华昌达：2017年年度报告.PDF

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1、华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文1华昌达智能装备集团股份有限公司华昌达智能装备集团股份有限公司2017 年年度报告年年度报告2018 年年 04 月月华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈泽、主管

2、会计工作负责人贺锐及会计机构负责人公司负责人陈泽、主管会计工作负责人贺锐及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)张琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、人才储备不足的风险、人才储备不足的风险全球最优秀的公司能够持续不断的提供优越的产品和服务，原因在于它们全球最优秀的公司能够持续不断的提供优越的产品和服务，原因在于它们是杰出的组织，而人才是构成杰出组织的基本体。集团公司一直在努力搭建这是杰出的组织，而人才是构成杰出组织的基本体。集团公司一直在

3、努力搭建这样一个杰出的组织，我们坚信人才是企业发展的核心竞争力。一方面通过培训、样一个杰出的组织，我们坚信人才是企业发展的核心竞争力。一方面通过培训、交换学习等多种方式从内部培养企业人才，一方面引用企业外部优秀人才，不交换学习等多种方式从内部培养企业人才，一方面引用企业外部优秀人才，不断壮大人才库，为企业发展输送源源不断的动力。但随着行业竞争的不断加剧、断壮大人才库，为企业发展输送源源不断的动力。但随着行业竞争的不断加剧、业务快速发展等因素，公司仍然面临人才流失，人才储备不足的风险。业务快速发展等因素，公司仍然面临人才流失，人才储备不足的风险。为尽量避免这种风险，公司通过建立极具人文关怀的企业

4、文化及薪酬福利为尽量避免这种风险，公司通过建立极具人文关怀的企业文化及薪酬福利制度，吸引广大优质人才加入，以企业的规模建设及行业地位给予员工强大信制度，吸引广大优质人才加入，以企业的规模建设及行业地位给予员工强大信心及归属感，建立公平的晋升机制，让员工与企业同进步。心及归属感，建立公平的晋升机制，让员工与企业同进步。2、技术革新的风险、技术革新的风险公司坚持科学技术是第一生产力，不断投入人力和资金进行技术优化及新公司坚持科学技术是第一生产力，不断投入人力和资金进行技术优化及新产品研发，以快速提升企业核心竞争力，但由于外部行业环境的不确定性、技产品研发，以快速提升企业核心竞争力，但由于外部行业环

5、境的不确定性、技华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文3术创新项目本身的难度与复杂性，可能导致技术创新活动达不到预期目标的风术创新项目本身的难度与复杂性，可能导致技术创新活动达不到预期目标的风险。为此公司为提高研发项目的成功性，从研发计划制定初期就要求技术研发险。为此公司为提高研发项目的成功性，从研发计划制定初期就要求技术研发团队与客户、销售人员、市场调研人员做好充足的需求交流与技术分析，同时团队与客户、销售人员、市场调研人员做好充足的需求交流与技术分析，同时紧抓研发进度，缩短研发周期，紧跟行业技术发展的脚步。紧抓研发进度，缩短研发周期，紧跟行业技术发展的脚步。3、应收账款风

6、险、应收账款风险公司业务合同的执行期及结算周期长，且工程款项结算有一定条件，可能公司业务合同的执行期及结算周期长，且工程款项结算有一定条件，可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险，如果公司应收账款不能得到有效的管存在客户延迟验收以及产生坏账的风险，如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。为此，公司将加强理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。为此，公司将加强销售执行环节中的应收账款管理及监控，审慎评估业务的收益与风险，足额计销售执行环节中的应收账款管理及监控，审慎评估业务的收益与风险，足额计提坏账准备。提坏账准备。公司计划不派发现金红利，

7、不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文4目录目录第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.6第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.6第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要.9第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析.11第五节 重要事项第五节 重要事项.30第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.50第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况.56第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员和员

8、工情况.57第九节 公司治理第九节 公司治理.63第十节 公司债券相关情况第十节 公司债券相关情况.68第十一节 财务报告第十一节 财务报告.73第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录.154华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、股份公司、上市公司、华昌达指华昌达智能装备集团股份有限公司上海德梅柯指上海德梅柯汽车装备制造有限公司美国 DMW,LLC指Dearborn Mid-West Company,LLC美国 W&H 公司指W&H Systems Acquisition Corp.西安龙德指西安龙德科技发展有限公司沈阳慧远指沈阳

