蓝盾光电：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、安徽蓝盾光电子股份有限公司 上市公告书 股票简称：蓝盾光电 股票代码：300862 安徽蓝盾光电子股份有限公司 ANHUI LANDUN PHOTOELECTRON CO.,LTD. （安徽省铜陵市石城路电子工业区） 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 保荐机构（主承销商） （兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼） 2020 年 8 月 17 日 特别提示 本公司A股股票将于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告

2、书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行A股股票招股说明书相同。 本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本

3、公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为 20%。创业板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、

4、中小板更加剧烈的风险。 （二） 流通股数量较少 公司首次公开发行32,970,000股，发行后总股本131,869,930股。股票上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，部分网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为31,320,312股，占发行后总股本的23.75%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 市盈率高于同行业平均水平 截至2020年7月31日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 34.98 倍。本次发行价格 33.95 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为35.

5、55倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （四） 股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需

6、要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 二、特别风险提示 投资者在评价本公司本次发行的股票时，应特别认真考虑下述各项风险因素。 （一）公司业务相关的风险 1、政策风险 报告期内，公司主营业务是高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务和军工雷达部件的生产。产品和服务主要应用于环境监测、交通管理、气象观测和军工雷达等领域。客户主要为全国环境监测、公安、交通、气象等政府部门、企业及科研单位和部队等。上述领域的发展较大程度上依赖于国

7、内各级政府的投入状况，如果相关政策发生变化，政府部门对上述应用领域的投资规模大幅下降，将会对本公司的盈利能力产生较大的不利影响。 2、市场竞争风险 公司所处的行业竞争较为激烈，在环境监测领域，有聚光科技、先河环保、雪迪龙等上市企业，在交通管理领域，有易华录、千方科技、银江股份等上市企业。未来公司主营业务仍将继续面临激烈的市场竞争，若公司的技术水平、成本控制、市场拓展能力不能持续提升，则可能导致服务或产品价格下降、毛利率下滑及客户流失，进而面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险。 3、 技术更新换代风险 公司主营业务是高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务和军工雷达部件

8、的生产。产品和服务主要基于自主研发的分析测量仪器，新技术、新产品、新工艺的研究开发是公司业务增长的核心驱动因素。如果未来公司不能准确预测各应用领域的市场发展趋势和基础产品的技术发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者技术研发投入不足、创新能力减弱，基础产品技术更新落后于行业领先水平，不能通过持续创新开发差异化产品或提供高性价比的服务满足各应用领域客户的需求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况，从而导致公司市场竞争能力下降，将可能对公司的生产经营状况造成较大不利影响。 4、 环境运维业务内控风险 报告期内，公司为中国环境监测总站及部分省市环保局下属环境

9、监测站点提供监测设备、系统的日常运行维护及数据服务。近年来，我国环境监测服务朝着社会化方向发展，环境监测运维服务市场需求持续扩大，公司环境监测领域运维及数据服务收入 2019 年较 2017 年增长了 160.32%，年均复合增长率为 61.34%，呈现良好的发展势头。打好打赢污染防治攻坚战，环境监测数据至关重要。准确、真实的环境监测数据，是客观评价环境质量状况、反映污染治理成效、实施环境管理与决策的基本依据。近年也发生如山西临汾环境数据造假等恶性事件。环保部门对环境运维服务主体的内控有效性提出了更高的要求，若由于公司环境运维业务内控不力，导致提供的数据真实、准确性出现问题，会导致公司品牌受损

10、，甚至受到监管处罚，为公司环境运维业务带来重大不利影响。 5、 项目质量风险 公司业务以高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务为主，具有技术要求高、客户需求差异化及定制化程度较高等特点，同时销售合同一般还约定客户预留合同价款的 5%-10%作为质量保证金，直至项目安全运行 1-5 年后才予以支付。如果管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范，有可能造成项目质量事故或隐患，导致项目成本增加或期后质量保证金无法如期收回，从而影响公司的经营业绩和声誉。 6、 经营资质重续风险 公司部分业务需要具备经营资质方可开展，同时还需要遵守相关规定以持续满足资质要求。 目前，公司已

