北特科技：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/193 公司代码：603009 公司简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司上海北特科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天

2、职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司负责人负责人靳坤靳坤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐鸿飞徐鸿飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郁露青郁露青声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2017年末的总股本为基数，进行现金股利分配每10股派发现金红利0.

3、86元（含税），共计派发现金红利28,221,234.80元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本

4、报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/193 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第八节第八节 董事、监事

5、、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.193 2017 年年度报告 4/193 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、北特科技 指 上海北特科技股份有限公司 报告期 指 2017 年度 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通

6、合伙）北特零部件 指 上海北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 长春北特 指 长春北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 天津北特 指 天津北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 重庆北特 指 重庆北特科技有限公司，系公司全资子公司 北特供应链 指 上海北特供应链管理有限公司，系公司全资子公司 天津金属科技 指 天津北特金属科技有限公司，系公司控股子公司 上海光裕、光裕 指 原上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司，现公司全资子公司上海光裕汽车压缩机有限公司 公司章程、公司章程 指 上海北特科技股份有限公司章程 公司法、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法、证券法 指 中华人民共和国证

7、券法 转向器类部件、转向器类零件 指 汽车转向器内用于传动的齿条、齿轮、输入轴、阀套、蜗轮、蜗杆等零部件的半成品或成品 减震(振)器类部件、减震(振)器类零件 指 汽车减震(振)器阻尼缸中所使用的活塞连杆半成品或成品 齿条、转向器齿条 指 汽车转向器内通过自身传动从而带动汽车车轮转向的零部件 活塞杆、减震(振)器活塞杆 指 汽车减震(振)器阻尼缸中所使用的活塞连杆 整车厂 指 汽车整车制造企业 主机厂/一级供应商 指 为整车厂配套零部件的企业 二级供应商 指 为一级供应商进行汽车零部件生产企业 三级供应商 指 为二级供应商供应零部件的企业 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务

8、指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海北特科技股份有限公司 公司的中文简称 北特科技 公司的外文名称 SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SHBT 公司的法定代表人 靳坤 2017 年年度报告 5/193 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐鸿飞 甄一男 联系地址 上海市嘉定区华亭镇华业路666号 上海市嘉定区华亭镇华业路666号 电话 021-39900770-6603 021-39900770-6603 传真 021-39909061 021-39909061 电子信箱 三、三、基本情

9、况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）公司注册地址的邮政编码 201816 公司办公地址 上海市嘉定区华亭镇华业路666号 公司办公地址的邮政编码 201816 公司网址 http:/www.sh- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 上海市嘉定区华亭镇华业路666号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北特科技 6

10、03009 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦13 楼 签字会计师姓名 周学民 张婧颖 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 赵春奎、郑瑜 持续督导的期间 2016 年 6 月 29 日-2017 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的财务顾问主办人姓名 李辉、陈家伟、王睿洁 2017 年年度报告 6

11、/193 持续督导的期间 2018 年 4 月 28 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 912,968,934.13 800,512,601.38 14.05 706,624,840.99 归属于上市公司股东的净利润 73,167,598.98 55,766,244.71 31.20 46,434,289.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,206,548.90 5

12、5,686,161.26 2.73 44,110,416.88 经营活动产生的现金流量净额 23,942,767.42 28,810,904.45-16.90 67,897,893.97 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,354,160,084.63 1,269,700,745.11 6.65 517,712,604.39 总资产 2,026,215,470.45 1,767,044,413.78 14.67 1,101,287,646.77 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同

13、期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.22 0.46-52.17 0.43 稀释每股收益（元股）0.22 0.46-52.17 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.46-63.04 0.41 加权平均净资产收益率（%）5.57 6.16 减少0.59个百分点 10.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.36 6.15 减少1.79个百分点 9.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润在 2017 年大幅增长的原因分析：本年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2016 年度增

14、长 2.73%，而归属于上市公司股东的净利润较 2016 年度增长 31.20%。本年发生的 1,596.11 万元非经常性损益中，和上年非经常性损益发生额的主要区别是：1）本年公司为提高资金收益率，使用暂时闲置资金进行委托理财，获得理财收益 991.97 万元（详见“委托理财”章节）；而上年同期理财收益为 218.78 万元。2）在 2016 年度，公司按照募集资金的使用规划，对上海北厂房进行了大规模的拆建和翻新，为此发生 738.46 万元固定资产报废/处置净损失。2017 年度，拆建工作逐渐收尾，本年只发生 193.172017 年年度报告 7/193 万元固定资产报废/处置净损失。每股

