箭牌家居：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 箭牌家居集团股份有限公司箭牌家居集团股份有限公司 Arrow Home Group Co.,Ltd.（广东省（广东省佛山市三水区南山镇康佛山市三水区南山镇康裕裕三路三路 1 号号 1 座）座）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 1 发行人发行人声明声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http:/ 招股说明书摘要 2 释义

2、释义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义：一、一、基本术语基本术语 箭牌家居、发行人、公司、本公司 指 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌有限 指 佛山市乐华恒业卫浴有限公司、广东乐华家居有限责任公司 乐华恒业投资、控股股东 指 佛山市乐华恒业实业投资有限公司 霍陈贸易 指 佛山市霍陈贸易有限公司，发行人股东 乐华嘉悦 指 共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙），发行人股东，员工持股平台 中证投资 指 中信证券投资有限公司，发行人股东 金石坤享 指 金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙），发行人股东 珠海岙恒 指 珠海岙恒股权投资合伙企业（有限合伙），发行人

3、股东 北京居然 指 北京居然之家家居连锁有限公司，发行人股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，发行人股东 红星喜兆 指 红星喜兆投资有限公司，发行人股东 红土君晟、佛山红土 指 佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 青岛青堃 指 青岛青堃股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 法恩莎卫浴 指 佛山市法恩莎卫浴有限公司，发行人子公司 高明安华 指 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司，发行人子公司 肇庆乐华 指 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司，发行人子公司 韶关乐华 指 韶关市乐华陶瓷洁具有限公司，发行人子公司 应城乐华 指 应城乐华厨卫有限公司，发行人子公司 乐华恒业包装 指

4、 佛山市乐华恒业包装材料有限公司，发行人子公司 德州乐华 指 德州市乐华陶瓷洁具有限公司，发行人子公司 肇庆厨卫 指 肇庆乐华电子厨卫有限公司，发行人子公司 乐华电商 指 广东乐华恒业电子商务有限公司，发行人子公司 恒业厨卫 指 佛山市乐华恒业厨卫有限公司，发行人子公司 肇庆五金、恒业五金 指 肇庆乐华恒业五金制品有限公司，发行人子公司 乐景高科 指 景德镇市乐景高科金属制品有限公司，发行人子公司 箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 3 乐华智能卫浴 指 广东乐华智能卫浴有限公司，发行人子公司 景德镇乐华 指 景德镇乐华陶瓷洁具有限公司，发行人子公司 乐华售后 指 广东乐华恒业家居售后服

5、务有限公司，发行人子公司 乐华住工 指 广东乐华住工贸易有限公司，发行人子公司 顺德乐华 指 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司，发行人子公司 法恩洁具 指 佛山市法恩洁具有限公司，发行人子公司 法恩安华 指 佛山市法恩安华卫浴有限公司，发行人子公司 景德镇法恩 指 景德镇法恩陶瓷洁具有限公司，发行人子公司 韶关安华 指 韶关安华陶瓷洁具有限公司，发行人子公司 肇庆家居 指 肇庆乐华家居用品有限公司，发行人子公司 安华恒基 指 佛山市安华恒基卫浴有限公司，发行人子公司 沃珑贸易 指 佛山市沃珑贸易有限公司，发行人子公司 箭牌印尼 指 PT.ARROW HOME PRODUCTS INDONESI

6、A、箭牌家居印尼有限公司，发行人控股子公司 乐华世邦、世邦板材 指 佛山乐华世邦板材有限公司，发行人控股子公司 深圳箭牌 指 深圳箭牌智能家居有限公司，发行人子公司 埃汇智能 指 广东埃汇智能装备有限公司，发行人参股子公司 佛燃天然气 指 南雄市佛燃天然气有限公司，发行人参股子公司 赛维亚 指 佛山市赛维亚贸易有限公司，发行人参股子公司 乐华管业 指 青岛乐华恒业管业有限公司，发行人曾经的参股公司 科魁网络 指 浙江科魁网络科技有限公司，发行人曾经的参股公司 陕西乐华投资 指 陕西乐华恒业投资（集团）股份有限公司，发行人曾经的参股公司 益源恒丰 指 陕西益源恒丰房地产开发有限公司，发行人曾经的

