威帝股份：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/109 公司代码：603023 公司简称：威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司哈尔滨威帝电子股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/109 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈振华陈振华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郁琼郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍刘萍声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属上市公司净利润68,640,

3、969.84元，截至2017年12月31日公司可供分配利润总额为141,811,641.15元。公司董事会根据公司实际情况，结合中国证监会上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红及公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2017年度利润分配预案如下：拟以2017年12月31日总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利36,000,000.00元。（本预案尚需提交公司股东大会审议）六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

4、七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/109 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务

5、概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.109 2017 年年度报告 4/109 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另

6、有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 威帝股份、威帝电子、公司、本公司 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股东大会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 公司章程 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司的中文简称 威帝股

7、份 公司的外文名称 Harbin VITI Electronics Corp 公司的外文名称缩写 VITI 公司的法定代表人 陈振华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白哲松 周宝田 联系地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 电话 0451-87101100 0451-87101100 传真 0451-87101100 0451-87101100 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司注册地址的邮政编码 150060 公司办公地址 哈尔滨经开区

8、哈平路集中区哈平西路11号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2017 年年度报告 5/109 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威帝股份 603023 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京

9、东路新黄浦金融大厦61号4 楼 签字会计师姓名 黄晔、曹君 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A 座 16-18 层 签字的保荐代表人姓名 杜存兵、王如鲲 持续督导的期间 2015 年 5 月至 2017 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 199,313,665.14 211,334,454.72-5.69 203,162,96

10、2.04 归属于上市公司股东的净利润 68,640,969.84 90,683,789.82-24.31 79,980,334.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,435,714.52 74,942,082.15-14.02 73,620,946.19 经营活动产生的现金流量净额 19,380,750.24 80,387,221.99-75.89 46,049,537.14 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 562,362,560.05 529,721,590.21 6.16 457,037,800.39 总

11、资产 617,246,147.75 582,809,983.68 5.91 516,193,972.48 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.19 0.25-24.00 0.72 稀释每股收益（元股）0.19 0.25-24.00 0.72 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.21-14.29 0.66 2017 年年度报告 6/109 加权平均净资产收益率（%）12.57 18.38 减少5.81个百分点 24.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.80 15

12、.19 减少3.39个百分点 22.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期经营活动产生的现金流量减少主要有四方面原因：报告期内销售收入减少，本期收到的货款比上期减少 3,684.86 万元。报告期收到 2016 年 12 月至 2017 年 11 月期间的软件退税 1,285.64 万元，2016 年收到 2015 年10 月至 2016 年 11 月期间的软件退税 1,651.14 万元，税费返还减少 365.50 万元。2016 年收到上市奖励资金 1,000.00 万元、专项扶持资金 200.00 万元、科技项目

13、财政补贴资金50.00 万元。2016 年期末应付票据余额 776.06 万元，没有形成货币资金的流出；报告期末企业应付票据金额为零，均已通过银行支付，形成货币资金的流出。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属

14、于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份 营业收入 29,234,298.92 28,868,936.74 42,405,436.66 98,804,992.82 归属于上市公司股东的净利润 11,994,774.04 9,347,320.97 11,813,777.48 35,485,097.35 归属于上市公司股东的扣

15、除非经常性损益后的净利润 10,219,535.31 8,516,519.47 11,674,939.82 34,024,719.92 经营活动产生的现金流量净额 15,632,697.07 11,667,014.07-415,922.55-7,503,038.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 2017 年年度报告 7/109 非流动资产处置损益-14,754.89 越权审批，或无正式批准文件，

16、或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 250,000.00 12,280,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-39,256.21 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并

17、产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,471,986.83 5,627,165.95 4,879,766.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支

18、出 279,383.47 612,490.13 329,705.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,058,401.43 少数股东权益影响额 所得税影响额-742,103.88 -2,777,948.41-908,484.12 合计 4,205,255.32 15,741,707.67 6,359,388.80 2017 年年度报告 8/109 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营

19、模式及行业情况说明 公司是国内汽车电子控制产品供应商，自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、组合仪表、传感器等系列产品。产品主要适用于客车、卡车、军车系列。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格，需要根据不同车型设计与之配套的电子零部件，因此公司主要采用以销定产的生产模式，销售模式是以直销为主，少量经销为辅。经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对

