_ST厦工：2017年年度报告.PDF

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1、600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 1/204 股票代码：600815 股票简称：*ST 厦工 厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张振斌张振斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄泽森黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蔡学坤蔡学坤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润124,632,272.96元，加上上年结转未分配利润-2,866,195,172.34元，本年度实际可分配利润为-2,741,562,899.38元，根据公司利润分配政策，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违

4、反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司在本年度报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅本年度报告第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容。除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。十、十、其他其他 适用 不适用 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 3/204 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营

5、情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.204 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 4/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书

6、中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/厦工股份 指 厦门厦工机械股份有限公司 海翼集团/控股股东 指 厦门海翼集团有限公司 厦工重工 指 厦门厦工重工有限公司，为厦门海翼集团有限公司全资子公司 厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 厦门厦工机械股份有限公司章程 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 5/204 第二节第

7、二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门厦工机械股份有限公司 公司的中文简称 厦工股份 公司的外文名称 Xiamen XGMA Machinery Company Limited.公司的外文名称缩写 XGMA 公司的法定代表人 张振斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王光武 潘晓丹 联系地址 厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司 厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司 电话 0592-6389300 0592-6389300 传真 0592-6389301 0592-6

8、389301 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市思明区厦禾路668号 公司注册地址的邮政编码 361000 公司办公地址 厦门市灌口南路668号之八 公司办公地址的邮政编码 361023 公司网址 , 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报中国证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 厦门市灌口南路668号之八公司董秘处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST厦工 60

9、0815 厦工股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 许瑞生、郑伟平 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 6/204 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 4,448,565,471.91 3,241,039,805.84 37.26 3,067,939,91

10、8.52 归属于上市公司股东的净利润 124,632,272.96-2,689,882,940.78 不适用-999,781,892.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-348,857,037.72-2,718,890,958.09 不适用-1,029,021,055.80 经营活动产生的现金流量净额 545,576,288.64 146,378,462.87 272.72 211,343,027.06 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 546,391,832.92 385,019,930.82 41.91 3,0

11、75,824,584.70 总资产 6,417,192,816.15 7,663,001,235.87-16.26 9,517,857,144.51 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.13-2.80 不适用-1.04 稀释每股收益（元股）0.13-2.80 不适用-1.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.36-2.84 不适用-1.07 加权平均净资产收益率（%）26.76-155.45 不适用-27.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-74.91-157.12

12、不适用-28.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说

13、明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 7/204 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 997,719,926.71 1,231,809,836.91 1,101,364,356.42 1,117,671,351.87 归属于上市公司股东的净利润 20,300,234.45 119,781,516.41-31,131,381.90 15,681,904.00 归属于上市公司

14、股东的扣除非经常性损益后的净利润-37,486,408.86-32,297,794.99-54,412,292.40-224,660,541.46 经营活动产生的现金流量净额 34,192,505.94 123,005,490.02-11,224,382.68 399,602,675.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 216,122,781.99 -2,726,598.78-

15、3,623,601.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 92,569,350.93 40,332,615.27 24,893,057.74 委托他人投资或管理资产的损益 3,012,310.65 债务重组损益 -19,511,200.43 202,624.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,832,470.25 -1,102,678.84 单独进行减值测试的

16、应收款项减值准备转回 177,331,004.20 39,955,583.63 7,469,745.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,108,686.84 -29,596,074.66 5,917,691.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,182,001.72 10,311,142.41 少数股东权益影响额-4,594,872.82 -3,364,869.20-1,738,082.12 所得税影响额-33,844,738.75 -6,392,580.93-5,791,904.00 合计 473,489,310.68 29,008,017.31 29,239,163.6

17、2 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 8/204 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 57,350,000.00 85,000,000.00 27,650,000.00 27,650,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 714,765.53 714,765.53 714,765.53 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 375,176.62 375,176.62-375,176.62 合计 57

18、,350,000.00 86,089,942.15 28,739,942.15 27,989,588.91 十二、十二、其他其他 适用 不适用 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 9/204 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司前身是创建于 1951 年的厦门工程机械厂，经过 60 多年的发展，公司的主营业务产品已经覆盖装载机、挖掘机、叉车、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列，被广泛应用于建筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等工程领域