7、参股公司 法恩莎贸易 指 佛山市法恩莎贸易有限公司，发行人曾经的参股公司 乐华恒业房地产 指 佛山市乐华恒业房地产开发有限公司，发行人曾经的控股子公司 润隆乐华 指 深圳市润隆乐华投资有限公司，发行人曾经的控股子公司 中欧润隆 指 深圳市中欧润隆投资管理有限公司，发行人曾经的参股公司 盈享莱 指 广东盈享莱厨卫有限公司，发行人曾经的参股公司 中盈担保 指 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司，发行人曾经的参股公司 中盈控股 指 广东中盈盛达控股股份有限公司，发行人曾经的参股公司 金意陶 指 广东金意陶陶瓷集团有限公司，发行人曾经的参股公司 中陶投资 指 中陶投资发展有限公司，发行人曾经的参股公

8、司 乐华东箭 指 杭州乐华东箭实业有限公司，发行人曾经的参股公司 恒大地产 指 恒大地产集团有限公司及其关联方 箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 4 鸿远电商、乐华鸿远 指 佛山鸿远电子商务有限公司，曾用名：佛山乐华鸿远电子商务有限公司，发行人的经销商 鸿鲤网络 指 鸿鲤（枣庄）网络科技有限公司，发行人的经销商 招股说明书 指 箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 报告期、最近三年 指 2019 年、2020 年及 2021 年 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程（草案）指 箭牌家居集团股份有限公司章程（草案）股东大会 指 箭牌家

9、居集团股份有限公司股东大会 董事会 指 箭牌家居集团股份有限公司董事会 监事会 指 箭牌家居集团股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建局 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 市场监管总局 指 国家市场监督管理总局 中信证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 中信证券股份有限公司 发行人会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所 人民币普通股、A 股

10、指 获准在境内证券交易所发行上市、以人民币认购和进行交易的普通股股票，每股面值人民币 1.00 元 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二二、专业术语专业术语 卫生陶瓷 指 由粘土、长石和石英为主要原料，经混炼、成型、施釉、高温烧制而成，用作卫生设施的陶瓷制品 建筑陶瓷 指 指用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等 陶瓷砖 指 由粘土、长石和石英为主要原料制造的用于覆盖墙面和地面的板状或块状建筑陶瓷制品 连体式坐便器 指 与水箱为一体的座便器 分体式坐便器 指 冲水装置与便座分离的坐便器 亚克力 指 聚甲基丙烯酸甲酯，又称 PMM

11、A，是一种热固型塑料 PVC 指 聚氯乙烯，在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用 箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 5 VOCs 指 挥发性有机物，指常温下饱和蒸汽压大于 70Pa、常压下沸点在260以下的有机化合物，或在 20条件下，蒸汽压大于或者等于 10Pa 且具有挥发性的全部有机化合物 COD 指 化学需氧量（Chemical Oxygen Demand），是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量，即废水、废水处理厂出水和受污染的水中，能被强氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量

12、烧结成型 指 陶瓷卫浴生产过程的主要工艺之一，是借助于模型和泥浆，在一定的温度、湿度环境条件下，靠石膏模型的自然吸浆力和通过一定的外界压力，使泥浆由流体状态经触变状态变为具有可塑性的固态泥坯的过程 高压注浆 指 一种采用高压模型及配套设备，达到快速成型目的的注浆工艺 石膏模、树脂模 指 注浆成型工艺中所用的压制模具，根据材质的不同分为石膏模、树脂模等，具有不同的使用寿命 釉 指 经配制加工后，施于胚体表面经熔融后形成的玻璃层或玻璃与晶体混合层起遮盖或装饰作用的物料 喷釉 指 在陶瓷体表面施釉的过程，能够改善坯体表面性能，发挥装饰美化的作用 电镀 指 利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金

13、属或合金的过程，从而起到防止金属氧化，提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观等作用 抛光 指 利用机械、化学或电化学的作用，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的加工方法 有釉砖 指 表面经过了烧釉处理的陶瓷砖，据原材料的不同，可以分为陶制有釉砖和瓷制有釉砖两大类 无釉砖 指 不上釉的陶瓷砖 抛光砖 指 经过机械研磨、抛光，表面呈镜面光泽的陶瓷砖 窑炉 指 用于烧制陶瓷器物和雕塑的火炉，是陶瓷产品生产过程中的必要设备 布袋除尘 指 也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物 OEM 指 Original Equipment

