北巴传媒：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/137 公司代码：600386 公司简称：北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司北京巴士传媒股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/137 重要提示重要提示 一、一、本本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致

2、同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王春杰、阎广兴王春杰、阎广兴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人石春国石春国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）范勇杰范勇杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案:2017 年度，公司拟以总股本

3、 80,640 万股为基数，按每 10股派发现金红利 1.00 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 8,064 万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九

4、、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险事项，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/137 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股

5、股份变动及股东情况 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3333 第八节第八节 公司治理公司治理 .4040 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .4343 第十节第十节 财务报告财务报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .137137 2017 年年度报告 4/137 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公交集团 指 北京公共交通控股(集团)有限公司 北巴

6、传媒、公司 指 北京巴士传媒股份有限公司 海依捷 指 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司 隆源工贸 指 北京隆源工贸有限责任公司 海文捷 指 北京海文捷汽车销售服务有限公司 雷克萨斯 指 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司 海之沃 指 北京海之沃汽车服务有限公司 元之沃 指 北京元之沃汽车服务有限公司 雁之沃 指 大同雁之沃汽车服务有限公司 临汾海之沃 指 临汾海之沃汽车服务有限公司 柳州海腾 指 柳州海腾汽车销售服务有限公司 天交公司 指 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 隆源工贸 指 北京隆源工贸有限责任公司 公交驾校 指 北京市公交汽车驾驶学校有限公司 巴士租赁 指 北京巴士汽车

7、租赁有限责任公司 公交广告 指 北京公交广告有限责任公司 隆瑞三优 指 隆瑞三优新能源汽车科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京巴士传媒股份有限公司 公司的中文简称 北巴传媒 公司的外文名称缩写 BEIJING BASHI MEDIA CO.,LTD 公司的法定代表人 王春杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王婕 联系地址 北京市海淀区紫竹院路32号 2017 年年度报告 5/137 电话 010-68477383 传真 010-68731430 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介

8、简介 公司注册地址 北京市海淀区紫竹院路32号 公司注册地址的邮政编码 100048 公司办公地址 北京市海淀区紫竹院路32号 公司办公地址的邮政编码 100048 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北巴传媒 600386 北京巴士 六、六、其

9、他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 郑建彪、周玉薇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 4,089,176,356.71 3,495,646,450.05 16.98 3,010,598,887.86 归属于上市公司股东的净利润 102,856,825.41 117,734,133.66-12.

10、64 146,129,433.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,682,287.37 98,706,730.32-27.38 136,094,598.49 经营活动产生的现金流量净额 191,081,467.20 214,260,547.94-10.82 274,684,504.36 2017 年年度报告 6/137 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,802,711,475.93 1,762,908,116.43 2.26 1,759,876,353.17 总资产 3,771,747,516.91 3,

11、639,408,879.83 3.64 3,456,586,541.48 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.13 0.15-13.33 0.18 稀释每股收益（元股）0.13 0.15-13.33 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09 0.12-25.00 0.17 加权平均净资产收益率（%）5.74 6.68 减少0.94个百分点 8.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.00 5.60 减少1.6个百分点 7.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指

12、标的说明 适用 不适用 公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案于 2017 年 8 月 25 日实施完毕，以截至 2016年 12 月 31 日公司总股本 403,200,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 403,200,000 股，转增后公司总股本增加至 806,400,000 股。根据企业会计准则第 34 号每股收益规定，公司对各列报期间的“基本每股收益”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”等指标按转增后的股数予以重新计算并列示。八、八、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3

13、月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 856,552,092.76 955,141,522.47 1,081,427,984.42 1,196,054,757.06 归属于上市公司股东的净利润 18,796,267.05 26,516,014.19 35,683,830.62 21,860,713.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,295,290.24 21,548,977.06 33,681,599.74 156,420.33 经营活动产生的现金流量净额 36,054,005.31 27,319,925.43 -

14、18,210,957.79 145,918,494.25 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 2,125,583.64 1,457,048.08 2,293,910.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、2,405,228.66 详见本附注十五、2（1）2,338,389.16 2,247,470.69 2017 年年度报告 7/137 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资

