长春一东：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/126 公司代码：600148 公司简称：长春一东 长春一东离合器股份有限公司长春一东离合器股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/126 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 姜涛 会议冲突 于中赤 董事 张国军 会议冲突 孟庆洪 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人于中赤于中赤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙长增孙长增及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉琦王嘉琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分

3、配预案或公积金转增股本预案 公司章程规定，公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司股东净利润17,984,270.31元，拟定2017年度利润分配议案为：以2017年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.985 元（含税），共分配利润13,939

4、,370.33元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2017 年年度报告 3/126 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十

5、、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/126 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.3

6、8 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.126 2017 年年度报告 5/126 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 长春一东，公司 指 长春一东离合器股份有限公司，本公司 东光集团、控股股东 指 吉林东光集团有限公司，本公司控股股东 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司，本公司实际控制人 一东零部件 指 长春一东零部件制造有限责任公司，本公司控股子公司 一东四环 指 沈阳一东四环离合器有限责任公司，本公司控股子公司 一东卡玛斯 指 Yidong Clutch RUS

7、有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 长春一东离合器股份有限公司 公司的中文简称 长春一东 公司的外文名称 Changchun Yidong Clutch CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CCYD 公司的法定代表人 于中赤 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙长增 邢颖 联系地址 长春市高新区超然街2555号 长春市高新区超然街2555号 电话 0431-85158575 0431-85158570 传真 0431-85174234 0431-85174234 电子信箱 三

8、、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长春市高新区超然街2555号 公司注册地址的邮政编码 130103 公司办公地址 长春市高新区超然街2555号 公司办公地址的邮政编码 130103 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 2017 年年度报告 6/126 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长春一东 600148 离合器 六、六、其他其

9、他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 秦志远、薛珍琴 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 768,323,466.83 610,113,419.99 25.93 510,492,182.59 归属于上市公司股东的净利润 17,984,270.31 12,160,431.25

10、47.89 1,117,748.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,832,162.23 12,304,147.13 12.42-1,313,012.87 经营活动产生的现金流量净额-11,417,887.42 43,219,458.02 不适用 31,176,895.72 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 395,740,392.75 376,016,326.90 5.25 361,983,886.84 总资产 1,030,929,964.18 952,371,248.00 8.25 836,132,359

11、.51 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.13 0.0859 51.34 0.0079 稀释每股收益（元股）0.13 0.0859 51.34 0.0079 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.0869 15.07-0.0093 加权平均净资产收益率（%）4.67 3.3 增加1.37个百分点 0.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.59 3.34 增加0.25 个百分点 -0.36 2017 年年度报告 7/126 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的

12、说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017

13、年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 199,768,637.40 201,766,677.19 188,264,566.92 178,523,585.32 归属于上市公司股东的净利润 10,975,401.01 4,491,677.05 3,007,798.61-490,606.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,993,004.59 4,544,734.32 3,063,274.21-4,768,850.89 经营活动产生的现金流

14、量净额-26,991,266.84-13,244,457.11 10,027,245.16 18,790,591.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年 金额 2015 年 金额 非流动资产处置损益 47,220.64 27,881.32 218,152.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补

15、助除外 523,534.60 1,620,773.41 3,058,605.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2017 年年度报告 8/126 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -19,610.74 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的

16、损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,861,773.98 -1,867,294.61-414,505.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,528,506.41 少数股东权益

17、影响额-41,301.79 54,560.84 15,213.40 所得税影响额-767,625.76 20,363.16-427,094.18 合计 4,152,108.08 -143,715.88 2,430,761.76 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务 公司主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售。本公司是国内主要汽车零部件生

18、产企业，是中国汽车工业协会离合器委员会理事长单位，拥有国家级企业技术中心和博士后流动工作站，是中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及乘用车。2017 年年度报告 9/126 报告期内，公司积极进行市场结构和产品结构调整，着重发挥重卡离合器产品技术优势，进一步拓展重卡大马力离合器市场，并努力开发轿车产品市场，争取获得国外产品开发权。（二）经营模式 公司经营模式以主机配套为主，售后服务市场销售为辅。其中主机配套为公司直接接受各大发动机和整车厂商订单，为其配套供应产品；售后市场是公司将产品出售给汽车零配件销售商，汽车零配件销售商再向全国市场零售。公司具体经营模式为以订单驱动，主要分为销

