方直科技：2017年年度报告.PDF

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1、深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市方直科技股份有限公司深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-019 2018 年年 04 月月 深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司

2、负责人黄元忠、主管会计工作负责人黄晓峰及会计机构负责人公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人黄晓峰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)廖晓莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。廖晓莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 重要提示：重要提示：（一）可能存在的风险因素（一）可能存在的风险因素 1 1、宏观政策的风险、宏观政策的风险 随着教育改革的深入，国家教育部在 2011 年颁布新课标并要求现有教材重新送审，将会给公司带来签署著

3、作权合作的风险和新版教材产品开发成本增加的风险。公司将强化与著作权人的合作关系，并根据教材变化和教学改革要求完善配套软件内容，升级产品和建设更为快捷高效的开发平台。同时，公司将进一步积极研发创新产品，提升公司的创新能力和完善自主产品。2 2、客户相对集中的风险、客户相对集中的风险 目前公司的销售区域仍主要以珠三角，长三角及京津地区等大中城市为主，市场区域相对集中并存在一定风险，可能对本公司未来盈利能力造成影响。公司将通过技术研发和产品拓展计划，营销渠道拓展计划解决上述产品及销售区域较为集中的风险。一方面通过开发语文、数学等其他学科的研发，将各学科发展均衡。另一方面，公司将把开创新的销售区域作为

4、战略重点，通过与现有的主流出版社、教研系统所建立的良好的合作关系，充分把握各地中小学教材的新特点、新趋势，对潜在用户的市场需求进行调研分析，积极开发地方版本系列以满足二、三线城市的拓展需求。3 3、新产品开发和技术更新换代的风险、新产品开发和技术更新换代的风险 市场需求不断变化，教育技术不断发展，如果公司对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，对教育教学当中的新理念以及广大教师和学生的教学需求不能正确把握，研发的产品将不具备竞争力。公司积极投入同步教学软件及在线教育网络服务开发平台的开发，使公司开发的同步教育服务类产品具有更强的针对性和实用性；同时加强基础教育项目研究，在开发实施过程中进行有效管

5、理、把握开发周期、降低开发成本。4 4、公司规模扩大带来的管理风险、公司规模扩大带来的管理风险 同步教育产品行业需要大量具有一定教育背景和技术背景的专业人员。尽管公司凭借多年教育服务行业的优势及网络技术开发经验已经培养出一批符合公司现有业务架构需要的复合型人才，但随着行业竞争的日趋激烈，公司的不断发展和投资规模的扩大，仍可能面临管理、营销和技术人才匮乏的风险。公司为此制定了详细的管理、营销和技术等专业人才的引进和培养计划，促使公司人才架构更为科学化。深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 通过企业文化建设，不断加强公司的凝聚力。同时，建立了基础培训、技能培训、经验库培训以及上

6、岗专人指导培训等人才培养制度，有效带动了后续人才的补充和发展，保证公司在高速发展中的人才需要。5 5、募集资金投资项目风险、募集资金投资项目风险 公司非公开发行的募集资金将投入“教学研云平台”、“同步资源学习系统”项目。募集资金投资项目的顺利实施，将进一步增强公司的研发实力，扩大公司在既有市场的占有率并开拓新市场，提升公司的综合竞争力。尽管公司对前述建设项目已有一定的技术、人才及客户资源储备，并在项目实施前进行了充分的可行性论证，但该论证系基于目前的技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境、客户需求情况等条件所作出的投资决策，在实际运营过程中，随着时间的推移，上述因素存在发生变化的可能。由于

7、市场本身具有的不确定性因素，仍有可能使该项目实施后面临一定的市场风险。6 6、千锋互联投资退股回款的风险、千锋互联投资退股回款的风险 2017 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了关于签署的议案，公司与千锋互联及其原股东签署了关于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议，千锋互联及其原股东同意方直科技退出所占千锋互联 12%股份并返还全部投资款人民币 8100 万元及利息。退出对千锋互联的投资不会影响公司既定的经营及投资战略，对公司的经营成果等无重大影响。由于市场的不确定性,公司能否及时收回投资款，主要受到对方所处的大环境及企业决策和经营管理水平高低的影响。

8、为避免风险，公司会定期跟进千锋互联的企业财务状况,测算评估对方的现金流量与偿债能力，以有效降低回款风险。（二）利润分配预案（二）利润分配预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本 167,831,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标

9、公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.38 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度

