星湖科技：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/142 公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/142 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈武陈武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱华朱华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）倪达新倪达新声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司2017年度累计可供股东分配的利润仍为负数，未达到公司章程和分红

3、管理制度规定的现金分红条件，同时，公司正处于经营发展的关键阶段，结合公司所处相关行业发展特点和公司实际情况，2017年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。上述分配预案业经2018年4月9日召开的第九届董事会第八次会议审议表决并全票通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供

4、担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司结合自身实际情况，已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能遇到的不利因素和存在风险进行了详细的描述，敬请查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/142 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相

5、关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.142 2017 年年度报告 4/142 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 报告期 指 2017

6、年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司（原名系广东省广新外贸集团有限公司），公司第一大股东 汇理资产 指 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙），公司第二大股东 汇理六号投资 指 深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙），公司第三大股东 长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司 肇东公司 指 肇东星湖生物科技有限公司，公司的全资子公司 星创投资 指 深圳市星创投资发展有限公司，公司的全资子公司 科汇贸易 指 肇庆市科汇贸易有限公司，公司的全资子公司 星科投资 指 广东星科投资管理有限公司，公司的全资子公司 新材

7、料公司、星湖新材料 指 广东星湖新材料有限公司，公司的参股公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文简称 星湖科技 公司的外文名称 STAR LAKE BIOSCIENCE CO.,INC.ZHAOQING GUANGDONG 公司的外文名称缩写 STAR LAKE SCIENCE 公司的法定代表人 陈武 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟济祥 刘欣欣 联系地址 广东省肇庆市工农北路67号 广东省肇庆市工农北路67号 电话 0758-22911

8、30 0758-2291130 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的邮政编码 526040 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 公司网址 电子信箱 2017 年年度报告 5/142 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、证券事务部、办公室；上海证券交易所 五、五、公司股票简

9、况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866*ST星湖 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座 11 层 签字会计师姓名 王广旭、梅京 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 686,969,427.88 679,847,

10、503.47 1.05 729,761,470.04 归属于上市公司股东的净利润-158,273,194.87 24,306,189.44-751.16-422,354,419.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-161,357,075.83-42,219,869.47 不适用-436,527,550.47 经营活动产生的现金流量净额 40,050,034.90 41,169,385.38-2.72 2,745,291.89 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 914,136,569.35 1,072,409,764

11、.22-14.76 1,048,103,574.78 总资产 1,448,709,073.40 1,710,313,466.01-15.30 1,843,984,128.12 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）-0.2452 0.0377-750.40-0.6544 稀释每股收益（元股）-0.2452 0.0377-750.40-0.6544 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.2500-0.0654 不适用-0.6764 加权平均净资产收益率（%）-15.93 2.29 减少 18.22

12、个百分点-33.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-16.24-3.98 减少 12.26 个百分点-34.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2017 年年度报告 6/142 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国

13、会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 112,921,233.68 166,008,691.55 202,113,072.48 205,926,430.17 归属于上市公司股东的净利润-26,002,909.72-15,020,756.99-3,347,

14、248.52-113,902,279.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-29,271,234.48-16,470,442.67-2,610,070.15-113,005,328.53 经营活动产生的现金流量净额-11,512,200.92 40,517,004.80 9,142,095.98 1,903,135.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 1,471

15、,837.42 49,946,174.34-614,584.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,463,620.12 7,098,023.12 7,462,909.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 330,066.07 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 2017 年年度报告 7/142 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自

16、然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,587,921.08 5,799,091.06 13,391,346.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房

17、地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,471,177.66 3,682,770.39-1,208,402.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,031,680.00 -5,188,204.18 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 3,083,880.96 66,526,058.91 14,173,131.15 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务

