上峰水泥：2017年年度报告.PDF

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1、甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 甘肃上峰水泥股份有限公司甘肃上峰水泥股份有限公司 GANSU SHANGFENG CEMENT CO.,LTD 2017 年年度度报告报告 证券代码：证券代码：000672 证券简称：上峰水泥证券简称：上峰水泥 2018 年年 4 月月 甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

2、连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人俞锋、主管会计工作负责人张亦峰及会计机构负责人公司负责人俞锋、主管会计工作负责人张亦峰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李必华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李必华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资

3、风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 813,619,871 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股股，不以公积金转增，不以公积金转增股本。股本。甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五

4、节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第八节第八节 公司治理公司治理.62 第九节第九节 财务报告财务报告.69 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.168 甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/上峰水泥 指 甘肃上峰水泥股份有限公司 上峰控股 指 浙江上峰控股集团有限公司 铜陵有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司 浙江富润 指 浙江富润股份有限公司，股票代码：600070

5、南方水泥 指 南方水泥有限公司 上峰建材 指 浙江上峰建材有限公司，全资子公司 铜陵上峰 指 铜陵上峰水泥股份有限公司，公司 100%控股企业 怀宁上峰 指 怀宁上峰水泥有限公司，铜陵上峰 100%控股企业 上峰节能 指 铜陵上峰节能发展有限公司，铜陵上峰 100%控股企业 上峰混凝土 指 诸暨上峰混凝土有限公司，上峰建材 100%控股企业 颍上上峰 指 颍上上峰水泥有限公司 铜陵上峰建材 指 铜陵上峰建材有限公司，铜陵上峰 100%控股企业 江苏上峰 指 江苏上峰水泥有限公司，铜陵上峰 70%控股企业 台州上峰 指 台州上峰水泥有限公司，公司 70%控股企业 上峰 ZETH 指 注册于吉尔吉

6、斯斯坦的上峰 ZETH 水泥有限公司，上峰建材 58%控股企业 中博水泥 指 博乐市中博水泥有限公司，公司 70%控股公司 上峰地产 指 浙江上峰房地产有限公司，公司 100%控股企业 吉尔吉斯斯坦 指 位于中亚地区的吉尔吉斯斯坦 乌兹别克斯坦 指 指位于中亚地区的乌兹别克斯坦共和国 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）水泥粉磨站 指 将水泥熟料添加混合材料磨制成不同品种水泥的制造环节和工厂 熟料 指 水泥生产过程中的半制成品，可以出售至下游水泥粉磨企业用于生产水泥产品 报告期/本报告期/本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日之期间 元

7、指 人民币元 甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上峰水泥 股票代码 000672 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃上峰水泥股份有限公司 公司的中文简称 上峰水泥 公司的外文名称（如有）GANSU SHANGFENG CEMENT CO.,LTD 公司的法定代表人 俞锋 注册地址 甘肃省白银市白银区五一街 8 号 注册地址的邮政编码 730900 办公地址 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元 办公地址的邮政编码 3100

8、30 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 瞿辉 徐小锋 联系地址 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元 电话 0571-56030515 0571-56030516 传真 0571-56075060 0571-56075060 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 甘肃上峰水泥股份有限

9、公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916200002243443476 公司上市以来主营业务的变化情况 公司上市时主营业务为酒店管理和商贸经营。2013 年 4 月公司实施了重大资产重组，注入水泥资产，原有的商场、酒店业务被剥离，主营业务变更为水泥及水泥熟料制造、销售，建材产品、房地产等。历次控股股东的变更情况 本公司募集设立时白银市白银区国有资产管理局是本公司的控股股东，持有公司24%的股权。1999 年 8 月 4 日，白银市白银区国有资产管理局将其持有的公司国家股 1696.5 万股股权全部转让给甘肃省经济合作总公司，转让后甘肃省经济合作

10、总公司成为公司第一大股东，持有本公司 26.1%的股权。2000 年，公司原第一大股东甘肃省经济合作总公司以出资方式将其持有的1696.5万股股权转让给甘肃金合投资有限公司，甘肃金合投资有限公司成为本公司的第一大股东，持股比例26.1。2001 年 5 月 30 日，本公司第二大股东北京市海淀区国有资产投资经营公司因协议受让北京国民保险代理有限公司 200 万股法人股，使其持有本公司国有法人股 2818.1247 万股(含 2000 年度送红股 928.1247 万股)，占本公司股份总数的 25.96，成为本公司第一大股东。2005 年 8 月 16 日北京市海淀区国有资产投资经营公司与北京大

