司尔特：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

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1、安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股说明书摘要 安徽省司尔特肥业股份有限公司 （安徽省宁国经济技术开发区） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 宏源证券股份有限公司 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网：、保荐人网站：及安徽省司尔特肥业股份有限公司网站：。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书

2、及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、 本次发行前发行人总股本 11,000 万股，本次发行 3,800 万股，发行后总股本为 14,800 万股，全部为流通股。其中：控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司、金国清先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，

3、不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他股东武汉长江创业投资有限公司、田三红先生、楼江女士承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。同时，作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。 二、 经 2010 年

4、5 月 12 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议通过，发行人本次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享。 三、 本公司特别提醒投资者注意招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风险： （一） 主要原材料供应及价格波动风险 本公司主要原材料包括硫铁矿、磷矿石以及氯化钾、尿素、氯化铵等基础肥料，占产品生产成本比重约为 90%，故主要原材料供应及价格变化对发行人生产经营影响较大。总体来看，国内自给率高的氮肥、磷矿石一类原材料，市场供应充足，价格波动较小。如尿素，目前产能已相对过剩，价格总体平稳，1998 年至今涨幅较小。其他对外依存度较高的钾肥以及生产硫酸所需硫磺，随着国内用

5、量增加，受国际市场影响愈发明显，报告期出现较大波动。特别是国内硫酸生产的主要原材料硫磺，进口依存度高达 90%左右，近些年来深受国际市场走势影响，价格大起大落，并带动下游硫酸、磷铵以及其他生产硫酸的原材料硫铁矿等价格大幅波动。我国硫、钾资源高度依赖国外的局面短期内无法扭转，硫、钾资源供应及价格波动对于行业的影响仍具有较大的不确定性。尽管发行人可就近利用当地丰富的硫铁矿、烟气酸以及与钾肥主要供应商建立起良好的业务关系，上述主要原材料供应充足，但采购价格可能受国际硫磺、钾肥价格波动影响。 （二） 主要产品价格波动的风险 主要产品 NPK 复合肥、磷酸一铵作为重要的支农物资，自 1998 年市场化改

6、革以来基本保持平稳，但近几年因受市场供求关系、上游原材料价格变动以及国际市场剧烈变化的影响，出现异常波动。如，2007 年上半年之前，国内各种化肥产品走势较为平稳，发行人主要产品价格波动幅度较小。但自 2007 年 6 月份开始，因原材料、运费、人工成本上升推动及国际国内需求快速增长拉动，各类化肥价格持续上涨，发行人主要产品价格亦相应迅速上涨，至 2008 年 9 月份，NPK 复合肥、磷酸一铵涨幅接近 100%。2008 年第四季度，则受进口硫磺价格暴跌及国际金融危机影响，经销商延迟冬储备货，硫酸等主要原材料采购价格大幅下滑，产品价格相应大幅回落，发行人的 NPK 复合肥、磷酸一铵价格分别下

7、滑近 30%、50%。2009 年以来，则呈现价格缓慢下行后低位震荡、平稳回升态势。通常，化肥市场价格平稳，化肥企业生产经营则相对更加稳定，暴涨、暴跌都可能对化肥企业产生不利影响。 四、2008 年度，发行人非经常性损益 1,062.52 万元（扣除所得税影响），占当年净利润的比例为 13.51%，主要是当期计入非经常性损益的政府补助 1,238.54 万元，2008 年发行人收到的政府补助对发行人的利润指标具有较大影响。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元 发行股数、占发行后总股本的比例 3,800万股，占发行后股本总额25.68% 发行价格 26.0

8、0元/股 发行市盈率 63.41倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照2009 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前和发行后每股净资产 发行前2.96元（以2010年9月30日经审计净资产值除以本次发行前总股本计算），发行后8.57元（以 2010年9月30日经审计净资产值加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 市净率（发行价格/发行后每股净资产） 3.03倍（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。 发行对象 符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者（国家法律法

