万向德农：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/147 公司代码：600371 公司简称：万向德农 万向德农股份有限公司万向德农股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/147 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的

2、原因说明 被委托人姓名 董事 丁兴贤 因工作原因无法出席 陈贵樟 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人管大源管大源、总经理陈贵樟、总经理陈贵樟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人于于秀梅秀梅及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）于于秀梅秀梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利

3、润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度母公司实现净利润 110,341,928.88 元，加年初未分配利润 21,818,879.33 元，减去 2017 年度提取的法定盈余公积11,034,192.89 元，减去对股东的利润分配 20,255,400.00 元，累计未分配利润 100,871,215.32 元。为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以2017年末总股本225，060，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本及其

4、它形式分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三部分“公司关于未来发展的讨论与分析”第四项“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/147 目录目录 第一节第一节 释

5、义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录

6、.147 2017 年年度报告 4/147 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司、万向德农 指 万向德农股份有限公司 上交所或交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 万向三农 指 万向三农集团有限公司 德农种业 指 德农种业股份公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 万向德农股份有限公司 公司的中文简称 万向德农 公司的外文名称 WanxiangDoneed Co.,ltd 公司的法定代表人 管大源 二、二、联系人和联

7、系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 管大源(董事长代行董秘职责)联系地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号 电话 0451-82368448 传真 0451-82368448 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号 公司办公地址的邮政编码 150090 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 黑龙江省哈尔滨市南

8、岗区玉山路18号公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 2017 年年度报告 5/147 A股 上海证券交易所 万向德农 600371 华冠科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 刘钧 李潇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)20

9、15年 营业收入 257,773,896.15 318,502,363.87-19.07 371,715,892.15 归属于上市公司股东的净利润 57,632,623.54 54,909,185.42 4.96 5,678,124.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,505,850.60 49,382,864.89 14.42 17,063,398.69 经营活动产生的现金流量净额 37,655,787.25 141,002,440.84-73.29 111,079,995.71 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的

10、净资产 469,436,474.23 428,518,361.26 9.55 379,459,328.48 总资产 766,775,226.87 748,513,220.78 2.44 668,315,265.53 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.26 0.24 8.33 0.03 稀释每股收益（元股）0.26 0.24 8.33 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.25 0.22 13.64 0.08 加权平均净资产收益率（%）12.79 13.59 减少0.8个百分点 1.

11、52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.54 12.22 增加0.32个百分点 4.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 6/147 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中

12、净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 68,028,147.71 53,789,030.28 41,114,954.24 94,841,763.92 归属于上市公司股东的净利润 11,194,922.70 14,699,915.86 7,497,819.18 24,239,96

13、5.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,116,641.39 14,854,160.13 7,459,357.7 23,075,691.40 经营活动产生的现金流量净额 33,591,774.63 50,940,362.37 4,821,049.88-51,697,399.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-280,707.62 1,288,659.73

14、 3,890,637.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,469,166.42 1,549,409.28 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,050,000.00-17,500,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2017 年年度报告 7/147 采用公允价值模式进行后续计量

15、的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,511.13 5,494,473.37 221,392.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-125,196.99 -206,812.57 453,286.21 所得税影响额 合计 1,126,772.94 5,526,320.53-11,385,274.27 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概

16、要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 报告期内，公司从事的主要业务仍为玉米杂交种子研发、生产、销售。公司主营包括但不限于“加 10 分”、“德单 5 号”、“郑单 958”、“浚单 20”、“晋单 73”等玉米杂交种的生产与销售。（二）经营模式 公司以控股子公司德农种业为主业平台，以县级代理为纽带，集中力量强化优势市场的管理，在完善的县级经销商网络基础上，借助现代互联网手段，整合镇村零售商资源，锁定我们最终的消费者-广大种植户，并借助互联网平台提供服务，帮助种植户科学种田，实现增产、增收，