14、 Manufacturer，原厂委托制造加工 IF 设计奖 指 英文名为 iF Design Award，创立于 1953 年，由德国历史最悠久的工业设计机构-汉诺威工业设计论坛每年定期举办，以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世，旨在提升大众对于设计的认知，是世界三大设计奖之一 红点奖 指 英文名为 Red Dot Award，可追溯至 1955 年，是世界三大设计奖之一 SKU 指 Stock Keeping Unit（库存量单位），即库存进出计量的单位，可以是以件，盒，托盘等为单位 本招股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。箭牌家居集团

15、股份有限公司 招股说明书摘要 6 目录目录 发行人声明发行人声明.1 释义释义.2 一、基本术语一、基本术语.2 二、专业术语二、专业术语.4 目录目录.6 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.8 一、本次发行的相关重要承诺的说明一、本次发行的相关重要承诺的说明.8 二、关于公司上市后股利分配政策及上市前二、关于公司上市后股利分配政策及上市前滚存利润的分配滚存利润的分配.29 三、本公司特别提醒投资者注意三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列特别风险中的下列特别风险.32 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.3

16、5 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.38 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、公司基本情况一、公司基本情况.39 二、发行人历史沿革及改制重组二、发行人历史沿革及改制重组情况情况.39 三、有关股本的情况三、有关股本的情况.41 四、发行人主营业务及所处行业情况四、发行人主营业务及所处行业情况.43 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.48 六、同业竞争和关联交易情况六、同业竞争和关联交易情况.70 七、董事、监事、高级管理人员情况七、董事、监事、高级管理人员情况.100 八、控股股东及实际控制人的简要情况八、控股股东

17、及实际控制人的简要情况.109 九、财务会计信息及管理层讨论与分析九、财务会计信息及管理层讨论与分析.112 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.152 一、募集资金用途一、募集资金用途.152 二、项目发展前景二、项目发展前景.152 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.154 一、产品市场风险一、产品市场风险.154 二、经营风险二、经营风险.155 三、内控和财务风险三、内控和财务风险.156 箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 7 四、技术风险四、技术风险.158 五、募集资金投资项目的风险五、募集资金投资项目的风险.159 六、政策风险六、政策风险.

18、160 七、发行风险七、发行风险.160 八、其他风险八、其他风险.161 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.162 一、本次发行的有关当事人一、本次发行的有关当事人.162 二、本次发行上市的相关重要日期二、本次发行上市的相关重要日期.164 第七节第七节 备查文件备查文件.165 一、备查文件一、备查文件.165 二、备查文件的查阅二、备查文件的查阅.165 附附 录录.168 一、商标一、商标.168 二、专利二、专利.250 箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 8 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招

19、股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：一、本次发行的相关重要承诺的说明一、本次发行的相关重要承诺的说明（一）股份锁定及锁定期满后两年内减持价格和特定情况下锁定期延长承诺（一）股份锁定及锁定期满后两年内减持价格和特定情况下锁定期延长承诺 1.实际控制人谢岳荣、霍秋洁、实际控制人谢岳荣、霍秋洁、谢谢安琪、谢炜安琪、谢炜 公司实际控制人谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜就股份锁定事宜做出如下承诺：“一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、本人在发行人担任董事/高级管理人员期间，每年转让股份数量不得超

20、过本人持有的公司股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人持有的公司股份。本人在发行人担任董事/高级管理人员任期届满前离职的，在就任时的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的 25%；（2）离职半年内，不得转让所持股份；（3）公司法对董监高股份转让的其他规定。三、本人持有的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的（不包括本人在发行人本次发行后从公开市场中新买入的股票），减持价格不低于发行价（指发行人本次发行的发行价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关

21、规定作除权除息处理，下同）。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。四、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。五、发行人可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 9 或者司法裁判作出之日起至下列任一情形发生前，本人不得减持公司股份：（1）公司股票终止上市并摘牌；（2）公司收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退

