金岭矿业：2017年年度报告.PDF

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1、山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 山东金岭矿业股份有限公司山东金岭矿业股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 20182018 年年 0404 月月山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘远清

2、、主管会计工作负责人刘远清及会计机构负责人公司负责人刘远清、主管会计工作负责人刘远清及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄加峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄加峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。由于公司已经连续两年亏损，按照深交所相关监管要求，公司股票由于公司已经连续两年亏损，按照深交所相关监管要求，公司股票很可能很可能会被实施会被实施退市风险警示退市风险警示，且如果公司，且如果公司 2018 年不能实现扭亏为盈的话，公司股票年不能实现扭亏为盈的话，公司股票将会暂停上市

3、。投资者在考虑投资公司股票时，请投资者注意投资风险。将会暂停上市。投资者在考虑投资公司股票时，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东

4、情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 金岭矿业、本公司或公司 指 山东金岭矿业股份有限公司 山钢集团、“集团公司”指 山东钢铁集团有限公司 金岭铁矿 指 山东金岭铁矿有限公司 金钢矿业 指 塔什库尔干县金钢矿业有

5、限责任公司 喀什球团金岭球团 指 喀什金岭球团有限公司 金鼎矿业 指 山东金鼎矿业有限责任公司 金召矿业 指 山东金召矿业有限公司 山钢矿业 指 山东钢铁集团矿业有限公司 亿元、万元、元 指 人民币亿元、万元、元 山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金岭矿业 股票代码 000655 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东金岭矿业股份有限公司 公司的中文简称 金岭矿业 公司的外文名称（如有）Shandong Jinling Mining Co.,Ltd.公司的法定

6、代表人 刘远清 注册地址 山东省淄博市张店区中埠镇 注册地址的邮政编码 255081 办公地址 山东省淄博市张店区中埠镇 办公地址的邮政编码 255081 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱卫东 毕 伟 联系地址 山东省淄博市张店区中埠镇 山东省淄博市张店区中埠镇 电话 0533-3088888 0533-3088888 传真 0533-3089666 0533-3089666 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、中国证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告

7、的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000164100307E 山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号国际学院大厦 15 层 签字会计师姓名 吴金锋 郑红玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行

8、持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,043,825,925.17 625,925,212.20 66.77%786,416,931.70 归属于上市公司股东的净利润（元）-316,293,533.76-562,563,748.77 43.78%10,447,902.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-261,857,077.31-563,984,842.66 53.57%-84,883,242

9、.01 经营活动产生的现金流量净额（元）121,173,306.28-95,859,392.12 226.41%35,412,036.02 基本每股收益（元/股）-0.531-0.945 43.81%0.02 稀释每股收益（元/股）-0.531-0.945 43.81%0.02 加权平均净资产收益率-12.90%-19.46%6.56%0.33%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,658,402,830.81 3,002,739,489.57-11.47%3,430,065,636.09 归属于上市公司股东的净资产（元）2,294,425,861

10、.25 2,609,427,353.87-12.07%3,171,658,352.48 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的

11、财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 228,271,664.04 320,284,560.89 339,268,574.77 156,001,125.47 归属于上市公司股东的净利润 19,817,061.90 37,533,722.26 38,688,198.45-412,332,516.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,860,828.38 37,029,278

12、.18 38,875,813.49-357,622,997.36 经营活动产生的现金流量净额 39,828,942.79 50,715,556.70 83,677,411.68-53,048,604.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-836,256.11-1,579,564.60-206,970.77 计入当期损益的政府补助（与企业业

13、务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,418,270.00 2,451,555.00 8,076,673.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 619,813.34 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-55,141,448.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,390,037.97-11,565.84 89,776,887.07 减：所得税影响额 220,175.02 3,243,004.74 少数股东权益影响额（税后）-1,513,015.74-780,844.35-307,746.28 合计-54,436,456.45 1,421,09

14、3.89 95,331,144.34-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务

15、一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 公司属于黑色金属采选业，主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿。全资子公司金钢矿业以铁矿石开采、生产、销售为主，全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售、对外工程施工为主，控股子公司金岭球团以生产、销售球团矿为主。1、主要产品市场及用途 公司的主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，铜精粉和钴精粉属于伴生矿，产量占比很少，基本

