华兰股份：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.docx

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1、江苏华兰药用新材料股份有限公司 上市公告书 股票简称：华兰股份 股票代码：301093 江苏华兰药用新材料股份有限公司 （Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., Ltd.） 江阴市临港新城申港镇澄路 1488 号 首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 2021 年 10 月 特别提示 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2021 年 11 月 1 日在深圳证券交易所

2、创业板市场上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

3、并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行价格为 58.08 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养

4、老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。根据中国证监会制定的上市公司行业分类指引，发行人所属行业为“C27 医药制造业”，中证指数有限公司发布的“C27 医药制造业” 最近一个月静态平均市盈率为 38.11 倍（截至 2021 年 10 月 14 日，T-3 日），可比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 T-3 日收盘价（2021 年 10 月14 日，人民币） 2020 年扣非前 EPS（元/股） 2020 年扣非后 EPS（元/股） 2020 年扣非前市盈率 2020 年扣非后市盈率 600529

5、.SH 山东药玻 30.03 0.9487 0.9302 31.65 32.28 平均值 31.65 32.28 资料来源：WIND 数据，截至 2021 年 10 月 14 日（T-3 日） 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；注 3：招股说明书披露的可比公司中，翱翔科技（832067.OC）与华能橡胶（832037.OC）为新三板挂牌公司，因此未纳入可比公司估值水平对比。 本次发行价格 58.08 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为

6、101.40 倍，高于可比上市公司静态市盈率，高于中证指数有限公司 2021 年 10 月 14 日（T-3 日）发布的“C27 医药制造业”最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言

7、，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 134,666,667 股，其中无限售条件流通股为30,901,264 股，占发行后总股本的 22.95%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 融资融券

8、风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一）质量管控风险 药用胶塞的生产需经历

9、复杂的生产工序，同时需要选择合适的原辅材料与配方。每一环节的质量控制水平都对最终产品的质量有着重要的影响。 从生产工序角度，药用胶塞既是特种橡胶制品又是药用包装材料：作为特种橡胶制品，其加工过程与一般的橡胶制品类似，需经过配料、混炼、预成型、硫化等工序；作为药用包装材料，又需经过一次覆膜、冲切、预洗、漂洗、精洗、硅化、烘干、内包等工序，满足药品对于直接接触的药用包装材料的严格质量要求。从原辅材料与配方角度，药用胶塞配方中硫化体系的选择和原辅料的质量控制对药用胶塞的质量产生直接影响，进而影响到药品的使用安全。 不适宜的药用胶塞产品会引起活性药物成分的渗出、吸附、发生化学反应，导致药品失效，产生用

10、药不了反应、甚至毒副作用。因此，药用胶塞作为直接接触注射剂类药品的包装材料，对保持药品在全生命周期内的安全性、稳定性和有效性至关重要。 报告期内，公司持续稳定地向制药企业提供高质量的药用胶塞产品。但若公司后续在质量管控方面出现问题，则可能导致公司产品质量不稳定，影响药用胶塞在药品灌装产线的上机性能，甚至出现与药品的相容性等风险，进而对公司长期发展及持续业绩增长将造成不利影响。 （二）下游市场或药企客户需求波动风险 公司的客户主要为各类制药企业，客户相对分散，因此制药行业的整体景气程度将影响发行人的经营业绩。受医疗支出增加、人口老龄化程度提高、国民健康意识不断增强等因素推动，我国医药行业近年来处

11、于增长过程之中，从而带动公司业务稳步成长。但若未来医药行业整体增速放缓，则对公司的经营业绩将造成不利影响。 我国制药企业众多，生产同类型药品的制药企业并不唯一，存在高度竞争或替代的情况。因此，对于公司单个客户，若其不能通过强化自身综合业务优势、或不能通过持续的研发投入提高创新能力，则可能在终端药品的市场竞争中处于劣势、市场份额下降，从而导致其对公司产品的需求降低。 此外，为促进医药行业长期健康发展，我国曾出台“限抗限输”等系列法规，对抗生素、中药注射剂等部分药品细分行业采取了较为严格的监管措施，导致该类药企客户对公司产品的需求出现波动。如若未来医药行业监管部门对特定药品的行业监管政策发生重大不

