天富能源：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/211 公司代码：600509 公司简称：天富能源 新疆天富能源股份有限公司新疆天富能源股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/211 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立

2、信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵磊赵磊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人奚红奚红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂姚玉桂声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配预案为：以2018年4月27日本次董事会召开日的总股本1,151

3、,415,017股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计54,116,505.80元。2017年度公司不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关

4、风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/211 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人

5、员和员工情况况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.210 2017 年年度报告 4/211 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 电监会 指 中国国家电力监督委员会 自治区工商局 指 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 自治区人民政府 指 新疆维吾尔自治区人民政府 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司、本公司、发行人或天

6、富能源 指 新疆天富能源股份有限公司 天富集团、控股股东、集团公司 指 新疆天富集团有限责任公司 热电厂（西热电厂）、东热电厂、红山嘴电厂、物资分公司、供电分公司、供热分公司、南热电分公司、天河热电分公司 指 公司之分公司新疆天富能源股份有限公司热电厂、新疆天富能源股份有限公司东热电厂、新疆天富能源股份有限公司红山嘴电厂、新疆天富能源股份有限公司物资分公司、新疆天富能源股份有限公司供电分公司、新疆天富能源股份有限公司供热分公司、新疆天富能源股份有限公司南热电分公司、新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 热电联产

7、 指 由供热式汽轮发电机组的蒸汽流既发电又供热的先进能源利用形式 MW 指 发电设备有功功率计量单位，1MW（兆瓦）相当于 0.1 万 KW 发电量 指 计算电能生产数量的指标，是发电机组转换产出的有功电能的数量，计算单位为“千瓦时或 kwh”，表示为电功率与时间的乘积 供热量 指 发电厂在发电的同时，对外供出的蒸汽或热水的热量，计量单位为千焦（KJ），扩大计量单位是百万千焦（吉焦或 GJ）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆天富能源股份有限公司 公司的中文简称 天富能源 公司的外文名称 XINJIANG TIANFU EN

8、ERGY CO.,LTD 公司的法定代表人 赵磊 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志勇 谢炜 联系地址 新疆石河子市北一东路2号 新疆石河子市北一东路2号 电话 0993-2902860 0993-2901128 传真 0993-2901728 0993-2904371 电子信箱 2017 年年度报告 5/211 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆石河子市北一东路2号 公司注册地址的邮政编码 832000 公司办公地址 新疆石河子市北一东路2号 公司办公地址的邮政编码 832000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露

9、及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天富能源 600509 天富热电 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市汉口路 99 号 6 楼 签字会计师姓名 邵振宇、顾瑛瑛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国开证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区阜成

10、门外大街 29 号 1-9 层 签字的保荐代表人姓名 胡敏、廖邦政 持续督导的期间 2017 年 11 月 9 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 4,237,835,374.90 3,636,038,874.56 16.55 3,483,969,145.89 归属于上市公司股东的净利润 178,777,981.05 312,617,962.00-42.81 312,468,807.75

11、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,416,145.47 267,958,812.05-44.61 230,190,316.32 经营活动产生的现金流量净额 292,291,699.74 606,965,816.97-51.84 645,937,421.43 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末2015年末 2017 年年度报告 6/211 增减（%）归属于上市公司股东的净资产 6,504,433,662.94 4,752,650,840.98 36.86 4,621,172,196.18 总资产 19,454,157,451.31 19,408,646,937.

12、25 0.23 17,301,512,193.63 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.19 0.35-45.71 0.35 稀释每股收益（元股）0.19 0.35-45.71 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.16 0.30-46.67 0.25 加权平均净资产收益率（%）3.61 6.69 减少3.08个百分点 6.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.00 5.74 减少2.74个百分点 5.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适

13、用 本年营业收入增加原因：主要是供电量、供热量增加及工程决算增加导致营业收入增加；本年归属于上市公司股东的净利润减少原因：主要是计提资产减值损失导致利润减少；本年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少原因：主要是计提资产减值损失导致利润减少；本年经营活动产生的现金流量净额减少原因；主要是本期采购商品支付增加导致经营活动净流量减少；本年归属于上市公司股东的净资产增加原因：主要是 2017 年非公开发行股份净资产增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润

14、和归属于上市公司股东财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,027,37

15、2,124.83 867,138,206.30 980,445,631.42 1,362,879,412.35 归属于上市公司股东的净利润 134,361,663.58 15,614,281.99 137,248,523.85-108,446,488.37 归属于上市公司股东的扣除非经127,007,548.45 23,649,027.42 119,686,914.66-121,927,345.06 2017 年年度报告 7/211 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 128,737,206.28 510,932,776.22 193,626,170.03-541,004,452.