15、或管理资产的损益 13,940,310.31 详见本附注七、41 21,231,370.31 6,814,835.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,234,597.42 474,790.43 2,612,925.61 少数股东权益影响额-3,942,519.70 -98,795.12-442,021.58 所得税影响额-11,588,662.29 -6,375,399.52-3,492,285.69 合计 31,174,538.04 19,027,403.34 10,034,835.40 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币

16、 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售权益工具 124,387,380.00 104,583,960.00-19,803,420.00 912,600.00 合计 124,387,380.00 104,583,960.00-19,803,420.00 912,600.00 2017 年年度报告 8/137 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 北巴传媒公司自上市以来，历经多次资产重组和业务整合，目前主要经营广告传媒和汽车服务两大业务板块。（一）广

17、告传媒业务的经营模式及行业情况：公司广告传媒业务板块主要经营北京公交集团所拥有的公交车身、车载移动电视、车内小媒体、候车亭灯箱和场站媒体等公交广告媒体及相关传媒业务。1.公交车身媒体业务 2010 年初公司对广告业务板块进行了业务调整和资源整合，并设立了北京巴士传媒股份有限公司广告分公司，以该分公司为平台经营管理全部车身媒体资源，实现车身媒体统一经营和统一管理。报告期末，广告分公司主营公交车身媒体 19,450 辆，其中双层车 1,547 辆，单层车 17,903辆，分别由广告分公司下设的白马、CBS、七彩、自营等营销中心经营。2.候车亭灯箱及其他公交广告媒体业务 报告期末，公司主营 9,11

18、2 块候车亭灯箱，28,000 块车内挂板，1,904 块户外站牌等公交媒体资源。其中，候车亭灯箱媒体和车内媒体分别与各合作方合作经营，站牌媒体由公司自主经营。3.公交车内移动电视、电子站牌、场站 LED 屏等公交数字媒体业务 报告期末，公司主营的北京公交移动电视终端车辆数为 8,990 辆，分布在 666 条线路，公交场站 LED 大屏 66 套，采用合作经营和自主经营相结合的模式。（二）汽车服务业务的经营模式及行业情况：公司汽车业务服务板块主要包括车辆驾驶员培训、车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报废回收拆解、新能源充电服务等子业务。1、车辆驾驶员培训一条龙服务业务：公司控股子公司公交驾校

19、始建于 1954 年,是可同时容纳千余部教练车训练、考试、场校合一的大型国有汽车驾驶培训学校，主要面向公交和社会学员提供车辆驾驶员培训一条龙服务。2、小型乘用车销售、维修与售后的汽车 4S 店业务：公司控股子公司海依捷公司作为北巴传媒小型乘用车辆的汽车服务平台，目前旗下拥有上海大众、一汽丰田、雷克萨斯、广汽本田、沃尔沃、东风日产、东风雷诺、北京奔驰、福建奔驰、奔驰改装（MKB）、车丽屋汽车百货 11 个品牌的 16 家汽车服务公司，其中福建奔驰商务品牌 4S店正在建设中。3、车辆租赁业务：公司控股子公司巴士租赁公司现共设有七个经营部，分布在花园村、三义庙、展览路、亚运村等地，共有租赁车辆 81

20、2 部，含电动车 107 部。4、车辆报废拆解和回收再利用业务：公司全资子公司天交公司是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运车辆、公交车辆、涉外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家，主要经营报废汽车的收购、解体，兼营废旧物资的回收与再生利用业务。5、汽车连锁维修、新能源充电服务等汽车后服务业务：公司全资子公司隆源工贸公司正在逐步转型为以汽车连锁维修和新能源充电服务为主的汽车后服务平台。2016 年起，隆源工贸以孙公司隆瑞三优为平台开展了充电服务设施的建设和运营工作，布局新能源汽车后服务市场。报告期末，隆瑞三优充电服务设施建设项目已有 81 处充电站，481 个充电桩陆续投入运营，主要为控股股东北