18、概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务情况 2017 年年度报告 8/142 公司是以生物发酵和生物化工为核心技术的制造型企业，主要从事食品添加剂、饲料添加剂、化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖食品加工、饲料加工、医药制造等多个领域。公司自设立以来，坚持从事和发展生物发酵和生物化工行业，主营业务未发生过重大变化，公司主要产品的特征及应用领域可详见公司往期报告。（二）经营模式 公司采用规模化生产模式，产品合理库存，以销定产，产销平衡。公司根据销售需求计划制订年度、月度生产计划，采

19、取自主生产策略，各生产厂按照以销定产、以产促销的生产经营进行生产。公司生产过程中所使用的主要原燃材料为玉米淀粉和煤炭等，采购主要采用招标采购模式，生产上使用的主要或关键性原材料直接向生产厂家采购，所需要燃料主要从贸易公司处采购。公司客户主要为食品、饲料和医药工业品市场的客户，销售模式为自主直销和经销商分销，主导的销售模式是直接面对最终用户的方式。国内销售主要采用直销模式，对规模较小的少量客户采用中间商经分销模式；出口销售采用直销与经销相结合的方式，根据各个国家和地区的实际情况制定相应的销售方式。（三）行业情况 公司属于食品制造业中的生物发酵制造业。生物发酵产业是一种以高科技含量为特征的新兴工业

20、，它是以淀粉（或糖蜜）等农副产品为原料，利用现代生物技术对农产品进行深加工、生产高附加值产品的产业，它是生物制造领域的重要组成部分。作为国家战略性新兴产业的重要部分，生物发酵产业不仅为食品工业做出了重要贡献，也为饲料、医药、纺织、造纸、能源等提供了有力支撑，同时延伸了农产品加工产业链，提高了农产品的附加值，凸显出多方共赢的显著成效。近年来，我国生物发酵产业通过增强自主创新能力、加快产业结构优化升级、提高国际竞争力，使得产业规模持续扩大，并形成了一些优势品牌。据中国产业经济信息网的统计信息，20122016 年，我国生物发酵产业规模继续扩大，总体保持平稳发展态势，主要生物发酵产品产量 2016年

21、已达到 2629 万吨，年均增长率为 2.7%；年总产值增至 3000 亿元以上，年均增长率为 4.7%。生物发酵产品生产的主要原料玉米受国家政策影响价格一直居高不下，导致企业生产成本持续增加，利润空间不断被挤压。而随着国家对环境保护资源能源消耗的要求越来越严格，环保投入持续增加。这些生产要素的双重作用，使得企业发展压力不断加大，特别是规模较小的企业尤甚，从而在一定程度上延缓了企业的发展速度。但另一方面，环保政策的升级，将加速行业洗牌进程，对淘汰落后产能、缓解产能过剩矛盾、优化产业结构、促进行业健康发展将起到积极的推进作用。1、食品及饲料添加剂行业情况 食品添加剂是食品产业的重要的组成部分，对

22、于改善食品质量、档次和色香味，食品原料乃至成品的保质保鲜和营养价值，食品加工工艺的顺利进行，促进新产品的开发以及保障食品安全等诸多方面都发挥着重要作用。食品添加剂作为工业加工食品的配料，既是工业加工食品发展的需要，也是食品工业发展的助推剂，随着食品工业总量的快速增长，同步水涨船高地带动了食品添加剂的发展。相比发达国家，我国食品添加剂工业是一个年轻的行业，经过多年的发展，我国食品添加剂工业向着系统化、规范化、标准化、国际化方向发展，已经建设起了与国际接轨的系统的标准体系和法规管理体系。目前我国已批准使用的食品添加剂品种共 2600 余种，行业总体上呈现平稳发展、稳中略升的态势。我国食品添加剂市场

23、随着食品工业的发展而快速成长，但主要以小企业为主的格局，与国外发达国家相比，在生产企业的规模、产量、种类、质量上仍存在一定的差距。据统计，我国食品添加剂生产企业约 1500 家，2016 年 14 家食品添加剂、配料上市公司的营业收入约 438 亿，可以说占据了主要的市场份额。近几年由于低水平重复建设、盲目上马、无序竞争等问题的存在，严重影响了食品添加剂产业的健康发展。2017 年年度报告 9/142 资料来源：中国产业信息网 食品添加剂产业之所以发展如此迅速，首先得益于功能食品、方便食品、速冻食品以及微波食品的兴起和推广。功能食品中的果汁醋，增强人体机能的运动保健饮料等，都需要添加食用的香精

