宇邦新材：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.docx

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1、 苏州宇邦新型材料股份有限公司 （Suzhou YourBest New-type Materials Co.,Ltd.） （苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号） 首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）二二二年六月 特别提示 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“宇邦新材”）股票将于 2022 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

2、 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮

3、资讯网（网址 ）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格为 26.86 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金（以下简称

4、“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为电气机械和器材制造业，行业代码为“C38”，截至 2022 年 5 月 20 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 30.81 倍。截至 2022 年 5 月 20 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下： 证券简称 证券代码 2021 年扣非前 EPS （元/股） 2021 年扣非后 EPS （元/股） T-4日股票收盘价 （元/股） 对应的静态市盈率-扣非前（2021 年） 对应的静态市盈率-扣非后（2021 年） 同享科技 839

5、167.BJ 0.5224 0.4650 13.77 26.36 29.61中来股份 300393.SZ -0.2876 -0.3358 16.78 - -福斯特 603806.SH 2.3095 2.2503 112.62 48.76 50.05福莱特 601865.SH 1.2493 1.2112 45.60 36.50 37.65帝科股份 300842.SZ 0.9394 1.0536 42.58 45.33 40.41平均值 39.24 39.43数据来源：Wind资讯，数据截至2022年5月20日（T-4日）。 注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注2：2021年扣非前

6、/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日A股总股本；注3：由于中来股份2021年度扣非前后归母净利润为负，在计算市盈率平均值时将其剔除。 本次发行价格 26.86 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 38.35 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率 30.81 倍，超出幅度为 24.47%；低于同行业可比公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 39.43 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行的定价合理性说明如下： 1、 技术与工艺优势 公司的

7、技术水平在国内光伏焊带行业内处于先进地位。公司拥有技术精湛，并在产品开发与工艺提升方面具有丰富经验的研发和工艺技术团队，依托先进的实验设备和检测设备，不断提升工艺水平以及生产过程的自动化水平。公司拥有国内先进的生产设备，能够保证光伏焊带产品性能优良、品质稳定，各项性能指标符合各类客户的严格要求，也能够实现各类产品的快速切换，保证了对客户需求的快速响应能力，是公司最主要的优势之一。 2、 品质与品牌优势 公司的产品符合 ISO 9001：2015/GB/T 19002-2018 质量管理体系认证标准，通过了TUV、SGS、国家太阳能光伏产品质量监督检验中心等多家权威认证机构的产品检测。通过自动化

8、程度较高的生产线，能够提供高性能、高品质的光伏焊带，通过自检、专检、巡检、抽检等多个环节，有效保障了对产品质量的过程管控，保证产品性能的一致性和稳定性。产品质量得到了市场与客户的一致认可，多次获得地方政府与主要客户颁发的认证与奖励。 公司“宇邦 Your Buddy”商标被评为“江苏省著名商标”。公司产品凭借先进的技术、品质优良的特点，深受客户欢迎，获得了政府及相关机构的认可，公司是江苏省光伏产业协会、中国光伏行业协会理事单位，公司相关产品获评为“苏州名牌产品”和“江苏省名牌产品”。公司品牌已成为光伏焊带领域的先进品牌之一，是公司的核心优势之一。 3、 客户资源优势 公司凭借一流的产品和服务，

9、经过多年的市场积累，成功进入了一大批知名光伏组件厂商如隆基乐叶、天合光能、韩华新能源、晶科能源、亿晶科技等的供应链。由于这些组件商的制造能力和市场占有率均排在全球光伏组件行业的前列，公司与其建立了长期、稳定的合作关系，既能够为公司提供大量的业务机会，同时通过其产品应用端的需求，不断引导公司在新产品、新工艺方面进行提升，提升公司产品的市场竞争力。通过与国际知名光伏组件制造企业的长期合作，公司产品的品质已经得到了市场的验证，为公司扩充优质客户群、扩大市场影响力奠定了坚实的基础。 4、 研发实力优势 公司致力于光伏焊带的研发，是江苏省科技型企业，拥有省级企业技术中心，并与高校建立了紧密的技术研发合作

10、。近年来，公司研发出“压延退火涂锡收线一体化技术”、“铜带热处理技术”、“耐腐蚀低温焊料配方技术”、“高速涂锡技术”等行业先进的专利技术。公司及子公司拥有多项发明专利和实用新型专利，研发和技术水平已获得广泛认可，多个产品获得江苏省高新技术产品认证。研发实力处于行业内领先水平，公司将通过本次募投的“研发中心建设项目”以及未来持续的研发投入，进一步巩固与提升公司的研发优势。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性

