2022年某保险公司营销部新春操作标准.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 2005 新春 操作手册名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 保险公司青岛分公司营销部2005 年 1 月 20 日目录二月营销工作思路【1】二月营销主题【2】营销方案目标【3】营销总体思路【4】营销基本思路【5】具体节奏及追踪点【6】具体时间点二月具体操作技术方案【1】新春礼品技术方案【2】 “ 福星” 大拜年技术方案【3】新春绩优强化训练及启动大会简介【4】新春主管增员启动大会内容简介【5】新春操作手册行事历名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 1

2、6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 二月营销工作思路【1】二月营销主题全力启动绩优业务【2】营销方案目标冲刺新秀人力目标保费 新增人力名师归纳总结 即墨10 10 第 3 页,共 16 页胶州10 10 莱西10 10 开发区10 10 平度10 10 城阳10 10 胶南5 5 李沧5 5 本部40 30 合计110 100 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 【3】营销总体思路 节前（ 1. 26- 2. 5）： 关 注业绩 节中 （2. 6- 2. 15）： 关注增员 节后 （2. 16- 2. 25）： 关注达标【4】营销基本

3、思路 节 前：以元月绩优启动业 务节 中：以送福回访启动增 员节 后：以强化追踪推动达 标【5】具体节奏及追踪点126 1、营销服务部经理、组训早夕会培训2、绩优人员强化训练及25 216 225 1、金鸡送福技术方1、新秀工程追踪案追踪 3000 元2、小高峰追踪人员追踪3、转正培训启动2、小高峰追踪4、5000 元“ 福星”3、新年金鸡送福报纸广3、新秀增员追踪大拜年技术方案人告、员追踪4、 “ 福星” 大拜年 5、主管、绩优表彰及启 动大会【6】具体时间点 1.25-1.26：服务部经理、组训早夕会训练 1.27：绩优人员产品培训及业务启动新年报纸广告发布名师归纳总结 - - - - -

4、 - -第 4 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1.31-2.4：营销培训部驻点支援2.5：全体主任增员启动会2.16-2.20：新秀工程第三期2.19-2.20：转正培训二月具体操作技术方案【1】新春礼品技术方案【“ 金鸡送福” 拜大年客户嘉奖技术方案】 保险将于 2005年 1 月 26 日至 2005年 2 月 16 日期间举办“ 金鸡送福” 拜大年客户回馈活动； 活动期间凡同一投保人购买 保险青岛分公司的个险产品年交保费承保满3000 元,即可获得由寿险顾问赠送的价值 168 元的“ 金鸡送福” 贺岁礼品一件！【金鸡送福】此外观造型创意源于康熙御笔“

5、天下第一福”；此 福是康熙为孝庄太后祝寿所题,巧夺天工的包含了” 多子、多才、多 田、多福、多寿” 等吉利寓意,世称“ 请福聚福、送福得福” 的“ 灵 验之福” ；此“ 金鸡送福” 借帝王墨宝,巧结大吉（鸡）洪福为连理,寓意！“ 金鸡报晓传捷报,富贵兴盛福盈门”备注： ” 金鸡送福“ 将成本价50 元供应应业务人员；【2】 “ 福星” 大拜年技术方案【“ 福星拜大年” 寿险顾问嘉奖技术方案】登报条件：全部立志二月份达到标保5000 的业务人员,交照片一张和 100 元,照片登报； 2 月标保达成 5000,返仍 100 元；登报时间： 1 月 27 日,青岛晚报名师归纳总结 - - - - -

6、 - -第 5 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 费用预算： 2 个整版； 2 万元技术方案目的：1、先上报再达标；先确定5000 目标并为之努力；达到返仍；达不到亦可作为长期可利用的展业工具；2、春节期间可利用客户技术方案和个人照片帮助拜望；3、为服务部拉出一批追踪对象,并有充分的追踪理由；4、2 月 16 日客户技术方案截止,因此16 日之前可以全面追踪达成3000；16 号以后追踪登报人员达成标保 5000；【3】新春绩优强化训练及启动大会简介 1. 以强化 产品 学习、通关夯实技能 ,提升信心；2. 以郑重表彰赐予充分 确定与荣誉；3. 以现场启动推动节