10、报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或方直科技 指 深圳市方直科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 黄元忠先生 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人、保荐机构、主承销商 指 平安证券有限责任公司 律师顾问 指 广东五维律师事务所 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）连邦信息 指 深圳市连邦信息技术有限公司系公司全资子公司 同步教育 指 教学内容、教学进度与学校课堂教学保持一致的教育方式 线下产品 指 公司开发的以移动存储器、光盘等为载体的学生教材配套软件和教师用书配套软件

11、 线上服务 指 基于公司的网络数据库支持平台通过互联网为用户提供的一系列同步基础教育服务 公司章程 指 深圳市方直科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市方直科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市方直科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市方直科技股份有限公司监事会 千锋互联 指 北京千锋互联科技有限公司 嘉道方直 指 深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）报告期 指 2017 年度 上年同期 指 2016 年度 元 指 人民币元 深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称

12、 方直科技 股票代码 300235 公司的中文名称 深圳市方直科技股份有限公司 公司的中文简称 方直科技 公司的外文名称（如有）SHENZHEN KINGSUN SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Kingsun 公司的法定代表人 黄元忠 注册地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12#楼 302 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 座 9 楼 办公地址的邮政编码 518000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李枫 钟玲 联系

13、地址 深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B座 9 楼 深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B座 9 楼 电话 0755-86336966 0755-86336966 传真 0755-86336977 0755-86336977 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所

14、（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 10 楼 签字会计师姓名 王建新、郑立有 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 甘露、李茵 至公司募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2017 年 2016 年 本年比上年增减

15、2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）100,510,607.42 96,919,585.70 96,919,585.70 3.71%99,441,831.01 99,441,831.01 归属于上市公司股东的净利润（元）8,822,524.60 18,412,633.16 17,682,428.82-50.11%22,228,072.58 21,348,837.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,727,257.23 11,787,446.88 11,057,242.54-57.25%15,300,357.25 14,421,121.85

16、 经营活动产生的现金流量净额（元）3,960,735.89 9,639,489.28 9,639,489.28-58.91%19,415,704.22 19,415,704.22 基本每股收益（元/股）0.05 0.12 0.11-54.55%0.14 0.13 稀释每股收益（元/股）0.05 0.12 0.11-54.55%0.14 0.13 加权平均净资产收益率 1.69%5.30%5.16%-3.47%6.55%6.35%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）608,796,383.19 372,239,

17、158.52 372,665,942.69 63.36%367,695,743.12 367,993,667.70 深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净资产（元）582,102,658.03 351,540,589.18 347,058,373.15 67.72%342,631,956.02 338,879,944.33 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司于 2008 年-2013 年期间与某单位签订了六份教材配套软件开发合同，合同中就本公司支付版权使用费的结算依据、结算标准和结算时间作出了约定。在双方未变更合同的情况下，某单位将其中一份

18、合同中的教材配套软件授权给第三方公司研发制作，本公司认为某单位违反了该份合同中关于“独家制作权和独家发行权”的约定，自 2011 年起暂停支付上述六份合同中约定的版权使用费。2017 年 06 月，某单位依据双方签订的六份合同要求本公司支付 2011 年-2016 年期间的版权使用费，本公司于 2017 年 09 月支付了 2011 年-2016 年版权使用费 5,088,133.44 元（不含税价），因之前已计提版权使用费 179,133.24 元，本次前期差错更正金额为 4,909,000.20 元。根据企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正,经公司 2018 年 04

19、 月 16 日第三届董事会第三十次会议审议通过，公司在编制 2017 年度财务报告时对上述前期差错进行追溯更正。关于会计差错更正及追溯调整的公告详见 2018 年 04 月 18 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-024）。六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 31,292,850.97 5,560,926.21 43,183,005.26 20,473,824.98 归属于上市公司股东的净利润 7,406,599.66-9,448,186.16 13,792,880.79-2,

20、928,769.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,343,499.79-9,909,737.52 13,080,772.62-4,787,277.66 经营活动产生的现金流量净额-13,102,674.75 6,796,991.21-10,844,987.53 21,111,406.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务

21、报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明

22、 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-19,232.90-6,047.33-11,560.85 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,397,816.73 3,809,002.03 1,025,900.80 政府资助 委托他人投资或管理资产的损益 3,476,209.30 3,964,579.62 7,135,179.48 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,622.87 26,807.03 608.74 其他 减：所得税影响额 722,264.98 1,169,155.07 1,2

23、22,412.84 少数股东权益影响额（税后）637.91 合计 4,095,267.37 6,625,186.28 6,927,715.33-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概

