中设股份：2017年年度报告.PDF

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1、江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江苏中设集团股份有限公司江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-030 2018 年年 04 月月 江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈

2、凤军、主管会计工作负责人周晓慧及会计机构负责人公司负责人陈凤军、主管会计工作负责人周晓慧及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)过宁一声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。过宁一声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在市场竞争风险、基础设施投资规模波动风险、应收账款风险及设公司存在市场竞争风险、基础设施投资规模波动风险、应收账款风险及设计产品质量责任风险。敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第计产品质量责任风险。敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第四节四节“经

3、营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“5.公司可能面对的公司可能面对的风险与应对措施风险与应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年度利润分配及转年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红股派发现金红利利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增6 股。股。江苏中设

4、集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相

5、关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本报告 指 2017 年度报告 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本公司、公司、母公司、中设股份 指 江苏中设集团股份有限公司 经营管理层 指 公司的总裁、副总裁、总工程师、财务负责人、总监及总裁助理 交通设计院公司 指 无锡市交通规划设计研究院有限公司，公司全资子公司 景观设计公司 指 江苏中设集团建筑景观设计有限公司，公司全资子公司 检测中心公司 指 江

6、苏中设集团试验检测中心有限公司，公司全资子公司 开元咨询公司 指 无锡市开元建设工程咨询有限公司，公司控股子公司，公司持有其71.50%的股权 多元勘测公司 指 无锡多元勘测科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 53.00%的股权 南京宁设 指 南京宁设工程咨询有限公司，公司控股子公司，公司持有其 41.72%的股权 连云港中设 指 连云港市中设咨询服务有限公司，公司全资子公司交通设计院公司之全资子公司，公司间接持有其 100%的股权 智能交通公司 指 江苏中设集团无锡智能交通科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 75.00%的股权 无锡九恒公司 指 无锡九恒工程设计有限公司，公司控股

7、子公司，公司持有其 55.00%的股权 无锡国曦公司 指 无锡国曦投资有限公司，公司参股子公司，公司持有其 1.25%的股权 无锡交通集团 指 无锡市交通产业集团有限公司 无锡中设创投 指 无锡中设创投管理中心（有限合伙）股东大会 指 江苏中设集团股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏中设集团股份有限公司董事会 监事会 指 江苏中设集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二

8、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中设股份 股票代码 002883 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中设集团股份有限公司 公司的中文简称 中设股份 公司的外文名称（如有）Jiangsu Zhongshe Group.Co.,Ltd 公司的法定代表人 陈凤军 注册地址 无锡市滨湖区锦溪路 100 号 注册地址的邮政编码 214000 办公地址 无锡市滨湖区山水东路 53 号 办公地址的邮政编码 214081 公司网址 www.jszs- 电子信箱 jszsjszs- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书

9、证券事务代表 姓名 孙家骏 陈晨 联系地址 无锡市滨湖区山水东路 53 号 无锡市滨湖区山水东路 53 号 电话 0510-88102883 0510-88102883 传真 0510-88102883 0510-88102883 电子信箱 jszs jszs- jszs jszs- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券日报、中国证券报及证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公

10、司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 无锡市新吴区龙山路 4 号 C 幢 303 室 签字会计师姓名 夏正曙、柏荣甲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市益田路江苏大厦 A 座38-45 楼 孙坚、孔小燕 2017 年 6 月 20 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责

11、的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）232,165,854.83 191,595,473.96 21.18%150,264,357.25 归属于上市公司股东的净利润（元）49,087,195.24 40,513,880.94 21.16%24,127,520.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）46,584,442.12 36,602,997.01 27.27%22,959,531.05 经营活动产生的现金流量

12、净额（元）16,776,651.73-9,301,456.73 280.37%-6,086,234.57 基本每股收益（元/股）1.05 1.01 3.96%0.60 稀释每股收益（元/股）1.05 1.01 3.96%0.57 加权平均净资产收益率 18.38%30.14%-11.76%23.64%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）449,288,091.05 249,618,473.74 79.99%185,026,344.32 归属于上市公司股东的净资产（元）380,109,812.70 154,131,514.84 146.61%114,1