9、规禁止购买者除外）。 本次发行股份的流通限制和锁定安排 控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司、金国清先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他股东武汉长江创业投资有限公司、田三红先生、楼江女士承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 承销方式 余额包销 募集资金总额和净额 募集资金总额98,800万元募集资金净额94,260万元 发行费用概算 4,540万元 第三节 发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称：安徽省司尔特肥业股份有限公司 英文

10、名称：ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.,COMPANY 注册资本：11,000.00万元法定代表人：金国清 设立日期：1997年11月5日 注册地址：安徽省宁国经济技术开发区办公地址：安徽省宁国经济技术开发区邮政编码： 242300 联系电话：（0563）4181590 联系传真：（0563）4181525 互联网网址： 电子信箱：sierte 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立方式 发行人系由有限公司整体变更设立。发行人前身宁国市中化司尔特化肥有限公司成立于1997年11月，注册资本为人民币3,500.00万元。2004年6月30日，

11、名称变更为安徽省宁国司尔特化肥有限公司。经2007年9月15日公司2007年第五次股东会决议和 2007年9月30日发行人创立大会暨第一次股东大会决议批准，有限公司原有股东作为发起人，以经众环会计师事务所审计的截至2007年8月31日净资产124,262,421.23元为基数，按照1：0.8853的比例折合11,000.00万元股本，有限公司整体变更为股份有限公司。净资产超出股本部分合计14,262,421.23元转为资本公积。2007年9月25日，众环会计师事务所对发起人上述出资情况进行审验并出具了众环验字（2007）089号验资报告。2007年10月9日，发行人在宣城市工商行政管理局办理完

12、成工商变更登记手续，企业法人注册登记号为342500000007690（11）。 （二）发起人发行人由有限公司以整体变更方式设立，有限公司整体变更前的股东即为发行人的发起人。发起人分别为安徽省宁国市农业生产资料有限公司、武汉长江创业投资有限公司、自然人金国清、田三红和楼江。发行人设立时，各发起人持股情况如下： 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 6,985.0063.50武汉长江创业投资有限公司 2,200.0020.00金国清 814.007.40田三红 550.005.00楼江 451.004.10合 计 11,000.00100.00（三）发起人

13、投入公司资产和公司实际从事的主要业务 发行人整体变更为股份有限公司时，拥有复合肥、各种专用肥料及硫酸、磷酸一铵、合成氨等原材料生产所需的机器设备、厂房、无形资产等主要资产，已经建立起从硫铁矿制酸至最终产品磷酸一铵、NPK 复合肥生产的较为完整的磷复肥一体化生产体系，对外销售高浓度复合肥、专用肥料及磷酸一铵。 三、发行人股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 限售期 股 数 （万股）比 例（%） 股 数 （万股） 比 例（%） 一、有限售条件的流通股 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 6,985.0063.506,985.00 4

14、7.20 36 个月武汉长江创业投资有限公司 2,200.0020.002,200.00 14.86 12 个月金国清 814.007.40814.00 5.50 36 个月田三红 550.005.00550.00 3.72 12 个月楼 江 451.004.10451.00 3.05 12 个月二、本次发行流通股份 -3,800.00 25.68 合计 11,000.00100.0014,800.00 100.00 注：限售期自上市之日起计算。 （二）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例 自然人股东金国清先生担任安徽省宁国市农业生产资料有限公司董事长，自然人股东田三红先生担任武

15、汉长江创业投资有限公司执行董事。除此之外，发行前股东之间不存在其他关联关系。关联股东各自持股情况如下： 股东名称 持股数量（万股）持股比例（%） 关联关系 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 6,985.0063.50- 金国清 814.007.40系宁国市农资公司第一大股东、董事长 武汉长江创业投资有限公司 2,200.0020.00- 田三红 550.005.00系长江投资公司第一大股东、执行董事 四、发行人的主营业务情况 （一）主营业务、主要产品及其用途 发行人主要经营高浓度磷复肥、专用肥料的研发、生产和销售，已经形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，顺利实现了以物