24、要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，为广大中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。公司是国内领先的中小学同步教育产品及服务的提供商，报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司秉承“人人分享优质教育资源”的理念，凭借企业多年积累的信息技术优势，与教学、管理、学科深入融合，对教育教学需求的深刻理解，完成了以优质资源为基础、以评价体系为核心的互联网生态教育服务系统的设计和建设，将先进的教学理念、有效的教学方法和信息技术有

25、机结合。公司致力于以信息化技术丰富区域、学校的管理手段及创新管理方式、提升教育质量、提高学生学习能力，不断推进我国基础教育信息化建设。公司在中小学同步教育领域积累了丰富的管理和市场经验，建立了实用有效的开发平台和经验，开发的产品、教学资源和贴近教学理念，目前公司已占有相当的市场份额并享有较高的美誉度。报告期内，公司立足于教育行业，紧跟行业变化，全面向互联网在线教育企业布局，公司利用在同步学习、资源开发等方面的优势积累与沉淀，持续加大产品的研发投入，产品始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，逐步实现公司的产品、运营模式、服务、推广的升级。各业务具体发展情况详见“第四节管理层讨论与分析”中

26、“一、概述”及“二、主营业务分析”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司投资深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙），认缴出资额 12000 万元，持有合伙企业 39.87%的股份。按合伙协议约定，从合伙企业成立之日起，分四年缴足，目前已投资 3000 万元。2017 年 1 月经董事会同意，以自有资金人民币 10,146.789 万元向北京千锋互联科技有限公司进行投资，取得千锋互联 12%的股份。2017 年 05 月，公司与千锋互联及其原股东签署了投资协议之补充协议（一），千锋互联

27、及其原股东合计向公司支付人民币 2,046.7890 万元退款。2017 年 12 月，公司与千锋互联及其原股东签署了关于北京千锋互联科技有深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 限公司之退股返还投资款协议，千锋互联及其原股东同意方直科技退出所占千锋互联 12%股份,并返还全部投资款人民币 8100 万元及约定利息。基于谨慎性原则，未确认 2017 年度形成的利息收益。固定资产 公司新购办公楼交付使用，从在建工程转入固定资产 7405 万元 无形资产 无 在建工程 公司新购办公楼交付使用，从在建工程转入固定资产 7405 万元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用

28、不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大改变，公司成立至今一直专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，为广大的中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统服务。十几年来，公司秉承“人人分享优质教育资源”的理念，不断完善升级公司优质教育资源，强化自身优质资源整体化解决方案的优势，坚持技术创新，对产品不断研发升级，建立了独具特色的资源MOD平台，有效地实现了优质资源开发、资源共享、内外资源同生运营策略、实现了与三通两平台的国家战略相对接的战略目标。公司始终坚持“关注教育需求，致力于

29、科技创新，全心全意促进教育进步”这一使命，通过多年的努力奠定了同步教育服务领域的优势地位。截至期末，公司共拥有软件著作权65项，其中公司报告期内新增软件著作权11项。公司共拥有注册商标权18项，其中公司报告期内新增1项。报告期内新增11项著作权如下：序号序号 软件名称软件名称 著作权证书号著作权证书号 著作登记号著作登记号 取得方式取得方式 著作权登记日著作权登记日 1 方直金太阳同步学牛津深圳版APP软件V1.4 软著登字第1634329号 2017SR049045 原始取得 2017年02月20日 2 方直金太阳同步学牛津上海版APP软件V1.4 软著登字第1634323号 2017SR0

30、49039 原始取得 2017年02月20日 3 方直金太阳同步学牛津广州版APP软件V1.4 软著登字第1634320号 2017SR049036 原始取得 2017年02月20日 4 方直金太阳同步学牛津北京版APP软件V1.4 软著登字第1634310号 2017SR049026 原始取得 2017年02月20日 5 方直金太阳自然拼读APP软件V1.4 软著登字第1634317号 2017SR049033 原始取得 2017年02月20日 6 方直金太阳点读宝APP软件V1.0 软著登字第1653626号 2017SR068342 原始取得 2017年03月06日 7 方直金太阳同步学

31、牛津全国版APP软件V1.4 软著登字第1653633号 2017SR068349 原始取得 2017年03月06日 8 方直同步学广东版APP软件V1.0 软著登字第1828021号 2017SR242737 原始取得 2017年06月07日 深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 9 方直智慧教学系统V1.0（简称：方直智慧教学）软著登字第1828016号 2017SR242732 原始取得 2017年06月07日 10 方直金太阳资源盒子系统V1.0（简称：金太阳盒子）软著登字第1837510号 2017SR252226 原始取得 2017年06月09日 11 方直备

