雏鹰农牧:首次公开发行股票招股说明书摘要.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《雏鹰农牧:首次公开发行股票招股说明书摘要.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《雏鹰农牧:首次公开发行股票招股说明书摘要.docx(45页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、河南雏鹰农牧股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说
2、明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节 重大事项提示 一、股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁股的承诺 本次发行前公司总股本为 10,000 万股,本次拟发行 3,350 万股流通股,发行后总股本为 13,350 万股,全部为流通股。 公司实际控制人侯建芳及其家族成员侯五群、候斌、侯建业、侯杰承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次公开发行股票前其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 公司
3、其他 42 名股东承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次公开发行股票前其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员侯建芳、侯五群、候斌、郭林生、李花及公司员工侯建业、侯杰承诺:依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况;在任职期间,每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股票总数的 50%。 温燕如作为公司董事兼常务副总经理李花的亲属承诺:依法及时向公司申报所持有的公司股份
4、及其变动情况;在李花任职期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%;李花离职后半年内,本人不转让所持有的公司股份;在李花申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人所持有公司股票总数的 50%。 二、滚存利润的分配安排 截至 2010 年 6 月 30 日,公司未分配利润 84,286,477.55 元,根据公司 2009 年第四次临时股东大会决议,如果公司首次公开发行股票成功,上述未分配利润,以及 2010 年 7 月 1 日至本次股票发行前产生的可供分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共同享有。 三、风险因素 公司特别提醒投
5、资者注意“风险因素”中的下列风险: (一) 疫情风险 疫情,作为不可预测的突发事件,是影响畜禽业的最大风险。疫情风险是导致国内生猪行业规模化程度较低的最主要因素。疫情的发生和传播可能为公司养殖带来一定影响,同时还可能对居民消费心理带来影响而导致公司产品滞销。因此,公司作为大型畜禽养殖企业存在较大的疫情风险。 (二) 市场风险 公司畜禽产品毛利率主要由畜禽产品销售价格及饲料成本决定。畜禽产品和饲料原料均具有农产品属性,其市场价格呈周期性波动,但二者短期内波动趋势及幅度的不同,导致公司产品毛利率波动幅度较大。2007 年、2008 年、2009 年、2010 年 16 月,公司畜禽产品综合毛利率分
6、别为 23.66%、26.15%、22.51%、19.46%,其中生猪产品毛利率分别为 24.15%、31.47%、23.42%、19.76%,波动相对较大,因此,公司面临着一定的市场风险。 (三) 产业政策风险 畜牧业是关系国计民生的基础产业,中央及各地方政府近年来出台了一系列关于生猪养殖的调控政策,包括猪肉储备、猪肉价格调控等方面的具体政策。国家出台畜牧产业政策的意图,主要是为了扶持其健康发展,充分调动规模养殖户的积极性,加快畜牧业养殖方式转变,提高畜牧产品质量,促进畜牧养殖向规模化发展。尽管如此,发行人仍存在短期内因国家对生猪或家禽产品市场价格的政策调控而影响公司短期盈利的风险。 (四)
7、 租赁农村土地的风险 公司作为规模养殖企业,需要租用大量农村土地实施养殖。公司现有养殖用地的约99%为租赁农村土地;本次募集资金投资项目“年出栏60万头生猪产业化基地”项目用地也由租赁农村土地实施。公司租赁农村土地均已按照有关法律法规履行所有必要手续。虽然近年来国家出台各种政策保证畜牧业农村土地的使用,但公司仍面临着土地政策变化、法律手续不完备及出租方违约的风险。 (五) 公司采购和销售现金结算比例较大而导致的内控风险 公司属于农业企业,原料采购和产品销售的现金结算比例较大。公司采购主要对象为玉米种植户和中小农产品加工企业,2007 年、2008 年、2009 年、2010 年 16 月,采购