21、京公交集团 3,000 余辆纯电动公交车提供充电服务。2017 年年度报告 9/137 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、广告传媒板块：随着市政府对户外广告管理的日趋严格，北京的户外媒体资源也愈发稀缺，而公交广告媒体以其覆盖面广、运营时间长、视觉冲击力强等特性，满足了商家产品广告宣传的不同需求；同时，北巴传媒各营销团队具有完善的业务渠道、成熟的销售网络和丰富的管理经验，在多年来户外媒体的经营管理中确立了强有力的竞争地位。2、汽车服务板块：全球汽车产业

22、正在转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸。公司汽车服务业务板块由驾驶培训、汽车租赁、整车销售、维修保养、拆解回收、新能源充电服务等业务构成，近年来业务发展迅速。一方面已建成成熟和完整的销售和售后服务体系，并逐步搭建新能源充电服务网络平台；另一方面各子业务具有良好的地域优势，且产业板块间的关联性强，已建立形成了业务间的联动共赢机制；多项汽车后服务业务属于朝阳产业，业务拓展空间较大。3、运营机制保障：经过多年来的市场运作，公司在广告传媒和汽车服务领域已经积累了较为丰富的运营管理经验及专业管理人才，并制定了明确的中长期发展战略。清晰的经营思路、成熟的运营机制、规范的内部管理、稳定的人员队

23、伍以及和谐的企业文化，都保证了公司的可持续健康发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是公司全面实施“十三五”规划的关键之年，公司经营团队按照年初的整体工作部署，紧紧围绕年初既定的工作目标，扎实工作、稳中求进，较好的完成了全年的工作任务，公司整体经营形势良好。1.广告传媒业务板块：在传统户外广告市场整体下滑的形势下，积极寻求解决办法，以知难而进的态度面对市场挑战。一是，深入研究、创新未来广告业务的投放模式和营销策略，对现有媒体价值进行重新评估，保证了车身媒体合作经营事项的平稳过渡；二是，逐步加大推行大数据应用，对客户资

24、源进行有效管理，对现有媒体进行实时监控，有效提升公交媒体的使用效率和经营效益；三是不断强化媒体管理，规范业务流程，加强广告合同的审核力度和上下刊工作的执行力度；四是，深入整合媒体资源，充分挖掘媒体增量，探索开发新的媒体经营领域，进一步提升公司广告传媒板块的盈利能力和行业影响力。2.汽车服务业务板块：认真分析汽车市场变化，创新经营模式，继续扩大市场规模。一是，积极推动高端汽车服务品牌和新能源充电服务平台的建设运营工作，丰富汽车服务板块的品牌结构，实现向汽车后服务市场的过渡转型，报告期内，车丽屋汽车百货门店已于年内正式营业，北京奔驰项目也已于年内完工，充电桩项目的建设投运工作正在稳步推进；二是，在

25、整合优化公司内外部资源的同时，不断增强自身服务意识，提升各子企业的服务质量和服务水平；三是，持续增强公司主业板块之间的协同联动效应，切实提升公司汽车服务板块的整体盈利水平。2017 年年度报告 10/137 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 377,174.75 万元，净资产为 196,240.36 万元；2017年度，累计完成营业收入 408,917.64 万元，比上年同期增长了 16.98%，实现利润总额 17,754.36万元，比上年同期增长了 0.25%。实现归属于母公司净利润 10,285.68 万元，比上年同期

26、降低了12.64%。每股收益为 0.13 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,089,176,356.71 3,495,646,450.05 16.98 营业成本 3,350,112,634.71 2,779,270,400.89 20.54 销售费用 249,791,502.99 223,076,116.11 11.98 管理费用 268,636,012.94 256,974,117.70 4.54 财务费用 36,600,729.16 40,727,380.05-10.13

27、 经营活动产生的现金流量净额 191,081,467.20 214,260,547.94-10.82 投资活动产生的现金流量净额 216,341,149.23 -223,093,327.84 196.97 筹资活动产生的现金流量净额-98,625,458.07 -78,450,007.66-25.72 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司主要业务由广告传媒板块，以及包含汽车驾驶培训、汽车租赁、汽车销售及维修、报废车辆拆解回收、新能源充电服务等业务的汽车服务板块构成。（1）公司 2017 年度累计实现营业收入 40.89 亿元，同比增加 16.98%。其中：广告传媒业务本年度