11、取得武器装备科研生产许可证、中国环境服务认证证书（自动监控系统（气）运行服务能力一级）、信息系统集成及服务资质证书（壹级）、安徽省安全技术防范行业资质等级证书（壹级）、建筑业企业资质证书（电子与智能化工程专业承包壹级、公路交通工程专业承包贰级）、气象专用技术装备使用许可证（DNQ2 前向散射式能见度仪、DSG2 降水现象仪）等资质，但如果公司出现违反相关法律、法规的情形，可能导致已有的经营资质被暂停、吊销或到期后不能及时续期，从而对公司的业务经营活动产生重大不利影响。 （二）公司财务相关的风险 1、 毛利率波动的风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 36.99%、37.43%和 38.30%。

12、公司毛利率水平受行业发展状况、收入结构、原材料价格等多种因素的影响。同时，报告期内，公司以高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务为主，具有技术要求高、客户需求差异化及定制化程度较高等特点，导致各项目毛利率存在一定的差异。上述因素发生变化使得公司毛利率存在一定幅度的波动风险。 2、 应收账款和长期应收款净额较高及发生坏账的风险报告期各期末，公司应收账款净额和长期应收款（含一年内到期的非流动资产）净额合计分别为 23,299.71 万元、28,587.61 万元和 40,264.86 万元，占当期期末资产总额的比例分别为 27.55%、29.44%和 33.34%，金额

13、较高，对公司的资金周转和经营活动的现金流量影响较大，给公司的营运资金造成一定压力。 公司的主要客户为环境监测、公安、交通、气象等政府部门以及军工企业，客户信用资质良好，款项收回有较高保障，但随着销售规模的进一步扩大，公司应收账款和长期应收款（含一年内到期的非流动资产）规模可能持续增加，发生坏账损失的风险增大。若部分客户推延付款，项目尾款收回不及预期则对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 3、 存货减值的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 22,253.59 万元、24,295.22 万元和 25,321.57 万元，占当期总资产比例分别为 26.31%、25.02%和 20.97%。

14、公司存货主要由未验收项目成本构成，未验收项目成本主要是指在建项目所发生的成本、尚在进行中的安装成本、已完工但尚未验收的项目以及正在履行的其他合约义务所发生的成本。随着公司业务规模的继续扩大，公司存货余额仍可能保持较高的水平，对公司的流动资金亦可能产生一定的压力。也存在由于技术和客户需求变化，或者在建项目因管理不善、质量问题等因素导致未能顺利验收，而引起的存货跌价风险。 4、 原材料价格上涨以及人工成本上升导致盈利能力下降的风险 报告期内，公司主要以自主研发制造的分析测量仪器为核心，采用自动化控制与系统集成技术，为客户提供高精度、智能化的分析测量仪器及运营维护服务。影响公司营业成本的因素主要包括

15、材料设备成本、安装服务成本、人工成本等。原材料、设备主要通过外部采购、自产等形式提供；安装服务成本通过自营结合外包形式提供。若未来原材料、设备的价格以及安装服务成本、人工成本逐年上升，公司的营业成本可能随之提高，盈利能力将面临下降的风险。 5、 政府补助下降的风险 报告期内，公司计入营业外收入和其他收益的政府补助合计金额分别 1,307.99 万元、1,347.45 万元和 3,884.66 万元。此外，报告期各期末，计入递延收益的政府补助余额分别为 3,057.08 万元、3,512.78 万元和 2,276.04 万元。 报告期内，公司获得的政府补助金额较大。若国家相关政策发生变化，或者公

16、司无法持续满足取得政府补助的条件，公司未来将面临政府补助下降的风险。 6、 税收优惠政策变化的风险 公司为高新技术企业，根据中华人民共和国企业所得税法规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳企业所得税。如果未来国家的企业所得税政策发生变化或公司不能持续被认定为高新技术企业，公司将无法享受相应的税收优惠政策，从而对经营业绩产生不利影响。 7、 净资产收益率下降及即期回报被摊薄的风险 报告期内，公司加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算）分别为13.72%、19.14%和24.54%。预计本次募集资金到位后，公司总股本和净资产将大幅增加，但由于募集资金从投入使用至产

17、生效益需要一定周期，公司每股收益、净资产收益率等指标将有所下降，投资者面临首次公开发行股票并上市后即期回报被摊薄的风险。 （三）募集资金投资项目风险 1、 产能消化风险 本次募集资金投资项目之“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”，增加国家重大科学仪器专项“高性能傅立叶变换红外光谱分析仪器”和“水质自动监测系统设备”两条生产线，项目达产后增加新产能 490 台/套。项目开发的高性能傅立叶变换红外光谱分析仪和水质自动监测系统设备广泛应用于烟气监测、大气温室气体监测和水质监测，项目建成后将巩固公司在大气监测领域的领先地位，提升在水质监测和工业污染源监测领域的市场份额。项目建成后，可能由于技术升级、