16、理合成为主的传统复合肥龙头企业向现代化磷复肥一体化优势企业的跨越式发展。目前，已具备年产 53 万吨高浓度缓释 NPK 复合肥、30 万吨磷酸一铵以及 25 万吨硫酸、15 万吨磷酸的实际生产能力。 发行人生产的氯基、硫基复合肥产品氮、磷、钾等主要有效养分含量高，锌、硼、铜、锰、钼、铁等中微量元素齐全，既可作为水稻、小麦等粮食作物以及蔬菜、果树等经济作物的基肥，也可以作为追肥，增产效果明显。另外，具有快溶、缓释功效，可节省储运费用，减少施肥次数，节约人工成本，多方位满足农民用户需要，深受用户欢迎。磷酸一铵产品主要用于NPK复合肥生产原料，自投放市场以来，呈现产销两旺局面，产销量逐年大幅增长。

17、（二）销售模式 发行人产品主要以内销为主。根据NPK复合肥产品销售区域市场特点及市场情况，采取灵活性、多样化的销售方式。一是在安徽、江西重点销售区域，一般以农业县为单位，开发县级经销商，授权县级经销商作为县域范围内的总经销，负责公司产品向乡村农资经营网点分销以及向种田大户直销。目前，通过县级经销商实现的销售约占销售总量的60%以上。另外，逐步试行在县级经销商实力薄弱的区域，设立直销点，协助经销商加大销售力度，或直接取代县级经销商开发乡村农资经营网点、种植大户，目前，尚处探索阶段，特别是向种植大户直接销售数量少。二是在除安徽、江西以外的其他区域，一般以地市为单位，开发地市级经销商，授权地市级经销

18、商作为区域总经销。区域总经销根据自身销售网络，向下一级经销商分销或直接向乡村农资经营网点配送。目前，通过地市级经销商实现的销售约占销售总量的30%左右。三是在有条件的地方，依托土肥、植保、农技推广站，或与种植业合作社、烟草公司等集团化客户、镇村集体组织等合作，推广测土配方施肥，开发配方肥、专用肥。 （三）主要原材料 发行人生产所需的主要原材料包括尿素、合成氨、氯化铵、氯化钾等基础肥料以及磷矿、硫铁矿等。 （四）发行人在行业中的竞争地位 作为国内最早一批实现规模化生产的复合肥企业，发行人依托本地硫资源优势和位于农业腹地的市场优势，坚持做专、做深、做强、做大，由传统复混肥龙头企业发展成为规模化、专

19、业化、现代化磷复肥一体化生产企业。发行人高浓度缓释 NPK 复合肥目前产能规模达到 53 万吨，磷酸一铵、硫铁矿制酸产量位列同行业前十位，综合实力挤入中国复合肥行业十强，先后入选中国化肥行业百强、安徽企业百强、安徽省民营企业十强行列，被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、安徽省高新技术企业。发行人主要产品高浓度缓释 NPK 复合肥在安徽、江西等区域市场享有较高声誉和市场占有率，磷酸一铵产销规模较大，深得用户认可，成长为具有明显特点和竞争优势的磷复肥行业优势企业，行业地位突出。 五、主要固定资产和无形资产 （一）主要固定资产 截至2010年9月30日，固定资产具体情况如下： 类别 账面原值（万元

20、） 累计折旧（万元） 账面净额（万元） 成新率（%）房屋建筑 11,749.33 4,129.947,619.39 64.85 机器设备 23,751.79 8,489.8815,261.91 64.26 运输设备 838.80 438.84399.96 47.68 其他设备 5,135.76 2,625.462,510.30 48.88 合计 41,475.69 15,684.1325,791.55 62.18 截至招股说明书签署日，发行人已取得房地产权证的房屋建筑物情况如下： 序号 建筑面积 （m2） 房屋所有权证号 用途位置 1 9,383.73 房地权宁字第 16182 号 工业宁阳西