11、地花园酒店在北京市签订了股权转让协议书，北京市海淀区国有资产投资经营公司拟将其合法持有的法人股 39,453,746 股股份（占本公司总股本的 25.96%）转让给北京大地花园酒店。2007 年 4 月 13 日，股权转让过户手续办理完毕，北京大地花园酒店成为公司的控股股东。2009 年 10 月 23 日，公司第一大股东北京大地花园酒店与北京兴业玉海投资有限公司签订了股权转让协议，北京大地花园酒店将其持有的本公司限售流通股 37,000,000 股（占公司总股本的 17.17%）转让给北京兴业玉海投资有限公司。转让完成后，北京兴业玉海投资有限公司持有本公司限售流通股 37,000,000 股

12、，持股比例 17.17%，为本公司控股股东。2013 年 4 月 12 日，公司发行股份购买资产并实施了重大资产重组，控股股东变更为浙江上峰控股集团有限公司，截至报告期末，持股比例为32.27%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通呢合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 9 层 签字会计师姓名 范晓红 陈黎明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 六、主要会计

13、数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）4,587,533,894.57 2,916,064,691.92 57.32%2,149,056,712.31 归属于上市公司股东的净利润（元）791,774,083.55 145,229,316.39 445.19%77,844,038.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）784,329,104.52 106,476,458.78 636.62%48,072,441.38 经营活动产生的现金流量净额（元）1,

14、029,429,722.14 544,710,170.49 88.99%75,113,380.68 基本每股收益（元/股）0.97 0.18 438.89%0.08 稀释每股收益（元/股）0.97 0.18 438.89%0.08 加权平均净资产收益率 42.62%8.31%34.31%3.51%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）5,987,757,605.49 5,813,051,107.93 3.01%5,908,577,546.08 归属于上市公司股东的净资产（元）2,244,007,299.89 1,466,865,534.07 52.98

15、%2,071,099,891.97 七、分季度主要财务指标七、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 758,075,647.22 1,059,664,647.90 1,121,688,117.07 1,648,105,482.38 归属于上市公司股东的净利润 87,736,599.32 174,219,058.51 193,548,839.66 336,269,586.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,382,449.20 172,562,737.77 193,020,692.26 334,363,225.29 经营活动产生的现

16、金流量净额 268,724,150.29 163,274,134.49 174,755,313.38 422,676,123.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）101,138.14-3,673,956.17 112,585.14 甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或

17、定量享受的政府补助除外）12,116,192.74 11,163,491.84 43,279,895.11 委托他人投资或管理资产的损益 105,576.25 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 32,571,372.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,045.00 66,126.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,854,163.87-1,234,026.89-3,525,069.75 非经常性损益总额 9,4

18、88,788.26 38,752,857.61 减：所得税影响额 1,680,591.14 259,951.15 9,193,203.52 少数股东权益影响额（税后）363,218.09-119,800.38 902,609.45 合计 7,444,979.03 38,752,857.61 29,771,597.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即

19、退 28,487,800.87 资源综合利用退税 甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、水泥建材业务 1、主要业务 公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售。2、主要产品及用途 水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥、52.5级水泥，广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等基础设施项目，以及城市房地产开发和农村市场。“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。3、经营模式 公司采取总部为

20、投资和战略管控中心，各个子公司为成本中心的运营管控模式，实现了权责清晰、运转高效的运营模式。水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的销售网络。生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等充分运用电子采购交易平台进行集中采购。二、公司所处行业情况及地位 1、水泥行业的发展阶段 水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代。2017年，全国水泥产量为23.2亿吨左右，同比下滑约0

21、.2%。2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。受多地区大气污染治理、环保督察、矿山治理、煤炭以及错峰生产导致成本上升等因素影响，水泥行业表现出淡季不淡，旺季更旺的特点,行业整体库存低位运行，水泥价格的持续回升，效益创历史第二高位。同时，行业兼并重组和市场整合不断加快，产业集中度进一步提高；水泥熟料进口贸易加大，境外水泥项目投资加速，大企业的海外市场规模不断扩大。2017年水泥行业去产能效益明显，2018年在国家持续推动供给侧改革的大环境下，水泥行业去产能仍将持续。2、水泥行业周期性特点 甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 水泥行业发展与