19、售、生产、采购、售后服务四个环节。1、销售环节，公司主要开拓国内外规模较大 OEM 主机厂，并结合公司生产实际，接受主机厂订单，为其配套供货。公司与主机厂签订合同，直接发货到主机厂，并与主机厂直接结算。2、生产环节，公司及子公司采用独立生产加工模式，并拥有专业的生产设备。公司与子公司一东四环主要从事离合器产品生产、加工；子公司一东零部件主要从事液压翻转机构、电动泵等产品的生产、加工，各子公司均拥有独立的生产、质量管理及设备管理等部门。3、采购环节，公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件等均由采购管理部门进行专门采购，设有 ERP 采购平台；大宗物资也通过兵器集团的大宗物资采购平台进行采

20、购，以降低采购成本。子公司均设立独立的采购部门，根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。4、售后服务环节，公司按照国家有关规定，与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务及主机厂商售出后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务，一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议，双方审核同意后进行费用结算。（三）行业情况说明 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为“汽车制造业”，主要生产

21、离合器和驾驶室液压翻转机构，商用车和乘用车为公司的主要市场。目前，公司已呈现商用车配套与乘用车配套并举的产业格局。根据汽车工业协会的统计，对于公司所处的行业情况进行简要说明：2017 年，汽车产销 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比增长 3.19%和 3.04%，增速比上年同期回落 11.27 个百分点和 10.61 个百分点。商用车和乘用车为公司主要市场。商用车产销 420.87 万辆和 416.06 万辆，同比增长 13.81%和 13.95%。2017 年，货车产销 368.27 万辆和 363.34 万辆，同比增长 16.87%和 16.91%。其中：重型货车产销 11

22、4.97 万辆和 111.69 万辆，同比增长 55.07%和 52.38%。中型货车产销 23.40 万辆和 22.91 万辆，同比增长 1.11%和 0.02%；轻型货车产销 173.83 万辆和 171.89 万辆，同比增长12.14%和 11.63%；微型货车产销 56.07 万辆和 56.84 万辆，同比下降 10.74%和 6.21%。客车产销52.60 万辆和 52.72 万辆，同比下降 3.81%和 2.98%。其中：大型客车产销 9.33 万辆和 9.41 万辆，同比增长 3.39%和 4.10%；中型客车产销 8.51 万辆和 8.49 万辆，同比下降 13.99%和 14

23、.60%；轻型客车产销 34.77 万辆和 34.83 万辆，同比下降 2.82%和 1.52%。乘用车产销 2480.67 万辆和 2471.83 万辆，同比增长 1.58%和 1.40%；2017 年，基本型乘用车（轿车）产销 1193.78 万辆和 1184.80 万辆，同比下降 1.43%和 2.48%；运动型多用途乘用车（SUV）产销 1028.70 万辆和 1025.27 万辆，同比增长 12.39%和 13.32%；多功能乘用车（MPV）产销 205.18万辆和 207.07 万辆，同比下降 17.62%和 17.05%；交叉型乘用车产销 53.01 万辆和 54.70 万辆，同

24、比下降 20.39%和 19.97%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司及子公司均为汽车零部件生产企业，主要以生产商用车配套产品为主，是国内重型车离合器配套规模最大的生产厂商。公司目前在重型车配套领域拥有一定的竞争优势，市场占有率较高，在某些车型可实现独家配套。随着行业竞争格局愈加激烈，本公司具有以下的核心竞争力：2017 年年度报告 10/126 1 1、市场优势：市场优势：公司坐落于汽车之城长春市，拥有地缘优势。公司不仅为国内五十余家整机厂配套供

25、货、销售市场辐射全国，重卡市场占有率达到 20%。公司有专业的对外贸易部门，从事产品出口业务，目前公司在俄罗斯市场已取得较好成绩并且成立了子公司卡玛斯一东，公司将继续对国外市场进行深度开发，进一步拓宽国际市场，拓展外贸业务。2 2、行业地位优势：、行业地位优势：公司为中国汽车工业协会离合器委员会理事长单位，是中国汽车离合器行业标准的主要起草单位，拥有多项行业领先发明专利。3 3、管理优势、管理优势：报告期正式切换为 Oracle ERP 系统并成功切换，一方面借用 ISP 供应商门户实现了采购过程精细化管理，建立了具有汽配行业特性及面向后市场的销售管理体系和全新的计划生产管理模式。另一方面实现