32、课系统平台（简称：备课系统）V1.0 软著登字第2168312号 2017SR583028 原始取得 2017年10月24日 报告期内新增1项注册商标权如下：序号序号 证书号证书号 商标图形商标图形 申请申请 类别类别 有效期有效期 种类适用范围种类适用范围 1 19066485 方直 42 2027.03.13 计算机软件设计；计算机软件更新；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机软件安装；提供互联网搜索引擎；计算机软件咨询；软件运营服务【SAAS】；云计算；文档数字化（扫描）；计算机硬件设计和开发咨询（截止）报告期内，公司财务总监孙晓玲女士休假期间因遭遇意外不幸去世，公司董事会对孙晓玲女

33、士在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，孙晓玲女士离任后由公司总经理暂行财务负责人职责，该事项不会对公司核心竞争力造成影响。报告期内，公司通过外部招聘和内部培养，拥有了一批具有丰富经验的专业技术人才，对行业的发展趋势、产品的技术发展方向、市场需求的变化具有深刻的认识，进一步提升公司竞争力，加快公司互联网转型步伐。报告期内，公司成立了方直课程教学研究院，与国内多名教育领域知名专家建立了战略合作关系，并开展了多个专家合作项目，有机整合专家名师资源，通过教研会、座谈会、咨询会、公司内部培训等形式提升公司对整个行业的知识动态实现整体把控，不断打磨自身产品，实现产品优化升级。突出学科整合，提炼优质专

34、家名师自有的教学主张、教学特色以及研究行为，形成优质课程体系。借助专家名师在业内的影响力，通过联合运营的模式打造方直名师优课平台，充分发挥专家名师的示范引领作用。基于同步配套基础上打造具有方直特色的完整的专家名师课程体系。报告期内，方直课程教学研究院成功完成了首个十三五教育科学规划重点课题“中小学英语学习综合素质评价”课题申报工作及中央电教馆国家级课题“智慧教学环境中大数据支持下的个性化教与学实践研究”申报工作，基于大数据分析下的国家级课题研究与实施，面向全国征集子课题及其实验学校，打造方直品牌课题，提升公司行业地位及竞争力。深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第

35、四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1 1、公司总体经营情况回顾、公司总体经营情况回顾 2017年是方直科技在互联网转型发展的新阶段。随着互联网教育行业转入平稳的发展,传统桌面互联网应用服务已向移动互联网全面迁移，移动互联网应用服务已渐成为主角。而中小学互联网教育因为其受众群体的特殊性，因此在产品与服务的需求更为多样性。方直科技始终秉承“人人分享优质教育”的使命,坚持用科技创新推动教育均衡发展，为中小学校、教师、学生提供与多种主流教材配套的教育资源，并按照与教学进度同步的方式提供服务。2017年公司持续关注教育需求，致力于科技创新，全心全意促进教育进步，公司优化了“优

36、教学云服务整体教育解决方案”体系，为构建标准化、智能化的智慧校园体系，打造研讨式、体验式的创新互动教学环境，达成校本资源共建共享，智能课堂深度互动、教育资源互通互联不断革新。同时紧跟行业变化，推出矩阵式的常态化学习应用集群，满足广大中小学生不同的层级和不同的阶段性学习需求。报告期，公司2017年度实现营业收入10,051.06万元，较去年同期增长3.71%。公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，金太阳教育软件的开发、销售业务仍是公司的核心业务，金太阳教育软件收入较去年同期增长10.99%。报告期内代理的其他产品营业收入较同期大幅下降。华南、华北和华东三个地区是公司产品销售比较集中的区域，报告

37、期内各地区销售收入占主营业务收入比例分别为59.37%、17.75%、11.81%。2 2、报告期内主要工作回顾、报告期内主要工作回顾 （1 1）产品情况）产品情况 报告期内，公司利用互联网和移动互联网技术提供与教学进度相同步为特色的服务，在建立集资源管理、资源运营和资源开发为一体的资源综合服务平台的基础上，建设开发丰富优质的多学科多版本全学段的教材配套教学内容资源，继续巩固强化公司在内容资源方面的优势，建立和完善语文、英语、数学等多学科、多版本的同步教学资源开发。报告期内，公司完成了计划的数字媒体特征提取、分类与识别、版权保护等相关技术的研发，完成了基于移动互联网的数字媒体资源开发引擎及多平