16、79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-6,177,524.45 1,289,272.30-627,208.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,705,753.17 57,665,979.75 55,625,495.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -42,659,398.25 单独进行

17、减值测试的应收款项减值准备转回 4,746,979.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,936,233.19-5,299,682.40-1,715,067.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,825,044.55 少数股东权益影响额-310,467.59-1,630,987.82-1,693,805.02 所得税影响额-3,491,716.45-7,365,431.88-11,970,322.09 合计 30,361,835.58 44,659,149.95 82,278,491.43 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、

18、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主营业务 公司主要从事电力与热力生产、供应，天然气供应及建筑施工等其它业务，是西北地区唯一一家以火电热电联产模式为主，水电、光伏发电、垃圾焚烧发电并举，发、供、调一体化的综合性能源上市公司。2、公司主营业务经营模式 发供电业务：公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，随着公司 2660兆瓦机组的投运，公司自有电源装机容量大幅提升至 3,173 兆瓦。同时公司拥有独立的供电营业区域、独立的区域电网和

19、完善的输配电体系，长年独立稳定运营石河子电网内部电力调配和发电机组调度，不受国家电网公司控制。2017 年年度报告 8/211 供热业务：公司目前已基本整合石河子市区的供热市场，以“热电联产”为主，燃气锅炉为辅的生产方式，实现了石河子全市的集中供热。由于供热业务具备公共事业的特征，公司供热业务将随城市发展保持自然增长，并持续提高在石河子地区供热市场的占有率。天然气业务：公司拥有覆盖全部石河子市的天然气管网，承担着城市居民用天然气的运营，同时经营车用天然气和工业用气的供应。目前公司拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权,依据本地政策将独占石河子车用气市场未来的增量份额；同时响应政府“蓝天工程”的

20、号召，积极扩大工业用气市场，这将进一步提升公司在本地区天然气市场的主导地位。此外，公司努力推进扩张的发展战略，放眼全国，积极寻找目标对象，通过新建及收购等手段，进一步扩大了在石河子以外区域内的加气站布局。3、行业情况说明 根据上市公司行业分类指引，公司属于电力、热力生产和供应业。此行业是国民经济的重要基础产业，也是服务于业务辖区内千家万户的公共事业。此行业与国家宏观经济发展，尤其是第二产业的发展保持着高度的相关性。2017 年国内宏观经济运行稳中向好，全社会用电量延续平稳增长态势，全国电力供需延续总体宽松态势。2017 年新疆石河子地区经济发展与全国经济大环境相对保持同步，公司供电营业区内大宗

21、工业用电量增长较快，使得公司实现供电量 113.03 亿千瓦时，同比增长 12.84%；实现 2017 年度公司发电机组利用小时数 5,734 小时，同比增加 562 小时，远高于全国平均利用小时数增长水平。由于公司电、热及管道天然气拥有独立的经营区域，在石河子地区经营具有一定的独占性。近年来公司不断加大在清洁能源领域的投入，并积极通过与周边区域的合作及售电业务的尝试，努力拓展营业区域，加快向城市综合服务商转型的步伐。随着公司 2660 机组于 2017 年第四季度陆续投产，公司自持装机容量大幅提升至 3,173 兆瓦，在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和强大的发展

22、后劲。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 垃圾发电固定资产及在建工程等资产 经公司五届三十七次董事会审议通过，公司按照截至 2017 年 8 月 31 日的账面净值向全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司出售与其业务相关的固定资产及在建工程等资产，交易金额为 300,721,477.73 元（不含税价）。报告期内，该事项已实施完毕。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、主营业务自然垄断优势：供电业务：本公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，公司及

23、其前身石河子电力工业局在石河子地区的电力经营长达 50 年以上。作为西北地区唯一一家集热电联产，火电、水电、光伏发电、垃圾焚烧发电于一身，发、供、调一体化的上市公司，公司拥有独立的供电营业区域及独立的区域电网，供电营业区面积约 7,000 平方公里，已建立起完善的输配电体系，在本地区电力市场的独占性受到电力法等法律的保护。公司电网不受国家电网公司控制，独立运营。目前，公司在石河子地区已拥有自有装机容量 3,173 兆瓦，拥有由 220KV、110KV、35KV、10KV 多等级输配电线路组成的电网体系，能够充分满足营业区内工、农、商业及居民生活用电，保证了公司在石河子地区电力销售市场的独占性。