20、前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才能进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从经认证的合格供应商处采购车身电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处，能够提供快速、完善的售后服务体系。鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据分析均基于此口径。受国家新能源补贴政策退坡以及 2016 年透支了行业部分需求的影响，2017 年客车行业需求出现了明显下滑，尤其是上半年需求下滑明显。数据显示，2017 年，大中型客车市场总销量167,588 辆，较 2016 年下降 13.88%。其中行业大中型新能源客车实现销量 85,484 辆，较 2016年销量

21、106,233 辆减少 20,749 辆，同比下降 19.53%。近年来，全球汽车电子产业处于稳步发展阶段。随着自动驾驶技术的不断发展和新能源汽车的快速增长，汽车产业必将在智能化、电子化、互联网方向掀起又一轮技术变革并进一步提高汽车电子成本占比。但由于我国汽车电子技术起步较晚、基础薄弱，汽车电子产品发展落后于汽车整车的发展，汽车电子产业仍处于起步发展阶段。汽车电子作为产业链上游行业的重要组成部分，其发展壮大离不开下游整车行业的支持。目前我国中低端车型的市场规模大于高端车型，传统高端车上配备的电子设备逐步向中低端车辆普及，这种趋势孕育着更多的商机。随着国内汽车产销和保有规模的增加，汽车机械系统到

22、电子系统的逐渐升级，车载电子、车联网等新兴汽车电子产品的快速应用，消费者对汽车电子产品的需求快速增长，这给国内汽车电子企业提供了巨大的市场空间和发展机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 货币资金变动说明：报告期内经营活动产生的现金流减少及募投项目持续投入导致货币资金减少。应收账款变动说明：报告期第四季度销售收入增加，由于期末货款未到结算期，款项尚未收回，导致应收账款金额增加。预付款项变动说明：报告期末预付货款金额减少。其他应收款变动说明：报告期内，因汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目向哈尔滨市劳动保障监察局支付的劳

23、动保障金，已随工程完工进度结算，导致本期其他应收款减少。其他流动资产变动说明：报告期末未到期的银行理财产品和增值税留抵税额增加。在建工程变动说明：报告期末汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目按工程完工进度进入在建工程，导致本期在建工程金额增加。应付票据变动说明：报告期末应付票据余额为零，均已通过银行结算。应付职工薪酬变动说明：报告期末社保基数调整，应缴纳的社保金额增加。递延收益变动说明：截止到报告期末收到的政府补助已全部转入营业外收入，期末无余额。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。2017 年年度报告 9/109 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心

24、竞争力分析 适用 不适用 （1）核心技术优势 现代汽车电子控制技术正向网络集成控制方向发展，车载网络总线技术在汽车电子控制中发挥着越来越重要的作用，以 CAN 总线技术为代表的车载网络控制平台产品已逐渐从单纯车身、底盘、发动机等独立局部网络控制发展融合为全车集成控制，进而为整车综合集成控制提供了技术保证。与国内一般汽车车身电子企业所不同的是，公司掌握了国际先进的汽车车身控制技术CAN总线控制技术，成为国内少数成功进入车身电子控制领域的企业。在国内汽车电子控制领域中，客车车身电子控制成为自主核心技术产品为主导的领域。公司汽车 CAN 总线控制系统产品打破了外资企业同类产品对国内市场的垄断，在经历

25、了多年的市场检验和不断优化升级后，公司 CAN 总线控制系统产品技术已达到了国际先进水平，并获得了整车厂商和最终用户的高度认可。（2）品牌优势 自成立以来，公司通过与国内外知名汽车电子企业的直接竞争和自身经验的不断积累，在核心技术、差异化设计定制、质量一致性保证、持续稳定供货、技术支持保障服务等方面的综合实力获得了客车生产企业和最终用户的高度认可，确立了较强的品牌优势。公司成为宇通客车、厦门金龙、中通客车、北汽福田等国内客车龙头企业的主要配套商，拥有了行业领先的品牌效应和技术声誉，威帝的品牌逐步成为了国内客车车身电子控制领域的知名品牌。（3）市场客户优势 由于客车行业存在严格的配套供应商准入机