38、台应用技术研究并实施应用，进一步夯实了公司在数字媒体研发的领先优势。报告期内，公司根据现有学校及用户使用反馈，公司持续对“优教学云服务整体教育解决方案”深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 迭代升级，并已交付达成合作项目的系统对接及用户统一登录认证。同时进一步提高系统的实用性和易用性，更加贴合用户常态化应用需求。满足教师课前导学、备课，课中授课，课后布置作业的常态化教学需要。重点完成了智慧教室互动教学系统V1.0的开发与发布，完成智慧教室系统与定制硬件的对接整合开发，形成标准化智慧教室整体解决方案，解决优质资源常态化课堂教学应用问题。通过在海南、广州、杭州、佛山等地作为“

39、全国教学研讨公开课”的技术支撑系统，帮助教师成功开展智慧课堂教学，积累了全国“信息化技术与学科深度融合”的优质公开课案例。将重点以智慧教学示范校的方式与名校展开合作，共同打造智慧教学产品。公司研发丰富学习应用的矩阵式产品集群，完成了各应用端全覆盖，在移动应用集群中引入了公司最新研发的高质量音视频混编等新技术，推出了趣味配音自动测评、适应性音频调节等热点应用。持续推出同步学、同步练等一系列新的学习应用，满足学生在移动学习方式下的学习需求。将“软件+硬件+服务”相融合，分别针对教育的“学、练、测、评”四个主要环节，建立以金太阳Kingsun产品体系为核心的教育教学服务系统，打造K12在线教育垂直领

40、域2B2C2O多向服务平台。（2 2）渠道拓展及营销推广情况）渠道拓展及营销推广情况 报告期内，公司继续拓展中国移动、中国电信、中国联通三大运营商的多维数字化教育内容的运营和营销合作，与客户达成稳定创新服务模式。公司持续为咪咕数字传媒有限公司，天翼阅读文化传媒有限公司提供优质数字教育内容服务，成为其中小学同步学习类内容产品细分领域的核心优质内容服务供应商，通过运营商增值业务服务平台为学生提供服务；在此基础上并行达成内容分销合作，将中国移动、中国电信优质的数字化教育内容通过公司的营销渠道销售给客户。报告期内，公司重点以深圳、北京、广州等一线城市为直销发展区域，在教育部门大力树立以上形象，并与教育

41、部门开展了深度合作，通过精心打造智慧教学重点示范名校、推广全国优质示范课，召开全国教学观摩会等方式加强市场推广。积极参与各地智慧校园建设，充分利用公司核心优势。同时公司积极拓张市场范围加大多渠道建设，以成熟的样板工程为核心，向全国战略重要位置的省会城市复制。逐步实现公司的产品、模式、服务、推广的升级。（3 3）教研情况教研情况 报告期内，公司成立了方直课程教学研究院，与国内多名教育领域知名专家建立了战略合作关系，并开展了多个专家合作项目，有机整合专家名师资源，通过教研会、座谈会、咨询会、公司内部培训等形式提升公司对整个行业的知识动态实现整体把控，不断打磨自身产品，实现产品优化升级。突出学科整合

42、，提炼优质专家名师自有的教学主张、教学特色以及研究行为，形成优质课程体系。借助专家名师在业内的影响力，通过联合运营的模式打造方直名师优课平台，充分发挥专家名师的示范引领作用。基于同步配套基础上打造具有方直特色的完整的专家名师课程体系。深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 报告期内，方直课程教学研究院成功完成了首个十三五教育科学规划重点课题“中小学英语学习综合素质评价”课题申报工作及中央电教馆国家级课题“智慧教学环境中大数据支持下的个性化教与学实践研究”申报工作，基于大数据分析下的国家级课题研究与实施，面向全国征集子课题及其实验学校，打造方直品牌课题，提升公司行业地位及竞争

43、力。（4 4）资本运作情况）资本运作情况 非公开发行股票事项 公司于2017年01月16日取得中国证券监督管理委员会证监许可201756号文关于核准深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票的批复，核准公司非公开发行不超过1,500万股新股。公司向特定投资者北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）和前海开源基金管理有限公司共发行人民币普通股(A股)9,431,090股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币25.30元，共计募集人民币238,606,577.00元，扣除与发行有关的费用人民币10,609,431.09元，公司实际募集资金净额为人民币227,997,145.91元。截至2017

