海峡股份：2017年年度报告.PDF

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1、海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 海南海峡航运股份有限公司海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人林健、主管会计工作负

2、责人欧阳汉及会计机构负责人公司负责人林健、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)龙田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龙田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨真永 董事 工作原因 欧阳汉 马战坤 独立董事 工作原因 孟兆胜 公司存在着经营风险、人工、燃油、材料上涨风险等风险因素，详见公司年报第四节经营情况与分析。公司存在着经营风险、人工、燃油、材料上涨

3、风险等风险因素，详见公司年报第四节经营情况与分析。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 508018960 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三

4、节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.57 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内

5、容 公司、本公司 指 海南海峡航运股份有限公司 港航控股、控股股东 指 海南港航控股有限公司 公司章程 指 海南海峡航运股份有限公司章程 保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）南海客滚运输 指 广西、广东、海南沿海客滚运输 海安航线、琼州海峡客滚运输 指 海南省海口市与广东省徐闻县海安镇之间的客滚航线 北海航线 指 海南省海口市与广西壮族自治区北海市之间的客滚航线 西沙航线 指 海口、三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线 泉金航线 指 泉州至金门客运航线 客滚船 指 通过对甲板进行功能分区以实现同时装载汽车、旅客以及提供船上旅客住

6、宿和娱乐服务等多项功能的船舶 金欣公司 指 泉州中远金欣海运有限公司 海汽股份 指 海南海汽运输集团股份有限公司 司南公司 指 海南司南环岛游艇俱乐部有限公司 新海轮渡 指 海口新海轮渡码头有限公司 海之峡 指 海口海之峡旅行社有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海峡股份 股票代码 002320 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海峡航

7、运股份有限公司 公司的中文简称 海南海峡航运股份有限公司 公司的外文名称（如有）海峡股份 公司的外文名称缩写（如有）Hainan Strait Shipping Co.,Ltd.公司的法定代表人 林健 注册地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 办公地址的邮政编码 570311 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶伟 陈海光 联系地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 电话 0

8、898-68623640 0898-68615335 传真 0898-68615225 0898-68615225 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 74258925-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内，公司向控股股东发行股份收购了海口新海轮渡码头有限公司 100%股权，除原有客滚轮渡业务外，新增了客滚轮渡港口服务业

9、务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 李进华、谭道义 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证劵大厦 12 层 刘晴、幸强 2009 年 12 月 16 日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续

10、督导期间 江海证券有限公司 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 张克锋、郁浩 2017 年 3 月 30 日至 2018 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）978,022,412.31 751,826,360.20 775,265,653.35 26.15%682,616,464.40 682,616,464.40 归属于上市公司股东的净利润（元）227,7

11、90,310.83 156,869,268.03 138,298,325.00 64.71%117,278,871.45 117,278,871.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）210,293,863.24 133,251,888.36 114,680,945.33 83.37%95,737,126.07 95,737,126.07 海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）506,059,942.00 325,214,325.58 341,418,084.80 48.22%241,899,071.48 241,899,07

12、1.48 基本每股收益（元/股）0.45 0.37 0.33 36.36%0.28 0.28 稀释每股收益（元/股）0.45 0.37 0.33 36.36%0.28 0.28 加权平均净资产收益率 6.57%7.10%5.10%1.47%5.82%5.82%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,905,136,919.42 2,604,974,942.07 3,650,800,003.16 6.97%2,271,185,891.32 2,271,185,891.32 归属于上市公司股东的净资产（元）3,58

13、1,323,499.31 2,354,030,280.48 3,352,329,627.65 6.83%2,067,860,548.07 2,067,860,548.07 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计

14、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 295,181,862.28 255,984,583.30 192,447,176.49 234,408,790.24 归属于上市公司股东的净利润 93,621,500.78 82,218,819.92 36,865,691.31 15,084,298.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 92,120,740.