19、。公司是国家生产工程机械产品的重点骨干大型一类企业，集工程机械产品研发、制造、销售、售后服务等功能为一体。公司在国内外拥有众多优秀的经销、服务商，共同致力于产品营销网络的建设，为客户提供专业的工程机械系统解决方案，公司产品远销中东、非洲、东南亚、南美、欧洲等几十个国家和地区。公司所属的工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一，目前处于较为成熟的发展阶段。工程机械产品市场需求主要受国家固定资产投资规模、基础设施建设规模、矿山开发规模等因素影响，因此工程机械行业与国内外宏观经济密切相关，属于强周期性行业。2017 年，在国家加大基础设施建设投资及环保排放升级等政策措施的推动下，工程机械市场持续

20、升温，老旧设备更新换代需求强劲，产品销量大幅增加，行业重回增长轨道。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 事项事项 交易对手交易对手 交易作价交易作价 对损益的影响对损益的影响金额金额 转让长沙申远机电贸易有限公司等七家经销商的债权 厦门创程资产管理有限公司 216,788,100.00-5,661,992.07 转让全资子公司厦门厦工桥箱有限公司 100%的股权 厦门厦工重工有限公司 227,151,800.00 47,317,171.86 转让厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）10%的财产份

21、额 厦门海翼投资有限公司 34,182,470.25 26,815,379.01 转让厦门海翼融资租赁有限公司 35%的股权 厦门海翼投资有限公司 247,350,495.00 46,074,286.44 转让厦工工业园 C 北地块及地上固定资产 厦门厦工重工有限公司 330,829,007.16 98,858,798.17 转让房产 厦门海翼资产管理有限公司 6,113,000.00 3,096,328.61 转让房产 非关联自然人 7,170,400.00 4,715,603.49 出售二期部分土地 焦作可屹隆瓶业有限责任公司 24,899,074.57 8,047,877.30 其中：境

22、外资产 253,138,850.69（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.94%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品与核心零部件的研发、制造和营销服务能力，以及经六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。1.产品系列丰富优势：公司经过六十几年的发展，形成了装载机、挖掘机、叉车、压路机、推土机、平地机、摊铺机、盾构机、小型机械、环保机械等十几种整机产品，每种整机产品均有数款不同型号的设备，以满足不同用户、不同工况的需求。600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 10/20

23、4 2.技术研发优势：公司设有国家级技术中心、企业博士后工作站和福建省院士专家工作站。公司与吉林大学、浙江大学、厦门大学、中国机械科学研究总院、天津工程机械研究院等高校及研究所建立了长期的“产学研”合作关系。公司与中航西安飞行自动控制技术有限公司开展技术合作，联合攻关工程机械智能电传控制系统。2017 年，公司工程机械智能电传控制系统核心技术取得重要突破，在挖掘机、装载机、叉车、路面机械上试制成功，部分智能产品成功实现销售。公司装载机、挖掘机智能产品具备了小批量产能力，延伸切入应急救援装备行业，实现与武警部队的战略合作。3.完善的营销网络优势：六十多年来，公司在全世界构建了 160 多家优秀经

24、销服务商、500多家销售服务网点，通过构建快捷的物流供应系统与技术支持体系，为客户提供工程机械系统解决方案。公司常年开展“同心圆”及“XGMACARE”服务活动，为全球用户开通“面对面”的服务保障渠道。4.品牌优势：六十多年来，厦工敢为超越，变革创新，凭借过硬的产品质量，先后赢得了多项重量级荣誉：“厦工及图”商标先后荣获“福建省著名商标”“中国驰名商标”称号；厦工产品多次获得“厦门优质品牌”“福建省名牌产品”“中国名牌产品”称号；厦工多次获得“中国工程机械制造商 50强”“全球工程机械制造商 50强”“全国机械行业文明单位”“装备中国功勋企业”“中国极地考察先进集体”“中国质量万里行质量诚信品