7、前 业务；4. 以报纸广告作为拜望 支持与信心保证【4】新春主管增员启动大会内容简介 1. 外请讲师强化增员理 念与进展意愿；2. 新版基本法的再次强 化；3. 绩优主任的表彰；4. 新秀工程运行情形通 报；5. 春节工作启动及工作 布置；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 【5】新春操作手册行事历1 月 28 日（星期五）时间工作内容建议操作要点责任人营销部备注关注7：40主管绩优扩大早沟 通 今 日 会 议 内服务部经会容,争取主管协作理8：30 8：30全体员工大会1、统一思想, 打通服务部1、出勤报纸广告1、

8、表 彰 上 月 先观念,淡化过年氛经理状况9：00 进（绩优、转围加强业务拜望及组训2、会议正、晋升等）增员内容9：102、27 号部分培2、第一由部经理开3、业务训内容宣导训,把全体员工会员 目 标11：00 的组织形式、时间设 定 情3、报纸广告, 新支配和纪律要求向况11：10业务员做好宣导,4、当日年 技 术 方 案12：00 包装宣导然后讲解年前这段全体内勤报 纸 广准时刊登时间对我们的意义告 购 买13：004、假 日 经 济 专使业务同仁明确会数量题议的目的,端正会5、刊登14：00 5、研 讨 假 前 经议态度；广 告 人14：10协作业绩3、新年礼品包装员 业 绩济 能 给

9、业 务4、研讨发表, 要求状况15：00 员带来什么；每一个人谈15：006、目 标 设 定 发5、设定 8 号前业绩表目标追踪板15：30 市场实做追踪陪访15：3017：要求至少 1 访30 晚 上主管、绩优扩大当日的拜望情形进服务部经1、出勤单独设立19 点夕会行整理,反馈服务理、行销状况主管、绩行 销 工 具 使 用 情部经理2、夕会优追踪板况；主管/ 部经理答内容疑、示范、一对一名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 演练；晚 上 刘总随机到访营20 点 销服务部参与夕会1 月 29 日（星期六）,1 月 30

10、 日（星期日）时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注7：40主管绩优扩1、今日工作支配服 务 部1、会议内容8：30 大早会2、拜望情形汇报经理2、主管业绩各服务预备可以加入体会共享服 务 部情形8：301、出勤情形10：00 相应业务推案例分析经理2、早会内容动专题产品考试等组训10 ： 00工 作 日 志 和二次早会工作日志,财宝宝服 务 部典检查经理财 富 宝 典 的10：30 选 择 一 至 二 个 小组训使用情形组,便于发觉问题,内勤归纳总结体会主管追踪陪访支配11 ： 00辅导追踪1、业 务 员问 题 随服 务 部服 务 部 追 踪时解答经理错失18：30 2、制 定 合理

11、的 追组训踪错失内勤3、随时陪访 4、 营造工作氛围晚上 19主管、绩优充实夕会内容服 务 部1、出勤状况点扩大夕会加强业务追踪经理2、夕会内容淡化过年气氛制造工作氛围晚上 20 点刘总随机到 访营销服务部参与夕会名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1 月 31 日（星期一）时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注7：40主管绩优扩3、今日工作支配服 务 部1、会议内容送福好的8：30 大早会4、拜望情形汇报经理2、主管业绩情形8：30送福大冲刺1、鼓 励 并要 求 业服 务 部1、出勤情形10：00 二次早会务

12、 员 对尚 未 送经理2、各服务部体会共享到“ 福” 的客户组训新购“ 福”字的进行拜望,问数量题 客 户要 事 先3、准客户积研讨,必要时主累数量10 ： 00管陪访；服 务 部4、新年礼品2、新秀工程1、2技 术 方 案 进期学员关注展情形工作日志,财宝宝工 作 日 志 和典检查经理财 富 宝 典 的10：30 选 择 一 至 二 个 小组训使用情形组,便于发觉问题,内勤归纳总结体会主管追踪陪访支配晚上 19主管、绩优充实夕会内容服 务 部1、出勤状况点扩大夕会加强业务追踪经理2、夕会内容淡化过年气氛制造工作氛围 晚上 20 刘总随机到 点 访营销服务 部参与夕会2 月 1 日（星期二）名

13、师归纳总结 时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注第 9 页,共 16 页7：40主管绩优扩1、今日工作支配服 务 部1、会议内容8：30 大早会2、拜望情形汇报经理2、主管业绩情形- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 8：30假日营销话分组争论 : 组训、相1、出勤情形体会共享10：00 保险接触 关讲师2、早会内容1、节前给我们带来3、新 年 礼 品了哪些商机？技 术 方 案进展情形2、节前你如何跟客户谈保险？3、归纳总结并给出 方法（客户有钱、有闲家人团圆,激发责任感财政部长都在家别人放假,我工作 市 场 都 是 我 的）10 ： 00二次早会