15、45 79,345,624.84 21,495,046.60 17,332,451.35 经营活动产生的现金流量净额 208,025,111.73 109,292,458.14 77,984,518.42 110,757,853.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,697,742

16、.17 3,789,850.85 3,871,974.43 主要是报告期处置“椰香公主”轮产生的收益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,521,255.50 28,614,000.00 26,404,946.00 主要是报告期收到2016 年度燃油补贴。同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,354,388.55 报告期合并新海轮渡公司 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,029,585.62-214,542.46-151,807.84 减：所得税影响额 5,047,353.01 7,500,867.07

17、6,521,273.82 少数股东权益影响额（税后）1,071,061.65 2,062,093.39 合计 17,496,447.59 23,617,379.67 21,541,745.38-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南海峡航运股份有限公司

18、2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，营业收入同比增长26.15%。公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。报告期内，公司船舶运输车辆88.99万辆次，同比增长12.0%，运输旅客389.57万人次，同比增长6.7%；轮渡港口进出口车流量236万辆次，同比增长21.0%，进出口客流量991万人次，同比增长13.3%。海安航线：报告期内，琼州海

19、峡客滚运输市场持续稳定增长，该航线我公车客运量同比增长，该航线营业收入同比增长5.84%，该航线营业收入占营业总收入的73.28%。西沙航线：报告期内，公司新造船舶“长乐公主”轮于2017年3月2日投入运营，船舶设备设施、服务质量等方面均有提升，客运量大幅度增长。该航线营业收入同比增长24.87%，该航线营业收入占营业总收入的5.85%。北海航线：报告期内，公司新船“棋子湾”轮于2017年12月份替换旧船“椰城二号”轮投入该航线营运。该航线营业收入同比下降12.67%，该航线营业收入占营业总收入的2.03%。港口服务：报告期内，公司向控股股东发行股份收购了海口新海轮渡码头有限公司100%股权，

20、除原有客滚轮渡业务外，新增了客滚轮渡港口服务业务。我司通过本次交易实现了港航一体化，在一定程度上提升上市公司自身的船舶运营效率和综合竞争能力。报告期内，港口业务量继续保持良好增长态势。港口服务营业收入占营业总收入的16.46%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要是报告期在建船舶“长乐公主”轮投产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、船舶优

21、势 为保证市场的有序竞争，海南省和广东省两省交通厅根据两省航运市场状况以及国家行业产业发展政策对海安航线船舶投放有严格的限制，鼓励各航运企业对船龄长且船舶自身具有安全隐患的船舶进行更新，代之以封闭式、艏艉跳板型、快速大型化、抗风能力强、内部客运设施配置高的客滚船。因此，海安航线客滚运输具有较高的行业准入门槛，经营环境相对稳定，运力规模和船型配置已成为衡量行业内企业竞争优势的重要指标之一。目前公司共投入18艘客滚船参与琼州海峡客滚运输，无论船舶数量还是总运力都高于竞争对手，2014-2015年公司更新的9艘船舶优势显现，底下二层小汽车舱、大型装车甲板极大地提高了单航次装载量，单航次经济效益增加。

22、同时，公司在行业内首先推出了自动扶梯、汽车舱电梯、商务舱、咖啡厅、超市和电影院等多元化船舶服务设施设备。因此提高了公司的竞争力。2、港航一体化优势 报告期内，公司向控股股东发行股份收购了海口新海轮渡码头有限公司100%股权，除原有客滚轮渡业务外，新增了客滚轮渡港口业务。通过本次交易实现了港航一体化，有效增强海峡股份在琼州海峡客滚运输市场的话语权。在船舶营运方面，提高了船舶的运营效率；在港口服务方面，无论是船舶调度、船舶装卸还是港口生产组织上都提高工作效率；因此说在一定程度提升上市公司自身综合竞争能力。3、技术优势 公司在船型设计和船舶航行环节均在市场中处于技术领先地位，实现了船舶的先进性、经济

23、性和安全性的最佳组合。公司作为国内最早引进国外客滚船舶的航运企业之一，通过消化吸收国外先进技术，并在实践中大胆探索和创新，积累了丰富的船型设计和改造经验，领先于市场中其他竞争对手。近年更新投入的9艘同系列船舶采用了多项先进技术，公司在技术方面的优势为船舶先进技术的发挥提供了保障。4、人才优势 公司注重员工的培训工作，一直致力于人才的持续引进和后续培养，通过内部机构改革优化岗位设置，并不断完善薪酬管理制度。丰富的人力资源储备和多年的航运经验使得公司在旺季能大幅增加航次，实现所有船舶24小时不间断运营；同时，也为公司在未来新拓航线和新增运力提供了充足的人才保障。为加强人力资源管理，公司一是加强高级

