苏交科：2017年年度报告.PDF

《苏交科：2017年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《苏交科：2017年年度报告.PDF（213页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文1苏交科集团股份有限公司苏交科集团股份有限公司2017 年年度报告年年度报告2018-0182018 年年 04 月月苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人符冠华公司负责人符冠华、主管

2、会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈帮文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈帮文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。划、预测与承诺

3、之间的差异。1、政策性风险、政策性风险公司所从事的工程咨询与工程承包业务与基础设施建设、固定资产投资、公司所从事的工程咨询与工程承包业务与基础设施建设、固定资产投资、国家环保政策、全国各地的环境污染状况等密切相关。国家对于基础设施建设国家环保政策、全国各地的环境污染状况等密切相关。国家对于基础设施建设的投资规模、发展模式以及融资方式、环保、环境污染处理等政策的制定和实的投资规模、发展模式以及融资方式、环保、环境污染处理等政策的制定和实施对于工程咨询与承包行业的发展有较大的影响。因此，国民经济发展的不同施对于工程咨询与承包行业的发展有较大的影响。因此，国民经济发展的不同时期时期，基础设施投资基础

4、设施投资、环保方面的政策变化环保方面的政策变化，将对公司的业绩造成一定的影响将对公司的业绩造成一定的影响。2、行业竞争风险、行业竞争风险公司在工程咨询领域处于相对优势地位。近年来，公司通过不断并购、新公司在工程咨询领域处于相对优势地位。近年来，公司通过不断并购、新设子公司等多种方式，将业务范围拓宽到环境业务、综合检测等领域。随着公设子公司等多种方式，将业务范围拓宽到环境业务、综合检测等领域。随着公司业务类型的延伸和业务范围在全国各区域的不断渗透，未来公司将在新进入司业务类型的延伸和业务范围在全国各区域的不断渗透，未来公司将在新进入苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文3领域中面临其他

5、优质企业的激烈竞争，同时，新的工程咨询企业不断进入公司领域中面临其他优质企业的激烈竞争，同时，新的工程咨询企业不断进入公司既有优势领域，公司将面临更加激烈的行业竞争环境。既有优势领域，公司将面临更加激烈的行业竞争环境。3、项目管理风险、项目管理风险工程咨询和工程承包业务涉及的部门、企业、人员众多，易受到各种不确工程咨询和工程承包业务涉及的部门、企业、人员众多，易受到各种不确定因素或无法事先预知因素的影响。在项目进行过程中，若发生总部和各工作定因素或无法事先预知因素的影响。在项目进行过程中，若发生总部和各工作现场的信息传递不畅通、分包单位的质量监管不到位、工程进度款到位不及时现场的信息传递不畅通

6、、分包单位的质量监管不到位、工程进度款到位不及时等情况，将可能导致项目管理风险。等情况，将可能导致项目管理风险。4、应收账款管理风险、应收账款管理风险随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增长。如果公司随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增长。如果公司出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，因此存在一定的应收账款回收风险。周转速度与运营效率降低，因此存在一定的应收账款回收风险。5、投资并购整合风险、投资并购整合风险近年来近年来，公司通过投资公司通过投

7、资、并购并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署参股等多种方式积极推进公司的战略部署，将业务范围拓宽到环境业务、综合检测等领域。将业务范围拓宽到环境业务、综合检测等领域。2016 年，公司陆续完成了对美年，公司陆续完成了对美国环境检测服务商国环境检测服务商 TestAmerica 公司及西班牙设计咨询服务商公司及西班牙设计咨询服务商 EPTISA 公司的公司的收购，虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的经验，但标的公收购，虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的经验，但标的公司特别是境外标的公司，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企司特别是境外标的公司，与本公司在

8、法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等经营管理环境方面存在较大差异。投资并购后的整合能否顺利实施以业文化等经营管理环境方面存在较大差异。投资并购后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。6、商誉减值的风险、商誉减值的风险公司在收购标的公司股权后，根据企业会计准则的规定，对合并成本大于公司在收购标的公司股权后，根据企业会计准则的规定，对合并成本大于苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文4合并中取得的标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，合并中取得的标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额，应当