26、了汽配行业先进的大物流生产管理模式，促进了内外部资源协调和利用，提高了生产经营效率和管理效率。通过信息管理系统的建设，极大的提高企业的业务管理能力。4 4、研发优势：、研发优势：公司研发中心被评为国家级技术中心，并设立了博士后工作站。公司是中国汽车离合器行业标准的主要起草单位，拥有多项行业领先发明专利。公司是国内首家引进 NVH 检测设备，进行实车 NVH 数据采集和分析试验，并根据试验结果解决整车异响与振动问题，通过踏板力检测设备，采集数据并分析，优化离合器的踏板舒适性的专业离合器研发生产企业。报告期内，基于公司长远战略布局考虑，为提升公司的技术研发能力，进一步优化组织架构，促进公司发展，加

27、强公司的综合竞争力，公司在苏州设立了“长春一东离合器股份有限公司苏州研发中心”。5 5、试验能力优势：试验能力优势：公司拥有国际先进水平的离合器产品试验室，具备行业标准要求的试验能力，且达到国内一流水平。实验室具备模拟整车的实验能力，可以监测离合器从结合到分离的过程中温度、扭矩、摩擦系数等变化的数据，以及获取分离特性曲线等试验检测能力。6 6、生产能力优势：、生产能力优势：公司现有生产设备五百余台、试验设备一百余台。关键设备分别从奥地利、意大利等国家引进，在离合器盖冲压成型、膜片弹簧热处理成型、总成装配及在线检测等方面，具有世界先进水平。公司围绕冲压、热处理、装配等核心工艺，提高制造过程的自动

28、化水平和在线检测能力，先后建成了自动化冲压线，膜簧热处理工艺一个流自动化生产，半自动化装配线及其他自动化设施，大幅提高了自动化水平。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 根据汽车工业协会的统计，2017 年，汽车产销 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比增长 3.19%和 3.04%，增速比上年同期回落 11.27 个百分点和 10.61 个百分点。商用车和乘用车为公司主要市场。商用车商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。2017年，货车产销368.27万辆和 363.34 万

29、辆，同比增长 16.87%和 16.91%。公司主要市场为商用车中的重型货车、中型货车、轻型货车和客车市场。重型货车重型货车产销 114.97 万辆和 111.69 万辆，同比增长 55.07%和 52.38%。中型货车中型货车产销 23.40 万辆和 22.91 万辆，同比增长 1.11%和 0.02%；轻型货车轻型货车产销 173.83 万辆和 171.89 万辆，同比增长 12.14%和 11.63%；客车客车产销 52.60 万辆和 52.72 万辆，同比下降 3.81%和 2.98%。根据上述细分市场可以看出，2017 年商用车中的重型货车、中型货车、轻型货车和客车产销量同比有较大增

30、长，商用车市场的好转给公司带来机遇。报告期内公司实现营业总收入 76832.35万元，同比增长 25.93%；归属于母公司所有者净利润 1798.43 万元，同比增长 47.89%。但市场形势的多样化使公司也面临着较大挑战。对于公司自身，传统离合器产业也在面临着日益白热化的市场竞争。随着新能源汽车主要是纯电动汽车的快速发展，传统离合器产品也面临着新的挑战。因此，公司在做精传统离合器的基础上，还需要进一步加强对匹配高端卡车的重型离合器和匹配新能源汽车的扭转减震器的开发力度，形成多种产品类型并举。公司管理层将继续提升离合器产品的技术升级，抢市场、占份额，提高商用车市场占有率，紧跟离合器行业技术发展

31、方向，加大对扭转减振器产品的开发，实现创新驱动。2017 年公司主要在以下几个方面展开重点工作：2017 年年度报告 11/126 （一）市场结构调整（一）市场结构调整 1、商用车离合器继续做精做强 重卡方面，市场占有率达到 22%，老市场，客户份额及产品产量均大幅提升，某些配套厂家实现独家供货；新市场，上依红取得全系列开发权且多产品实现批量供货，并顺利通过江铃重卡、吉利重卡等多家审核，获得独家开发配套权。客车方面，多家客户已均实现批量装机，并在新能源汽车领域进入整车搭载试验阶段。2、乘用车离合器模块化开发 获得了重要客户的四个乘用车模块化项目开发权，2018 年将实现批量装机。3、重点开拓离

32、合器国际市场 俄罗斯配套市场和后市场稳定，全年零故障，质量表现优异；俄罗斯子公司正式挂牌成立，已完成项目审批、合资公司登记注册、生产线定制等工作，即将成为新的经济增长点。4、液压举升机构大规模增长 液压产品实现国内前十重卡全覆盖，收入、利润同比分别增长 59.14%和 47.68%，通过戴姆勒OSA 审核，新产品收入占比达到 45%。（二）技术创新（二）技术创新 1、全年完成研发项目 56 项目，获得专利授权 24 项，19 个新产品形成批量，新产品贡献率36%。2、将 CAE 纳入开发流程，在产品设计阶段对失效模式进行预防，提高台架试验标准，增加强度试验，初步完成平台化建设。3、成立苏州研发