22、市情形。六、本人在锁定期届满后减持公司股份的，将严格遵守法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。七、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持发行人股份时将适用并执行届时最新的监管规则。八、如果本人违反上述承诺，因违反承诺转让股份所取得的收益（如有）无条件归发行人所有，由此给发行人或者其他投资人造成损失的，由本人依法承担赔偿责任。”2.控股股东控股股东乐华恒业投资、实际控制人亲属控制的股东霍陈贸易乐华恒业投资、实际控制人亲属控制的股东霍陈贸易 控股股东乐华恒业投资、实际控制人亲属控

23、制的股东霍陈贸易就股份锁定事宜做出如下承诺：“一、本企业自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、本企业持有的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的（不包括本企业在发行人本次发行后从公开市场中新买入的股票），减持价格不低于发行价（指发行人本次发行的发行价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。三、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低

24、于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。四、发行人可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起至下列任一情形发生前，本企业不得减持公司股份：（1）箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 10 公司股票终止上市并摘牌；（2）公司收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形。五、本企业在锁定期届满后减持公司股份的，将严格遵守法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。六、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持

25、有新的规定，则本企业在锁定或减持发行人股份时将适用并执行届时最新的监管规则。七、如果本企业违反上述承诺，因违反承诺转让股份所取得的收益（如有）无条件归发行人所有，由此给发行人或者其他投资人造成损失的，由本企业依法承担赔偿责任。”3.持有公司股份的实际控制人亲属且担任董监高的持有公司股份的实际控制人亲属且担任董监高的 ZHEN HUI HUO（霍振（霍振辉）辉）、霍少容、霍少容 持有公司股份的实际控制人亲属且担任董监高的 ZHEN HUI HUO（霍振辉）、霍少容就股份锁定事宜做出如下承诺：“一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份

26、，也不由发行人回购该部分股份。二、本人在发行人担任董事/高级管理人员期间，每年转让股份数量不得超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人持有的公司股份。本人在发行人担任董事/高级管理人员任期届满前离职的，在就任时的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的 25%；（2）离职半年内，不得转让所持股份；（3）公司法对董监高股份转让的其他规定。三、本人持有的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的（不包括本人在发行人本次发行后从公开市场中新买入的股票），减持价格不低于发行价（指发行人本次发行的发行价格，如果因发行

27、人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 11 四、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。五、发行人可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起至下列任一情形发生前，本人不得减持公司股份：（1）公司股票终止上市并摘牌

28、；（2）公司收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形。六、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持发行人股份时将适用并执行届时最新的监管规则。七、如果本人违反上述承诺，因违反承诺转让股份所取得的收益（如有）无条件归发行人所有，由此给发行人或者其他投资人造成损失的，由本人依法承担赔偿责任。”4.间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员严邦平严邦平（已退休）（已退休）、刘、刘广仁、杨伟华、卢金辉、彭小内、霍志标、

29、孔斌斌、陈晓铭广仁、杨伟华、卢金辉、彭小内、霍志标、孔斌斌、陈晓铭 间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员就股份锁定事宜做出如下承诺：“一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、本人在发行人担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让股份数量不得超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人持有的公司股份。本人在发行人担任董事/监事/高级管理人员任期届满前离职的，在就任时的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的

30、 25%；（2）离职半年内，不得转让所持股份；（3）公司法对董监高股份转让的其他规定。三、本人持有的发行人股份在锁定期满后 2 年内减持的（不包括本人在发行人本次发行后从公开市场中新买入的股票），减持价格不低于发行价（指发行人本次发行的发行价格，如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 12 发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。四、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本

31、人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。五、发行人可能触及重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起至下列任一情形发生前，本人不得减持公司股份：（1）公司股票终止上市并摘牌；（2）公司收到相关行政机关相应行政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形。六、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持发行人股份时将适用并执行届时最新的监管规则。七、如果本人违反上述承诺，因违反承诺转让股份所取得的收益（

32、如有）无条件归发行人所有，由此给发行人或者其他投资人造成损失的，由本人依法承担赔偿责任。”5.最近一年新增股东最近一年新增股东 最近一年新增股东珠海岙恒、北京居然、深创投、红星喜兆、红土君晟和青岛青堃就股份锁定事宜做出如下承诺：“一、自完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持发行人股份时将适用并执行届时最新的监管规则。三、如果本企业违反上述承诺，因违反承诺

