中国海防：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/148 公司代码：600764 公司简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/148 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董

2、事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 范国平 工作原因 张纥 董事 孟昭文 工作原因 周利生 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人范国平范国平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人汪丽华汪丽华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾阎瑾声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年末总股本395,767,498股为基数，向全体股东每10股派送现金0.62元（含税），总计支付现金红利24,537,584.88元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。此预案尚需公司股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序

4、对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 报告期内，公司完成重大资产重组，本次交易形成反向购买，被购买的上市公司不构成业务，按照权益性交易的原则进行处理。请详见本报告第二节“近三年主要会计数据和财务指标”中的“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明”。2017 年年度报告 3/148 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经

5、营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 普通股股份变动及股东情况.41 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.52 第十节 公司债券相关情况.54 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.148 2017 年年度报告 4/148 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、中国海防 指 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（原：中电广通股份有限公司、中电广通）中船重工 指 中国船舶重工集团有限公司 中国电子 指 中国电子信息产业

6、集团有限公司 中电智能卡 指 中电智能卡有限责任公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 长城电子 指 北京长城电子装备有限责任公司 赛思科 指 北京赛思科系统工程有限责任公司 国资委 指 国务院国有资产管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局?上交所 指 上海证券交易所 中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司 置入资产、拟置入资产、拟注入资产 指 截至评估基准日长城电子 100%股权、赛思科 29.94%股权 置出资产、拟置出资产、拟出售资产 指

7、 截至评估基准日中国海防（除金信恒通外）的全部资产及负债 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 指 中国海防向中国电子出售全部资产与负债，向中船重工集团发行股份购买其持有的长城电子 100%股权 报告期 指 2017 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2017 年年度报告 5/148 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 公司的中文简称 中国海防 公司的法定代表人 范国平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨琼 马凯

8、联系地址 北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层 北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层 电话 010-82222765 010-82222765 传真 010-62276737 010-62276737 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层东区 公司注册地址的邮政编码 100082 公司办公地址 北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层东区 公司办公地址的邮政编码 100082 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

9、公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国海防 600764 中电广通 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号楼 4 楼 签字会计师姓名 陈勇波、王娜 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 中国深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 朱烨辛、张明慧、钱文锐 持续督导的期间 2017 年-2020 年

10、2017 年年度报告 6/148 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 362,750,411.09 311,788,708.03 16.34 292,471,213.84 归属于上市公司股东的净利润 81,641,305.08 43,263,965.98 88.71 32,104,734.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,180,666.94 42,223,849.54 35.42 26,360,418

11、.68 经营活动产生的现金流量净额-56,186,911.33 6,482,668.12-966.73 76,614,790.67 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,099,861,987.09 362,446,902.75 203.45 332,658,922.11 总资产 1,615,383,704.86 800,368,547.69 101.83 726,918,917.87 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.6747 0.

12、6551 2.99 0.4861 稀释每股收益（元股）0.6747 0.6551 2.99 0.4861 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4726 0.6394-26.09 0.3992 加权平均净资产收益率（%）15.90 12.21 增加3.69个百分点 9.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.14 11.94 减少0.80个百分点 8.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内公司完成重大资产重组：（1）向控股股东中船重工定向增发股份 66,040,514 股（发行价格：16.12 元/股），购买长城电子 100%股权；

13、（2）根据公司重大资产重组报告书及相关监管部门的批复，将中电智能卡 58.14%股权及中国电子财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）13.71%股权出售给原控股股东中国电子。根据财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知(财会函200860 号)、关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函（财会便200917 号）、企业会计准则讲解（2010）的规定，确定本次交易形成反向购买，被购买的上市公司不构成业务，按照权益性交易的原则进行处理。本公司作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但为会计上的被收购方，长城电子为法律上的子公司，但为会计上的收购方。本公司合并

14、财务报表以长城电子本期发生额财务报表为基础编制，权益结构（即发行的权益的数量和类型）反映了本公司的权益结构，包括本次为了购买长城电子股权而非公开发行的权益。本合并财务报表的比较信息是长城电子的前期合并财务报表。本财务报表母公司报表系以本公司母公司财务报表为基础编制，对本次重大资产重组中形成的长城电子长期股权投资成本的确定，执行企业会计准则第2017 年年度报告 7/148 2 号长期股权投资的相关规定。本财务报表母公司报表的比较信息是本公司的前期母公司财务报表。由于办理资产置入置出程序上的时间差异及反向购买会计处理影响，报告期内，合并资产负债表期末数含长城电子、中国海防本部，期初数为置入资产长