26、制，配套整车厂商的数量优势成为公司市场竞争优势的重要方面。公司是宇通客车、厦门金龙、中通客车、北汽福田等国内主要客车生产企业客车车身电子产品的主要配套商，公司目前提供配套的国内客车生产企业超过 80 余家。公司前述客户综合实力较强、品牌信誉优良，是大中型客车车身电子行业的优质客户，由于国内客车生产集中度较高，公司优质客户资源较多，为公司盈利的稳定性、连续性和新产品、新技术的推广应用提供了坚实的客户基础。（4）技术支持保障优势 由于产品小批量、个性化设计定制生产、产品功能设计更改频繁等特点，客车行业对配套企业的技术支持能力及售后服务能力要求很高。根据整车厂商需求，灵活、快速、可靠地提供技术支持服

27、务，以及对最终用户服务的快速响应能力，是客车电子企业的核心竞争优势之一。公司目前在主要客户所在区域均设有办事处，配备技术工程师负责技术支持及售后服务，并在全国设有多处配件销售服务网点，建立了比较完善的技术支持和售后服务体系。（5）产品系列优势 经过十余年的发展，公司目前已形成比较完整的客车车身电子控制产品线，产品涵盖 CAN 总线控制系统、仪表、控制器（ECU 控制单元）、传感器等数十个品种的车身电子产品，基本涵盖了客车车身电子控制领域，形成了系统配套能力，这使得整车厂商简化了相应的管理环节和技术测试流程，避免了由不同配套企业供应产品的兼容问题，有助于保证整车性能的可靠性和稳定性，更有利于整车

28、厂商提高产品质量、生产效率和售后服务。产品系列多样化，已成为公司重要的市场竞争优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产 CAN 总线产品、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。公司产品销售主要是国内大中型客车配套市场，公司的产销量变化基本与客车行业同步。受国家新能源补贴政策退坡以及 2016 年透支了行业部分需求的影响，2017 年客车行业需求出现了明显下滑，尤其是上半年需求下滑明显。数据显示，2017 年，大中型客车市场总销量 167,588 辆，2

29、017 年年度报告 10/109 较 2016 年下降 13.88%。其中行业大中型新能源客车实现销量 85,484 辆，较 2016 年销量 106,233辆减少 20,749 辆，同比下降 19.53%。受此影响，报告期内，公司实现营业收入 19,931.37 万元，同比下降 5.69%，归属于上市公司股东的净利润 6,864.10 万元，同比下降 24.31%。1、加大研发投入，拓展产品系列 报告期内，公司研发投入占比 8.39%，同时研发中心的投入使用，试验、检测能力不断提高，为新产品开发创造了更为有利的条件。产品系列向智能化、网络化、集成化发展，积极拓展新产品市场。对原有产品升级、改

30、进，保持产品的技术领先地位。2017 年公司新增专利 3 项，软件著作权 9 项。公司不断丰富现有产品系列，增强公司市场竞争优势。2、发行可转换公司债券的审批通过 报告期内，公司关于公开发行可转换公司债券的申请获得了中国证监会的审批通过，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及未来公司整体战略发展方向，是对公司目前产品和业务线的重要补充、对公司传统业务的扩展延伸，具有良好的市场发展前景。本次发行有利于公司充分利用现有产品、技术、项目经验和销售渠道优势，扩充产品和业务线，巩固公司市场地位，提升持续盈利能力。3、生产效率进一步提高 报告期内，公司不断加强管理，研究改进和优化生产流程，提高设备综合

31、利用率、产品合格率等，全面提高生产效率，提升产品质量、增加产能，以实现优质、高效、低耗、清洁、灵活的生产。4、加强销售团队建设开发市场 报告期内，公司注重销售和服务团队建设，合理布局销售市场，针对客户需求快速反应，提高服务准确性、及时性。大力拓展新客户，开拓和占领市场。为公司的长远发展打下了坚实的基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，公司实现营业收入 199,313,665.14 元，比去年同期下降了 5.69%；营业成本88,753,430.02元，比去年同期下降了4.11%；截止2017年12月31日，公司总资产617,246,147.75元，比年初增长 5