16、产销平衡。公司铁精粉铁含量基本在65%以上，含硫、磷等杂质不高，主要作为炼铁、炼钢的原料。2、公司产品生产工艺 公司铁矿石采用地下开采方式，主要以竖井、斜井、平硐的方式开拓，开采方法以分段凿岩阶段矿房法、浅孔留矿法为主。开采出来的铁矿石随后进行破碎、磨选等工艺流程，从而产出最终产品铁精粉、铜精粉、钴精粉。3、主要经营模式 公司生产所需的主要原材料铁矿石采用以自产和外购结合的方式，生产模式是年初制定的生产计划任务进行生产。公司产品主要销售渠道以黑色冶炼企业及各大钢厂为主。报告期内主要产品铁精粉的主要客户是淄博铁鹰钢铁有限公司，占销售收入的23.36%，其次为济南庚辰铸造材料有限公司、山东钢铁股份

17、有限公司莱芜分公司和山东莱钢永锋钢铁有限公司。铁精粉销售价格主要参考普氏铁矿石价格指数进行协商确定。4、行业市场分析及应对措施 受国际国内钢铁市场的影响，铁矿石在经历了从2013年到2015年的漫长下跌之后，自2016年以来，我国铁矿石价格触底反弹、趋向合理回归，受其影响，铁矿企业经营状况环比逐月好转。但由于全球低成本矿产能继续释放，供大于求的格局短期内没有明显变化，铁矿石价格相对仍处于历史较低的水平。2017年国家加大对环保的查处力度，国内铁矿石开发企业步履艰难。据相关部门统计，黑色金属矿采选企业数自2011年至今呈震荡下降的趋势。2017年黑色金属矿采选企业数仅为1879家。由于国家对钢铁

18、产能的进一步压减，钢铁产量有所减少；铁矿石进口量和港口库存保持高水平，国际市场供大于求状况未有明显改观，经判断，后期铁矿石价格小波段上行后，将有一定下行动力趋势。2017年度，全球高炉生铁产量127357万吨，同比下降2.7%;全球铁矿石供应继续增加，其中四大矿山公司2017年度铁矿石产量11.76亿吨，同比增产1.9%，部分非主流矿山逐渐复产增加产量，印度、伊朗、秘鲁、蒙古、俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚等国铁矿石出口量同比出现大幅增长，同时中信泰富中澳铁矿项目生产线已全部投产，必和必拓提高效率扩大产能工程的实施，淡水河谷公司萨马科矿业重启，卡拉加斯S11D项目建设，一批二线矿山像罗伊山（Ro

19、yHill）、米纳斯（MinasRio）等逐渐达产以及其他新开工项目，也将增加铁矿石市场供应量。市场供大于求的局面尚未明显改变，铁矿石市场达到新的平衡还需要较长时间，我们认为近期铁矿石价格仍将维持在历史低位运行。另外，全球铁矿石生产边际成本继续呈下行趋势。全球四大矿山公司的铁矿石现金成本降到15.2美元/吨以下。而国内重点统计企业平均制造成本45.8美元/吨，高出四大矿山公司三倍多，低成本铁矿石产能释放，为矿价低位运行提供了重要支撑。在市场供大于求，低成本铁矿石产量持续释放，主要港口库存量增加的情况下，铁矿石价格继续上升的空间不大。面对当前的市场形势，公司全部干部职工认真贯彻落实公司工作部署和

20、公司确立的奋斗目标，坚持“求生存、谋发展”山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 工作总基调，积极抢抓机遇，深化改革创新，加强内部管控，奋力拼搏实干，确保了各项工作逆势发展、稳步提升。按照公司要求，实现扭亏为盈是今后公司的生存的根基、发展的基础，公司做到一是以更严要求抓实安全环保，打造“安全绿色”新金岭；二是以更实举措保障稳产增产，打造“主业稳健”新金岭；三是以更快步伐推进改革创新，打造“活力强劲”新金岭；四是以更高责任强化经营管控，打造“质效双优”新金岭；五是以更宽视野抢抓发展机遇，打造“多元发展”新金岭；六是以更大力度激活党建动能，打造“和谐幸福”新金岭。5、公司所处行业