15、收益财务指标在 2017 年大幅减少的原因分析：公司 2016 年年报中拟定的 10 送 15 的分配方案在 2017 年经董事会、股东大会批准，并在 2017年 7 月得到执行。公司的股本从 2016 年末的 1.31 亿股，变为 2017 年末的 3.28 亿股，相应的每股收益数据被稀释。如果按照稀释后的股本数重新核算 2016 年和 2015 年的基本每股收益，指标分别为 0.18 元/股和 0.17 元/股，同口径比较下 2017 年指标增长良好。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上

16、市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12

17、月份）营业收入 246,673,929.06 202,875,879.24 197,552,789.85 265,866,335.98 归属于上市公司股东的净利润 19,314,822.26 13,696,432.49 7,010,162.30 33,146,181.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,362,308.28 9,907,358.17 3,823,480.27 25,113,402.18 经营活动产生的现金流量净额 25,780,148.56 18,389,549.60-31,614,302.51 11,387,371.77 季度数据与已披露定期报告数据差

18、异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-1,931,746.79 -7,384,627.38-417,201.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,894,890.41 8,508,826.59 2,937,433.33 计入当期损益的对非金融企业收取 2017 年年度报告

19、8/193 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出

20、售金融资产取得的投资收益 9,919,668.81 2,187,835.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 910,871.20 -3,551,818.97 205,091.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,088.75 202,785.69 4,792.13 所得税影响额-2,831,544.80 117,081.90-406

21、,242.69 合计 15,961,050.08 80,083.45 2,323,872.75 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/193 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要产品及其应用（一）公司主要产品及其应用 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营产品为转向器零部件（齿条、蜗杆、输入轴、阀套等）以及减震器零部件（活塞杆等），为核心的保安零部

22、件，直接影响汽车的安全性、专业性以及舒适性。1.转向器齿条类产品转向器齿条类产品 公司齿条类产品国内细分行业市场占有率超过 50%，分别在机械式转向系统（MS）、液压助力转向系统（HPS）、电控液压助力转向系统（EHPS）和电子助力转向系统（EPS）等四个主流转向系统中广泛应用。（1）机械转向系统（MS），由转向操纵机构、转向器、转向传动机构组成；其中，转向器是整个转向系统中的核心部件，作用是改变驾驶者力的大小和传递方向，常有齿轮齿条式、循环球式、蜗杆曲柄指销式等形式。这类系统结构简单可靠，但对驾驶者而言使用费力，稳定性、精确性、安全性无法保证。2017 年年度报告 10/193 （2）机械液

23、压助力转向系统（HPS），由液压泵、油管、压力流体控制阀、传动皮带、储油罐等部件组成。该系统通过将部分发动机动力输出转化成液压泵压力，对转向系统施加辅助作用力，从而使轮胎转向，但仍需机械转向器这一核心部件。这一系统中，方向盘和转向轮之间全由机械部件连接，操控精准；液压泵由发动机驱动，转向动力充沛，适用于各型号车辆，总体而言，技术成熟可靠，平均制造成本低；但液压、油路系统管线复杂，部件繁多，后期维保成本较高。（3）电子液压助力转向系统（EHPS），其特点是以电动机替代发动机进行驱动，并在液压助力转向系统上增加了电控系统（车速传感器、电磁阀、转向 ECU 等），能够检测车速、调整转向助力。这一系统

24、能耗更低、反应更灵敏，但由于电子单元较多，稳定性相较机械式略低、制造维保成本相应较高，但是随着汽车电子的发展，电子液压助力已逐渐成熟、配备在大量乘用车车型上。2017 年年度报告 11/193 （4）电动助力转向系统（EPS），由电控单元、车速/转矩传感器、电动机等租车。这一系统依靠传感器采集车速、转角信息，输送给 ECU，并相应调整电动机旋转方向、助力电流大小，再将辅助动力施加到转向系统。这一系统结构精简，质量体积小、能耗低，反馈灵敏迅速。电子助力转向系统更加轻便、节能、反馈迅速，转向系统的电子化已经成为未来发展趋势。2.减震器活塞杆类减震器活塞杆类产品产品 公司减震器活塞杆产品在国内细分行