9、确认为商誉，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。如果标该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。如果标的公司业绩经营未达预期、未来经营环境出现重大不利变化，或者公司与标的的公司业绩经营未达预期、未来经营环境出现重大不利变化，或者公司与标的公司无法实现有效整合并发挥协同效应，标的资产的估值水平将会下降，并出公司无法实现有效整合并发挥协同效应，标的资产的估值水平将会下降，并出现商誉减值的情况。本公司提请投资者注意标的公司因业绩经营未达预期、未现商誉减值的情况。本公司提请投资者注意标的公司因业绩经营未达预期、未来经营环境出现重大不利变化等导致标的公司商誉

10、出现减值的风险。来经营环境出现重大不利变化等导致标的公司商誉出现减值的风险。7、汇率波动风险、汇率波动风险公司积极开拓国外市场公司积极开拓国外市场，特别是公司特别是公司 2016 年并购了美国年并购了美国 TestAmerica 和西和西班牙班牙 EPTISA 后，随着人民币国际化进程的加快，汇率的波动将会对境外以历后，随着人民币国际化进程的加快，汇率的波动将会对境外以历史成本计价资产带来影响。史成本计价资产带来影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 578,217,846 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发

11、现金红利 1.60 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），以资本公以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文5目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17第五节第五节 重要事项重要事项.3434第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.6 62第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72第八节第八节 董事

12、、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.73第九节第九节 公司治理公司治理.80第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.86第十一节第十一节 财务报告财务报告.87第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.212苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文6释义释义释义项指释义内容本公司、公司、股份公司、苏交科、江苏省交通科学研究院股份有限公司指苏交科集团股份有限公司保荐机构指中信建投证券股份有限公司律师事务所指国浩律师（上海）事务所会计师事务所指天衡会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和

13、国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指苏交科集团股份有限公司章程报告期指2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日交通部指中华人民共和国交通运输部科技部指中华人民共和国科学技术部人事部指中华人民共和国人事部发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部ENR指Engineering News-Record 的缩写形式，工程新闻记录，由美国麦格劳-希尔建筑信息公司出版，是国际著名工程类周刊杂志PPP指公私合伙或合营（Public Private Partnership），是指政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的“全过程”合作关

14、系，以授予特许经营权为基础，以利益共享和风险共担为特征。通过引入市场竞争和激励约束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。EPC指EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。元、万元、亿元指除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称苏交科股票代码300284公司的中文名称苏交科集团股份有限公司

15、公司的中文简称苏交科公司的外文名称（如有）JSTI GROUP公司的外文名称缩写（如有）JSTI公司的法定代表人符冠华注册地址江苏省南京市水西门大街 223 号注册地址的邮政编码210017办公地址江苏省南京市建邺区富春江东街 8 号办公地址的邮政编码210019公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名潘岭松姚晓萍联系地址江苏省南京市建邺区富春江东街 8 号江苏省南京市建邺区富春江东街 8 号电话025-86576542025-86576542传真025-86576666025-86576666电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置

16、地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点江苏省南京市建邺区富春江东街 8 号苏交科董事会秘书部四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文8会计师事务所名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼签字会计师姓名虞丽新、林茜公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信建投证券股份有限公司深圳市福田区益田路 60

17、03 号荣超商务中心 B 栋 22 层 01 单元张星明、罗贵均2015 年 6 月10 日-2017 年 7 月11 日中信建投证券股份有限公司深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 22 层 01 单元盛芸阳、谭永丰2017 年 7 月 12 日-2019 年 12月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间华泰联合证券有限责任公司北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层孙帆、占锐南2016 年 9 月 24 日-2017 年 12月 31 日五、主要会计数据和财务指标五、主

