双环传动：2017年年度报告.PDF

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1、浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江双环传动机械股份有限公司 浙江双环传动机械股份有限公司 ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.2017 年年度报告 2017 年年度报告 2018 年年 04 月月 浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准

2、确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴爱平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴爱平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资

3、者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。公司未来可能面对的风险详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。公司未来可能面对的风险详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每公司经本

4、次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.46 第六节第六节 股份变动

5、及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双环传动 指 浙江双环传动机械股份有限公司 江苏双环 指 江苏双环齿轮有限公司 双环锻造 指 玉环双环锻造有限公司 环都贸易 指 杭

6、州环都贸易有限公司 双环嘉兴 指 双环传动（嘉兴）精密制造有限公司 双环国际 指 双环传动国际有限公司 重庆神箭 指 重庆神箭汽车传动件有限责任公司 小贷公司 指 玉环市双环小额贷款有限公司 双环实业 指 浙江双环实业股份有限公司 浙大联创 指 浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）宁波基石 指 宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 浙江双环传动机械股份有限公司 20

7、17 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双环传动 股票代码 002472 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江双环传动机械股份有限公司 公司的中文简称 双环传动 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SHUANGHUAN COMPANY 公司的法定代表人 吴长鸿 注册地址 浙江省玉环县机电产业功能区盛园路 1 号 注册地址的邮政编码 317600 办公地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 12

8、楼 办公地址的邮政编码 310030 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶松 冉冲 联系地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 12 楼 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 12 楼 电话 0571-81671018 0571-81671018 传真 0571-81671020 0571-81671020 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/

9、公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000779370442Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国.杭州 签字会计师姓名 沈培强、吴慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 中国.上海 唐

10、芙、曲海娜 2016 年 1 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,638,946,952.16 1,742,674,700.33 51.43%1,397,289,063.75 归属于上市公司股东的净利润（元）242,601,119.44 185,749,084.06 30.61%136,741,446.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

11、的净利润（元）215,026,030.92 160,689,223.24 33.81%130,536,695.14 经营活动产生的现金流量净额（元）201,575,029.62 207,522,124.24-2.87%282,687,268.60 基本每股收益（元/股）0.36 0.28 28.57%0.24 稀释每股收益（元/股）0.36 0.27 33.33%0.24 加权平均净资产收益率 7.84%6.34%1.50%8.50%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）7,487,183,912.34 3,905,091,575.66 91.73%3

12、,806,048,557.17 归属于上市公司股东的净资产（元）3,358,317,995.40 3,013,998,717.05 11.42%2,852,485,714.86 浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中

13、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 532,733,745.70 588,381,967.55 718,835,610.87 798,995,628.04 归属于上市公司股东的净利润 45,998,171.54 68,427,127.11 66,753,757.94 61,422,062.85 归

14、属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,263,866.53 59,377,137.41 63,096,326.20 50,288,700.78 经营活动产生的现金流量净额 27,331,907.98 124,661,079.04 22,665,402.44 26,916,640.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-195,2

15、01.52-991,363.12-799,648.49 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 495,450.86 404,409.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,933,551.41 18,959,603.94 7,641,718.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,853,093.36 11,218,896.01 756,430.00 除上述各项之外的其他营业外收入和

16、支出 717,108.24-840,119.69-1,060,508.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 200,000.00 350,000.00 减：所得税影响额 4,941,094.58 4,132,607.18 737,650.20 浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）-7,631.61 合计 27,575,088.52 25,059,860.82 6,204,751.26-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经

17、常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司坚持“浙江制造，中国工匠，世界品质”，在三十多年的发展历程中，始终专精于机械传动齿轮部件的深耕细作，形成涵盖乘用车、商用车、非道路机械、电动工具等多个领域门类齐全的产品结构

