八一钢铁：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/132 公司代码：600581 公司简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司新疆八一钢铁股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/132 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞

2、华会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人沈东新沈东新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张志刚张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董新风董新风声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现净利润1,167,95

3、9,575.37元，加上2017年年初转入未分配利润-3,482,708,639.90元，本年可供分配利润为-2,314,749,064.53元，按照公司章程规定，公司拟不进行利润分配。公司拟以2017年末股本总额766,448,935股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增766,448,935股，转增后公司总股本将增加至1,532,897,870股。上述预案需提交公司2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七

4、、七、是否存在被控股股东及其关联方是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用非经营性占用资金情况资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述存在的风险，敬请投资者查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/132 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五

5、节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.132 2017 年年度报告 4/132 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、八一钢铁、*ST

6、八钢 指 新疆八一钢铁股份有限公司 南疆钢铁、原子公司 指 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 控股股东、八钢公司 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 实际控制人、宝武集团、宝钢集团 指 中国宝武钢铁集团有限公司（简称“宝武集团”）、宝钢集团有限公司（简称“宝钢集团”），宝钢集团为宝武集团的前身。新投集团 指 新疆投资发展（集团）有限责任公司 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 上交所 指 上海证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中钢协 指 中国钢铁工业协会 报告期 指 2017 年度 元、万元

7、、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆八一钢铁股份有限公司 公司的中文简称 八一钢铁 公司的外文名称 XinJiang Ba Yi Iron&Steel Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BYIS 公司的法定代表人 沈东新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董新风 冷菲 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 电话 0991-3890166 0991-3890266 传真 0991-38

8、90266 0991-3890266 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司注册地址的邮政编码 830022 公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司办公地址的邮政编码 830022 公司网址 http:/ 2017 年年度报告 5/132 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所

9、股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 八一钢铁 600581*ST八钢 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 郭勇、田志刚 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司；中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21层；北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 签字的财务顾问主办人姓名 钱文锐、刘洋；李扬、徐志骏 持续督导的期间 20

10、17 年 12 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 16,756,853,624.55 9,889,835,074.24 69.44 10,555,449,940.06 归属于上市公司股东的净利润 1,167,959,575.37 37,103,243.85 3,047.86-2,508,625,002.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,169,969,02

11、3.78-315,987,508.96 不适用-2,562,420,294.61 经营活动产生的现金流量净额 2,583,556,696.49 603,644,382.07 327.99 4,430,832,251.44 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股3,340,744,922.37 2,197,487,784.32 52.03-905,450,950.51 2017 年年度报告 6/132 东的净资产 总资产 18,601,261,931.06 11,011,510,902.10 68.93 18,268,584,816.95 (二二)

12、主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）1.524 0.048 3,075-3.27 稀释每股收益（元股）1.524 0.048 3,075-3.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.526-0.412 不适用-3.34 加权平均净资产收益率（%）42.18 5.74 增加36.44个百分点-722.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）42.25-48.91 增加91.16个百分点-737.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数

13、据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元

14、 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,838,450,619.55 4,245,338,199.42 5,487,361,957.17 4,185,702,848.41 归属于上市公司股东的净利润 272,693,044.74 128,760,778.59 463,810,054.86 302,695,697.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 270,998,621.37 128,116,020.86 467,024,145.15 303,830,236.40 经营活动产生的现金流量

15、净额-24,242,343.51 155,849,553.04 -52,588,600.15 2,504,538,087.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2017 年年度报告 7/132 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-14,674,943.78 875,232.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,578,860.33 246,

16、743,761.89 45,335,821.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,371,737.43 债务重组损益 3,149,264.00 112,054,558.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-184,440.71 受托经营取得的托管费收入 235,849.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,485,774.73-5,707,567.41 7,584,238.88 合计-2,009,448.41 353,090

17、,752.81 53,795,292.37 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 公司长期专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售。作为新疆唯一的钢铁上市公司，产品以高速线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧薄板、中厚板等建筑及工业用钢为主。营业收入和利润主要来源于钢材的生产和销售业务。（二）公司经营模式 报告期内，公司立足原有的炼钢及轧钢生产系统，开展并实施重大资产重组，

