华峰铝业:首次公开发行股票招股说明书摘要.docx
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1、上海华峰铝业股份有限公司 招股说明书摘要 上海华峰铝业股份有限公司 (上海市金山区月工路1111号) 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 保荐人(主承销商) (福建省福州市湖东路268号) 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网()。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或
2、重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 目 录 发行人声明2 目
3、录3 释义5 第一节 重大事项提示8 一、公司股东关于股份锁定及减持意向的承诺8 二、关于上市后稳定股价的预案11 三、关于无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺16 四、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺20 五、控股股东、实际控制人关于社保和住房公积金的承诺21 六、相关主体未能履行承诺时的约束措施22 七、本次发行完成前滚存利润的分配安排23 八、本次发行上市后公司股利分配政策24 九、本次发行不涉及公司股东公开发售股份事项27 十、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险27 十一、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况29 第二节 本次发行概况 . 30 第三节 发行人基
4、本情况36 一、发行人基本情况36 二、发行人设立情况36 三、发行人股本的形成及其变化38 四、发行人设立以来重大资产重组情况45 五、发行人股本情况46 六、发行人主营业务情况49 七、发行人主要资产及权属情况67 八、发行人资质、许可及认证情况74 九、同业竞争和关联交易76 十、董事、监事及高级管理人员情况124 十一、控股股东及实际控制人129 十二、财务会计信息及管理层讨论与分析130 第四节 募集资金运用170 一、募集资金投资项目概况170 二、募集资金专户存储安排170 三、本次募集资金投资项目对公司独立性影响171 四、董事会对本次募投项目的可行性分析意见171 五、保荐机
5、构及发行人律师对募集资金投资项目的核查意见174 六、募集资金投资项目市场前景分析174 第五节 风险因素和其他重要事项176 一、经营风险176 二、财务风险179 三、募投项目无法实现预期收益的风险180 四、管理风险181 五、新冠病毒疫情的风险181 六、其他重要事项181 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排193 一、本次发行各方当事人情况193 二、本次发行上市的重要日期194 第七节 备查文件195 一、备查文件195 二、查阅地点195 三、查阅时间195 四、信息披露网址195 释义 在本招股说明书摘要中除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 一、普通术语 华峰
6、铝业、本公司、公司、发行人 指 上海华峰铝业股份有限公司、华峰日轻铝业股份有限公司 华峰集团 指 华峰集团有限公司 杭州瑞合 指 杭州瑞合实业发展有限公司 重庆华峰、重庆子公司 指 华峰铝业有限公司 华峰新材料 指 上海华峰新材料研发科技有限公司 华峰研究院 指 上海华峰材料科技研究院(有限合伙) 华峰普恩 指 上海华峰普恩聚氨酯有限公司 华隆汽车 指 温州华隆汽车电子有限公司 横琴睿星 指 横琴睿星股权投资基金(有限合伙) 深圳前海瑞炜 指 深圳前海瑞炜二期投资中心(有限合伙) 上海佩展 指 上海佩展投资管理中心(有限合伙) 平阳诚朴 指 平阳诚朴投资合伙企业(有限合伙) 新疆天准 指 新疆
7、天准股权投资有限公司 杭州天准 指 杭州天准股权投资有限公司 日轻金、日本轻金属 指 日本轻金属株式会社 青海桥头铝业 指 青海桥头铝电股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 中国工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 二、专业术语 熔铸 指 将铝锭和其他微量金属进行成分配比、净化处理,并在熔铸炉中加热,使其达到融化温度并进行相互结合、净化处理, 终形成铝合金的过程 轧制 指 轧制工艺主要是将一种或多种不同的铝合
8、金放在在轧机上,铝合金被拉进旋转的轧辊之间,在一定的温度下受到压缩发生塑性变形的过程。是金属复合过程之一,一般包括热轧、冷轧、铸轧等工艺 热轧 指 热轧为在金属再结晶温度之上对锭坯(如大扁锭)进行轧制,均匀化处理等工序,使金属内部形成新晶粒的过程。该工艺可改善铝合金的加工工艺性能,减少或消除铝合金内部缺陷,提高合金的加工性能。热轧产出的半成品用于冷轧和深加工 冷轧 指 冷轧为热轧卷或铸轧卷在再结晶温度之下强烈塑性变形的过程。冷轧后的半成品具有组织性能均匀、尺寸精确、表面品质高等特性 铸轧 指 铸轧是铝锭等原料经熔铸后,铝水直接流入两个大滚轮之间,一次轧出所需厚度的铝坯的过程 退火 指 一种金属