9、慧远自动化设备有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中国人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法保荐机构、保荐人指海通证券股份有限公司审计机构、大信会计师指大信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期指2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日上年同期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、万元华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文6第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称华昌达股票代码300278公司的中文名称华昌达智能装备

10、集团股份有限公司公司的中文简称华昌达公司的外文名称（如有）Huachangda Intelligent Equipment Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Huachangda公司的法定代表人陈泽注册地址十堰市东益大道 9 号注册地址的邮政编码442012办公地址十堰市东益大道 9 号办公地址的邮政编码442012公司国际互联网网址http:/电子信箱hchd_二二、联系联系人和人和联系联系方式方式董事会秘书证券事务代表姓名陈泽（暂代）亢冰联系地址湖北省十堰市东益大道 9 号湖北省十堰市东益大道 9 号电话0719-87679090719-8767909传真0719-87

11、677680719-8767768电子信箱hchd_三三、信信息披露息披露及备及备置置地地点点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券部四四、其他其他有有关资关资料料公司聘请的会计师事务所华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文7会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层签字会计师姓名向辉，廖梅公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适

12、用 不适用五五、主要会计、主要会计数据数据和和财务财务指指标标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入（元）2,966,026,801.752,262,733,753.2031.08%1,749,708,679.42归属于上市公司股东的净利润（元）60,996,605.19116,470,735.44-47.63%100,660,655.23归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）62,075,686.64110,827,560.98-43.99%96,123,936.80经营活动产生的现金流量净额（元）32,383,

13、230.39-85,951,606.39137.68%-29,973,373.37基本每股收益（元/股）0.11190.2137-47.64%0.1824稀释每股收益（元/股）0.11190.2137-47.64%0.1824加权平均净资产收益率3.83%7.67%-3.84%7.05%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末资产总额（元）4,577,145,064.094,377,644,723.484.56%3,249,432,447.49归属于上市公司股东的净资产（元）1,622,027,477.061,560,513,978.103.94%1,476,350,915

14、.81六六、分分季季度主要度主要财务财务指指标标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入803,760,360.35850,656,217.67634,329,175.65677,281,048.08归属于上市公司股东的净利润38,467,394.5426,850,103.95-1,747,771.34-2,573,121.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,701,397.5816,709,766.52-5,890,665.5420,555,188.08经营活动产生的现金流量净额-158,593,356.57228,351,924.07-108,048,825.02

15、300,673,487.91上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文8 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计

16、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-36,290.94-103,060.20-190,925.42计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,347,176.165,506,949.505,495,264.00企业取得子公司、联营企业

17、及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益243,310.15除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,289,160.821,075,769.36103,988.76其他符合非经常性损益定义的损益项目1,648.83减：所得税影响额3,044,228.37961,413.28871,608.91少数股东权益影响额（税后）56,577.48120,029.90合计-1,079,081.455,643,174.464,536,718.43-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证

18、券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文9第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司是智能型自动化装备系统集成供应商，专业为汽车等行业客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及系统集成解决方案，主营业务包括：自动化智能装备的自主

19、研发、设计、制造，安装调试，售后服务等。公司产品涵盖白车身柔性焊装生产线、总装自动化生产线、涂装自动化生产线、数字化工厂解决方案、智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进制造系统等。公司以先进技术为支撑，以自主研发为核心，以独特管理为优势，长期积极致力于汽车、军工、仓储、制造等众多领域，为用户提供从产品设计、智能制造、项目管理到技术服务等覆盖全项目生命周期的产品与服务。公司长期服务于包括通用、大众、上汽、北汽、宝马、福特、沃尔沃、克莱斯勒、吉利、长安、日产、本田、丰田等全球汽车制造领导厂商，是他们的重要合作伙伴和优秀供应商。目前，我国正处于经济结构调整和工业转型升级的关键时期，加快发展以智能制

20、造装备为代表的高端装备制造业，用高端制造装备改造提升传统产业，已经成为增强我国制造业核心竞争力和可持续发展能力的重要着力点。自“中国制造2025”战略发布以来，公司积极响应，始终坚持通过内生式和外延式的发展战略，汰弱存强，通过技术创新聚焦产品核心竞争力，通过内生式的持续经营扩张和再发展，坚持自己的核心基本业务，在艰难时期成功变革和创新。在集团上下的共同努力下，从总装输送到机器人自动化焊装再到动力总成机器人自动化装备，我们的智能生产线已经在国内外汽车集团被广泛使用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产报告期内未