33、转让股份所取得的收益（如有）无条件归发行人所有，由此给发行人或者其他投资人造成损失的，由本企业依法承担赔偿责任。”箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 13 6.其他股东其他股东 其他股东乐华嘉悦、中证投资、金石坤享就股份锁定事宜做出如下承诺：“一、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。二、如果相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持发行人股份时将适用并执行届时最新的监管规则。三、如果本企业违反上述承诺，因违

34、反承诺转让股份所取得的收益（如有）无条件归发行人所有，由此给发行人或者其他投资人造成损失的，由本企业依法承担赔偿责任。”（二）公司股东的持股意向及减持意向（二）公司股东的持股意向及减持意向 公司全体股东不参与原股东公开发售股份。公司直接或间接持股 5%以上股东乐华恒业投资、谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜、霍陈贸易、ZHEN HUI HUO（霍振辉）、霍少容声明如下：“一、持股意向 作为发行人的直接或间接持股 5%以上的股东，本企业/本人未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股份，不参与老股转让。本企业/本人承诺：将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本企业/本人出具的各

35、项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股票。二、股份锁定期满后 2 年内减持股份的计划 1、本企业/本人将严格遵守首次公开发行关于股份流通限制和股份锁定的承诺，在持有发行人股份的锁定期届满后拟减持发行人股份的，将通过符合相关法律法规及证券交易所规则要求的方式进行减持。如本企业/本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 14 2、本企业/本人在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确

36、、完整地履行信息披露义务。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益（如有）归发行人所有；若因本企业/本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和发行人损失的，本企业/本人将依法赔偿损失。”（三）关于上市后三年（三）关于上市后三年内稳定股价的预案内稳定股价的预案 为维护公众投资者的利益，增强投资者信心，公司、公司实际控制人及其控制的股东、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员就公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价措施承诺如下：“一、启动和停止股价稳定措施的条件（一）启动条件：如果公司首次公开发行人民币普通股（A

37、股）并在深圳证券交易所主板上市后三年内股价出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，如果公司股票发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息事项或者因其他原因导致公司净资产或股份总数发生变化的，则相关的计算对比方法按照证券交易所的有关规定或者其他适用的规定做调整处理，下同）。在符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于股份回购、股份增持、信息披露等有关法律、法规规定的前提下，公司及相关主体应按顺序采取以下措施中的一项或多项方式稳定公

38、司股价：1、公司回购股份。2、控股股东、实际控制人增持公司股份。3、董事、高级管理人员增持公司股份。4、其他法律、法规以及中国证监会、深交所规定允许的措施。（二）停止条件：1、在上述启动条件规定的稳定股价具体方案尚未正式实施前，如公司股票箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 15 连续 5 个交易日收盘价均高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，将停止实施稳定股价措施。2、在实施期间内，如公司股票连续 5 个交易日收盘价均高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，将停止实施稳定股价措施。3、相关增持或者回购资金使用完毕，或继续增持/回购/买入公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件，

39、将停止实施股价稳定措施。二、稳定股价的措施（一）公司稳定股价的措施 当触发上述股价稳定措施的启动条件时，在确保公司股权分布符合上市条件以及不影响公司正常生产经营的前提下，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后，向社会公众股东回购股份。公司应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内召开董事会审议公司回购股份的议案，对于发行人股份回购应履行的程序，应根据发行人届时的公司章程进行确认。回购股份的议案应包括回购股份的价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例，回购股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息

40、。公司董事应对回购股份的议案投赞成票。公司应在董事会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司为稳定股价之目的通过回购股份议案的，除应符合相关法律、法规、规范性文件之要求之外，还应符合下列各项：1、公司应通过二级市场以集中竞价方式或者要约的方式回购股票。2、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司本次发行所募集资金的总额。3、公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 5%，但不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%。经公司董事会审议批准，可以对上述比例进行提高；公司单一箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘

41、要 16 会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属母公司股东净利润的 20%，超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。4、公司可以使用自有资金、发行优先股、债券募集的资金、发行普通股取得的超募资金、募投项目节余资金和已依法变更为永久补充流动资金的募集资金、金融机构借款以及其他合法资金回购股份。（二）控股股东、实际控制人增持公司股份 触发启动条件，当公司根据上述第（一）项稳定股价措施完成公司回购股份后，公司股票连续 20 个交易日收盘价仍均低于公司上一个会计年度经审计的每股