22、全社会固定资产投资规模，基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。水泥行业由于季节因素和生产施工环境条件因素具有季节性淡旺季特征。3、公司所处行业地位 公司目前水泥熟料年产能约1,200万吨，水泥约1,100万吨，拥有新型干法水泥熟料生产线八条，吉尔吉斯斯坦在建水泥熟料生产线一条。中国水泥网统计的2017年水泥熟料产能排名公司居第20位。2006年公司被国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合认定为国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）60强。二、房地产业务 公司有部分子公司涉及房地产业务，系公司水泥建材产业终端关联业务，房地产业务收入占公司营业收入比重不超过20%，非公司核

23、心业务。公司主要通过全资子公司浙江上峰房地产有限公司管理相关业务，公司房地产项目主要位于安徽铜陵、蚌埠和山东济宁等地。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期公司未实施较大股权并购，参股公司经营基本稳定，股权资产未发生重大变化。固定资产 本报告期新增固定资产主要为粉磨站技改工程转为固定资产，固定资产规模保持稳定。无形资产 本报告期无形资产规模稳定，公司无形资产主要为土地使用权和采矿权，未发生重大变化。在建工程 本报告期粉磨站技改工程完工转为固定资产，主要在建工程为 2800t/d 熟料水泥生产线

24、及配套工程。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 2800t/d 熟料水泥生产线及配套工程 自建 38,670.44 万元 吉尔吉斯斯坦 自建 向中国出口信用保险公司投保股权与债权保险 建设期 16.45%否 甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 其他情况说明 本项目拟建设一条 2800t/d 熟料水泥生产线及其配套粉磨生产线，年产熟料 84 万吨；年产水泥 120 万吨。项目于 2016 年启动建设，目前已完成了土建工

25、作的部分基础设施建设和生料均化库等控制性工程的基础部分，部分设备完成订货和制作，具备进场安装调试条件。因吉尔吉斯斯坦政治经济制度和审批政策更迭频繁，从 2017 年年初开始，项目进展缓慢。主要待审批技术项目有：图纸转换为吉国设计标准、电力供应方案、安全生产方案等。相关工作需要该国政府出面协调，目前公司正在协调解决建设审批手续等问题，加快推进项目建设。乌兹别克斯坦的各项审批手续也较为复杂，目前仍在建设前期筹备阶段，预计建设周期比国内建设周期明显延长，2018 年预计不具备竣工投产条件，请投资者注意风险。三、核心竞争力三、核心竞争力分析分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、机制优势 公

26、司是较典型的民营企业主导的混合所有制企业，将不同企业体制和文化的包容融合作为管理基础之一，既高效灵活、又严谨务实，内部控制规范透明，财务稳健，信息化程度高，ERP系统贯穿运营控制整个关键流程。2、政策鼓励优势 2006年12月国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合发布关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单的通知，公司被列入重点支持企业。对列入重点支持的大型水泥企业开展项目投资、重组兼并，有关方面应在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。3、区域布局优势 公司国内制造基地主要布局在沿长江经济带地区，拥有较好的市场基础和较大的产品需求、稳定而充足的石灰石资源保障、沿江

27、沿海优越便捷的物流条件；目前公司又率先走出国门，在新兴市场经济体积极拓展，在政府倡导的“一带一路”地区筹建项目，具有极为广阔的发展空间和潜力。4、技术与经验优势 上峰水泥具有近40年水泥专业化发展历史，也是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之一，公司工艺先进，设备精良，高效稳定，各熟料生产线均配备了余热发电系统，自动化控制程度较高，掌握和具备了低碳燃烧和脱硝等独特的环保与节能技术。公司管理团队具有多年水泥专业化管理经历，对水泥及相关产品生产制造与管理控制具有丰富的技术经验。5、品牌优势 上峰水泥品牌已有30多年以上的市场传播积淀，在市场上拥有较高的知名度和美誉度。公司强调精确的工艺控

28、制和严格的品质管理，曾先后获得国家级重点新产品、浙江省著名商标、浙江名牌产品等多项称甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 号，2009年“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年度，中国经济发展继续保持稳中向好的态势，国民经济稳中有进，全年 GDP 实际增长 6.9%，全国固定资产投资同比增长 7.2%。2017 年全国房地产投资 10.98 万亿，同比增长 7.0%，建材行业需求保持相关性平稳趋势。随着国家对供给侧结构性改

