金瑞矿业：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/117 公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业 青海金瑞矿业发展股份有限公司青海金瑞矿业发展股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/117 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人程国勋程国勋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任小坤任小坤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李积李积玉玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司

3、2017年共实现净利润12,215,927.39元，母公司实现净利润8,215,497.02元，加上年初母公司未分配利润-38,982,601.14元，本年度母公司未分配利润为-30,767,104.12元。根据公司法和公司章程的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方

4、非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/117 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六

5、节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.117 2017 年年度报告 4/117 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金瑞矿业 指 青海金瑞矿业发展股份有限公司 中国证监会

6、指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 青投集团、省投资公司 指 公司控股股东青海省投资集团有限公司 西海煤炭 指 原公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司，2016 年 7 月已出售给控股股东 庆龙锶盐 指 公司全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 金星矿业 指 公司第二大股东青海省金星矿业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青海金瑞矿业发展股份有限公司 公司的中文简称 金瑞矿业 公司的外文名称 Qinghai Jinrui Mineral Development Co.,Ltd 公司的外文名

7、称缩写 Jinrui Mineral 公司的法定代表人 程国勋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军颜 甘晨霞 联系地址 青海省西宁市新宁路36号 青海省西宁市新宁路36号 电话 0971-6321867 0971-6321653 传真 0971-6330915 0971-6330915 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市新宁路36号 公司注册地址的邮政编码 810008 公司办公地址 青海省西宁市新宁路36号 公司办公地址的邮政编码 810008 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体

8、名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 2017 年年度报告 5/117 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金瑞矿业 600714 山川股份、山川矿业、金瑞矿业、*ST 金瑞、ST金瑞 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 615 层 签字会计师姓名 方继良 潘国英 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称

9、 太平洋证券股份有限公司 办公地址 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 签字的财务顾问主办人姓名 刘 伟 王春晓 持续督导的期间 2016 年 7 月 12 日2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 91,082,871.22 133,381,499.25-31.71 327,821,541.77 归属于上市公司股东 的净利润 12,215,927.39 57,623,307.20-

10、78.80-36,258,051.62 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 9,542,734.02-104,777,736.10 -41,763,697.55 经营活动产生的现金 流量净额 -8,765,577.78-52,792,499.29 214,318,802.39 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东 的净资产 601,484,505.67 589,010,844.76 2.12 530,722,291.53 总资产 652,183,741.05 712,251,519.80-8.43 1,209,953,699.16

11、 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.04 0.20-80.00-0.13 稀释每股收益（元股）0.04 0.20-80.00-0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.03-0.36 -0.15 加权平均净资产收益率（%）2.05 10.30 减少8.25个百分点-6.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.60-18.73 -8.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、本期营业收入较上期减少,主要原因系上期含已出售子公司西海煤炭 201

12、6 年 1-7 月份的营业收入 46,237,488.00 元。2017 年年度报告 6/117 2、本期净利润较上期减少,主要原因系上期出售子公司西海煤炭全部股权，取得投资收益159,121,432.71 元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财

13、务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 9,540,860.62 21,193,679.19 28,378,462.10 31,969,869.31 归属于上市公司股东的净利润 10,218,990.62-835,544.40-373,823.37 3,206,304.5

14、4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,748,213.81-1,089,351.42-562,693.36 2,446,564.99 经营活动产生的现金流量净额-1,966,799.82 5,172,758.86-3,618,828.59-8,352,708.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-153,421.09 91,079.52-81,707.59 计入

15、当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,490,607.99 3,048,014.41 5,078,417.64 非货币性资产交换损益 4,425,613.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-67,396.22 46,885.93 649,314.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 159,121,432.71 所得税影响额-596,597.31 -4,331,982.80-140,378.44 合计 2,673,193.37 162,401,043.30 5,505,645.93 十一、十一、采用公允

16、价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 7/117 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 1 1、业务范围、业务范围 报告期内，公司主要从事碳酸锶系列产品的生产、加工与销售。主要产品包括碳酸锶（含工业级碳酸锶、电子级碳酸锶）、硝酸锶、氢氧化锶及副产品硫磺、亚硫酸钠。工业级碳酸锶主要用于磁性材料、电子陶瓷、金属冶炼、烟花焰火及其它锶盐的深加工；电子级碳酸锶主要用于制

