方直科技：2015年年度报告（更新后）.PDF

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1、深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 深圳市方直科技股份有限公司深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-038 2016 年年 04 月月 深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人孙晓玲及会计机构负责人公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人孙晓玲及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)全丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。全丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 乔东斌 董事 出差 陈克让 深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 重要提示：重要提示：（一）可能存在的风险因素（一）可能存在的风险因素 1、客户

3、相对集中的风险、客户相对集中的风险 目前公司的销售区域仍主要以珠三角，长三角及京津地区等大中城市为主，市场区域相对集中并存在一定风险，可能对本公司未来盈利能力造成影响。公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。一方面通过开发语文、数学等其他学科的研发，将各学科发展均衡。另一方面，公司将把开创新的销售区域作为战略重点，通过与现有的主流出版社、教研系统所建立的良好的合作关系，充分把握各地中小学教材的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发地方版本系列以满足二、三线城市的拓展需求。2、新产品开发和技术更新换代的风险、新产品开发和技术更新

4、换代的风险 市场需求不断变化，教育技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，对教育教学当中的新理念以及广大教师和学生的教学需求不能正确把握，研发的产品将不具备竞争力。公司积极投入同步教学软件及在线教育网络服务开发平台的开发，使公司开发的同步教育服务类产品具有更强的针对性和实用性；同时加强基础教育项目研究，在开发实施过程中进行有效管理、把握开发周期、降低开发成本。3、公司规模扩大带来的管理风险、公司规模扩大带来的管理风险 同步教育产品行业需要大量具有一定教育背景和技术背景的专业人员。尽管公司凭借多年教育服务行业的优势及网络技术开发经验已经培养出一批符合公司现有业务架构需要的复合

5、型人才，但随着行业竞争的日趋激烈，公司的不断发展和投资规模的扩大，仍可能面临管理、营销和技术人才匮乏的风险。公司为此制定了详细的管理、营销和技术等专业人才的引进和培养计划，促使公司人才架构更为科学化。通过企业文化建设，不断加强公司的凝聚力。同时，建立了基础培训、技能培训、经验库培训以及上岗专人指导培训等人才培养制度，有效带动了后续人才的补充和发展，保证公司在高速发展中的人才需要。（二）利润分配预案（二）利润分配预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 158,400,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东

6、每 10 股转增 0 股。深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节

7、第十节 财务报告财务报告.69 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.175 深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或方直科技 指 深圳市方直科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 黄元忠先生 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人、保荐机构、主承销商 指 平安证券有限责任公司 律师顾问 指 广东五维律师事务所 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）连邦信息 指 深圳市连邦信息技术有限公司系公司全资子公司 同步教育 指 教学内容、教学

8、进度与学校课堂教学保持一致的教育方式 课改 指 课程改革 线下产品 指 公司开发的以光盘等为载体的学生教材配套软件和教师用书配套软件 线上服务 指 基于公司的网络数据库支持平台通过互联网为用户提供的一系列同步基础教育服务 新课标 指 国家教育部修改颁布的最新全日制义务教育课程标准 公司章程 指 深圳市方直科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市方直科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市方直科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市方直科技股份有限公司监事会 报告期 指 2015 年度 上年同期 指 2014 年度 元 指 人民币元 深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

9、6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 方直科技 股票代码 300235 公司的中文名称 深圳市方直科技股份有限公司 公司的中文简称 方直科技 公司的外文名称（如有）SHENZHEN KINGSUN SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Kingsun 公司的法定代表人 黄元忠 注册地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12#楼 302 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12#楼 302 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 htt

10、p:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈克让 李枫 联系地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园12#楼 302 深圳市南山区科技中二路深圳软件园12#楼 302 电话 0755-86336966 0755-86336966 传真 0755-86336977 0755-86336977 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事

11、务所 深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 陈葆华、周灵芝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 吴永平、欧阳刚 至公司募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会

12、计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）99,441,831.01 82,827,812.22 20.06%75,089,058.91 归属于上市公司股东的净利润（元）21,348,837.18 21,714,901.45-1.69%22,487,980.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,421,121.85 14,712,487.34-1.98%15,186,933.72 经营活动产生的现金流量净额（元）19,415,704.22 20,637,845.75-5.92%17,797