21、地位 公司是国内以铁矿石采选为主营产品的上市公司，具有优质铁矿石资源，公司铁矿品位与开采条件均优于国内同类铁矿矿山,属于国内富矿之一。公司产品铁精粉是各大钢厂造球、炼钢必不可少的原材料，加之品位高，产品销售渠道不成问题。6、公司经营情况 报告期内，公司实现营业总收入104,382.59万元，比上年同期提高66.77%；实现利润总额-30,475万元，比上年同期提高49.94%；实现净利润-32,024.67万元，比上年同期提高43.77%。收入与利润的提高，主要系公司主要产品铁精粉销售量增加、计提资产减值准备减少造成的。报告期内年共生产铁精粉118.77万吨，销售134.24万吨；生产铜精粉金

22、属量1,223.67吨，销售1,144.36吨；生产钴精粉金属量39.99吨，销售61.35吨，生产球团矿30.50万吨，销售30.14万吨。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 本年固定资产较去年同比减少 29.19%，主要系全资子公司金钢矿业计提固定资产减值准备所致。无形资产 本年无形资产较去年同比减少 29.53%，主要系全资子公司金钢矿业计提无形资产减值准备所致。在建工程 本年在建工程较去年同比减少 100%，主要系全资子公司金钢矿业计提在建工程减值准备所致。2、主要境外

23、资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司始建于1948年，2006年在深交所上市，公司共包括铁山矿、侯庄矿、金钢矿业、金召矿业、选矿厂等15个二级单位，控股喀什球团，参股金鼎矿业、山钢财务公司，拥有员工近3000人；公司拥有成熟的行业技术和深厚的企业文化，有一山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 批认真负责、锐意进取的领导班子和踏实肯干、积极上进的职工队伍。现具有年生产铁精矿120多万吨、球团50多万吨的产能，主要生产铁精矿、铜精矿、钴精矿、球团等产品，主要产品铁精粉获得国家

24、同类产品唯一“金质奖章”；公司拥有众多的项目专利和专利技术；公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国钢铁工业先进集体”、“国际质量信用AAAA等级企业”等荣誉称号。为提升企业整体运营质量，公司深入开展降本增效活动，大力推行精益运行，向设备管理、财务管理、人员管理、政策利用等方面要效益；深化公司内部管理改革，强化改革力度，调动干部职工的积极性和创造性。公司借助国家新旧动能转换政策的出台，抓住机遇，积极转型升级，在市场和行业内的竞争力进一步增强。山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 受国际国内钢铁市场的影响，

25、铁矿石在经历了从 2013 年到 2015 年的漫长下跌之后，自 2016 年以来，我国铁矿石价格触底反弹、趋向合理回归，受其影响，铁矿企业经营状况环比逐月好转。但由于全球低成本矿产能继续释放，供大于求的格局短期内没有明显变化，铁矿石价格相对仍处于历史较低的水平。2017 年国家加大对环保的查处力度，国内铁矿石开发企业步履艰难。据相关部门统计，黑色金属矿采选企业数自 2011 年至今呈震荡下降的趋势。2017 年黑色金属矿采选企业数仅为 1879 家。由于国家对钢铁产能的进一步压减，钢铁产量有所减少；铁矿石进口量和港口库存保持高水平，国际市场供大于求状况未有明显改观，经判断，后期铁矿石价格小波

26、段上行后，将有一定下行动力趋势。2017年度，全球高炉生铁产量127,357万吨，同比下降2.7%;全球铁矿石供应继续增加，其中四大矿山公司2017年度铁矿石产量11.76亿吨，同比增产1.9%，部分非主流矿山逐渐复产增加产量，印度、伊朗、秘鲁、蒙古、俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚等国铁矿石出口量同比出现大幅增长，同时中信泰富Sino铁矿项目生产线已全部投产，必和必拓提高效率扩大产能工程的实施，淡水河谷公司萨马科矿业重启，卡拉加斯S11D项目建设，一批二线矿山像罗伊山（RoyHill）、米纳斯（MinasRio）等逐渐达产以及其他新开工项目，也将增加铁矿石市场供应量。市场供大于求的局面尚未明显改