11、，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 104,000

12、,000 股，其中无限售条件流通股票数量为24,658,194 股，占发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持

13、保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四） 本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”章节，特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一） 行业景气度波动风险 报告期内，公司主要产品为光伏焊带，产品主要应用于光伏电池片的连

14、接，其销量主要受下游光伏电站新增装机容量的影响，因此公司的经营状况与光伏行业景气度密切相关。受宏观经济环境、行业政策变化、市场供需波动等因素影响，光伏行业呈现一定的景气度波动性。2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合下发关于 2018年光伏发电有关事项的通知（发改能源2018823号，即“531新政”），光伏发电补贴退坡、规模指标下降，短期内对光伏行业及行业内企业经营造成一定影响。近年来，在平价上网、产业政策、碳中和目标、经济转型发展等因素推动下，国内光伏行业景气度提升，下游需求持续增长。受益于此，2021年以来公司新增及执行订单规模稳定增长，收入规模持续提升，经营情况良好。

15、尽管如此，国内外宏观经济形势复杂多变、大宗商品价格大幅攀升等因素将在一定程度上影响国内光伏行业景气度，虽然公司不断加强供应链管理、加大研发创新投入，积极开拓市场，但仍存在因光伏行业景气度波动而导致公司经营业绩下滑的风险。 （二） 市场竞争加剧风险 凭借可持续性、清洁性、广泛性等优势，光伏行业的市场容量持续提升。公司具有较强的产品研发能力，产品质量及工艺水平优良，拥有较高的市场占有率及品牌知名度。但良好的市场前景吸引了更多的投资者进入该领域，市场竞争逐渐加剧，对公司产品质量、价格、服务等方面都提出了更高的要求。如果公司不能通过持续研发新产品、拓展市场占有率、加强经营管理等方式保持自身的竞争优势，

16、激烈的竞争环境或将导致公司市场占有率下滑，进而影响公司的经营效益。 （三） 原材料价格波动风险 光伏焊带产品的原材料主要为铜和锡合金，产品直接材料成本占主营业务成本的90%左右。公司原材料采购价格主要参照“长江有色金属网”、“上海有色金属网”的铜、锡等有色金属现货价格。虽然公司采取持续追踪市场价格信息、适时增加储备等措施减弱原材料价格变动的影响，但由于公司原材料价格除受宏观经济形势、市场供求关系影响外，还会受到期货市场、投机资本的影响，而公司产品销售价格主要受下游市场供求关系影响，销售价格与原材料价格的变动无法完全同步，因而原材料价格大幅度波动将对公司盈利水平的稳定性造成不利影响。 （四） 产

17、品价格下跌风险 光伏焊带产品价格主要受下游需求和原材料价格的影响。目前，光伏焊带产品的竞争主要集中在下游大型组件厂商，光伏焊带企业的议价能力相对较弱。随着国家发改委逐步下调光伏发电标杆上网电价，光伏发电平价上网趋势进一步加速，将倒逼光伏产业链企业持续降低生产成本，下游组件厂商势必通过竞争性方式降低原材料（如光伏焊带）采购成本，以此取得市场竞争优势。作为光伏组件材料的光伏焊带，其销售价格可能随之存在一定的下跌风险。同时，光伏焊带行业良好的市场前景将促使现有光伏焊带生产企业扩张产能，吸引新的投资者进入该行业，势必加剧造成更激烈的产品价格竞争。如果未来公司产品的销售价格发生下降，而产品成本不能保持同

18、步下降，则将对公司经营业绩造成不利影响。 （五） 客户集中度风险 2019-2021 年，公司对各期前五大客户实现的销售收入分别为 34,207.12 万元、50,388.58 万元及 82,755.54 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 57.63%、61.97% 及 67.66%。报告期内，公司主要客户比较集中，主要系下游光伏组件行业集中度较高的特点所致，符合行业特点。公司与主要客户均建立了较为稳定的合作关系，同时在此基础上借助品牌效应和技术优势，积极开拓新客户。但目前主要客户销售订单对于公司的经营业绩仍有较大影响，如果该等客户经营或财务状况出现不良变化，或者公司与其合作关系发生变动，

