山东矿机：2017年年度报告.PDF

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1、山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司 山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD.SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD.（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）2017 年度报告 2017 年度报告 二 0 一八年四月 二 0 一八年四月 山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、

2、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人张星春及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、政策风险：国家宏观经济政策，尤其是煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司的煤机、采煤等市场环境和发展空间受到影响，从而导致公司业绩受到较大影响。2、行业风险：公司制定了“煤机生产、煤炭销售及采煤服务”+“网络游戏及互联网服务”双主业发展的战略，2017 年公司发行股份购买

3、资产并募集配套资金事项也已获证监会通过，但未来一定时期内，公司原主业煤机生产以及采煤服务占公司业务比重较大，所以煤炭行业的发展和煤炭价格的波动会对公司业绩造成较大影响。若煤炭行业有所调整，公司将面临严峻考验。3、转型风险：公司制定了双主业发展战略，并且公司 2017 年已将北京麟游互动科技有限公司纳入合并范围，提升了公司的整体实力，但公司在未来难以完全排除在新领域的技术研发、市场推广、人员管理、品牌建设等方面的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 616,883,681 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东

4、每 10 股转增 7 股。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人张星春及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、政策风险：国家宏观经济政策，尤其是煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司的煤机、采煤等市场环境和发展空间受到影响，从而导致公司业绩受到较大影响。2、行业风险：公司制定了“煤机生产、煤炭销售及采煤服务”+“网络游戏及互联网服务”双主业发

5、展的战略，2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金事项也已获证监会通过，但未来一定时期内，公司原主业煤机生产以及采煤服务占公司业务比重较大，所以煤炭行业的发展和煤炭价格的波动会对公司业绩造成较大影响。若煤炭行业有所调整，公司将面临严峻考验。3、转型风险：公司制定了双主业发展战略，并且公司 2017 年已将北京麟游互动科技有限公司纳入合并范围，提升了公司的整体实力，但公司在未来难以完全排除在新领域的技术研发、市场推广、人员管理、品牌建设等方面的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 616,883,681 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股

6、0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第

7、九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东矿机集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 山东信川 指 山东信川机械有限责任公司 洁源 指 昌乐洁源金属表面处理有限公司 柏树坡煤矿 指 内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 五图煤矿 指 昌乐县五图煤矿有限责任公司 成通锻造 指 山东成通锻造有限公司 中科岱宗 指

8、中科岱宗航空科技有限责任公司 平煤神马集团 指 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 长空雁 指 山东长空雁航空科技有限责任公司 上海谛麟 指 上海谛麟实业有限公司 麟游互动 指 北京麟游互动科技有限公司 本报告期 指 2017 年度 山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 山东矿机 股票代码 002526 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东矿机集团股份有限公司 公司的中文简称 山东矿机集团股份有限公司 公司的外文名称（如有）SHANDONG MINING MA

9、CHINERY GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 赵华涛 注册地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 注册地址的邮政编码 262400 办公地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园 办公地址的邮政编码 262400 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张星春 张丽丽 联系地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 电话 0536-6295539 0536-6295539 传真 0536-6295539 0536-6295539 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司

10、选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370700165760323C 山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 12-13 层 签字会计师姓名 冯良

11、红、庞世森 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心写字楼 5 层 504-507 尹鹏，狄正林 2017 年 12 月-2018 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,382,049,961.49 856,527,703.61 61.3

12、5%1,075,908,394.07 归属于上市公司股东的净利润（元）71,335,180.60 10,687,413.19 567.47%-267,654,597.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）48,820,839.92-89,440,441.76 154.58%-314,491,131.49 经营活动产生的现金流量净额（元）156,483,965.52 139,077,066.73 12.52%100,238,444.69 基本每股收益（元/股）0.1336 0.0200 568.00%-0.5012 稀释每股收益（元/股）0.1336 0.0200 568.00