13、,305.45 基本每股收益（元/股）0.13 0.14-7.14%0.14 稀释每股收益（元/股）0.13 0.14-7.14%0.14 加权平均净资产收益率 6.35%6.67%-0.32%7.36%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）367,993,667.70 354,894,616.69 3.69%334,638,275.75 归属于上市公司股东的净资产（元）338,879,944.33 333,371,107.15 1.65%316,936,205.70 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季

14、度 第四季度 营业收入 32,939,917.48 7,578,062.86 41,208,396.30 17,715,454.37 深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 12,204,187.58-1,458,580.82 12,652,343.95-2,049,113.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,080,691.00-3,419,649.21 10,748,051.84-3987971.782 经营活动产生的现金流量净额 878,344.87 5,030,329.88-10,621,703.83 24,128,7

15、33.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用

16、不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-11,560.85 226,705.32-3,571.51 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,025,900.80 3,587,217.65 6,036,665.25 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 7,135,17

17、9.48 4,424,106.13 2,776,904.09 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 608.74 -220,580.14 减：所得税影响额 1,222,412.84 1,235,614.99 1,288,371.16 合计 6,927,715.33 7,002,414.11 7,301,046.53-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市方直科技股份有限公司 201

18、5 年年度报告全文 9 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，为广大的中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务，是国内领先的中小学同步教育产品及服务的提供商，报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司凭借强大的研发设计能力以及对教育教学需求

19、的深刻理解，完成了以优质资源为基础以评价体系为核心的互联网生态教育服务系统的设计和建设，将先进的教学理念、有效的教学方法和信息技术有机结合。公司在中小学同步教育领域积累了丰富的管理和市场经验，建立了实用有效的开发平台和经验，开发的产品、教学资源贴近教学理念，目前公司已占有相当的市场份额并享有较高的美誉度。报告期内，公司立足于教育行业，紧跟行业变化，全面向互联网在线教育企业布局，公司利用在同步学习、资源开发等方面的优势积累与沉淀，持续加大产品的研发投入，产品始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，逐步实现公司的产品、模式、服务、推广的升级。各业务具体发展情况详见“第四节管理层讨论与分析”中

20、“一、概述”及“二、主营业务分析”二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大改变，公司成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，为广大的中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。十几年来，公司始终坚信“教育行业内容为王”，不断完善升级公司优质教育资源，强化自身优质资深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 源整体化解决方

21、案的优势，坚持技术创新，对产品不断研发升级，建立了独具特色的资源MOD平台，有效地实现了优质资源开发、资源共享、内外资源同生运营策略、实现了与三通两平台的国家战略相对接的战略目标。公司始终坚持“关注教育需求，致力于科技创新，全心全意促进教育进步”这一使命，通过多年的努力奠定了同步教育服务领域的优势地位，多年来持续占据中小学同步教育解决方案市场份额第一的位置。截至期末，公司共拥有软件著作权45项，作品著作权10项，其中包括公司新增软件著作权5项，作品著作权1项。公司共拥有注册商标权8项，报告期内，新增5项著作权如下：序序号号 软件名称软件名称 著作权证书号著作权证书号 著作登记号著作登记号 取得

22、方式取得方式 著作权登记日著作权登记日 1 方直金太阳青少年书法学习软件 V1.0 软著登字第 1091087 号 2015SR204001 原始取得 2015 年 10 月 23 日 2 方直金太阳点读宝软件 V1.0 软著登字第 1091600 号 2015SR204514 原始取得 2015 年 10 月 23 日 3 方直教育信息化平台 V1.0 软著登字第 1092023 号 2015SR204937 原始取得 2015 年 10 月 24 日 4 方直优学酷学习软件（简称：优学酷）V1.0 软著登字第 1103948 号 2015SR216862 原始取得 2015 年 11 月

23、9 日 5 方直优教酷资源云平台（简称：优教酷）V1.0 软著登字第 1103884 号 2015SR216798 原始取得 2015 年 11 月 9 日 报告期内，公司未发生核心管理团队及关键技术人员离职，不会对核心竞争力造成影响。深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 1、公司总体经营情况回顾 1、公司总体经营情况回顾 2015年是方直科技革新的一年，在过去一年，教育行业在“互联网+”等国家政策的催化下，迎来了教育行业内在线教育潮涌。市场业态的变化也给公司发展运营提出了更高的要求。方直科技一直致力于为广