18、新的替代产品的出现、宏观经济形势、环保产业政策的变动而导致产品销售未达预期目标，从而对项目的投资回报和本公司的预期收益产生不利影响。 2、 高性能傅立叶变换红外光谱分析仪器产业化风险发行人募投项目“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”中涉及高性能傅立叶变换红外光谱分析仪器产业化生产线，该生产线年产多组分烟气排放连续监测仪 125 台/套，年产大气温室气体连续自动监测仪 125 台/套。高性能傅立叶变换红外光谱分析仪器开发和应用项目系公司作为牵头单位承担的国家重大科学仪器设备开发专项。募投项目产品已攻克产业化涉及的相关技术，具备完善的生产工艺和质量控制体系，相关的工艺技术方案、设备选型、原材料供

19、应和外部配套、工程实施等都经过缜密分析和专门机构的可行性研究，目前已具备产业化实施条件。但由于建设专门的生产线、实现大批量生产过程中不可避免存在一定的不确定因素，因而在项目建设完成初期仍存在一定程度的产业化风险。 3、 募集资金投资项目实施风险 本次募集资金投资项目计划投资总额为 69,049.64 万元，项目建设投产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。项目实施过程中可能因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化，影响募集资金投资项目建设按时完成，项目的实施效果将存在一定的不确定性。 （四）其他风险 1、 国家秘密泄密风险 根据武器装备科研生产单位保密资格审查

20、认证管理办法，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。本公司为二级保密资格单位，在生产经营中高度重视安全保密工作，制定和执行了各项严密有效的保密制度和措施来保护国家秘密，但不排除一些意外情况的发生有可能导致有关国家秘密泄漏，进而对公司生产经营产生不利影响的情形。 2、 豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险 公司涉及军品业务，部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括军品税收政策、军工企业相关资质证书载明的内容，以及军品产能、产量、销量。根据军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法（科工财审2008702 号）的相关规定，经国家国防科技工业局

21、批准，公司对涉密信息中军品税收政策、军工企业相关资质证书载明的内容予以豁免披露；对部分可能涉密信息采取了代称、打包等脱密处理的方式进行披露。上述信息豁免披露或脱密披露可能影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。 3、 新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响的风险 2020 年 1 月，中国爆发了新型冠状病毒肺炎疫情，为及时阻断疫情，国内实施了一系列严格的防疫管控措施，影响了公司、供应商及客户春节假期后的正常复工复产安排。公司主要客户为政府环保、公安、气象等部门，公司仪器设备及系统、系统集成及工程业务在安装调试完毕，并取得客户验收确认的单据后确认收入。疫情发生以来，受差旅控制的影

22、响，公司部分项目的实施进度延迟；受政府环保、公安、气象等部门投入疫情防控的影响，公司部分项目未能按期验收。使得公司 2020 年一季度业绩较上年同期出现一定幅度的下降。 政府部门及事业单位通常采取预算管理和产品集中采购制度，公司产品交付和项目验收多数集中在第四季度，报告期公司主营业务收入的季节性变动情况如下表： 单位：万元 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 金额 占比 金额 占比 金额 占比 一季度 6,829.34 8.78% 6,529.45 10.21% 5,794.63 11.76% 二季度 18,233.79 23.44% 8,860.43 13.86% 8,17

23、2.92 16.59% 三季度 13,141.73 16.89% 16,338.24 25.56% 10,710.05 21.74% 四季度 39,593.64 50.89% 32,202.36 50.37% 24,590.38 49.91% 合计 77,798.49 100.00% 63,930.48 100.00% 49,267.97 100.00% 报告期内公司下半年特别是第四季度主营业务收入占比较高。随着国内疫情基本得到控制，经济社会秩序的全面恢复，新冠疫情对发行人全年的业绩影响较小，但若疫情发生二次爆发或防疫措施再次升级，导致出现发行人停工、上游供应商停工停产、下游客户暂停招标或项目