24、同时公司依托自身发电装机能力及电网运营调度经验，充分发挥身处兵团的区位优势，加大与周边地区的电力业务合作，努力拓展公司供电区域。供热业务：公司目前已基本整合石河子市区的供热市场，依托“热电联产”的生产方式实现了全城市的集中供热。2017 年公司完成改造北泉镇片区供热系统，接带了北泉镇片区 2,000 多户居民、220 万平米的供暖区域，年内新增供暖面积 516 万平米。同时公司积极响应政府“蓝天工程”的要求，投资建设管（热）网 28.35 公里，换热站、首站 29 座，配合师市“煤改气”项目，2017 年年度报告 9/211 建设配套燃气管网 14.30 公里。通过调整热源及热网网架，向用户提

25、供多能源模式的供暖方式，保持并持续提高石河子地区供热市场占有率。天然气业务：公司己建成并拥有覆盖全部石河子市区的天然气管网，经过十多年经营，天然气业务已具备一定规模，公司目前天然气管网长度超过 700 公里。随着国家气化新疆、气化兵团政策的不断深入实施，公司天然气业务不再局限于石河子一地，在新疆区内的沙湾县、昌吉州、五家渠市、奎屯市、博乐市、克拉玛依市、伊犁地区、等地拥有了多座加气站，公司目前已签订股权转让协议，收购新疆第二师铁门关市新疆利华绿原新能源有限责任公司 65%股权，为公司燃气产业在疆内的拓展又迈出了极为重要的一步。公司将充分利用自身上市公司的资本优势，放眼全国，努力寻求业务扩张渠道

26、，推进天然气业务更快的发展。2、公司独特经营模式优势 目前公司热电联产，集发、供、调于一体的独特经营模式不仅保证了公司在石河子地区电热市场的垄断性，同时多年的运营经验也使得此模式具有一定的可复制性，为公司未来打破供电营业区域限制，转型升级为综合性城市服务平台提供了可能性。随着新增电源项目的陆续落成投产，公司电源装机规模进一步得到提升，公司电网自持能力及稳定性也将进一步得到加强，能够基本满足石河子区域电网内的用电需求，对于国家电网公司不存在依赖性；同时经过多年的独立电网运维的经验总结，公司具有较高的电力调度能力和水平，公司电力调度所设备先进、人员素质高、经验丰富，能够满足公司现有及未来更广域电网

27、调度的要求。3、地区发展带动优势 由于八师石河子市为兵团工业化进程开展最早的师市之一，加之在教育、城市化建设等方面的持续投入，使得石河子地区经济发展水平和发展速度明显高于新疆区内其他师市，在人口结构、教育水平、基础设施、社会稳定等方面均存在较大优势。公司各项业务发展均从中受益，同时也积累了大量高素质、高学历的专业技术人才及管理人才，大大的优化了公司员工组成结构，为公司进一步发展和业务扩张做好了储备。4、高度社会责任感提高公司品牌价值 作为上市公司，公司长期以来保持高度的社会责任感和环境保护意识。公司所属电厂各类污染物排放均符合或低于国家相关标准，近年来，公司响应国家环保政策，投入大量资金开展煤

28、场封闭、发电机组的脱硫、脱硝、超低排放及节水减白烟改造，并响应师市“蓝天工程”的号召，有序推进“上大压小”，陆续将耗能较高的小型火电机组转为备用，尽量减轻环境污染。目前公司已达超净排放标准，各项排放指标及供电煤耗均低于国家环保标准，并将进一步推动技术升级，向近零排放迈进。作为城市公共服务的提供者和市场独占者，公司一直以尽力满足营业区内的用电、热、天然气需求为己任，持续加强服务意识管理，加强日常巡检的力度，提高危急抢修的效率，进一步保证区内电网、热网及管道天然气的安全、稳定运营。同时近年来公司本着向综合性城市服务平台转型的发展战略，结合互联网的发展理念，不断拓展公司为用户服务的平台渠道，强化服务

29、的便捷性和有效性，整体提升了用户满意度。公司的社会责任感和服务意识得到了当地政府、用户及居民的信任和赞扬，有利于公司品牌核心价值的提升和推广。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，在全体股东的支持下，在董事会的领导下，公司坚持以能源保障和提高经济效益为中心，对内强化成本管理挖潜增效，对外开拓增量市场增供扩销，加快实施产业升级转型及对外扩张的战略布局，顺利完成年度生产经营计划。但由于报告期内新疆区内煤炭价格及运输成本大幅上升，造成公司火力发电成本攀升，消减公司主营业务利润；同时基于谨慎性原则，公司对固定资产、应收账款及商誉