18、将控股股东的炼铁、能源和厂内物流等资产置入本公司，成为拥有包括炼铁、炼钢、轧钢等核心生产工序在内的钢铁生产工艺流程及与之配套的能源辅助系统的上市公司。通过完善钢铁生产产业链，公司实现了钢铁生产一体化运营，具备了年产 660 万吨铁、800 万吨钢、830 万吨材的生产能力。公司以西北地区为核心销售区域，密切关注本地及周边的市场需求和产品价格变化，实施差异化竞争策略，对产能和产线配置进行经济性比较，制定合理的产能规模和产线布置，灵活组织安排生产，产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度。2017 年，公司建材疆内市场占有率为37%、板材疆内市场占有率达到 73%。公司按照直供和分销并举的销售原则

19、，在目标市场设立办事处，其中：区内在地州级城市设立办事处，区外在省府级城市设立办事处；建材采用分销为主、直供为辅，板材采用直供为主、分销为辅的销售方式，形成了固定的销售渠道；同时，公司充分利用实际控制人宝武集团的销售2017 年年度报告 8/132 网络优势，将产品销售到西南和华中等其他地区，为公司持续稳定发展提供了重要保证。（三）行业情况说明 2017 年，我国钢铁生产保持平稳，全年粗钢产量 8.32 亿吨，同比增长 5.7%。钢铁行业受益于党中央、国务院深入推进供给侧结构性改革，加大去产能和清除“地条钢”力度，全年化解过剩产能 5000 万吨，钢铁行业产能严重过剩的矛盾得到有效缓解，产能利

20、用率基本恢复到合理区间。国内主要经济指标呈现稳中向好的态势，工业生产者出厂价格持续恢复性上涨，全年同比上涨 6.3%且涨势趋于稳定，下游房地产业、设备和汽车制造业、电气机械和器材制造业等主要用钢行业保持增长，钢材消费好于预期，全年钢材实际消费量为 7.25 亿吨，同比增加 7.7%，市场需求有所增长。由于钢铁行业的市场环境得到明显改善，钢材价格呈现恢复性回升的发展态势，12 月末，中国钢材价格指数为 121.8 点，同比上涨 22.4%，提振了企业发展信心和市场预期，钢铁行业生产经营状况随之逐步好转，产品盈利能力和行业利润大幅提高，行业景气度有所回升。在此背景下，受到新疆固定资产投资加速的影响

21、，疆内基础设施投资大幅增长，助推了自治区钢铁产品的市场需求，与去年同期相比，疆内钢铁市场保持了相对平衡的供需格局，产品市场价格震荡上扬，疆内钢铁企业所处的外部经营环境有所改善，企业效益明显好转。但是，受世界经济整体回暖、大宗商品价格回升的影响，煤炭、铁矿石等生产资料价格波动较大；同时，国内钢价趋好，钢铁企业的出口动力有所减弱，2017 年 1-12 月，我国累计出口钢材 7543 万吨，同比下降 30.5%，加之，受国际贸易保护措施等因素影响，我国钢材出口贸易环境仍然严峻；此外，国内钢铁行业长期积累的结构性矛盾尚未得到根本解决，产能过剩的基本面并未完全改变，钢材市场价格波动幅度较大，市场竞争依

22、然激烈。因此，钢铁行业仍需不断提升钢材供给质量，推进调整升级，加快绿色改造，以保持效益持续性增长和实现高质量发展。（相关数据来源：国家统计局、工信部、中国钢铁工业协会、中商产业研究院）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，经公司 2017 年第四次临时股东大会和中国宝武钢铁集团有限公司批准，公司将所持有的宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）开具的 25.10 亿元商业承兑汇票与八钢公司下属的标的资产等值部分（即炼铁系统、能源系统和厂内物流的整体资产、经营性负债与业务，以及制造管理部和采购中心的资产、