18、要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入（元）6,519,028,621.234,201,259,613.1955.17%2,562,569,120.93归属于上市公司股东的净利润（元）463,861,259.26379,209,569.0522.32%310,633,480.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）429,223,885.85347,137,806.8923.65%296,390,304.41经营活动产生的现金流量净额（元）321,383,716.6476,961,532.70

19、317.59%11,800,935.71基本每股收益（元/股）0.820.6820.59%0.58稀释每股收益（元/股）0.820.6820.59%0.58加权平均净资产收益率13.93%13.36%0.57%13.29%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末资产总额（元）10,923,673,466.288,974,652,374.9921.72%5,445,683,124.40归属于上市公司股东的净资产（元）3,709,433,257.183,019,399,632.7622.85%2,643,195,508.96苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文9六、

20、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,036,009,437.421,404,591,211.131,617,504,976.292,460,922,996.39归属于上市公司股东的净利润56,524,967.5795,032,190.48153,037,548.10159,266,553.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,723,486.6087,831,646.76143,547,222.17145,121,530.32经营活动产生的现金流量净额-288,194,176.96-181,165,388.3557,198

21、,567.52733,544,714.43上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润

22、和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）181,704.09-3,941,394.83-637,256.55计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）45,038,238.8416,728,003.8818,313,382.40企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

23、享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益857,492.67委托他人投资或管理资产的损益165,440.93债务重组损益-40,629.5672,417,455.70单独进行减值测试的应收款项减值准备转449,410.00苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文10回除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,030,968.54-6,296,978.591,565,497.46交易性金融资产和交易性金融负债公允价值变动损益-6,510,030.096,510,030.09境外并购中介机构费用-39,679,854.99减：所得税影响额9,667,460.6814,879,583.84

24、3,054,526.42少数股东权益影响额（税后）2,560,858.66-356,592.072,393,331.11合计34,637,373.4132,071,762.1614,243,175.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏交科集团股份有限

25、公司 2017 年年度报告全文11第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）公司主营业务（一）公司主营业务公司致力于为客户提供基础设施领域一站式综合性专业服务，拥有全过程工程咨询和工程总承包两大核心能力，主要开展交通、市政、轨道、环境、检测、路面技术及新材料研发、智慧城市、工程建设等业务。1、全过程工程咨询业务工程咨询是以技术为基础的服务行业，为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程、专业化服务的智力密集型行业，包括项目投资分析、规划设计、环境咨询、检测、项目管理、经济和社会发展咨询等，业务领域涉

26、及公路、桥梁、港口河海工程、市政公用工程、轨道交通、建筑工程、环境工程等。（1）规划设计工程规划设计是指对交通工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制交通工程设计文件的业务。本公司为客户提供包括交通项目前期咨询，公路、桥梁、水运与市政工程勘察设计，铁路与轨道交通建设工程咨询设计等规划设计业务。（2）环境咨询环境咨询包括环境检测、环境影响评价、环境保护及治理综合方案的提供等。其中，环境检测业务主要是为环境保护主管部门的下属机构、工程项目的投资公司、各类社会产品的生产性企业等客户提供环境监测、污染源监测、污染排放监测、环境现状监测等业务。（3）检测公司检测主要是土木检测、道路

27、检测系统服务等业务。公司从事的交通工程检测咨询业务包括：公路、桥梁、市政工程、轨道交通、水运工程的检测、试验服务，以及以检测、试验为基础开展的道路、桥梁等交通工程的改造设计业务。（4）项目管理公司的项目管理主要是工程监理咨询等业务。工程监理咨询是按照业主和国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对各类建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理。2、工程总承包业务总承包是国际通用的基础设施项目建设模式。工程总承包业务主要指受业主委托，企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。（二）公司主要产品（二）

28、公司主要产品目前，公司主要业务分为工程咨询、工程承包两大类。其中，工程咨询业务是公司的核心业务，也是报告期内营业收入构成的主要部分。公司主要业务架构及主要产品情况如下：主营业务业务领域对应产品对应的下游行业工程咨询规划设计工程咨询报告、项目可行性研究报告、项目概算书、设计文件和图纸等公路、桥梁、市政、城轨、水运、铁路、航空、建筑、环境、建筑、苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文12电力等环境业务环境检测（监测）报告、环评报告、环境影响评价报告等综合检测土木检测报告、道路检测系统服务等项目管理工程监理服务等工程承包工程总承包等（三）主要经营模式（三）主要经营模式1、工程咨询业务经营模