19、将对公司的经营业绩造成不利影响。 （六） 应收账款及应收票据坏账的风险 2019-2021 年，公司应收账款账面余额分别为 18,109.76 万元、26,652.73 万元及 37,021.00 万元，占当期营业收入的比例分别为 30.08%、32.56%及 29.88%；公司应收票据账面余额为 19,696.32 万元、26,726.19 万元及 32,810.72 万元，占当期营业收入的比例分别为 32.71%、32.65%及 26.48%。公司客户主要是下游大型光伏组件厂商，行业集中度较高，单一客户规模普遍较大，对原材料采购的谈判力度较强，光伏焊带企业通常采用赊销的结算方式，应收账款回

20、款周期相对较长。公司主要客户具有较高的行业地位，商业信誉良好，与公司保持了长期业务合作关系，同时公司建立了客户信用综合评估体系，持续跟踪客户的信用变化情况，将发货量与客户信用适度挂钩，并按照会计政策和会计估计规定对应收账款计提了相应的坏账准备。尽管如此，若公司主要客户未来财务状况或资信情况恶化，回款制度执行不到位，将导致公司应收账款不能按期收回或无法收回，从而对公司经营业绩和生产运营产生较大不利影响。第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12

21、 月修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可2022563 号”文注册同意，内容如下： 1、 同意宇邦新材首次公开发行股票的注册申请。 2、 宇邦新材本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，宇邦新材如发生重大事项，应及时报告深圳证券交

22、易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所关于苏州宇邦新型材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022551 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“宇邦新材”，证券代码为“301266”。 本公司首次公开发行中的 24,658,194 股人民币普通股股票自 2022 年 6 月 8 日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二

23、） 上市时间：2022年6月8日 （三） 股票简称：宇邦新材 （四） 股票代码：301266 （五） 本次公开发行后的总股本：104,000,000股 （六） 本次公开发行的股票数量：26,000,000股，全部为公开发行的新股 （七） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：24,658,194股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：79,341,806股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁

24、定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十二） 本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之

25、日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为1,341,806股，约占网下发行总量的10.0210%，约占本次发行总量的5.1608%，约占发行后总股本的占发行后总股本的1.2902%。 （十三） 公司股份可上市交易日期如下： 项目 股东姓名 持股数（股） 持股比例（发行后） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 苏州聚信源 56,500,000 54.33% 2025 年 6 月 8 日 肖锋 4,125,000

26、 3.97% 2025 年 6 月 8 日 林敏 3,375,000 3.25% 2025 年 6 月 8 日 苏州宇智伴 2,500,000 2.40% 2025 年 6 月 8 日 浙创好雨 2,300,000 2.21% 2023 年 6 月 22 日 季军 1,800,000 1.73% 2023 年 6 月 8 日 无锡中元 1,700,000 1.63% 2023 年 6 月 22 日 天合智慧能源 1,500,000 1.44% 2023 年 6 月 22 日 顾婉 1,200,000 1.15% 2023 年 6 月 8 日 刘军 1,200,000 1.15% 2023 年

27、6 月 22 日 刘正茂 1,000,000 0.96% 2023 年 6 月 22 日 全普 800,000 0.77% 2023 年 6 月 22 日 小计 78,000,000 75.00% - 首次公开发行股份 网下发行限售股份 1,341,806 1.29% 2022 年 12 月 8 日 网下发行无限售股份 12,048,194 11.58% 2022 年 6 月 8 日 网上发行股份 12,610,000 12.13% 2022 年 6 月 8 日 小计 26,000,000 25.00% - 合计 104,000,000 100.00% - 注：浙创好雨、无锡中元、天合智慧能源

28、、刘军、刘正茂及全普的锁定期为自取得宇邦新材股票的工商变更手续完成之日（2020年6月22日）起36个月内，及自宇邦新材股票上市之日起12个月内两者中较晚者。因此上述对象股票的可上市交易日期为2023年6月22日。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司三、上市标准 公司选择的具体上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”。 2020 年及 2021 年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为 7,17

29、8.54 万元及 7,283.67 万元，均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，符合深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”的上市标准。第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称：苏州宇邦新型材料股份有限公司 英文名称：Suzhou YourBest New-type Materials Co.,Ltd. 本次发行前注册资本：7,800.00 万元法定代表人：肖锋 股份公司成立日期：2015 年 2 月 11 日有限公司成立日期：2002 年 8 月 23 日 公司

30、住所：苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号 邮政编码：215104 电 话：0512-67680177 传 真：0512-67680177 电子邮箱：ybdshbgs 网 站： 经营范围：生产、销售：光伏电子产品（光电子产品）配件；销售：电子产品、电子元器件、电气设备、电动车配件、机电产品，提供所售商品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：公司致力于光伏焊带的研发、生产与销售 所属行业：根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于电气机械和器材制造业（C38