25、业市场占有率超过 50%，为细分行业龙头。减震器是汽车悬架系统的重要组成部件，一般装配于汽车前、后悬架系统，常分为单筒、双筒减震器，或按阻尼介质油或气分类。汽车减震系统位置结构图示 2017 年年度报告 12/193 汽车行驶中，悬架系统会由于弹性元件受冲击而产生振动，使得车身发生行驶不稳、转弯失控、刹车点头等情况。减震系统能够抑制悬架弹簧反弹震荡，增强平顺性，提高行车体验。汽车减震系统能够显著减少车身颠簸、失控情况图示：3.公司其他产品公司其他产品 公司于 2017 年 8 月 31 披露了上海北特科技股份有限公司重大资产重组停牌公告，2018年内公司将完成对光裕股份的重组，重组完成后，公司

26、主营产品将增加汽车空调压缩机及其部件。2017 年年度报告 13/193 （二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 公司处于国内主流车厂的零部件供应链中，为国内汽车行业二级供应商。公司为多家一线转向器、减震器企业供货，转向系产品第一大客户为国内规模最大的转向器总成厂商博世，其余客户包括蒂森克虏伯、耐世特、一汽光洋、荆州恒隆、浙江万达等；减震系产品第一大客户为国内减震器总成龙头万都，其余客户包括上海汇众萨克斯、一汽东机工、天纳克等。以上一线总成企业都是国内外主流整车厂的一级供应商，直接为整车厂供应核心零部件，公司为一级供应商提供总成内部的高精度零部件，成为二级供应商，形成多层次的供应链体系。

27、（三）公司所处的行业（三）公司所处的行业 广义上公司处于汽车零部件行业，狭义上公司处于汽车零部件行业内转向系统子市场、减震系统子市场以及更加细分的转向器齿条、减震器活塞杆市场。公司为国内最大的转向器齿条生产商、减震器活塞杆生产商，在乘用车领域内以上两类细分产品处于绝对领先的市场地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）细分行业市场绝对领先地位，行业龙头优势（一）细分行业市场绝对领先地位，行业龙头优势 公司处于细分市场龙头地位，2017 年度销售各类产

28、品 7,647.46 万件，其中转向器类部件销售3,193.98 万件，减振器类部件销售 4,453.48 万件，产销量在国内转向器齿条以及减震器活塞杆细分行业内绝对领先，连续多年保持细分市场绝对领先地位，销售增长速度高于行业平均增速。（二）完备的产能布局，优良的客户体系（二）完备的产能布局，优良的客户体系 2017 年年度报告 14/193 公司已完成对国内汽车主机厂东北地区、华北地区、华东地区、华中地区、华南地区、西南地区等主要汽车产销地区的全覆盖（见下图）。公司主要客户为下游转向系统供应商、减震器系统供应商，作为细分行业龙头，目前客户体系已基本覆盖国内市场大多数转向系统供应商、减震器系统

29、供应商，经过北特人多年的努力，目前已建立一个相对完备的客户体系且客户质量优良，客户多为国内著名合资车企，还有不少全球500 强的汽车零部件企业，下图为 2017 年度北特服务的客户体系：2017 年年度报告 15/193 2017 年年度报告 16/193 （三）（三）投融资平台优势凸显投融资平台优势凸显 经公司第二届董事会第十六次会议、2015 年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行相关议案。公司为细分行业内唯一一家上市公司，借助资本市场平台优势，实现投融资良性循环，加速扩张。2017 年 9 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第

30、八次会议，审议通过了 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；2017年 11 月 16 日，2017 年第三次临时股东大会审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；目前公司发行股份及支付现金购买上海光裕事项已完成资产过户股份登记，后续将完成配套募集 22,000 万元资金。公司本次收购上海光裕，迈出了布局汽车空调压缩机尤其是新能源汽车空调压缩机的第一步，有助于公司抓住当前新能源汽车产业快速发展的市场机遇，发展专业化道路、延伸产业链、提升附加值、深入完善新材料开发，致力于打造成为具有核心竞争能力的、高技术含量的、低能耗的汽车零部