24、暂缓实施等情况，将对发行人本年度后续业绩继续造成不利影响。 4、发行人员工涉嫌串通投标案的相关风险 发行人存在一起公司员工因涉嫌串标的案件正在审理，具体情况如下：2019年 4 月 24 日，福建省福州市公安局经济犯罪侦查支队作出立案决定，针对发行人福建分公司员工吕某、曹某进行立案侦查，案由为涉嫌串通投标。2019 年 7 月 31 日，福州市公安局经济犯罪侦查支队完成对上述案件的侦查工作，将该案移送至福州市人民检察院审查，2020 年 1 月，福州市鼓楼区人民检察院已完成对上述案件的审查工作，并向福州市鼓楼区人民法院提起公诉，2020 年 5 月，受疫情影响，犯罪嫌疑人委托的辩护律师收到了福

25、州市鼓楼区人民法院下发的（2020）闽 0102 刑初 42 号刑事裁定书，说明“由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理”,裁定本案自 2020 年 2 月 3 日起中止审理。目前，该案还未形成有效判决。 虽然上述串通投标案中发行人、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未被列为被告，但在案件判决后，可能会对公司参与相关地区、相关部门招标项目造成一定的负面影响，进而影响公司经营业绩的风险。第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市

26、规则等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二） 中国证监会予以注册的决定及其主要内容 2020年7月24日，中国证券监督管理委员会作出关于同意安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20201566号），具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及

27、时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于安徽蓝盾光电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2020727 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“蓝盾光电”，证券代码为“300862”。 本公司首次公开发行中的 31,320,312 股人民币普通股股票自 2020 年 8 月24 日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券

28、交易所创业板 （二） 上市时间：2020 年 8 月 24 日 （三） 股票简称：蓝盾光电 （四） 股票代码：300862 （五） 本次公开发行后总股本：131,869,930股 （六） 本次公开发行股票数量：32,970,000股，全部为新股发行 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：31,320,312股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：100,549,618股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 发行前股东所持股份的流通限制及期限具体如下： 序号 股东 持股数量（股） 持股比例（%

29、） 锁定期限（月） 1 袁永刚 31,568,471 31.9196 36 2 金通安益二期 14,436,801 14.5974 36 3 庐熙投资 9,432,043 9.5370 12 4 百意投资 8,890,000 8.9889 12 5 林志强 7,699,627 7.7853 12 6 乾霨投资 3,849,814 3.8926 12 7 隆华汇投资 3,500,000 3.5389 12 8 欣桂投资 3,020,000 3.0536 12 9 曹蕴 2,654,944 2.6845 12 序号 股东 持股数量（股） 持股比例（%） 锁定期限（月） 10 冯美珍 1,980,0

30、00 2.0020 12 11 陈明 1,169,480 1.1825 12 12 刘胜昔 1,154,944 1.1678 12 13 罗永梅 962,453 0.9732 12 14 曹俊玉 962,453 0.9732 12 15 陆肇逸 962,453 0.9732 12 16 唐隆兴 962,453 0.9732 12 17 李伟民 962,453 0.9732 12 18 柳敏 769,963 0.7785 12 19 方联华 769,963 0.7785 12 20 刘萍 697,190 0.7049 12 21 马茂先 577,472 0.5839 12 22 叶林 577,4

31、72 0.5839 12 23 王亚平 427,310 0.4321 12 24 陆亦怀 314,860 0.3184 12 25 丁苑林 269,880 0.2729 12 26 十月资管 192,491 0.1946 12 27 谢品华 134,940 0.1364 12 合计 98,899,930 100.0000 （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、 公司控股股东、实际控制人袁永刚的承诺公司控股股东、实际控制人袁永刚承诺： （1） 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该

32、部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。 （2） 本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述价格将相应进行调整。 （3） 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 2 月 24 日）收盘价低于发行价，本人承诺持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述价格及收盘价将相应进行调整。 （4） 上述股份锁定承诺期限届满后，本人

33、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份。 上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。 2、 公司共同实际控制人王文娟的承诺 公司共同实际控制人王文娟承诺： （1） 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。 （2） 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 2 月 24 日）的收盘价低于发行价，本人

34、持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价为除权除息后的价格。 3、 公司股东金通安益二期的承诺 公司股东金通安益二期承诺： （1） 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本单位不转让或委托他人管理本单位在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。 （2） 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 2 月 24 日）的收盘价低于发行价，本单位持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送

35、股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价为除权除息后的价格。 4、 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺间接持有公司股份的钱江、夏茂青、郭建、刘宏、张海燕承诺： （1） 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。 （2） 本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述价格将相应进行调整。 （3） 公司上