25、牌”等荣誉。“厦工”系列产品也成为了客户首选产品。600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 11/204 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，世界经济呈现逐步向好局面。全球经济增速和增长预期均有提升，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。国内经济运行实现稳中向好，全年 GDP实现 6.9%的增长。2017 年，在国家加大基础设施建设投资及环保排放升级等政策措施的推动下，工程机械市场持续升温，老旧设备更新换代需求强劲，产品销量大幅增加，行业重回增长轨道。报告期内，公司主要开展

26、了以下工作：（一）加强团队建设，调整充实经营班子 2017 年下半年，公司增补了董事会成员，调整充实了经营班子，加强了公司领导班子团队建设，为公司经营注入了新的活力。（二）改善生产供应体系，提升公司产能 面对 2017 年工程机械产品增长势头强劲的局面，公司着力改善生产供应体系，快速提升产能。2017 年，公司主要产品产量同比增长 59%，其中装载机同比增长 129%，挖掘机同比增长 135%，道路机械同比增长 10%。（三）实现业绩扭亏为盈 2017 年，公司全力以赴组织推进扭亏工作，从主业经营、债权催收、费用管控等方面制定了详实的工作方案并细化分解落实，圆满完成了扭亏目标。（四）强力催收应

27、收账款 2016 年公司集中诉讼经销商案件 80 余件，2017 年公司继续通过法律诉讼手段加大应收账款催收力度，截至 2017 年末，查封、抵押资产估值 7.99 亿元；还款结案 11 件，和解 31 件，判决26 件；报告期内公司诉讼收回应收账款 5.16 亿元；完成长沙申远机电贸易有限公司等七家应收账款债权资产转让。（五）聚焦主业，处置资产，提高资产使用效率 1转让公司本部厦工工业园 C 北地块及地上固定资产和子公司厦工机械（焦作）有限公司部分土地；2.转让厦门海翼融资租赁有限公司、厦门厦工桥箱有限公司、河南跃薪智能机械有限公司股权；3.转让厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）财产份

28、额。（六）布局来年，筹划重点项目 一是启动“业务协同，IT 助力”专项。整合了 IT 资源，统一交流平台，实现共享并提高安全防护；完成运营体系流程梳理；提出了流程改善、主数据清洗等工作方向。二是产品研发和机型整合。制定了产品整合方案，明晰了 2018-2019 年的产品规划，着力推进 XG955N 平台产品的研发。全年开发新产品 22 项，产品改进升级 19 项，核心零部件开发 19 项，制造技术开发 4 项。三是重新谋划品质改善活动。全年完成各类质量改善项目 333 项，以解决早期故障为抓手，重新谋划了生产现场、课题改善等精益品质专项工作。（七）转型发展 1.持续开拓盾构机市场，全年实现销售

29、 22 台；2.装载机、挖掘机智能产品具备了小批量产能力，正在重构智能产品事业发展模式和团队，加快推动建设项目的施工；延伸切入应急救援装备行业，实现与武警部队的战略合作，着手试制 CAFS 高喷消防车等产品；3.研发试制沙滩垃圾清扫车，开始菌草加工设备研发合作，完成两台污泥常温干化设备交付使用。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，公司实现营业收入 44.49 亿元，同比增长 37.26%；利润总额 3.20 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 1.25 亿元，实现扭亏为盈。2017 年末，公司应收账款净额 21.64 亿元，同比下降 11.14%；存货净额 12.9

30、0 亿元，同比下降 0.10%。三项费用率 10.37%，同比减少 18.54个百分点；毛利率 10.74%，同比增加 4.15 个百分点。600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 12/204 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,448,565,471.91 3,241,039,805.84 37.26 营业成本 3,970,659,309.57 3,027,387,017.02 31.16 销售费用 175,159,621

31、.02 279,790,449.00-37.40 管理费用 164,265,830.77 486,484,025.17-66.23 财务费用 122,100,602.58 170,828,044.52-28.52 经营活动产生的现金流量净额 545,576,288.64 146,378,462.87 272.72 投资活动产生的现金流量净额 983,722,398.82-247,421,510.10 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,631,846,734.80 46,240,016.67-3,629.08 研发支出 133,143,149.14 121,225,019.04 9.83