13、80,177.97 江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照

14、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 46,731,858.76 57,134,469.21 62,438,608.53 65,860,918.33 归属于上市公司股东的净利润 9,174,469.10 11,794,132.08 13,378,811.47 14,739,782.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,165,876.68 11,542,110.50 12,460,378.91 13,416,076.03 经营活动产生的现金

15、流量净额 17,336,864.80-4,839,936.65 4,729,341.23-449,617.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,043.50 1,237,651.72-1,399.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,686,852.00 5,006,818

16、.00 1,176,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 286,792.40 13,095.70 232,830.12 债务重组损益 -15,967.43 26,547.49 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -2,219,971.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,100.00-7,928.03-22,050.07 减：所得税影响额 443,603.18 812,841.51 220,365.14 江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）2,144.60-710,026.48 23,573.89 合计 2,502,75

17、3.12 3,910,883.93 1,167,989.34-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务

18、公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务概述、公司主要业务概述 公司坚持以“立足江苏、面向全国、走向国际”为目标，围绕“交通、市政、建筑、环境”四大业务板块，从事相应的规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理等业务，并重点专注于中国城市建设和交通建设领域的工程设计咨询服务，从事高等级公路、特大桥梁、水运工程、城市道路、桥梁隧道、公共交通、轨道交通、给水排水、燃气热力、环境工程、风景园林、建筑工程、智能交通、岩土工程等专业的规划设计、咨询监理、勘察检测、项目管理等，为宜居城市建设和综合交通建设提供“全方位、全过程、全生命周期”的解决方案和技术支持。2、公司的主要业务

19、类型、公司的主要业务类型 公司的主要业务模块包括规划咨询及勘察设计、工程监理、项目管理等类型。报告期内，主营业务收入为23,159.44万元。其中，规划咨询及勘察设计收入为18,797.10万元，占总收入的80.96%；工程监理收入为4,064.49万元，占总收入的17.51%；项目管理收入为297.85万元，占总收入的1.28%，同比分别增长19.48%、26.51%、81.02%。规划咨询规划咨询：包括战略规划、区域规划及专项规划、综合交通运输规划、风景旅游规划、项目建议书、预（工）可研究、设计咨询、评估咨询（交通影响评价、安全评价、社会稳定风险评估、节能评估等）、项目后评价以及战略政策研

20、究、专题专项研究、科研开发、技术推广，专业软件开发等技术咨询服务。具体专业包括公路、桥梁、港口河海工程、市政公用工程、轨道交通、建筑工程、环境工程、水利工程、水文地质、岩土工程等。勘察设计勘察设计：是工程建设的重要环节，是确保建设工程的投资效益和质量安全的重要前提。公司勘察设计业务主要包括工程勘察和工程设计两大专业。工程勘察业务分初步勘察、详细勘察两个阶段，涉及交通、市政、工业与民用建筑、水利和能源等行业，包括工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程试验、检测和监测等；工程设计分为初步设计、技术设计、施工图设计等，主要业务为公路行业、市政行业、水运行业、建筑行业和风景园林、

21、环境工程等行业的设计，包括公路、特大桥梁、交通工程、港口、航道、城市道路、桥梁、隧道、给水排水、公共交通、燃气热力、建筑工程、风景园林、智能交通、轨道交通、环境工程等专业。工程监理：工程监理：是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、投资、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理和环境保护等法定职责的服务活动。公司主要从事公路工程、市政公用工程、水运工程、房屋建筑工程、园林景观等专业的工程监理业务。项目管理：项目管理：是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托，按照合同

22、约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理与服务。项目管理运用专业知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望的过程。公司项目管理业务涉及公路、水运、市政和建筑等行业。3、主营业务未发生重大变化、主营业务未发生重大变化 自公司成立以来，发展规模日益壮大，市场区域持续拓展，专业领域不断延伸，取得的资质、涉猎的行业逐步增加。公司一直从事工程设计咨询服务，主营业务未发生重大变化。4、行业发展形势及公司业务方向、行业发展形势及公司业务方向 江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 从行业环境来看，国民经济迈入稳步增长轨道，“一带一