29、式公司工程咨询业务主要是向业主提供工程项目的前期咨询、方案设计、初步设计、施工图设计、环境评价等规划设计、综合检测、环境业务等服务以及向客户提供水、空气、固废等环境检测服务，其主要的业务模式如下：（1）规划设计、综合检测、项目管理等工程咨询业务的经营模式投标、签约、承接项目公司在投标、签约、承接项目时，严格按照合同评审程序和投标过程管理规定对每个项目进行必要的评审。合同评审由公司经营部组织，根据项目的等级，分别组织分管院长、技术质量部副总工程师、业务部门负责人参加合同评审。合同评审的内容包括项目要求、技术能力、市场发展潜力、合同金额、交付成本概算、资源需求、外包服务/供应商、利润指标、法律责任

30、及风险等，对决定承接的项目明确项目承接部门、项目经理和审定人。产品实现过程范围确认：项目经理、项目审定人共同编制项目大纲，明确项目的技术标准和产品文件要求，由公司项目决策组确认。调查：项目经理依据批准的项目大纲组织项目成员进行项目所需资料的收集，资料收集完成后由审定人组织进行资料审查。分析：项目经理组织项目成员对收集的资料进行分析，提供各类解决方案，由项目审定人组织选择有关解决方案。方案：项目经理组织项目成员依据分析结果编制详细的技术方案，审定人组织对方案进行评审确认。项目经理负责将有关技术方案提交客户进行评审，收集外部评审意见，根据客户的反馈对有关技术方案进行修改完善。产品文件编制：项目经理

31、将修改完善的方案通过互提资料的方式，分派给设计人。设计人编制产品文件，提交复核人复核。复核完成后，设计人、复核人签署有关文件，提交审定人进行质量审查。审定人组织审核人对照技术方案进行质量审查，产品文件修改完善后，项目经理组织签署产品文件。产品文件签署完成后提交技术质量部盖章。产品移交：项目经理负责将盖章的产品文件提交客户，并做好客户评审的准备工作，收集客户对产品文件的评审意见，组织项目成员解释、修改、完善产品文件。结束：项目结束时，项目经理负责收集用户报告、编制项目总结后，技术质量部按项目质量评价管理规定的要求组织对项目质量进行评价。项目经理负责按档案管理规定的要求将各类文件苏交科集团股份有限

32、公司 2017 年年度报告全文13归档。外包外包申请：外包申请由项目经理提出，业务部门审核、业务分管院长审批。外包合同谈判：技术质量部组织进行外包合同谈判，根据合同额的大小，项目经理、业务部门负责人、业务分管院长参与合同谈判。外包过程管理：项目经理负责对外包过程进行管理，对外包过程进行评价。（2）环境业务等工程咨询业务的经营模式公司环境业务包括环境检测、环境影响评价、环境综合治理等，其中境外环境检测业务主要是通过子公司美国TestAmerica进行开展，其经营模式具体如下：销售模式根据不同的客户类型，配备了不同的销售团队。TestAmerica组建了包括全美销售团队、区域销售团队以及专项服务销

33、售团队，分别负责全国性客户、区域客户以及特定客户群。采购模式A、订单采购各个实验室在财务系统中提交采购申请。采购申请被批准后，采购订单会发送到供应商，并生成订单号；订单经由供应商确认后提供运费信息。当采购商品被运送到每个实验室后，实验室核对商品信息并录入系统。此外，每天未经供应商确认将汇总成报告发送，同时长期未运达的订单将会被取消。B、托管产品采购对于实验室日常使用的一些产品，公司采取托管的方式。托管采购分为两种形式。第一种为自动采购，即供应商将原材料放入指定仓库中，此时原材料仍归属于供应商。TestAmerica依据历史的数据和供应商确认留存在指定仓库的原材料的数量。每周TestAmeric