15、城电子模拟合并数据；利润表和现金流量表本期合并长城电子（1-12 月）、中国海防本部（11-12 月）、中电智能卡（11 月），去年同期为置入资产长城电子模拟合并数据。以上原因导致本期报表期末与期初比较、本期和上期部分数据同比存在差异。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则

16、与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 40,234,348.78 92,202,719.13 48,039,894.62 182,273,448.56 归属于上市公司股东的净利润 2,276,021.80 54,984,815.21 1,032,

17、324.21 23,348,143.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,257,801.33 30,874,628.04-1,743,166.28 25,791,403.85 经营活动产生的现金流量净额-35,039,723.00-94,245,268.04 50,492,849.74 22,605,229.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司本期完成重大资产重组，重组后合并报表按照反向购买的编制方法（详见第十一节财务报告、八、3.反向购买），因此“分季度主要财务数据”中，前三季度数据反映的是法律上子公司（会计上母公司）长城电子的 2017 年前

18、三季度合并报表数据，与上市公司原披露的季度数据不具有可比性。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 49,056,380.46-25,033.12-93,706.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受2,981,436.30 2,162,529.66 6,815,635.32 2017 年年度报告 8/148 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,462,381.

19、71-913,830.14 36,090.22 少数股东权益影响额-11,055,064.65 所得税影响额-12,059,732.26-183,549.96-1,013,702.79 合计 24,460,638.14 1,040,116.44 5,744,315.80 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/148 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1公司主要业务 报告期内，公司完

20、成重大资产重组,主营业务发生变动，作为中船重工电子信息板块军民融合、产融一体的创新型平台。基于已经置入的资产，公司主营业务包括电子类产品、压载水电源的研制生产以及为相关电子设备提供试验检测服务。其中：电子类产品主要包括水下信息传输装备、水下武器系统专项设备、汽车电子配套产品、烟机电控产品等；压载水电源主要包括系列船用特种电源产品；试验检测服务主要是为军用电子设备、船用电气设备的环境与可靠性试验提供相关技术服务。2经营模式 公司作为控股型公司，其生产经营业务主要通过下属子公司进行。子公司以产研为主，其主要经营模式具体为：（1）采购模式：军品业务由生产采购部直接采购原材料，质量管理中心对原材料进行

21、入库检验以控制质量；民品业务由事业部自行组织采购，严格按照公司相关质量体系的管理要求，从合格供方中采购。军品产品一定时期内根据市场预判，针对长周期物资进行部分预投产。军民品均遵循价格优先、质量受控等原则进行采购。（2）生产模式：军民品业务均采取订单式生产为主，先接订单，再依据订单的要求，采购原材料，最后组织生产。（3）销售模式：军品业务主要依据军方客户下达的任务和计划，与军方客户或相关总体单位签订订货合同；民品业务主要依据客户需求及竞标价格打造多样化产品，承接合同。（4）主要产品定价方式：军品由军方客户的采购主管部门采用成本加成或招标竞价的方式定价，定价过程由军方客户的审价部门进行主导，并最终

22、确认产品的价格；民品业务主要采用市场化方式，参与客户项目竞标，以中标价格定价。3主要领域行业情况 公司主营业务主要聚焦于国防军工产品、军民融合产品、试验检测服务以及压载水电源等。当前，我国正处于由大向强发展的关键阶段，国防和军队建设则是实现中国梦的坚强力量保证，在国防军工领域，根据 2016 年中央军委颁发的军队建设发展“十三五”规划纲要提出的战略部署，到 2020 年，军队要如期实现国防和军队现代化建设“三步走”发展战略第二步目标，信息化建设取得重大进展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。国防装备信息化未来相当长时间内都将是我国国防投入的重点。同时，我国海军

23、正在加速推进战略转型，2015 年国家发布的中国的军事战略白皮书提出：海军将按照近海防御、远海护卫的战略要求,逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变,构建合成、多能、高效的海上作战力量体系,提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力。在此背景下，海洋防务装备与海洋信息化装备正迎来跨越式发展的关键时期。在军民融合产品方向上，随着十八大提出的海洋强国战略深入推进，以及“十九大”报告提出的加快形成军民融合深度发展格局，应用于国防领域的大量深远海技术存在着巨大的军转民应用空间。同时，随着我国军贸相关项目的开展，军民融合外销产品的市场空间也正在不断扩大，公司在海