21、发生重大变化固定资产增长 54%，系德梅柯汽车装备制造有限公司及 W&H 本期购置厂房所致。无形资产报告期内未发生重大变化在建工程减少 89%，系德梅柯汽车装备制造有限公司在建工程完工转增固定资产所致。预付账款减少超过 30%，主要是材料采购款中预付款项比例降低其他应收款增加 40%，系公司投标保证金增加所致其他流动资产增加 240%,主要系 DMW 预交所得税增加所致2、主要、主要境境外外资资产产情况情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全

22、文10英国子公司HuachangdaUK Limited资产英国子公司HuachangdaUK Limited并购美国DMW,LLC形成79295.75 万元美国密歇根州公司制运营委派高级管理人员，实施预算控制11013.67 万元48.32%否三三、核心竞争力核心竞争力分分析析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、技术创新优势报告期内，公司共投入研发资金5983.82万元，新获取发明专利10项，实用新型专利25项。“科学技术是第一生产力”，多年来公司一直坚持不断对技术研发进行人力、资金投入，为公司储备了强大的技术人才库及优势技术产品。公司目前拥有汽车装备行业不止于开放式柔性总拼、机器人离线

23、编程技术、虚拟调试技术、MES及大数据诊断技术、机器人路径规划与集成控制技术、在线质量监测技术等优势技术，并根据项目实操经验及市场需求调研摸排制定了新的研发计划，如总拼定位系统、柔性智能辊道（Flexable intelligent roller conveyor）、激光焊接(钎焊/飞行焊)工艺、自冲铆/拉铆铆钉、GTXM092便携式调试测控系统、军用可编程交流电源研制、通航座舱终端显示产品研制等技术研发及产品试制。先进的技术优势必将加速提升公司的行业竞争力。2、项目管理优势公司拥有高素质、高水平的项目管理团队及完善的工程项目管理制度，实行项目经理负责制后，每个承接回来的项目，要求各项目经理科

24、学组织安排项目的各个实施环节。针对市场竞争亦日趋激烈，项目利润空间越发减少的客观情况，公司推行目标责任成本控制，以创优质工程为目标，以项目合同为纽带，以获取最佳经济效益为目的，做好项目承接、施工、交付、售后等各项工作，及时有效地做好项目成本控制，实现项目盈利最大化和成本最小化的目标，达到公司与客户互惠互赢，稳固公司项目管理的优势，为公司提供可持续发展的原动力。3、稳定的客户资源优势在汽车和工程机械领域，公司凭借综合实力、优质产品建立了稳定的客户资源关系，包括克莱斯勒、上汽、通用、东风公司、北汽集团、三一集团、郑州日产公司、江淮汽车公司、江铃汽车公司、大众、宝马、福特、吉利、东风本田汽车等众多知

25、名厂商。与国内机械工业第一、九设计研究院、东风设计研究院有限公司等专业设计院所建立了长期、稳定的技术经营协作关系。在军工产业领域，公司也专注于复合材料成型设备、军用智能显控终端、特种电源的研制等，是国家、省、市科技创新计划和重大专项课题的承担单位。4、质量体系优势公司拥有完善的质量管理体系，坚持以标准化工作为前提，强化质量检验机制，实行质量否决权及全员参与共同管控，达到科学化质检的要求，极大地提高了工作效率和产品合格率，为公司带来经济效益和社会效益，巩固企业核心竞争力。5、优秀的管理团队优势公司已通过矩阵式管理逐渐统一为集团化管理模式，在这个过程中逐步建立了一支先进专业的管理团队，包括市场营销

26、、技术研发、工程制造、财务管理等领域的专业人才团。围绕着“一个集团，一个公司”的管理战略，完成了包括IT、审计、财务、HR、法务、行政以及海外管理中心的体系建设，为公司稳定高效的运营提供了强大的内部保障。华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文11第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析一、概述一、概述公司从事的智能装备制造业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业，具有产业关联度高、技术资金密集的特征。近年来，在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高的共同作用下，全球智能装备制造业发展迅速，这种产业趋势给公司带来很多发展机会。截至报告期

27、，经集团员工的共同努力，集团产品业务已拓展到全球。子公司上海德梅柯已发展成为中国机器人集成焊装自动化的龙头企业，每年帮助客户提供和升级先进机器人应用超过7000台套，且目前以每年30%的速度递增。这些年累计使用安装调试的机器人大约超过几万台。美国子公司DMW公司现是在北美市场排名第二的汽车领域的仓储自动化智能装备公司；母公司所在地十堰基地的汽车输送自动化装备在中国市场排名第三，物流仓储自动化在美国新泽西的子公司DMW&H公司是在北美物流装备酒类分销物流自动化装备领域市场排名第一的公司，产品占据北美市场55%的市场份额。公司在军工业务领域也获得了重大突破，预计2018年军工业务领域订单增加会3倍

