济民制药：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/151 公司代码：603222 公司简称：济民制药 浙江济民制药股份有限公司浙江济民制药股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/151 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天

2、健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李丽莎李丽莎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人梁太荣梁太荣 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨国杨国伟伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司2017年度利润分配预案

3、为：拟以公司股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),派发现金红利总额为1,600万元。当年现金分红数额占2017年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的约30.25，剩余未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

4、否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第四节经营情况讨论与分可能面对的风险”相关内容。中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）为本公司 2017 年度指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/151 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.32 第六节 普通股股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、高级

5、管理人员和员工情况.55 第九节 公司治理.61 第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.151 2017 年年度报告 4/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、济民制药 指 浙江济民制药股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 G

6、SP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范 FDA 注册 指 美国食品和药物管理局 Food and Drug Administration 对美国生产和进口的食品、药品、化妆品、医疗设备等产品的安全检验和认可，只有通过注册的产品才能进入美国市场销售 QA 指 QUALITY ASSURANCE，质量保证 大输液 指 50ml 或以上的大容量注射液 输液器 指 一种主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立静脉与药液之间通道的常见的一次性的医疗耗材 安全注射器 指 回缩式自毁注射器，使用后其尖锐的部件自动被有效的保护起来，避免意外伤害医护人员和他人的一次性注射器。俗称

7、“安全注射器”IVD 指 体外诊断试剂 聚民生物 指 公司全资子公司聚民生物科技有限公司 济民堂 指 公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公司 台州聚瑞塑胶 指 公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司 博鳌国际医院 指 公司控股公司海南济民博鳌国际医院有限公司 LINEAR 公司 指 公司全资子公司 LINEAR CHEMICALS S.L.鄂州二医院 指 公司控股公司鄂州二医院有限公司 济民君创 指 台州市黄岩济民君创投资合伙企业(有限合伙)济民润民 指 公司控股公司上海润民健康管理有限公司 白水济民医院 指 公司控股公司白水县济民医院有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介

8、和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江济民制药股份有限公司 公司的中文简称 济民制药 公司的外文名称 Zhejiang Chimin Pharmaceutical CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 Chimin 公司的法定代表人 李丽莎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张茜 潘敏 2017 年年度报告 5/151 联系地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 浙江省台州市黄岩区北院路888号 电话 0576-84066800 0576-84066800 传真 0576-84066800 0576-84066800 电子信箱 三、

9、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司注册地址的邮政编码 318020 公司办公地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司办公地址的邮政编码 318020 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 济民制药 603222 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会

10、计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 孙文军、赖兴恺 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区阜成门北大街 2 号楼 12 层 签字的保荐代表人姓名 严俊涛、朱绍辉 持续督导的期间 2015 年 2 月 17 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 602,8

11、98,708.81 450,378,618.80 33.86 448,595,640.90 归属于上市公司股东的净利润 52,884,359.83 40,893,904.75 29.32 51,747,103.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,608,807.59 38,728,949.97 33.26 48,758,933.79 经营活动产生的现金流量净额 66,493,811.71 72,115,824.56-7.80 87,463,446.19 2017 年年度报告 6/151 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股

12、东的净资产 793,444,750.00 751,241,730.45 5.62 721,027,444.45 总资产 1,574,910,224.47 922,425,299.53 70.74 844,014,019.63 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.17 0.13 30.77 0.17 稀释每股收益（元股）0.17 0.13 30.77 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.16 0.12 33.33 0.16 加权平均净资产收益率（%）6.86 5.56 增加1.30个

13、百分点 7.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.69 5.27 增加1.42个百分点 7.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、本期收入增加 33.86%和归属于上市公司股东的净利润增加 29.32%主要原因：一方面，公司收 购的鄂州二医院纳入 2017 年合并报表，另一方面，公司外销产品销售增加较大。2、公司总资产增加 70.74%主要由于公司在 2017 年 1 月收购鄂州二医院。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照