34、a向供应商发送用量报告，供应商依据报告开具账单。每月供应商会对存货进行盘点确认。第二种为手动下单采购，即供应商将原材料存放至指定仓库。当库存原材料不足时，实验室向供应商下订单，采购原材料。各个实验室依据实际需求确定原材料订购的数量和下单频率。市场营销模式TestAmerica进行多元化的市场营销方式，包括视频和印刷广告、路演、社交网络宣传、举办讲座、定期网络会议等。定价模式TestAmerica自主研发的实验室信息系统（LIMS）为公司定价提供了丰富的数据信息基础。公司数据库可以分析市场上的实时报价、历史报价、市场数据和报价趋势。通过投标预测工具（QFT）调取市场信息、不同市场的决策敏感度，从

35、而形成短期和长期投标定价策略。TestAmerica的内部定价部门有效的运用数据库中对市场分析数据，根据每个订单进行定价。2、工程总承包业务经营模式工程总承包业务是指按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包的业务模式主要包括以下几种模式：苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文14目前公司涉及的工程总承包业务主要包括工程施工图设计和施工两个阶段的承包项目。项目执行过程中，施工图设计由发行人自身完成；施工环节中，发行人主要负责施工过程管理（包括施工方案设计、关键原料采购、施工过程全程监控等），施工中的劳务则采取分包的方式进

36、行。（四）公司所属行业分析（四）公司所属行业分析工程咨询行业主要是为工程建设提供服务，与固定资产投资规模密切相关，而社会的固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正比，因此工程咨询行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。随着我国经济发展、基础设施建设以及城镇化水平的提高，我国的固定资产投资和工程建设规模也不断扩大，由此带动了我国工程咨询行业收入规模、机构数量、从业人员数量等多方面的快速发展。根据国家统计局发布的2017年国民经济和社会发展统计公报，2017年我国全社会固定资产投资641,238亿元，比上年增长7.0%（根据第三次农业普查结果对2016年固定资产投资基数进行调整

37、，2017年增速按可比口径计算）。其中固定资产投资（不含农户）631,684亿元，增长7.2%。在固定资产投资（不含农户）中，基础设施投资140,005亿元，增长19.0%，占固定资产投资（不含农户）的比重为22.2%。我国全社会固定资产投资规模由2013年44.5万亿元增加到2017年64.1万亿元，年均复合增长率达9.56%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产长期股权投资本期减少 3.2%，主要是中电建路桥集团南京工程勘察设计有限公司发放股利。固定资产固定资产本期增长 27.12%，主要是在建工程转入。

38、无形资产无形资产本期减少 4.32%，主要是本期摊销所致。在建工程在建工程本期减少 95.97%，主要是苏交科科研设计大楼建设项目转为固定资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险长期股权投资并购689,157,655.81美国、西班牙否其他情况说明公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于以债转股方式对全资子公司 TestAmericaEnvironmental Services,LLC 增资的议案，同意公司将应收全资子公司 TestAmerica 的

39、5,000 万美元债权作苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文15为对 TestAmerica 的增资。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、领先的科研开发能力和持续自主创新能力、领先的科研开发能力和持续自主创新能力公司始终坚持科研开发、自主创新，持续进行技术创新和前沿课题研究，并取得了丰富的科研技术成果，公司科研技术实力已获得同行、相关政府组织与机构的高度认可，并在自主创新实施中起到模范带头作用。截止报告期末，公司获得授权专利394项，其中发明专利119项，实用新型专利264项，外观设计专利11项。申请并获准成立了22个国家级、部省级科研平台，