24、洋防务装备、海洋信息化设备等领域的国际化发展前景也越来越开阔，相关业务正迎来快速增长的战略机遇期。试验检测服务是电子类产品科研生产的重要保障条件之一。在“十九大”报告提出我国经济发展转向“高质量发展”阶段的背景下，国防科工局在军工发展计划工作会上提出，要按照“三步走”的强军目标，加快建设中国特色先进国防科技工业体系，推动军工能力建设实现高质量发展。这一决策导向将给军工及军民融合方向上的电子类产品试验检测服务行业带来更加稳健的增长预期。在压载水设备方面，由于国际海事组织压载水公约已达到生效条件并已逐步要求强制实施，压载水设备及相关产品市场未来将迎来快速增长。二、二、报告期内公司主要报告期内公司主

25、要报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 10/148 1、重大资产重组资产出售情况 根据本次交易方案，拟出售资产为上市公司截至评估基准日的全部资产及负债。2017 年 12月 1 日（以下简称“交割日”），上市公司与资产出售的交易对方中国电子签署 资产交割协议，双方确认上市公司于交割日即被视为向中国电子全部履行出售资产的交付义务。自交割日零时起，出售资产所涉全部权利、义务和风险均转移至中国电子，包括但不限于中电智能卡 58.14%股权及中电财务 13.71%股权项上的所有股东权利义务均转移至中国电子，由其享有或

26、承担。出售资产的交割情况主要如下：（1）股权类资产交割情况 根据本次交易方案，拟出售资产中的股权类资产为上市公司所持中电智能卡 58.14%股权和上市公司所持财务公司 13.71%股权。上市公司持有的中电智能卡 58.14%股权已经过户登记至中国电子名下，相关工商变更登记手续已于 2017 年 12 月 19 日在北京市工商行政管理局昌平分局完成，中电智能卡领取了新的 营业执照（统一社会信用代码：911101141011704125）。上市公司持有的财务公司 13.71%股权已经过户登记至中国电子名下，相关工商变更登记手续已于 2017 年 12 月 26 日在北京市工商行政管理局完成，财务公

27、司领取了新的营业执照（统一社会信用代码：91110000102090836Y）。（2）非股权类资产交割情况 根据本次交易方案及资产交割协议，非股权类资产包括截至 2016 年 7 月 31 日上市公司除上述股权类资产外、列入评估范围（即载入经双方确认并经有权国资机构备案的资产评估报告）的全部资产及负债。上述非股权类资产需剔除评估值为 1,763,186 元人民币的固定资产部分。上市公司已就非股权类资产的清单明细和相关做账依据向中国电子进行了移交。具体内容请详见公司于 2017 年 12 月 30 日在上海证券交易所披露的临 2017-075 关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之资产出

28、售实施情况的公告。2、重大资产重组资产购买情况 根据本次交易方案，拟购买资产为中船重工所持长城电子 100%股权，相关工商变更登记手续已于 2017 年 9 月 25 日在北京市工商行政管理局海淀分局完成，长城电子领取了新的 营业执照（统一社会信用代码：911101081019079710），拟购买资产已经完成交割。具体内容请详见公司于 2017 年 10 月 14 日在上海证券交易所披露的临 2017-054 关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之拟购买资产过户情况的公告。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 中国海防作为中船重工电子信息板块的军民融合、

29、产融一体的创新型平台，核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、资源优势 公司控股股东中船重工是我国海军装备业务覆盖面最广泛的大型综合性企业集团，是中国海军主战装备总体研发设计单位和总装建造、系统集成的骨干力量，拥有完备的海军装备研制开发、设备配套和售后保障能力。公司依托控股股东强大的资源优势，可以通过多渠道、多层次、多维度的资源整合和技术创新，在电子信息行业上形成综合性的竞争力优势。同时，随着混合所有制改革的进一步深入，中船重工电子信息板块资产证券化步伐将进一步加快，凭借控股股东国内领先的技术和人才优势，以及相关业务在工程化、产业化方面的深厚积累，进一步推动公司实现跨越式发展。2、技术优势 公司