13、%-0.5012 加权平均净资产收益率 4.11%0.63%3.48%-14.73%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,060,713,254.65 2,663,596,850.86 14.91%2,936,630,909.29 归属于上市公司股东的净资产（元）2,278,644,256.93 1,701,584,258.19 33.91%1,692,466,960.31 山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报

14、告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 71,335,180.60 10,687,413.19 2,278,644,256.93 1,701,584,258.19 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润

15、 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 71,335,180.60 10,687,413.19 2,278,644,256.93 1,701,584,258.19 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 235,161,100.80 258,943,844.91 408,096,024.05 479,848,991.73 归属于上市公司股东的净利润-6,392,213

16、.59 21,363,903.98 21,804,433.86 34,559,056.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,808,699.17 19,508,441.14 21,383,699.19 16,737,398.76 经营活动产生的现金流量净额-43,204,018.46 112,071,102.33 59,366,523.42 28,250,358.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 山东矿机集团股份有限公司 2017 年年

17、度报告全文 8 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,171,059.69 50,063,690.24 44,670,013.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,315,449.29 27,440,524.15 974,485.97 委托他人投资或管理资产的损益 3,159,858.71 2,466,442.44 5,086,956.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,144,606.09 23,473,017.53-5,520,4

18、77.35 减：所得税影响额 5,566,910.22-364,424.85-873,854.52 少数股东权益影响额（税后）-290,277.12 3,680,244.26-751,700.95 合计 22,514,340.68 100,127,854.95 46,836,533.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号

19、非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司原主营业务为煤机生产、煤炭销售和采煤服务。在公司“精品化、成套化、自动化、服务化”企业四化的指引下，公司煤机板块上致力于打造综合成套设备配套，现已形成系列化、规模化，主要产品液压支架、刮板输送机、皮带机等均具有一定的市场占有率，从目前市场行情看，有逐步上升的趋势。煤炭销售和采煤服务上，2017年占公司比重较大，业务稳固，尤其是

20、采煤服务，给公司带来了较好的业绩。新主业网络游戏及互联网服务方面，2017年8月30日公司收购游戏运营商北京麟游互动科技有限公司获证监会有条件通过，公司于当年将北京麟游互动科技有限公司纳入合并范围，开启了公司传统业务与新兴业务双主业多元化发展的运营模式，使公司实力进一步增强。下一步，此业务将成为公司较大的利润增长点。公司其他业务，也在公司的推动下，有序发展。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期并购北京麟游互动科技有限公司 固定资产 本报告期无重大变化 无

21、形资产 本报告期无重大变化 在建工程 本报告期出售五图煤矿所致 商誉 本报告期并购北京麟游互动科技有限公司所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、管理优势：公司具有六十多年的历史，随着不断改革创新，不断完善进步，逐步建立了适合企业山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 发展的完善的管理制度，确保公司管理规范、高效，保障公司健康持续发展。2、团队优势：公司具有经验丰富且稳定的管理团队，同时公司坚持推行以“新集体主义”为核心的企业文化、打造“职业经理人摇篮”，彰显以人为本的理念，

22、不断培养员工包容、感恩、分享的素养，提高员工的积极性和工作效率，使公司一直保持显著的自发性的精神与活力。3、技术优势：公司是山东省煤炭机械工程技术研究中心，拥有专利24项。公司具有持续且强大的产品研发设计能力，具备一流的综合成套设备配套能力，同时，公司注重与科研院校合作，通过高端人才团队的嫁接，实现公司在高端、智能制造领域的长足发展，从而不断实现公司技术改进，提高公司技术水平。4、装备优势：公司具有高尖端的加工装备、成熟可靠的技术工艺以及优良的职工队伍，自行研制的机器人和自动化生产线，既可为现有产品提供加工服务又可承接外部定制任务，具有较强的装备优势。5、产品优势：公司的煤机产品种类齐全，主打