21、路 2 14,095.47 房地权宁字第 16186 号 工业宁阳西路 3 15,374.36 房地权宁字第 16187 号 工业宁阳西路 4 24,171.55 房地权宁字第 16189 号 工业宁阳西路 5 16,468.03 房地权宁字第 16190 号 工业宁阳西路 6 5,037.66 房地权宣城字第 00045563 号 仓储巷口桥村司尔特新建仓库 1 幢 7 7,811.34 房地权宣城字第 00045564 号 仓储巷口桥村司尔特新建仓库 2 幢 8 8,358.57 房地权宣城字第 00045565 号 仓储巷口桥村司尔特新建仓库 3 幢 9 1,774.31 房地权宣城字第

22、 00045566 号 仓储巷口桥村司尔特新建仓库 4 幢 10 3,338.22 房地权宣城字第 00045568 号 工业巷口桥村司尔特公用工程区 1-5 幢 11 220.04 房地权宣城字第 00045569 号 工业巷口桥村司尔特磷复肥区 16-17 幢 12 15,434.92 房地权宣城字第 00045571 号 工业巷口桥村司尔特硫酸区 1-3 幢 13 2,128.67 房地权宣城字第 00045572 号 工业巷口桥村司尔特磷复肥区 9-12 幢 14 7,100.96 房地权宣城字第 00045573 号 工业巷口桥村司尔特磷复肥区 13-15 幢 15 4,076.39

23、 房地权宣城字第 00045574 号 工业巷口桥村司尔特硫酸区 4-8 幢 16 2,939.12 房地权宣城字第 00045575 号 工业巷口桥村司尔特硫酸区 9-12 幢 17 2,172.30 房地权宣城字第 00045576 号 工业巷口桥村司尔特硫酸区 13-17 幢 18 3,826.76 房地权宣城字第 00045577 号 工业巷口桥村司尔特磷复肥区 1-5 幢 19 1,411.38 房地权宣城字第 00045578 号 工业巷口桥村司尔特磷复肥区 6-8 幢 注：上述房产中，1-5号、10号、12号、15-17号房产已经进行了抵押。 （二）主要生产设备 截至2010年9

24、月30日，账面价值50万元以上的主要生产设备情况如下： 序号 名称 数量净值 （万元）尚可使用年限经济用途 成新率（%） 所在地1 液氨罐 4 750.79 9.4 经营用94.17 巷口桥 2 硫酸罐 4 512.73 9.4 经营用94.17 巷口桥 3 磷复肥装置区安装工程 1 459.40 5.8 经营用58.33 巷口桥 4 余热锅炉 1 351.62 5.8 经营用58.33 巷口桥 5 硫酸装置区安装工程 1 347.38 5.8 经营用58.33 巷口桥 6 6000KW 抽汽凝汽式汽轮机 1 327.37 5.8 经营用58.33 巷口桥 7 21 台设备防腐内衬 1 319

25、.23 5.8 经营用58.33 巷口桥 8 塑料电除雾器 4 285.49 5.8 经营用58.33 巷口桥 9 16 万吨高浓度复合肥生产设备 1 260.65 7.8 经营用78.33 本部 10 低压液氨球罐 2 256.87 5.8 经营用58.33 巷口桥 序号 名称 数量净值 （万元）尚可使用年限经济用途 成新率（%） 所在地11 浓硫酸贮槽罐 2 256.37 5.8 经营用58.33 巷口桥 12 转化器 1 255.18 5.8 经营用58.33 巷口桥 13 离心鼓风机组 1 245.18 5.8 经营用58.33 巷口桥 14 转盘真空过滤机 1 216.27 5.8