12、利变化，公司客户相关药品销量可能受到影响，导致客户对公司的采购规模降低，从而将对公司的经营业绩造成不利影响。 （三） 重要原材料的采购风险 公司产品的主要原材料为卤化丁基橡胶、高阻隔性膜材料、煅烧高岭土等。目前卤化丁基橡胶和高阻隔性膜材料的主要供应商仍集中在美国、日本、加拿大、新加坡、法国等国家，公司主要原材料供应存在一定程度的对外依存度。如果公司的重要原材料供应商出现较大的经营变化或外贸环境出现贸易摩擦等重大不利变化，导致相关原材料价格出现大幅波动或者供应不足的情况，则将对公司的成本控制和生产经营带来不利影响，从而导致公司盈利能力受到重大不利影响。 （四） 无法维持目前毛利率水平的风险 20

13、18 年至 2020 年，公司主营业务毛利率分别为 50.43%、51.88%和 47.15%，高于同行业公司平均水平，主要系公司核心产品覆膜胶塞技术附加值较高、合格品质的竞争对手数量相对较少、产品质量达到进口替代要求，较好地满足了当前制药企业对于质量稳定的高品质国产药用胶塞的采购需求。此外，公司长期深耕覆膜胶塞领域，具备较强的核心竞争优势，在该细分市场具有一定的议价能力。但若未来覆膜胶塞产品出现行业竞争加剧、客户降价需求等因素导致产品销售价格下降，或者由于公司议价能力下降，原材料成本和人力成本上升无法及时向下游客户传导，则公司将面临毛利率下降的风险。（五）突发公共卫生事件的风险 2020 年

14、初，新冠肺炎疫情在全球陆续爆发，对各国的公共安全和社会经济发展带来了很大的挑战。虽然公司在新冠肺炎疫情爆发后积极组织复工复产，帮助下游制药企业应对疫情防控工作，但公司的生产经营在国内疫情防控过程中也不可避免地受到了一定影响。当前，国内疫情防控已取得阶段性成果，公司的生产经营亦已恢复，但随着疫情在日本、韩国、欧洲、美国等全球主要国家和地区的蔓延，其防疫形势日趋严峻，同时国内疫情仍存在再次爆发的风险，对公司客户的终端销售可能造成冲击，从而对公司的经营业绩造成不利影响。 第二节 股票上市情况 一、编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发

15、行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 二、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2021 年 9 月 15 日，公司收到中国证监会出具的“证监许可20213020 号” 文，同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发

16、行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” 三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于江苏华兰药用新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20211054 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“华兰股份”，证券代码“301093”；其中，本次公开发行中的 30,901,264 股无限售条件流通股股票将于2021 年 11 月 1 日起上市交易。 四、股票上市相关信息 （一）

17、上市地点：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 11 月 1 日 （三） 股票简称：华兰股份 （四） 股票代码：301093 （五） 本次公开发行后的总股本：134,666,667 股 （六） 本次公开发行的股票数量：33,666,667 股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：30,901,264 股 （八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：103,765,403 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为 1,008,953 股，占本次发行股份数量的 3.00%，战略配售对象为华泰华兰股

18、份家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划。专项资产管理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起12 个月。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”。 （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第 八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的股份锁定、持股及减持意向的承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排 本次发行中网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人

19、首次公开发行并上市之日起6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,756,450 股，占发行后总股本的 1.30%。 （十三） 公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量（股） 持股比例 首次公开发行前已发行股份 华兰机电 28,280,000 21.00% 2024 年 11 月 1 日 华夏人寿 21,956,522 16.30% 2022 年 11 月 1 日 华一敏

20、7,126,249 5.29% 2024 年 11 月 1 日 范素月 5,006,087 3.72% 2022 年 11 月 1 日 宁波励鼎 4,117,692 3.06% 2022 年 11 月 1 日 日照宸睿 3,884,615 2.88% 2022 年 11 月 1 日 王家华 3,107,692 2.31% 2022 年 11 月 1 日 惟勤投资 2,459,129 1.83% 2022 年 11 月 1 日 上海汉仁 2,195,652 1.63% 2022 年 11 月 1 日 高科新浚 1,990,503 1.48% 2022 年 11 月 1 日 粤商高科 1,756,