42、净资产时，或公司无法实施上述第（一）项稳定股价措施时，控股股东、实际控制人应在符合上市公司收购管理办法等法律、法规及规范性文件的条件和要求，且不会导致公司股权分布不符合上市条件前提下，对公司股票进行增持。在符合上述情形时，公司控股股东、实际控制人应在启动条件触发 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前 3 个交易日内予以公告。控股股东、实际控制人可以通过二级市场以集中竞价方式或其他合法方式增持公司股票。控股股东、实际控制人实施稳定股价预案时，除应符合相关法律、法规、规范性文件之要求之外，

43、还应符合下列各项：1、控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金不得低于自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 20%。2、控股股东、实际控制人单次或连续十二个月内累计用于增持公司股份的资金不超过自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 50%。3、公司控股股东、实际控制人单次增持股份的数量不超过公司发行后总股本的 1%，单一会计年度累计增持股份的数量不超过公司发行后总股本的 2%。4、控股股东、实际控制人增持价格不高于公司最近一年经审计的每股净资箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 17 产的 100%。5、控股股东、实际控制人对该等增持义务的履行承担连带责任。当上述第 1

44、 项、3 项条件产生冲突时，优先满足第 3 项条件的规定。（三）董事（不含独立董事）、高级管理人员稳定股价的措施 触发启动条件，当公司根据上述第（二）项稳定股价措施完成对公司的股份增持后，公司股票连续 20 个交易日收盘价仍均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施上述第（二）项稳定股价措施时，则公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：1、在公司任职并领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合上市公司收购管理办法及上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，并承

45、诺就公司稳定股价方案以其董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并在股东大会上以所拥有的全部表决票数（如有）投赞成票。2、上述负有增持义务的董事、高级管理人员应在触发稳定股价措施日起 10个交易日内，就其是否有增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司公告。如有具体计划，应包括增持股份的价格或价格区间、定价原则，拟增持股份的种类、数量及占总股本的比例，增持股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。该等董事、高级管理人员应在稳定股价方案公告后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。3、上述负有增持义务的董事、高级管理人员为稳定股价之目的增持公司股份的，增持公司股份的数

46、量或金额应当符合以下条件：（1）自上述股价稳定措施启动条件成就之日起一个会计年度内，在公司任职并领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票的金额不低于其上年度从发行人处领取的现金分红（如有）、薪酬和津贴合计金额的 30%，增持股份数量不超过发行人股份总数的 1%。（2）公司董事、高级管理人员增持价格不高于公司最近一年经审计的每股箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 18 净资产的 100%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。4、在预案有效期内，新聘任的符合上述条件的董事和高级管理人员应当

47、遵守预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定。公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成新聘任的该等董事、高级管理人员遵守预案，并在其获得书面提名前签署相关承诺。（四）其他稳定股价的措施 根据届时有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，在履行相关法定程序后，公司及有关方可以采用法律、法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他稳定股价的措施。（五）稳定股价措施的其他相关事项 1、除因继承、被强制执行或公司重组等情形必须转股或触发上述股价稳定措施的启动条件外，在股东大会/董事会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，上述有增持义务的人员不转让其持有的公司股份。2、触发上述股价稳

48、定措施的启动条件时，上述负有增持义务的董事、高级管理人员，不因在稳定股价具体方案实施期间内职务变更、离职等情形（因任期届满未连选连任或被调职等非主观原因除外）而拒绝实施上述稳定股价的措施。三、约束措施（一）公司未履行稳定股价承诺的约束措施 如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利

49、益。箭牌家居集团股份有限公司 招股说明书摘要 19（二）控股股东、实际控制人未履行稳定股价承诺的约束措施 如控股股东、实际控制人未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。（三）董事、高级管理人员未履行稳定股价承诺的约束措施 如上述负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行或未按期履行稳定股

50、价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，应调减或停发薪酬或津贴，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护投资者利益。”（四）对公司首次公开发行股票摊薄即（四）对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补的措施及承诺期回报采取填补的措施及承诺 公司针对其面临的环境保护风险、安全生产风险、行业竞争加剧风险、原材料波动及供应等风险，制定了完善的业务发展战略及目标以合理控制风险。同时，公司建立了完善的公司治理和内部控制制度，并不断完善