28、实现收入 4.73 亿元，占主营业务收入 11.97%；汽车服务业务本年度实现收入 34.79 亿元，占主营业务收入 88.03%，主要收入来源为汽车 4S 店销售及维修业务和驾驶员培训业务。本年度公司所属汽车服务公司共售车 11,954 台，实现营业收入 27.56 亿元，比上年同期增长 25.16%；共维修车辆 132,600 台次，实现营业收入 2.83 亿元，比上年同期增长 11.42%。本年度公司所属公交驾校共招收学员 44,991 人，实现营业收入 24,094.45 万元。由于受到驾培行业“自学直考”等改革政策出台、外来人口疏解力度加大等因素的影响，本期招生人数较上年同期有所减少

29、，降幅为 15.05%，营业收入比上年同期减少 25.28%。（2）公司 2017 年度累计发生营业成本 33.50 亿元，同比增加 20.54%，主要由于本报告期内营业收入增加所致。其中：广告传媒业务本年度营业成本 1.15 亿元，占主营业务成本 3.50%，汽车服务业务本年度营业成本 31.64 亿元，占主营业务成本 96.50%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减（%）2017 年年度报告 11/137 年增减（%

30、）年增减（%）广告传媒业务 472,827,315.57 114,836,534.08 75.71 1.79 11.09 减少 2.03 个百分点 汽车服务业务 3,478,648,266.93 3,163,564,649.66 9.06 18.98 21.12 减少 1.61 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）广告传媒业务 472,827,315.57 114,836,534.08 75.71 1.79 11.09 减少 2.03 个百分点 汽车 4S 店 3,088,352,705.6

31、1 2,896,854,559.78 6.20 23.96 24.46 减少 0.37 个百分点 驾驶员培训 240,944,531.61 162,463,311.70 32.57-25.28-21.41 减少 3.33 个百分点 汽车租赁 59,261,334.17 42,758,949.69 27.85 8.72 12.93 减少 2.69 个百分点 报废拆解服务 26,513,195.15 17,157,543.53 35.29 0.13 5.60 减少 3.35 个百分点 其他汽车服务 63,576,500.39 44,330,284.96 30.27 119.02 88.86 增加

32、11.13 个百分点 其中：新能源充电服务 49,389,071.96 33,177,069.04 32.83-主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京地区 3,727,314,513.79 3,070,225,643.22 17.63 14.75 18.81 减少 2.81 个百分点 山西省 169,605,079.79 158,416,001.72 6.60 31.29 34.17 减少 2.00 个百分点 广西省 54,555,988.92 49,759,538.80 8.79 403.84 2

33、84.00 增加 28.46 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、随着公司加大汽车品牌 4S 店的开发建设工作，扩大经营范围，发展外埠业务，致本报告期内，主营业务分产品情况中汽车 4S 店业务的营业收入和营业成本有较大幅度的增长；主营业务分地区情况中，山西省和广西省业务收入和成本均有较大幅度增长。2、2016 年公司新能源充电服务建设项目启动以来，充电桩的建设规模逐年增大，并于报告期内陆续投入运营，致本期主营业务分产品中新能源充电服务业务的营业收入和营业成本均有较大幅度增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分

34、析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上年同期变2017 年年度报告 12/137 比例(%)成本比例(%)动比例(%)广告传媒业务 媒体费用摊销及折旧 62,275,874.59 1.86 63,003,080.78 2.27-1.15 广告传媒业务 维护费用 9,736,776.48 0.29 9,984,686.97 0.36-2.48 广告传媒业务 职工薪酬 23,783,176.94 0.71 23,580,422.60 0.85 0.86 广告传媒业务 其他 19,040,706.07 0.57 6,8

35、06,774.50 0.24 179.73 汽车服务业务 汽车及配件销售成本 2,744,103,096.05 81.91 2,205,157,247.60 79.34 24.44 汽车服务业务 汽车维修成本 159,171,107.97 4.75 136,715,477.15 4.92 16.43 汽车服务业务 职工薪酬 125,639,689.65 3.75 159,931,576.61 5.75-21.44 汽车服务业务 折旧 45,176,416.36 1.35 34,018,273.56 1.22 32.80 汽车服务业务 燃料 12,182,634.38 0.36 13,204,2