14、工作日志,财宝宝服 务 部工 作 日 志 和 10：典检查经理财 富 宝 典 的30 选 择 一 至 二 个 小组训使用情形组,便于发觉问题,内勤归纳总结体会主管追踪陪访支配晚上 19主管、绩优充实夕会内容服 务 部1、出勤状况关注小高点扩大夕会加强业务追踪经理2、夕会内容峰 1 月入淡化过年气氛围人员制造工作氛围 晚上 20 刘总随机到 点 访营销服务 部参与夕会2 月 2 日（星期三）名师归纳总结 时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注第 10 页,共 16 页7：40主管绩优扩1、今日工作支配服 务 部1、会议内容8：30 大早会2、拜望情形汇报经理2、主管业绩情形- - - -

15、- - -精选学习资料 - - - - - - - - - 8：30假日经济1、调查表的填写组训、相1、 早会出勤10：00 借助“ 送福”2、调 查 表经 验 分关讲师状况调查表进行享2、 送福数量接触拜望3、话术研讨3、 新年礼品技术方案进展情形10 ： 00二次早会1、工作日志, 财宝服 务 部工 作 日 志 和关注小高主管、绩优宝典检查经理财 富 宝 典 的10：30 2、挑选一至二个小组训使用情形组,便于发觉问题,内勤归纳总结体会主管晚上 191、出勤状况3、追踪陪访支配服 务 部1、充实夕会内容点扩大夕会2、加强业务追踪经理2、夕会内容峰 1 月入3、制造工作氛围围人员4、提出共性

16、问题及时与其次天授课讲 师沟通,保证其次 天的课堂演练更有 针对性；晚上 20 刘总随机到 点 访营销服务 部参与夕会2 月 3 日（星期四）名师归纳总结 时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注第 11 页,共 16 页7：40主管绩优扩今日工作支配服 务 部1、会议内容通关卡8：30 大早会演练通关协作工作经理2、主管业绩情形8：30送福统计组训、相1、早会出勤10：00 新年礼品技关讲师状况术方案追踪话术有针对性2、送福数量广告人员追3、新年礼品踪技 术 方 案 进新年送福话展情形术演练、通通关留意职场纪律4、话术内容10 ： 00关工作日志,财宝宝服 务 部工 作 日 志 和二次早

17、会- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 10：典检查经理财 富 宝 典 的30 选 择 一 至 二 个 小组训使用情形组,便于发觉问题,内勤 归纳总结体会 主管 追踪陪访支配晚上 19主管、绩优充实夕会内容服 务 部1、出勤状况关注小高点扩大夕会加强业务追踪经理2、夕会内容峰 1 月入晚上 20刘总随机到制造工作氛围围人员点访营销服务部参与夕会2 月 4 日（星期五）时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注7：40主管早会今日工作支配服 务 部1、会议内容8：30 演练通关协作工作经理2、主管业绩情形8：30送福转介绍组训、相1、出勤状况10：00 专

18、题关讲师2、早会内容3、送福数量 4、新年礼品 技 术 方 案 进展情形10 ： 00二次早会工作日志,财宝宝服 务 部工 作 日 志 和 10：典检查经理财 富 宝 典 的30 选 择 一 至 二 个 小组训使用情形组,便于发觉问题,内勤归纳总结体会主管追踪陪访支配晚上 19主管、绩优充实夕会内容服 务 部1、出勤状况关注小高点扩大夕会加入产品争论经理2、夕会内容峰 1 月入加强业务追踪围人员制造工作氛围晚上 20 点刘总随机到 访营销服务部参与夕会2 月 5 日（星期六）分公司主管绩优增员启动大会（具体见通知）名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 16 页精选学习资料

19、- - - - - - - - - 2 月 6 日（星期日）时间工作内容建议操作要点责任人营销部备注关注7：40主管绩优扩大早沟 通 今 日 会 议 内服 务 部会容,争取主管协作经理8：30 8：30全体员工大会1、启动增员意愿服务部1、出勤状大盘点统一思想,为16经理况9：00 1、业绩号第 3 期新秀工程组训2、会议内2、送福做预备容3、新年奖品2 研讨发表,要求3、业务员9：104、小高峰每一个人谈增员好14 号创说1、5 号培训内容处会增员目宣导3、设定 14 号创业标设定情11：00 2、假 日 话 增 员说明会增员目标况11：10及话术演练12：00 名师归纳总结 13：003、