21、522 1.30% 2022 年 11 月 1 日 衡麓投资 1,756,522 1.30% 2022 年 11 月 1 日 张思夏 1,756,522 1.30% 2022 年 11 月 1 日 宣礽投资 1,698,192 1.26% 2022 年 11 月 1 日 赵洪 1,686,261 1.25% 2022 年 11 月 1 日 华恒投资 1,621,597 1.20% 2024 年 11 月 1 日 浩鋆投资 1,553,846 1.15% 2022 年 11 月 1 日 黄伟国 1,349,652 1.00% 2022 年 11 月 1 日 赵佳生 1,300,000 0.97%

22、 2022 年 11 月 1 日 徐志君 1,155,042 0.86% 2022 年 11 月 1 日 陈永勤 956,522 0.71% 2022 年 11 月 1 日 郑俊 878,261 0.65% 2022 年 11 月 1 日 华聚赢投资 800,000 0.59% 2024 年 11 月 1 日 朱菊芬 712,000 0.53% 2022 年 11 月 1 日 宁波津韦 699,230 0.52% 2022 年 11 月 1 日 何文伟 352,521 0.26% 2022 年 11 月 1 日 刘红卫 302,161 0.22% 2022 年 11 月 1 日 赵士军 200

23、,000 0.15% 2022 年 11 月 1 日 肖锋 200,000 0.15% 2022 年 11 月 1 日 黄勇 141,008 0.10% 2022 年 11 月 1 日 小计 101,000,000 75.00% - 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量（股） 持股比例 首次公开发行战略配售股份 家园 1 号 1,008,953 0.75% 2022 年 11 月 1 日 小计 1,008,953 0.75% - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行无限售股份 15,784,264 11.72% 2021 年 11 月 1 日 网下发行限售股

24、份 1,756,450 1.30% 2022 年 5 月 1 日 网上发行股份 15,117,000 11.23% 2021 年 11 月 1 日 小计 32,657,714 24.25% - 合计 134,666,667 100.00% - （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 五、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 2019 年和 2020 年，公司归属于母公司股东的净利润分别为 9,433.13 万元和 7,713.28 万元（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准），满足深圳证券交易所创业板股票上市规则（2

25、020 年修订）第 2.1.2 条的第一项标准，即招股说明书中明确选择的上市标准： “（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000 万元”。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 公司名称 江苏华兰药用新材料股份有限公司 英文名称 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., Ltd. 法定代表人 华国平 成立日期 1992 年 6 月 4 日 本次发行前注册资本 10,100.0000 万元人民币 本次发行后注册资本 13,466.6667 万元人民币 经营范围 生产橡胶瓶塞，塑料输液容器用聚丙烯组合

26、盖、接口，低密度聚乙烯固体药用膜、袋；新型药用包装材料的技术开发、技术转让、技术咨询；国内贸易（不含限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售 所属行业 C27 医药制造业（根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订） 公司住所 江阴市临港新城申港镇澄路 1488 号 邮政编码 214443 联系电话 0510-68978889 传真号码 0510-68951525 互联网地址 电子邮箱 hualan 董事会秘书

27、 赵士军 二、控股股东、实际控制人的基本情况 （一） 控股股东、实际控制人的基本情况 本公司控股股东为华兰机电，实际控制人为华国平先生、杨菊兰女士以及华一敏先生。其中，华国平和杨菊兰系夫妻关系，华一敏系华国平和杨菊兰之长子。 本次发行前，华国平先生、杨菊兰女士和华一敏先生通过华兰机电间接持有公司 2,828.00 万股，占公司发行前股份的 28.00%；华一敏先生直接持有公司712.6249 万股，占公司发行前股份的 7.0557%；华一敏先生通过其控制的华聚赢投资间接控制公司 80.00 万股，占公司发行前股份的 0.7921%；杨菊兰女士通过华恒投资间接控制公司 162.16 万股，占公司