36、96.61 0.48-7.74 汽车服务业务 其他 77,291,705.25 2.31 62,821,698.28 2.26 23.03 成本分析其他情况说明 适用 不适用 1、广告传媒业务：报告期内，由于公司逐步加大上下刊管理力度，相应增加了广告画面的制作费用，致其他成本有所增加。2、汽车服务业务：报告期内，由于孙公司隆瑞三优实施的新能源充电桩项目的建设规模逐渐增大，致折旧成本相应增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 33,518.33 万元，占年度销售总额 8.19%。单位：元币 种：人民币 单位名称单位名称 金额

37、金额 占总营业成本的比例占总营业成本的比例%北京迈捷广告有限公司 111,759,960.42 2.73 海南白马广告媒体投资有限公司 83,115,027.81 2.03 北京润德众合广告有限公司 52,881,530.25 1.29 上海瞭望东方广告传播有限公司北京分公司 47,422,548.96 1.16 南京华泽广告传媒有限公司 40,004,192.28 0.98 合计 335,183,259.72 8.19 前五名供应商采购额 241,016.61 万元，占年度采购总额 71.95%。单位：元 币种：人民币 供应商（全称）供应商（全称）金额金额 占总营业成本的比例占总营业成本的比

38、例%沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司 903,443,997.88 26.97 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司 537,830,968.74 16.05 丰田汽车（中国）投资有限公司 402,022,269.35 12.00 广汽本田汽车销售有限公司 286,625,597.26 8.56 上海上汽汽车销售有限公司 280,243,287.96 8.37 合计 2,410,166,121.19 71.95 2017 年年度报告 13/137 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2017 年度 2016 年度 变动比例 销售费用 249,791,502.99 223,

39、076,116.11 11.98%管理费用 268,636,012.94 256,974,117.70 4.54%财务费用 36,600,729.16 40,727,380.05-10.13%所得税费用 59,410,449.10 51,630,750.95 15.07%3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2017 年度 2016 年度 变动比例(%)收到其他与经营活动有关的现金 49,998,995.28 22,415,857.31 123.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

40、净额 14,922,029.58 6,772,559.25 120.33 收到其他与投资活动有关的现金 1,261,232,541.45 908,716,183.19 38.79 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,928,485.81 232,921,050.78-43.79 投资支付的现金-72,120,622.00-100.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-3,602,098.37-100.00 吸收投资收到的现金 5,386,532.82 44,900,000.00-88.00 取得借款收到的现金 20,000,000.00-收到其他与筹资活动有关的现金

41、 41,165,391.20 8,100,000.00 408.21 支付其他与筹资活动有关的现金 43,720,181.99 16,479,867.46 165.29 1、收到其他与经营活动有关的现金：主要是由于子公司公交驾校本期收到场地迁移经济补偿款所致。2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要是由于子公司巴士租赁处置固定资产利得增加所致。3、收到其他与投资活动有关的现金：主要是由于到期收回的银行理财产品本金及收益增加所致。4、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是由于孙公司隆瑞三优本期公交车辆充电桩工程采用融资租赁形式所致。5、投资支付的现金：主要是由

42、于本年无对外投资所致。6、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：主要是由于本期无对外股权收购所致。7、吸收投资收到的现金：主要是由于本期无吸收少数股东资本所致。8、取得借款收到的现金：主要是由于本期子公司海依捷短期借款增加所致。9、收到其他与筹资活动有关的现金：主要是由于海依捷子公司本期向股东方借款增加所致。2017 年年度报告 14/137 10、支付其他与筹资活动有关的现金：主要是由于海依捷子公司本期偿还股东方借款和利息增加、以及隆瑞三优支付融资租赁保证金增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债

43、情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 30,000,000.00 0.80 5,800,000.00 0.16 417.24 主要是由于子公司公交广告期末应收银行承兑汇票增加所致 存货 369,303,856.65 9.79 258,955,390.22 7.12 42.61 主要是由于子公司海依捷库存商品增加所致 其他流动资产 181,771,530.23 4.82 468,443,551.46 12.87-6