33、中心，与长春本部研发形成良性互动，成立了新能源客车项目组、PLM 项目组、商用车 AMT 项目组，充分发挥人才优势，着力前沿性产品开发，打造问题解决专家。（三）（三）质量管理质量管理 1、创新质量管理思路 以严管严罚刹住低级质量问题，优先解决重要缺陷及高权重故障模式，降低索赔的发生，公司引入质量管理专家人才，策划实施公司质量监察机制。从生产质量管理角度出发，策划组织实施生产质量日报。从客户角度出发，对于发现的问题已及时解决并建立长效机制。2、开展“质量严管年”活动 从质量问责、开发设计、过程控制、降低索赔、三包件分析、质量问题处理和体系管理 7 个大项，28 个小项开展工作，效果显著。全年完成

34、质量改善项目 58 项，技术改进和工艺创新项目10 项。重点解决了多项长期影响产品质量的问题。3、以点带面提升品质，拓展精品工程 以 088 精品工程为点，以点带面，全面提升，从研发、工艺、设备、外购件、过程控制等方面体系化持续改进，多种精品工程全面收关，成为一东公司的新名片。4、深化质量体系，强化工具应用 全业务流程对标新版 IATF16949 质量管理体系标准，以业务为引领，融合行业先进管理方式，系统梳理质量管理体系程序文件 23 个。多次组织内部培训对 TS16949 五大工具深化应用，员工质量意识显著提高。通过二三方审核 14 次，成功进入上依红供应商体系，成为锡柴 A 级供应商，北奔

35、等多家优秀供应商。（四）（四）精益与管理提升精益与管理提升 1、开展“精益提升年”，改善成效显著 全年确立领导课题总数 162 项，其中公司专项 18 项，部门专项 58 项，精益改善 45 项，质量改善 25 项，降成本 16 项，参与率 100%，全年节创效益 1792 万元。以价值流分析为手段，强化精益管理，提升各项管理指标，实行双对标策略，做精做优现有产品，顺利通过兵器集团精益四级审核和国家高新技术企业认证。2、推进精益研发，提升研发质量 调整研发中心组织架构，初步实现产品的平台化，零件的标准化、开发的流程化、验证的体系化，PDM 系统上线运行，实现产品管理的数据化，强化 CAE 应用

36、、NVH 测试，大幅提高设计质量水平，使研发流程更加规范化。3、深入精益管理，实现精益战略布局 2017 年年度报告 12/126 通过导入 OracleERP，与 ISP、WMS、PDA、PAD 集成应用，建立了大物流体系，逐步实现准时化采购，供应商交付率 100%，重卡离合器自动装配生产线 MES 系统完成初步方案。公司已初步实现由职能化向流程化架构转变、由领导导向向业务导向转变、由解决问题向体系化管理转变。4、传统产线升级，抢占”智能制造”先机 初步完成传统产线升级，成功召开“智能制造工厂”建设一期发布会；以东道主身份成功举办中国制造 2025 专家行活动；入围 2017 年国家级两化融

37、合管理体系贯标试点企业和吉林省两化融合智能制造试点企业。5、外引内进，全面升级“智力引擎”建立苏州研发中心团队，引进外部质量管理专家、精益管理专家，使高层次人才、先进的技术、创新的精神、干事的激情汇聚公司，迸发企业经营发展新活力。6、推进减员增效，人均贡献率创新高 优化资源配置和绩效体系，通过自动化改造实现减员增效，全年净减员 60 人，全员劳动生产率同比提高 15.92%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至报告期末，公司的资产总额 103,093 万元,比期初增长了 8.25%；利润总额为 4209.89 万元，同比增长 38.29%；归属于母公司所有者净利润 1798.

38、43 万元，同比增长 47.89%；营业收入76832.35 万元，同比增长 25.93%；成本费用总额 71688.96 万元，同比上升 26.91%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 768,323,466.83 610,113,419.99 25.93 营业成本 529,961,881.24 411,502,100.93 28.79 销售费用 89,697,295.33 68,696,224.13 30.57 管理费用 91,272,189.