23、路”、“区域发展战略”、“新型城镇化建设”等国家发展战略逐步推进，“十三五”规划提出的“绿色、协调、创新、共享、开放”宗旨，带来了发展路径与发展要素的根本性改变；京津冀协同发展，特别是雄安新区建设给工程咨询行业发展带来新的发展机遇；同时，近期，国家赋予海南经济特区改革开放新使命，建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。未来，交通工程设计咨询服务行业仍将保持较快的增长趋势，市政工程设计咨询服务行业发展潜力巨大；绿色、节能、环保领域、海绵城市规划建设、城市地下综合管廊、智能交通、智慧城市建设等业务领域将有很大的拓展空间；工程总承包、）业务将成为重要的业务模式，将进一步推动投融资模式的创新发展。新形

24、势下，公司的主营业务由传统的勘察设计、咨询业务向覆盖工程建设产业链全过程的规划、设计、咨询、项目管理、总承包升级，行业的市场格局从条块分割向一体化方向转变，企业核心能力也逐步向技术、管理、资本运作等综合能力转变。同时，面临新的商业生态环境、新的发展形势，工程咨询行业的发展态势正逐步向专业化、一体化、综合化方向转型，公司的发展模式也将从“技术+资本+管理”等路径来综合考虑，一方面通过加快专业人才队伍建设、增强科技创新能力等内生发展提升公司竞争力和盈利能力，另一方面通过并购等外延式发展助力公司业务拓展和规模化发展进程。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要

25、资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期内无股权投资；固定资产 本报告期末余额为 2,007.64 万元，较上年末下降 5.48%，主要是固定资产折旧影响；无形资产 本报告期末余额为 1,084.79 万元，较上年末下降 2.11%，主要是无形资产摊销影响；在建工程 本报告期末余额为 560.18 万元，较上年末增长 41.86%，主要是公司科研用房和办公楼装修投入所致；贷币资金 货币资金期末余额 11291.19 万元，较上年末增长 492.88%，主要是首次公开发行股票收到募集资金。应收账款 应收账款期末余额 20840.04 万元，较上年末增长 18.64%，主要是公

26、司业务规模扩大所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司与同行业上市公司相比，具有交通与市政领域相互融合的综合技术能力，既能开展面向城市内部交通的规划设计，又能江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 面向城市外部的公路交通设计咨询与服务，在我国城市化发展的进程中处于优势；具有在业内覆盖全产业链的综合服务能力，以设计为龙头，包括规划、咨询、勘察、设计、监理和项目管理，直至工程总承包，在全过程咨询及总承包方向具有潜力；在城市空间设计开发方面具备优势，特别是城市规划、建筑、市政、景观

27、等多专业设计的优势、综合运用于城市设计、城市综合枢纽、城市空间开发等方面，贴近当前城市发展理念。江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司董事会紧紧围绕公司中长期战略发展规划和年度工作目标，紧跟行业形势，把握市场态势，以对公司、股东、员工高度负责的精神，认真履职，科学决策，坚持以“走出去”发展为目标，进行相关多元化产业发展，努力为客户提供贯通全产业链的一体化服务，较好地完成了年度经营目标。（一）企业规模逐步扩大。（一）企业规模逐步扩大。一是经营规模逐渐扩大。公司已发展成为一家拥有九家子公司，十

28、一家区域分公司的现代科技型工程咨询企业，业务范围涵盖“市政、交通、建筑、景观”四大板块，可以同时承接相应的规划、设计、咨询、监理、勘察、检测、项目管理、总承包等工程咨询业务。二是资产规模逐年增长。2017年，集团公司总资产44,928.81万元，同比增长79.99%。净资产39,417.80万元，同比增长135.80%。其中，归属于母公司所有者权益 38,010.98 万元，同比增长141.61%；三是员工队伍逐步壮大。2017年,员工总数为617人,人员结构逐步优化，人均产值稳步提升。（二）在深交所中小板上市。（二）在深交所中小板上市。2017年6月20日，公司在深交所中小板成功上市，股票名

29、称：中设股份；股票代码002883。公司战略发展进入新时期，有了更为广阔的发展前景，可以通过“技术+资本”的发展模式，促进公司战略发展规划的实现。（三）经营业绩逐年攀升。（三）经营业绩逐年攀升。2017年度，公司新承接业务额30,649.00万元，同比增长16%；实现营业收入23,216.59万元，同比增长21.18%；实现归属于上市公司股东的净利润4,908.72万元，同比增长21.16%；实现收款20,514.86万元，同比增长52.45%。（四）经营能力不断增强。（四）经营能力不断增强。2017年度，公司进一步深化“走出去”发展战略，提出了“立足江苏、面向全国、走向国际”的总体经营思路，