17、造液晶玻璃；硝酸锶主要用于制造液晶玻璃、陶瓷及焰火等；氢氧化锶作为一种中间产品，主要用于生产锶系列其他产品。2 2、经营模式经营模式 公司采取“以销定产”的生产方式，并以产品研发+生产加工+产品销售为主要经营模式。公司所生产的工业级碳酸锶纯度高、低硫、粒度稳定；所生产的电子级碳酸锶低钡低钙，是目前国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品。报告期内，为保证生产设施的完好和持续正常生产，子公司庆龙锶盐进行了为期 3 个多月的停产检修和技术改造。通过技改，进一步提高了生产效率及产品质量，有利于丰富公司产品种类，提高市场竞争力。同时，面对新的市场形势，不断完善了产品对应的营销体系及客户群体。3 3、主要

18、业绩驱动因素、主要业绩驱动因素 本报告期，公司主营业务和各关键环节未发生影响经营业绩重大变化的情形。公司业绩的主要来源为碳酸锶业务，其利润源于碳酸锶及副产品的产销及成本和其他管理成本的控制。（二）行业情况（二）行业情况 1 1、行业发展情况、行业发展情况 报告期内，国家和地方政府对化工行业安全与环保的监管力度日益严格，企业安全、环保投入加大。同时，受人力、运输成本、煤炭及矿石等大宗原材料价格持续上涨等的影响，行业竞争激烈，下游行业需求也受多方面影响而波动变化。2 2、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 目前国内碳酸锶业务生产技术及规模较为成熟稳定。近年来，公司通过技术改造、加大研发投入等不

19、断提高技术力量及研发能力。公司碳酸锶产品工艺技术及产品质量在国内碳酸锶行业中处于领先位置，生产规模属中小型企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1、技术研发优势。公司目前有 60 余名专业技术人员组成的锶盐技术研发中心，具备较为成熟的技术经验和人才队伍。累计获得专利 46 项，其中发明专利 1 项。主要产品碳酸锶各项技术指标达同行业先进水平，所生产的低钡优质碳酸锶、电子级粉状碳酸锶、无水亚硫酸钠、硝酸锶等 9个产

20、品被重庆市科学技术委员会认定为重庆市高新技术产品，4 个产品被认定为市级重点新产品。2、产品质量优势。1）公司实施技改项目后，有效提升了现有产品质量的稳定性和一致性；2）新增中央控制系统（DCS）和自动化包装生产线，进一步完善了企业安全管理水平，提高了生产效率；3）采用国际最先进的碳化生产工艺，取消了碳酸锶行业最大的安全隐患硫化氢气柜。在稳定产品质量的同时，改善了间歇式碳化方式造成的粒径不稳定现象，在行业中处于领先地位。3、环保处理优势。1)独特的尾气处理工艺。庆龙锶盐自主研发投入建成尾气脱硫生产线，使碳酸锶生产过程中排放的尾气经处理后，含硫量远低于国家尾气排放标准，并可用于硫磺、亚硫酸钠的再

21、生产利用，在保护环境的同时创造了利润；2)高效的废水处理工艺。庆龙锶盐对碳酸锶生产过程中产生的综合废水，利用硫化钡和碳酸钠进行处理。废水回收利用于化碱生产亚硫酸钠，实现了生产废水零排放，有效减少了排污量和环境污染。4、资源优势。庆龙锶盐位于重庆铜梁区，周边有铜梁矿区、大足矿区，天青石储量丰富，矿石品位高，且运距短，使得公司在矿产资源方面拥有得天独厚的地理区位优势。同时，公司与有关矿产品供应商建立了长期稳定的合作关系，具有显著的资源优势。2017 年年度报告 8/117 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，国内供给侧结构

