晶科科技：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、晶科电力科技股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 股票简称：晶科科技 股票代码：601778 晶科电力科技股份有限公司 Jinko Power Technology Co., Ltd. （发行人住所：江西省上饶市横峰县经济开发区管委会二楼） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）二二年五月十八日 特别提示 本公司股票将于2020年5月19日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要提示 晶科电力科技股份

2、有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ 公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 如无特别说明，本上市公告书简称或者名词释义与招股说明书中的简称或者名词释义具有相同含义。本上市公告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为

3、四舍五入原因造成。二、股份锁定及限售承诺 （一）控股股东、实际控制人股份锁定承诺 1、 公司控股股东晶科新能源集团有限公司承诺 “自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 本公司直接和间接所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价将作相应调整）；发行人上市 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易

4、日）收盘价低于发行价，本公司直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。” 2、 公司实际控制人李仙德、陈康平、李仙华承诺 “自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于发行人本次公开发行前直接和间接持有的晶科集团的股权，也不由晶科集团及其追溯至最

5、终的主体回购本人直接和间接持有该等主体的股权。本条股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 前述锁定期满后，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的发行人股份。 本人直接和间接所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；在发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接和间接持有发行人股票的上述锁定期自动延长 6 个月。本条股份锁定承诺不

6、因本人职务变更、离职而终止。上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。” （二）其他股东股份锁定承诺 1、 公司股东上饶晶航承诺 “自发行人完成本次增资工商变更登记手续之日起 3 年内，不转让或者委托他人管理本企业于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。” 2、 公司股东 Jade Sin

7、o、MEGCIF、中安晶盛、光大瑞华、华弘荷泰、金石能源、Hope Flower、厷盈晶海承诺 “自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/ 本合伙企业于发行人本次公开发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。” 三、本次发行前持股 5%以上股东的持股意向和减持意向 （一）控股股东晶科集团的持股意向和减持意向 “1、如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于持有上市公司 5%以上股份的股东减持股份的相关规定，制定合理的股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。 2、本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规

8、、规章的规定，具体方式包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 3、如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理）。 4、根据上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（中国证券监督管理委员会公告20179 号）、上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（上证发201724 号）等相关法律法规及规范性文件的规定，本公司承诺将依据最新修订的相关法律法规及规范性文

9、件以及证券监管机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。” （二）本次发行前其他持股 5%以上股东 MEGCIF、Jade Sino、中安晶盛、光大瑞华、上饶晶航的持股意向和减持意向 “1、如果在锁定期满后，本公司/合伙企业拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于持有上市公司 5%以上股份的股东减持股份的相关规定，制定合理的股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。 2、本公司/合伙企业减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 3、根据上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（中国

10、证券监督管理委员会公告20179 号）、上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（上证发201724 号）等相关法律法规及规范性文件的规定，本公司/合伙企业承诺将依据最新修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持，并及时、准确地履行信息披露义务。” 四、稳定公司股价的预案 为保护中小股东权益，根据中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见等有关要求，公司制定以下股价稳定计划预案（以下简称“稳定预案”）。稳定预案经公司董事会、股东大会批准后、自公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效。 1、 启动股价稳定措施的前提条件 如果公司 A

11、股股票正式挂牌上市之日后 3 年内，非因不可抗力因素所致，公司股票收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）连续 20 个交易日低于最近一期每股净资产（以最近一期定期报告合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准，如最近一期定期报告基准日后，因利润分配、资本公积转增股份、增发、配股等导致净资产或股份总数出现变化的，每股净资产将相应调整，下同），公司、控股股东、在公司领取薪酬的董事（不包括公司独立董事，下同）及高级管理人员应根据本预案采取合法措施履行稳定公司股价的义务（以下简称“稳定股价义务”），但相关责任主体履

12、行稳定股价义务时应遵守相关法律法规的规定。 2、 稳定股价具体措施 （1） 控股股东增持 控股股东应在触发稳定股价义务起的 20 个交易日内，制定增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，具体增持计划的内容包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息，用于增持的资金总额原则上不超过控股股东上一年度自公司获得的现金分红总额，增持的价格原则上不超过公司最近一期的每股净资产。 控股股东应在符合上市公司收购管理办法等法律法规、规范性文件的规定、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。 控股股东增持公司股份开始实施之日至实施完毕之日

13、期间，若公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期的每股净资产，则控股股东有权中止实施增持股份方案。 （2） 董事、高级管理人员增持 若控股股东实施完毕单次增持股份方案仍未能有效稳定公司股价，在公司领取薪酬的董事及高级管理人员应于控股股东实施完毕单次增持股份方案之日起 15 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起 15+N 个交易日内），向公司送达增持股份通知书，增持股份通知书应包含增持股份数量、增持价格、增持期限及增持目标等内容。在公司领取薪酬的董事及高级管理人员单次用于增持公司股份的资金金额应不低于其上一会计年