17、从而打造公司强劲的竞争力。同时，公司坚持产品分级定位的基础上，强化种子品质，形成高质高价的品牌形象，强化公司主要盈利品种的销售。（三）行业情况说明 1报告期内行业发展现状 2017 年，玉米种业呈现品种井喷、市场竞争加剧的态势。玉米的代表性品种郑单 958 和先玉 335 长期占据国内推广面积前列已经长达 10 余年，但从 2012 年开始,二者推广面积开始迅速下滑。但新育成的品种多以模仿、改良郑单 958 和先玉 335 为主。在突破性品种尚未形成的同时，审定渠道逐步拓宽，使得品种呈现井喷之势。相应地，市场竞争日益激烈，品种集中度不断下滑。2014 年绿色通道试行并正式实施、2016 年联合

18、体审定开始运行以及种子法修订后引种备案更加简化，不断加快新品种入市步伐。2017 年，全国审定通过省级以上审定的玉米品种数量达到 1965 个，同比增长 159.9%；国审玉米 171 个，同比增长高达 402.9%，其中通过绿色通道审定的品种 119 个，占全部国审品种数量的 69.6%。同质化品种不断增加，导致市场竞争日益激烈。2.行业周期性特点 种子行业具有典型的周期性特征，若某年某类农产品价格较高，次年适种农户往往会选择该类农产品种植，则该种农产品种子销量增加；次年由于该农产品产量增加，价格下降，低价又导致农户第三年减少该农产品的种植，则该种农产品种子销量减少。2017 年年度报告 8

19、/147 小品种农作物受宏观需求的影响较大，玉米是我国主要粮食作物，作为民生行业，周期性并不明显。3.3.公司所处行业地位公司所处行业地位 公司控股子公司德农种业是育繁推一体化的国家高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会 3A 信用企业；北京市高新技术企业、北京市农业产业化龙头企业。2017 年度实现主营业务收入 25,777 万元，净利润 6,600 万元。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一（一）市场推广能力市场推广能力“德农”品牌作为种业的

20、一线品牌，在行业和各级销售渠道中，有很好的品牌知名度和美誉度，遍布全国的三级销售网络和多年的品牌效应为公司新产品推广打下坚实的基础。报告期内，在生产和销售管理上，根据经营年度业绩完成情况，对生产、销售分支机构进行了调整，集中资源做优势市场。调整完成后，销售队伍更加精干高效；在营销模式上公司开展创新，积极探索社群营销模式，结合寻找“德农最美代言人”活动，对公司品牌进行传播与推广，带动周边种植户成为公司的忠实用户，通过口碑传播的方式，更具感染力地提升公司品牌知名度和美誉度。（二）品种储备（二）品种储备 2017 年，公司控股子公司德农种业参加国家、绿色通道、各省市、及玉米产业体系等各级试验玉米参试

21、品种共计 63 个品种，其中参加国家、绿色通道、联合体试验的品种数量 32 个，参加省试验的品种数量 31 个，涵盖所有玉米生态类型区和主产省。报告期内，玉米品种德单 129 通过东华北春玉米区审定。德单 123 通过黄淮海夏玉米区审定，陕西省夏播区审定,德单 1403 通过内蒙古中晚熟区审定。（三）强化种子质量（三）强化种子质量,打造高品质种子打造高品质种子 公司实行“全面质量管理”制度，对种子产量和产品质量影响较大的环节，如：亲本生产、基地选择、种植方案、基地面积核实、花期检查、种子收购、烘干晾晒、种衣剂包装以及销售分公司加工等进行监督和检查，确保种子优质优品。报告期内，公司销售的所有种子

22、的质量均超过国家一级标准。（四）持续的研发能力（四）持续的研发能力 公司每年都投入巨资用于企业科研，并拥有专业的科研人员队伍，基本形成了覆盖全生态区域的玉米科研育种体系，为公司后续发展奠定了坚实的基础。根据公司玉米试验方案，公司后备品种充足，涵盖主要玉米生态区。（五）技术（五）技术服务能力服务能力 公司不但有专业化技术服务团队常年活跃在一线基层，推进良种良法配套，帮助农户增产增收，而且建立了 400 技术服务电话和公司微信公众平台，为广大经销商、农户提供专业性技术服务夯实了基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，国家