27、变，铁矿石市场达到新的平衡还需要较长时间，我们认为近期铁矿石价格仍将维持在历史低位运行。另外，全球铁矿石生产边际成本继续呈下行趋势。全球四大矿山公司的铁矿石现金成本降到15.2美元/吨以下。而国内重点统计企业平均制造成本45.8美元/吨，高出四大矿山公司三倍多，低成本铁矿石产能释放，为矿价低位运行提供了重要支撑。在市场供大于求，低成本铁矿石产量持续释放，主要港口库存量增加的情况下，铁矿石价格继续上升的空间不大。面对不断加大的安全环保压力，全公司干部职工认真贯彻落实公司工作部署和公司确立的奋斗目标，坚持“求生存、谋发展”工作总基调，攻坚克难，砥砺奋进，确保了各项工作逆势发展、稳步提升。公司充分发

28、挥自身优势，紧紧围绕年初制定的经营目标，从经营层到一线员工团结一心，开拓进取，挖潜力、降成本、增效益，力求从成本、技术、产量、质量、销售渠道等多方面保证公司平稳发展。报告期内，通过深挖内潜，提高劳动效率,使得各项主要生产指标稳定提高；生产系统实现平稳顺行；专项考核不断深化，降本增效水平不断提升。公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿。报告期内，公司实现营业总收入104,382.59万元，比上年同期提高66.77%；实现利润总额-30,475万元，比上年同期提高49.94%；实现净利润-32,024.67万

29、元，比上年同期提高43.77%。收入与利润的提高，主要系公司主要产品铁精粉销售量增加、计提资产减值准备减少造成的。报告期内年共生产铁精粉118.77万吨，销售134.24万吨；生产铜精粉金属量1,223.67吨，销售1,144.36吨；生产钴精粉山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 金属量39.99吨，销售61.35吨，生产球团矿30.50万吨，销售30.14万吨。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 公司目前面临的的风险和应对措施：1 1、市场风险、市场风险 目前铁矿石市场供大于求，低成本铁矿石产量持续释放，主要港口

30、库存量增加的情况下，铁矿石价格继续上升的空间不大。2 2、经营风险、经营风险 随着矿山的开采年限缩短，产量逐年下降，铁矿石开采难度逐步加大，成本逐渐提高，可能会影响未来公司的经营业绩。3 3、安安全环保风险全环保风险 近几年，国家加大对企业安全环保的督察力度，对企业安全环保的要求更高、监管更严、处罚更重，这将成为今后安全环保工作的新常态。安全和环保的投入给公司带来成本的增加。2017 年，属地安监局和环保局对公司进行了安全生产检查，在检查中发现的问题提出整改意见，并要求公司依据关于加快全市未批先建、未批先投产建设项目限期整改工作的通知（淄环函201464 号）等相关文件进行整改。相关安全环保检

31、查未对公司生产经营带来不利影响。公司今后严格按照安全环保政策的要求，对公司存在安全隐患和环保问题进行全面整改，避免今后安全环保违规行为的发生，打造“安全绿色”的新金岭。4 4、资源风险、资源风险 公司下属生产单位铁山分矿、侯庄分矿自公司上市以来，受全国铁矿石市场高涨的影响，两个生产单位矿石开采量逐年增加，目前，铁山分矿已探明矿石储量开采完毕，矿石开采已结束，侯庄分矿后期面临铁矿石资源枯竭的风险。5 5、其他风险、其他风险 由于公司已经连续两年亏损，按照深交所相关监管要求，公司股票很可能会被实施退市风险警示，且如果公司2018年不能实现扭亏为盈的话，公司股票将会暂停上市。6 6、应对措施、应对措

32、施 面对以上风险，公司经营管理层认清形势，攻坚克难，审慎风险，积极采取以下应对措施：（1）强化营销创效，要“走出去营销”，深入市场，深入客户，了解掌握市场动态，加强传统老客户的维护公关，加大新市场的开发力度，在保证产销平衡的前提下，最大限度地提高企业经济效益；（2）全面推进内部市场化运营，健全工作体制机制，建立组织协调机构，开展专题培训，提高管理水平，提升管理效益；通过深挖内潜，提高劳动效率，使得各项主要生产指标稳定提高，专项考核不断深化，降本增效水平不断提升。（3）持续强化主体责任落实，扎实推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设，形成管控措施和治理标准。（4）加强工程技术人员及管理人员的