31、） 董事会秘书：林敏 二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况 单位：万股 序号 姓名 职务 任职起止日 发行前直接持股数量 发行前间接持股方式 发行前间接持股数量 发行前合计持股数量 占发行前总股本持股比例 持有债券情况 1 肖锋 董事长、总经理 2021年2月-2024 年 2 月 412.50 通过苏州聚信源持有 3,107.50 万股，通过苏州宇智伴持有101.98 万股 3,209.48 3,621.98 46.44% 否 2 林敏 董事、副总经理、董事会秘书 2021年2月-2024 年 2 月 337.50 通过苏州聚信源持有 2,542.50 万股，通过苏

32、州宇智伴持有83.43 万股 2,625.93 2,963.43 37.99% 否 3 蒋雪寒 董事、财务负责人 2021年2月-2024 年 2 月 - 通过苏州宇智伴间接持股 6.25 6.25 0.08% 否 4 王斌文 董事 2021年2月-2024 年 2 月 - 通过苏州宇智伴间接持股 16.90 16.90 0.22% 否 5 林俊 独立董事 2021年2月-2024 年 2 月 - - - - - 否 6 李德成 独立董事 2021年2月-2024 年 2 月 - - - - - 否 7 黄诗忠 独立董事 2021年2月-2024 年 2 月 - - - - - 否 8 朱骄峰

33、 监事会主席 2021年2月-2024 年 2 月 - 通过苏州宇智伴间接持股 4.83 4.83 0.06% 否 9 王钢 股东代表监事 2021年2月-2024 年 2 月 - - - - - 否 10 陆引 职工代表监事 2021年1月-2024 年 1 月 - - - - - 否 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 1、 控股股东 本次发行后，苏州聚信源直接持有公司 5,650.00 万股股份，持股比例为 54.33%，为公司控股股东。具体情况如下： 公司名称 苏州聚信源企业管理有限公司 统一社会信用代码 9132050632390547XC 注册地址 苏

34、州市吴中区木渎镇金枫南路 1998 号 418 室 法定代表人 肖锋 注册资本 1,850 万元人民币 实收资本 1,850 万元人民币 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围 企业管理服务、企业管理咨询、财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务不存在相似或相同的情况 成立时间 2014 年 12 月 25 日 截至本上市公告书签署日，苏州聚信源的股权结构如下： 单位：万元 序号 股东姓名 出资金额 出资比例 1 肖锋 1,017.50 55.00% 2 林敏 832.50 45.00% 合计 - 1,850

35、.00 100.00% 2、 实际控制人 截至本上市公告书签署日，肖锋、林敏合计持有苏州聚信源 100%股权，同时合计持有苏州宇智伴 72.40%出资份额。 本次发行前，肖锋直接持有公司 5.29%股权、林敏直接持有公司 4.33%股权、苏州聚信源持有公司 72.44%股权、苏州宇智伴持有公司 3.21%股权。苏州聚信源、肖锋、林敏及其一致行动人苏州宇智伴合计持有公司 85.27%股权。因此公司的实际控制人为肖锋、林敏。公司实际控制人的基本情况如下： 肖锋先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前直接持有公司 5.29%的股权。 林敏女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居

36、留权，目前直接持有公司 4.33%的股权。 本次发行后，苏州聚信源持有公司 54.33%股权；苏州宇智伴持有公司 2.40%股权；肖锋直接持有公司 3.97%股权；林敏直接持有公司 3.25%股权。肖锋和林敏合计控制公司 63.94%股权，公司实际控制人仍为肖锋、林敏。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 截至本上市公告书签署日，公司员工持股平台为苏州宇智伴，苏州宇智伴直接持有发行人 250.00 万股，占首次公开发行前总股本的 3.21%，占首次公开发行后股本的 2.40%。基本情况如下： 企

37、业名称 苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙） 成立时间 2015 年 2 月 6 日 注册资金 1,400.00 万元 实收资本 1,400.00 万元 企业地址 苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1998 号 429 室 执行事务合伙人 林敏、肖锋 实际控制人 林敏、肖锋 企业管理、财务管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营范围 开展经营活动） 截至本上市公告书签署日，苏州宇智伴共有 11 名合伙人，均为公司在职员工，根据苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议，并无有关参股员工服务年限的要求，具体的出资额、出资比例及所任职务情况如下： 序号 姓名 职务 认缴出资额（万元