23、经营性负债与业务）进行置换。本公司与八钢公司进行资产置换后，置出的应收票据资产作价不足的差额部分 18.58 亿元，由本公司向八钢公司支付现金补足。2017 年 12 月，公司及八钢公司实施了本次交易所涉及的资产过户等工作，公司固定资产、在建工程、总资产同比分别增加 130.30%、869.22%、68.93%。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）规模与品牌优势 作为新疆本地最大的钢铁上市企业和西北地区重要的大型钢铁企业，公司的产线和设备具备国内先进水平，主要产品覆盖棒材、线材、型材、中

24、厚板、热轧薄板、冷轧板、镀锌板、彩色涂层板等，产品质量达到国际公认的高精度产品 DIN 的标准，通过 ISO9002 国际标准质量认证注册，广泛应用于西北地区的工业及民用建筑、铁道、桥梁、公路、水电等行业。其中，“互力”牌螺纹钢获得全国“冶金产品实物质量金杯奖”并通过国家首批质量免检认定，在西北地区拥有较高的品牌知名度和市场认可度。2017 年年度报告 9/132 （二）技术与创新优势 公司高度重视创新驱动，凭借自身在规模品牌、人才队伍、技术研发、质量管理、营销服务等方面的长期积累，努力研发新产品，技术专利和技术秘密的数量连续多年位居自治区前列。在切实增强公司市场竞争实力的同时，减少了生产环节

25、对环境的污染，提高了公司的环境保护和可持续发展能力。报告期内，公司通过重大资产重组置入炼铁设备欧冶炉，拥有一座 C3000 型 COREX 炼铁装置，属于国内领先的炼铁设备，其采用的熔融还原技术是钢铁工业的前沿技术，是一种用煤和矿生产热铁水的新工艺，与传统高炉流程相比，COREX 熔融还原炼铁工艺在技术和环保上具有较大优势。2017 年，公司致力于以用户为中心开发新产品，围绕新产品开发新用户，产品差异化竞争能力不断增强，形成有竞争力的战略产品群。公司结合自治区重点工程项目需求，研发生产了桥梁结构钢、高建钢、钢管柱产品；组织开发制作离合器摩擦片、载重车车桥大梁结构钢等新产品，高强度汽车结构钢的研

26、发取得突破，填补了自治区空白。（三）营销与协同优势 公司拥有覆盖面广、运行成熟的销售网络和营销团队，报告期内，公司组成产销研用攻关团队，以“一体化”为平台，以重点工程、重点用户、重点产品为突破口，技术营销、算账销售为手段，持续推动重大工程项目和技术营销深入落地，着重推动一体化营销服务。2017 年，公司在自治区标志性工程和加工制造业等重点工程中的市场占有率达到 90%，为自治区重点工程和民生项目提供了优质的产品和服务，荣获第二届“百年匠星”中国建筑业特色品牌优秀材料设备供应商荣誉称号。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公

27、司一方面紧扣生产经营目标，紧盯业内标杆，苦练内功，采用关键工序技术创新、新技术应用、降低消耗指标等举措，提高精细化管理水平，经济运行水平得到有效提升。另一方面，通过强化市场研究，紧跟市场动态，科学研判两端市场行情，以优化销售渠道、培育有效客户为抓手，主动深入市场、深入客户，促进产销研用的紧密衔接，多项指标刷新历史最好成绩。整体经营工作亮点突出，经营成效显著。（一）公司紧紧抓住国家供给侧改革和自治区固定资产投资增长的历史机遇，立足区域市场，紧密结合市场变化，按照“冬季低负荷、夏季满负荷，不同优化组合快速切换”的原则，全面应用大自由度的生产组织模式，实现低成本运行。同时，加强生产管控力度，充分挖掘