8、现金结算比例分别为 89.31%、85.58%、41.94%、26.94%;公司产品除商品肉猪外,其它产品大都销售给中小企业、自然人经销商和中间商,2007 年、2008 年、2009 年、2010 年 16 月,公司所有产品销售的现金结算比例分别为 96.89%、96.83%、61.02%、5.72%;报告期内,公司采取了诸多措施将采购和销售的现金结算比例逐渐降低,但仍存在因采购和销售环节现金结算比例较大而导致的内控风险。 (六)国家税收政策风险 公司主要从事生猪、家禽养殖与销售,属于国家重点扶持的基础性农业产业,享有多方面税收优惠政策。2007 年、2008 年、2009 年、2010 年
9、 16 月,公司适用的增值税税率为 6%、6%、3%、13%,报告期内免征增值税;2007 年、2008 年、2009 年、2010 年 16 月,公司适用的所得税率分别为 33%、25%、 25%、25%,所得税优惠分别为 0.00 万元、1,562.38 万元、2,195.61 万元、795.09 万元,所得税优惠占当期利润总额的比例分别为 0.00%、25.00%、24.70%、 25.00%。报告期,公司盈利增长不依赖于税收优惠,税收优惠对公司的生产经营不构成重大影响。但是,公司仍存在因未来国家有关税收优惠政策变化而导致的风险。 第二节 本次发行概况 序号 项 目 基本情况 1 股票种
10、类: 人民币普通股(A 股) 2 每股面值: 人民币 1.00 元 3 发行股数: 3,350 万股,占发行后股本总额 25.09% 4 每股发行价: 35.00 元/股 5 发行市盈率 60.98 倍(每股收益按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) 6 发行前每股净资产: 3.98 元/股(以 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产和发行前总股本计算) 7 发行后每股净资产: 11.11元/股(以2010年6月30日经审计的净资产加上本次募集资金净额除以发行后总股本计算) 8 发行市净率 3.15 倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净资产
11、计算) 9 发行方式: 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 10 发行对象: 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 11 本次发行股份的流通限制和锁定安排: 公司实际控制人侯建芳及其家族成员侯五群、候斌、侯建业、侯杰承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次公开发行股票前其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 公司其他 42 名股东承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次公开发行股票前其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 持有公司股
12、份的董事、监事、高级管理人员侯建芳、侯五群、候斌、郭林生、李花及公司员工侯建业、侯杰承诺:依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况;在任职期间,每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股票总数的 50%。 温燕如作为公司董事兼常务副总经理李花的亲属承诺:依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况;在李花任职期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;李花离职后半年内,本人不转让所持有的公司股份;在李花申报离任 6 个
13、月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人所持有公司股票总数的 50%。 12 承销方式: 余额包销 13 预计募集资金总额 117,250.00 万元 14 预计募集资金净额 108,622.54 万元 15 发行费用概算 (1)承销及保荐费用: 7,820.00 万元 (2)审计、验资费用: 293.35 万元 (3)律师费用: 130.00 万元 (4)信息披露费用等: 383.12 万元(以实际发生费用为准) 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 公 司 名 称: 河南雏鹰农牧股份有限公司 英 文 名 称: HENAN CHUYING AGRO-PAST
14、ORAL CO.,LTD 法 定 代 表 人: 侯建芳 注 册 资 本: 10,000 万元 设 立 日 期: 2003 年 05 月 14 日 整 体 变 更 日 期: 2009 年 07 月 15 日 注 册 地 址: 新郑市薛店镇 邮 政 编 码: 451162 电 话: (0371)6258 3588 传 真: (0371)6258 3825 互 联 网 址: www.chu- 电 子 邮 箱: cywyd 负责信息披露和投资者关系 部 门 证券投资部 负责人 吴易得 联系电话 (0371)6258 3588 二、发行人历史沿革及改制重组情况 (一) 设立方式 本公司系河南雏鹰畜禽发展