31、件产业集团。（四）行业领先的材料与工艺技术（四）行业领先的材料与工艺技术 公司所属转向器齿条、减震器活塞杆细分行业为汽车主要保安核心零部件，核心技术来源为自主研发，包括原始创新、集成创新和现有技术的改进。目前公司主要产品的技术水平处于国内领先、国际先进的水平，主要体现在三个方面，一是材料开发地位领先，二是材料调质优势，三是自主开发设备和引进设备相结合的优势。公司具备材料和产品的双重研发能力，这种技术和特2017 年年度报告 17/193 点使得公司从材料研制开始，一直到材料加工、产品制造，在行业具有明显的优势地位，并极大缩短了产品研发和生产时间。1材料开发地位领先 公司一直从事汽车零部件金属材

32、料的开发，有着不同于其他公司的材料研发、加工基础。对转向器零部件与减震器零部件材料特性、选择和优化，有着比较透彻的理解和丰富的实践经验。经其会同有关汽车专用钢材生产骨干企业联合开发的优质钢材，已广泛应用于转向器零部件和减震器零部件的生产供应，实现材料国产化。2材料调质具有独特技术优势 经过自主开发，公司调质技术填补了国内相关工艺空白并获国家发明专利，调质工艺技术获得多项实用新型专利，实现了中频感应加热、均匀控制冷却、自动控制温度的调质和消应力方法。同时经过多次试验摸索出与之相适应的各类专门工艺方案。公司调质的产品具有纵向硬度均匀，径向硬度梯度小、内应力较低、综合性能优异的特点。体现在零件上就是

33、硬度均匀、外形精确、韧性充分、变形量小，这是一般调质难以做到的。3自主开发设备和引进设备相结合的优势 公司坚持自主开发设备和引进世界先进设备双向发展，通过自主开发设备，实现了生产工艺的极大改进，无心车削、矫直设备连线工艺已具备行业一流的水准。配备了德国数控高精度铣齿机、西马克-梅尔公司的剥皮机与等连线、英国汤姆森全自动生产线、德国安美特电镀线等。旋风车削和矫直连续工艺的应用使上海北特的齿条杆件素材表面处理技术达到了国内领先，国际先进的水平。（五）高行业壁垒（五）高行业壁垒 公司产品为保安零部件，存在认证审核严格、认证周期长、检测费用巨大等行业特性，公司给所有德系汽车配套转向器零部件和减震器零部

34、件都需要双重认证（客户和主机厂都需要认证），且认证周期较长，一般一个新产品认证周期在两年以上且检测实验花费巨大，因此有着行业准入门槛较高、长期稳定合作等行业特性，公司产品目前已通过多个整车厂平台认证，存在较高的行业壁垒。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）2017 年公司主要事项 报告期内，在全体员工的共同努力下，公司的生产经营继续保持良好的态势，全年生产各类产品 7,688.22 万件，同比上年增加 2.93%，其中转向类部件 3,169.99 万件，同比上年增加 6.32%，减震类部件 4,518.23 万件，同比上年增长

35、0.68%；全年销售各类产品 7,647.46 万件，比上年增长 6.64%，其中转向器类部件销售 3,193.98 万件，比上年增长 14.17%，减振器类部件销售 4,453.482017 年年度报告 18/193 万件，比上年增长 1.82%；公司 2017 年度实现营业收入 9.13 亿元，同比增幅 14.05%；实现利润总额 0.87 亿元，同比增幅为 31.80%。全年重点完成以下工作：1.报告期内，经第三届董事会第六次会议审议关于收购子公司北特零部件有限公司合作权益及增资的议案，完成了对控股子公司北特零部件 25%的合作权益的收购，同时以货币方式向上海北特汽车零部件有限公司增资，

36、将上海北特汽车零部件有限公司注册资本增加至人民币 1,000万元，目前已成为公司的全资子公司；2.报告期内，经第三届董事会第七次会议审议关于投资设立控股子公司的议案，在天津静海汽车产业园投资设立控股子公司天津北特金属科技有限公司，营业范围为：铝合金锻造、汽车转向器和减振器零部件的研发、生产和销售，天津北特金属科技有限公司将充分利用天津静海汽车产业园的政策优势搭建对外合作经营的平台，提高公司在轻量化汽车零部件的行业地位，完成了公司在汽车轻量化方面的重要布局；3.报告期内，经第三届董事会第十三次会议审议关于公司签署合资框架协议暨对外投资的议案，在无锡设立了控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司，为公