30、确保区域拓展和专业拓展双轮驱动，市场占有率逐步提高，无锡市、江苏省（市外）、省外区域新签合同额占比为24%：35%：41%。2017年，公司新拓展安徽、福建、甘肃、广东、湖南、江西、辽宁、宁夏、山东、山西、云南、浙江等省外市场。还先后取得了公路行业（特长隧道）专业甲级，实现了公路行业(公路、交通工程、特大桥、特长隧)全专业覆盖；取得了工程勘察专业类（水文地质勘察）甲级资质，实现了勘察专业（岩土工程、工程测量、水文地质）全专业三项甲级资质；取得了建筑行业（建筑工程）甲级，企业对外综合竞争力不断增强。2017年12月，公司与保定市保通公路勘测设计院签订战略合作仪式，共同致力于国家京津冀协同发展，特

31、别是雄安新区的发展和建设。（五）科技进步持续推进。（五）科技进步持续推进。2017年，公司获得2项发明专利、6项实用新型专利；获得2项中勘协优秀勘察设计奖、4项省咨询协会优秀咨询奖、6项省城乡建设优秀奖、15项无锡市城乡建设优秀奖及徐州市“古彭杯”建筑装饰优质工程奖1项，公司在行业中的影响力不断提升。（六）内部管理日臻完善。（六）内部管理日臻完善。2017年，公司董事会高度重视企业组织模式、经营模式、管理模式的改革，按集团化管理的要求，实现资源整合和管理协同,取得明显成效。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。江苏中设集团股份有限

32、公司 2017 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 232,165,854.83 100%191,595,473.96 100%21.18%分行业 服务业 232,165,854.83 100.00%191,595,473.96 100.00%21.18%分产品 规划咨询及勘察设计 187,971,025.84 80.96%157,317,962.41 82.11%19.48%工程监理 40,644,943.78 17.51%32,127,36

33、7.43 16.77%26.51%项目管理 2,978,456.63 1.28%1,645,382.22 0.86%81.02%其他收入 571,428.58 0.25%504,761.90 0.26%13.21%分地区 江苏省外地区 80,070,093.54 34.49%41,576,084.86 21.70%92.59%江苏省内（除无锡）96,202,676.40 41.44%98,468,925.42 51.39%-18.68%无锡地区 55,893,084.89 24.07%51,550,463.68 26.91%8.42%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 1

34、0%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 服务业 228,615,969.62 118,996,198.76 47.95%20.68%21.84%-1.03%分产品 规划咨询及勘察设计 187,971,025.84 94,735,977.64 49.60%19.48%19.92%0.18%工程监理 40,644,943.78 24,260,221.12 40.31%26.51%29.96%-1.58%分地区 江

35、苏省外地区 80,070,093.54 42,938,762.20 46.37%92.59%80.52%3.59%江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 江苏省内（除无锡）93,224,219.77 47,987,966.20 48.52%-5.33%-0.73%-2.38%无锡地区 55,321,656.31 28,081,435.14 49.24%7.32%9.96%-1.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否

36、 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服务采购 39,343,389.23 32.53%28,792,156.17 29.17%36.65%人力成本 58,171,051.06 48.10%48,644,955.08 49.28%19.58%其他成本 23,424,557.65 19.37%21,283,752.99 21.56%10.06%合计 120,

37、938,997.94 100.00%98,720,864.24 100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）44,633,082.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.22%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15

38、例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 16,980,040.49 7.31%2 第二名 8,810,377.36 3.79%3 第三名 7,919,811.33 3.41%4 第四名 5,470,650.94 2.36%5 第五名 5,452,202.55 2.35%合计-44,633,082.67 19.22%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）8,315,647.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.78%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前

39、 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 2,653,207.55 6.31%2 第二名 2,223,220.19 5.29%3 第三名 1,305,088.00 3.10%4 第四名 1,211,650.50 2.88%5 第五名 922,481.32 2.19%合计-8,315,647.56 19.78%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 11,804,293.36 10,413,133.66 13.36%管理费用 30,149,819.92 29,174,69