28、各产线生产潜力、提升机组运行效率，实现精益生产、低库存运行。加快各产线自动化、信息化升级改造力度，推进智慧制造。以技术降本为抓手，聚焦全流程的成本控制和现场各项指标的优化工作，按照年度预算要求对成本类指标进行专项分析，把生产消耗类指标转化为生产操作指标，分解到班组和个人，并做好日常管理跟踪与评价，切实降低消耗，提升能源利用效率，努力压缩钢坯综合加工成本和吨材综合成本，取得了较好的降本增效成果。公司全年累计产钢 516 万吨、同比增长24.34；累计产材 493 万吨、同比增长 24.18。（二）公司对外抓住市场行情向好的契机，快速响应市场变化，紧扣市场需求，着力推进产销研用一体化工作，实现产销

29、联动。继续推进营销模式转变，围绕市场挖掘客户潜在需求，深入开展技术营销和算账销售，通过比较不同品种、不同流向的边际效益，制定确保整体效益最佳的销售组合方案，取得良好经济效益。同时，继续实施差异化品种战略，聚焦用户开拓和服务，聚焦制造能力提升，优化产品结构占比，进一步巩固竞争优势。在确保满足重点客户、重点工程与战略客户产品质量与交货期的同时，加大回款力度，以产品销售的增量增效，提升公司在区域市场的份额和竞争地位。全年累计销售钢材 491 万吨、同比增长 20.34；实现营业收入 167.57 亿元、同比增长 69.44。2017 年年度报告 10/132 （三）凭借自身在规模、品牌、人才、技术研

30、发、质量管理、营销与服务等方面的优势，公司产品相继中标乌鲁木齐市地铁三号线、四号线、克南高架东延二期、乌鲁木齐东进场高架、综合管廊工程、云计算基地、乌市奥林匹克体育中心、昌河景观大桥、头屯河景观带工程、保税区项目、阿富准铁路、格库铁路等自治区重点工程项目，为公司提升市场竞争实力创造了有利条件，公司产品盈利能力大幅增强，生产经营业绩实现历史性突破。全年实现净利润 11.68 亿元、同比增长 3,047.86。（四）公司按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，紧紧围绕经营管理目标，聚焦管理节能、技术节能和系统节能，持续改进和提升能源管控体系，将主要能耗控制措施纳入作业指导书，与国内先进钢铁

31、企业对标找差，对各工序用能指标进行对标分析，推进降低能源成本的管理策划方案，继续完善用电、用新水、用煤气等“用能总量承包”创新机制，能源利用效率和能源经济性大幅提高。同时，公司聚焦环保事故控制、达标排放和提高固废综合利用率，持续改进和提升环保管控体系，落实环保“一岗双责、党政同责”要求，签订能源环保目标责任书，明确环保红线，通过完善环境应急预案体系建设，加强环境监测站建设，提升大气污染物监测覆盖率，确保重点环保设施高效稳定运行，厂区环境明显改善，环境经营取得显著成效。（五）公司以“智慧制造”为抓手，积极推行以“机械化换人、自动化减人”为主要路径的智慧制造模式，优先启动好的智慧制造项目，以项目化

32、方式运作，对智慧制造项目实行滚动式管理。同时，按照“业务整合、缩减流程”的管理方向，探索业务管控整合，实现岗位效率最大化；规范用工组织、动态调整劳动组织模式；严格劳动管理，推进各单位“管理净化工作”；以绩效为导向，进一步优化工资总额包干办法，倡导职工薪酬与绩效同步增减。通过多种措施优化人员结构，持续提升企业劳动效率。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要经营情况如下:(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 16,756,85

33、3,624.55 9,889,835,074.24 69.44 营业成本 14,401,978,187.25 8,891,536,749.65 61.97 销售费用 537,508,270.13 432,982,999.77 24.14 管理费用 163,632,822.72 344,975,258.96-52.57 财务费用 316,337,567.31 332,456,085.55-4.85 经营活动产生的现金流量净额 2,583,556,696.49 603,644,382.07 327.99 投资活动产生的现金流量净额-1,790,115,857.91-428,236,884.46 不

34、适用 筹资活动产生的现金流量净额-324,276,933.70-123,883,232.98 不适用 研发支出 51,354,531.36 38,497,151.32 33.40 投资收益-184,440.71 1,115,182.46-116.54 资产处置收益 1,429,979.31 0.00 不适用 其他收益 1,578,860.33 0.00 不适用 营业外收入 3,169,635.00 361,559,993.22-99.12 营业外支出 20,611,068.82 8,469,240.41 143.36 所得税费用-81,256,795.40 1,185.32-6,855,362