24、香料，才能保证提高人体功能的需要，因而大大扩展了食品添加剂的开发空间。食品添加剂的迅速发展还得益于市场范围的不断拓展和新兴行业的兴起。随着生活节奏的加快及旅游业的发展，方便食品获得了空前的发展机遇，从而带动了新型复合调味料的同步发展，从而极大地调动许多投资人对食品添加剂行业的投资热情，使原本不被人看好的小行业，迅速崛起成为传统行业中最具潜力的产业。近年来国家对食品添加剂监管越来越严，虽然消费总量受到一些影响，但对于那些有技术、有品牌、有市场的正规企业销售额反而有增长。市场上一些产品的混乱状况有了很大改观，企业的生产经营也越来越规范，客观上限制了假冒伪劣产品和不规范小企业的生产，从而净化了市场环

25、境，规范、促进了食品添加剂行业的发展。随着食品工业的发展和人类对物质要求的提高，食品添加剂发展仍然具有巨大的空间，目前中国食品添加剂总产值已约占国际贸易额的 10，中国已成为食品添加剂国际贸易的主要力量，中国食品添加剂工业发展前景极为广阔。饲料添加剂是在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质，对强化基础饲料营养价值、提高动物生产性能、保证动物健康、节省饲料成本、改善畜产品品质等方面有明显的效果。我国饲料添加剂行业起步较晚，经过近十几年的奋斗，已经发展成规模化、集约化经营的现代化添加剂工业。在未来几年里，家禽、牛和猪等家畜肉类（肉类作为人类摄入的动物蛋白源）消费的上升，将有可能带来动物饲料

26、添加剂全球市场的增长；对抗频发的禽流感和猪瘟疫等流行性疾病，以低成本获得高质量、安全的肉类产品，也是推动这个市场发展的主要因素之一。饲料添加剂作为饲料企业的上游，受行业发展阶段、国家政策、企业发展阶段、企业规模、企业类型、配方师配方设计思路等所决定。目前，我国在饲料添加剂行业有规模的大企业仍不多，且产品质量良莠不齐，并存在一系列问题：如门槛过低、行业标准缺失、产品技术含量低、同质化严重、质量参差不齐等。由于饲料行业的同质化严重，近年来公司对产业布局和产品结构进行调整，逐步减少生产盈利能力弱的产品，饲料添加剂产品在公司产品的占比逐年降低。公司 2017 年食品及饲料添加剂销售收入 3.91 亿元

27、，占营业收入的 56.99%，为公司目前主要产品类型。主要竞争对手为希杰（聊城）生物科技有限公司、希杰（沈阳）生物科技有限公司、味之素（中国）有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司等。2、化学原料药行业情况 化学原料药，指用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用的物质。医药中间体是原料药合成工艺过程中的中间物质，属于医药精细化学品。化学原料药作为我国医药领域的主导产业之一，经过几十年发展，已经形成了较为完备的工业休体系。近年来，随着专利到期的专利药品品种数量不断增多，仿制药的品种与数量也迅速

28、上升，为原料药市场带来了巨2017 年年度报告 10/142 大的市场机遇，原料药的产量不断增长。同时，欧美等国因生产成本及环保成本压力的增加，以及我国原料药生产企业工艺技术、生产质量及药政市场注册认证能力的提升，原料药企业大量加速向我国转移，我国原料药行业生产规模不断增加。目前，我国以规模大、成本低、产量高等明显优势，成为全球主要原料药的生产“基地”。从我国原料药行业销售收入增长变化也能反映一二，销售总额呈逐年增长趋势，但近三年，由于环保等因素，收入增速下降明显，2016 年我国化学原料药行业销售收入 5079.86 亿元，同比 2015 年销售收入的 4614.21 亿元，同比增长 10.

