芜湖IGBT项目申请报告【范文参考】.docx
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1、泓域咨询/芜湖IGBT项目申请报告芜湖IGBT项目申请报告xxx投资管理公司目录第一章 行业发展分析8一、 供给端:缺货涨价潮助力国产替代加速,2022年国产化率有望达38%行业国产率较低,2019年仅12%8二、 光伏&储能:IGBT第二增量市场,国产化率有待提升10三、 功率半导体市场稳健增长,IGBT增速领先12第二章 项目概况14一、 项目名称及项目单位14二、 项目建设地点14三、 可行性研究范围14四、 编制依据和技术原则14五、 建设背景、规模16六、 项目建设进度17七、 环境影响18八、 建设投资估算18九、 项目主要技术经济指标18主要经济指标一览表19十、 主要结论及建议
2、20第三章 项目建设背景及必要性分析22一、 SiC:优势突出,预计未来六年CAGR超34%22二、 需求端:新能源驱动成长,全球/中国十年CAGR达13%/15%23三、 传统领域:家电、工业及其他市场稳健增长25四、 提升科技创新能力26五、 发挥有效投资引领支撑作用28六、 项目实施的必要性29第四章 项目选址分析31一、 项目选址原则31二、 建设区基本情况31三、 构建全要素市场化配置体制机制33四、 项目选址综合评价35第五章 建筑技术方案说明36一、 项目工程设计总体要求36二、 建设方案37三、 建筑工程建设指标38建筑工程投资一览表38第六章 产品规划方案40一、 建设规模及
3、主要建设内容40二、 产品规划方案及生产纲领40产品规划方案一览表40第七章 SWOT分析42一、 优势分析(S)42二、 劣势分析(W)43三、 机会分析(O)44四、 威胁分析(T)44第八章 法人治理结构50一、 股东权利及义务50二、 董事54三、 高级管理人员59四、 监事61第九章 运营模式分析64一、 公司经营宗旨64二、 公司的目标、主要职责64三、 各部门职责及权限65四、 财务会计制度68第十章 节能分析72一、 项目节能概述72二、 能源消费种类和数量分析73能耗分析一览表74三、 项目节能措施74四、 节能综合评价75第十一章 建设进度分析77一、 项目进度安排77项目
4、实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十二章 原材料及成品管理79一、 项目建设期原辅材料供应情况79二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理79第十三章 投资计划方案81一、 编制说明81二、 建设投资81建筑工程投资一览表82主要设备购置一览表83建设投资估算表84三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表86四、 流动资金87流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十四章 经济效益92一、 基本假设及基础参数选取92二、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综
5、合总成本费用估算表94利润及利润分配表96三、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98四、 财务生存能力分析99五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101六、 经济评价结论101第十五章 风险评估103一、 项目风险分析103二、 项目风险对策105第十六章 项目总结107第十七章 附表附录109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建设投资估算表115建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估
6、算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 行业发展分析一、 供给端:缺货涨价潮助力国产替代加速,2022年国产化率有望达38%行业国产率较低,2019年仅12%从全球IGBT竞争格局来看,行业较为集中,根据Yole,2020年行业CR3达50%,英飞凌是行业绝对龙头、市占率达27%。分产品类型来看:IGBT单管主要应用于小功率家用电器、分部式光伏逆变器、小功
7、率变频器,制造工艺为环氧注塑工艺。2020年行业CR3达53%,英飞凌是行业绝对龙头、市占率超29%,国内士兰微市占率达2.6%、位居第十名。IPM模块应用于白色家电中的变频空调、变频洗衣机,制造工艺为环氧注塑工艺。2020年行业CR3达62%,三菱是行业绝对龙头、市占率达33%,国内士兰微市占率达1.6%、位居第九名,华微电子市占率为0.9%、位居第十名。IGBT模块应用于大功率变频器、电焊机、新能源车、集中式光伏等领域,制造工艺为灌胶工艺。2020年行业CR3达58%,英飞凌是行业绝对龙头、市占率达36%,国内斯达半导市占率达2.8%、位居第六名。行业国产化率较低,2019年仅12%。根据