14、国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1

15、33,224,729.02 151,109,324.60 166,206,761.05 152,357,894.14 归属于上市公司股东的净利润 8,666,820.20 11,330,240.10 19,954,803.30 12,932,496.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,564,932.19 11,550,153.55 19,538,599.44 11,955,122.41 经营活动产生的现金流量净额-9,508,695.20 20,986,838.99 12,384,692.77 42,630,975.15 2017 年年度报告 7/151 季度数据与已披

16、露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-387,708.34 -101,876.40 18,531.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,660,916.54 3,654,157.93 3,173,699.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持

17、有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,672,214.39 3,869,100.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,823,502.63 -2,605,191.38-3,496,983.03 少数股东权益影响额-1,241.41 2,514.34 所得税影响额-172,911.92 -456,864.10-576,178.10 合计 1,275,552.24 2,164,954.78 2,988,169.64 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十

18、二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务和产品 公司主营业务为大输液及医疗器械的研发、生产和销售，并以医疗卫生为发展重点。主要产品为非 PVC 软袋大输液、塑料瓶大输液、安全注射器、无菌注射器、输液器和体外诊断试剂等产品。（二）经营模式 1、大输液业务 1）采购模式 公司大输液生产所需的主要原辅料包括生产药包材所需的聚烯烃粒子，葡萄糖、氯化钠等原2017 年年度报告 8/151 料药。目前，公司大输液生产所需原辅料采购由公司采购部统一进行

19、。对于原料药、聚烯烃粒子等用量较大、采购距离较远的主要原材料，公司采用储备定额采购模式，即由采购部依据库存管理制度结合生产部安排的生产计划进行采购。2）生产模式 公司生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则由公司生产部根据销售计划制定。公司外销产品采用订单式，即在公司收到销售订单后开展生产。3）销售模式 公司大输液业务的销售模式分为直销和经销两种。在直销模式下，公司直接与终端医院签订销售合同达成购销关系，根据医院的用药需求，将产品直接发往终端医院。在经销模式下，公司不直接与终端医院达成购销关系而是与经销商（医药公司）签订销售合同再由经销商销售至医院等最终用户。2、医疗器械业务 1

20、）采购模式 公司注射穿刺器械生产所需的主要原辅料包括医用聚丙烯、聚氯乙烯等原材料以及注射针、输液针、配药针和胶塞等辅料。目前，公司注射穿刺器械原辅料采购由聚民生物采购部根据生产部制定的生产计划开展工作。聚民生物会结合国际原油价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。LINEAR 公司会结合国际价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。2）生产模式 注射穿刺器械的生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则，由聚民生物生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。外销产品主要为美国 RTI 公司 OEM，采用订单式，即在

21、聚民生物收到销售订单后开展生产。体外诊断试剂（IVD）生产计划由LINEAR公司生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。3）销售模式 注射穿刺器械的销售模式分为内销和外销。外销产品主要为安全注射器，系美国 RTI 公司根据其市场情况，向聚民生物下达订单，聚民生物根据订单生产，按照双方约定的价格将产品销售给美国 RTI 公司。内销产品包括无菌注射器和输液器，主要采取经销模式，直接客户主要为医疗器械经营企业，并由合作的经销商客户将产品销售至医疗机构终端用户。3、医疗卫生 自 2016 年以来，公司在医疗领域内开展了资源整合和业务布局工作。截至本公告日，公司控股的医疗机构有三家医院，鄂州二医院、

22、博鳌国际医院和白水济民医院，为公司未来大健康业务2017 年年度报告 9/151 的扩张和发展，在人才、管理、医疗资源等方面奠定基础。另外，公司还将引入国际医疗技术合作，发展高端医疗服务。(三)行业情况 随着政府对医改的推进，鼓励企业研发创新、优化审评、一致性评价等政策出台。在药品生产方面随着飞行检查等监管手段逐渐常态化，迫使企业质量管理更加规范。随着医药行业集中度提高，医药企业分化加速。在医药商业方面：两票制的执行、招标的最底在线交易价、医保支付的改革等因素，原传统的代理模式将带来新挑战。医药行业面临新的整合，行业集中度将逐步提高。受医改政策叠加影响，医药行业增速将放缓。但随着人民生活水平的