29、09%。另外，我国原料药行业技术已处于快速成长阶段，不断发展的技术将丰富原料药的产品种类，提升产品质量水平，促进行业发展。资料来源：搜狐财经网 资料来源：中国产业信息网 我国虽然是全球最大的原料药生产国和出口国，但主要集中在大剂量、低效益的大宗原料药品种，因此行业利润率较低，且价格竞争激烈，大部分化学原料药长期处于“量增价跌”的状态。目前美国原料药行业利润率一般在 15%左右，印度为 17%，而我国化学原料药利润率却在 8%左右的低位。此外，近年来国家对环保愈加重视，关于环保的政策出台加速且力度加强，环保政策对排水、排气都有具体要求，处罚措施引入行政拘留、查封扣押等强力手段，同时将环保费用改为

30、税收并对排污少的企业给予税收优惠，增加污染严重企业的成本。同时，2017 年 11 月 23 日出台的国家食品药品监督总局关于调整原料药、药用辅料和药包材审评审批事项的公告，意味着制剂企2017 年年度报告 11/142 业成为药品的主要负责人,使得制剂企业的责任变大,其在原、辅料的选择上也会更加谨慎。一些质量差、生产过程不规范的原料药将逐渐被淘汰;安全性高、质量有保证的原料药将越来越受到青睐,进而促使行业集中度的提高。产业集中度的提升,使得产业利润更进一步向龙头企业集中。公司 2017 年化学原料药销售收入 2.91 亿元，占营业收入的 42.36%，为公司目前主要产品类型。主要竞争对手为新

31、乡拓新生化股份有限公司、济南明鑫制药有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司、阜丰生物科技有限公司、洛阳德胜生物科技股份有限公司等。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是以生物发酵和生物化工为核心的国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划优秀高新技术企业，经过多年的发展，已形成一整套完备的生产体系和综合的集成生产环节，并拥有了一系列以产业链形式开发的产品。多产品生产使得公司在产、供、销及研发等方面获得较佳的规模经济效应和产品协同效应优势，并依托规模优势

32、、优质的服务及稳定的产品质量，在成熟的销售网络下拥有了稳定的高质量客户群，包括在食品、饲料、医药等领域都已拥有成熟的工业客户，公司与国内外大型企业建立起长期战略合作关系。报告期内公司核心竞争力无重要变化，具体内容详见公司往期报告。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，是公司发展进程中极不平凡的一年，公司既面临着激烈竞争的市场压力，又面临着严峻的环保治理压力和转型升级的困难和挑战。面对严峻的形势与考验，公司董事会积极把握经济发展新常态，审时度势，科学决策，认真履行公司法等法律法规和公司章程赋予的职责，严格执行股东大会决议，

33、积极推进董事会决议的实施，不断提升公司治理水平，推动了公司健康、稳定发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 6.87 亿元，同比增长 1.05%，其中生化原料药销售收入 2.91亿元，同比减少 24.14%；食品及饲料添加剂销售收入 3.91 亿元，同比增加 35.63%；归属于上市公司所有者的净利润为-1.58 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 686,969,427.88 679,847,503

34、.47 1.05 营业成本 568,377,542.66 540,964,279.32 5.07 销售费用 21,065,844.22 19,626,540.29 7.33 管理费用 111,365,892.96 98,578,344.64 12.97 财务费用 24,735,023.21 32,403,061.61-23.66 经营活动产生的现金流量净额 40,050,034.90 41,169,385.38-2.72 投资活动产生的现金流量净额 118,558,514.02 108,850,414.80 8.92 筹资活动产生的现金流量净额-134,325,527.89-174,189,3