36、市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 2 月 24 日）收盘价低于发行价，本人承诺持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述价格及收盘价将相应进行调整。 （4） 上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起 6 个月内（含第 6 个月）申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间

37、接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间（含第 7 个月、第 12 个月）申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。 5、 公司股东百意投资的承诺 公司股东百意投资承诺： （1） 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本单位不转让或委托他人管理本单位在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。 （2） 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 2 月 24 日）的收盘

38、价低于发行价，本单位持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价为除权除息后的价格。 6、 公司其他股东承诺 公司其他股东林志强、庐熙投资等承诺： 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人/本单位不转让或委托他人管理本人/本单位在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排 本次发行参与网下限售摇号的共有 3,255 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 326 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为

39、 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 1,649,688 股，占网下发行总量的 10.00720655%，占本次公开发行股票总量的 5.00360328%。 （十三） 公司股份可上市交易日期 项目 股东名称 本次发行后（未行使超额配售选择权） 本次发行后（全额行使超额配售选择权） 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量 （股） 占比（%） 持股数量 （股） 占比（%） 首次公开发行A 股前已发行股份 袁永刚 31,568,471 23.9391 2023 年 8 月 24 日 金通安益二期 14,436,801 10.9478 2023 年 8 月 24 日 庐熙投资 9,432,043

40、7.1525 2021 年 8 月 24 日 百意投资 8,890,000 6.7415 2021 年 8 月 24 日 项目 股东名称 本次发行后（未行使超额配售选择权） 本次发行后（全额行使超额配售选择权） 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量 （股） 占比（%） 持股数量 （股） 占比（%） 林志强 7,699,627 5.8388 2021 年 8 月 24 日 乾霨投资 3,849,814 2.9194 2021 年 8 月 24 日 隆华汇投资 3,500,000 2.6541 2021 年 8 月 24 日 欣桂投资 3,020,000 2.2901 2021 年 8 月 2

41、4 日 曹蕴 2,654,944 2.0133 2021 年 8 月 24 日 冯美珍 1,980,000 1.5015 2021 年 8 月 24 日 陈明 1,169,480 0.8868 2021 年 8 月 24 日 刘胜昔 1,154,944 0.8758 2021 年 8 月 24 日 罗永梅 962,453 0.7299 2021 年 8 月 24 日 曹俊玉 962,453 0.7299 2021 年 8 月 24 日 陆肇逸 962,453 0.7299 2021 年 8 月 24 日 唐隆兴 962,453 0.7299 2021 年 8 月 24 日 李伟民 962,45

42、3 0.7299 2021 年 8 月 24 日 柳敏 769,963 0.5839 2021 年 8 月 24 日 方联华 769,963 0.5839 2021 年 8 月 24 日 刘萍 697,190 0.5287 2021 年 8 月 24 日 马茂先 577,472 0.4379 2021 年 8 月 24 日 叶林 577,472 0.4379 2021 年 8 月 24 日 王亚平 427,310 0.3240 2021 年 8 月 24 日 陆亦怀 314,860 0.2388 2021 年 8 月 24 日 丁苑林 269,880 0.2047 2021 年 8 月 24

43、日 十月资管 192,491 0.1460 2021 年 8 月 24 日 谢品华 134,940 0.1023 2021 年 8 月 24 日 小计 98,899,930 74.9981 首次公开发行 战略配售股份 小计 首次公开发行网上网下发行网下发行股份 1,649,688 1.2510 2021 年 2 月 24 日 14,835,312 11.2500 2020 年 8 月 24 日 项目 股东名称 本次发行后（未行使超额配售选择权） 本次发行后（全额行使超额配售选择权） 可上市交易日期（非交易日顺延） 股份 持股数量 （股） 占比（%） 持股数量 （股） 占比（%） 网上发行股份

44、16,485,000 12.5010 2020 年 8 月 24 日 小计 32,970,000 25.0019 合计 131,869,930 100.0000 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：华龙证券股份有限公司 二、公司股票上市标准 根据深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则，发行人选择上市审核规则规定的第一套上市标准，即：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元。发行人2018年度、2019年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为7,178.93万元、12,594.05 万元，最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000万元，因此，公司满足所选择的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、 公司基本情况 中文名称： 安徽蓝盾光电子股份有限公司 英文名称： ANHUI LANDUN PHOTOELECTRON CO.,LTD. 统一社会信用代码： 913407007349467004 发行前注册资本： 9,889.9