露笑科技：2017年年度报告.PDF

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1、露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 露笑科技股份有限公司露笑科技股份有限公司 Roshow Technology Co.,Ltd.（浙江省诸暨市店口镇露笑路浙江省诸暨市店口镇露笑路38号号）2017年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002617 证券简称：露笑科技证券简称：露笑科技 披露日期：披露日期：2018 年年 3 月月 6 日日 露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

2、实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)胡晓宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡晓宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构

3、成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激预测与承诺之间的差异。公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈烈、产品价格下降、毛利率下降、募投项目实施等风险，具体见本报告、产品价格下降、毛利率下降、募投项目实施等风险，具体见本报告“经营情经营情况讨论与分析况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，本公司请投资者认真阅读本报部分，本公司请投资者认真阅读本报告，敬请广大投资者注意投资风险。

4、告，敬请广大投资者注意投资风险。公司不适用特殊行业的披露要求。公司不适用特殊行业的披露要求。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 734,824,767 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标

5、公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.193 露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文

6、 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 露笑科技股份有限公司 露笑集团 指 露笑集团有限公司 电子线材公司 指 浙江露笑电子线材有限公司 露通机电 指 浙江露通机电有限公司 特种线公司 指 诸暨露笑特种线有限公司 伯恩露笑 指 伯恩露笑蓝宝石有限公司 瀚华露笑 指 北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）上海正昀 指 上海正昀新能源技术有限公司 江苏鼎阳 指 江苏鼎阳绿能电力有限公司 露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 露笑科技 股票代码 002617 股票上市证券交易所 深圳证

7、券交易所 公司的中文名称 露笑科技股份有限公司 公司的中文简称 露笑科技 公司的外文名称（如有）Roshow Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ROSHOW 公司的法定代表人 鲁永 注册地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 注册地址的邮政编码 311814 办公地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 办公地址的邮政编码 311814 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李陈涛 李陈涛 联系地址 浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号 浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号 电话 0575-8

8、9072976 0575-89072976 传真 0575-89072975 0575-89072975 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司董事会办公室 露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 9133000014621022X1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）漆包线、节能数控电机、汽车

9、及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务，LED 显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售，电子产品、软件产品的研发、销售及售后服务，新能源汽车技术研发，蓄电设备研发，汽车租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 王涛、曾涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

10、适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 广东省深圳市福田区特区报业大厦 16-17 楼 胡杰畏 2016 年 7 月 13 日至 2017 年 2月 10 日 长城证券股份有限公司 广东省深圳市福田区特区报业大厦 16-17 楼 夏静波 2017 年 2 月 10 日至 2017 年12 月 31 日 长城证券股份有限公司 广东省深圳市福田区特区报业大厦 16-17 楼 董建明 2016 年 4 月 19 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要

11、会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,244,834,457.48 1,395,773,008.67 132.48%1,770,345,667.48 归属于上市公司股东的净利润（元）308,389,409.55 64,763,511.24 376.18%83,203,870.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）290,354,570.13 59,419,776.58 388.65%41,344,995.84 经营活动产生的现金流量净额-1,020,444,056.54

12、-293,478,342.14-247.71%423,519,407.80 露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7（元）基本每股收益（元/股）0.42 0.09 366.67%0.136 稀释每股收益（元/股）0.42 0.09 366.67%0.136 加权平均净资产收益率 12.81%3.37%9.44%8.83%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）6,305,997,986.31 3,300,418,885.38 91.07%1,862,895,592.38 归属于上市公司股东的净资产（元）2,562,225,462.22 2,27

13、0,248,343.59 12.86%928,387,076.98 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计

14、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 473,330,580.27 1,061,684,670.34 805,564,482.40 904,254,724.47 归属于上市公司股东的净利润 50,015,910.44 110,059,834.42 73,444,067.63 74,869,597.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,012,504.66 109,572,726.07 67,506,636.38 63,262,703.02 经营活

15、动产生的现金流量净额-251,794,831.31-181,270,586.93-369,743,519.51-217,635,118.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 一季度营业收入原为778,458,785.47元，现修正为473,330,580.27元，主要原因汽车贸易的收入原来采用全额法确认收入，本着谨慎性原则按净额法确认收入，故调减一季度营业收入30512.82万元，调减一季度营业成本30512.82万元；对公司净利润及资产总额无影响。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 露笑科技