35、52.80 不适用 研发支出 24,888,180.70 24,479,374.80 1.67 2017 年年度报告 12/142 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品及饲料添加剂 391,493,677.74 391,620,870.57-0.03 35.63 34.73 增加0.67个百分点 生化原料药 291,016,862.38

36、172,665,210.84 40.67-24.14-29.62 增加4.62个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）核苷酸添加剂 384,007,151.71 382,137,778.78 0.49 39.81 38.35 增加1.05个百分点 氨基酸饲料添加剂 7,486,526.03 9,483,091.79-26.67-46.44-34.39 减少 23.27 个百分点 核苷及核苷酸原料药及中间体 225,499,531.53 126,326,584.20 43.98-28.44-35.

37、54 增加6.16个百分点 氨基酸原料药及中间体 65,517,330.85 46,338,626.64 29.27-4.31-6.13 增加1.37个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 600,842,780.91 511,864,269.39 14.81 9.10 11.68 减少1.97个百分点 出口 81,667,759.21 52,421,812.02 35.81-32.79-32.49 减少0.29个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1）报告期内

38、食品及饲料添加剂行业营业收入比上年同期增加 35.63%，主要是核苷酸添加剂类产品营业收入比上年同期增加 39.81%。2017 年公司根据市场变化情况及时调整公司经营策略，针对不同的产品和市场区域制定相应的销售政策，加强市场开拓力度，使核苷类主要产品的销量同比增长超过 30%。2）报告期内食品及饲料添加剂行业毛利率比上年同期增加0.67个百分点，基本持平。主要是2017年公司将推动主要产品价格逐步恢复理性作为主攻方向，力求实现产品的升价增量，但主要由于原材料涨价使产品生产成本上升、以及环保治理成本增加的影响，使该行业的毛利率本年同比增幅较小。3）报告期内生化原料药行业收入比上年同期减少 24

39、.14%，主要是受原料药下游产品市场需求减少影响，公司原料药的主要产品的市场需求减少、销量较上年出现一定程度下降。4）报告期内生化原料药行业毛利率比上年同期增加 4.62 个百分点，主要是产品生产水平提高使生产成本下降所致。5）报告期内国内销售收入比上年同期增加 9.10%，主要是公司努力开拓国内市场，核苷酸添加剂类产品的需求增加，销量上升所致。出口销售收入比上年同期减少 32.79%，主要是生化原料药类产品的出口销量减少所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（吨）销售量（吨）库存量（吨）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增

40、减（%）2017 年年度报告 13/142 核苷酸添加剂 5,975 6,406 214 16.80 35.06-68.04 氨基酸饲料添加剂 252 232 164 62.13-43.27 13.62 核苷及核苷酸原料药及中间体 1,561 1,309 727-40.30-48.81 7.75 氨基酸原料药及中间体 662 841 159-39.91-2.83-52.83 产销量情况说明 1）核苷酸添加剂产销量同比上升，主要是本报告期公司努力开拓主导产品市场，抓住市场变化的契机及时调整产供销策略，核苷酸添加剂类产品从下半年起销售逐步畅旺，销售好转的同时库存降低。2）氨基酸饲料添加剂销量同比下

41、降，主要是产品市场竞争加剧，销售量同比减少。3）核苷及核苷酸原料药及中间体的产销量同比下降，主要是受原料药下游产品市场需求减少影响，公司原料药的主要产品的产量同比出现一定程度下降。4）氨基酸原料药及中间体的销量同比减少幅度较少，基本持平，但由于年初该类产品的库存量较大，为控制合理的库存量，公司调整了生产计划，产量同比下降幅度较大。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 食品及饲料添加剂 原材料 28,566.37 74.36 24,90

42、4.74 72.22 14.70 能源 3,931.36 10.23 3,839.67 11.13 2.39 人工 1,771.56 4.61 2,051.52 5.95-13.65 折旧 1,650.33 4.30 2,139.34 6.20-22.86 其他制造费用 2,497.32 6.50 1,548.91 4.49 61.23 合计 38,416.94 100.00 34,484.17 100.00 11.40 生化原料药 原材料 12,184.13 64.28 20,025.25 61.81-39.16 能源 2,644.69 13.95 5,928.02 18.30-55.39