28、以上；在航空自动化装备领域，波音、空客、庞巴迪等优质客户已经是华昌达海外公司的全球客户。同时，公司也在积极开展同中国商飞的业务合作。华昌达的目标是通过内生式和外延式发展成为在工业智能装备目标市场领域全球卓越的领先工业技术集团。报告期内，公司实现主营业务收入296,602.68万元，比上年度增长31.08%，工业机器人集成装备产品收入117,975.88万元，比上年度增长32.01%，自动化输送智能装配生产线产品收入127,043.43万元，比上年度增长44.3%，物流与仓储自动化设备系统产品收入35,620.98万元，比上年度下降18.93%，终端及复合材料成型设备产品收入15,139.68万

29、元，比上年度增长218.18%；公司营业成本245,153.9万元，比上年度增长34.8%；管理费用和销售费用分别为22,944.34万元和6,717.32万元，比上年同期分别上升25.55%和上升15.24%；财务费用为8,719.47万元，比上年同期增加156.39%。报告期内，公司开展的工作主要有：1、渐进式集团管理体系融合近几年，公司通过并购的方式先后收购了上海德梅柯、西安龙德、美国DMW等多家公司，快速壮大了公司经营发展队伍。与此同时，也带来了亟待解决的新问题，公司需尽快规范统一管理模式，以保障实施公司的战略目标，而这些公司在被华昌达并购前，均已成功经营多年，具备完整的管理体系,且由

30、于各个公司的业务相对独立，业务模式各有差异，为保证各子公司的正常经营，公司从传统的管理模式转型为集团化管理模式的过程中，制定了渐进式集团管理体系融合时间表和路线图，以确保逐步融合。2017年，华昌达已完成办公自动化系统和海波龙（Hyperion）合并报表系统的第一期建设。初步实现了集团下属各子公司的日常办公活动的在线管理，以及将所有子公司的财务账套及报表纳入了统一管理体系，确保了集团内部信息传递的准确性与及时性，提高了一定的工作效率。2、着力研发，提升技术竞争力依据年初制定的研发计划，公司不断加强技术合作平台建设，推进新技术新产品的研发进度。报告期内，共投入研发资金5983.82万元，新获取发

31、明专利10项，实用新型专利25项。上半年，为提高公司产品出品质量和效率，公司向军品事业部投入大量资金购置一批自动化程度较高的新设备用于军品生产，新设备采用人机交互方式，操作界面设置合理，减少了以往手工电子装配的失误率，确保元器件的安全，有效减少了损耗成本。公司不止于拥有开放式柔性总拼、机器人离线编程技术、虚拟调试技术、MES及大数据诊断技术、机器人路径规划与集成控制技术、在线质量监测技术等已有优势技术，下半年各子公司在已掌握的产品技术基础上根据项目实操经验及市场需求调研摸排制定了新一年的研发产品计划，诸如总拼定位系统、柔性智能辊道（Flexable intelligent roller con

32、veyor）、激光焊接(钎焊/飞行焊)工艺、自冲铆/拉铆铆钉、GTXM092便携式调试测控系统、军用可编程交流电源研制、通航座舱终端显示产品研制等技术研发及产品试制。3、积极开拓市场，实现业绩增长公司各业务板块根据销售人员掌握的潜在订单及市场实际情况制定年度订单目标及回款任务。围绕年度目标及任务，公司各销售团队定期组织市场工作分析会，就竞争对手的主打产品、技术、价格方面进行交流分析，并对我公司的主要竞争对手进行综合排名和准确定位，明确公司合作及意向客户，制定切实可行的报价策略。同时要求销售人员要持续提升个人素养，华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文12增强产品知识、强化方案

33、制定能力，根据各自的销售任务，对客户及项目进行取舍，努力开发中高端客户，掌握市场竞争动态，争取更多的业绩。4、团队及基础设施建设方面为成为中国本土化最卓越，全球化行业中最瞩目的世界级寡头企业，公司通过各项培训与交流活动，强化团队合作精神，各事业部板块从技术、销售、项目、制造到财务、行政等各部门均做到团结一心，将标准化、品质化、效率化作为各自的工作要求。不断加强和改善各部门之间的沟通对接，保障公司生产经营中的各环节的顺畅高效，从团队建设逐步推进公司的品牌建设工作。基础设施建设方面，子公司德梅柯新厂于今年6月正式落成，新厂区宽敞大气，窗明几净，并引进了世界级的先进设备，生产线的信息化、智能化更为凸