22、性改革持续深入推进，环保安全政策趋紧，国家和地方政府对化工行业的监管力度进一步加大。此外，受多重因素影响，公司煤炭、矿石等大宗原材料价格居高不下，企业生产经营面临较大压力。公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕年度经营发展目标，加大技改创新力度，科学组织生产，稳步推进新建 2000 吨/年金属锶及 5000 吨/年锶铝合金项目建设进度，强化全面预算管理，规范各项内控制度的执行及落实，深挖内潜，降本增效。报告期内，为保证生产设施的完好和持续正常生产，公司进行了为期三个多月的停产检修及技改。与上年同期相比，主要产品产销量均有所下降。但因中央环保大督查，同行业部分企业停产限产，市场供需关系发生阶段性变

23、化，主要产品价格短期出现上浮，公司抓住市场机遇，确保了生产经营的平稳运行。报告期内公司主要工作开展情况：1、加强技术改造及内部管理，做好降本增效工作 报告期内，公司持续推进技术改造及创新，进行了碳酸锶自动包装码垛、气柜及碳化工序、生产系统自动化控制、旋窑系统、以及闪蒸系统脉冲除尘器改造项目，大大提高了生产效率及产品质量，有利于进一步丰富锶系列产品种类，提高市场竞争力；加强内部管理，细化责任目标的分解和考核，通过生产对标达标，提升生产工艺、设备及现场管理水平，有效降低了生产成本；同时，加强对公司现金流的管理，利用闲置资金开展委托理财业务，有效提高了公司资金的使用效率，确保了公司资金高效运转。2、

24、加快项目建设进度，增强企业盈利能力 为改善目前公司主要产品碳酸锶产品种类单一、生产规模小、抗风险能力不足的现状，公司利用现有的资源和技术优势，以对庆龙锶盐现金增资方式投资 8000 万元，由庆龙锶盐设立子公司并新建了年产 2000 吨金属锶及年产 5000 吨锶铝合金项目，用于生产金属锶及锶铝合金产品。该项目作为碳酸锶的下游产品，具有原料成本低、竞争力大的优势。项目的建设将延伸锶盐系列产品产业链，丰富锶系列产品种类，进一步增强企业盈利能力，提升产品市场竞争力，促进公司持续健康发展。在项目建设过程中，公司严格把关、强化责任风险与成本控制，并根据项目建设计划，加快推进各项工作进程，争取项目早日投产

25、。3、加大资本运作力度，促进公司可持续发展 报告期内，面对公司主营业务单一且规模小，主要产品市场价格波动较大，公司盈利能力弱，整体抗风险能力和可持续发展能力不足的现状，公司筹划了向控股股东、实际控制人之外的第三方以发行股份方式购买股权的重大事项。在推进本次重大事项的的初步沟通协商过程中，因本次交易标的的股东之间无法就收购所涉及的相关问题最终达成一致，公司认为交易条件尚不成熟，最终终止筹划本次重大事项。未来公司将依靠自身优势，继续筹划、积极运作，通过收购、兼并或资产重组等形式整合优质资产，不断壮大公司资产规模，提高公司创利能力，促进公司后续发展。4、依法规范运作，持续提升公司治理水平 公司“三会

26、”运作规范、股东大会、董事会、监事会及经营层之间合理分工、各司其职。董事会勤勉尽责、民主决策，认真执行股东大会决议，保证了对重大事项决策的科学性。董事会各专业委员会在职责范围内发挥其专业作用；监事会对相关事项依法进行严格、有效监督，充分发挥其监督、检查职能。同时，公司持续推进内控规范体系建设，强化内控制度的执行和落实，不断完善内控业务流程及相关配套制度，对重点环节、重大风险领域等进行持续跟踪、加强监督管控，对执行过程中发现的缺陷及时整改优化，进一步规范了内部风险控制，提高了公司治理水平。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止报告期末，公司总资产 65,218.37 万元，较上年

27、减少 8.43%；实现归属于母公司所有者权益60,148.45 万元，较上年增加 2.12%；实现营业收入 9,108.29 万元，较上年同期减少 31.71%；本年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,221.59 万元，比上年同期减少 78.8%。2017 年度，公司共生产碳酸锶 14,799 吨,同比减少 13.83%；硫磺 3359 吨,同比减少 13.92%；亚硫酸钠 2,430 吨,同比减少 51.53%；氢氧化锶 1,403 吨,同比增长 0.94%；销售碳酸锶 14,463 吨,同比减少 10.98%；硫磺 3,350 吨,同比减少 16.52%；亚硫酸钠 2,603 吨