23、综合成套，具备综采工作面上的“三机一架”配套能力，打造一站式服务，解决客户配套烦恼，具有较强的竞争优势。6、品牌优势：公司恪守“重诚守信、顾客第一，创新改进、质量第一”的经营理念，提供“零距离全程服务”，以“责任到永远”为宗旨，在国内外享有良好的信誉。7、平台优势：作为上市公司，公司资金充裕，且融资途径较多，融资便捷，成本较低，可为公司战略发展提供充足的资金和良好的信誉支撑。山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，在宏观经济形势及产业结构调整下，煤炭行业企稳回升，公司紧紧抓住煤炭行业回暖的契机，坚

24、定以企业“四化”战略为指引，以科技创新为动力，探索转型发展模式，抓机遇、谋创新，求发展，公司各方面工作取得了健康快速发展。1、传统板块：2017年公司紧紧抓住煤炭行业回暖的契机，大力发展煤机和采煤业务，煤机和采煤业务大幅提升，利润大幅增加。2、网络游戏及互联网服务板块：前几年，公司原主营业务正值大形势低迷，公司效益持续下滑。为扭转公司的不利局面，提高公司的盈利能力，公司制定了进军互联网领域的战略，拟通过将具有行业竞争优势的网络游戏优质资产注入上市公司，将公司转型为“煤机生产、煤炭销售和采煤服务”+“网络游戏及互联网服务”双主营业务发展模式，优化资产结构、改善公司财务状况、提升盈利能力。公司发行

25、股份购买资产并募集配套资金事项于2017年8月30日获证监会有条件通过，11月6日证监会正式予以批复。公司当年将北京麟游互动科技有限公司纳入合并范围，提升了公司的整体业绩。3、子公司业务：公司为适应传统业务与新兴业务双主业发展的多元化经营战略，理顺业务模块，提升管理效率，公司拟新投资设立全资子公司，对其他子公司业务进行产业整合，并逐步将公司现有业务模块在母子公司间进行适当的优化调整，在不影响业务正常开展的前提下，将公司现有的煤机生产、煤炭销售和采煤服务等业务逐步转移至子公司。期间，对于短期内不能有良好业绩表现的业务，及时处置，保障公司健康发展。4、内控建设：在公司快速发展过程中，尤其是新业务向

26、前推进的关键时期，内控建设显得尤为重要，报告期内，公司内控方面的工作卓有成效，尤其是风险控制，取得了较好的成绩。2018年，公司将继续加强内控建设，提升风险管控能力，严控各种风险。5、资本运营工作：2017年8月30日公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获证监会有条件通过，开启了公司传统业务与新兴业务双主业多元化发展的经营模式，使公司实力进一步增强。下一步，公司将进一步提高自身资本运作能力，建立良好的资本市场融资平台，不断寻求新机遇、新项目，进一步提升公司价值，更好的回报股东、回报社会。6、信息披露工作：公司非常重视信息披露工作，报告期内，公司认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司

27、定期报告及临时公告的真实、准确、完整与及时，在内幕信息知情人等信息管理上做到高标准、严要求，圆满完成信息披露工作。报告期内，公司在董事会的带领下，按照既定发展战略，开拓进取，奋力拼搏，取得了一定的成绩。下一步，公司将遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，更加注重提高企业发展质量和效益，更加注重提高科技创新能力，提高企业管理水平，同时，加强合规和内控，不断完善公司内部管理，不断提升公司品牌及价值，实现公司的稳健和可持续发展，更好地回报股东、回报社会。山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营

28、情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,382,049,961.49 100%856,527,703.61 100%61.35%分行业 机械行业 899,236,271.61 65.07%515,407,735.59 60.17%74.47%煤炭销售及采煤服务 389,854,692.27 28.21%243,840,837.93 28.47%59.88%IT 行业 25,374,397.34 1.84%其他 67,584,