23、提高，居民健康意识逐步增强，伴随国家“健康中国”战略的不断推进，从长期看，人口老龄化加速、二孩政策放开、全民医保完善等利好因素，医药市场的需求仍将会保持持续增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产主要资产 重大变化说明 其他应收款 与年初相比增加 181.71%，主要系子公司博鳌国际医院支付保障金和子公司济民堂出口退税增加所致 其他流动资产 与年初相比增加 140.24%，主要系子公司增值税留底增加所致 可供出售金融资产 与年初相比增加 1,052.08 万元，主要系公司投资增加所致 在建工程 与年初相比增加 4

24、72.02%，主要系子公司鄂州二医院并入和博鳌国际医院投资增加所致 商誉 与年初相比增加 15,147.82 万元，主要系公司投资鄂州二医院产生 递延所得税资产 与年初相比增加 124.44%，主要系公司与资产相关政府补助交税所致 其中：境外资产 4,907.89（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.20%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司竞争能力无重大变化。1、原材料与终端的覆盖与管理能力 作为较早进入大输液领域的制药企业，公司拥有大输液生产基地，实现输液膜粒子自产，完成全产业链整合，采用从原材料到终端“一条龙”服务的技术和设备

25、，坚持从管理、工艺、质量、装备上追求大输液的高品质产品。目前，公司拥有基础输液产品，包材规格齐全。2、营销网络优势 公司长期从事非 PVC 软袋大输液和塑料瓶大输液的研发生产及销售，销售网络遍布全国，在浙江、江苏及广东等核心市场具有领先优势，产品销往全国 20 余个省份，与国内近 100 家医院及 400 余家医药经销公司建立了稳定的合作关系。2017 年年度报告 10/151 3、国际化优势 公司大输液已销往 40 多个国家。公司子公司聚民生物与 RTI 签订合作协议，协议期限为 10 年。通过该合作有利公司产品快速进入国际市场。公司子公司LINEAR公司现拥有全球超过90个国家的销售渠道，

26、拥用七大类产品线和两大核心产品。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017年，在国内外经济不确定的环境，随着国家“三医联动”医改政策不断推进，加大了公立医院和医保支付的改革，并鼓励社会资本进入医疗市场，从而给公司带来投资医疗新机遇。报告期内，围绕公司战略开展各项工作，以“制造+服务”，即“产品+医疗”的模式，推动公司的大健康战略，积极推进内生式增长、外延式扩张和整合式发展，公司主营业务继续保持均衡增长。(一）业绩完成情况一）业绩完成情况 报告期内，公司实现营业收入60,289.87万元，同比增长33.86%。报告期内，公司各业务板

27、块主营业务收入情况如下：单位：万元 币种：人民币 业务板块 2017年1至12月 主营业务收入 2016年1至12月 主营业务收入 同比增减（%）大输液 31,687.14 31,962.42-0.86 医疗器械 17,497.87 12,827.78 36.41 医疗服务 10,515.51 合计 59,700.52 44,790.20 33.29 报告期内，公司实现利润总额 7，099.97 万元、归属于上市公司股东的净利润人民币 5，288.44万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 5,160.88 万元，分别较去年同期增长 49.00%、29.32%。和 33.26