8、Yole,从产量来看,2015年国内自给率为10%、2019年国内自给率仅12%,行业自给率缓慢提升。考虑海外产品规格更高、预计从市场规模口径来看国产化率更低。分行业来看:新能源车国产率较高,光伏国产化率接近于0。1)新能源车:得益于近年来中国新能源车市场蓬勃发展,带动国内IGBT厂商快速成长,新能源车国产化率相较较高,2019年比亚迪、斯达市占率达20%、17%。2020年斯达半导生产的汽车级IGBT模块合计配套超过20万套新能源车汽车、市占率达15%。2)光伏&储能:2020年国内该领域国产化率接近为0。根据固德威2021年年报,“IGBT元器件国内生产商较少,与进口部件相比,产品稳定性、
9、技术指标存在一定差异。目前,国产IGBT元器件、IC半导体的性能稳定性及相关技术指标未能完全满足公司产品的技术要求,预计短期内不能完全实现进口替代。”3)工业:斯达半导是国内工控IGBT龙头,2019、2020年斯达工控和电源行业收入达6、7亿元,对应市占率约为7%、9%,工控行业国产化率较低。缺货涨价潮助力国产替代加速,2022年行业国产化率有望达38%2020年以来,需求端得益于新能源车、光伏需求爆发,供给端海外疫情反复限制海外产能,IGBT供需失衡,海外大厂交期持续上升,价格持续上升。得益于缺货涨价潮,IGBT行业国产化率快速提升。1)2021年英飞凌功率半导体业务收入同增20%,国内上
10、市公司斯达半导体IGBT收入同增75%,士兰微IGBT业务收入实现翻倍增长,比亚迪半导功率半导体收入同增152%,中车时代功率半导体收入同增33%,新洁能IGBT收入同增529%。2)2020、2021年国内上市公司IGBT收入达31、57亿元,同增59%、88%,国产化率达为17%、25%,提升5pct、8pct。分行业来看:新能源车、新能源发电、工控、白电领域国产化率快速攀升。1)新能源车:2021年比亚迪半导、斯达半导、时代电气车载IGBT收入约为13、5、2亿元,同比均实现翻倍增长,国产化率超30%。2)工业:斯达半导是国内工控IGBT龙头,士兰微、华润微、宏微科技等企业亦有出货。20
11、21年斯达半导工控和电源IGBT收入约为11亿元、同增51%、市占率约为12%,国产化率进一步提升。3)白电:士兰微是国内IPM龙头,新洁能、扬杰科技等企业亦有出货。2021年士兰微IPM收入达8.6亿元,白电领域IPM模块出货量超3800万颗,同比实现翻倍增长,出货量市占率达20%,国产化率快速攀升。4)2021年斯达半导、时代电气、扬杰科技、新洁能光伏IGBT收入均为几千万,且处于快速放量阶段。二、 光伏&储能:IGBT第二增量市场,国产化率有待提升预计2025年全球光伏&储能IGBT市场规模达108亿元、20202025年CAGR达30%,2030年全球光伏&储能IGBT市场规模达280
12、亿元,20202030年CGAR达25%。IGBT是光伏逆变器、储能逆变器的核心器件,集中式光伏主要采用IGBT模块,分部式光伏主要采用IGBT单管或模块(单相一般采用IGBT单管,三相可选择IGBT单管或模块)。光伏的功率半导体单MW价值量为20005000欧元,储能功率半导体单MW价值量为25003500欧元,估算IGBT的单价为3000欧元/MW(折合2100万元/GW)。IGBT占原材料采购成本的11%12%,原材料成本占营业成本的93%94%,过去三年毛利率平均值为35%,IGBT价值量占逆变器市场规模的7%。预计2025、2030年光伏&储能逆变器出货量达542、1650GW,市场
13、规模达1500、3999亿元,对应全球光伏&储能IGBT市场规模达108、280亿元,20202025年CAGR达30%、20202030年CAGR达25%,行业增量主要来源于三个方面:1)新增需求:受益于全球光伏新增装机量高速增长,预计2025、2030年光伏逆变器新增需求为400GW、1000GW;2)替换需求:逆变器中IGBT、电容等电子元器件受内部环境、器件温度和电流谐波的影响,使用寿命往往低于电站运营周期(尤其是早期逆变器产品),存在存量市场的替换需求,预计2025、2030年光伏逆变器替换需求分别为22、50GW;3)储能需求:储能是实现可再生能源高占比的必经之路,随着储能渗透率提
14、升,预计2025、2030年储能逆变器渗透率为30%、60%,新增需求分别为120、600GW。三、 功率半导体市场稳健增长,IGBT增速领先功率半导体是电子装臵中电能转换与电路控制的核心,是能够支持高电压、大电流的半导体,主要用于改变电压、频率、电力转换(将直流(DC)转换为交流(AC),将交流(AC)转为为直流(DC)。功率半导体主要产品包括功率器件(二极管、IGBT、MOS、BJT)、功率IC,二极管、晶闸管、BJT属于第一代功率半导体器件,MOS、IGBT属于第二代功率半导体器件,附加值更高。2020年全球功率半导体市场规模达452亿美元,中国市场占比约为40%,功率IC市场规模达24
15、3亿元(占比54%),功率器件&模块市场规模达209亿美元(占比46%)、20162020年CAGR达7%,从市场规模占比来看,整流器、MOSFET、IGBT是最重要的功率器件,市场占比达19%、41%、31%,从成长性来看,IGBT成长性最佳、20162020年CAGR达14%。二极管:是不可控型功率半导体器件,主要用于将交流电转换为直流电,功能类似于机械单向阀,在一个方向上以最小的电阻传导电流,称为正向,同时防止电流流向相反的方向。优点在于结构和原理简单,缺点在于无法控制通断且电流只能正向流通。晶闸管:又称为可控硅整流器,是一种大功率开关型半导体器件能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过