30、等科目计提了减值准备，对公司报告期内利润造成重大影响，2017 年归属母公司净利润较上年同期下降 42.81%。报告期内公司经营情况如下：一、克服重重困难，保证经营计划顺利完成 2017 年面对复杂多变的经济形势，公司克服煤价上涨，主要销售商品价格下调，环保、安防、维稳投入持续增加，融资市场监管趋严等诸多困难，牢记兵团综合能源企业排头兵及上市公司的2017 年年度报告 10/211 社会责任，积极响应并服务于本地社会经济和谐可持续发展战略方针，始终把提供安全、优质、低价的能源保障作为工作的立足点。通过实施多电源布局，认真执行节能调度和经济调度等方式，合理调配能源供应模式，确保电网、热网、气网安

31、全稳定运行，超额完成年度生产经营计划，供电量较上年增长 12.84%，供天然气量较上年增长 20.82%。由于公司主营业务为公共事业性质，销售价格基本以政府定价为准，报告期内，按照发改委文件的要求，公司将营业区内居民用电大幅下调至 0.39 元/千瓦时，车用天然气价格下调至 2.63元/m，一定程度上影响了公司的利润水平，加之公司积极响应本地政府大力倡导的“蓝天工程”环保发展战略，有序推进“开大压小”，逐步将耗能较高的小型机组转为备用，使得公司资产使用效率有所下降；报告期内，由于受国家持续对煤炭行业去产能政策，以及区内对煤炭行业环保督查、安全检查及公路运输两违治理趋严等因素影响，使得新疆区域内

32、煤炭价格及公路运价大幅攀升，煤炭供应形势趋紧，大幅增加公司电煤成本，影响了公司报告期内利润。二、严控经营风险重点，计提资产减值消减利润水平 为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据企业会计准则和我公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，对部分存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，累计金额达 1.75 亿元，致使公司当期利润大幅降低。其中主要减值事项如下：1、固定资产科目计提减值准备 报告期内，为响应政府“蓝天工程”，有序开展“上大压小”，公司将热电厂 250 兆瓦机组作为备用机组，全年未投入运营，故公司基于谨慎性考虑，依照会计政策对其机器设备及构

33、筑物计提减值准备 6,640.39 万元。2、商誉减值 报告期内，经对包含商誉的相关资产进行减值测试，因其中部分项目现金流量未达预期，因此对沙湾百川燃气有限公司、巩留县力通能源有限责任公司、巩留县广通能源发展有限公司、尼勒克县力通能源发展有限公司及新疆天富天诚能源有限责任公司等的商誉计提减值，合计金额为2,556.53 万元。3、应收账款科目减值准备 报告期内，因部分应收账款未按期收回且缺少未来还款计划及相应回款保证，故公司基于谨慎性考虑，依照会计政策对其账面余额计提全额减值准备，合计金额为 5,152.10 万元。三、强化成本管理，持续打造区内“能源价格洼地”面对复杂的经济环境，公司坚持“向

34、管理要效益”的管控标准，精细控制，根据营业区内能源需求的实际情况，在满足工业企业生产需求及安全运行的前提下，通过优化运行方式，科学调度，综合降低单位能耗，为进一步打造新疆区内“能源价格洼地”创造可能条件。目前，公司能耗管理工作位居西北地区电力企业前列。报告期内，通过调整煤炭管理策略，公司实现供电标准煤耗率 321 克/千瓦时，同比降低 4 克/千瓦时；通过精细化管理把控，公司实现供电线损率 2.15%，同比降低 0.14 个百分点，公司发电机组利用小时数 5,734 小时，同比增加562 小时，外购国家电网公司电量较上年减少 1,765 万千瓦时。依托公司电热气一体化的多能源业务优势，进行分布

35、式能源替代改造，为区内用户提供多能源的采暖用汽模式，并通过升级改造及“合同能源管理”新模式，在保证区内用户采暖用汽需求的前提下，使得工业供汽管损率降至22%，同比降低 5.5 个百分点；居民供暖热耗率 0.75 吉焦/平米，同比下降 0.05 吉焦/平米，预计未来公司供热单耗仍有一定的下降空间。四、产业提质升级，打造智能环保的综合能源服务平台 报告期内，公司响应政府“蓝天工程”的战略目标，同时保证区内经济发展的能源供给，公司持续加大基础建设投入，加快推进技术革新、升级改造的步伐。公司 2660 兆瓦工程 1 号机组已于 2017 年 10 月完成 168 小时联合试运行投入试生产，2 号机组于