18、。自上市以来，公司依托技术积累，涉足机器人核心部件减速器的研制，有望打破国外垄断实现进口替代。当前，公司正围绕产业同心圆发展战略，积极谋求更广领域的市场发展空间，努力将公司打造成为“精密传动领域的领导者”。公司契合手动变向自动变转型的契机，快速抢占市场制高点；新能源车相关核心部件布局有序推进，已形成批量供应；工程机械与商用车领域呈爆发性增长。全资子公司嘉兴双环快速量产，无论建设还是达产都创造了双环发展历史上的新速度，做到当年基建、当年投产、次年盈利；控股子公司重庆神箭基本度过并购后的整合阶段，基础设施建设改造基本完毕，生产经营步入正轨；公司RV减速器项目产业化实现质的突破，与国内外多个著名机器

19、人公司展开合作，产品顺利进入量产阶段。公司所属行业的发展状况参见本报告“第四节 管理层讨论与分析”章节。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未有重大变化 固定资产 报告期内，固定资产期末较期初增长 55.96%，主要系公司非公开增发项目投资购买设备所致。无形资产 未有重大变化 在建工程 报告期内，在建工程期末较期初增长 139.96%，主要系公司非公开增发募集资金预付设备款所致。货币资金 报告期内，货币资金期末较期初增长 735.96%，主要系公司发行可转换公司债券募集资金到位所致。2、主要境外资产

20、情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、客户关系属地化、紧密化 公司长期深耕机械传动齿轮，基于几十年的专业化生产制造积累，公司与众多国内外优质客户建立起深厚的技术与产品合作关系，形成一批本行业“巨头”客户群，如博世、采埃孚、利勃海尔、卡特彼勒、康明斯、博格华纳、伊顿、西门子等以及国内的比亚迪、上汽、玉柴集团等。近年来公司积极实践“配套属地化”的经营战略，围绕国内外整车（主机）厂的属地与产业的地理分布，紧密构建协同共生的合作关系，通过兼并收购、投资建设等方

21、式推进合作模式的快速复制，并积极尝试在主要发达国家和新兴国家的市场开拓。2、产品高端化、品质精密化 公司凭借与国外客户在高品质传动件研制的多年合作经验，在高端件的设计加工能力上具备优势，将有益于公司把握行业转型升级的市场机遇，逐步从手动挡等传统汽车传动部件向自动挡、新能源车传动部件等高精度、高品质、高附加值产品转型。公司通过多年的自主研发，在国家“863计划”和工信部智能制造专项支持下，经历样机开发、小批量试制、批量化产业能力建设，突破了设计理论、制造关键工艺、检测测试、高精密装配和专用装备开发等关键核心技术，已形成工业机器人用全系列RV减速器产品，经过三年多的客户装机应用评测，获得广泛市场认

22、可，具备批量供货能力。3、管理科学化、制造智能化 在秉持核心价值观的基础上，公司基于精益生产系统（TPS）形成契合公司经营管理实际需要的双环卓越绩效系统（SPS），拉动“研、供、产、销”四大价值创造过程，持续优化“人、财、物、技”四大资源配置，实现利益相关多方共赢。实施经营管理活动“信息化”全覆盖。公司实施生产装备数控化、检验测量电子化、作业标准化、管理流程化等四大工程。公司推行以提升管理者品德和绩效为目的，建立文化力、学习力、运营力和创新力等“四力”共聚的领导力系统（MPS），有效促进管理理念和战略目标的落实。4、工艺革新化、研发前瞻化 公司具备高层次的专业工程师团队，每年实施多达四五百种新

23、品的工艺改造升级。公司具备与国外高端客户合作开展技术攻关和工艺改进的能力，特别在热处理数据库分析与运用、干切工艺法的突破、PFMEA库的建立与运用等方面有着丰富的实践积累。双环传动机械研究院自成立以来，逐步发展成为支持和推动企业发展的智识动力。公司拥有汽车齿轮浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 工程技术研究中心、博士后工作站、国家企业技术中心等研发机构，具备齿轮技术与工艺的研究与应用、齿轮产品制造智能化和其他相关前沿性领域应用研究的能力。本年度，公司获得发明专利一项、实用新型专利4项，截止2017年底，有关机器人减速器共获得发明专利3项、实用新型专利16项。浙江双环传