37、司拓展汽车零部件精密制造领域迈出第一步；4.报告期内，公司于 2016 年年度股东大会审议通过了公司 2016 年度利润分配预案，拟以公司 2016 年年报经审计的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 15 股，不进行现金股利分配。根据公司 2015 年第二次临时股东大会通过的上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的相关条款和公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第六次会议等相关会议决议，因公司部分员工离职，公司已于 2017 年 6 月 29 日回购注销 46

38、,000 股限制性股票，将 2016 年度权益分派事项调整为：以公司本次权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 15 股，不进行现金股利分配。上述方案已于 2017 年 7 月 31 日实施完毕，总计转增 196,892,336 股，本次分配后总股本为：328,153,893 股；5.报告期内，公司经第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，审议通过了 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（)披露了相关2017 年年

39、度报告 19/193 公告，公司发行股份及支付现金购买上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司 95.7123%股权，2017年第三次临时股东大会审议了本次重大资产重组相关议案；2017 年年末已完成上海证券交易所问询函回复及中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复；2018 年 1 月 10 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 1 月 10 日召开的 2018 年第 2 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过；公司于 2018 年 1 月 25 日收到中国证券监督

40、管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可2018174 号）；2018 年 3 月 2 日，公司在完成光裕股份 100%股权的交付与过户以及相应的工商备案登记后，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关股份的股权登记及股份限售手续。6.报告期内，公司经第三届董事会第十一次会议通过了关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期可解锁的议案 的议案，对公司 2015 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予

41、部分第一个解锁期统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜；7.报告期内，公司上海南厂区（转向事业部）已完成工厂建设及验收，上海北厂区（减震事业部）改造工程有序进行，新增齿条剥皮生产线 1 条,活塞杆电镀及其配套（涡流探伤机、超精研磨机和磨削液集中处理系统）生产线 1 条，上海募投项目总体投资完成进度 85%左右；8.报告期内，天津北特二期厂房建设正在有序进行，厂房主体结构完工,活塞杆毛坯受到盘材供应限制，募投项目新增的活塞杆需求量现由直材代替供货生产，产量达到需求；9.报告期内，重庆北特已建成活塞杆生产线 2 条，齿条成品生产线 1 条、蜗杆生产线 1 条，募投项目投资完成进度 65%左右，

42、2017 年下半年活塞杆已经进入量产，齿条和蜗杆产品预计 2018年进入量产。管理层分析与讨论 2017 年我国宏观经济超预期稳中向好，国内汽车市场增速趋于平缓，全年走势前低后高，小排量汽车购置税优惠政策退出的刺激效应弱于预期，根据中汽协数据，全年国内市场销售整车2911 万辆，同比增长 3.3%，增速同比回落 9 个百分点；其中乘用车销售 2485.9 万辆，同比增长2.5%，增速略有下降，消费升级的趋势更加强烈；商用车销售 425.1 万辆，同比增长 7.8%，增速大幅超出预期，新能源车继续保持高速增长。2017 年度，公司传统主业继续保持细分行业龙头优势稳定增长，全年转向类产品销售增长2

43、017 年年度报告 20/193 12.60%，减振类产品销售增长 14.95%，营业收入增长 14.05%，实现利润总额 8700 万，增长 31.80%，实现归属于公司股东的净利润增长 31.20%，在汽车行业整体趋于平缓的大形势下取得了不错的业绩，同时迈出了自公司上市以来产业并购的第一步，以发行股份及支付现金购买资产方式收购了新三板汽车空调压缩机生产商上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司，截止本年度报告公告日，公司已完成上海光裕的股份交割及配套资金募集。2018 年度公司将开启全新的产业发展路径，公司主营业务将围绕以下四大板块积极发展，努力打造国内领先、国际知名的汽车零部件供应商品牌。（一

44、）公司传统主业转向机齿条以及减震器活塞杆连续多年占国内细分市场 50%以上的份额，最近两年借助 EPS（电子助力转向）的飞速发展和更新换代实现了远高于乘用车行业增速的增长速度，公司会继续巩固在转向机齿条和减震器活塞杆细分市场内的优势，不断更新工艺，提高生产效率，增加成品件比例，实现传统主业的稳定增长；（二）深耕新能源未来业务增长点布局，2017 度公司收购了原新三板上市企业上海光裕，未来将逐步增加在汽车空调压缩机尤其是新能源汽车空调压缩机领域的投入，上海光裕拥有汽车空调压缩机的成套技术和完备的生产工艺，收购完成后，公司的营业收入和利润规模将大幅提升，将增加汽车空调压缩机业务，一方面，公司将整合