14、度在公司领取的薪酬总额（含税）的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和；其中由公司实际控制人担任的公司董事单次用于增持公司股份的资金金额还应不低于人民币 100 万元。增持的价格原则上不超过公司最近一期的每股净资产。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。 公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的、在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。 上述人员应在符合上市公司收购管理办法及

15、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则等法律法规、规范性文件的规定、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。 上述人员增持公司股份开始实施之日至实施完毕之日期间，若公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期的每股净资产，则有权中止实施增持股份方案。 （3） 公司回购 若控股股东、董事及高级管理人员依次分别实施完毕单次增持股份方案仍未能有效稳定公司股价，公司应通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式或其他合法方式回购股份以稳定公司股价，公司董事会应于上述涉及董事及高级管理人员实施完毕单次增持股份方案之日起 15 个交易日内公告回购股份方案，该方

16、案内容应包含回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购股份对公司股价及公司经营的影响等内容。公司单次用于回购股份的资金金额应不低于公司上一年度经营活动产生的现金流量净额的 10%，不超过回购前公司股份总数的 2%。增持的价格原则上不超过公司最近一期的每股净资产。 公司应在符合上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）及关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定等相关法律法规、规范性文件的规定、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份

17、事宜，且在未来3 个月内不再启动股份回购事宜。 在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 经公司、控股股东、公司董事及高级管理人员自愿协商，且经出席公司股东大会的无关联关系股东所持表决权的三分之二以上同意，相关责任主体有权不按照稳定预案所规定的顺序及措施履行稳定股价义务。此种情况

18、下，各方协商确定的某一责任主体根据公司股东大会审议通过的具体方案履行完毕稳定股价义务的，则视为相关责任主体已根据稳定预案的规定实施完毕单轮稳定股价措施，相关责任主体稳定股价义务的解除及再次履行按稳定股价具体措施规定执行。 3、约束措施 （1）控股股东负有增持股票义务，但未按稳定预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务，控股股东仍不履行的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿： 现金补偿金额=控股股东最低增持金额其实际增持股票金额（如有） 控股股东拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向控股股东支付的分红。控股股东多次违反上述规定的，现金

19、补偿金额累计计算。 （2）公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按稳定预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行，应向公司按如下公式支付现金补偿： 现金补偿金额=每名董事、高级管理人员最低增持金额（即其上年度薪酬总和的 20%）其实际增持股票金额（如有） 董事、高级管理拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的报酬。公司董事、高级管理人员拒不履行稳定预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相

20、关高级管理人员。 五、关于招股说明书中虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况的承诺 （一）发行人承诺 “1、本公司的招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后但股票尚未上市交易前，因中国证监会或其他有权部门认定本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 若在本公司首次公开发行的股票上市交易后，因中国证监会或其他有权部门认定本公司本次发行并

21、上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行价格，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在此期间，本公司如发生派发现金红利、送股、转增股本等除权除息事项的，回购数量、回购价格将相应调整。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会审议批准。 若因中国证监会或其他有权部门认定本公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。” 3、本公司对回

22、购和赔偿实施制定的方案 （1） 回购新股、赔偿损失义务的触发条件经中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司、本公司控股股东、本公司董事、监事及高级管理人员负有其所各自承诺的购回股份或赔偿损失的义务，但本公司（或本人）能够证明自己没有过错的除外。 （2） 履行程序 相关各方应在本公司本次发行并上市招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定的当日就该等事项进行公告，并在前述公告

23、后每 5 个交易日定期公告相应的购回股份或赔偿损失方案的制定和进展情况。 涉及本公司退款的，本公司董事会将在中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 涉及本公司回购股份的，本公司董事会将在中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司依法在股份回购义务触发之日起 6 个月内完成回购首次公开发行的全部新股。 涉及本公司赔偿的，本公司董事会将在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内，制订赔偿方案并提交股东大会审议批准。 4、约

24、束措施 （1） 自上述义务触发之日起，至本公司完全履行相关承诺之前，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券等。 （2） 自上述义务触发之日起，至本公司完全履行相关承诺之前，本公司将停止制定或实施现金分红计划。” （二）发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺 “1、本人承诺发行人的招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本

25、人将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受投资者监督，确保投资者合法权益得到有效保护。” （三）发行人控股股东晶科集团承诺 “1、本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、若因中国证监会或其他有权部门认定发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的