30、全资子公司长城电子是国内水下信息传输装备的专业科研生产企业，是该类装备的核心供应商。其自主技术覆盖水下信息传输装备算法、硬件、软件、产品化、工程化以及试验应用各方面，是国内少数拥有从算法到实际产品装备的水下信息传输装备研制生产企业。经过十几年探索发展，形成了适用于复杂海洋环境的一系列产品，获得了多项国内独有的创新性成果，相关技术指标处于国内领先水平。截至报告期末，公司共拥有相关发明专利授权 24 项、实用新型专利43 项，外观设计专利 1 项。获得国家级科技进步奖一等奖一项；省部级科技进步奖 16 项，其中：一等奖 4 项、二等奖 6 项、三等奖 6 项。2017 年年度报告 11/148 3

31、、品牌优势 作为国内水下信息传输装备领域的核心企业，子公司长城电子拥有近 30 年的品牌沉淀，是国内该类装备的核心供应商，其产品已经广泛应用在我国各类舰艇、潜艇以及民用水下航行设备中，部分产品还参与了“蛟龙号”国家重大研究专项的试验。公司产品在水下信息传输领域拥有着良好的业界口碑，为未来市场的进一步拓展奠定了坚实的品牌基础。2017 年年度报告 12/148 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，面对国内外形势深刻复杂的变化，公司董事会统筹全局、周密部署、积极进取，顺利完成重大资产重组项目，成功注入军工资产，主营业务从原

32、先的集成电路(IC)卡、模块封装业务和计算机集成与分销业务转变为海洋防务与信息对抗相关产品及系统的研发与制造。公司产业结构和资源配置进一步优化，核心竞争力进一步增强。2017 年，公司实现营业收入 3.63 亿元，比上年同期增长 16.34%；实现利润总额 1.09 亿元，比上年同期增长130.26%；实现归属于母公司所有者的净利润0.82亿元，比上年同期增长88.71%。基本每股收益 0.67 元，加权平均净资产收益率 15.90%报告期末，公司资产总额 16.15 亿元，负债总额 4.63 亿元，所有者权益总额 11.53 亿元，其中：归属于上市公司股东的所有者权益 11.00 亿元。1、

33、深入贯彻海洋强国战略促发展 公司紧抓海洋强国的战略机遇，从多个业务方向上积极推进相关工作。在海洋防务方面，现代化海军建设对信息交互、共享的需求越来越高，水声通信装备的作用越来越重要。潜艇战与反潜战、水雷战与反水雷战、水下无人作战以及水下信息战等现代化作战方式，对水下信息传输技术装备愈发依赖。围绕现代化作战需求，公司积极拓展水下信息传输技术的应用，除稳定常规型号任务市场外，还正在全力推进“十三五”期间的预研项目，为后续军工装备的科研生产打好基础。在军民融合方面，水下信息传输技术的应用需求正不断增加，各种数据信息，如水下遥测数据、水下机器人和海上石油平台的遥控指令、水下无缆电话、海底勘探数据、水下

34、电视图像、环境系统中的监测数据、水文站的采集数据等都需要利用水声信道和水下信息传输系统进行传送。军民融合领域的水下信息传输需求愈发迫切，水下信息传输系统的商用价值更加凸显。在此背景下，公司正大力推进军民融合相关产品的深度开发，参与了多个国家主导的军民融合有关项目，重点推进相关技术的产业应用，为提升水下信息传输能力，建立面向全球海洋的信息传输基础设施，满足面向全球海洋观（监）测数据传输，实现军民间业务协同和数据共享以及公众服务等需求提供支撑。2、创新驱动发展增强新动能 公司坚持创新驱动发展战略，高度重视科技研发和技术转化工作。报告期末，公司拥有 1 家北京市级企业技术中心，两家以技术带头人挂牌命

35、名的“北京市职工创新工作室”。2017 年，公司申请并被受理专利数 13 项，其中发明 8 项；获得专利授权 10 项，其中发明 9 项。截至 2017 年底，公司共拥有有效专利 68 项，以及一大批特定领域的关键性技术成果（不适于申请专利）。报告期内，公司一批重大科研项目取得积极进展，军品项目预研工作深入开展，一批新产品研发成功，陆续推向市场，一批原创性科研开发取得新成果，并实现成果转化和产业化，创新对产业发展的支撑作用进一步增强。此外，公司积极探索产学研结合的创新模式，在前沿性技术领域开展技术攻关和产品研发。联合中船重工旗下电子信息板块骨干研究所七一七所、七二二所、七二四所，以中船重工-中