16、程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。MOS(绝缘栅型场效应管):金氧半场效晶体管,是一种全控型电压驱动器件,依照其工作载流子的极性不同可分为“N型”和“P型”,正持续栅极电压控制开通,负持续栅极电压控制并保持关断,具有开关频率高速度快、输入阻抗高、抗击穿性好、驱动功率小、驱动电路简单、开关速度快等优点,主要缺点在于通态压降大,电流、电压额定低等。MOSFET主要运用于消费电子、通讯、工业、汽车电子等领域的中小功率场合例如电脑电源、充电桩等。2020年MOS市场规模为81亿元,20162020年CAGR达9%。 JT(双极型晶体管):是一种全控型电
17、流驱动器件,具有三个引脚(基极、集电极和发射极)和两个结(P结和N结),晶体管中的电荷流动主要由于载流子在PN结处的扩散作用和漂移作用。双极性晶体管能够放大信号,同时具有通态压降小、通态损耗小的优点,适合给可预测电流消耗的设备供电,被用于构成放大器电路、驱动扬声器和电动机等设备,并广泛运用于航天航空、医疗机械和机器人等领域。BJT的主要缺点在于驱动功率大,频率低,在高电压工作条件下电流增益很低。IGBT(绝缘栅双极型晶体管):是由MOS、BJT组成的复合全控型功率半导体,兼具MOS输入阻扛高、BJT导通电压低的两大优势,驱动功率小且饱和电压低,适用于高压、大电流领域,是电力电子装臵的CPU。第
18、二章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称:芜湖IGBT项目项目单位:xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约21.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四、 编制依据和技术原则(一)编制
19、依据1、国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规划,经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等;2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等;3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料;4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等;5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定;6、相关市场调研报告等。(二)技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3
20、、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多
21、产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。五、 建设背景、规模(一)项目背景2021年全球新能源车销量达650万辆,对应IGBT市场规模达111亿元,中国新能源车销量达350万辆,对应IGBT市场规模达60亿元,考虑汽车电子价格正常年降、伴随A级车占比、四驱车占比提升,预计新能源车IGBT单车价值量维持在1700元,假设2025、2030年全球新能源车
22、销量达2250万辆(渗透率25%)、4500万辆(渗透率50%),对应IGBT市场规模达383亿元、765亿元,20202025年CAGR达48%、20202030年CAGR达31%;假设2025、2030年中国新能源车销量达1200万辆(渗透率40%)、1800万辆(渗透率60%),对应IGBT市场规模达204亿元、306亿元,20202025年CAGR达54%、20202030年CAGR达29%。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积14000.00(折合约21.00亩),预计场区规划总建筑面积25424.94。其中:生产工程16457.73,仓储工程4807.04,行政办公及生活服务设
23、施3278.51,公共工程881.66。项目建成后,形成年产xxx颗IGBT的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后,周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后,“三废”产生量较少,对周围环境的影响较小。因此,本项目从环保的角度看,该项目的建设是可行的。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设
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