35、.33 营业利润 1,104,144,213.79-315,986,323.64 不适用 利润总额 1,086,702,779.97 37,104,429.17 2,828.77 净利润 1,167,959,575.37 37,103,243.85 3,047.86 2017 年年度报告 11/132 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动主要系报告期销量增加及售价上涨所致。营业成本变动主要系报告期原料价格上涨及销量增加所致。销售费用变动主要系报告期运输仓储费用增加所致。管理费用变动主要系上年子公司停工损失计入所致。财务费用变动主要系报告期利息支出减少所致。经营活动产

36、生的现金流量净额变动主要系报告期销售收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期公司支付重大资产重组置入资产的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期借款收到的现金减少。研发支出变动主要系报告期公司增加新产品研发投入。投资收益变动主要系报告期公司套保业务亏损。资产处置收益变动主要系公司根据财会【2017】30 号，将处置固定资产的利得纳入该项目核算。其他收益变动主要系报告期根据企业会计准则第 16 号-政府补助（2017 年修订），将企业从政府无偿取得的与日常活动相关的资产纳入该项目核算。营业外收入变动系上年同期公司债务重组利得及收到政府补助较大。营业外支出变动系报告

37、期公司对符合报废条件的资产办理报废处置。所得税费用变动系报告期公司重新研判未来经营状况，对可抵扣暂时性差异计提递延所得税。营业利润、利润总额及净利润变动主要系公司抓住报告期销售价格上涨的市场机遇，采取优化人员配置，提升劳动效率等降本增效措施，实现经营业绩大幅上涨。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢铁行业 16,444,669,140.82 14,111,393,969.45 14.19 7

38、2.95 66.09 增加 3.54个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）高速线材 1,892,520,944.94 1,663,260,111.61 12.11 54.04 48.98 增加 2.98个百分点 螺纹钢 4,892,017,659.16 4,088,121,516.29 16.43 62.76 57.75 增加 2.65个百分点 热轧钢卷 5,002,644,816.87 4,244,213,716.88 15.16 78.30 72.24 增加 2.99个百分点 中厚板 2,

39、447,558,203.37 2,095,558,944.51 14.38 95.70 79.11 增加 7.93个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）疆内 13,403,227,294.69 11,498,725,561.90 14.21 70.43 62.58 增加 4.14个百分点 疆外 3,041,441,846.13 2,612,668,407.55 14.10 85.00 83.53 增加 0.69个百分点 2017 年年度报告 12/132 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说

40、明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）建材 223.80 万吨 220.54 万吨 9.63 万吨 15.75 8.65 51.18 板材 268.75 万吨 270.74 万吨 7.15 万吨 31.85 31.89-21.77 产销量情况说明.公司钢铁制造的产能状况表 单位：万吨 项目项目 设计产能设计产能 2017 年实际产能年实际产能 2018 年计划产能年计划产能 铁铁注注 660 32 570 钢钢 800 516 630 1.第一炼钢厂

41、350 235 290 2.第二炼钢厂 450 281 340 材材 830 493 610 1.棒线轧钢厂 350 221 283 2.热轧厂 300 155 199 3.冷轧厂 60 41 43 4.中厚板厂 120 76 85 注：因实施重大资产重组，炼铁资产自 2017 年 12 月纳入本公司，故“2017 年实际产能”之铁产量系 12 月当月数据。.设计产能计算方法：（1）铁：高炉有效容积*全年作业天数*高炉利用系数（2）钢：（全年作业时间-检修时间）/冶炼周期*单炉产量（3）材：理论台时产量*设计作业率*全年时间 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业

42、成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钢铁 原材料 12,738,008,351.52 88.84 7,475,068,022.92 85.69 70.41 钢铁 人工工资 278,915,264.00 1.95 263,757,219.50 3.02 5.75 钢铁 折旧 171,699,834.60 1.20 172,050,377.20 1.97-0.20 钢铁 能源 708,664,915.40 4.94 533,112,879.80 6.11 32.93 钢铁 制造费用 440,096,852.92 3.

