龙星化工：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、龙星化工股份有限公司LONGXING CHEMICAL INDUSTRY CO” LTD.住所河北省沙河市东环路龙星街1号首次公开发行股票上市公告书保荐人（主承销商）一田信证血殳宥i公向（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦）第一节重要声明与提示龙星化工股份有限公司（以下简称“本公司、“公司或“龙星化工”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司己承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块

2、上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。本公司控股股东、实际控制人刘江山及从控股股东处受让股份的股东刘红山、刘焕珍、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮及魏亮承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。其他股东俞菊美、束红、张东娟及周冰承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东刘江山、俞菊美、刘河

3、山、江浩、马宝亮、皿奎、徐刚、管亮及魏亮承诺上述锁定1期结束后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50 遵守公司章程对董事、监事、高级管理人员转让其持有的公司股份作出的其他限制性规定。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站(http：/本上市公告书已披露2010年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年第一季度及对比表中2009 年第一季度财务数

4、据未经审计，敬请投资者注意。第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关龙星化工股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。中国证券监督管理委员会证监许可2010 731号文核准，本公司公开发行5，000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售1，000 万股，网上定价发行为4，000万股，发行价格为1250元/股。经深圳证券交易

5、所关于龙星化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上卩010216号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“龙星化工”，股票代码“ 002442 ”；其中本次公开发行中网上定价发行的4，000万股股票将于2010年7 月6日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(公司股票上市概况1、 上市地点：深圳证券交易所2、 上市时间：2010年7月6日3、 股票简称：龙星化工4、 股票代码： 0024425、 首次公开发行后总股本：20，000万股6、 首次公开发行股票增加的股份：5，000万股7、 发行前股东所持股份的流通限制及

6、期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前己发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。8、 发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详见“第一节重要声明与提示”部分相关内容。9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4，000万股股份无流通限制及锁定安排。1 1、公司股份可上市交易时间：持股数（股）、首次公开发行前已发行的股份比例（）可上市交易时间1刘江山100，689，28650342

7、013年7月8日）俞菊美28，943，00014472011年7月6日00刘红山6，485，7143242013年7月8日4刘焕珍4，500，0002252013年7月8日-）刘河山3，735，714L872013年7月8日束红2，00 000L0020H年7月6日/张东娟1，00 0000 5020H年7月6日8江 646，2860 322013年7月8日0“40仇000o202013年7月8日40伍0000 202013年7月8日徐 刚400000，o202013年7月8日400，0000 202013年7月8日200，0000 102013年7月8日周 冰200，0000 1020H年7

8、月6日小计巧，000 007500、首次公开发行的股份10巧 网下询价发行的股份 16 网上定价发行的股份小计1，00000400000，500000，500 2010年10月8日20 00 2010年7月6日25001000020000 00，12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、 上市保荐人：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证第三节公司基本情况及股东简要情况公司的基本情况1、 发行人名称：龙星化工股份有限公司英文名利：LONGXING CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.2、 注册资本：20，000万股（本次公开发行后）3、 法定代表人：刘

9、江山4、 设立日期：2008年1月28日5、 住所：河北省沙河市东环路龙星街1号6、 邮政编码：0541007、 电话号码：0319一8869535 传真号码：03四一88692608、 发行人电子信箱：Ixjianghao9、 董事会秘书：江浩10、 公司网址：http:/www.hb-1 1、经营范围：炭黑的生产、销售；电力生产、服务；塑料制品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售；炭黑原料、五金机电销售、化工产品的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的产品除外；法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营）。12、 主营业务：炭黑的生产和销售13、 所属行业：C43化学原料及化学制品制造业 公

10、司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况刘江山董事长力5 12008年1月一20H年1月100，689，286俞菊美副董事长、总经理女682008年1月、20H年1月28，943，000马宝亮董事、副总经理男472008年1月、2011年1月400000，刘河山董事男482008年1月、20H年1月3，735，714江浩董事、董事会秘书男432008年1月一2011年1月646286，魏 董事、副总经理男292008年1月、2011年1月200，000刘玉平独立董事男472008年1月一2011年1月无鞠洪振独立董事力682008年1月一2011年1月无张利国独立董事力452008年1

11、月一2011年1月无彭玉平力352008年1月一2011年1月无马维峰力322008年1月、2011年1月无周文杰力322008年1月、2011年1月无刘成友副总经理力492008年1月、2011年1月无副总经理力492008年1月、20H年1月40 000徐 刚副总经理力412008年1月、20H年1月40 000副总经理力482008年1月、2011年1月40 000李 英财务总监女472008年4月、20H年1月无性别年龄职务任职起止日期持有股数公司控股股东及实际控制人情况1、 公司控股股东及实际控制人情况简介公司控股股东和实际控制人为刘江山先生。截至本招股说明书出具之日，刘江山先生持有