36、 12 月完成 168 小时联合试运行，进一步加大了公司自有发电能力，为区内经济发展的能源保障，奠定了坚实的基础；报告期内，公司进一步加强 220 千伏双环网主网和 110 千伏配网建设，与第七师电网已实现互联互通，并于 2018 年 2 月与第七师新疆锦龙电力有限责任公司达成年供电 5 亿度的合作协议；调整热源及热网网架，投资建设热网管线 28.35 公里，换热站、首站 29 座，形成南、北大机组集中供热环网运行的新格局，成功接带了新疆天业（集团）有限公司的部分生产用电和北泉镇片区 2000 多户居民、220 万平米的供暖；同时积极配合师市“煤改气项目”，建设配套燃气管网，满足区内工业201

37、7 年年度报告 11/211 企业的采暖用汽需求的同时，增加公司燃气产业的销量；投资建设南热电 2330MW 机组超低排放与废水零排放项目，年内烟尘、氮氧化物、二氧化硫等主要污染物排放指标均低于国家标准。报告期内，公司全面加快信息化建设步伐。在有序推进公司电、热、天然气三网运营调度的自动化水平的同时，强化互联网+思维，依托电热气一体化能源优势，统筹规划数据资源，打造智能化的应急平台、大营销平台、调度数据网平台、物资供应平台、公有云平台等，进一步提升公司城市公用服务的能力和质量，为公司向综合性城市服务平台转型打好坚实基础。五、坚持扩张的产业发展战略，增量考核推动业务增长 报告期内，公司坚持扩张的

38、产业发展战略，配合政府招商引资的需要，进一步打造能源价格“洼地”优势，同时将“洼地”的示范效应，推广到周边区域。公司积极推行增量考核机制，推行更为灵活的营销模式，优化服务提升客户体验，努力创造新的增长点。电力业务方面，面对区内各类电价下调的政策影响，公司重点加强了区内现有工业客户的沟通联系，在保有现有电量的基础上，抢抓工业客户自备电厂检修期间的电力供应超过 4 亿千瓦时；同时，公司紧跟师市招商引资步伐，积极跟进区内潜在落户企业，以更灵活的增量电价模式及多期限结合的合同模式，锁定电力增量市场；此外，公司不断寻求与周边地区电网融合及电力合作的机会。目前公司电网已与七师电网实现互联互通，并于 201

39、8 年 2 月与七师新疆锦龙电力有限责任公司签订年供电 5 亿千瓦时的合作协议，迈出师域电网合作的“第一步”。天然气业务方面，报告期内受到营业区内非居民用气价格下调，下半年全国性“气荒”的不利影响，公司积极调整营销策略，推出更灵活的优惠策略以吸引物流运输公司大型车辆用气客户定点加气，增加客户黏性；同时依托政府“蓝天工程”的契机，将工业用气作为公司天然气产业增长的重点。通过收购新疆天富惠业燃气有限公司股权，进一步提升公司在石河子地区工业用气市场占有率。上述举措大大提升了公司天然气销量，2017 年度公司共计完成供气量 14,069 万方，较去年同期增长 20.82%。此外，公司已签订股权转让协议

40、，收购二师新疆利华绿原新能源有限责任公司 65%股权事项，届时将扩大公司天然气产业在疆内的版图。未来公司将继续放眼全国，寻找合适的标的来进一步优化公司天然气产业布局。六、资本运作完成新突破，助力公司升级转型 面对公司资产负债率高居不下，市场资金面偏紧的压力，公司根据运营资金需求积极研判市场及政策动态，通盘筹划，战略性的制定公司总体资本运作规划，并有序推进，保证了公司各项生产经营活动顺利开展，辅助公司加快完成产业升级转型的发展战略。报告期内，经过一年多的努力，公司于 2017 年 11 月顺利完成了 2.46 亿股非公开发行股票项目，募集资金 16.93 亿元，全部用于偿还银行借款及公司债券，将