24、动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司紧紧抓住国内自动变速器快速启动的机会窗口，努力抢滩工程机械和商用车业务迅猛增长的市场份额，通过内部管理深度挖潜，较大程度地抵消了钢材涨价所带来的不利影响，较为圆满地完成了全年设定的各项业绩指标。报告期内，公司实现销售收入26.39亿元，比上年同期增长51.43%；归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，比上年同期增长30.61%，经济效益实现了新提升、呈现了新亮点、谱写了新篇章。1、落地实施地产销，地域布局稳推进。1、落地实施地产销，地域布局稳推进。公司“十

25、二五”期间就明确了“配套属地化”的地产销经营策略，随着为配套上汽变在桐乡设立嘉兴子公司的落地，公司正式跨出了地产销经营的坚实一步，随后根据公司“十三五”战略，公司正积极寻求在国内外复制这一发展模式。2017年公司完成了对重庆神箭的战略收购，在试水参与国企混合所有制改革的同时，将发展触角延伸入中国齿轮制造密集地重庆，并建立起在我国西南部市场属地化配套的根据地。公司正在与山东盛瑞共商新设合资意向，开启华北地产销模式。浙江事业部玉环制造基地2017年开启全新升级模式，双环产业园破土动工并部分交付使用，全面拉开建设世界级齿轮专业制造工厂大幕。2、把握产业新机遇，客户产品双优化。2、把握产业新机遇，客户

26、产品双优化。2017年，公司牢牢把握国内自动变速器市场迅猛激增、新能源汽车高速发展，以及在“中国制造2025”助推下的工业机器人行业高速增长等契机，加速技术与产能布局并抢占市场“桥头堡”，顺势而为推进公司产品结构升级与客户结构优化。公司乘用车自动变速器产品销售份额进一步提升；新能源汽车配套产品虽然基数小，但增长迅速；RV减速器增长潜力巨大，应用领域广阔；其他业务稳中求进，保持细分市场领先地位。同时，公司积极对接国内外高端客户，培育重点客户，调整客户结构，提高客户占比集中度。目前，集团拥有包括福特、博格华纳、上汽变、卡特比勒、比亚迪等亿级客户。为保证项目建设和业务拓展资金需求，公司于2017年底

27、顺利完成可转债发行，募集资金10亿已到位。3、研发工作显成效，RV实现产业化。3、研发工作显成效，RV实现产业化。公司实现多项新产品研发和工艺改良，RV设计优化取得显著成效，产品性能达到领先水平，产品系列进一步完善。艰难困苦，玉汝于成，RV 减速机荣获中国机器人产业联盟“金手指奖2017年最具成长性奖”。为深入开拓市场，公司携RV亮相多个国际级展览会，并获客户一致好评，正加紧拓展国外业务市场。公司技术中心试验技术服务能力进一步提升，并顺利通过国家CNAS现场评审。机械研究院携手兰光创新打浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 造SIMES智能制造系统，助力推进双环智能制造

28、，目前已经上线联调，成果初显。4、筑巢引凤聚精英，强基固本育梯队。4、筑巢引凤聚精英，强基固本育梯队。人才是公司竞争之本、转型之要、动力之源。截止2017年，公司引进一批国千人才、省千人才、博士等高端人才，并吸引数十位生产制造、项目管理、企业管理、信息化领域专业人才加盟，充实公司研发和管理团队。为后续引进更多优秀人才，公司积极占领人才高地。公司组织的高级经营管理研修班、事业部、子公司关键岗位继任人培养班，以及班组长技能提升培训班等各类培训顺利开展。为适应公司快速发展和国际化需求，打造以工程师队伍为核心的人才梯队，公司制定了本硕生五年培养计划，并国内多所高校建立产学研合作关系。此外，为巩固公司人

29、才梯队建设，持续创新激励机制，公司实施了第二期股权激励，优化绩效考核体系，激发员工内在动力，构筑双环基业长青。5、精神文明助聚力，文化活动燃激情。5、精神文明助聚力，文化活动燃激情。公司一向秉持精神文明和物质文明两手都要抓，两手都要硬的辩证观，不断深化企业文化建设，打造企业竞争“软实力”。2017年，在“一季一主题”企业文化建设工作的统一策划和组织下，通过举办“身边的双环”主题摄影大赛、羽毛球友谊赛、齿轮创意大赛、“双环杯”知识赛等一系列企业文化活动的开展，以及双环志首版正式发表，极大地调动了全体员工的积极性、创造性和主动性，营造出心齐、气顺、劲足的企业氛围。二、主营业务分析二、主营业务分析