29、600.27 4.88%97,279,130.09 11.36%-30.53%分产品 煤炭机械设备 745,747,108.08 53.96%382,702,158.07 44.68%94.86%建材机械设备 12,092,189.41 0.87%29,469,212.86 3.44%-58.97%印刷设备 141,396,974.12 10.23%103,236,364.66 12.05%36.96%煤炭销售及采煤服务 389,854,692.27 28.21%243,840,837.93 28.47%59.88%铝制品 64,064,199.35 7.48%-100.00%网络游戏 25,

30、374,397.34 1.84%0.00%其他 67,584,600.27 4.89%33,214,930.74 3.88%103.48%分地区 国外 25,854,528.62 1.87%29,322,426.28 3.42%-11.83%国内 1,356,195,432.87 98.13%827,205,277.33 96.58%63.95%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 营业收入 营

31、业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械行业 899,236,271.61 685,358,964.72 23.78%74.47%66.05%3.86%煤炭销售及采煤服务 389,854,692.27 333,804,443.65 14.38%59.88%51.43%4.78%分产品 煤炭机械设备 745,747,108.08 562,953,339.51 24.51%94.86%84.41%5.82%印刷设备 141,396,974.12 100,499,507.73 28.92%36.96%29.40%4.15%煤炭销售及采煤服务

32、389,854,692.27 333,804,443.65 14.38%59.88%51.43%4.78%分地区 国内 1,356,195,432.87 1,061,596,721.93 21.72%63.95%53.56%5.35%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 刮板机 销售量 台 867 723 19.92%生产量 台 867 723 19.92%库存量 台 0 0

33、链条 销售量 吨 6,784 4,862 39.53%生产量 吨 6,674 4,952 34.77%库存量 吨 150 260-42.31%支柱 销售量 根 121,240 107,530 12.75%生产量 根 120,640 103,320 16.76%库存量 根 11,561 12,161-4.93%液压支架 销售量 架 1,620 976 65.98%生产量 架 1,643 958 71.50%库存量 架 135 112 20.54%皮带机 销售量 台 132 103 28.16%生产量 台 132 103 28.16%库存量 台 0 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

34、山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 适用 不适用 受国内经济形势影响,煤炭市场持续回暖，公司主营业务煤机产品业务量增加。链条库存量逐步减少，原因是刮板机销量增加，配套链条销量同时增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭机械设备 573,805,611.08 52.80%311,164,079.37 43.25%84.41%建

35、材机械设备 11,053,845.91 1.02%23,911,053.53 3.32%-53.77%印刷设备 100,499,507.73 9.25%77,668,294.25 10.80%29.40%煤炭销售及采煤服务 333,804,443.65 30.71%220,435,788.05 30.64%51.43%铝制品 0.00%63,932,355.12 8.89%-100.00%网络游戏 19,636,274.18 1.81%其他 47,999,109.18 4.42%22,308,986.45 3.10%115.16%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生

36、变动 是 否 本期新纳入合并范围的子公司包括：非同一控制下企业合并取得的子公司北京麟游互动科技有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）372,478,295.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.11%山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.36%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额

37、（元）占年度销售总额比例 1 第一名 149,378,688.56 10.79%2 第二名 127,706,105.40 9.23%3 第三名 34,223,166.01 2.47%4 第四名 32,382,704.75 2.34%5 第五名 28,787,630.77 2.08%合计-372,478,295.49 26.91%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）275,203,648.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.43%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应

38、商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 124,368,361.92 18.27%2 第二名 49,145,827.58 7.22%3 第三名 38,660,357.53 5.68%4 第四名 38,380,885.30 5.64%5 第五名 24,648,216.64 3.62%合计-275,203,648.97 40.43%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 79,878,365.68 53,420,904.47 49.53%公司主营产品销售收入大幅上升，相应销售费用增加 管理费用 79,

39、855,921.77 91,204,001.44-12.44%财务费用 12,127,288.35 25,141,771.23-51.76%公司本期偿还部分银行借款，利息支山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 出减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司非常注重研发，在煤机板块重点以提高质量、改进工艺、降低成本为主。转型板块作为重点，注重实效，加快推进，为公司实现战略转型，提高业绩奠定基础。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）245 277-11.55%研发人员数量占比 14.00%14.77%-0.77%研发投入金额（元）21,

40、175,049.26 18,414,698.13 14.99%研发投入占营业收入比例 1.53%2.15%-0.62%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,364,066,786.42 1,031,351,816.47 32.26%经营活动现金流出小计 1,207,582,820.90 892,274,749.