32、.91%。总负债 54,883,587.70 元，比年初增长 3.38%；资产负债率 8.89%；股东权益 562,362,560.05 元，比年初增长 6.16%；报告期实现净利润 68,640,969.84 元，同比下降24.31%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动利润表及现金流量表相关科目变动分析表分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 199,313,665.14 211,334,454.72-5.69 营业成本 88,753,430.02 92,556,343.20-4.11 销售费用 16,929,931.5

33、4 19,174,169.45-11.70 管理费用 28,807,076.03 24,717,747.98 16.54 财务费用-1,223,850.96-912,301.66-34.15 经营活动产生的现金流量净额 19,380,750.24 80,387,221.99-75.89 投资活动产生的现金流量净额-94,823,620.07-47,862,173.49-98.12 筹资活动产生的现金流量净额-36,101,010.48-18,274,178.39-97.55 研发支出 16,729,943.01 13,077,638.70 27.93 财务费用变动原因说明：报告期利息收入增加导

34、致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期经营活动产生的现金流量减少主要有四方面原因：报告期内销售收入减少，本期收到的货款比上期减少 3,684.86 万元。报告期收到 2016年 12 月至 2017 年 11 月期间的软件退税 1,285.64 万元，2016 年收到 2015 年 10 月至 2016 年 11月期间的软件退税 1,651.14 万元，税费返还减少 365.50 万元。2016 年收到上市奖励资金1,000.00 万元、专项扶持资金 200.00 万元、科技项目财政补贴资金 50.00 万元。2016 年期末2017 年年度报告 11/109 应付票据余额 776

35、.06 万元，没有形成货币资金的流出；报告期末企业应付票据金额为零，均已通过银行支付，形成货币资金的流出。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期到期的银行理财产品及取得的投资收益减少2,644.24 万元；汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目支出增加 2,303.94 万元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期现金分红及手续费增加 1,782.68 万元。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年公司实现营业收入 19,931.37 万元,较 2016 年降低 5.69%。营业成本 8,875.34 万元,较 2016 年降低 4.11%。(1).(1

36、).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 199,313,665.14 88,753,430.02 55.47-5.69-4.11 减少 0.73个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）CAN 总线产品 183,608,044.94 78,986,968.16 56.98-1.29 4.18 减少 2.26

37、个百分点 仪表 695,686.49 430,182.26 38.16-49.23-42.83 减少 6.39个百分点 传感器 3,609,714.01 1,691,708.12 53.13-29.52-34.83 增加 3.82个百分点 控制器 11,121,603.87 7,637,035.03 31.33-11.39-3.12 减少 5.86个百分点 其他 278,615.83 7,536.45 97.30-95.57-99.86 增加 84.96个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东

38、北地区 5,846,665.76 2,385,225.85 59.20 9.75 3.53 增加 2.45个百分点 东部地区 145,121,651.25 63,350,141.74 56.35-4.95-4.03 减少 0,42个百分点 中部地区 42,350,039.39 20,513,946.73 51.56-16.63-11.21 减少 2.96个百分点 西部地区 5,995,308.74 2,504,115.70 58.23 137.59 120.22 增加 3.29个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 仪表类产品变动主要是由传统仪表逐渐被总线仪表系列替代

39、。2017 年年度报告 12/109 其他类产品主要是接插件类产品，本报告期此类产品销售量减少，营业收入、成本降低。西部地区销售收入增长，主要是由于公司加大西部市场开发力度，客户订单大量增加所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）CAN 总线产品 41,425 41,874 6,429-8.91-11.10-6.53 仪表 1,722 1,823 346-46.69-45.21-22.60 传感器 77,091 79,422 15,637-14.69-15.90-1

40、2.97 控制器 164,765 165,129 4,078-3.55-6.89-8.19 产销量情况说明 仪表类产品产销量下降原因是由传统仪表逐渐被总线仪表系列替代。2017 年年度报告 13/109 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 计算机、通信和其他电子设备制造业 材料成本、人工、制造费用 88,753,430.02 100.00 92,556,343.20 100.00-4.11 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额

41、本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 CAN 总线产品 材料成本、人工、制造费用 78,986,968.16 100.00 75,815,485.17 100.00 4.18 仪表 材料成本、人工、制造费用 430,182.26 100.00 752,406.32 100.00-42.83 报告期内订单减少，成本降低。传感器 材料成本、人工、制造费用 1,691,708.12 100.00 2,595,894.14 100.00-34.83 报告期内订单减少，成本降低。控制器 材料成本、人工、制造费用 7,637,035.03