30、1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,638,946,952.16 100%1,742,674,700.33 100%51.43%分行业 普通机械制造业 2,063,534,909.87 78.20%1,375,382,159.15 78.92%50.03%批发零售业 575,412,042.29 21.80%367,292,541.18 21.08%56.66%分产品 浙江双环传动机械股份有限公

31、司 2017 年年度报告全文 14 乘用车齿轮 943,531,106.40 35.75%651,929,172.00 37.41%44.73%电动工具齿轮 121,058,548.20 4.59%97,453,634.13 5.59%24.22%工程机械齿轮 426,652,816.67 16.17%224,000,530.43 12.85%90.47%摩托车齿轮 84,843,914.20 3.22%102,628,199.71 5.89%-17.33%商用车齿轮 419,078,171.72 15.88%270,561,218.95 15.53%54.89%钢材销售 575,412,04

32、2.29 21.80%367,292,541.18 21.08%56.66%其他 68,370,352.68 2.59%28,809,403.93 1.65%137.32%分地区 内销 2,239,136,883.41 84.85%1,471,004,141.86 84.41%52.22%外销 399,810,068.75 15.15%271,670,558.47 15.59%47.17%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率

33、 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 普通机械制造业 2,063,534,909.87 1,494,838,593.19 27.56%50.03%46.19%1.90%批发零售业 575,412,042.29 544,600,040.97 5.35%56.66%65.60%-5.11%分产品 乘用车齿轮 943,531,106.40 715,146,213.48 24.21%44.73%39.96%2.59%工程机械齿轮 426,652,816.67 287,854,734.47 32.53%90.47%89.72%0.27%商用车齿轮 419,078

34、,171.72 304,322,420.90 27.38%54.89%55.25%-0.17%钢材销售 575,412,042.29 544,600,040.97 5.35%56.66%65.60%-5.11%分地区 内销 2,239,136,883.41 1,774,660,011.48 20.74%52.22%50.93%0.67%外销 399,810,068.75 264,778,622.68 33.77%47.17%50.82%-1.61%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳

35、务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 普通机械制造业 销售量 只 62,510,633 50,545,259 23.67%生产量 只 64,998,197 50,717,745 28.16%库存量 只 15,178,360 12,690,796 19.60%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成

36、行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 普通机械制造业 直接材料 670,818,349.22 44.88%418,774,826.88 40.95%3.93%普通机械制造业 直接人工 106,234,514.81 7.11%77,377,534.34 7.57%-0.46%普通机械制造业 制造费用 603,818,779.29 40.39%443,587,482.10 43.38%-2.99%普通机械制造业 外协 113,966,949.87 7.62%82,772,972.27 8.10%-0.48%（6）报告期

37、内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司名称 注册资本 股权取得方式 股权取得时点 股权取得比例 重庆神箭汽车传动件有限责任公司 8,301.13 万元 竞拍 2017 年 6 月 30 日 65%双环传动国际有限公司 10 万港币注 设立 2017 年 6 月 27 日 100%注：截至 2017 年 12 月 31 日，尚未实际出资。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计

38、销售金额（元）579,771,796.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.97%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 224,500,557.16 8.51%2 客户 2 132,403,918.37 5.02%3 客户 3 79,518,215.35 3.01%4 客户 4 79,055,251.69 3.00%5 客户 5 64,293,853.97 2.44%合计-579,771,796.54 21.9

39、7%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）636,087,146.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.79%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 248,399,185.50 13.59%2 供应商 2 222,374,662.54 12.16%3 供应商 3 65,142,325.84 3.56%4 供应商 4 50,350,234.78 2.75%5 供应商 5 49,820,738.04 2.72%合计-6