39、66 77,999,444.02 17.02 财务费用 95,992.88 1,644,753.66-94.16 经营活动产生的现金流量净额-11,417,887.42 43,219,458.02-126.42 投资活动产生的现金流量净额-5,633,711.62-7,252,946.10 22.33 筹资活动产生的现金流量净额-730,274.74-65,417,985.61 98.88 研发支出 33,887,801.30 28,396,967.65 19.34 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分

40、地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件行业 761,075,479.83 526,329,779.71 30.84 26.16 29.00 增加 20.23 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成毛利率比上年增减（%）2017 年年度报告 13/126 （%）比上年增减（%）本比上年增减（%）离合器产品 415,679,529.34 294,961,974.76 29.04 7.63 10.34 增加 1.54 个百分点

41、 翻转机构产品 345,395,950.49 231,367,804.95 33.01 59.14 64.45 增加 49.35 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 367,256,290.85 226,400,428.71 38.35 19.61 22.21 减少 1.31 个百分点 华北 68,242,572.85 51,325,597.75 24.79 5.58 13.62 减少 5.32 个百分点 华东 192,033,281.65 148,789,576.75 22.52 5

42、3.29 58.31 减少 2.46 个百分点 华南 31,759,275.26 25,120,469.71 20.90 21.14 6.46 增加 10.91 个百分点 华中 19,811,764.04 16,305,418.64 17.70-21.49 1.73 减少 18.79 个百分点 西北 10,785,887.22 6,022,158.86 44.17 181.54 185.20 减少 0.72 个百分点 西南 61,679,817.68 44,243,203.66 28.27 88.55 76.04 增加 5.10 个百分点 出口收入 9,506,590.28 8,122,925

43、.62 14.55-48.11-51.48 增加 5.94 个百分点 小计：761,075,479.83 526,329,779.71 30.84 26.16 29.00 减少 1.52 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件行业 原材料 491,479,268.50 80.36 367,897,4

44、07.51 78.81 33.59 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 离合器产品 原材料 239,892,251.05 73.99 212,230,579.61 73.68 13.03 翻转机构产品 原材料 251,587,017.45 87.55 155,666,827.90 87.07 61.62 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2017 年年度报告 14/126 前五名客户销售额 5

45、3,035 万元，占年度销售总额 69.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 41,928 万元，占年度销售总额 55.09%。前五名供应商采购额 12,548 万元，占年度采购总额 23.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,723 万元，占年度采购总额 5.05%。2.2.费用费用 适用 不适用 本报告期公司管理费用的变动幅度未超过 30%，销售费用同比增加 30.57%，主要原因是公司本期销售收入增加，运费、仓储费及按比例计提的销售服务费增加,财务费用同比减少 94.16%,主要原因是公司本期无贷款。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用

46、单位：元 本期费用化研发投入 33,887,801.30 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 33,887,801.30 研发投入总额占营业收入比例（%）4.41 公司研发人员的数量 93 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.63 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 本报告期经营活动产生的现金净流量-1141.79 万元，上年同期为 4321.95 万元，较上年同期减少 5463.74 万元，主要原因为公司收到货款主要以银行承兑汇票为主，期末未到期的应收票据增加；付款主要以应付票据为主，期末到期的应付票据增加。本报告期投资活动产生的现金净流量-56

47、3.37 万元，上年同期为-725.29 万元，较上年同期增加 161.92 万元，主要为公司购建固定资产及无形资产支付的现金减少。本报告期筹资活动产生的现金净流量-73.03 万元，上年同期为-6541.80 万元，较上年同期减少 6468.77 万元，主要为公司上期偿还贷款。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 2017 年年度报告 15/126 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例

48、（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 297,961,770.90 28.90 189,269,964.53 19.87 57.43 公司销售回款多数为银行 承 兑 汇票，应收票据增加 应收账款 188,134,860.81 18.25 247,162,352.79 25.95-23.88 预付款项 8,530,994.47 0.83 5,728,981.69 0.60 48.91 预付货款增加 存货 170,156,187.59 16.51 117,277,495.89 12.31 45.09 库存商品备储增加 固定资产 220,052,313.61 21.35 23

49、0,943,509.77 24.25-4.72 应付票据 155,602,464.40 15.09 124,012,220.84 13.02 25.47 应付账款 243,448,533.48 23.61 229,961,265.78 24.15 5.87 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为“汽车制造业”公

50、司主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构。商用车和乘用车为公司的主要市场。2017 年年度报告 16/126 汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1.产能状况产能状况 适用 不适用 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%）离合器总成（万套）270 69.5 25.7 驾驶室液压翻转机构（万套）40 35 87.5 在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 2.2.整车产销量整车产销量 适用 不适用 3.3.零部件产销量零部件产销量 适用 不适用 按零部件类别按零部件类别 适用 不适用 销量 产量 零部件类别 本年