33、设计及管理优化，采用充填采矿法，提高回收率；在保障安全的情况下，回收矿柱和矿房存窿；加大探矿力度，在原来的无矿区，加密勘探，寻找新的补充矿量，延长矿山的服务年限。（5）积极“走出去”寻求新资源，借助新旧动能转换进行企业转型升级，多元化发展。（6）面对当前的市场形势，实现扭亏为盈是今后公司的生存的根基、发展的基础，公司全部干部职工认真贯彻落实公司工作部署和公司确立的奋斗目标，坚持“求生存、谋发展”工作总基调，积极抢抓机遇，深化改革创新，加强内部管控，奋力拼搏实干，确保了各项工作逆势发展、稳步提升。公司必须坚持改革创新、提升管理、强化执行，着力在以下六个方面积极作为做到：一是以更严要求抓实安全环保

34、，打造“安全绿色”新金岭；二是以更实举措保障稳产增产，打造“主业稳健”新金岭；三是以更快步伐推进改革创新，打造“活力强劲”新金岭；四是以更高责任强化经营管控，打造“质效双优”新金岭；五是以更宽视野抢抓发展机遇，打造“多元发展”新金岭；六是以更大力度激活党建动能，打造“和谐幸福”新金岭。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营

35、业收入合计 1,043,825,925.17 100%625,925,212.20 100%66.77%分行业 黑色金属采选业 1,008,741,403.67 96.64%600,470,925.81 95.93%67.99%机械加工 5,871,902.82 0.56%5,769,327.08 0.92%1.78%其他业务 29,212,618.68 2.80%19,684,959.31 3.15%48.40%分产品 铁精粉 723,211,252.21 69.28%563,620,670.75 90.05%28.32%铜精粉 50,104,532.25 4.80%33,597,470.8

36、8 5.37%49.13%球团 234,599,569.44 22.47%2,320,286.21 0.37%10,010.80%钴精粉 826,049.77 0.08%932,497.97 0.15%-11.42%机械加工 5,871,902.82 0.56%5,769,327.08 0.92%1.78%其他业务 29,212,618.68 2.81%19,684,959.31 3.14%48.40%分地区 山东省内 688,335,595.77 65.94%488,978,239.85 78.12%40.77%山东省外 355,490,329.40 34.06%136,946,972.35

37、 21.88%159.58%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 黑色金属采选业 1,008,741,403.67 659,927,436.45 34.58%67.99%19.36%26.65%山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告

38、全文 15 机械加工 5,871,902.82 12,045,537.22-105.14%1.78%-25.80%76.26%其他业务 29,212,618.68 12,370,169.27 57.65%48.40%-17.14%33.49%分产品 铁精粉 723,211,252.21 478,019,382.77 33.90%28.32%-11.06%29.26%铜精粉 50,104,532.25 10,551,614.92 78.94%49.13%-11.64%14.48%钴精粉 826,049.77 1,787,483.83-116.39%-11.42%48.23%-87.07%机械加工

39、 5,871,902.82 12,045,537.22-105.14%1.78%-25.80%76.26%球团矿 234,599,569.44 169,568,954.93 27.72%10,010.80%7,424.72%24.84%其他业务 29,212,618.68 12,370,169.27 57.65%48.40%-17.14%33.49%分地区 山东省内 688,335,595.77 464,067,133.28 32.58%40.77%-0.78%28.23%山东省外 355,490,329.40 220,276,009.66 38.04%159.58%89.36%22.98%公

40、司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 采掘业（本部铁精粉）销售量 吨 1,134,793 1,094,648 3.67%生产量 吨 1,150,510 1,100,257 4.57%库存量 吨 29,292 13,575 115.77%采掘业（子公司金钢矿业铁精粉 销售量 吨 207,611 17,252 1,103.40%生产量 吨 37,217 100.00%库存量 吨 17