26、经营用58.33 巷口桥 15 沸腾炉 1 209.77 5.8 经营用58.33 巷口桥 16 第a/b 换热器 2 202.80 5.8 经营用58.33 巷口桥 17 湿式溢流型球磨机 1 189.98 5.8 经营用58.33 巷口桥 18 磷酸装置 1 188.56 5.8 经营用58.33 巷口桥 19 第换热器 1 181.91 5.8 经营用58.33 巷口桥 20 电除尘器 1 175.37 5.8 经营用58.33 巷口桥 21 干燥机 1 161.14 5.8 经营用58.33 巷口桥 22 球磨机 1 150.70 7.9 经营用79.17 巷口桥 23 6000KW

27、发电机 1 147.57 5.8 经营用58.33 巷口桥 24 真空过滤机 1 131.01 7.9 经营用79.17 巷口桥 25 干吸工段装置 1 116.12 5.8 经营用58.33 巷口桥 26 摆线针轮减速机 2 100.58 7.8 经营用78.33 巷口桥 27 冷却机 1 99.74 5.8 经营用58.33 巷口桥 28 冷却塔 2 97.98 5.8 经营用58.33 巷口桥 29 电动双梁抓斗桥式起重机 2 96.10 5.8 经营用58.33 巷口桥 30 转化工段装置 1 91.18 5.8 经营用58.33 巷口桥 31 第换热器 1 89.76 5.8 经营用

28、58.33 巷口桥 32 排气筒支架 1 88.67 5.8 经营用58.33 巷口桥 33 第换热器 1 81.45 5.8 经营用58.33 巷口桥 34 S-NPK 装置 1 80.38 5.8 经营用58.33 巷口桥 35 循环水站装置 1 79.17 5.8 经营用58.33 巷口桥 36 焙烧工段装置 1 77.75 5.8 经营用58.33 巷口桥 37 盐酸贮槽 1 75.48 5.8 经营用58.33 巷口桥 38 10 吨锅炉 1 72.77 7.1 经营用70.83 巷口桥 39 浓硫酸贮槽 1 71.97 5.8 经营用58.33 巷口桥 40 脱盐水站水处理系统 1

29、 70.48 5.8 经营用58.33 巷口桥 41 阳极保护酸冷器 5 67.00 5.8 经营用58.33 巷口桥 42 预热器 1 66.59 5.8 经营用58.33 巷口桥 43 磷酸贮槽防腐内衬 2 65.33 5.8 经营用58.33 巷口桥 44 PMAP 装置 1 62.16 5.8 经营用58.33 巷口桥 序号 名称 数量净值 （万元）尚可使用年限经济用途 成新率（%） 所在地45 冷却塔防腐内衬 1 61.73 5.8 经营用58.33 巷口桥 46 板式换热器 3 60.22 5.8 经营用58.33 巷口桥 47 脱水设备 1 58.93 7.8 经营用78.33

30、巷口桥 48 磷酸贮槽 2 58.71 5.8 经营用58.33 巷口桥 49 料浆轴流泵 1 57.22 7.9 经营用79.17 巷口桥 50 主控楼装置 1 55.94 5.8 经营用58.33 巷口桥 51 氨吹脱塔 1 55.59 7.8 经营用78.33 巷口桥 52 净化工段装置 1 53.17 5.8 经营用58.33 巷口桥 53 一吸塔用纤维除雾器 1 52.50 5.8 经营用58.33 巷口桥 54 蒸汽工段装置 1 52.26 5.8 经营用58.33 巷口桥 55 燃煤热风炉 1 52.15 7.1 经营用70.83 巷口桥 56 一效蒸发器 1 50.84 7.1