36、国科大量子导航、量子通信、量子探测联合实验室为依托，在量子导航、量子通信、量子探测技术研究，研究成果工程化、产业化等方面开展合作。积极参与中船重工在量子信息技术领域的战略布局，抢占量子信息技术在海洋防务领域应用的制高点。3、资本运作促进产融一体谋发展 公司充分利用资本市场的资源配置功能，进一步优化公司的产业结构。2017 年，全面完成了重大资产重组工作。中电财务、中电智能卡等资产被置出，以长城电子为核心的电子信息产业被置入公司，公司已更名为“中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司”，股票简称变更为“中国海防”。公司充分利用控股股东国内领先的研究院所技术和人才优势，多层次推动电子信息领域

37、的产研合作，通过技术合作，带动产业合作，从而进一步推动资源整合。4、把握军贸发展新机遇不断开拓新市场 随着我国战略伙伴关系国增多，“一带一路”建设快速推进，军贸业务也不断增长。公司正及时把握机遇，全面推进军贸业务开展，除按计划完成现有军贸合同外，还在军民融合业务方向上，尝试将部分成熟产品国际化，推出军民融合外销产品，开辟新的市场空间。公司以海洋工程2017 年年度报告 13/148 仪器及设备领域的相关产品为牵引，加快推动相关业务的国际化步伐。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司报告期内主要经营情况请参阅本报告“第四节、一、经营情况讨论与分析”。(一一)主营业务分析主营业务分

38、析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 362,750,411.09 311,788,708.03 16.34 营业成本 204,515,378.15 196,069,801.99 4.31 销售费用 9,460,052.44 10,512,656.91-10.01 管理费用 72,616,030.10 54,049,801.43 34.35 财务费用 156,639.10 885,033.52-82.30 经营活动产生的现金流量净额-56,186,911.33 6,482,668.

39、12-966.73 投资活动产生的现金流量净额 736,482,738.60-31,502,469.81 2,437.86 筹资活动产生的现金流量净额-40,321,059.72-22,431,995.04-79.75 研发支出 18,034,134.94 13,221,991.92 36.39 相关说明如下：相关说明如下：（1 1）管理费用变动原因说明管理费用变动原因说明:本期管理费用 7,261.60 万元，比上年增加 1,856.62 万元，同比上升 34.35%。受合并范围变动影响，本期报表合并中国海防本部管理费用 184.60 万元，智能卡管理费用 476.79 万元。扣除合并报表范

40、围变动影响，长城电子管理费用实际比上年增加1,195.23 万元，其中研发费用增加 310.34 万元，赛思科固定资产折旧增加 333.34 万元，其他增加 316.79 万元。（2 2）财务费用变动原因说明财务费用变动原因说明:本期财务费用 15.66 万元，上年同期财务费用 88.50 万元，同比下降 82.30%。受合并范围变动影响，本期报表合并中国海防本部财务费用-324.52 万元。扣除合并报表范围变动影响，长城电子财务费用339.61万元，其中赛思科本年度新增贷款5,000万元，利息支出 251.16 万元。（3 3）经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额变动原因说明

41、变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额-5,618.69 万元，上年同期 648.27 万元。受合并范围变动影响，本期报表合并中国海防本部经营活动产生的现金流量净额 67.96 万元，中电智能卡经营活动产生的现金流量净额-254.48 万元。扣除合并报表范围变动影响，长城电子报告期经营活动产生的现金流量净额-5,432.17 万元，与上年同期相比经营活动现金流入减少 6,492.96 万元，其中：销售商品提供劳务收到的现金减少6,605.03 万元，主要因外部原因，导致公司多个特装合同交付节点延迟至四季度，年内回款额度受了一定影响，同时部分产品中涉及税收优惠政策，其流转税需先征后退，审批

42、流程较长，支付各项税费增加 734.19 万元。（4 4）投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额变动原因说明变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额73,648.27 万元，上年同期投资活动产生的现金流量净额-3,150.25 万元，上年同期投资活动产生的现金流出主要是用于购建固定资产、无形资产等。本期主要是受合并范围变动影响，中国海防本部因重大资产重组收到置出资产价款及合并日货币资金余额合计 81,628.75 万元。（5 5）筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额-4,032.11 万元，去年同期-2,