41、0,394-100.00%采掘业（子公司金岭球团球团）销售量 吨 301,389 3,300 9,033.00%生产量 吨 304,959 100.00%库存量 吨 45,001 41,431-56.68%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 采掘业（本部铁精粉）销售量 吨 1,134,793 1,094,648 3.67%生产量 吨 1,150,510 1,100,257 4.57%库存量 吨 29,292 13,575 115.77%采掘业（子公司金钢矿业铁精粉 销售量 吨

42、207,611 17,252 1,103.40%生产量 吨 37,217 100.00%山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 库存量 吨 170,394-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 子公司金钢矿业、金岭球团主要产品铁精粉、球团生产、销售同比大幅增加，导致销售量、生产量、库存量变动过大。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本

43、比重 金额 占营业成本比重 铁精粉 铁精粉 478,019,382.77 69.85%537,482,645.43 92.03%-11.06%铜金属 铜金属 10,551,614.92 1.54%11,941,004.49 2.04%-11.64%钴金属 钴金属 1,787,483.83 0.26%1,205,871.25 0.21%48.23%机械加工 机械加工 12,045,537.22 1.76%16,234,708.02 2.78%-25.80%球团矿 球团矿 169,568,954.93 24.78%2,253,490.81 0.39%7,424.72%其他业务 其他业务 12,37

44、0,169.27 1.81%14,929,876.07 2.55%-17.14%说明 球团矿营业成本同比增加系产量增加所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 为解决公司目前分公司属地管理匹配问题，稳定公司生产经营环境，争取属地政府的政策优惠和支持，实现政企共赢目的，经公司2017年9月30日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，决定在淄博市临淄区设立全资子公司山东金召矿业有限责任公司，金召矿业本期纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售

45、客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额（元）782,434,412.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 74.96%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 40.02%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 淄博铁鹰钢铁有限公司 243,833,910.19 23.36%2 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 233,703,187.20 22.39%3 济南庚辰铸造材料有限公司 131,012,230.80 12.55%4 山

46、东钢铁股份有限公司莱芜分公司 101,048,359.99 9.68%5 山东莱钢永锋钢铁有限公司 72,836,723.87 6.98%合计-782,434,412.05 74.96%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）464,035,712.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.10%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 38.79%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 山东金鼎矿业有限责任公司 246,253,188.00 38.79%2 淄博正元矿业有限公司 84

47、,120,259.82 13.25%3 淄博供电公司 63,453,295.73 10.00%4 新疆新治华美科技有限公司 44,014,710.16 6.93%5 新疆世纪乾源国际贸易有限公司 26,194,258.32 4.13%合计-464,035,712.03 73.10%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 82,374,262.94 17,261,375.05 377.22%主要系子公司喀什球团产品销售同比增加，导致产品销售运费同比增加山东金岭矿业股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 所

48、致 管理费用 134,106,450.42 143,811,999.01-6.75%主要系本期管理人员薪酬同比减少所致 财务费用 4,890,977.55 6,666,895.26-26.64%主要系本期银行贷款减少所致 4、研、研发投入发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,268,546,284.27 637,558,536.57 98.97%经营活动现金流出小计 1,147,372,977.99 733,417,928.69 56.44%经营活动产生的现金流量净额 121,173,306.28-95,859

49、,392.12 226.41%投资活动现金流入小计 6,037,670.02 5,949,005.62 1.49%投资活动现金流出小计 21,853,518.82 13,599,334.37 60.70%投资活动产生的现金流量净额-15,815,848.80-7,650,328.75 106.73%筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 180,438,750.00 21.93%筹资活动现金流出小计 275,685,979.88 61,114,435.29 351.10%筹资活动产生的现金流量净额-55,685,979.88 119,324,314.71-146.67%现金及现金等

50、价物净增加额 49,671,477.60 15,814,593.84 214.09%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入同比大幅增加主要系主要产品销售价格、销售量同比大幅提高，以致销售收入大幅增加所致；经营活动现金流出同比大幅增加主要系外购矿石量同比增加所致；投资活动现金流出同比大幅增加主要系新投资成立全资子公司金召矿业所致；筹资活动现金流入同比增加系本期银行借款增加所致；筹资活动现金流出同比大幅增加主要系本期偿还银行贷款和利息所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析