16、股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-543,321.45-185,768.98 57,726,362.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,964,937.07 5,202,402.11 8,834,385.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,807,019.26 债务重组损益 1,312,420.85 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,986,505.37

17、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,012,077.14 1,032,791.38-771,137.54 对外委托贷款取得的损益 3,731,656.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 855,848.86 608,446.71 440,885.48 减：所得税影响额 3,681,483.15 1,288,053.64 15,593,445.94 少数股东权益影响额（税后）424,315.34 26,082.92 5,791,669.49 合计

18、 18,034,839.42 5,343,734.66 41,858,875.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公

19、司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事漆包线、机电、蓝宝石和新能源汽车业务的生产、销售。1、漆包线业务。漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线，用于绕制电工产品的线圈以实现电磁能的转换，属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝芯漆包线三大类，产品广泛应用于电动工具、电机、家用电器、电子、通讯、交通等等领域。2、机电业务。机电业务主要包括新能源电机、涡轮增压器、蓝宝石晶体炉等机电产品。节能电机主要包括无刷电机、步进电机等，主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域；涡轮增压器是利用发动机气缸排出废气

20、中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机进气压力，从而提高内燃机动力性、改善燃油经济性和排放，公司主要有轴流式和混流式涡轮增压器，主要应用在船舶、发电机等领域。蓝宝石晶体生长炉是公司自主研发的一种人工蓝宝石长晶设备，大尺寸和智能型是该设备的发展方向，公司已经成功掌握了多种型号的长晶炉设计、生产、应用经验。3、蓝宝石业务。蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能于一体的独特晶体，具有强度高、硬度大等优秀特性，广泛应用于LED衬底材料、电子消费品、光学元件等领域，具体应用在LED、智能手表表面、智能手机HOME键和摄像头盖板等 4、新能源汽车业务：（1）节能电机。节能电机主要包括无刷电机、步

21、进电机等，主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域；涡轮增压器是利用发动机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机进气压力，从而提高内燃机动力性、改善燃油经济性和排放，公司主要有轴流式和混流式涡轮增压器，主要应用在船舶、发电机等领域。（2）电控系统。公司电控产品主要为整车CAN总线控制系统。现代汽车基于安全性和可靠性的要求，需要大量的数据信息在不同的电子控制单元（ECU控制单元）之间进行交换和共享，然而传统的车身控制系统大多采用点对点的通信方式，不同电子控制单元（ECU控制单元）之间通过线束连接，随着汽车中电子部件数量的增加，线束与配套接插件的数量会成倍上升，这样必

22、然会形成庞大而复杂的布线系统。（3）锂离子动力电池系统。新能源汽车锂离子动力电池系统（动力电池包）直接用于新能源整车的组装，其组成主要包括单体锂离子电池（电芯）、模块、电气系统、热管理系统、箱体和BMS。按产品用途分类，公司目前生产的锂离子动力电池系统主要应用于商用车领域中的客车及专用作业车。5、光伏行业业务：公司通过收购江苏鼎阳绿能电力有限公司，在新的宏观和产业形势下积极转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略的重要一步。公司进入光伏行业为代表的新能源行业，致力于光伏电站的投资、安装和运营。2017年公司在立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、动力锂电池

23、等战略性新型产业，完善新能源汽车“大三电”（电机、电控、电池）布局目标，积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。公司2017年2月收购上海正昀新能源技术有限公司，加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，降低营运成本。公司2017年5月收购江苏鼎阳绿能电力有限公司，进入光伏行业为代表的新能源行业，光伏电站的投资、安装和运营，为公司培养了新的业绩增长。露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明

24、 固定资产 收购上海正昀、江苏鼎阳并表新增固定资产 2.22 亿元 无形资产 收购上海正昀、江苏鼎阳并表新增无形资产 3859.13 万元 商誉 收购上海正昀、江苏鼎阳产生 6.38 亿元商誉 存货 铜材料的大幅度上涨及光伏电站 EPC 的在建导致存货增加 3.51 亿元 应收账款 收购上海正昀、江苏鼎阳并表导致应收账款大幅度增加 长期应收款（含重分类一年内到期的非流动资产）分期收款业务的开展，长期应收款增加 5.15 亿元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞三、核心竞争力分析争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是专业的节能电机、电磁线、涡轮增压