34、显，优质的办公环境及先进的生产设备更有利于人才的吸引及客户的信赖。同月，DMW&H总部也从新泽西卡尔士达特市搬迁至费尔菲尔德市，新办公室的建设，从开放的工作环境到丰富的会议室及智能板，为下一步的扩张以及持续的增长提供了保障。5、坚持内生外延式发展，壮大集团队伍报告期内，完成收购全球排名前列的VTMS公司，实现海外战略布局，建立国内智能物流仓储自动化公司；依托VTMS成功打开国内动力总成及航空自动化市场。2018年，将在全球范围内整合核心竞争力和生产资源，为成为卓越的全球性公司打好基础。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成

35、本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否营业收入整体情况单位：元2017 年2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收

36、入合计2,966,026,801.75100%2,262,733,753.20100%31.08%分行业华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文13汽车2,450,193,100.9782.61%1,774,067,974.4578.40%38.11%仓储物流356,209,842.2812.01%439,398,819.8419.42%-18.93%军工151,396,799.555.10%47,581,557.972.10%218.18%其他8,227,058.950.28%1,685,400.940.07%388.14%分产品工业机器人集成装备1,179,758,794.

37、2439.78%893,674,163.3839.50%32.01%自动化输送智能装配生产线1,270,434,306.7342.83%880,393,811.0738.91%44.30%物流与仓储自动化设备系统356,209,842.2812.01%439,398,819.8419.42%-18.93%终端及复合材料成型设备151,396,799.555.10%47,581,557.972.10%218.18%其它8,227,058.950.28%1,685,400.940.07%388.14%分地区境内1,423,888,547.1248.01%1,169,431,342.7651.68%

38、21.76%境外1,542,138,254.6351.99%1,093,302,410.4448.32%41.05%（2）占）占公司公司营营业业收收入入或或营营业业利利润润 10%以以上上的的行业行业、产品产品或或地地区区情况情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业汽车2,450,193,100.97 2,019,282,652.0017.59%38.11%45.67%-4.27%仓储物流356,209,842.28316,128,052.6611.25%-18.93%-22.29

39、%3.84%分产品工业机器人集成装备1,179,758,794.24956,533,669.8318.92%32.01%41.16%-5.25%自动化输送智能装配生产线1,270,434,306.73 1,062,748,982.1716.35%44.30%49.99%-3.17%物流与仓储自动化设备系统356,209,842.28316,128,052.6611.25%-18.93%-22.29%3.84%分地区华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文14境内1,423,888,547.12 1,124,577,070.3921.02%21.76%28.56%-4.18%境外

40、1,542,138,254.63 1,319,844,073.7314.41%41.05%39.84%0.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实公司实物物销售销售收收入入是是否否大大于于劳劳务务收收入入 是 否行业分类项目单位2017 年2016 年同比增减装备制造业集成项目销售量元2,966,026,801.752,262,733,753.231.08%生产量元2,966,026,801.752,262,733,753.231.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司营业收

41、入同比增长31.08%的原因主要是公司扩大经营规模所致，其中子公司上海德梅柯及美国DMW,LLC收入增长所致，其中上海德梅柯收入比上年增长39%，美国DMW,LLC收入比上年增长41%。（4）公司公司已已签订签订的重大的重大销售销售合合同同截至截至本本报告报告期期的的履履行行情况情况 适用 不适用（5）营营业成本业成本构构成成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重汽车原材料792,194,278.0032.41%591,701,548.0032.54%33.88%汽车人工费用158,774,436.006.50%99,192,3

42、06.005.46%60.07%汽车制造费用512,412,280.0020.96%295,476,781.0016.25%73.42%汽车外委外包成本555,901,658.0022.74%399,838,921.0021.99%39.03%仓储物流原材料135,300,467.005.54%212,845,432.0011.71%-36.43%仓储物流人工费用73,326,235.003.00%96,416,107.005.30%-23.95%仓储物流制造费用49,828,071.002.04%8,992,842.000.49%454.09%仓储物流外委外包成本57,673,280.002