24、大中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统的服务，2015年公司紧跟行业变化，全面向互联网在线教育企业布局，与此同时，公司坚信“教育行业内容为王”，不断完善、升级公司优质教育资源，强化自身优质资源整体化解决方案的优势，始终坚持“关注教育需求，致力于科技创新，全心全意促进教育进步”的使命。在“互联网+”与教学相结合的教育信息化的背景下，公司利用在同步学习、资源开发等方面的优势积累与沉淀，2015年公司持续加大产品的研发投入，产品始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，逐步实现公司的产品、模式、服务、推广的升级。报告期，公司实现营业收入99,441,831.01元，

25、营业收入较上年同期增长20.06%，主要来自于教育系统征订销售收入增加和其他产品销售收入增加。公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，金太阳教育软件的开发、销售业务仍是公司的核心业务。华南、华北和华东三个地区是公司产品销售比较集中的区域，报告期内各地区销售收入占主营业务收入比例分别为 65.41%、15.00%、13.00%。2、报告期内主要工作回顾（1）主要产品情况 2、报告期内主要工作回顾（1）主要产品情况 报告期内，按照公司高尚高效高质的愿景，投入研发资金，利用互联网技术和大数据云平台技术，将原来的单机版产品服务模式提升为互联网平台服务模式，进一步实现“让人人分享优质教育资源”的使命。在

26、“互联网+”与教学相结合的教育信息化的背景下，公司利用自身多年在同步学习、资源开发等方面的优势积累与沉淀，产品始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，持续加强了产品的研发投入，逐步推动公司的产品、模式、服务、推广的升级。公司建立了独具特色的资源MOD平台，有效的实现了产品向服务转型的战略目标。在MOD平台建设的基础上，有效地实现了优质资源开发、资源共享、内外资源同生运营策略、实现了与三通两平台的国家战略相对接的战略目标，为公司从单机版产品销售向互联网服务运营的成功转型奠定了基础。深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 公司借助教育部新教材改版修订时机，公司加快升级了产

27、品功能及内容，按照公司自身“四化建设”的要求，对优资教育资源实现差异化、碎片化、标准化和精品化，逐步实现自有知识产权的资源积累，提升了产品价值和企业竞争力。在MOD平台和四化资源建设的基础上，公司完成了“优教学云服务整体教育解决方案”的研发上市，公司已如期完成了定位于为教师教学服务的“优教酷”平台及定位于为学生服务的“优学酷”、“优作业”产品的研发工作并推出上市，在进一步提高教师工作效率的同时，让学校教育与家庭教育协同发展，构建多层次全方位教育服务体系，逐步呈现产品四化建设成效。该整体方案的推出实现了学校教师、学生、家长三者间的互联互通，同时实现了课前、课中、课后的教育生态建设。公司还在MOD

28、平台和四化资源的基础上，开发了优质同步配套的集群化专项技能训练APP应用成功上线，丰富了公司产品服务体系。为互联网和移动互联服务的在线教育提供多方位的优质资源，无论是线上线下产品都提供更多更优质的产品体验及增值服务。报告期内，重点在北京、杭州两地试点推广，方案得到了很好的市场认可和积极的反馈，以两地为示范城市，为接下来的产品升级改进以及全国的规模化复制推广均奠定良好基础。为探索学龄前教育市场，公司持续开拓学前教育市场，英国BBC幼教节目布鲁精灵年初已完成音像产品发布，全国各大终端已全面上架。但是由于合作方管理层重大变动原因，市场活动很少，未能取得如期效益。（2）渠道拓展及营销推广模式创新（2）

29、渠道拓展及营销推广模式创新 报告期内，面对教育行业巨大的竞争压力，公司不断根据业态变化调整经营策略和营销推广模式，继续建立并不断优化良好的沟通机制，销售管理以大区经理、区域经理为主，销售渠道以代理为主，终端为辅，不断加强团队销售能力，对市场、销售、网络营销、在线教育的建设规划齐头并进。根据新产品的推广进度，集中力量建立华北、华东、华南地区的销售渠道，并在上述地区内建立重点的样板城市,为新产品的全面推广实现快速复制覆盖。注重将沿海城市的业务拓展经验复制在内地城市，宣传力度着重投放在云南、四川、重庆等区域城市，在此推广期间，区域用户数明显增加，产品知名度有显著提升。（3）拟非公开发行，全面向互联网