28、%。利润总额、扣除非经常性损益的净利润增长，主要是由于收购的鄂州二医院纳入 2017 年合并报表，另一方面，公司外销产品销售增加较大。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额有所下降，2017年经营活动产生的现金流量净额人民币 6,649.38万元，较去年同期下降7.80%。报告期内，公司研发投入总费用人民币 1,929.07 万元，较去年同期下降 0.14%。（二）重点工作（二）重点工作 1 1、医疗卫生医疗卫生：根据公司战略规划，公司积极拓展新业务，以医疗卫生为发展重点。截至报告期末，本公司控股的医疗机构有两家医院，鄂州二医院和博鳌国际医院。2017 年年度报告 11/151 （1）鄂州二

29、医院 鄂州二医院通过抓学科建设和医疗质量，提升运营效率，报告期内，鄂州二医院实现主营业务收入10,515.51万元，实现净利润为2,344.68万元。2016年12月公司以现金收购鄂州二医院80%股权，2017年1月公司完成鄂州二医院的股权过户及相关工商变更登记手续，并于2017年1月起纳入公司合并报表，鄂州二医院2017年度实现净利润（扣除非经常性损益后的净利润）2,343.08万元，达到股权转让协议中2017年度业绩承诺值（扣除非经常性损益后的净利润）2,300万元。鄂州二医院已累计投资25,844.11万元，主体工程已封顶。（2）博鳌国际医院 位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区3号3的博

30、鳌国际医院处于基建建设中，目前实验楼、疗养中心、门诊楼已装修完毕，设备正在调试，预计2018年5月试营业，截至本报告期没有利润贡献。2 2、医疗器械医疗器械（含（含体外诊断体外诊断试剂）试剂）：医疗器械内销产品业务保持稳定，公司通过设备改造提升生产效率，确保产销量提升。报告期内，公司子公司LINEAR的体外诊断试剂销量增长较好，产品销往欧盟、美国等发达国家市场。报告期内，医疗器械（含体外诊断试剂）实现主营业务收入17,497.87万元，同比增长36.41%。其中医疗器械国外业务（不含体外诊断试剂）保持稳定增长，同比增长23.94%。报告期内，公司已与17家医院有血透业务合作，为尿毒症患者提供医

31、疗服务，其中与6家医院共建血液透析中心，另外11家医院是血液透析耗材的供货方。3 3、大输液：大输液：在“限输、限抗、门诊限挂”的政策环境下，输液市场容量逐步萎缩。医保控费、招标政策变革使得输液价格继续下行，公司输液业务发展面临较大压力，公司加强营销管理，采取“差异化支持，全力拓展”的营销策略。注重多元化配置市场资源，重点品种先行、优化营销网络格局，合理调配内部管理资源。加强招标管理，有序积极的推进区域管理模式，稳定基础品种市场的销售。报告期内，大输液实现主营业务收入31,687.14万元，同比下降0.86%。4 4、研发方面、研发方面:2017年研发项目：血液透析研发、大输液研发、冲洗液研发

32、、其他器械研发。具体如下：药品领域 1）报告期内，氯化钠注射液等十四个品规获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品补充申请批件，同意增加直立式聚丙烯输液袋包装。2）报告期内，完成两个冲洗液（山梨醇甘露醇冲洗液、平衡盐冲洗液）注册资料申报，该项目正在药品审评中心审评中。2017 年年度报告 12/151 医疗器械领域 1）2017年6月，血液透析浓缩液（A浓缩液4个规格；B浓缩液8个规格）、碘液保护帽，获得国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证。2）血液净化装置的体外循环血路、动静脉穿刺器注册申报资料已报国家局。3）腹膜透析引流袋、安全采血针项目在临床试验中。5 5、战略布局大健康领域战略布

33、局大健康领域:报告期内，公司推进大健康产业布局，以投资参股与合作形式进行战略投资。2017 年 6 月 6 日，公司与控股股东双鸽集团及深圳前海君创基金管理有限公司共同签署台州黄岩济民君创投资合伙企业（有限合伙）合伙协议，共同出资发起设立台州黄岩济民君创投资合伙企业（有限合伙）。2017 年 6 月 19 日,济民君创与赵选民签订白水县济民医院有限公司之股权转让协议，赵选民将其持的白水县济民医院 51%股权，以总价人民币 9,945 万元的价格转让给济民君创。2018 年 2 月 12 日，公司收购济民君创持有白水县济民医院 51%的股权及赵选民持有白水县济民医院 9%的股权，收购总价为人民币