28、,同比减少 55.60%；氢氧化锶 1,475 吨,同比增长 58.77%；碳酸锶业务全年实现销售收入 9,072 万元,同比增长 4.97%。2017 年年度报告 9/117 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 91,082,871.22 133,381,499.25-31.71 营业成本 76,787,382.31 130,053,347.23-40.96 销售费用 3,786,725.57 6,232,091.61-39.24 管理费用 18,

29、395,425.30 48,599,069.59-62.15 财务费用 1,937,313.99 9,326,550.12-79.23 经营活动产生的现金流量净额-8,765,577.78-52,792,499.29 投资活动产生的现金流量净额 291,979,294.99-62,139,518.86 筹资活动产生的现金流量净额-74,445,605.00 64,346,946.72-215.69 研发支出 1,368,722.79 1,215,192.28 12.63 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期营业收入和营业成本较上期减少,主要原因系上期含已出售子公司西海煤炭

30、1-7 月份的营业收入 46,237,488.00 元和营业成本 60,726,335.88 元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 90,717,285.06 76,734,789.90 15.41 4.97 11.47 减少 4.93 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）锶盐产

31、品 87,786,122.07 75,522,803.36 13.97 5.14 12.55 减少 5.67 个百分点 硫磺 2,931,162.99 1,211,986.54 58.65 0.22-30.34 增加 18.14 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）重庆市 90,717,285.06 76,734,789.90 15.41 4.97 11.47 减少 4.93 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、本期营业收入增加，主要系本期原材料（主要是煤炭

32、）价格上涨及环保影响，公司主要产品碳酸锶价格较上期略有上涨。2、上期末，考虑到本年度停产检修及技改，期间无产品生产、销售，为保证客户不致流失，庆龙锶盐外购部分碳酸锶产品，用于本期销售，使营业收入较上期增加。3、本期营业成本增加，主要系本期原材料价格上涨所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位:吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）锶盐产品 21,231.86 21,517.36 576.16-18.52-15.68-59.12 硫磺 3,358.75 3,349.80 8.95-13.93-16

33、.52 2017 年年度报告 10/117 产销量情况说明 1、本期公司为保证生产设施完好和持续正常生产，庆龙锶盐进行了为期 3 个多月的停产检修及技改，致使公司本期产销量均比上期减少。2、考虑到本年度停产检修及技改，期间无产品生产销售，为保证客户不致流失，上期末庆龙锶盐外购碳酸锶产品 1061 吨储存，致使本期库存量较上年减少。本期销售 997.5 吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 化工 行业 原材料 47,821,600.22

34、 68.65 44,572,356.21 65.32 7.29 天青石、煤炭价格上涨，致使原材料耗用增加 人工工资 4,221,624.90 6.06 5,004,024.32 7.33-15.64 因技改，产量减少，致使人工工资减少 动力 2,532,619.19 3.64 3,479,503.66 5.10-27.21 因技改，产量减少，致使动力减少 折旧 4,697,456.36 6.74 5,084,942.65 7.45-7.62 因技改，计提折旧额减少 其他 10,387,370.59 14.91 10,098,345.76 14.80 2.86 因技改，修理费等增加 分产品情况

35、分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 锶盐 产品 原材料 47,702,927.45 69.70 44,401,974.79 66.73 7.43 天青石、煤炭价格上涨，致使原材料耗用增加 人工工资 3,822,654.38 5.58 4,413,853.89 6.64-13.39 因技改，产量减少，致使人工工资减少 动力 2,490,691.49 3.64 3,382,846.47 5.08-26.37 因技改，产量减少，致使动力减少 折旧 4,349,041.48 6.35 4,498,688

36、.16 6.76-3.33 因技改，计提折旧额减少 其他 10,079,793.66 14.73 9,840,423.53 14.79 2.43 因技改，修理费等增加 硫磺 原材料 118,672.77 9.76 170,381.42 10.01-30.35 因技改，产量减少,致使原材料耗用减少 人工工资 398,970.52 32.82 590,170.43 34.69-32.40 因技改,产量减少，致使人工工资减少 动力 41,927.70 3.45 96,657.19 5.68-56.62 因技改，产量减少，致使动力减少 折旧 348,414.88 28.66 586,254.49 34