43、07 279,729,040.49 3.21 57.33 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期2017 年年度报告 13/132 例(%)变动比例(%)高速线材 原材料 1,552,315,880.96 92.80 879,273,690.60 90.97 76.55 高速线材 人工工资 17,162,845.32 1.03 10,688,931.38 1.11 60.57 高速线材 折旧 13,736,941.26 0.82 3,423,385.24 0.35 301.27 高速线材 能源 60,967,739.

44、26 3.64 52,856,627.76 5.47 15.35 高速线材 制造费用 28,526,954.68 1.71 20,270,480.53 2.10 40.73 螺纹钢 原材料 3,935,028,327.65 95.98 2,078,124,566.20 93.52 89.35 螺纹钢 人工工资 24,991,835.16 0.61 18,178,279.38 0.82 37.48 螺纹钢 折旧 7,055,121.05 0.17 7,599,567.57 0.34-7.16 螺纹钢 能源 85,864,810.35 2.09 77,323,167.84 3.48 11.05 螺

45、纹钢 制造费用 46,864,637.01 1.14 40,899,451.50 1.84 14.59 热轧板 原材料 5,077,896,594.31 94.04 2,533,147,153.00 90.13 100.46 热轧板 人工工资 36,969,347.03 0.68 28,320,367.52 1.01 30.54 热轧板 折旧 66,034,850.04 1.22 66,031,271.64 2.35 0.01 热轧板 能源 151,144,739.30 2.80 124,873,843.50 4.44 21.04 热轧板 制造费用 67,597,218.90 1.25 58,

46、239,428.48 2.07 16.07 中厚板 原材料 1,871,660,081.40 90.75 818,033,431.20 82.62 128.80 中厚板 人工工资 40,099,263.65 1.94 35,997,115.89 3.64 11.40 中厚板 折旧 51,427,527.56 2.49 51,401,775.00 5.19 0.05 中厚板 能源 63,064,374.66 3.06 51,751,212.16 5.23 21.86 中厚板 制造费用 36,323,725.74 1.76 32,871,963.70 3.32 10.50 成本分析其他情况说明 适

47、用 不适用 .库存情况表 单位：万吨 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 库存量变动情况 库存量 金额（万元）库存量 金额（万元）增减量 增减幅度（%）原材料原材料 65.70 95,838.92 3.38 23,081.47 62.32 1,843.79 其中：1.原料及主要材料 65.70 75,532.88 3.38 10,321.33 62.32 1,843.79 2.资材备件 15,706.13 12,620.14 3.在途材料 4,599.91 140.00 半成品半成品 61.68 63,495.25 11.88 21,440.32 49.8

48、0 419.19 产成品产成品 17.76 53,606.52 15.51 30,812.92 2.25 14.51 其中：1.建材 9.63 29,028.80 6.37 12,089.99 3.26 51.18 2.板材 7.15 21,862.06 9.14 18,722.93-1.99-21.77 3.化产品 0.98 2,715.66 0.98 不适用 库存总量变动原因：2017 年，公司与控股股东八钢公司实施重大资产重组，置入资产增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 460,631.66 万元，占年度销售总额

49、 27.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 307,775.10 万元，占年度销售总额 18.37%。前五名供应商采购额 1,212,280.09 万元，占年度采购总额 84.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,150,703.46 万元，占年度采购总额 79.99%。2017 年年度报告 14/132 其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“（一）主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 51,35

50、4,531.36 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 51,354,531.36 研发投入总额占营业收入比例（%）0.31 公司研发人员的数量 369 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.93 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 详见第三节公司业务概要之三、报告期内核心竞争力分析（二）技术与创新优势。4.4.现金流现金流 适用 不适用 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量变动的原因说明见本节“（一）主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额25.84亿元与本年度净利润11.68亿元存在较大差异，主