9、热处理工艺,是将金属缓慢加热到一定温度,保持足够时间,然后以适宜速度冷却,使半成品再结晶或可溶组份从固溶体中析出。目的是降低金属硬度,改善切削加工性;消除残余应力,稳定尺寸,减少变形与裂纹倾向;细化晶粒,调整铝合金组织,消除组织缺陷钎焊 指 表面清洗好的铝合金复合材料产品以搭接方式装配在一起,当复合材料的复合层(钎焊层)被加热到稍高于熔点温度后,复合层熔化(芯材未熔化),液态复合层金属流入固态工件间隙之间, 终焊接在一起的过程 铝锭 指 含 99.7%铝的标准铝,工业上的原料 (大)扁锭 指 铝锭经过熔铸和粗加工后形成的长方体铝合金材料 铝合金 指 相对于工业纯铝板而言,铝合金指在主要元素铝中
10、渗入少量的其它金属元素如铜、镁、锰、铬等,使合金后的铝板具有某些高性能,能够满足特殊使用要求 铝板带箔 指 铝板、铝带、铝箔的统称,经过加工而成片状的铝合金产品通常称为铝板,厚度大于 0.4mm 的铝材通常称为铝板,厚度大于 0.2mm 铝卷材通常称为铝带,厚度小于0.2mm 的铝卷材通常称为铝箔 铝板带 指 铝板、铝带的统称 精整 指 将冷轧的成品在退火后进行剪切、压花、减小宽度,达到客户要求的宽度和形状,形成 终铝带或铝箔的过程钎焊式热交换器 指 使用铝热传输复合材料并用钎焊工艺制作的热交换器 钎焊用铝热传输复合材料 指 用于汽车、空调的热传输系统(包括空调、水箱、散热器、冷凝器等材料)的
11、铝合金复合材料 新能源汽车用电池料 指 用于新能源汽车上制造新能源电池各个部件的铝合金产品 管料 指 应用于铝制散热器制管工艺(譬如高频焊制管工艺,折叠管制管工艺)的铝热传输材料,其目前厚度一般为 0.2-0.5mm,管是散热器产品的关键零件,其性能与工艺要求非常高,所以制管的铝热传输材料(管料)其工艺,质量要求也非常高,管料的工艺与质量水平一般能代表一个企业的工艺与质量水平 板料 指 应用于铝制散热器冲压成型工艺的铝热传输材料,其一般对材料的成型有较高要求,一般厚度为大于 0.4mm 翅片料 指 应用于铝制散热器翅片制造工艺的铝热传输材料,翅片主要的作用是散热及为管子提供强度支撑,一般厚度为
12、0.03-0.3mm. 铝热传输复合材料、复合料 指 简称“复合料”,公司的主要产品之一,为利用轧制复合工艺使芯材和其他一种或一种以上物理、化学性能不同的牌号的铝合金在接触面上形成冶金结合的新型铝合金材料。主要用于制造钎焊式热交换系统或汽车零部件。铝热传输非复合材料、非复合料 指 简称“非复合料”,公司的主要产品之一,由单种铝合金通过轧制工艺制作的铝板带箔。该材料一般和铝热传输复合材料配套使用,用于制造钎焊式热交换系统或汽车零部件。 新能源汽车用电池料、电池料 指 简称“电池料”,公司的主要产品之一,主要用于制造动力电池壳、防爆阀、电池盖板等。 铝冲压/冲压 指 将铝材在外力(冲床)的作用下发
13、生分离或塑性变形,从而获得所需的精密零件的加工工艺。 三、其他 CRU 指 是国际独立商业分析和咨询集团,涉及领域包括采矿业、金属及相关电力、电缆、化肥和相关化工行业。在钢铁以及铜、铝、铅、锡等有色金属产业领域,它是国际领先的权威机构。 ATK 指 北京安泰科信息股份有限公司,国有控股公司,国内有色金属产业资讯研究中心、数据中心之一 CTI 指 华测检测认证集团股份有限公司 SGS 指 通标标准技术服务有限公司 长江现货铝锭均价 指 长江有色金属网发布的铝锭市场交易基础价的平均价 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所
14、 指 深圳证券交易所 本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行 A 股的行为 A 股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股 元 指 人民币元 报告期 指 2017 年、2018 年和 2019 年 注:本招股说明书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 第一节 重大事项提示 一、公司股东关于股份锁定及减持意向的承诺 (一)股份锁定的承诺 发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年
15、内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后第 6 个月期末收盘价低于发行价,所持发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后 2 年内,选择集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式减持,每年减持数量不超过锁定期届满时本人/本公司直接和间接持有的发行人股份总数的 25%,减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作
16、除权除息处理),且减持不影响本人/本公司对发行人的控制权。 发行人持股 5%以上股东平阳诚朴投资合伙企业(有限合伙)承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后第 6 个月期末收盘价低于发行价,所持发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后 2
17、 年内,选择集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式减持,每年减持数量不超过锁定期届满时本企业直接和间接持有的发行人股份总数的 25%(所持股份总数不超过 1,000 股的除外),减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),且减持不影响本企业对发行人的控制权。 发行人实际控制人尤小平的亲属股东尤金焕、尤小华、尤飞宇、尤飞煌承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格