44、1.20 主要是由于本公司未到期理财产品减少所致 长期应收款 7,597,676.57 0.20-主要是由于孙公司隆瑞三优融资租赁押金增加所致 固定资产 862,164,300.48 22.86 484,354,984.38 13.31 78.00 主要是由于孙公司隆瑞三优新能源充电桩工程增加所致 在建工程 45,804,302.19 1.21 213,257,442.61 5.86-78.52 主要是由于孙公司隆瑞三优新能源充电桩工程本期结转固定资产增加所致 无形资产 19,774,091.07 0.52 86,087,137.93 2.37-77.03 主要是由于车身媒体使用费摊销所致 递

45、延所得税资产 9,419,607.87 0.25 4,945,292.24 0.14 90.48 主要是由于可供出售金融资产减值准备增加所致 短期借款 34,632,590.00 0.92 22,571,090.00 0.62 53.44 主要是由于子公司海依捷短期借款增加所致 应付账款 50,836,806.36 1.35 75,514,128.49 2.07-32.68 主要是由于孙公司隆瑞三优应付新能源充电桩工程款增加所致 预收款项 84,753,323.04 2.25 127,173,514.41 3.49-33.36 主要是由于子公司公交驾校招生人数减少所致 应交税费 41,328,

46、907.03 1.10 26,258,159.69 0.72 57.39 主要是由于子公司公交驾校及海依捷公司应交税费增加所致 应付股利 2,885,905.41 0.08 426,994.73 0.01 575.86 主要是由于孙公司花园桥丰田尚2017 年年度报告 15/137 未分配少数股东股利所致 一年内到期的非流动负债 7,560,560.93 0.20 26,606,483.26 0.73-71.58 主要是由于车身媒体使用费结转所致 长期应付款 214,160,769.11 5.68-主要是由于孙公司隆瑞三优本期开展融资租赁业务所致 股本 806,400,000.00 21.38

47、 403,200,000.00 11.08 100.00 主要是由于本期资本公积转增股本所致 资本公积 243,950,483.55 6.47 646,967,384.46 17.78-62.29 主要是由于本期资本公积转增股本所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 本报告期末，公司主要资产受限情况如下：单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 期初账面价值 货币资金 142,306,058.30 292,252,463.91 存货 208,503,758.25 125,499,735.49 合计 350,809,816.55 417,752,1

48、99.40 说明：公司主要受限资产为公司缴存银行承兑汇票保证金、经销商整车结算保证金和用于抵押的库存商品。详见第十节之“七、47 所有权或使用权受到限制的资产”部分内容。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 （1）广告传媒板块：随着互联网技术日益更新以及新媒体的不断涌现，传统的户外广告经营下行趋势已经难以抵挡。未来的主流媒体一定是传统媒体与新媒体融合而成的新平台。如果户外媒体不能在数字时代建立起与其他媒体类似的统一测量标准，其在移动互联等可测量、可提供 LBS 服务的数字媒体的冲击下还会有所下降。今后的户外广告不再谈“互联网+”，而

49、是要落实物联网化，充分发挥它在场景中的本地化服务与线上线下体验功能，创造出可做广告的新的媒介平台。（2）汽车服务板块：近年来，汽车销售增速持续放缓，未来汽车经销商之间的竞争会更加激烈。与此同时，汽车销量增长使国内的汽车保有量也迅速增长，预计到 2020 年，我国汽车保有量或超过 2 亿辆。据统计，汽车售后服务市场是汽车产业链中最稳定的利润来源，占总利润的 60%左右。我国汽车后市场正处在发展的初期，以服务为主导的综合连锁的经营模式是未来我国汽配及维修保养企业发展的重点，巨大的汽车后市场将成为未来一个庞大的黄金产业。另外，随着政府支持发展新能源汽车政策的陆续出台、企业对新能源产品的升级改进和社会

50、对新能源汽车认可度的提升。因此，新能源汽车及其后服务市场已展现出巨大的发展空间。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 2017 年年度报告 16/137 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)北京市 汽车 4S 店及展厅 12 5.17 北京市 驾校招生点 17 0.0306 北京市 驾校考试分场 1 5.3333 北京市 汽车租赁门店 7 0.0877 北京市 汽车维修门店 2 0.18 北京市 充电站 87 2.21 山西省 汽车 4S 店 3