41、74 35.34%经营活动产生的现金流量净额 156,483,965.52 139,077,066.73 12.52%投资活动现金流入小计 367,063,899.42 1,261,636,360.51-70.91%投资活动现金流出小计 109,839,387.66 1,249,940,254.71-91.21%投资活动产生的现金流量净额 257,224,511.76 11,696,105.80 2,099.23%筹资活动现金流入小计 107,128,513.00 554,254,969.21-80.67%筹资活动现金流出小计 413,950,591.78 729,905,192.82-43.

42、29%筹资活动产生的现金流量净额-306,822,078.78-175,650,223.61-74.68%现金及现金等价物净增加额 106,886,398.50-24,877,051.08 529.66%山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流量比去年同期增加，原因是公司加强应收账款回款力度，应收账款周转速度加快所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是公司投资理财产品本期到期赎回，同时本期理财产品投资总量减少所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是公司本期偿

43、还银行借款，同时本期向银行借款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 217,033,097.69 7.09%150,067,677.19 5.63%1.46%应收账款 687,413,949.52 22.46%699,651,195.02 26.27%-3.81%存货 460,

44、494,713.82 15.05%442,050,527.46 16.60%-1.55%投资性房地产 3,518,811.68 0.11%3,733,891.52 0.14%-0.03%长期股权投资 138,970,084.34 4.54%129,364,685.23 4.86%-0.32%固定资产 446,088,607.84 14.57%512,225,192.85 19.23%-4.66%在建工程 6,702,574.75 0.22%32,037,216.85 1.20%-0.98%短期借款 100,000,000.00 3.27%394,999,800.00 14.83%-11.56%

45、商誉 437,606,559.67 14.30%14.30%山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 15,240,000.00 银行承兑汇票保证金 货币资金 3,033,000.00 保函保证金 货币资金 1,000,000.00 涉诉冻结 固定资产 35,788,075.48 借款抵押 无形资产 10,401,208.15 借款抵押 合

46、计 65,462,283.63/五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 521,719,558.4 17,500,000.00 2,881.25%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）北京麟游互动科技有限公司 网络游戏及互联网服务 收购 517,719,558.40 100

47、.00%发行股份 无 长期 网络游戏及互联网服务 完成过户 42,000,000.00 4,125,122.49 否 2017 年12 月 18日 巨潮资讯网，公告编号：2017-075 山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 合计-517,719,558.40-42,000,000.00 4,125,122.49-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产

48、和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 贵州泰丰源矿山资源有限公昌乐县五图煤矿有限责任公2017 年06 月 29日 2,200 50

49、4.73 有利于盘活资金、加快公司7.08%审计报告 否 无 是 是 2017 年03 月 23日 巨潮资讯网，公告编号山东矿机集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 司 司 85%的股权 的转型步伐 2017-028、2017-049 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 榆林市天宁矿业服务有限公司 子公司 煤矿托管、技术服务、采煤服务等 30000000 234,690,978.39 123,645,12

50、4.70 149,378,688.56 44,099,496.27 31,195,820.09 山东信川机械有限责任公司 子公司 包装机械、服装机械、印刷机械等生产销售 43120000 237,018,789.72 95,943,430.12 145,591,568.28 4,545,603.64 6,034,429.31 北京麟游互动科技有限公司 子公司 网络技术及网络游戏等 10000000 173,672,772.43 80,120,621.22 25,374,397.34 4,642,878.09 4,125,122.49 山东成通锻造有限公司 子公司 煤矿机械、污水处理设备等生产销