24、技术人员的引进和内部培训提升；二是将基层业务进行业务外包，一方面降低了公司成本，另一方面强化了公司人员的管控和退出机制。海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 5、管理优势 公司管理层具有丰富的客滚运输、码头经营以及管理经验。经过多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务和港口服务业务较为完备的经营管理制度和内部控制制度。管理层在琼州海峡客滚运输行业拥有一定的话语权和技术权威，也将助力公司引领行业发展。海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017

25、年国民经济运行总体平稳，琼州海峡客滚运输市场稳定增长，车客流量均同比增长；汽车运输量同比增长18.6%，旅客运输量同比增长10.8%。报告期内，公司立足本省，利用海南省国际旅游岛建设的有利契机，发挥公司资源、管理、行业龙头地位等优势，围绕“一体两翼”的发展战略，秉承“安全、效益、谨慎”的原则，巩固和发展公司主营业务，深入研究跟进外部经济政策的变化，适度开展相关多元化业务。2017年，其他船公司更新了部分船舶投入海安航线营运，加大了公司的经营压力，公司采取加强生产组织和市场营销等手段实现了业务量和营运收入同步增长；同时通过规范治理和加强管控，努力控制各项成本费用，经营指标稳步增长。报告期内公司实

26、现营业总收入97,802万元，同比增长26.15%；实现利润总额29,942万元，同比增长55.23%；归属母公司股东净利润22,779万元，同比增长64.71%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2017年经营情况简介 单位：万元 项 目 2017 年 2016 年 同比增减 营业总收入 97,802.24 77,526.57 26.15%营业总成本 69,878.51 61,456.67 13.70%其中:营业成本 56,594.21 49,180.83 15.07%经营活动产生的现金流量净额 50,605.99 34,141.81 48.22%2017年营业总收入同比增长

27、26.15%，营业总成本同比增长13.70%；由于报告期增加了港口服务业务利润来源和利润构成发生了变化。2017年公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线，海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及港口服务业务。2017年琼州海峡客滚运输市场持续稳定增长，海安航线由于市场总体运力规模持续扩大，该航线竞争依然激烈。公司新造船舶“长乐公主”轮于2017年3月2日投入营运西沙航线，船舶设备设施、服务质量等方面均有提升，客运量大幅度增长，但由于现阶段仍处于市场培育期，营销成本高、旅游产品单一，2017年经营亏损。北海航线因运力老旧，市场营销难度大，海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 13

28、 近几年一直处于车运量小幅增长，客运量持续下降的态势，公司于2017年12月用“棋子湾”轮替换“椰城二号”轮投入北海航线经营，籍此促进航线的转型升级，提升航线品牌。报告期内公司收入同比增长的主要原因：一是市场总量增长；二是我司利用港航一体化的契机，发挥我司的运力结构优势；三是加强船舶维护保养，提高船舶周转率和竞争力，；四是西沙航线公司利用新船投入的机会，加大市场营销力度，客源大幅度增长；五是公司增加港口服务业务，带来收入和利润的增长。报告期内主营业务成本增长的主要原因：一是报告期公司业务量增长以及燃油价格上涨造成燃料成本增长；二是报告期为船舶大修年，公司多艘船舶进厂修理，修理、材料费用同比增长

29、。报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是本期营运收入增长。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 978,022,412.31 100%775,265,653.35 100%26.15%分行业 水路运输 799,717,347.25 81.77%744,650,342.98 96.05%7.40%港口服务 160,960,480.40 16.46%23,439,293.15 3.02%586.71%运输增值服务 17,344,584.66 1.77%7,

30、176,017.22 0.93%141.70%分产品 海安航线 716,711,555.13 73.28%677,158,956.11 87.35%5.84%北海航线 19,816,455.30 2.03%22,691,009.77 2.93%-12.67%西沙航线 57,178,414.43 5.85%45,789,326.06 5.91%24.87%其他航线 6,010,922.39 0.61%3,026,036.05 0.39%98.64%其他业务 17,344,584.66 1.77%3,161,032.21 0.41%448.70%港口服务 160,960,480.40 16.46%

31、23,439,293.15 3.02%586.71%分地区 南海地区 978,022,412.31 100.00%775,265,653.35 100.00%26.15%海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水路运输 799,717,347.25 466,863,939.84 41.62%7.