43、.36%88,573,978.004.87%-34.89%军工原材料100,108,058.004.08%16,604,835.000.91%502.88%军工人工费用4,166,941.000.17%3,834,589.000.21%8.67%军工制造费用4,735,441.000.19%4,856,348.000.27%-2.49%华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文15说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否一、合并范围的变更1、湖北恒力达焊接装备有限公司吸收合并湖北大智装备技术有限公司；湖北恒力达焊接装备有限公司更名为湖北德梅柯焊

44、接装备有限公司；公司将持有湖北恒力达焊接装备有限公司100%股权转让给全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司；2、本期子公司迪梅威(上海)机械有限公司申请注销，注销手续尚在办理当中；3、本期子公司西安龙德复合材料设备安装有限公司已注销，相关资产负债并入西安龙德科技发展有限公司；4、本期新设子公司湖北网联智能设备有限公司、湖北迪迈威智能装备有限公司、华昌达智能技术有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户

45、合计销售金额（元）1,300,445,561.78前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例43.84%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名595,002,587.9020.06%2第二名244,597,139.178.25%3第三名222,098,000.007.49%4第四名119,551,253.244.03%5第五名119,196,581.464.02%合计-1,300,445,561.7843.84%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）297,07

46、9,170.53前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例8.06%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文16序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名74,525,282.322.02%2第二名63,891,159.961.73%3第三名63,843,385.771.73%4第四名49,181,422.491.33%5第五名45,637,920.001.24%合计-297,079,170.538.06%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费费用用单位：元2017 年2016 年

47、同比增减重大变动说明销售费用67,173,167.5858,289,561.1215.24%销售规模扩大管理费用229,443,421.17182,751,686.3925.55%集团管理费用及并购相关费用增加财务费用87,194,728.2634,008,719.97156.39%公司调整融资结构，原计划通过发债和非公开发行股票降低对银行短期借款的依赖程度，但非公开发行股票因故未完成，导致财务费用大幅增加。4、研研发发投入投入 适用 不适用报告期内共投入研发资金5983.82万元，新获取发明专利10项，实用新型专利25项。多年来，公司一直坚信科学技术是第一生产力，为加速企业发展，提升核心竞争

48、力，公司大力支持产品技术自主研发，根据项目实践经验不断进行技术优化、升级，加速核心技术的更新迭代。截至目前，公司已拥有开放式柔性总拼、高速滚边、高速滚床和风车机构、机器人离线编程技术、虚拟调试技术平台、MES激光强化加工与测量技术、机器人路径规划与集成控制技术、在线质量监测技术、汽车自冲铆接技术等多项智能装备制造领域的先进优势技术。其中大部分研发技术已在实际项目中投入使用，比如机器人离线编程技术，它集成了虚拟宏观调试环境、机器人数据信息、电气和控制信息等，从而编辑、导出优质机器人离线程序。对比以往常规现场手动示教机器人，能做到节省现场机器人从上电到自动的工作量，缩短机器人工程师调试的时间，提前

49、规避项目风险，2017年我们已在项目上大量应用了该技术，取得了成功的同时我们也不断总结优化该项技术及其流程，使其在应用上更加精准便捷。不仅如此，虚拟调试技术平台也在报告期内得到了大量应用，它结合了前期3D建模，仿真模拟，机器人离线调试，电气调试等所有部分，将所有软硬件在虚拟环境下进行集成，真实地体现集成时的所有情况，未来我们还将融入更加复杂的工况、更多的机器人品牌及类型，同时将编程及其流程标准化，将这一技术不断完善成熟。创新永不止步，下半年各子公司在已掌握的产品技术基础上根据项目实操经验及市场需求调研摸排制定了新一年的研发产品计划。具体重点项目情况介绍如下：序号序号项项目目/产品产品名称名称项

50、项目目/产品产品描描述述报告报告期期内内进进展展后后续续进进展展预预计计华昌达智能装备集团股份有限公司 2017 年年度报告全文171AGV系列产品开发AGV系统目前在各行业使用广泛，推广后能为公司产生较好的效益。首先研发专用于汽车行业的合装AGV产品，主要应用于总装车间汽车底盘装配，然后向其他行业拓展。合装AGV已完成产品结构和性能优化。2018年将开展其他AGV产品开发，包含车架装配AGV、重载AGV、AGV调度系统的开发等等。2轻型摩擦滚筒输送机该装置结构简单，输送物品平稳，噪音低，应用于仓储物流行业的自动化输送，适应多品种生产的要求。已完成设计研发、试制，进入安装调试阶段。2018上半