25、器、新能源汽车业务、光伏行业、蓝宝石晶片研发、生产、销售于一体的企业，公司在品牌和客户资源、研发、产品质量品牌、技术、规模等方面具有一定优势。1、品牌和客户资源优势 露笑品牌已成为行业内具有较高知名度的品牌，品牌和客户资源已是公司最重要的无形资产之一。露笑牌漆包线被评为“浙江名牌”，露笑商标被认定为浙江省著名商标，主要客户有三星、LG、恩布拉科、艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等国内外知名企业。2、创新和技术优势 公司拥有浙江省级研究院、博士后科研工作站、省级技术中心等平台，拥有一支优秀的研发团队，多次承担国家、省部级科技计划项目，多次获得各级科技奖，参与制修订国家/行业标准48项，累

26、计拥有国内领先的科技成果近20项。3、拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术优势 公司拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术，为国内一流的蓝宝石长晶炉生产商之一，这为公司将来在蓝宝石领域的进军提供了核心竞争力，提高了公司的多元化经营能力。4、新能源汽车业务的技术优势 公司2017年2月收购上海正昀新能源技术有限公司，2017年5月收购江苏鼎阳绿能电力有限公司，在立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、动力锂电池等战略性新型产业，完善新能源汽车“大三电”（电机、电控、电池）布局目标，积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。加速公司在新能源汽车领域的战

27、略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，降低营运成本，为公司培养了新的业绩增长。露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、概述概述 2017年，公司在全体员工的共同奋斗下，攻坚克难、开拓进取、以脚踏实地、稳扎稳打的良好态度，顺利完成了 2017 年的各项既定目标。报告期内，公司实现营业收入324,483.45万元，比上年同期139,577.30万元增长132.48%；实现净利润（归属于母公司股东）30,838.94万元，比上年同期实现净利润（归属于母公司股东6,476.35万元增长376.18%。报告期

28、内，公司主要开展以下工作：1、积极调整公司产业结构。2017年公司完成了收购上海正昀新能源技术有限公司、江苏鼎阳绿能电力有限公司100%的股权，完善了公司在新能源汽车领域、光伏行业战略布局。2、提升企业管理水平。公司进一步完善了内部结构和管理制度，梳理了内部管理流程，强化了审计部门的职能，提升企业的信息披露水平，切实维护广大投资者的利益。3、加强技术研发工作。科技是第一生产力，是公司发展的原动力。报告内，公司成功研发了多款型号的漆包线、节能电机和涡轮增压器产品，部分达到了国内领先水平。4、优化管理团队。报告期内，公司非常重视企业的人才工作，完善考核体系，最大限度地发挥人的积极性，提升公司的综合

29、竞争力。5、提高质量控制能力。报告期内，公司继续坚持实施TS16949、ISO9001等质量体系，同时运用各种质量工具，确保产品质量稳定可靠。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,244,834,457.48 100%1,395,773,008.67 100%132.48%分行业 工业制造 1,817,967,980.40 56.03%1,342,291,457.

30、30 96.17%35.44%光伏行业 717,535,869.56 22.11%新能源汽车 697,175,948.80 21.49%44,387,921.52 3.18%1,470.64%露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 其他业务 12,154,658.72 0.37%9,093,629.85 0.65%33.66%分产品 漆包线 1,612,195,048.52 49.68%1,182,197,873.27 84.70%36.37%光伏电站 EPC 698,752,631.71 21.53%汽车配件 580,553,167.78 17.89%40,526,593.62

31、 2.90%1,332.52%机电设备 205,772,931.88 6.34%145,070,993.11 10.39%41.84%汽车贸易 116,622,781.02 3.59%3,861,327.90 0.28%2,920.28%光伏发电 18,783,237.85 0.58%晶片 15,022,590.92 1.08%-100.00%其他业务 12,154,658.72 0.37%9,093,629.85 0.65%33.66%分地区 内销 3,099,023,998.44 95.51%1,297,651,903.39 92.97%138.82%外销 145,810,459.04 4