29、革和环保督查力度的不断加大，水泥市场各地区积极响应国家政策，相继展开停窑限产行动及行业自律，错峰生产效果较为显著，全年错峰时间增加，新增产能下降，部分落后产能淘汰出市场，总体供给得到有效控制。行业成本端原材料上涨明显，进一步影响水泥行业市场形势，2017 年全国水泥建材市场全年基本呈现震荡上行的态势，景气度持续上升，三季度之后市场价格迅速上扬，行业总体收益上升。2017 年全国水泥产量约为 23.2 亿吨，同比下降 0.2%，水泥行业实现收入 9,149 亿元，同比增长 17.89%，利润总额 877 亿元，同比增长 94.41%。（数据来源：国家统计局、数字水泥网）2017 年，董事会按照公

30、司发展战略规划，继续优化产业布局，调整产品结构，积极改革创新，加强内部管控，提高运营效率，努力降低成本，不断拓展市场，持续提升品牌影响力。公司进一步调整优化企业资产结构，合理控制费用，进一步推动企业管理水平的提升和劳动生产率的提高。报告期，公司较好地完成了生产经营任务，经营业绩大幅增长，利润、纳税均创历史新高，主要基地还分别获得了“省绿色工厂”、“省环保诚信企业”、国家工信部“两化融合”管理体系认证企业、省“劳动保障诚信示范单位”等称号。二、主营业务分析 2017 年度，公司水泥和熟料累计销售 1,444 万吨，实现营业总收入 458,753.39 万元，同比增长 57.32%，实现营业利润

31、105,833.52 万元，同比增长 572.17%，实现归属于上市公司股东的净利润为 79,177.41 万元，同比增长445.19%，实现扣除非经常性损益的净利润为78,432.91万元，每股收益0.97元，同比增长438.89%，公司主营业务毛利率 34.77%，同比增加 14.68 个百分点，公司加权平均净资产收益率为 42.62%，比上年同期增加 34.31 个百分点。三、2017 年公司主要做好以下几方面工作：1、战略落地：延伸优化布局，完善产业配置 按照公司总体战略计划，公司继续加快延伸产业链布局，围绕建材主业，优化产品结构，降低熟料外甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报

32、告全文 14 销，完善基础配置。随着新疆中博水泥粉磨站的建成投产，公司沿长江经济带和“一带一路”双线布局已雏形初具。为提高铜陵上峰水泥消化比重，铜陵上峰建材分别向铜陵县水泥制造有限责任公司和铜陵海源超微粉体有限公司经营租入资产，提高了公司在安徽铜陵区域水泥熟料半成品就地转化数量，降低原材料矿粉的采购成本，提升了公司铜陵地区水泥产品份额。颍上上峰自二线粉磨站年初投产运行后产能实现倍增，同时其颍河码头工程和熟料大棚工程均如期竣工投产运行，其中码头工程完成验收取得了正式运营资质审批，基地有效存储周转能力增加也提升了企业市场调配竞争力，成为公司在皖北市场的核心阵地。江苏上峰筹建的 5 万吨级熟料库如期

33、投入使用，有效发挥了储备调节功能，基地在苏中地区逐渐稳住市场，赢得品牌声誉，在收购后也首次开始成为利润有效增长点。台州上峰完成了码头技改并启动了棚库筹建工程；铜陵上峰团山矿建设项目报批前期工作基本结束，完成了五梨山矿南部扩界报告编制和申报工作，小冲砂岩矿建设验收完成正常投入运行，解决了砂岩稳定供应保障问题。公司还在沿长江经济带地区继续展开合作，与江西九江盘石水泥等粉磨站展开协商洽谈，并最终在报告期后成功达成协议，进入江西市场，在长江中游重要枢纽城市再布新局。在“一带一路”区域，公司成立了“一带一路”区域管理委员会，管理目前公司的新疆和中亚区域市场。公司吸纳国际化运营人才，在“一带一路”地区继续

34、开展布局调研，重点推进吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦建设项目，力争解决项目存在的问题早日实现竣工投产。新疆中博100万吨粉磨线项目实现当年建设当年投产。在工程部门和公司各相关部门紧密配合努力下，项目克服了新疆气候变化、交通不便等不利因素，于十月初顺利投产，项目有效提升中博水泥终端产品占比，增强了新疆基地竞争力。公司两大战略板块互补并行的大战略格局正在逐渐展开，产品结构按战略计划成功优化，熟料外销比例已下降到 40%左右。公司下游产品保持平稳，骨料业务和混凝土业务业绩良好，房产业务稳步进行，安庆项目诸暨项目顺利收尾，微山项目二期完成竣工验收，三期项目启动建设，蚌埠怀远项目二期完成交付，三期项目完成结