12、公司股份100，689，286股，占公司总股本的 67 13。刘江山出生于1959年，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1979年参加工作，1979年一1984年部队服役；1982年加入中国共产党；四94年创办沙河市炭黑厂：1994年一2004年，任沙河市炭黑厂厂长；2004年一2008年，任河北龙星化工集团有限责任公司董事长；曾担任沙河市政协常委、党代表，沙河市工商联合会副会长，邢台市九届政协委员，邢台市第十二届人大代表；现任公司董事长、法定代表人、河北省第十一届人大代表。2、 公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介公司控股股东、实际控制人刘江山除投资本公司外，无其他投资。四、

13、公司前十名股东持有公司发行后股况此次发行后，公司股东总数为：78，203户。公司前用名股东持有公司发行后股份情况如下：1第四节股票发行情况1、 发行数量为5，000万股。其中，网下配售数量为I，000万股，占本次发行数量的20 网上定价发行数量为4，000万股，占本次发行总量的80。2、 发行价格为：1250元股，此价格对应的市盈率为：（1）3676倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）27 78倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。3、 发行方式：本次

14、发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售勹与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1，000万股，有效申购数量为39，660万股，有效申购获得配售的比例为 2巧21432，认购倍数为3966倍。本次发行网上定价发行4，000万股，本次网上定价发行的中签率为04395994963，超额认购倍数为227 倍。本次发行不存在余股。4、 募集资金总额：62，500 0万元。5、 发行费用总额：本次发行费用共计4，29984万元，具体明细如下：费用名称金额（万元）承销保荐费用2，770 00审计费用30000律师费用220 00评估费

15、用40 0路演推介及信息披露费用94371登记托管、上市初费26彐3合计生29984每股发行费用0 86元/股。（每股发行费用一发行费用总额/本次发行股本）6、 募集资金净额：582，001，630 08万元。利安达会计师事务所有限责任公司己于2010年6月29日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具利安达验字2010第1044号验资报告7、 发行后每股净资产：4 90元（按2009年12月3 1日经审计的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。8、 发行后每股收益：0 34元/股（以公司2009年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。第五节财务

16、会计资料本上市公告书己披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年第一季度及对比表中2009年第一季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。主要会计数据及财务指标项目20103312009123增减幅度流动资产（元）597，544，96032507口97，870 2817 81流动负债（元）492，052J85 40443，5巧，179 3410 94总资产（元）991，884，58566898，062，285，361045归属于发行人股东的所有者权益（元）418，129，900 32397，947，106 075 07归属于发行人股东的每股净资产（元/股）27

17、92655 28项目2010年13月2009年1一3月增减幅度营业收入（元）262，284，97513144，258，58L438L82营业利润（元）26，481，89922一Il，756，巧48132526利润总额（元）26，473，3492311，342，6598533340归属于发行人股东的净利润（元）20口82，7942516，177，922 8322476基本每股收益（元/股）o13218彐8净资产收益率（全面摊薄）4 83407& 90扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）4，83448 97经营活动产生的现金流量净额（元）一32，40u476 5 18 1，762，5867

18、3一139 63每股经营活动产生的现金流量净额（元）0 220 5514000经营业绩和财务状况的简要说明公司资产质量整体状况良好，能够保证公司正常的生产经营运转，具有较强的抗风险能力。公司负债结构系由公司的业务发展及实际需求出发形成，与资产结构相匹配，负债结构合理，具有较强的偿债能力。2010年第一季度末，公司归属于股东的所有者权益较2009 年末增长5 07，增长态势良好。公司营业收入和净利润主要来源于炭黑业务。2010年第一季度，公司实现营业收入26，22850万元，同比增长8L82；归属于股东的净利润2，01828万元，同比增长224 76。主要原因在于：2009年第一季度，受金融危机

19、影响，炭黑行业市场需求萎缩，公司开工率不足，营业收入大幅下滑并出现季度亏损。2009年4月以后，随着市场的逐步回暖，公司经营业绩恢复至历史较好水平。2009年全年实现营业收入96，799 33万元，归属于股东的净利润6，926 59万元。2010年公司经营活动产生的现金流量净额为一3，240巧万元，同比下降139 63。主要原因在于：第一、2010年第一季度营业收入同比增幅较大，部分货款尚在回收期内；第二、由于产销量大幅增加，公司增加了原材料采购。第六节其他重要事项公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。本公司自2010年6月

20、10日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：1、本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；3、 原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化：4、 公司未发生重大关联交易；5、 公司未发生重大投资；6、 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；7、 公司住所没有变更；8、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；9、 公司未发生重大诉讼、仲裁事项；10、 公司未发生对外担保等或有事项；11、 公司的财务状况和经营成

21、果未发生重大变化； 12、公司无其他应披露的重大事项。第七节上市保荐人及其意见上市保荐人情况保荐人（主承销商）法定代表人：住所：联系地址：电话：传真：保荐代表人：项目协办人：国信证券股份有限公司何如深圳市红岭中路1012号国信证券大厦深圳市红岭中路用12号国信证券大厦0755一82130631 0755一82130620 吴强 郭熙敏袁占虎项目联系人： 欧煦 王瑜上市保荐人的推荐意见上市保荐人国信证券己向深圳证券交易所提交了国信证券股份有限公司关于龙星化工股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的推荐意见如下：国信证券认为龙星化工申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳

22、证券交易所股票上市规则等有关规定，龙星化工股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐龙星化工的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。附件：1、 资产负债表2、 利润表3、 现金流量表（此页无正文，为龙星化工股份有限公司首次公开发行股票上市公告书签章页）龙资产负债表编制单位：工单位：人民币元2010年3月31日20年12月31日流动资产 货印资金 53 72泌96 9338，548，巧7？7交易性金融资产应收票据99，855，53 &巧6，96 305 00应收账款23 887，66& 318 439，96 31预付账款46，015，557、03四，972 73应收利息应收

23、股利其他应收款9，69i，们L 23六5，51 & 52 4 1, 43873，1，02 63一年内到期的非流动资产其他流动资产l, 773，83g 444.32流动资产合计597，5，1 96032507，四7，870，28非流动资产：可供出售金融资产持有至到期的投资长期应收款长期股权投资5000000 005000滟0000投资性房地产固定资产320 0176675326，1訓，q8985在建工程2 34 & 6们 2111，285，g2453工程物资9口92冂98 眨9口92， 98 2固定资产消理生产性生物资产油气资产无形资产3 910四22、7932， 50，011T 27开发支出商

24、誉长期待摊费用递延所得税资产09507 29L31其他非流动资产非流动资产合计394，339，625，3，1390864 15. 08资产总计99j，884，58566898，062，28536编制单位单位：人民币元1债及般权20还年3月31日2佣9年12月31日流动负债：短期借款 0000毽噁333 00闐000262 0立0佣交易性金融负债应付票据应付账款38，795，0377130、648,閥508预收款项2 585f 283 204，6，07应付职工薪酬2，08乙536842，722，746 42应交税费929，422，四4，642.43应付利息应付股利其他应付款I* 66 g0320

25、l, 332，132 34一年内到期的非流动负债用000 0000i?佣0，00D其他流动负债流动负债合计92，052，t85 403，馴5口79 34非流动负债：长期借款73，800，000 開53，8開000、加应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债7、902，499，942，799 9995非流动负债合计81閥2身49995 59 99995负债合计573，75，1, 68534o，i巧， 79 29所有者权益（或股东叔益）：实收资本（或股本）巧0000，00000巧0 00聿000.佣资本公积巧5，523 $ 403，82155，523 03謎2减:库存股专项

26、储备孟余公积9，99 370 239，的2、37023未分配利润102614，1262782，431* 33202外币报表指算差额归属于母公司所有者权益合计418，9900 323g7，？，10 & 07少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计们8認29，900 3277，1D6 07负债和所有者权益（或股东权益）总99 88 585 66的& 2，28536主管会计工作负责人：计机构负责人 资产负债表（续）法定代表人主管会计工作负贡人：会计机构负责人： 化工一芬疒单位：辶民币元20年：一3月20佣年卜3月、经轳产橱的现金00 0能0售商品、的现金42552692，4 1022.6收到的税费返

27、还牧到的其他与经营活动有关的現金20548& 535经营活动现金流入小计382，75&：巧2t3，8 637，53购买商品、接受劳务支付的现金029 36 佣505 664：支付给职工以及为职工支付的现金239。04 05荪336，11.6.73支付的各项税费99 1乬伍1485，30支付的其他与经营活动有关的现金9，525 8 l. 667、8窪、淝44。经营活动现金流出小计3？842：，8632，8050瀚经营动产生的金流量额一32 401 4765，73、投活动产生的峴金流收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处冒资产、油气资产、无形产和其他长期回的现金净額处置子公司及他营业单位收

28、到的现金净收到餉他与镊活动有关的現金资活动现金流入小汁购建屬定产油气资产、无形产和其他长期雀产支付的现金(l 4！0讞茸长9 79彐投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位变的琨金净支付的其他与投瓷刁有关的现金现金流出小计張引0，斧9499巧投活动产生的现金流量净额一6，084 410 67-1,549.胃9巧、筹资活动产生的岘全流暈：吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的缫金借所收到的现金囝6，巛，迫001 0仇GOO.收到的其他与筹活动有关的现金筹资活动現金流入小计偿还务所支付的现金到U00，地000 71,開0，0、哋分配股利，利润或偿付利息所支付现金525，B92四39，76上481.8：支付的其他与筹资活动有关的現金40000筹活动现金流电小计，938仇760481.筹资活动产生的现金流量净07 0707一70，76048L 83匹、汇率变动对现金影响口9 279四五、现金及现金等价物净加额2 62 339083加期初现金及现金等价物余额548 157 7772，2 729六、期末现金及现佥等价物余额63刁72。496 93916，352，87现金流量表法定代表人：主管会计工作负贪人：会计机构负责