40、36,087,146.70 34.79%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 98,728,047.34 67,517,399.41 46.23%主要系公司销售规模增长导致运杂仓储费等增长所致 管理费用 197,376,400.94 126,781,184.95 55.68%主要系公司研发投入及职工薪酬增长所致 财务费用 47,702,023.29 1,473,452.70 3,137.43%主要系公司借款利息及人民币升值导致汇兑损失增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司始终专注于精密机械传动

41、零部件领域的研发、设计及制造，跟踪世界领先的精密机械传动系统技浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 术，制定技术创新战略，持续完善技术创新体系，引进多元化、国际化人才，建立高水平研发创新团队，通过不断增加研发投入，持续为公司储备具有发展前景的战略性新项目、新技术，打造公司精密传动研发核心竞争力。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）384 335 14.63%研发人员数量占比 8.51%10.04%-1.53%研发投入金额（元）81,940,731.10 53,614,458.11 52.83%研发投入占营业收入比例 3.11%3.0

42、8%0.03%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,757,769,459.44 1,379,540,125.68 27.42%经营活动现金流出小计 1,556,194,429.82 1,172,018,001.44 32.78%经营活动产生的现金流量净额 201,575,029.62 20

43、7,522,124.24-2.87%投资活动现金流入小计 1,569,272,810.76 850,495,176.48 84.51%投资活动现金流出小计 2,748,958,853.61 1,901,426,827.78 44.57%投资活动产生的现金流量净额-1,179,686,042.85-1,050,931,651.30 12.25%筹资活动现金流入小计 3,650,117,265.25 569,760,782.00 540.64%筹资活动现金流出小计 1,128,036,097.70 813,865,144.79 38.60%筹资活动产生的现金流量净额 2,522,081,167.5

44、5-244,104,362.79 1,133.20%现金及现金等价物净增加额 1,535,349,157.85-1,082,280,019.16 241.86%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 筹资活动产生的现金流量净额同比上升1133.20%，主要系本期银行借款增加及发行可转换债券所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大

45、变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,841,262,049.92 24.59%220,258,145.91 5.64%18.95%主要系可转换债券募集资金到位所致 应收账款 595,966,041.79 7.96%413,771,474.66 10.60%-2.64%主要系销售规模扩张，应收账款随之增加，而总资产规模也增长所致。存货 965,391,609.25 12.89%637,943,949.11 16.34%-3.45%主要系钢材价格上涨以及生产、销售规模的扩大，存货规模相应扩大，而总资产规模

46、也增长所致。长期股权投资 120,010,684.62 1.60%114,017,420.31 2.92%-1.32%固定资产 1,828,575,023.75 24.42%1,172,429,568.89 30.02%-5.60%主要系募投项目等不断投入增加，而总资产规模也增长所致。在建工程 1,091,689,034.74 14.58%454,946,800.84 11.65%2.93%主要系非公开增发募投项目投入及可转换债券募投项目自筹资金预先投入增加所致 短期借款 1,562,932,563.27 20.87%259,000,000.00 6.63%14.24%主要系业务增长导致资金使

47、用需求增加，相应增加借款所致 长期借款 471,000,000.00 6.29%130,000,000.00 3.33%2.96%主要系因投资等原因导致资金使用需求增加，相应增加借款所致 其他流动资产 254,658,702.47 3.40%523,376,470.48 13.40%-10.00%主要系使用暂时闲置募集资金购买理财产品减少所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 98,100,854.42 承兑汇票保证金及短期借款质押 应收票据 1

48、73,171,333.57 质押开具应付票据 浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 固定资产 238,121,005.34 用作短期借款、长期借款、应付票据抵押 无形资产 135,668,023.70 用作短期借款、长期借款、应付票据抵押 合 计 645,061,217.03 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 60,000,000.00 12,000,000.00 400.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名

49、称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）盛瑞传动股份有限公司 开发、设计、制造、销售工程机械、农业机械、传动机械、柴油机零部件、汽车自动变速箱及其零部件、汽车零部件；为上述产品提供维修服务；货物进出口、技术进出口。增资 60,000,000.00 2.69%自有 无 长期 股权投资 完成股权登记 否 2017 年09 月 23日 巨潮资讯网（http:/ 0.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用

50、 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 浙江双环传动机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 年 非公开发行股票 117,936.36 19,887.5 75,475.5