35、构调整，启动建设工作，铜陵三号地块项目完成交付进入决算阶段。2、公司治理：强化管控沟通，保障规范运作。公司不断强化公司治理，严格按相关法规保持公司的规范运营。2017 年度公司共计召开了 13 次董事会，审议通过了对子公司担保、公司配股发行方案、租赁水泥公司、更换公司董事等 107 项议案，公司全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，均亲自出席董事会会议，充分发表自己的专业意见、建议，诚信勤勉地履行义务，切实发挥了董事的作用。在董事会闭会期间，各董事亦积极开展董事会的其他工作，甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 支持和促进了公司的发展。此外，董事会认真执行公司股东大会

36、议事规则，报告期内，由董事会提议召开的 7 次股东大会均符合上市公司股东大会规则、深圳证券交易所上市规则和公司章程关于股东大会召集、召开程序的规定。需要由独立董事发表事前审查意见及独立意见的议案，均交由独立董事履行了相应的事前审查并发表独立意见。公司加强了内部控制体系的管理，以细化的流程指引保障公司的风险控制，报告期内，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，严格按照有关法律法规，履行信息披露义务，保证广大中小投资者享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。3、内部运营：提升经营质量，推进降本增效。2017 年，公司董事会重点指导经营层管理团队以务实、精细为本，聚

37、焦成本控制与改善，向同行业优秀企业学习和对标，建立各层次的成本分析机制和体系，每月定期召开务实细致的分析对比会议，强化成本和降耗意识。同时改革原煤采购方式，降低原煤消耗，结合自身实际开展系统性的系列技改和现场管理，提升工艺水泥，降低水泥成本，达到了较好效果。2017 年煤耗、电耗等核心指标明显下降，其中主要生产线电耗处于行业先进水平。2017 年，公司把“稳质量、塑形象、占市场”作为重要指导思想，严格把关原燃材料进厂质量，狠抓过程质量控制，保证质量管理体系的严格运行。根据生产实际情况及时调整原料配比优化配料方案，确保率值的合理性。公司各基地产品优质稳定，赢得了市场较好口碑。4、资本融资：优化融

38、资结构，助力产业发展。为配合公司总体战略，公司董事会启动配股融资等相关工作。针对“一带一路”项目、节能环保及智能化技术改造升级等资金需要，公司组织中介机构开展向原股东实施配股工作。报告期内，公司向中国证监会相关部门报送了配股申请资料。此外，公司根据自身经营情况，与相关金融机构开展广泛沟通，对融资结构和渠道进行优化，与国内资信较好的商业银行开展票据池管理等，有利于降低财务成本、提高资金利用率，提升公司的整体资产质量。5、党建文化：坚持党建引领，筑牢发展基石 2017 年公司各基地党委或党支部积极开展“两学一做”教育实践活动，推进基层党组织标准化建设，组织公司党员、干部、技术骨干等先后前往中国革命

39、的摇篮井冈山及湖南韶山进行红色教育活动，组织员工学习十九大会议精神，坚持以十九大精神为指引，以“服务发展、服务员工、服务社会”为主要内容，结合公司生产经营实际，全面抓好创先争优活动，在各项工作中更好的发挥基层党组织的战斗堡垒作用。6、社会责任：夯实安全环保，建设绿色企业 安全环保关乎广大员工的切身利益，是企业头等大事。2017 年公司严格落实新员工三级安全教育培训甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 制度，认真组织学习公司安全管理规章制度、员工安全文明守则、安全操作规程和职业危害告知与防护等内容，大力宣传、学习安全知识，组织各种安全知识竞赛、安全消防演练、安全应急预案演练、

40、安全培训讲座等活动，提升员工的安全意识和安全防范职业素养。同时，公司坚持环保绿色发展理念，大力推行高效、环保、低碳、循环体系建设，投入大量资金进行环保技术升级，完成了铜陵上峰电改袋环保技术改造等。另外，公司还积极开展矿山边坡安全整治和生态修复工作，对石灰石矿进行局部绿化硬化治理，道路两侧修筑绿化带，种植树木、灌木，实现矿山绿色开采。报告期内，公司获得了“省级绿色工厂”、“省级环保诚信企业”等多项荣誉，得到了相关部门的认可与肯定。报告期内，公司继续开展扶贫公益等活动，有计划地组织各基地开展有针对性的精准扶贫活动，各基地贯彻国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知、中国证监会关于发挥资本市场作用