28、发行前股份的 1.61%。华国平先生、杨菊兰女士和华一敏先生合计控制公司 3,782.78 万股对应的表决权，占公司表决权比例的 37.4533%。 公司实际控制人基本情况如下： 华国平先生，中国籍，男，1957 年生，无境外永久居留权。住所地为江苏省江阴市申港镇明珠花园。 杨菊兰女士，中国籍，女，1960 年生，无永久境外居留权。*，住所地为江苏省江阴市申港镇明珠花园。 华一敏先生，中国籍，男，1982 年生，无境外永久居留权。住所地为江苏省江阴市申港镇明珠花园。 本次发行后，华国平、杨菊兰、华一敏合计控制公司 28.08%的股权，仍为公司的实际控制人。 （二） 本次发行后发行人与控股股东、

29、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 三、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票及债券的情况如下： 序号 姓名 职务 任期起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券情况 1 华国平 董事长 2018.10.16-2021.10.15 - 1,696.80 1,696.80 16.80 无 2 华一敏 董事、总经理 2018.10.16-2021.10.15 712.6249 570.60

30、1,283.2249 12.71 无 3 李论 董事 2018.10.16-2021.10.15 - - - - 无 4 肖锋 董事、副总经理 2018.10.16-2021.10.15 20.00 - - 0.20 无 5 马卫国 董事 2018.10.16-2021.10.15 - 43.6959 43.6959 0.43 无 6 王兆千 董事 2018.10.16-2021.10.15 - - - - 无 7 虞丽新 独立董事 2018.10.16-2021.10.15 - - - - 无 8 裘索 独立董事 2018.10.16-2021.10.15 - - - - 无 9 柳丹 独立

31、董事 2018.10.16-2021.10.15 - - - - 无 10 刘利剑 监事会主席 2018.10.16-2021.10.15 - 6.4551 6.4551 0.06 无 11 陈禹 职工代表监事 2018.10.16-2021.10.15 - - - - 无 12 叶玉萍 职工代表监事 2018.10.16-2021.10.15 - - - - 无 13 赵士军 副总经理、董事会秘书 2018.10.16-2021.10.15 20.00 - - 0.20 无 14 徐立中 财务总监 2019.6.26-2021.10.15 - - - - 无 注：本届董事会、监事会、高级管理

32、人员的任期已经届满，公司将于上市后尽快召开股东大会完成换届选举，董事会、监事会成员和高级管理人员将在股东大会、职工代表大会完成换届选举前继续履行职责。 公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的具体情况如下： 董事长华国平通过持有华兰机电 60%的股权间接持有公司 1,696.80 万股股票，间接持有公司股份比例为 16.80%。 董事、总经理华一敏通过持有华兰机电 20%的股权间接持有公司 565.60 万股股票，通过华兰机电间接持有公司股份比例为 5.60%；通过持有华兰进出口 100% 的股权间接持有华聚赢投资 6.25%的合伙份额，从而间接持有公司 5.00 万股股票，通过华聚赢投

33、资间接持有公司股份比例为 0.05%；综上，华一敏间接持有公司 570.60 万股股票，间接持有公司股份比例为 5.65%。 董事马卫国直接持有日照宸睿 10.46%的合伙份额，通过持有上海亿宸 86% 股权间接持有日照宸睿 0.79%的合伙份额，直接或间接合计持有日照宸睿 11.25% 的合伙份额，通过持有日照宸睿 11.25%的合伙份额间接持有公司 43.6959 万股股票，间接持有公司股份比例为 0.43%。 监事会主席刘利剑通过持有无锡宏鼎 95%的股权间接持有宁波励鼎 1.5677% 的合伙份额，从而间接持有公司 6.4551 万股股票，间接持有公司股份比例为0.06%。 上述披露有

34、关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的股份锁定、持股及减持意向的承诺”。 截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 公司本次公开发行前不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其他员工实行的股权激励计划或员工持股计划。 五、本次

35、发行前后的股本结构变动情况 公司本次发行前后股东持股情况如下： 序号 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限（自上市之日起） 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 一、限售流通股 1 华兰机电 28,280,000 28.00% 28,280,000 21.00% 36 个月 2 华夏人寿 21,956,522 21.74% 21,956,522 16.30% 12 个月 3 华一敏 7,126,249 7.06% 7,126,249 5.29% 36 个月 4 范素月 5,006,087 4.96% 5,006,087 3.72% 12 个月 5 宁波励鼎 4,117,69