30、教育企业转型（3）拟非公开发行，全面向互联网教育企业转型 公司于2015年08月14日召开了2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了公司本次非公开发行股票方案的议案。本次非公开发行拟募集资金用于投资项目：“教学研云平台”、“同步资源学习系统”。本次非公开发行拟募集资金投资项目是公司实施“科技服务于教育”发展战略的重要步骤，是公司现有主营业务的巩固、延伸和丰富，本投资项目的建设，将有利于提高公司产品市场占有率，丰富公司产品及服深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 务类型，有助于进一步提升公司综合竞争实力，提高公司行业地位和盈利能力。（4）提升内部管理，启动员工持股计划（

31、4）提升内部管理，启动员工持股计划 报告期内，公司不断加强企业组织建设，强化内控制度梳理和完善，注重企业文化建设，参加或举办各类文教宣传活动扩大公司的品牌影响力；通过校企合作、企业互通等人才合作模式，加强外部优秀人才引进，同时加大人才培养力度，完善公司内部考核制度进行内部优秀人才选拔。为了进一步完善员工激励机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性。吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，公司于2015年07月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于及其摘要的议案等相关议案，并提交公司2015年第三次临时

32、股东大会表决，相关议案获得通过。通过实施员工持股计划，更好地促进公司长期、持续、健康发展。（5）资本市场寻求机遇，推进外延式并购重组（5）资本市场寻求机遇，推进外延式并购重组 报告期内，公司拟通过重大资产重组收购一家棋牌类游戏平台及两家棋牌类游戏公司。公司拟与标的公司的股东展开资本层面的合作，将并购标的打造成智力竞技、素质教育的泛文体教项目，通过并购重组拓展公司在移动互联网娱乐领域的产业布局，打造新的利润增长点。自公司进入重大资产重组程序以来，各方均积极推进本次重大资产重组事项，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通，经过多次努力，由于公司与标的公司股东最终未能就关键交易条款达成一致，公司为维护全

33、体股东及公司利益，经慎重考虑，决定终止实施该重组事项，于2016年03月16日开市起复牌。虽然本次重大资产重组事项未实施成功，但公司将继续坚持自我发展和收购兼并相结合的发展战略，本次重组的终止不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司产业链的战略规划。在未来的经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略，在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相

34、关内容。深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 99,441,831.01 100%82,827,812.22 100%20.06%分行业 渠道销售收入 10,999,571.67 11.06%12,461,115.05 15.04%-11.73%直销收入 33,779,997.23 33.97%24,035,027.38 29.02%40.54%教育系统征订收入 52,241,882.95 52.54%45,

35、086,388.50 54.43%15.87%网上销售收入 2,420,379.16 2.43%1,245,281.29 1.50%94.36%分产品 方直金太阳教育软件 71,477,412.79 71.88%65,702,185.76 79.32%8.79%其他产品 17,402,187.70 17.50%6,893,307.68 8.32%152.45%技术开发服务 10,562,230.52 10.62%10,232,318.78 12.35%3.22%分地区 华北区 14,918,322.19 15.00%12,863,550.67 15.53%15.97%华东区 12,929,02

36、3.85 13.00%16,442,456.29 19.85%-21.37%华南区 65,043,383.12 65.41%47,953,417.99 57.90%35.64%其他地区 6,551,101.85 6.59%5,568,387.27 6.72%17.65%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 渠道销售收入 10,999,571.67 2,143,642.10 80.51%-

37、11.73%45.88%-7.70%直销收入 33,779,997.23 14,826,132.29 56.11%40.54%127.24%-16.74%教育系统征订收入 52,241,882.95 17,533,733.76 66.44%15.87%30.19%-3.69%分产品 金太阳教育软件 71,477,412.79 21,898,252.40 69.36%8.79%33.30%-5.63%深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 其他产品 17,402,187.70 12,965,633.33 25.49%152.45%152.31%0.04%技术服务收入 10,5

38、62,230.52 100.00%3.22%0.00%0.00%分地区 华南地区 65,043,383.12 27,597,819.00 57.57%35.64%85.64%-11.43%华东地区 12,929,023.85 2,503,211.40 80.64%-21.37%-42.67%7.19%华北地区 14,918,322.19 3,397,469.75 77.23%15.97%128.81%-11.23%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳

39、务收入 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 金太阳教育软件 销售量 套 12,850,370 11,439,731 12.34%生产量 套 12,231,491 11,499,578 6.37%库存量 套 1,270,282 2,528,309-49.76%其他产品 销售量 套 1,185 7,025-83.14%生产量 套 1,104 219 404.11%库存量 套 276 290-4.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （

40、5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 方直金太阳教育软件 营业成本 21,898,252.40 62.81%16,427,923.75 76.17%33.30%其他产品 营业成本 12,965,633.33 37.19%5,138,736.19 23.83%152.31%说明 方直金太阳教育软件成本较去年同期上升33.30%,主要是原材料提价所致，其他产品成本较去年同期上升152.31%,主要是成本率较高的邮件产品销售增加所致。深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1

41、7（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）44,530,193.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.78%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 广东教育书店有限公司 14,785,566.05 14.87%2 神州数码（中国）有限公司 12,574,391.45

42、 12.64%3 广州市新华书店集团有限公司 6,353,432.57 6.39%4 人民教育电子音像出版社有限公司 5,601,998.81 5.63%5 广东教育出版社有限公司 5,214,804.56 5.24%合计-44,530,193.44 44.78%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）26,562,024.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.40%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 神州数码（深圳）有限公司 10,755,397.42 28.51%2 湛江华丽金音影碟有限公司 5,523,895.09

43、14.64%3 人民教育电子音像出版社有限公司 4,528,784.20 12.00%4 上海世纪出版股份有限公司外语教育图书分公司 3,966,298.42 10.51%5 广东威雅光电有限公司 1,787,648.99 4.74%合计-26,562,024.12 70.40%深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,040,510.53 19,842,376.58 11.08%主要系人力成本的上升导致。管理费用 27,988,781.85 28,406,036.22-1.47%财

44、务费用-820,714.62-3,013,132.64-72.76%为了提高公司资金收益，公司将原部分定期资金购买保本类理财产品，其相应的收益进入投资收益所致。所得税 2,875,696.75 3,242,658.08-11.32%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司保持了稳定的研发投入，研发支出总额为1,866万元，占营业收入比例18.77%，公司积极投入研发力量，建立了内容、技术和教育三位一体有机相连并拥有自有知识产权的互联网运营服务体系，持续的自主创新能力是市场竞争力的核心要素，持续的研发投入为公司提高产品竞争优势提供了有力的技术保障。近三年公司研发投入金额及占营业收入的

45、比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人）120 118 110 研发人员数量占比 47.06%47.97%48.46%研发投入金额（元）18,664,074.86 17,523,756.04 13,495,155.93 研发投入占营业收入比例 18.77%21.16%17.97%研发支出资本化的金额（元）1,402,663.92 963,465.59 3,272,657.91 资本化研发支出占研发投入的比例 7.52%5.50%24.25%资本化研发支出占当期净利润的比重 6.57%4.44%14.55%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适

46、用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 107,442,660.59 104,668,374.97 2.65%经营活动现金流出小计 88,026,956.37 84,030,529.22 4.76%经营活动产生的现金流量净额 19,415,704.22 20,637,845.75-5.92%投资活动现金流入小计 518,497,459.75 218,934,330.79 136.83%投资活动现金流出小计 571,0

47、32,670.87 240,939,673.92 137.00%投资活动产生的现金流量净额-52,535,211.12-22,005,343.13 138.74%筹资活动现金流入小计 516,066.58 1,560,939.09-66.94%筹资活动现金流出小计 15,836,688.03 5,279,978.26 199.94%筹资活动产生的现金流量净额-15,320,621.45-3,719,039.17 311.95%现金及现金等价物净增加额-48,440,128.35-5,086,536.55 852.32%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活

48、动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,135,179.48 28.25%理财收益 根据资金情况确定 资产减值 1,102,935.18 4.37%计提坏账及存货跌价准备 每年根据资产情况进行测定 营业外收入 3,663,996.88 14.51%税收返还与政府补助 根据政府补助情况 营业外支出 11,633.08 0.05%处置固定资产损益 否 深圳市方直科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 四、资产及负债状况四、资产及负

49、债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 72,859,653.55 19.80%121,299,781.90 34.18%-14.38%主要原因是为了提高资金使用效率，经董事会同意，增加自有资金购买短期保本类理财产品额度，导致货币资金流出所致。应收账款 23,959,442.97 6.51%16,749,408.88 4.72%1.79%主要是教育征订业务收入的应收账款增加，此类业务的实际付款方是财政部门，应收账款的增加系财政拨款延迟所致。存货 8,528,332

50、.58 2.32%5,137,881.57 1.45%0.87%固定资产 20,441,736.80 5.55%18,849,079.62 5.31%0.24%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 深圳市方直科技股份有限公司 2015 年