32、资产减值损失-40,590,931.51 2,059,281,270.18-101.97 投资收益 129,205,977.03-39,869,257.67 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程机械产品 2,557,248,554.99 2,139,417,122.87 16.34 21.58 11.89 增加 7.25个百分点

33、商业贸易产品 1,746,803,223.82 1,721,924,383.87 1.42 63.94 65.64 减少 1.01个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）土 石 方机械 1,207,693,792.44 1,100,284,751.46 8.89-9.79-13.39 增加 3.79个百分点 隧 道 掘进机械 800,644,658.96 578,464,840.07 27.75 335.81 320.96 增加 2.55个百分点 其 他 工程机械 362,798,129.60

34、316,627,486.50 12.73-3.97-1.92 减少 1.83个百分点 配件 161,437,888.57 128,084,968.38 20.66-14.95-24.69 增加10.26 个百分点 材 料 及其他 1,771,477,309.24 1,737,879,460.33 1.90 64.22 65.36 减少 0.68个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 13/204 （%）（%）（%）国内 3,906,593,482.46

35、 3,509,304,150.93 10.17 41.81 35.19 增加 4.40个百分点 国外 397,458,296.35 352,037,355.81 11.43-4.01-1.05 减少 2.65个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）工程机械产品 9,024 台 7,949 台 3,097 台 49.08-11.88 53.17 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行

36、业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工程机械 原材料 1,937,700,939.14 90.57 1,577,542,062.36 82.50 22.83 工程机械 人工成本 64,711,272.45 3.02 108,942,020.51 5.70-40.60 工程机械 折旧 49,244,304.42 2.30 107,013,360.32 5.60-53.98 工程机械 其他制造费用 87,760,606.86 4.10 118,611,227.96 6.20-26.01 分产品情况 分产品 成本构

37、成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)土石方机械 原材料 965,409,518.56 87.74 1,007,761,300.05 79.33-4.20 土石方机械 人工成本 41,135,469.95 3.74 84,825,213.63 6.68-51.51 土石方机械 折旧 41,115,339.03 3.74 88,296,546.35 6.95-53.43 土石方机械 其他制造费用 52,624,423.92 4.78 89,483,725.64 7.04-41.19 隧道掘进 机械 原材料 561,909,

38、073.01 97.14 133,251,665.90 96.97 321.69 隧道掘进 机械 人工成本 4,603,148.24 0.80 1,075,238.62 0.78 328.10 隧道掘进 机械 折旧 2,148,097.51 0.37 1,423,152.91 1.04 50.94 隧道掘进 机械 其他制造费用 9,804,521.31 1.69 1,667,033.22 1.21 488.14 其他工程 机械 原材料 266,994,925.88 84.32 261,379,529.88 80.97 2.15 其他工程 机械 人工成本 18,761,502.95 5.93 2

39、1,262,477.68 6.59-11.76 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 14/204 其他工程 机械 折旧 5,816,271.89 1.84 14,582,221.48 4.52-60.11 其他工程 机械 其他制造费用 25,054,785.78 7.91 25,606,038.10 7.93-2.15 配件 原材料 127,432,345.23 99.49 163,729,399.09 96.27-22.17 配件 人工成本 211,151.31 0.16 1,779,090.58 1.05-88.13 配件 折旧 164,595.98 0.13 2

40、,711,439.59 1.59-93.93 配件 其他制造费用 276,875.86 0.22 1,854,431.00 1.09-85.07 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 77,670.96 万元，占年度销售总额 17.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 142,750.17 万元，占年度采购总额 35.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 18,960.44 万元，占年度采购总额 4.78%。其他说明 无 2.