40、依托科研平台开展了500余项国家和省级重点科研攻关、试验检测和产品开发工作，获得科研、设计、咨询等各类成果奖项422项，其中获得国家、省部级奖项248项。先后组织、参与了115项国家、行业及地方标准的编制工作。一批具有国际、国内领先水平的科技成果被广泛应用于京沪高速、沪宁高速、宁杭高速、南京地铁、润扬长江大桥、江阴长江大桥、苏通长江大桥、港珠澳大桥等国家级、省级重点工程。公司还设立了中国国家重点实验室“新型道路材料国家工程实验室”和“在役长大桥梁安全与健康国家实验室”以及美国典型实验室“Pittsburgh Laboratory（匹茨堡实验室）”、“Sacramento lab（萨克拉门托实验

41、室）”、“EMLab P&K（室内空气质量检测商用实验室）”。2、具有全产业链的资质优势，业务覆盖众多领域、具有全产业链的资质优势，业务覆盖众多领域资质是开展工程咨询、工程承包业务的前提，也是企业经营发展的成果体现，更是行业内企业发展的保证。目前，公司获得我国工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、条件要求最严的资质工程设计综合资质甲级，可承接我国工程设计全部21个行业及7个专项的所有工程设计业务，并可承揽施工总承包一级资质证书许可范围内的工程总承包业务。目前，住房和城乡建设部确定全国最终授予该资质的企业仅60余家，其中江苏省3家。此外，公司还拥有城乡规划甲级资质、建设项目环境影响评价甲级资质

42、、工程咨询专业甲级资质、工程勘察综合类甲级资质、公路工程和市政公用工程总承包一级资质、公路工程和市政公用工程监理甲级资质、公路工程综合、公路工程桥隧工程和交通工程专项、水运工程材料和水运工程结构甲级试验检测资质等众多领域的最高等级资质。3、具有较高的品牌知名度，形成一定的品牌影响力、具有较高的品牌知名度，形成一定的品牌影响力公司是国内首家由事业单位改制成民营企业的交通行业省属科研设计院所，也是国内首家工程咨询A股上市公司。作为民营工程咨询行业的龙头公司，公司是国内少数几家能够为工程咨询业务提供综合技术解决方案的企业之一。凭借着领先的科研开发与自主创新能力，公司在行业排名及行业经验等方面均已形成

43、较为明显的品牌影响力。公司已连续13年入选美国工程新闻记录（ENR）和中国建筑时报共同评选的“中国工程设计企业60强”，2017年公司位列榜单第8位；同时，公司已连续4年入选美国 工程新闻记录（ENR）评选的“全球工程设计公司150强（ENR 2017Top 150 Global Design Firms）”（第75名），公司还首次入围美国工程新闻记录（ENR）评选的“国际工程设计公司225强（ENR 2017 Top 225 International Design Firms）”（第93名），是唯一一家跻身的双百强的中国民营企业，公司的综合实力和国际业务拓展实力获得国际上广泛认可，在全球范

44、围内塑造了良好的品牌效应并具有一定的影响力。4、全球业务布局，具有领先的行业综合解决方案、全球业务布局，具有领先的行业综合解决方案公司作为一家基础设施领域一站式综合解决方案提供商，通过并购整合，公司业务范围不断拓展延伸并形成了规划设计、环境业务、综合检测、项目管理等四大核心业务领域，涵盖公路、桥梁、市政、水运、铁路、城市轨道、环境、航空和水利、建筑、电力等行业。公司通过海外并购美国环境检测龙头企业TestAmerica、全球知名工程咨询服务商EPTISA，进一步全球化布局，打造基础设施领域一站式综合解决方案平台，公司致力于把国际先进的工程咨询、环保行业的技术、人才培养模式和管理技术引到中国，为

45、客户提供更好的综合解决方案。5、专业高效、具有创新精神的人才团队、专业高效、具有创新精神的人才团队公司悉心打造了一支专业、高效，富于创新活力和创业精神的知识型团队。2006年，公司首批设立“博士后科研工作站”省级科研院所，2009年被江苏省科技厅、江苏省科学技术协会列为“江苏省企业院士工作站”建设单位。在发展过程中，公苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文16司建设了一支包括“国家千人计划领军人才”、“333高层次人才培养工程”、中青年科技领军人才、享受国务院特殊津贴专家、全国百名优秀工程师、“新世纪十百千人才工程”第一层次等高层次人才在内、专业配置齐全、结构合理的科研创新队伍。此外