32、.49%98,121,105.28 7.03%48.60%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业制造 1,817,967,980.40 1,659,909,601.51 8.69%35.44%38.27%-1.87%光伏行业 717,535,869.56 492,207,637.25 31.40%新能源汽车 697,175,948.80 475

33、,919,872.62 31.74%1,470.64%1,660.49%-7.36%分产品 漆包线 1,612,195,048.52 1,483,306,600.14 7.99%36.37%39.70%-2.19%光伏电站 EPC 698,752,631.71 486,207,517.21 30.42%汽车配件 580,553,167.78 475,919,872.62 18.02%1,332.52%1,660.49%-15.27%汽车贸易 116,622,781.02 100.00%2,920.28%0.00%分地区 内销 3,099,023,998.44 2,529,656,635.14

34、18.37%138.82%118.75%7.49%外销 145,810,459.04 107,006,839.67 26.61%48.60%35.84%6.90%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 漆包线 销售量 吨 41,126.43 36,649.97 12.21%生产量 吨 41,426.61 37,104.99 11

35、.65%库存量 吨 2,744.44 2,444.26 12.28%机电 销售量 台 5,296,084 3,780,520 40.09%生产量 台 5,553,757 4,038,378 37.52%库存量 台 708,187 450,745 57.11%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 机电产销量同比增加由于客户拓展，产量提升。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况的履行情况 适用 不适用 否 2017 年 9 月 29 日公司召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议通过了关于鼎阳绿能与丰宁满族自治县顺琦太阳能发

36、电有限公司签订 EPC 总承包合同暨关联交易的议案，具体内容详见公司于2017年9月29日刊登在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http:/）上的关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告公告，公告编号：2017-115），截止2017年12月31日丰宁EPC电站尚在建设中，未完成并网结算。公司全资子公司顺通新能源汽车服务有限公司(以下简称“顺通公司”)与西安新青年汽车销售有限公司(以下简称“西安新青年”)在诸暨市签订的 客车买卖合同 和 物流车买卖合同，具体内容详见公司于2016年12月30日刊登在 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http:/）

37、上的关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告公告，公告编号：2016-142），该笔已完成全部车辆交付、开票结算工作，分期收款依约开展。（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 漆包线 直接材料 1,324,231,745.96 50.22%935,765,667.22 75.76%41.51%漆包线 直接人工 18,969,776.24 0.72%18,009,324.42 1.46%5.33%漆包线 制造费用 107,423,952.45 4.07%108,040,921.28 8

38、.75%-0.57%机电 直接材料 163,238,347.23 6.19%88,693,090.71 7.18%84.05%机电 直接人工 19,277,447.90 0.73%16,445,786.07 1.33%17.22%露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 机电 制造费用 25,086,900.08 0.95%11,526,338.97 0.93%117.65%光伏电站 EPC 勘察设计 2,154,074.55 0.08%光伏电站 EPC 设备材料 368,247,501.19 13.97%光伏电站 EPC 安装成本 112,856,808.24 4.28%光伏电站

39、 EPC 直接人工 731,425.98 0.03%光伏发电 直接费用 6,000,120.04 0.23%汽车配件 直接材料 11,070,089.63 17.68%汽车配件 直接人工 943,603.92 0.15%汽车配件 制造费用 1,922,772.06 0.13%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本期新增合并单位2家，系公司于2017年2月设立全资子公司天津露笑融资租赁有限公司、2017年4月设立全资子公司露笑新能源技术有限公司，故2017年2月起将天津露笑融资租赁有限公司纳入合并报表合并范围、2017年4月起将露笑新能源技术有限公司

40、纳入合并报表合并范围。2、本期发生非同一控制下企业合并（1）公司于2017年1月20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了关于变更部分募投项目的议案和关于公司支付现金收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权暨与相关方签署相关交易协议的议案。同意公司通过支付现金方式出资人民币35,000万元收购上海正昀100%股权，股权转让完成后，2017年2月支付了55%的收购款，2017年2月15日，公司完成了上海正昀的工商注册登记变更手续。自2017年3月1日将该公司以及业务至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。（2）公司于2017年4月28日召开第三届董事会