41、2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减变动率%变动原因说明 销售费用 175,159,621.02 279,790,449.00-37%主要是库存折价补贴和三包费用减少 管理费用 164,265,830.77 486,484,025.17-66%主要是本期人工成本、停工损失等减少 财务费用 122,100,602.58 170,828,044.52-29%主要是本期债券利息支出减少 所得税费用 99,957,491.67 -190,457,404.84-152%主要是本期可抵扣暂时性差异确认的递延所得税减少 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入

42、投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 133,143,149.14 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 133,143,149.14 研发投入总额占营业收入比例（%）2.99 公司研发人员的数量 253 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.19 研发投入资本化的比重（%）0 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 15/204 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减 变动率%变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 545,576,288.64 146,3

43、78,462.87 273%主要是本期销售收现增加 投资活动产生的现金流量净额 983,722,398.82 -247,421,510.10-498%主要是处置固定资产、子公司及其它营业单位收到的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额-1,631,846,734.80 46,240,016.67-3629%主要是本期偿还到期的公司债及银行借款 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2017 年度，公司转让持有的全资子公司厦门厦工桥箱有限公司 100%股权、参股公司厦门海翼融资租赁有限公司 35%股权、厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）10%

44、财产份额以及处置房产、厦工工业园 C 北地块及地上固定资产等非经常性损益项目，增加本期利润 23,492.54 万元，同时计入当期损益的政府补助 9,664 万元，上述事项对公司 2017 年度经营业绩产生重大影响。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 376,562,853.11 5.87 477,810,636.82 6.24-21.19 应收票据 263,123,104.

45、39 4.1 232,845,527.88 3.04 13 应收账款 2,164,459,269.96 33.73 2,435,904,046.68 31.79-11.14 预付款项 328,476,541.58 5.12 226,318,620.45 2.95 45.14 主要是本期子公司预付款增加 其他应收款 141,299,434.68 2.2 227,829,326.53 2.97-37.98 主要是收回保险理赔款及联营企600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 16/204 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（

46、%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 业往来款 存货 1,290,424,789.47 20.11 1,291,580,963.86 16.85-0.09 其他流动资产 75,863,693.61 1.18 398,410,450.07 5.2-80.96 本期收回到期的理财产品 可供出售金融资产 85,000,000.00 1.32 57,350,000.00 0.75 48.21 主要是本期对以成本计量的投资公司增资 长期股权投资 36,906,954.11 0.58 235,438,924.06 3.07-84.32 主要是本期转让子公司及合营企业导致 投资性房地产 69,1

47、01,264.59 1.08 75,562,138.96 0.99-8.55 固定资产 679,180,975.46 10.58 981,705,692.88 12.81-30.82 主要是本期转让厦工工业园C北地块及地上固定资产 在建工程 28,172,147.72 0.44 27,608,950.94 0.36 2.04 固定资产清理 3,256,104.41 0.05 6,966,869.74 0.09-53.26 无形资产 269,664,106.10 4.2 313,816,091.03 4.1-14.07 长期待摊费用 13,757,267.02 0.21 17,224,055.6

48、9 0.22-20.13 递延所得税资产 562,153,637.49 8.76 628,211,729.31 8.2-10.52 其他非流动资产 26,355,671.54 0.41 28,417,210.97 0.37-7.25 短期借款 2,826,371,670.69 44.04 2,017,545,086.98 26.33 40.09 主要是本期母公司贷款增加 应付票据 656,486,390.46 10.23 719,184,403.21 9.39-8.72 应付账款 918,399,857.90 14.31 657,434,207.13 8.58 39.69 主要是本期采购增加

49、预收款项 392,803,377.04 6.12 427,458,350.00 5.58-8.11 应付职工薪酬 48,981,145.21 0.76 46,788,484.03 0.61 4.69 应交税费 31,726,151.23 0.49 32,706,753.79 0.43-3 应付利息 4,163,809.92 0.06 41,895,116.37 0.55-90.06 主要是本期偿付债券利息 应付股利 56,803,428.85 0.89 77,102,388.90 1.01-26.33 其他应付款 237,459,749.10 3.7 499,624,745.77 6.52-5

50、2.47 主要是本期归还非控股股东的转让资产款 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 0.08 2,064,952,897.75 26.95-99.76 主要是本期偿还了到期的公司债及长期借款 600815 厦门厦工机械股份有限公司 2017 年年度报告 17/204 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 长期借款 150,000,000.00 2.34 155,000,000.00 2.02-3.23 长期应付款 50,220,415.96 0.78 54,464,952.62