15、有限公司整体变更设立的股份有限公司,根据北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的北京京都天华审字(2009)第0971 号审计报告,以雏鹰有限截至2009年4月30日经审计的净资产304,444,239.97 元为基数,折合为股份公司股本10,000万股,每股1.00元,余额204,444,239.97 元计入资本公积。雏鹰有限的全部资产、负债和权益由股份公司承继。 2009年6月25日,京都天华出具“北京京都天华验字(2009)第041号”验资报告对本次整体变更的注册资本实收情况进行了验证。 2009年7月15日,郑州市工商行政管理局向公司核发了注册号为 410184100001360的企
16、业法人营业执照,公司名称变更为河南雏鹰农牧股份有限公司,注册资本10,000万元,法定代表人侯建芳。 (二) 发起人及其投入的资产内容 本公司在整体变更设立时,承继了其前身雏鹰有限的全部人员、资产和负债,没有进行相应的剥离和调整。公司设立时的主要资产包括与饲料生产、种猪繁育、生猪养殖、种蛋生产、鸡苗孵化、技术研发、疫病防治等养殖管理服务,畜禽产品销售业务相关的房屋建筑物、机器设备、生产性生物资产、货币资金、土地使用权等。公司实际从事的主要业务为家禽、家畜的养殖与销售。 本公司变更设立前后拥有的主要资产和从事的主要业务均无较大变化。 三、股本情况 (一) 总股本、本次发行股份、股份流通限制和锁定
17、安排 本次发行前的总股本为10,000万股,本次拟发行3,350万股。股东持股流通限制和锁定安排见重大事项提示。 (二) 持股情况本公司股东中无国有股东和外资股东,本次发行前股权结构如下: 序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 1 侯建芳 61,965,100 61.97 25 王瑞兰 200,000 0.20 2 侯五群 4,600,000 4.60 26 王翠英 200,000 0.20 3 候 斌 4,500,000 4.50 27 徐 军 200,000 0.20 4 杨志英 4,002,300 4.00 28 肖建芳 140,00
18、0 0.14 5 林 玲 4,000,000 4.00 29 慎雨霞 120,000 0.12 6 万胜投资 3,000,000 3.00 30 李 花 100,000 0.10 7 王全贵 2,600,000 2.60 31 李 冬 100,000 0.10 8 侯建业 2,456,300 2.46 32 蔡新泉 100,000 0.10 9 侯 杰 2,456,300 2.46 33 李东升 100,000 0.10 10 刘京生 1,800,000 1.80 34 陈俊林 100,000 0.10 11 孙祥棋 1,200,000 1.20 35 李 秘 100,000 0.10 12
19、何瑞礼 1,000,000 1.00 36 谢 静 100,000 0.10 13 王欣萍 700,000 0.70 37 张占营 100,000 0.10 14 贾坤民 600,000 0.60 38 刘万江 100,000 0.10 15 刘 帅 500,000 0.50 39 黄雪琴 100,000 0.10 16 李 杰 300,000 0.30 40 时随香 100,000 0.10 17 刘克俭 240,000 0.24 41 卢广斌 100,000 0.10 18 郭林生 220,000 0.22 42 白冬霞 100,000 0.10 19 温燕如 200,000 0.20 4
20、3 李丙彦 100,000 0.10 20 柯 峰 200,000 0.20 44 胡永凯 100,000 0.10 21 陈松彬 200,000 0.20 45 马兰周 100,000 0.10 22 刘喜灵 200,000 0.20 46 李 莉 100,000 0.10 23 戴俊义 200,000 0.20 47 王育红 100,000 0.10 24 吴跃军 200,000 0.20 合 计 100,000,000 100.00 (三) 发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 公司股东中与实际控制人侯建芳先生关联的股东包括其叔叔侯五群,其弟侯建业、侯杰,其叔叔候三群之女候斌,以上股
21、东的关联关系及持股比例如下: 侯建芳 侯五群 侯建业 侯杰 候斌 持股比例(%) 侯建芳 本人 侄叔 兄弟 兄弟 堂兄妹 61.97 侯五群 - 本人 叔侄 叔侄 叔侄女 4.60 侯建业 - - 本人 兄弟 堂兄妹 2.46 侯杰 - - - 本人 堂兄妹 2.46 候斌 - - - - 本人 4.50 股东李花(公司常务副总经理)为股东温燕如弟弟之配偶,其中股东温燕如在公司的持股比例为 0.20%,股东李花在公司的持股比例为 0.10%。 除以上关联股东外,公司其他股东之间无关联关系。 四、发行人业务情况 (一) 主营业务及主要产品 本公司主营业务为家畜、家禽养殖与销售。主要产品分为两类:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 雏鹰 农牧 首次 公开 发行 股票 招股 说明书 摘要
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内