32、40%3.52%2.18%港口服务 160,960,480.40 90,118,460.52 44.01%586.71%139.55%104.51%运输增值服务 17,344,584.66 8,959,742.16 48.34%141.70%179.41%-6.97%分产品 海安航线 716,711,555.13 355,571,436.70 50.39%5.84%6.37%-0.25%北海航线 19,816,455.30 25,443,155.45-28.39%-12.67%-17.26%7.12%西沙航线 57,178,414.43 66,087,753.23-15.58%24.87%-4

33、.41%35.41%泉金航线 -100.00%0.00%其他航线 6,010,922.39 19,761,594.46-228.76%98.64%20.84%211.66%其他业务 17,344,584.66 8,959,742.16 48.34%448.70%179.41%49.78%港口服务 160,960,480.40 90,118,460.52 44.01%586.71%139.55%104.51%分地区 南海地区 978,022,412.31 565,942,142.52 42.13%26.15%15.18%2.48%福建沿海地区 -100.00%0.00%公司主营业务数据统计口径在

34、报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水路运输 人工成本 160,014,198.54 28.27%115,347,539.50 23

35、.45%38.72%水路运输 燃料 109,616,798.24 19.37%85,917,978.13 17.47%27.58%水路运输 材料 20,086,790.43 3.55%16,088,483.08 3.27%24.85%水路运输 维修费 28,990,648.56 5.12%18,409,538.23 3.74%57.48%水路运输 折旧 100,842,195.34 17.82%88,876,068.45 18.07%13.46%港口服务 人工成本 30,929,708.02 5.47%2,159,458.58 0.44%1,332.29%港口服务 材料 1,539,263.7

36、9 0.27%601,395.55 0.12%155.95%港口服务 维修费 12,742,085.47 2.25%3,677,401.16 0.75%246.50%港口服务 折旧 27,753,748.34 4.90%30,176,638.70 6.14%-8.03%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 海安航线 人工成本 109,710,247.95 19.39%97,621,308.64 19.85%12.38%海安航线 燃料 88,827,374.04 15.70%66,806,915.20 13.58%32.96%

37、海安航线 材料 15,091,725.73 2.67%12,673,116.87 2.58%19.08%海安航线 维修费 24,520,179.14 4.33%9,445,386.98 1.92%159.60%海安航线 折旧 78,182,291.37 13.81%78,914,457.04 16.05%-0.93%北海航线 人工成本 13,908,515.30 2.46%10,765,292.00 2.19%29.20%北海航线 燃料 10,384,286.33 1.83%8,070,441.53 1.64%28.67%北海航线 材料 1,120,812.97 0.20%1,475,209.

38、47 0.30%-24.02%北海航线 维修费 2,399,068.86 0.42%2,635,774.36 0.54%-8.98%北海航线 折旧 10,588,053.02 1.87%4,123,661.78 0.84%156.76%西沙航线 人工成本 34,641,418.80 6.12%3,009,366.67 0.61%1,051.12%西沙航线 燃料 10,349,115.81 1.83%8,805,163.90 1.79%17.53%西沙航线 材料 3,695,471.81 0.65%1,237,961.80 0.25%198.51%西沙航线 维修费 1,367,957.88 0.

39、24%2,166,584.72 0.44%-36.86%西沙航线 折旧 11,827,644.97 2.09%938,916.23 0.19%1,159.71%泉金线 人工成本 0.00%118,469.60 0.02%-100.00%泉金线 燃料 0.00%0.00%泉金线 材料 0.00%0.00%泉金线 维修费 0.00%0.00%海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 泉金线 折旧 0.00%315,319.21 0.06%-100.00%其他航线 人工成本 1,754,016.49 0.31%3,833,102.59 0.78%-54.24%其他航线 燃料 56,0

40、22.06 0.01%2,235,457.50 0.45%-97.49%其他航线 材料 178,779.92 0.03%702,194.94 0.14%-74.54%其他航线 维修费 703,442.68 0.12%4,161,792.17 0.85%-83.10%其他航线 折旧 244,205.98 0.04%4,583,714.19 0.93%-94.67%港口服务 人工成本 30,929,708.02 5.47%2,159,458.58 0.44%1,332.29%港口服务 材料 1,539,263.79 0.27%601,395.55 0.12%155.95%港口服务 维修费 12,7