45、采购和销售渠道。在采购端，本次交易完成后公司和上海光裕将共享供应商目录，未来有望实现集中采购，提高公司与原材料供应商的议价能力，降低原材料采购成本；在销售端，双方均有稳定的客户资源。交易完成后，双方将重新梳理并搭建客户信息共享及产品结构完善的销售平台，从而提高公司整体盈利能力。另一方面，公司将整合上海光裕的生产和研发。在生产端，由于双方在产品生产过程中都有对原材料进行精细加工的环节，双方可以实现生产资源的优化配置与产能的最优利用。在研发端，光裕股份与科研高校合作的研究项目以及在日常研发过程中积累的控制及检测技术可以与公司在高新材料、精密制造等领域的优势技术形成良好互补，有利于公司生产技术的完善

46、升级。未来双方技术研发人员将在前期研发及性能检测等方面紧密合作，共享研发参数与设备平台，完善公司产研结合的主营业务链条，有效提升公司综合竞争力。上海光裕第一届董事会第十四次会议、2018 年第一次临时股东大会（股份有限公司存续期间）审议通过 与广西汽车集团有限公司签署合资框架协议的议案，在广西柳州市柳南区设立合资公司广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司，注册资本 10,000 万元，其中：上海光裕以现金方式认缴出资 50%；广西汽车以现金方式认缴出资 50%。广西汽车为依据中国法律在柳州市河西路 18 号设立的由广西政府授权经营的大型国有控股企业，公司具备 30 多年汽车制造经验，拥有整车、发

47、动机、零部件、汽车经销四大核心业务，在资金实力、工艺分析布置、对整车制造的理解、工程制造等方面具有一定的优势。双方为了发展2017 年年度报告 21/193 新能源汽车空调压缩机的生产和经营，利用双方各自的优势，在广西柳州合作推进“车用空调电动压缩机等总成项目”，并共同出资设立合资公司。广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司的设立提高了公司在汽车压缩机细分行业的行业地位，增强了公司在新能源汽车方面的研发力量，增加了公司在广西地区的行业布局，符合公司的发展战略，符合国家“十三五”规划“产业转型升级、提高核心竞争力”的政策。（三）公司第三届董事会第十三次会议审议通过了关于公司签署合资框架协议暨对外投

48、资的议案，成立了江苏北特汽车零部件有限公司（工商部门登记核准最终名，以下简称“江苏北特”），江苏北特将利用无锡的政策优势搭建公司生产高端精密零部件的平台，提升公司产品的附加值，提高公司在汽车零部件的行业地位；（四）公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于投资设立控股子公司的议案，公司在天津静海汽车产业园投资具有行业和区域影响力的、具有国际先进水平的汽车轻量化高强度铝合金零件智能化生产制造能力的控股子公司天津北特金属科技有限公司，公司主要方向聚焦新能源汽车发展，推动汽车轻量化技术与推广应用。天津北特金属的设立将提升公司的创新能力、完善公司汽车零部件制造的产业链，提高公司在汽车轻量化领域内的研发和

49、生产能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司 2017 年度实现营业收入 9.13 亿元，与上年同期相比增加 1.12 亿元，增幅为14.05%，其中主要为转向类产品销售增长 12.60%，减振类产品销售增长 14.95%；实现利润总额0.87 亿元，与上年同期相比增加 0.21 亿元，增幅为 31.80%；实现归属于上市公司股东的净利润0.73 亿元，与上年同期相比增加 0.17 亿元，增幅为 31.20%。总体来说，2017 年国内整车市场发展趋势放缓，而且原材料价格持续上涨对成本造成剧烈冲击；而公司依靠在转向器部件和减震器部件细分领域的持续努力，2017 年

50、继续获得较高的收入增长速度，并在自动化减员增效、精益成本管理等方面获得良好回报，利润增长稳定。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 912,968,934.13 800,512,601.38 14.05 营业成本 679,541,144.78 602,214,470.63 12.84 销售费用 22,424,676.84 18,897,229.69 18.67 管理费用 122,661,846.54 96,962,431.29 26.50 财务费用 1