26、除外。在该等违法事实被中国证监会、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失，选择与投资者沟通赔偿、通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 3、本公司以发行人当年及以后年度利润分配方案中应享有的现金分红作为履约担保，且若本公司未履行上述购回或赔偿义务，则在履行承诺前，本公司直接或间接所持的发行人股份不得转让。” （四）中介机构信息披露责任承诺 1、 保荐机构（主承销商） 发行人保荐机构（主承销商）中信建投证券承诺：“保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制

27、作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。” 2、 发行人律师 发行人律师承诺：“北京市君合律师事务所（“本所”）为晶科电力科技股份有限公司（“发行人”）首次公开发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因其未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，其将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者损失。” 3、 发行人审计机构 发行人会计师承诺：“因本所为晶科电力科技

28、股份有限公司首次公开发行股票上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如果证明本所没有过错的除外。” 六、首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施及承诺 （一）公司填补被摊薄即期回报的措施 本次公开发行完成后，公司每股收益和净资产收益率等指标在短期内可能出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，充分保护中小股东的利益，公司制定了如下措施： 1、 加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用 为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了募集资金管理制度等制度。 公司募集资金实施专项存储制度，募集

29、资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照募集资金使用计划确保专款专用，同时严格执行上海证券交易所及中国证监会有关募集资金使用的规定。 本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，实现预期效益。同时，公司将根据相关法律、法规和募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管机构对募集资金使用的检查和监督，防范募集资金使用风险。 2、 加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益 在本次公开发行股票募集资金到位前，为尽快实现募投项目预期收益，公司拟根据项目进度的实际情况，通过多

30、种渠道积极筹措资金先行投入，争取尽早实现项目预期收益，增强未来年度的股东回报，降低本次公开发行导致的即期回报摊薄的风险。 3、 加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力 公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率。 公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能，推进预算规划，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。 4、 进一步完善利润分配政策 公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过了公司章程（草案），进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条

31、件、比例、分配形式和股票股利分配条件，强化了对中小投资者利益的保护。 公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过了晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划，强化对投资者的收益回报，建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 由于公司经营不可避免面临一定的风险，因此，上述措施不等于对公司未来利润做出保证。 （二）公司董事和高级管理人员的承诺 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2

32、、 对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、 由公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、 若未来进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。” 七、相关主体未履行承诺的约束措施 公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员、其他股东（Jade Sino、MEGCIF、华弘荷泰、金石能源、Hope Flower、中安晶盛、厷盈晶海、光大瑞华、上饶晶航）如若不能履行招股说明书中列明的承诺，则采取或接受以下措施： 序号 承诺主体 违反承诺的

33、约束措施 1 晶科电力 “1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、 自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺； 3、 因违反承诺给投资者造成损失的，依法对投资者进行赔偿。” 2 控股股东 “1、通过发行人及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、 自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺； 3、 因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者进行赔偿； 4、 因违反承诺所产生的收益全部归发行人所有，发行人有权暂扣本公司得的现金分红和薪酬，同时本公司不得转让直接及间接持有的公司股份，直

34、至本公司将违规收益足额交付发行人为止。” 3 董事（含实际控制人）、高级管理人员、监“1、通过发行人及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公序号 承诺主体 违反承诺的约束措施 事 开承诺； 3、 因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者进行赔偿； 4、 因违反承诺所产生的收益全部归发行人所有，发行人有权暂扣本人直接或者间接从发行人取得的现金分红和薪酬，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将违规收益足额交付发行人为止； 5、 上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效。” 4 其他股东

35、 “1、通过发行人及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、 自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺； 3、 因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者进行赔偿； 4、 因违反承诺所产生的收益全部归发行人所有，发行人有权暂扣本公司/合伙企业应得的现金分红和薪酬，同时本公司/合伙企业不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本公司/合伙企业将违规收益足额交付发行人为止。” 八、发行前滚存利润的分配与本次发行上市后的股利分配政策 根据 2018 年第六次临时股东大会通过的决议，公司本次发行前滚存的未分配利润由上市后的新老股东按持股比例共

36、享。 九、公司发行上市后股利分配政策 根据 2018 年 12 月 11 日公司 2018 年第六次临时股东大会通过的公司章程（草案），公司将在股票发行后实行如下股利分配政策： 1、 利润分配原则 公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的实际经营情况及可持续发展，并应保持连续性和稳定性。 2、 利润分配的方式 公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，原则上每年进行至少一次，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期分红。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当

37、优先采取现金分红的方式进行利润分配。 3、 现金分红的条件及比例 在满足下列条件时，可以进行现金分红： 1、 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 2、 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进

38、行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 4、 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。 上述“重大资金支出安排”指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者

39、超过公司最近一期经审计总资产的 10%。 5、 出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：（1）合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；或（2）公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见。 4、股票股利分配的条件 在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司现金流状况、业务成长性、每股净资产的规模等真实合理因素。 第二节 股票上市情况 一、 本上市公告书系根据公司法、证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定，按照上海证券交易所