41、42,085.47 2.25%3,677,401.16 0.75%246.50%港口服务 折旧 27,753,748.34 4.90%30,176,638.70 6.14%-8.03%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司向控股股东发行股份收购了海口新海轮渡码头有限公司100%股权。详见第十一节财务报告八、合并范围变更。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司向控股股东发行股份收购了海口新海轮渡码头有限公司100%股权，除原有客滚轮渡业

42、务外，新增了客滚轮渡港口服务业务。通过本次交易实现了港航一体化，有效增强海峡股份在琼州海峡客滚运输市场的话语权，并在一定程度提升上市公司自身的船舶运营效率和综合竞争能力。本次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平有明显增加。同时本次交易完成后归属母公司股东的净利润增长幅度高于公司股本增幅，每股收益得到较大提升。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）53,333,852.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.45%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%海南海

43、峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 海南中职国际旅行社有限公司 13,226,054.00 1.35%2 中国国旅（海南）国际旅行社有限公司 13,056,046.00 1.33%3 广州军区航务军事代表办事处 11,988,657.90 1.23%4 海南惠众国际旅行社有限公司 9,576,450.00 0.98%5 海南康泰国际旅行社有限公司 5,486,645.00 0.56%合计-53,333,852.90 5.45%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金

44、额（元）143,755,295.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.40%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 海南国盛石油有限公司 51,165,984.00 9.04%2 海南祥隆船务有限公司 35,878,879.16 6.34%3 海南益岛燃气有限公司 26,987,575.00 4.77%4 三亚自由海休闲渔业有限公司 19,459,936.33 3.44%5 湛江市御唐府美食有限公司 10,262,921.00 1.81%合计-143,755,295.49 2

45、5.40%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 9,003,946.24 9,113,330.45-1.20%管理费用 128,180,268.82 109,641,189.29 16.91%主要是报告期公司合并新海轮渡公司人员费用增加。财务费用-8,112,831.47 1,004,240.38-907.86%主要是报告期公司部分定期存款到期，利息收入增加。海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 20

46、16 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,783,741,815.07 930,885,992.52 91.62%经营活动现金流出小计 1,277,681,873.07 589,467,907.72 116.75%经营活动产生的现金流量净额 506,059,942.00 341,418,084.80 48.22%投资活动现金流入小计 6,860,155.00 10,015,737.80-31.51%投资活动现金流出小计 50,895,524.76 76,752,686.11-33.69%投资活动产生的现金流量净额-44,035,369.76-66,736,948.31-34.02%筹资活动

47、现金流入小计 61,784,693.42 1,000,000.00 6,078.47%筹资活动现金流出小计 52,078,678.63 38,693,865.00 34.59%筹资活动产生的现金流量净额 9,706,014.79-37,693,865.00-125.75%现金及现金等价物净增加额 471,730,587.03 236,987,271.49 99.05%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额同比增长48.22%，主要是公司报告期收入和合并的港口服务业务代售票款增加。2）投资活动产生的现金流量净额同比下降34.02%，主要是公司报告

48、期收到的船舶“椰香公主”轮处置款以及支付的船舶建造款减少所致。3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长125.75%，主要是公司报告期发行股票购买新海轮渡公司资产收到配套募集资金。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 6、航线运输价格及燃油价格航线运输价格及燃油价格 1）平均运输价格变动情况 单位：元 项 目 2017 年度 2016 年度 变动幅度%海安航线 客（元/人）36.6 37.1-1.35 车（元/每计费吨）31.2 31.3-0.32 北海航线 客（元/人）153 153 0 车（元/每计费吨）54 54 0 报告期内各航线平均运输

49、价格同比变动幅度不大。海南海峡航运股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 2）燃料平均价格变动情况 项 目 2017 年度 2016 年度 变动幅度%0（元/吨）4,840.61 4,154.61 16.52 报告期内燃油价格平均上涨16.52%。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值-847,535.23-0.28%报告期计提坏账准备 否 营业外收入 559,359.93 0.19%2015 年收到与资产相关的政府补助分期计入。否 营业外支出 1,033,390.05 0.35%报告期支付罚款及赔偿款

50、等 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,299,128,632.97 33.27%853,398,045.94 23.38%9.89%主要是由于报告期公司收入和合并新海轮渡公司新增港口服务代售票款增加。应收账款 41,413,394.93 1.06%39,686,864.91 1.09%-0.03%存货 14,699,469.62 0.38%11,942,305.60 0.33%0.05%投资性房地产 776,30