43、人工 1,598.85 8.43 2,679.61 8.27-40.33 折旧 632.29 3.34 1,371.17 4.23-53.89 其他制造费用 1,895.23 10.00 2,394.38 7.39-20.85 合计 18,955.19 100.00 32,398.46 100.00-41.49 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 核苷酸添加剂 原材料 28,203.16 75.28 24,776.98 73.26 13.83 能源 3,572.21 9.53 3,

44、637.14 10.75-1.79 人工 1,683.51 4.49 1,960.02 5.79-14.11 折旧 1,605.82 4.29 2,072.74 6.13-22.53 其他制造费用 2,399.79 6.41 1,378.17 4.07 74.13 小计 37,464.49 100.00 33,825.05 100.00 10.76 氨基酸饲料添加剂 原材料 363.21 38.14 127.76 19.39 184.29 能源 359.15 37.71 202.53 30.73 77.33 人工 88.05 9.24 91.50 13.88-3.77 折旧 44.51 4.6

45、7 66.59 10.10-33.17 其他制造费用 97.53 10.24 170.74 25.90-42.88 小计 952.45 100.00 659.12 100.00 44.50 2017 年年度报告 14/142 核苷及核苷酸原料药及中间体 原材料 10,406.22 68.12 17,083.19 65.46-39.09 能源 1,805.31 11.82 4,153.54 15.91-56.54 人工 1,245.52 8.15 2,033.98 7.79-38.76 折旧 497.94 3.26 1,203.18 4.61-58.61 其他制造费用 1,322.11 8.65

46、 1,627.19 6.23-18.75 小计 15,277.10 100.00 26,101.08 100.00-41.47 氨基酸原料药及中间体 原材料 1,777.91 48.34 2,942.06 46.72-39.57 能源 839.38 22.82 1,774.49 28.18-52.70 人工 353.33 9.61 645.64 10.25-45.27 折旧 134.35 3.65 168.00 2.67-20.03 其他制造费用 573.12 15.58 767.19 12.18-25.30 小计 3,678.09 100.00 6,297.38 100.00-41.59 合

47、计 57,372.13 100.00 66,882.63 100.00-14.22 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 26,531.32 万元，占年度销售总额 38.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 18,365.88 万元，占年度采购总额 41.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 增减率%变动原因 销售费用 2,1

48、06.58 1,962.65 7.33 主要因运输费、促销让利增加和工资福利减少所致。管理费用 11,136.59 9,857.83 12.97 主要是检修停产期间生产人员工资、折旧、水电等费用列入管理费用，以及排污费、咨询费增加所致。财务费用 2,473.50 3,240.31-23.66 主要是本期偿还到期公司债后利息支出减小所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 24,888,180.70 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 24,888,180.70 研发投入总额占营业收入比例（%）3.62 公司研发人员的数量

49、216 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.36 研发投入资本化的比重（%）0.00 2017 年年度报告 15/142 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司研发投入项目及投入主要集中在现有产品上水平、新型调味品开发等方面。通过对现有产品上水平，以进一步提高生产水平，实现降低生产成本，提高市场竞争力的目的，加大新产品研发的力度以实现公司的可持续发展。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 增减率%变动原因 经营活动产生的现金流量净额 4,005.00 4,116.94-2.72 主要是本期购买商品支付现金及支付的职工薪酬、支付的税费增加所致。投

50、资活动产生的现金流量净额 11,855.85 10,885.04 8.92 主要是本期理财产品到期收回投资净流入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-13,432.55-17,418.94 不适用 主要是为偿还公司债券本息，本期增加银行借款，使本期筹资活动现金净流出同比减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内公司本着谨慎性原则，对应收款项、存货计提资产减值准备 9,855.65 万元，较上年同期增加 7,858.85 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元