38、） 出资比例 合伙人性质 1 肖锋 董事长、总经理 571.08 40.79% 普通合伙人 2 林敏 董事、副总经理、董事会秘书 467.20 33.37% 普通合伙人 3 王斌文 董事、销售总监 94.62 6.76% 有限合伙人 4 王剑英 工艺技术部经理 74.82 5.34% 有限合伙人 5 张昱 研发中心工程部主任 42.98 3.07% 有限合伙人 6 蒋雪寒 董事、财务负责人 35.00 2.50% 有限合伙人 7 陆星华 设备维护专员 28.00 2.00% 有限合伙人 8 孙丽华 总经理助理 27.02 1.93% 有限合伙人 9 朱骄峰 副总工程师、监事会主席 27.02

39、1.93% 有限合伙人 10 俞永金 高级电器工程师 19.74 1.41% 有限合伙人 11 周华荣 厂务维修（初创员工） 12.52 0.89% 有限合伙人 合计 - - 1,400.00 100.00% 苏州宇智伴关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及持股及减持意向等承诺详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。 除上述情况外，本次发行前，公司不存在未披露的股权激励计划或员工持股计划，不存在申报前已经制定或实施、并在上市后准备实施或行权的股权激励、员工持股计划及相关安排。 五

40、、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，公司总股本为7,800.00万股。本次公开发行股份数量为2,600.00万股，不进行老股转让，发行后总股本为 10,400.00 万股。本次发行股份占公司发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行前后，公司的股本结构变动如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 备注 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 一、限售流通股 苏州聚信源 56,500,000 72.44% 56,500,000 54.33% 自上市之日起锁定 36 个月 - 肖锋 4,125,000 5.29% 4,125,000 3.97% 自上市之日起锁定 36

41、 个月 - 林敏 3,375,000 4.33% 3,375,000 3.25% 自上市之日起锁定 36 个月 - 苏州宇智伴 2,500,000 3.21% 2,500,000 2.40% 自上市之日起锁定 36 个月 - 浙创好雨 2,300,000 2.95% 2,300,000 2.21% 自取得宇邦新材股票的工商变更手续完成之日（2020 年 6 月 22 日）起 36 个月内，及自宇邦新材股票上市之日起 12 个月内两者中较晚者 - 季军 1,800,000 2.31% 1,800,000 1.73% 自上市之日起锁定 12 个月 - 无锡中元 1,700,000 2.18% 1,

42、700,000 1.63% 自取得宇邦新材股票的工商变更手续完成之日（2020 年 6 月 22 日）起 36 个月内，及自宇邦新材股票上市之日起 12 个月内两者中较晚者 天合智慧能源 1,500,000 1.92% 1,500,000 1.44% 自取得宇邦新材股票的工商变更手续完成之日（2020 年 6 月 22 日）起 36 个月内，及自宇邦新材股票上市之日起 12 个月内两者中较晚者 顾婉 1,200,000 1.54% 1,200,000 1.15% 自上市之日起锁定 12 个月 - 刘军 1,200,000 1.54% 1,200,000 1.15% 自取得宇邦新材股票的工商变更

43、手续完成之日（2020 年 6 月 22 日）起 36 个月内，及自宇邦新材股票上市之日起 12 个月内两者中较晚者 - 刘正茂 1,000,000 1.28% 1,000,000 0.96% 自取得宇邦新材股票的工商变更手续完成之日（2020 年 6 月 22 日）起 36 个月内，及自宇邦新材股票上市之日起 12 个月内两者中较晚者 全普 800,000 1.03% 800,000 0.77% 自取得宇邦新材股票的工商变更手续完成之日（2020 年 6 月 22 日）起 36 个月内，及自宇邦新材股票上市之日起 12 个月内两者中较晚者 - 网下发行限售股份 - - 1,341,806 1

44、.29% 自上市之日起锁定 6 个月 - 小计 78,000,000 100.00% 79,341,806 76.29% - - 二、无限售流通股 网下无限售条件的流通股 - - 12,048,194 %11.58 无限售期限 - 网上无限售条件的流通股 12,610,000 12.13% 小计 - - 24,658,194 23.71% - - 合计 78,000,000 100.00% 104,000,000 100.00% - - 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后上市前，公司股东户数为 29,221 户，公司前十名股东及持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限 1 苏州聚信源 56,500,000 54.33% 自上市之日起锁定 36 个月 2 肖锋 4,125,000 3.97% 自上市之日起锁定 36 个月 3 林敏 3,375,000 3.25% 自上市之日起锁定 36 个月 4 苏州宇智伴 2,500,000 2.40% 自上市之日起锁定 36 个月 5 浙创好雨 2,300,000 2.21% 自取得宇邦新材股票的工商变更手续