41、第三十二次会议，审议通过了关于变更部分募投项目的议案和关于公司支付现金收购江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权暨与相关方签署相关交易协议的议案。同意公司通过受让股份的方式收购鼎阳电力100%股权。通过自有资金支付方式出资人民币55,000万元收购江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权，收购完成后，江苏鼎阳将成为公司全资子公司。股权转让完成后，2017年5月-6月支付70%的收购款，2017年5月23日，公司完成了江苏鼎阳的工商注册登记变更手续。自2017年6月1日将该公司以及业务至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。3、本期减少合并单位1家，系公司于2017

42、年12月注销子公司诸暨露笑特种线有限公司，故2017年12月后将诸暨露笑特种线有限公司不再纳入合并报表合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司2017年2月收购上海正昀新能源技术有限公司，发展动力锂电池为代表的新能源汽车配件及新能源汽车产业，完善新能源汽车“大三电”（电机、电控、电池）布局目标。加速公司在新能源汽车领域的战略布局，2017年新能源汽车行业收入占营业收入的21.5%。2017年5月收购江苏鼎阳绿能电力有限公司，开展光伏电站EPC建造及部分电站运营管理，2017年度新能源光伏行

43、业收入占营业收入的22.1%。新能源汽车与新能源光伏推动了公司的升级转型。露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,032,470,933.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.82%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 378,260,336.67 11.66%2 第二名 195,711,430.77 6.03%3 第三名 184,444,51

44、7.38 5.68%4 第四名 142,297,892.31 4.39%5 第五名 131,756,756.67 4.06%合计-1,032,470,933.80 31.82%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,471,900,742.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.43%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 424,012,039.44 15.39%2 第二名 360,375,642.00 13.08%3

45、 第三名 291,078,601.53 10.57%4 第四名 275,129,561.75 9.99%5 第五名 121,304,897.90 4.40%合计-1,471,900,742.62 53.43%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 销售费用 44,894,660.98 18,699,460.55 140.09%业务增长导致 管理费用 109,078,416.78 64,666,965.83 68.68%并购业务扩张导致 财务费用 47,349,970

46、.08 12,264,527.34 286.07%业务扩张，融资增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 1、积极引进人才，不断研发新产品。成功引进博士1名，在漆包线、节能电机和新能源汽车电机、电控、电池等方面进行了多项技术研发，自主研发了新能源汽车用耐电晕漆包线、TZ200XS060A电动物流车驱动电机、RS-WX28新能源车用智能型电动涡旋压缩机，直流无刷电动机LT-W8560-28CC电机等新产品，并在电机、漆包线、电池pack、BMS控制系统等制造工艺进行了技术创新，降低了能耗，进一步提升了企业的核心竞争力。2、不断强化知识产权保护工作，重视专利技术成果申报。一年来，公司共申请专

47、利 15项，获得授权的专利12 项。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）226 160 41.25%研发人员数量占比 15.78%14.77%1.01%研发投入金额（元）31,227,157.14 14,263,353.72 118.93%研发投入占营业收入比例 0.96%1.02%-0.06%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流

48、单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,290,750,227.44 1,651,733,821.33 38.69%经营活动现金流出小计 3,311,194,283.98 1,945,212,163.47 70.22%经营活动产生的现金流量净额-1,020,444,056.54-293,478,342.14-247.71%投资活动现金流入小计 455,342,832.20 31,996,440.96 1,323.10%投资活动现金流出小计 671,852,595.25 550,972,604.33 21.94%投资活动产生的现金流量净-216,509,7

49、63.05-518,976,163.37 58.28%露笑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 额 筹资活动现金流入小计 2,669,737,122.99 2,695,627,749.89-0.96%筹资活动现金流出小计 1,692,001,011.73 1,411,971,953.83 19.83%筹资活动产生的现金流量净额 977,736,111.26 1,283,655,796.06-23.83%现金及现金等价物净增加额-259,506,881.58 471,573,890.95-155.03%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净

50、iybm升40.37%，主要是本年分期收款增加所致。投资活动产生的现金流量净额净流出下降了58.28%，主要是本年对外投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额下降23.83%，主要是上年定增到位所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 因顺通新能源汽车有限公司的销售结算方式采用的是分期收款导致存在重大差异。三、非主营业务三、非主营业务分析分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 34,343,209.20 8.36%可供出售的金融资产在持有期间的投资收益及联营企业确认的投资收益 可持续 公允