41、服务国家脱贫攻坚战略的意见精神，通过结对帮扶、赞助扶贫资金、扶贫物资，资助贫困生、修路等生态保护扶贫，积极开展金秋助学、特困帮扶等各项工作。公司还投入资金改善厂区环境、生产生活条件，增强员工归属感。公司孝文化研究会分会结合当地实际分别开展敬老院敬老慰问等系列活动。为活跃企业文化氛围，提升员工职业素养，公司各基地多次组织内部文化文体活动，组织参加上峰四十周年纪念大会等活动，增强员工凝聚力，各基地积极参加当地政府和部门组织的各种文艺汇演、体育竞赛、教师节等主题慰问活动；公司工会组织各种员工关怀活动。通过此类活动的开展，丰富企业文化的同时，树立了公司良好的社会形象。二二、主营业务分析、主营业务分析

42、1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,587,533,894.57 100%2,916,064,691.92 100%57.32%分行业 水泥行业 4,015,672,924.17 87.53%2,322,621,289.46 79.65%72.89%房地产行业 556,652,597.76 12.13%575,253,300.77 19.73%-3.23%甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年

43、度报告全文 17 其他业务 15,208,372.64 0.33%18,190,101.69 0.62%-16.39%分产品 熟料 1,187,825,162.69 25.89%832,661,915.95 28.55%42.65%水泥 2,628,173,213.58 57.29%1,398,776,804.55 47.97%87.89%混凝土 90,836,238.05 1.98%60,889,560.61 2.09%49.18%砂石骨料 108,838,309.85 2.37%30,293,008.35 1.04%259.29%房地产 556,652,597.76 12.13%575,2

44、53,300.77 19.73%-3.23%其他产品与业务 15,208,372.64 0.33%18,190,101.69 0.62%-16.39%分地区 华东地区 4,282,641,575.37 93.35%2,717,238,605.39 93.18%57.61%其他 304,892,319.20 6.65%198,826,086.53 6.82%53.35%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比

45、上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水泥行业 4,015,672,924.17 2,507,076,490.42 37.57%72.89%36.85%16.44%房地产行业 556,652,597.76 474,281,063.62 14.80%-3.23%-1.96%-1.10%分产品 熟料 1,187,825,162.69 691,211,354.98 41.81%42.65%1.10%23.92%水泥 2,628,173,213.58 1,712,814,338.56 34.83%87.89%56.96%12.84%混凝土 90,836,238.05 72,096,718.86

46、20.63%49.18%74.01%-11.32%砂石骨料 108,838,309.85 30,954,078.02 71.56%259.29%99.27%22.84%房地产 556,652,597.76 474,281,063.62 14.80%-3.23%-1.96%-1.11%分地区 华东地区 4,282,641,575.37 2,770,528,599.94 35.31%58.67%29.74%14.43%（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 水泥、熟料 销售量 万吨 1,443.89 1,

47、240.47 16.40%生产量 万吨 1,449.18 1,228.58 17.96%库存量 万吨 29.72 24.43 21.65%甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 18（4）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥行业 熟料、水泥 2,507,076,490.42 83.67%1,831,923,154.45 78.77%36.85%房地产行业 商品房 474,281,063.62 15.83%483,761,301.77 20.80%-1.96%单位：

48、元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥产品 原材料 288,534,811.03 9.63%205,588,720.30 8.84%40.35%水泥产品 能耗成本 1,751,882,699.99 56.47%1,207,714,867.92 51.93%45.06%水泥产品 工资 95,579,028.78 3.19%72,560,724.81 3.12%31.72%水泥产品 折旧 174,379,293.89 6.72%166,982,693.64 7.18%4.43%水泥产品 其他制造费用 196,700,656.72

49、7.66%179,076,147.78 7.70%9.84%商品房 商品房 474,281,063.62 15.83%483,761,301.77 20.80%-1.96%（5）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （6）主要销售客户和主要供应商）主要销售客户和主要供应商情况情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）423,893,244.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.24%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 92,65

50、2,037.73 2.02%2 客户 B 90,266,566.99 1.97%3 客户 C 84,116,335.41 1.83%4 客户 D 78,717,750.85 1.72%5 客户 E 78,140,553.56 1.70%合计-423,893,244.55 9.24%甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）989,576,598.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.37%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度