20、研 讨 新 年 增追踪陪访全 体 内1、出勤状协作增员第 13 页,共 16 页员 好 处 给 业14：00 务 员 带 来 什么追踪板14：104、新 年 增 员 目标设定发表15：00 市场增员实做15：0017：主管、绩优扩大要求至少 1 个增员勤单独设立30 拜望服 务 部晚 上1、当日的拜望情形19 点夕会2、主管 / 部经理答经理、行况主管、绩刘总随机到访营疑、示范、演练销 部 经2、夕会内优增员追晚 上3、新基本法学习理容踪板20 点销服务部参与夕会- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2 月 7 日（星期一）时间工作内容建议操作要点责任人营

21、销部关注备注7：40主管早会今日工作支配服 务 部1、会议内容通关卡8：30 演练通关协作工作经理2、主管业绩新年增员拜情形8：301、强 化 新年 拜 访组训、相出勤状况10：00 访话术演练意愿关讲师工 作 日 志 和通关2、新秀工程包装10 ： 00服 务 部二次早会工作日志,财宝宝典检查经理财 富 宝 典 的10：30 选 择 一 至 二 个 小组训使用情形组,便于发觉问题,内勤归纳总结体会主管追踪陪访支配晚上 19主管、绩优充实夕会内容服 务 部1、出勤状况关注绩优点扩大夕会加入常见问题争论经理2、夕会内容人员增员加强增员追踪制造工作氛围晚上 20 点刘总随机到 访营销服务部参与夕会

22、2 月 8 日（星期二）时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注7：40主管绩优扩今日工作支配服 务 部1、会议内容8：30 大早会1、注 意 增员 方 向经理2、主管业绩情形8：301、过 年 期组训、相1、出勤状况10：00 间 工 作引导关讲师2、早会内容支配2、强调 14 号创业2、研 讨 过说明会年 我 该干什么名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 时间工作内容建议操作要点责任人营销部关注备注8：30小型团拜会1、服务部集体大拜组训、相1、 会 出 勤 状10：00 年关讲师况2、绩优员工春节做2、 年

23、 礼 品 技单体会谈术 方 案 进3、新年技术方案结展情形果落实 4、产品培训（ 和 ）10 ： 00二次早会1、整理工作日志,服 务 部关注送福回访关 注 财 10：财宝宝典的拜望记经理期的结果富 宝 典30 录,理顺回访路线组训回访支配；内勤3、 挑选一至二个主管小组,便于发 现问题,归纳 总结体会16 ： 00主管、绩优充实夕会内容服 务 部1、出勤状况关 注 绩扩大夕会加入常见问题争论经理2、夕会内容优 人 员17：30 加强增员追踪增员制造工作氛围3、新 年 期 间 目 标设定10 ： 00二次早会工作日志,财宝宝服 务 部工 作 日 志 和 10：典检查经理财 富 宝 典 的30

24、选 择 一 至 二 个 小组训使用情形组,便于发觉问题,内勤归纳总结体会主管2 月 12 日（星期六）2 月 13 日（星期日）名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 上午 9：30 分,举办“ 有约” 大型客户联谊会 参会人员：老客户、新伴侣、业务人员 以座谈的形式, 联络新老伴侣, 穿插介绍公司产品和公司优势以及行业前景等相 关的学问；强调 14 日创业说明会2 月 14 日（星期一）上午 9：30-11：00,举办创业说明会（各地同步进行）11：00-12：00 面试2 月 15 日（星期二）收心工程：时间工作内

25、容建议操作要点责任人营销部关注备注8：30 心态调整1.请两会的受益人服 务 部充分利用基本员共享体会经 理 和9：30 “ 法制” 论2.负责人做总动员组训9：40 1.按层级学习基本组 训 或坛基本法,优势讲解人管、综法的优势增员12：00 法学习及考2.利益点演示合内勤培训内容试3.考试、问题答疑13：00 组训分层级培训1.对于公司的产品进行再次强化学习16：00 2.险种搭配和利益演示3.双管齐下谈销售 和增员流程日常工作：1、营销部关注各服务部追踪措施2、业务员展业预约陪访4、工作日志、财宝宝典每日的追踪检查5、每日一谈：挑选几个绩优人员进行面谈名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 16 页