34、 12,600 万元，2018 年 3 月底公司完成白水县济民医院 60%股权过户及相关工商变更登记手续。白水县济民医院成为公司控股子公司，从 2018 年 4 月起纳入公司合并财务报表范围。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 请见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 602,898,708.81 450,378,618.80 33.86 营业成本 331,566,942.42

35、245,688,206.08 34.95 销售费用 104,790,329.47 95,283,604.19 9.98 管理费用 72,221,672.05 60,543,332.01 19.29 财务费用 14,201,356.13-3,508,190.53 504.81 经营活动产生的现金流量净额 66,493,811.71 72,115,824.56-7.80 投资活动产生的现金流量净额-526,108,377.79-111,810,862.44-370.53 筹资活动产生的现金流量净额 397,815,824.15 17,978,781.72 2,112.70 研发支出 19,290,

36、748.17 19,318,729.10-0.14 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年度，公司共实现营业收入 60,289.87 万元，较上年增长 33.86%；共发生营业成本33,156.69 万元，较上年增长 34.95%。具体分析如下：2017 年年度报告 13/151 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药制造行业 469,215,136.86 247,

37、285,776.59 47.30 8.06 6.40 增加 0.82个百分点 医药贸易行业 22,634,959.97 17,066,498.16 24.60 65.20 53.26 增加 5.87个百分点 医疗服务行业 105,155,147.04 62,349,091.13 40.71 -合计 597,005,243.87 326,701,365.88 45.28 33.29 34.14 减少 0.35个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）大输液 316,871,375.59 159,03

38、0,503.59 49.81-0.86-5.46 增加 2.44个百分点 医疗器械 174,978,721.24 105,321,771.16 39.81 36.41 39.82 减少 1.47个百分点 医疗服务 105,155,147.04 62,349,091.13 40.71 -合计 597,005,243.87 326,701,365.88 45.28 33.29 34.14 减少 0.35个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 468,124,830.82 257,847,737

39、.15 44.92 29.14 29.40 减少 0.11个百分点 国外 128,880,413.05 68,853,628.73 46.58 50.89 55.50 减少 1.58个百分点 合计 597,005,243.87 326,701,365.88 45.28 33.29 34.14 减少 0.35个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、医疗服务收入增加 1.05 亿主要由于子公司鄂州二院公司在 2017 年 1-12 月收入并入所致；2、医药贸易行业收入增加 65.20%主要由于子公司济民堂器械贸易业务增加所致；3、医疗器械收入增加 36.41%主要原因

40、：一方面，LINEAR 公司纳入公司报表所致，另一方面，公司外销产品销售增加较大。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）大输液 14,105.59 14,759.35 3,503.27-11.70-5.70-15.73 医疗器械 20,470.92 19,920.44 2,544.42 12.10 7.97 27.61 2017 年年度报告 14/151 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上

41、年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医药制造业 材料费用 127,777,810.16 39.11 114,873,849.67 47.17 11.23 医药制造业 人工费用 54,702,019.28 16.74 51,784,036.38 21.26 5.63 医药制造业 制造费用 64,805,947.16 19.84 65,753,405.91 27.00-1.44 小计 247,285,776.59 75.69 232,411,291.96 95.43 6.40 医药贸易行业 外购成本 17,066,498.16 5.22 11,135,

42、620.38 4.57 53.26 系子公司济民堂器械贸易业务增加所致 小计 17,066,498.16 5.22 11,135,620.38 4.57 53.26 医疗服务行业 医疗成本 62,349,091.13 19.08 系子公司鄂州二院公司并入所致 小计 62,349,091.13 19.08 合计 326,701,365.88 100.00 243,546,912.34 100.00 34.14 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 大输液产品 材料费用 76,044,0