40、股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者说明本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。 二、 本公司首次公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可2020737 号”文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 三、 本公司 A 股股票上市经上海证券交易所“自律监管决定书2020131 号” 文批准。股票简称“晶科科技”，股票代码“601778”。本次发行的 594,592,922 股社会公众股将

41、于 2020 年 5 月 19 日起上市交易。 四、 股票上市概况 1、 上市地点：上海证券交易所 2、 上市时间：2020 年 5 月 19 日 3、 股票简称：晶科科技 4、股票代码：601778 5、 本次公开发行后的总股本：2,765,501,922 股 6、 本次公开发行的股票数量：594,592,922 股 7、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：网下最终发行数量为 59,458,922 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 535,134,000 股，占本次发行总量 90.00%，本次合计上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为594,592,922 股。

42、 8、 发行前股东所持股份的流通限制及期限以及发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺请参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”之“二、股份流通限制及限售承诺”以及“三、本次发行前持股 5%以上股东的持股意向和减持意向” 9、 股票登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司 10、 上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 1、 中文名称：晶科电力科技股份有限公司 英文名称：Jinko Power Technology Co., Ltd. 股票简称：晶科科技 2、 法定代表人：李仙德 3、 成立日期：2011 年 7 月 28 日 4、 注

43、册资本：（本次发行前）217,090.90 万元 5、 住所：江西省上饶市横峰县经济开发区管委会二楼 6、 经营范围：太阳能光伏发电及其应用系统工程的设计、咨询、集成、制造、工程安装、调试；上述发电系统电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、咨询、集成、制造、销售、安装及技术服务。（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营） 7、 主营业务：光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站 EPC 等，涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节，以及光伏电站 EPC 工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。 8、 所属行业：电力、热力生产和供应业 9、 联系电话：021-5

44、1833288 10、 传真号码：021-51808600 11、 互联网网址： 12、电子信箱：irchina 13、 董事会秘书：杨利所 14、 董事、监事、高级管理人员 序号 姓名 现任职务 任期起止日期 1 李仙德 董事长 2017 年 6 月-2020 年 6 月 2 陈康平 董事 2017 年 6 月-2020 年 6 月 3 李仙华 董事 2017 年 6 月-2020 年 6 月 4 孙奥 董事 2018 年 11 月-2020 年 6 月 5 Neil Edward Johnson 董事 2017 年 6 月-2020 年 6 月 6 胡建军 董事 2017 年 6 月-20

45、20 年 6 月 7 丁松良 独立董事 2017 年 6 月-2020 年 6 月 8 彭剑锋 独立董事 2017 年 6 月-2020 年 6 月 9 韩洪灵 独立董事 2017 年 6 月-2020 年 6 月 10 曹海云 监事会主席 2017 年 6 月-2020 年 6 月 11 白文龙 监事 2017 年 6 月-2020 年 6 月 12 张金龙 监事 2017 年 6 月-2020 年 6 月 13 乔军平 总经理、核心技术人员 2017 年 6 月-2020 年 6 月 14 金锐 副总经理 2017 年 6 月-2020 年 6 月 15 别必凡 副总经理、核心技术人员 2

46、017 年 6 月-2020 年 6 月 16 陈岩 财务负责人 2017 年 6 月-2020 年 6 月 17 唐逢源 副总经理 2017 年 6 月-2020 年 6 月 18 杨利所 董事会秘书 2017 年 6 月-2020 年 6 月 15、 本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在直接或间接持有公司发行债券的情形，不存在直接持有公司股份的情况，但存在间接持股情况，具体的： （1）公司董事长李仙德、董事陈康平、董事李仙华分别持有晶科集团 52.50%、31.50%、16.00%的股权，本次发行前晶科集团持有公司 853,400,000 股股份，占公司总股本的比

47、例为 39.31%。本次发行后，晶科集团持有股份占公司总股本的比例为 30.86%。 （2）公司总经理乔军平、副总经理金锐、副总经理别必凡、财务负责人陈岩、副总经理唐逢源、董事会秘书杨利所、监事会主席曹海云分别持有金石能源的合伙份额比例为 17.65%、7.06%、5.30%、7.06%、7.06%、1.19%、5.30%，本次发行前金石能源持有公司 77,580,000 股股份，占公司总股本的比例为 3.57%。本次发行后，金石能源持有股份占公司总股本的比例为 2.81%。 二、控股股东及实际控制人的情况 （一）控股股东 晶科集团持有公司 85,340.00 万股股份，占本次发行前公司总股本的 39.31%，为公司的控股股东。晶科集团的基本情况如下： 公司名称 晶科新能源集团有限公司 成立日期 2