36、2 4.08% 4,117,692 3.06% 12 个月 6 日照宸睿 3,884,615 3.85% 3,884,615 2.88% 12 个月 7 王家华 3,107,692 3.08% 3,107,692 2.31% 12 个月 8 惟勤投资 2,459,129 2.43% 2,459,129 1.83% 12 个月 9 上海汉仁 2,195,652 2.17% 2,195,652 1.63% 12 个月 10 高科新浚 1,990,503 1.97% 1,990,503 1.48% 12 个月 11 粤商高科 1,756,522 1.74% 1,756,522 1.30% 12 个月

37、 12 衡麓投资 1,756,522 1.74% 1,756,522 1.30% 12 个月 13 张思夏 1,756,522 1.74% 1,756,522 1.30% 12 个月 14 宣礽投资 1,698,192 1.68% 1,698,192 1.26% 12 个月 15 赵洪 1,686,261 1.67% 1,686,261 1.25% 12 个月 16 华恒投资 1,621,597 1.61% 1,621,597 1.20% 36 个月 17 浩鋆投资 1,553,846 1.54% 1,553,846 1.15% 12 个月 18 黄伟国 1,349,652 1.34% 1,3

38、49,652 1.00% 12 个月 19 赵佳生 1,300,000 1.29% 1,300,000 0.97% 12 个月 20 徐志君 1,155,042 1.14% 1,155,042 0.86% 12 个月 21 陈永勤 956,522 0.95% 956,522 0.71% 12 个月 22 郑俊 878,261 0.87% 878,261 0.65% 12 个月 23 华聚赢投资 800,000 0.79% 800,000 0.59% 36 个月 24 朱菊芬 712,000 0.70% 712,000 0.53% 12 个月 25 宁波津韦 699,230 0.69% 699,

39、230 0.52% 12 个月 26 何文伟 352,521 0.35% 352,521 0.26% 12 个月 27 刘红卫 302,161 0.30% 302,161 0.22% 12 个月 序号 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限（自上市之日起） 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 28 赵士军 200,000 0.20% 200,000 0.15% 12 个月 29 肖锋 200,000 0.20% 200,000 0.15% 12 个月 30 黄勇 141,008 0.14% 141,008 0.10% 12 个月 31 家园 1 号 - - 1,008,95

40、3 0.75% 12 个月 32 网下发行限售股份 - - 1,756,450 1.30% 6 个月 小计 101,000,000 100.00% 103,765,403 77.05% - 二、无限售流通股 1 网下发行无限售股份 - - 15,784,264 11.72% - 2 网上发行股份 - - 15,117,000 11.23% - 小计 - - 30,901,264 22.95% - 合计 101,000,000 100.00% 134,666,667 100.00% - 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。 发行人本次发行前的股东在首次公开发行股票时

41、不存在向投资者公开发售股份的情况。 六、本次发行后公司前 10 名股东持股情况 本次发行后上市前股东总数为 37,474 户，本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 （自上市之日起） 1 华兰机电 28,280,000 21.00% 36 个月 2 华夏人寿 21,956,522 16.30% 12 个月 3 华一敏 7,126,249 5.29% 36 个月 4 范素月 5,006,087 3.72% 12 个月 5 宁波励鼎 4,117,692 3.06% 12 个月 6 日照宸睿 3,884,615 2.88% 12 个月 7

42、王家华 3,107,692 2.31% 12 个月 8 惟勤投资 2,459,129 1.83% 12 个月 9 上海汉仁 2,195,652 1.63% 12 个月 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 （自上市之日起） 10 高科新浚 1,990,503 1.48% 12 个月 合计 80,124,141 59.50% - 七、战略投资者配售情况 （一） 参与对象及参与数量 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合

43、保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。 本次发行的最终战略配售对象仅为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，即华泰华兰股份家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划。本次发行初始战略配售数量为 5,049,999 股，占本次发行数量的 15.00%。最终战略配售数量为 1,008,953 股，占本次发行数量的 3.00%，最终战略配售获配金额为 58,599,990.24 元。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 4,041,046 股回拨至网下发行。 （二） 具体情况 具体名称：华泰华兰股份家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划备案完成时间：2021 年 4 月 2 日产品编码：SQH048 募集资金规模：5,860 万元（不含孳生利息）管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司。实际支配主体非发行