37、.46-40.57 因技改，计提折旧额减少 其他 307,576.93 25.31 257,922.23 15.16 19.25 因技改，修理费等增加 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 3,816.49 万元，占年度销售总额 42.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 1,979.52 万元，占年度采购总额 44.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元

38、 币种：人民币 2017 年年度报告 11/117 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 3,786,725.57 6,232,091.61-39.24 管理费用 18,395,425.30 48,599,069.59-62.15 财务费用 1,937,313.99 9,326,550.12-79.23 本期公司各项费用较上年大幅减少，主要原因系上期费用包含已出售的煤炭业务 1-7 月的费用。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,368,722.79 研发投入合计 1,368,722.79 研发投入总额占营业收入比例

39、（%）1.50 公司研发人员的数量 15 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.15 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-8,765,577.78-52,792,499.29 投资活动产生的现金流量净额 291,979,294.99-62,139,518.86 筹资活动产生的现金流量净额-74,445,605.00 64,346,946.72-215.69 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系上期含已出售煤炭业务 1-7 月的现金流。投资活动产生的现金流量

40、净额较上年同期增加，主要系本期委托理财投资额增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期偿还到期应付债券本金及利息所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 上期公司出售煤炭资产全部股权，取得投资收益 15,912 万元，致使公司本期实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比大幅下降。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说

41、明 货币资金 242,750,620.14 37.22 33,982,507.93 4.77 614.34 主要系本期公司收到出售煤炭股权剩余价款所致 预付账款 1,102,838.06 0.17 3,432,171.06 0.48-67.87 主要系本期公司预付账款减少所致 应收利息 2,492,609.59 0.35-100 主要系本期公司收到应收利息所致 其他 应收款 266,237.30 0.04 211,620,912.88 29.71-99.87 主要系本期公司收到出售煤炭股权剩余价款所致 其他流动资产 200,680,674.13 30.77 15,478,121.24 2.17

42、 1,196.54 主要系本期公司购买银行理财产品所致 持有至到 250,000,000.00 35.10-100 主要系委托理财到期收回所2017 年年度报告 12/117 期投资 致 在建工程 2,225,500.63 0.34 356,073.95 0.05 525.01 主要系本期公司增加了2000吨金属锶及 5000 吨锶铝合金工程项目所致 其他非流动资产 5,144,662.16 0.79 主要系本期重庆庆龙公司预付金属锶项目工程款所致 应付账款 11,747,764.38 1.80 6,271,149.19 0.88 87.33 主要系本期子公司未结算购货款增加所致 预收账款 1

43、,192,573.70 0.18 428,394.32 0.06 178.38 主要系本期公司预收货款增加所致 应交税费 7,443,602.22 1.14 19,921,340.15 2.80-62.64 主要系本期公司缴纳税款所致 应付利息 1,075,248.00 0.16 2,711,709.01 0.38-60.35 主要系本期公司将到期应付债券利息偿还所致 1 年内到期的非流动负债 68,303,036.68 9.59-100 主要系本期公司将到期应付债券偿还所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用

44、 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见以下分析内容。化工行业经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 随着国家相继出台新的环境保护法和安全生产法，对环境保护及安全生产工作提出了更高的要求。报告期内，中央开展了环保大督查，导致国内同行业部分企业停产或限产。这些政策的落地及实施对化工行业未来的发展必将产生重大影响，企业安全、环保投入势必增加。为此，企业需通过提升自动化水平、提高劳动生产率，进一步降低生产经营成本。目前，行业正呈现向资源节约型、环境友好型及开发高附加值和精细化产品方

45、向发展的趋势。(2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 公司所处锶盐业行业属于制造业中的化学原料和化学制品制造业，属充分竞争性行业，且处于成熟发展阶段，以中小型企业为主。其主要产品工业级碳酸锶、电子级碳酸锶、硝酸锶属于无机盐制造细分行业。行业短期内较为平稳，市场低端产品价格竞争激烈，影响竞争实力的主要因素包括矿产资源、技术开发、生产管理、产品品质等。因此，自主创新研发能力强、具有先进制造技术与工艺，能生产高纯类产品的企业将拥有较强的市场竞争力。公司现有 2 万吨/年碳酸锶产品生产能力，2017 年实际产量为 1.48 万吨，在国内碳