42、 100.00 7,882,713.36 100.00-3.12 其他 材料成本、人工、制造费用 7,536.45 100.00 5,509,844.21 100.00-99.86 报告期内订单减少，成本降低。成本分析其他情况说明 适用 不适用 2017 年年度报告 14/109 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 13,627.51 万元，占年度销售总额 68.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 4,083.88 万元，占年度采购总额 45.64%；其中前五名供应

43、商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 费用名称 本期期末数 上期期末数 变动比例（%）销售费用 16,929,931.54 19,174,169.45-11.70 管理费用 28,807,076.03 24,717,747.98 16.54 财务费用-1,223,850.96-912,301.66-34.15 所得税费用 10,794,803.56 16,002,083.82-32.54 财务费用变动原因说明：报告期利息收入增加导致。所得税费用变动原因说明：报告期销售收入减少，利润总额随之减少，导致报告期所得税费用减少。3.3.研发投入研发投入

44、 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 16,729,943.01 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 16,729,943.01 研发投入总额占营业收入比例（%）8.39 公司研发人员的数量 67 研发人员数量占公司总人数的比例（%）23.18 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%）一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 214,252,446.50 265,545,640.68-19.32 经营活动现金流出小计 194,871,696.26 1

45、85,158,418.69 5.25 经营活动产生的现金流量净额 19,380,750.24 80,387,221.99-75.89 二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 367,978,162.16 394,374,060.92-6.69 投资活动现金流出小计 462,801,782.23 442,236,234.41 4.65 2017 年年度报告 15/109 投资活动产生的现金流量净额-94,823,620.07-47,862,173.49-98.12 三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 36,101,010.48 1

46、8,274,178.39 97.55 筹资活动产生的现金流量净额-36,101,010.48-18,274,178.39-97.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-111,543,880.31 14,250,870.11 不适用 加：期初现金及现金等价物余额 185,387,819.22 171,136,949.11 8.33 六、期末现金及现金等价物余额 73,843,938.91 185,387,819.22-60.17 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期经营活动产生的现金流量减少主要有四方面原因：报告期内销售收入减少，本期收到的货款比

47、上期减少 3,684.86 万元。报告期收到 2016 年 12 月至 2017 年 11 月期间的软件退税 1,285.64 万元，2016 年收到 2015 年 10 月至 2016年 11 月期间的软件退税 1,651.14 万元，税费返还减少 365.50 万元。2016 年收到上市奖励资金 1,000.00 万元、专项扶持资金 200.00 万元、科技项目财政补贴资金 50.00 万元。2016 年期末应付票据余额 776.06 万元，没有形成货币资金的流出；报告期末企业应付票据金额为零，均已通过银行支付，形成货币资金的流出。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期到期的银

48、行理财产品及取得的投资收益减少 2,644.24 万元；汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目支出增加 2,303.94 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期现金分红及手续费增加 1,782.68万元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 16/109 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资

49、金 73,843,938.91 11.96 185,387,819.22 31.81-60.17 报告期内经营活动产生的现金流减少及募投项目持续投入导致货币资金减少。应收账款 119,171,635.45 19.31 85,879,200.32 14.74 38.77 报告期第四季度销售收入增加，由于期末货款未到结算期，款项尚未收回，导致应收账款金额增加。预付款项 137,411.24 0.02 463,605.87 0.08-70.36 报告期末预付货款金额减少。其他应收款 315,522.56 0.05 1,824,237.00 0.31-82.70 报告期内，因汽车 CAN 总线控制系统

50、产能扩建项目向哈尔滨市劳动保障监察局支付的劳动保障金，已随工程完工进度结算，导致本期其他应收款减少。其他流动资产 167,973,948.58 27.21 122,475,999.16 21.01 37.15 报告期末未到期的银行理财产品和增值税留抵税额增加。在建工程 69,537,208.42 11.27 15,778,681.51 2.71 340.70 报告期末汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目按工程完工进度进入在建工程，导致本期在建工程金额增加。应付票据 0.00 0.00 7,760,639.93 1.33-100.00 报告期末应付票据余额为零，均已通过银行结算。应付职工薪酬