40、9.28 3.34%财务费用 524,224.63 1,033,471.59-49.28%主要为存款利息收入增加贷款利息减少所致 江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司新增专利8项，其中发明专利2项，公司2017年开展的研发项目共有6个，主要属于当前优先发展的高技术产业化重点领域指南中的第十项“高技术服务”之研发设计服务；本公司项目研究目的是结合BIM技术，研究管道、支架类的社会化、工厂化、预制化；研究目标旨在通过精益化生产、半成品配送，减少材料用量、减少建筑垃圾产生、降低人工成本，降低建筑物的综合造价，在建筑全寿命周期里，通过数据

41、的传递、延续，降低建筑物的养护成本，延长建筑物的使用周期，实现后期管养阶段的可持续化；公司在BIM技术在建设工程工业化中的应用研究的积累，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）42 40 5.00%研发人员数量占比 17.95%17.86%0.09%研发投入金额（元）10,793,736.05 8,695,532.07 24.13%研发投入占营业收入比例 4.65%4.54%0.11%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的

42、比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 205,148,586.91 134,568,546.28 52.45%经营活动现金流出小计 188,371,935.18 143,870,003.01 30.93%经营活动产生的现金流量净额 16,776,651.73-9,301,456.73 280.37%投资活动现金流入小计 34,146,319.23 6,405,181.37 433.10%投资活动现金流出小计 107,334,339.6

43、0 7,684,421.66 1,296.78%投资活动产生的现金流量净额-73,188,020.37-1,279,240.29 5,621.21%筹资活动现金流入小计 194,055,945.00 27,644,520.00 601.97%筹资活动现金流出小计 43,777,267.31 23,844,908.50 83.59%江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 筹资活动产生的现金流量净额 150,278,677.69 3,799,611.50 3,855.11%现金及现金等价物净增加额 93,867,309.05-6,781,085.52 1,484.25%相关数据同

44、比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年增长280.37%，主要是本报告期加快项目回款所致；（2）投资活动产生的现金流量净额较上年减少7190.88万元，主要是本报告期募投资金保本理财支出7000万元；（3）筹资活动生产的现金流理净额较上年增加14,647.91万元,主要是2017年6月公司首次发行新股并成功在中小板上市募集资金。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重

45、大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 112,911,900.52 25.13%19,044,591.47 7.63%17.50%主要是首次公开发行新股并在中小板上市募投资金增加及主营业务收款增加 应收账款 208,400,406.62 46.38%175,661,233.53 70.37%-23.99%固定资产 20,076,370.07 4.47%21,241,173.20 8.51%-4.04%在建工程 5,601,836.76 1.25%3,948,838.30 1.58%-0.33%短期借款 0

46、.00%25,500,000.00 10.22%-10.22%本期已归还银行流动资金借款 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末，本公司抵押的固定资产：2016年10月31日，本公司与无锡市交通产业集团有限公司签订抵押协江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 议，将本公司太湖大道2188号工业设计园的不动产抵押给交通产业集团，做为交通产业集团为本公司借款和开立履约保函担保提供保证。该处不动产原值9,012,050.00元，净值3,596,086.11元。五、投资状况

47、分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的

48、募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 年 公开发行股份募集资金 17,684.38 7,008.5 7,008.5 0 0 0.00%10,675.88 现存于募资资金专户 0 合计-17,684.38 7,008.5 7,008.5 0 0 0.00%10,675.88-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可2017795 号”文核准，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.35 万股，发行价格为人民币 15.67 元，共计募集资金 20,893.59

49、45 万元，扣除发行费用 3,209.21 万元后，募集资金净额为 17,684.3845 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 6 月14 日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W2017B081 号验资报告。报告期内江苏中设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 使用募集资金总额 7008.51 万元（其中募投项目投入金额 6200.39 万元，偿还银行借款 1000 万元，收到利息收入和理财收益扣除手续费净额 49.38 万元，尚未支付的中介费 142.51 万元）截止报告期末累计使用募集资金总额 7008.51 万元

50、，尚未使用募集资金总额为 10675.88 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 科研及相关配套用房建设项目 否 6,684.38 6,684.38 535.69 535.69 8.01%2020 年06 月 01日 0 不适用 否 智能交通技术研发与应用建设项目 否