41、公司资产负债率从 2017 年 3季度末的 74.92%降至报告期末的 65.97%，提升公司总股本至 1,151,415,017 股，为公司进一步产业升级调整奠定了坚实基础；公司第二期未来应收账款资产证券化项目于 2017 年 6 月顺利的完成了发行工作，成功募集资金 74,944 万元；同时公司注册发行多期短期融资券，累计融资额达 20亿元。七、优化人员配置，加强培训保发展 报告期内，公司积极履行社会责任，在全面分析公司人力资源结构、岗位、人员数量等要素的基础上，以优化人员配置和统筹劳务外送、技术外送相结合，从整个公司层面统筹调配，保证公司员工结构整体稳定的同时，大幅节约人力成本，拓展渠道

42、增加劳务收入；此外，公司根据产业发展布局的需要制定培训计划，侧重按需培训，加大培训力度和频次，培养出适应公司产业升级转型发展需要的一专多能型人才。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司计划发电量 95.70 亿千瓦时，实际完成发电量 107.40 亿千瓦时，同比增长19.07%，完成全年发电计划的 112.23%；计划供电量 100 亿千瓦时，实际完成供电量 113.03 亿千瓦时，同比增长 12.84%，完成全年供电计划的 113.03%；计划供热量 2,400 万吉焦，实际完成供热量 2110.89 万吉焦，同比增长 1.09%，完成全年供热计划的 87.95%；

43、计划供天然气量 12,000万方，实际完成供天然气 14,069 万方，同比增长 20.82%，完成全年供气计划的 117.24%。报告期内，公司实现收入 42.38 亿元，同比增长 16.55%；实现利润总额 2.17 亿元，同比减少 43.12%；归属于上市公司股东的净利润为 1.79 亿元，同比减少 42.81%；基本每股收益 0.19元，较上年减少 0.16 元。2017 年年度报告 12/211 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,23

44、7,835,374.90 3,636,038,874.56 16.55 营业成本 3,039,218,136.22 2,500,089,423.27 21.56 销售费用 100,130,668.00 72,285,946.96 38.52 管理费用 271,505,982.06 278,142,169.06-2.39 财务费用 402,174,872.32 387,603,213.23 3.76 经营活动产生的现金流量净额 292,291,699.74 606,965,816.97-51.84 投资活动产生的现金流量净额-1,146,652,239.91-2,406,356,177.99 5

45、2.35 筹资活动产生的现金流量净额 285,288,701.19 2,589,141,712.51-88.98 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下述 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 3,536,714,555.39 2,508,489,626.01 29.07 10.81 15.25 减少 2.73 个百分点 商业 272,731,624.95 170,34

46、2,532.19 37.54 4.33 13.85 减少 5.22 个百分点 施工业 292,974,346.29 272,625,031.17 6.95 193.08 196.23 减少 0.99 个百分点 合计 4,102,420,526.63 2,951,457,189.37 28.06 15.46 22.05 减少 3.88 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电 3,053,924,471.05 2,040,339,089.03 33.19 10.08 15.46 减少 3.12

47、个百分点 热 482,790,084.34 468,150,536.98 3.03 15.71 14.32 增加 1.17 个百分点 天然气收入 272,731,624.95 170,342,532.19 37.54 4.80 14.49 减少 5.28 个百分点 建筑施工收入 292,974,346.29 272,625,031.17 6.95 193.08 196.23 减少 0.99 个百分点 其他商品销售收入 -100.00-100.00 减少 29.13 个百分点 2017 年年度报告 13/211 合计 4,102,420,526.63 2,951,457,189.37 28.06

48、 15.46 22.05 减少 3.88 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石河子地区 3,957,225,085.31 2,862,586,853.54 27.66 12.63 19.66 减少 4.25 个百分点 其他地区 145,195,441.32 88,870,335.83 38.79 268.56 241.55 增加 4.84 个百分点 合计 4,102,420,526.63 2,951,457,189.37 28.06 15.46 22.05 减少 3.88 个百分点 主营业

49、务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 外购电热成本、燃料、折旧费、职工薪酬、环保成本等 2,508,489,626.01 84.99 2,176,573,092.48 90.01 15.25 主要是煤炭价格上涨及在建工程转固定资产折旧额增加所致同时供电、热量增加 商业 购天然气成本、商品成本、折旧费、职工薪酬等 170

50、,342,532.19 5.77 149,623,071.41 6.19 13.85 购天然气量的增加导致燃气成本的增加以及加气站增加相应的折旧、工资等增加 施工工程成本、折旧272,625,031.17 9.24 92,031,827.00 3.81 196.23 2017 年结转的完工2017 年年度报告 14/211 业 费、职工薪酬等 工程较多导致成本增加 合计 2,951,457,189.37 100.00 2,418,227,990.89 100.00 22.05 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上