31、 经营用70.83 巷口桥 57 二效蒸发器 1 50.61 7.1 经营用70.83 巷口桥 58 一效料浆加热器 1 50.03 7.1 经营用70.83 巷口桥 合计 9,003.90 注：部分机器设备已办理抵押。根据与农发行宁国市支行签订的 34188101-2010 年宁国（抵）字第 0004 号抵押合同，已进行抵押的机器设备账面净值为 7,851.80 万元。 上述设备均为发行人购买取得，目前使用状况良好，机器设备成新率为64.26%。 （三）无形资产 1、注册商标 发行人目前正在使用的注册商标共计4项。2007年8月20日“”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”（商标

32、驰字【2007】102号）。正在使用的注册商标情况如下： 序号 商标样式 类别 证书编号 有效期限 1 司尔特 第 1 类 816203 2006.2.21-2016.2.20 2 第 1 类 1395070 2010.5.14-2020.5.13 3 育康 第 1 类 3355994 2004.8.28-2014.8.27 4 超然 第 1 类 3355995 2004.9.21-2014.9.20 2、专利 目前，发行人已拥有并使用的各类专利共计 8 项，其中 1 项发明专利，3 项实用新型专利，4 项外观设计专利，具体如下： 序号 专利名称 专利号 授权公告日期 专利类型 1 复合肥防结

33、剂 ZL01134163.7 2004-2-4 发明专利 2 新型药肥 ZL200620170623.4 2007-11-28 实用新型专利3 山核桃专用缓释复合肥 ZL200620170624.9 2007-11-28 实用新型专利4 一种棉花专用配方缓释肥 ZL200820040284.7 2009-8-19 实用新型专利5 包装袋（SIERTE-H） ZL200630188503.2 2007-10-3 外观设计专利6 包装袋（SIERTE-I） ZL200630188504.7 2007-10-3 外观设计专利7 包装袋（SIERTE-J） ZL200830204739.X 2009-

34、7-29 外观设计专利8 包装袋（SIERTE-K） ZL200830204736.6 2009-7-29 外观设计专利注：一种棉花专用配方缓释肥专利系发行人与安徽省农科院棉花研究所、合肥工业大学共有。 另外，发行人目前共有 7 项实用新型专利、2 项发明专利申请已获国家知识产权局受理。其中，“高氮硫基氮磷钾缓释新型复合肥及其生产方法”已进入发明专利实质性审查程序，“利用富钾母液与磷石膏制取硫酸钾的工艺”系中国地质大学（北京）与发行人共同申请，发行人为第二申请人。上述专利申请具体情况如下： 专利名称 申请号 发文日期 实用新型专利 茶树专用复合颗粒缓释肥 201020177913.8 2010

35、-05-04 用于硫酸原料干燥机的抄板安装结构 201020177876.0 2010-05-04 造粒机喷浆转鼓的改进结构 201020177877.5 2010-05-04 竹笋专用复合颗粒缓释肥 201020177886.4 2010-05-04 烟草专用复合颗粒缓释肥 201020177889.8 2010-05-04 小麦专用复合颗粒缓释肥 201020177900.0 2010-05-04 大豆专用复合颗粒缓释肥 201020177905.3 2010-05-04 发明专利 高氮硫基氮磷钾缓释新型复合肥及其生产方法 2006100377361 2008-12-26 利用富钾母液与磷

36、石膏制取硫酸钾的工艺 201010258774.6 2010-08-23 3、土地使用权 截至招股说明书签署日，发行人拥有八宗土地，均为工业用地，以出让方式取得，并已办理了国有土地使用权证，具体情况如下： 序号 地址 土地面积（）土地使用权证号 用途使用期限 1 宁国经济技术开发区 76,439.00宁国用（2008）第133 号 工业1997/10/23-2047/10/22 2 宁国经济技术开发区 63,877.20宁国用（2008）第134 号 工业2003/12/29-2053/12/28 3 宁国经济技术开发区 66,106.50宁国用（2008）第135 号 工业1998/05/2