46、酸锶市场占有一定份额。2 2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 公司采取“以销定产”的生产方式，并以产品研发+生产加工+产品销售为主要经营模式。公司根据客户需求及订单情况制定下一年度生产计划，并进行细化分解。同时，针对客户的不同需求研发新产品，改造生产线。针对新的市场环境，不断完善产品对应的营销体系及客户群体。公司锶盐业务上游原料主要为煤炭和天青石。煤炭根据需求采用传统模式直接从市场采购，但其价格波动较大，因此会对产品利润产生直接影响。报告期内，因重庆周边煤炭生产企业因安全问题，基本全部关停。公司须远距离采购，造成煤炭运输费用大幅上升。2017 年年度

47、报告 13/117 天青石由公司根据矿石品位从矿山公司直接比价采购，矿石品位的高低直接影响产品生产成本。公司生产所在地重庆铜梁区附近的天青石产能完全可以满足公司生产需求。报告期内，因安全环保政策等原因，本地天青石生产企业限产，矿源一度紧张。为确保正常生产需求，公司从国外进口了部分天青石矿石。虽然进口矿采购价格略高，但硫酸锶含量高，与本地矿石搭配使用，基本满足生产所需。生产方面，公司生产过程需长时间保持连续稳定，且运行周期较长。公司根据生产计划、生产系统运行状况、安全与环保管理等情况对生产系统实行定期检修。销售方面，公司主要产品面向终端客户直接销售。运输方式，公司产品主要采用汽车运输、铁路运输和

48、水路运输。储存模式，公司主要产品采用内塑外编或 PP 复膜材质进行包装（液体硫磺采用罐装），且包装完成后存放于阴凉、干燥的库房内。主要矿产原材料根据矿石属性采取露天或库房堆放的方式。报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 (2).(2).主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 碳酸锶 化工工业 天青石、煤 磁性材料、液晶玻璃基板、金属冶炼、烟花焰火以及其它锶盐的深加工 原材料价格、产品市场供求关系 (3).(3).研发创新研发创新 适用 不适用 公司围绕新技术、新工艺、新产品和新装备开展

49、研发工作，技改及研发投入逐步提高。公司属重庆市高新技术企业，截止目前，累计获得专利共 46 项，其中发明专利 1 项。主要产品碳酸锶的各项技术指标已达同行业的先进水平，所生产的低钡优质碳酸锶、电子级粉状碳酸锶、无水亚硫酸钠、硝酸锶等 9 个产品被重庆市科学技术委员会认定为重庆市高新技术产品，4 个产品被认定为市级重点新产品。公司高度重视项目研发工作，不断增加研发资金投入，并制定了研发奖励办法等制度，有效推动了新产品、新工艺的研究开发。报告期内，公司试研发成功高纯度液体硫氢化钠产品。同时，为做好金属锶项目的建设生产准备，公司已着手进行碳酸锶煅烧氧化锶新工艺的研究。(4).(4).生产工艺与流程生

50、产工艺与流程 适用 不适用 生产工艺简述：将天青石和原料白煤分别粉碎，经按一定的配比进行混合后，均匀连续加入旋窑进行焙烧还原，制得粗制硫化锶(粗锶)。用行车料斗将粗锶送入浸取槽中，加稀硫化锶溶液和水进行浸取和洗涤。将符合规定浓度的硫化锶溶液打至脱钡罐，澄清后，用泵送至碳化塔内。同时，将液体 CO2经过汽化后均衡送至碳化塔，与硫化锶溶液进行碳化反应，得到碳酸锶浆料。再将碳酸锶浆放入脱硫罐（期间可根据实际情况进行加碱加温进行脱硫），然后送离心脱水。滤饼进入烘干机干燥，经风送进入成品仓，包装即为粉状产品，或经辊压、粉碎、筛分即得到粒状产品。2017 年年度报告 14/117 碳酸锶工艺流程简图(5)