44、年03月09日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字 2017000150号验资报告验证确认。本次非公开发行新增股份9,431,090股，已于2017年03月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并于2017年03月27日在深圳证券交易所上市。在上述非公开发行股票前公司总股本为158,400,000 股，非公开发行股票后公司总股本变更为167,831,090股。投资并购事项 公司在巩固现有主营业务的基础上，一直遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展思路，积极探索在在线教育、非学历教育培训、中小学教育、学前教育、留学咨询

45、等教育行业其他分支领域的投资，进一步推进在教育行业的资源整合和协同发展，实现公司业务结构的多元化和经营业绩的快速提升。投资北京千锋互联科技有限公司事项 基于上述发展思路，公司经过行业调研和充分尽调，基于对IT职业培训行业增长空间的看好和对千锋互联发展潜力的认可，于2017年01月18日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司投资北京千锋互联科技有限公司的议案，以自有资金通过向千锋互联增资和受让标的公司原股东部分老股相结合的方式取得千锋互联12%的出资比例，以此为契机切入非学历教育细分市场，从而推动公司在教育领域的可持续发展。千锋互联以长远的战略布局为重，在2017年以投入为主，继续扩充

46、校区及产品线，加大在线教育领域的布局，加强教学研发、品质保障、就业服务及院校合作等方面的投入。为促使千锋互联原股东及其深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 管理团队巩固现有业务经营基础以实现千锋互联的健康增长，以及维护上市公司股东的利益，经千锋互联项目的交易各方友好协商，基于交易各方彼此认可的教育产业布局战略，并遵循公平、公正、自愿的原则，千锋互联及其原股东就此前约定的投资估值进行调整，并对所获增资款及股权转让款向方直科技进行部分退款。2017年05月25日，公司与千锋互联及其原股东签署了投资协议之补充协议（一），就公司取得的千锋互联12%股权，基于公司增资和受让老股所获

47、股权的比例约定：千锋互联及其原股东合计向公司支付人民币2,046.7890万元退款。投资千锋互联是公司在切入非学历教育细分市场的一次战略性探索，至2017年下半年公司在此领域尚未有实际业务整合发展，公司与千锋互联各股东对千锋互联未来长期发展战略进行深入探讨，经公司审慎研究，决定退出对千锋互联的股权投资。2017年12月28日，公司与千锋互联及其原股东签署了关于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议，千锋互联及其原股东同意方直科技退出所占千锋互联12%股份并返还全部投资款人民币8100万元及利息，其中：7%股份的投资款由千锋互联负责退还，5%股份的投资款由千锋互联原股东负责退还。基于谨慎性

48、原则，未确认2017年度形成的利息收益。退出对千锋互联的股权投资不会影响公司既定的经营及投资战略，对公司的经营成果等无重大影响，有利于维护公司及全体股东的利益，有利于补充公司运营现金流，增强公司资产流动性和持续经营能力。上述对外投资事项详见公司于2017年01月18日、2017年05月25日、2017年12月29日在巨潮资讯网（）披露的公告（公告编码：2017-004、2017-053、2017-097）。基于公司的长期战略规划，持续向互联网教育企业升级，报告期内公司筹划了重大资产重组，该次重组拟购买的资产属于教育行业，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年03月27日开市起停牌，并自2

49、017年04月11日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司及有关各方均积极推进本次重组事项的各项工作，组织独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构等相关中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作。结合尽职调查情况，公司会同重组各方进行了多次讨论和磋商，就合作条件、收购方式、交易价格等内容进行了深入讨论和沟通，公司与标的公司股东在核心交易条款上仍存在分歧，未能就交易方案的重要条款达成一致意见，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件尚不够成熟，该标的公司整体成为上市公司资产有待进一步观察及培育。公司经审慎研究，从保护上市公司广大投资者及公司利益的角度出发，决定终止筹

50、划本次重大资产重组事宜，经向深圳证券交易所申请并经审核通过后，公司股票于2017年05月26日开市起复牌。设立深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙），深入教育产业布局 公司在巩固现有主营业务的基础上，遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展思路，积极探索在中小学教育、在线教育、非学历教育、学前教育、留学咨询等教育行业其他分支领域的投资，为进一步深圳市方直科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 推进在教育行业的资源整合和协同发展，加快实现公司业务结构的多元化，提升公司综合竞争能力，增厚公司盈利能力，公司以有限合伙人身份用自有资金人民币12,000万元，与深圳嘉道谷投资管理有限公司、深圳