43、56.55 23.28 79,428,337.11 32.61-4.26 大输液产品 人工费用 38,170,640.45 11.68 40,363,320.77 16.57-5.43 大输液产品 制造费用 44,815,806.59 13.72 48,430,690.87 19.89-7.46 小计 159,030,503.59 48.68 168,222,348.75 69.07-5.46 医疗械器产品 材料费用 68,800,251.76 21.06 46,581,132.94 19.13 47.70 医疗械器产品 人工费用 16,531,378.83 5.06 11,420,715.6

44、1 4.69 44.75 医疗械器产品 制造费用 19,990,140.57 6.12 17,322,715.04 7.11 15.40 2017 年年度报告 15/151 小计 105,321,771.16 32.24 75,324,563.59 30.93 39.82 医疗服务 医疗成本 62,349,091.13 19.08 系子公司鄂州二院公司并入所致 小计 62,349,091.13 19.08 合计 326,701,365.88 100.00 243,546,912.34 100.00 34.14 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要

45、销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 10,729.90 万元，占年度销售总额 17.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 4,464.63 万元，占年度采购总额 18.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目项目 本期本期 上期上期 费用率同比增减费用率同比增减 金额金额 费用率费用率 金额金额 费用率费用率 营业总收入 602,898,708.81 450,378,618.80 销售费用 104,790,329.47

46、 17.38%95,283,604.19 21.16%减少 3.78 个百分点 管理费用 72,221,672.05 11.98%60,543,332.01 13.44%减少 1.46 个百分点 财务费用 14,201,356.13 2.36%-3,508,190.53-0.78%增加 3.13 个百分点 所得税费用 15,105,336.95 2.51%8,023,605.95 1.78%增加 0.72 个百分点 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 19,290,748.17 本期资本化研发投入 -研发投入合计 19,290,7

47、48.17 研发投入总额占营业收入比例（%）3.20 公司研发人员的数量 128 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.50 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 2017 年，公司研发投入 1,929.07 万元，占公司总营业收入的 3.20%，公司母公司和下属子公司聚民生物为高新技术企业，在本报告期的研发投入符合高新技术企业研发投入比例的要求。2017 年年度报告 16/151 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上年同期 增减变动 经营活动产生的现金流量净额 66,493,811.71 72,115,824.56 -5,

48、622,012.85 投资活动产生的现金流量净额-526,108,377.79 -111,810,862.44 -414,297,515.35 筹资活动产生的现金流量净额 397,815,824.15 17,978,781.72 379,837,042.43 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付

49、款项 4,484,112.68 0.28 6,602,235.11 0.72-32.08 主要系公司预付款项减少所致 其他应收款 7,412,351.84 0.47 2,631,234.64 0.29 181.71 主要系子公司博鳌国际医院支付保障金和子公司济民堂出口退税增加所致 其他流动资产 10,328,914.19 0.66 4,299,331.06 0.47 140.24 主要系子公司增值税留底增加所致 可供出售金融资产 10,520,800.00 0.67 主要系公司投资增加所致 固定资产 253,932,729.65 16.12 167,962,503.06 18.21 51.18

50、 主要系子公司鄂州二院公司并入所致 在建工程 435,361,124.10 27.64 76,109,109.81 8.25 472.02 主要系子公司鄂州二院公司并入和博鳌国际医院投资增加所致 无形资产 224,250,633.49 14.24 166,502,506.18 18.05 34.68 主要系子公司鄂州二院公司并入所致 商誉 151,478,162.66 9.62 主要系公司投资鄂州二院公司产生 2017 年年度报告 17/151 长期待摊费用 3,000,767.43 0.19 2,040,000.00 0.22 47.10 主要系公司排污费用增加所致 递延所得税资产 6,76