 3.47%合计-346,447,117.99 28.57%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要

38、供应商情况 江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 前五名供应商合计采购金额（元）548,672,315.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.04%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 190,713,751.00 20.52%2 供应商 2 174,211,241.31 18.75%3 供应商 3 73,476,986.67 7.91%4 供应商 4 60,409,874.04 6.50%5 供应商 5 49,860,462.51 5.37

39、%合计-548,672,315.53 59.04%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 60,423,728.00 56,105,510.68 7.70%主要系经营规模扩大，运输费用增加所致。管理费用 48,931,581.80 47,114,963.59 3.86%主要系研发费用投入增加所致。财务费用 14,439,225.05 14,592,166.57-1.05%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司继续秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持“上攀下钻”的研发创新之路，向上游

40、延伸，建设过氧化氢直接氧化法生产环氧丙烷技术，解决核心原材料的稳定供应，提升公司产品的竞争能力；向下游以环境友好型新材料为主，逐步形成醇醚行业综合性产业集团。以产品高端化、差异化为重点发展方向，开发和应用附加值更高、性能更突出的化工新材料、高端专用化学品。报告期内公司多项研发项目有序开展，主要集中在江苏怡达，研发投入2,264.46万元，研发费用占江苏怡达营业收入的比例为3.29%，报告期内授权专利2项，累计已授权专利28项，其中发明专利23项；认定江苏省高新技术产品1项；获批承担“2017年省级企业创新与成果转化专项资金”“HPPO法大规模清洁高效制备高纯环氧丙烷的研发与产业化项目”，项目编

41、号为BA2017103。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人）59 68 56 研发人员数量占比 9.15%10.66%8.59%江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 研发投入金额（元）22,644,601.58 18,983,496.82 23,139,303.17 研发投入占营业收入比例 1.87%1.89%2.11%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总

42、额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,124,796,325.47 939,344,089.51 19.74%经营活动现金流出小计 1,122,718,448.79 898,266,339.93 24.99%经营活动产生的现金流量净额 2,077,876.68 41,077,749.58-94.94%投资活动现金流入小计 780,916,021.22 328,617,585.26 137.64%投资活动现金流出小计

43、1,045,390,013.14 516,112,797.09 102.55%投资活动产生的现金流量净额-264,473,991.92-187,495,211.83-41.06%筹资活动现金流入小计 583,485,274.34 364,616,320.00 60.03%筹资活动现金流出小计 251,060,415.90 222,425,932.75 12.87%筹资活动产生的现金流量净额 332,424,858.44 142,190,387.25 133.79%现金及现金等价物净增加额 69,308,694.68-3,895,306.60 1,879.29%相关数据同比发生重大变动的主要影响

44、因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入较上年增加19.74%，主要系产品销售价格增长，营业收入增加所致。经营活动现金流出较上年增加24.99%，主要系原材料价格上涨，营业成本增加所致。投资活动现金流入较上年增加137.64%，主要系购买理财产品到期赎回增加较多。投资活动现金流出较上年增加102.55%，主要系购买理财产品增加，项目建设投入增加所致。筹资活动现金流入较上年增加60.03%，主要系公司公开发行股票，募集资金到账。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 报告期公司实现净利润6,

45、457.82万元，而公司经营活动产生的现金流量净额为207.79万元，主要系：（1）应付票据期末较年初减少8,000万元，扣除银行承兑汇票保证金期末较年初减少4,000万元影响，使得经营活动现金流量净额减少；（2）期末原材料价格较年初增长，公司产品销售单价上升，营业收入增长，期末应收账款较年初增长1,036.22万元、存货余额较年初增长1,045.98万元。三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,147,982.65 3.95%理财收益 否 资产减值 2,254,011.13 2.83%计提存货跌价准备和

46、坏账准备 否 营业外收入 40,043.24 0.05%罚款收入 否 营业外支出 2,754,275.32 3.46%非流动资产报废处置损失、地方基金、捐赠和赞助支出 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 118,845,716.82 9.36%89,537,022.14 10.07%-0.71%公司公开发行股票募集资金尚未使用部分仍存放在募集资金专户 应收账款 107,284,320.82 8.45%96,922,161.97

47、 10.90%-2.45%存货 146,461,384.38 11.53%136,001,546.13 15.30%-3.77%固定资产 211,451,807.69 16.65%211,501,544.01 23.79%-7.14%在建工程 17,257,431.19 1.36%1,997,683.26 0.22%1.14%公司控股子公司泰兴怡达年产 15 万吨环氧丙烷项目前期投入 短期借款 245,000,000.00 19.29%225,000,000.00 25.31%-6.02%江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的

48、资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 金 额 受限制的原因 应收票据 22,588,311.18 银行承兑汇票质押 固定资产 32,145,376.83 借款及承兑汇票抵押 无形资产 43,825,606.49 借款及承兑汇票抵押 合 计 98,559,294.50 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 155,924,425.64 18,622,142.42 737.31%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用

49、 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）取得土地使用权 其他 否 化工行业 109,667,232.00 109,667,232.00 自有资金 不适用 合计-109,667,232.00 109,667,232.00-0.00 0.00-4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产

50、 适用 不适用 江苏怡达化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 年 公开募集 30,095.37 6,744.48 6,744.48 0 0 0.00%23,350.89 尚未使用募集资金其中：15,