18、不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后第 6 个月期末收盘价低于发行价,所持发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。 发行人股东横琴睿星股权投资基金(有限合伙)、深圳前海瑞炜二期投资中心(有限合伙)及上海佩展投资管理中心(有限合伙)承诺:自取得华峰铝业股份的工商变更手续完成之日(2018 年 6 月 20 日)起三十六个月内,及自华峰铝业股票上市之日起十二个月内(以上述时间中较晚的为准),不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开
19、发行股票前已持有股份,也不由发行人回购该部分股份。 间接持有公司股份的董事长陈国桢承诺:公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已持有的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已持有的股份;若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价(若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述价格将作相应调整),本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月;本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份
20、不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%,本人离职后六个月内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份;锁定期满后两年内减持的,减持价格不得低于本次发行并上市时公司股票的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股除权、除息行为的,则上述价格进行相应调整)。 (二)本次发行前持股 5%以上股东持股意向和减持意向的承诺 本次公开发行前,持有本公司 5%以上股份的股东华峰集团、平阳诚朴出具了如下持股意向: 1、转让股份的条件 (1) 转让股份的积极条件 法律法规及规范性文件规定的及持股 5%以上股份股东承诺的限售期限届满; 股份转让前需向发行人董事会说明转让股份的原因,并
21、通过发行人发布减持股份意向公告。 (2) 转让股份的消极条件 持有发行人 5%以上股份的股东在以下期限内将不得转让所持有发行人的股份: 发行人定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前 30 日起至 终公告日; 发行人业绩预告、业绩快报公告前 10 日内; 自可能对发行人股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日,至依法披露后 2 个交易日内; 法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。 2、 未来转让股份的方式 未来在股份转让的条件满足后,持有发行人 5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持有发行人的股份。 3、 未来转让股份的数量 持
22、有发行人 5%以上股份的股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的,每年减持股份数量不超过其持有股份数量的 25%。 4、 公告承诺 持有发行人 5%以上股份的股东减持股份时,将至少提前三个交易日通过上海证券交易所将转股意向予以公告,在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。 5、 未来转让股份的期限 持有发行人 5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让,如公告后二十个交易日内未完成减持,继续减持时需要重新履行上述公告程序。 6、 未履行承诺需要承担的后果 如持有发行人 5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份,则转让股份所得归发行人,并将赔偿
23、因转让股份给发行人或其他股东因此造成的损失。 二、关于上市后稳定股价的预案 根据中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见(证监会公告 201342 号)的规定,为维护华峰铝业首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市后股价的稳定,公司分别召开了董事会和股东大会,审议并通过了关于制订的议案,预案的具体内容如下: “1、启动稳定股价措施的条件 公司上市后三年内,如公司股票收盘价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理,下同)连续 20 个交易日低于 近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股
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