46、，公司通过建立海外子公司和收购境外企业，持续不断引进优秀的海外人才，进一步充实、壮大国际化人才队伍。6、行业经验优势、行业经验优势工程咨询行业是一个实践性较强的行业，不同的地域所带来的的人口聚集程度、经济发展水平、基础设施条件等复杂程度不同，公司针对不同客户提供不同的解决方案。工程咨询行业在行业管理体制、产业政策、客户需求、市场竞争状况等诸多方面均不同于其他行业，更需要经过长期的经验积累。公司前身“江苏省交通科学研究所”成立于1978年，2002年公司改制成立，在公路、桥梁、铁路、轨道、岩土及隧道工程咨询方面均承接了多项大型重点项目，在行业中已积累了丰富的项目经验，保证公司高效、高质量地完成项

47、目实施，不断强化公司核心竞争力。苏交科集团股份有限公司 2017 年年度报告全文17第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述1 1、经营业绩持续高速增长、经营业绩持续高速增长2017 年，公司围绕年初制定的集团战略规划和经营目标，上下齐心、扎实工作，公司经营业绩保持了稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 65.2 亿元，较上年同期增长 55.2%；实现营业利润 6.2 亿元，较上年同期增长 49.0%；实现归属于上市公司股东的净利润扣除计提事业伙伴基金计划后为 4.6 亿元，较上年同期增长 22.3%；经营性净现金流 3.2 亿元，较上年同期增长 317.6%。公司通

48、过区域扩张及核心业务多元布局奠定优秀业绩。报告期内，公司境内业务实现营业收入 41.9 亿元，境外业务实现营业收入 23.3 亿元；报告期内，公司工程咨询业务实现营业收入 54.7 亿元，其中勘察设计业务 30.0 亿元、综合检测业务 4.9 亿元、环境业务 15.1 亿元。2 2、多项业务取得显著进展、多项业务取得显著进展（1）入选国家财政部首批 PPP 咨询机构库，利用全产业链服务优势审慎推进 PPP 投资业务报告期内，国家财政部政府和社会资本合作中心发布关于 PPP 咨询机构库信息公开的公告，406家机构符合政府和社会资本合作（PPP）咨询机构库管理暂行办法入库条件，公司作为首批入库机构

49、纳入咨询机构库。国家推行 PPP 政策以来，公司利用全产业链服务的优势，参与的 PPP 咨询业务覆盖了交通运输、市政工程、城镇综合开发、政府基础设施、生态环境、水利、文体、旅游等国家政策支持的大部分行业，目前已成为江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、山西、甘肃、新疆等多个地区PPP 咨询专业机构库成员。（2）推进区域化建设，加强属地化战略布局报告期内，公司通过并购、设立子公司、分院等方式进行属地化建设，推进与当地团队的合作获取市场。2017 年，公司在原有属地化业务布局基础上，又新设了 12 个属地化区域，目前已在云南、贵州、江西、广东、重庆、福建、甘肃、陕西、湖南、新疆、四川、海

50、南、安徽等地完成了属地化布局。（3）持续创新提升工程咨询行业服务效率报告期内，公司利用信息技术的发展，在传统工程咨询业务领域实施了各项“互联网+”智能平台建设，其中通过“互联网+公路养护”智能平台建设，使公路养护管理信息化、决策科学化、施工机械化、作业规范化，较大提升了公司的公路养护规范化工作；报告期内，公司“检测云”、“监理云”等依托互联网技术对传统业务的提升技术也得到了进一步的完善。（4）围绕“国际环保管家”角色定位发展环境咨询业务报告期内，随着与 TestAmerica、EPTISA 的技术能力整合，公司致力于把国际先进的环保技术、人才培养模式和管理技术引到中国，一方面可以给区域、园区提