43、243.20 万元。本期赛思科新增贷款 5,000 万元，支付贷款利息 251.16万元；中国海防本部偿还贷款及利息 8,780.95 万元。上年同期赛思科新增贷款 1,000 万元，偿还到期贷款及利息 2,063.93 万元，长城电子按照国有企业监管要求上缴 2015 年度国有资本收益1,180.91 万元。（6 6）研发支出变动原因说明：研发支出变动原因说明：2017 年度研发支出 1,803.41 万元，同比 2016 年度研发支出1,322.20 万元，增长 36.39%。受合并范围变动影响，报告期合并中电智能卡研发支出 170.88 万元；当期长城电子研发支出 1,632.54 万元

44、，同比 2016 年增加了 310.34 万元，主要由于民品自主研发项目压载水电源研发支出增加。2017 年年度报告 14/148 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 362,059,161.21 204,210,611.98 311,788,708.03 196,069,801.99 其他业务 691,249.88 304,766.17 合计 362,750,411.09 204,515,378.15 311,788,708.03 196,069,801.99 2017 年度公司实现营业收入 36,275.04

45、万元，同比增长 16.34%；营业成本 20,451.54 万元，同比增长 4.31%。其中：受合并范围变动影响，本期合并中电智能卡营业收入 2,643.15 万元，营业成本 1,468.68 万元；内部合并抵销收入成本为 32.22 万元，主营业务收入成本构成如下（以下分产品行业收入成本为内部抵销前且不包括置出资产中电智能卡的收入成本）：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 320,37

46、4,886.32 181,183,566.12 43.45 6.69-2.76 增加 5.5 个百分点 服务业 15,575,004.15 8,662,446.05 44.38 60.10-2.63 增加 35.83个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）特装电子产品 280,731,030.62 148,362,599.17 47.15 12.83 4.63 增加 4.14个百分点 汽车电子产品 4,756,069.31 5,457,630.55-14.75-31.98-36.60 增加 8.

47、38个百分点 试验检测服务 15,575,004.15 8,662,446.05 44.38 60.10-2.63 增加 35.83个百分点 压载水等特种电源 19,720,278.02 15,897,426.89 19.39-12.20-10.62 减少 1.42个百分点 电动工具 15,167,508.37 11,465,909.51 24.40-31.16-36.79 增加 6.73个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 122,550,767.34 70,186,302.13

48、42.73 47.20 34.58 增加 5.37个百分点 华南地区 47,034,137.61 24,748,870.48 47.38 33.94 27.58 增加 2.622017 年年度报告 15/148 个百分点 华中地区 68,360,110.64 34,795,560.92 49.10 53.38 41.10 增加 4.43个百分点 华北地区 64,132,046.23 43,336,298.76 32.43-36.94-41.35 增加 5.08个百分点 东北地区 32,023,457.59 15,863,415.18 50.46-27.73-35.04 增加 5.57个百分点

49、西南地区 1,849,371.06 915,564.70 50.49 73.34 30.41 增加 16.29个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 特装电子产品：该类产品保持较平稳发展，营业收入同比增长 12.83%，营业成本同比略有增加，毛利率水平同比有所上升。汽车电子产品：由于当前国家对国产汽车品牌扶持力度逐步降低，汽车电子产品的营业收入和营业成本同比均有所下降。同时，公司采用差异化配套战略，毛利率同比增加 8.38 个百分点。试验检测服务：2017 年试验检测服务依托检测行业迅猛发展势头，以及优质客户的试验需求增加，营业收入同比增长 60.10%。公司进一步强

50、化精细化管理使得营业成本同比下降 2.63%，毛利率同比增长 35.83 个百分点。压载水等特种电源：压载水特种电源及相关业务由于实施了淘汰旧产能，削减库存等举措，营业收入同比下降 12.20%，营业成本同比下降 10.62%，毛利率同比下降 1.42 个百分点。电动工具：由于公司电动工具业务的供应商销售和售后政策在 2017 年进行了一定调整，导致该项业务的营业收入和营业成本呈现出一定程度下降，毛利率水平同比上升。公司所经营产品及业务不存在明显的地域性特征。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减