37、2-2048/05/21 4 宁国经济技术开发区 34,223.60宁国用（2008）第136 号 工业2004/01/03-2054/01/02 5 宣州区古泉镇其林村、敬亭山办事处巷口桥村 480,183.31宣国用（2008）字第1050 号 工业2006/08/30-2056/08/29 序号 地址 土地面积（）土地使用权证号 用途使用期限 6 宁国市汪溪街道办事处 132,913.90宁国用（2010）第281 号 工业2010/05/19-2060/05/18 7 宁国市汪溪街道办事处 178,513.00宁国用（2010）第282 号 工业2010/05/19-2060/05/1

38、8 8 宁国市汪溪街道办事处 288,828.10宁国用（2010）第283 号 工业2010/05/19-2060/05/18 注：上述土地中，第1-6号土地已经进行了抵押。第5号土地中的84,871.71 m2抵押给中信银行合肥分行，135,719.81m2抵押给建行宁国支行，100,575.31m2抵押给农业银行宁国支行。第6-8 号土地使用权证系2010年5月份取得，用于募集资金投资项目建设。 六、同业竞争与关联交易（一）同业竞争 发行人系由有限公司整体变更设立，设立时发起人的全部与复合肥及专用肥料等相关的资产均已投入股份公司。发行人股东宁国市农资公司、长江投资公司、金国清、田三红、楼

39、江，均不从事与发行人相同或相近业务，因此，与本公司之间不存在同业竞争。 （二）关联交易 1、经常性的关联交易 2007 年 9 月份之前，发行人曾委托宁国市农资公司销售部分产品，主要是因宁国市农资公司借助其尿素批发业务的客户渠道可配售部分复合肥产品。发行人委托宁国市农资公司采购尿素等氮肥，主要是因宁国市农资公司从事尿素、氯化铵等氮肥批零业务时间较长，市场信用良好，货源渠道较广，议价能力较强。自 2007 年 9 月份起，发行人停止与宁国市农资公司业务往来。宁国市农资公司自 2008 年起亦不再从事具体经营业务，转向投资管理。2007 年购销关联交易具体情况如下： （1）采购货物 2007 年发

40、行人委托宁国市农资公司采购情况以及采购价格比较情况如下： 品种 采购数量 （吨） 采购金额（万元） 占同类产品采购的比例（%）采购均价(元/吨) 独立第三方采购均价(元/吨) 与关联采购均价的差异率（%）碳铵 10,230.40 510.63 67.62499.13 513.56 2.89尿素 19,372.25 3,221.94 85.511,663.17 1,659.96 -0.19合计 29,602.65 3,732.57 综上分析，发行人从关联方宁国市农资公司采购价格按照市场价格计算，与从独立第三方采购价格基本相同，细微差异主要是采用均价比较，因采购时点不尽相同所致。（2）销售货物 2

41、007 年发行人委托宁国市农资公司销售部分产品，价格按照公司销售政策统一执行出厂价，并按照 10 元/吨左右结算销售费用，故对关联方交易价格与对独立第三方销售价格无明显差异。2007 年发行人向宁国市农资公司销售情况具体如下： 品种 销售数量（吨） 销售金额（万元）销售均价（元吨）占同类产品销售的比例 氯基复合肥 7,176.13 1,196.951,667.961.32%2、偶发性关联交易 截至本期末，控股股东宁国市农资公司为发行人银行借款以资产抵押和保证方式提供担保，具体情况如下： 贷款单位借款合同 编号 借款日期 借款金额（万元） 担保合同编号 担保单位 中信银行合肥分行 目前无借款 -(2009)合银最保字第0973262A0067-a 号 宁国农资以保证方式担保 农行宁国市支行 341012010 00004323 2010/07/14- 2011/07/13 4,000.00 34906200800001498 发行人及宁国市农资公司以土地使用权、房产抵押担保3、本公司与关联方之间的应收应付款项余额 报告期各期末，发行人与关联方宁国市农资公司应收应付款余额为 0。2008