23、供给侧改革减少玉米种植面积已见成效，国家农技推广中心统计数据显示，在2016 年调减玉米种植面积 4100 万亩的基础上，2017 年又调减玉米种植面积 3500 万亩，两年累计调减玉米种植面积 7600 万亩，占总玉米种植面积的 15%。而种子总量严重供大于求，品种井喷；部分企业为求自保，开始低价抛售，扰乱了市场正常经营秩序，竞争白热化。面对严峻的市场形势，公司在 2016 年工作的基础上，为进一步做大、做强主业，将工作重心放在以下几个方面：（一）科研方面（一）科研方面 1 1、品种管理方面：、品种管理方面：（1）2017 年有 3 个玉米品种通过审定：2017 年年度报告 9/147 农作

24、物 品种名称 审定区域 状态 审定编号 玉米 德单 129 东华北春玉米区 通过审定 国审玉 20176032 德单 1403 内蒙古中晚熟区 通过审定 蒙审玉 2017020 号 德单 123 黄淮海夏玉米区 通过审定 国审玉 20176069 陕西省夏播区 通过审定 陕审玉 2017001 号（2）品种参试情况 2017 年参加国家、绿色通道、各省市及玉米产业体系等各级试验玉米参试品种共计 63 个品种，其中参加国家、绿色通道、联合体试验的品种数量 32 个，参加省试验的品种数量 31 个，涵盖所有玉米生态类型区和主产省。2 2、试验管理方面：、试验管理方面：报告期内，公司进行了 5 个生

25、态区的试验，分别为：东华北中早熟春玉米组、东华北中熟春玉米组、东华北中晚熟春玉米组、黄淮海夏玉米组、京津冀早熟夏玉米组。3 3、项目管理方面：、项目管理方面：2017 年新申请了 2 个项目并获得立项：序号序号 所属项目名称所属项目名称 课题名称课题名称 申请国拨申请国拨资金（万资金（万元）元）备注备注 1 东华北区早熟抗逆耐密适宜机械化玉米新品种培育 东华北区早熟抗逆耐密适宜机械化玉米新品种培育 120 2017 年-2020 年 2 黄淮海耐密抗逆适宜机械化夏玉米新品种培育 黄淮西部地区适宜机械化夏玉米新品种培育与示范推广 40 2017 年-2020 年 （二）生产加工质量方面（二）生产

26、加工质量方面 （1）签订经济目标责任书 根据基地生产分公司的实际情况，结合年度生产目标，对分公司及技术岗位制定了经济考核责任制，细化了分公司及员工年度目标责任，将年度目标任务明确分解到每个人头上，奖惩分明。（2）升级改造加工设备 针对本年度加工时出现的质量问题，在加工季结束后利用原有的进口加工设备，对加工线重新改造。（3）强化质量监督和过程管理 公司实行“全面质量管理”制度，对种子产量和产品质量影响较大的环节，进行监督和检查，确保种子优质优品。（三）销售方面销售方面 2017 年度完成玉米杂交种销量 1698.87 万公斤。公司为调整品种结构，主动调减了郑单 958、浚单 20、益丰 29 等

27、老品种的销量。德单 5 号、德单 129、德单 1266 三个新品种销量较上年度有较大增长。除京科 968 毛利率降低外，其他品种毛利水平均保持在上年水平。在营销模式上，公司开展创新，积极探索社群营销模式，结合寻找“德农最美代言人”活动，对公司品牌进行传播与推广，带动周边种植户成为公司的忠实用户，通过口碑传播的方式，更具感染力地提升公司品牌知名度和美誉度。在市场管控上，公司深入制种基地调查私繁滥制侵权案件，配合农业执法部门成功打掉侵权制种地；同时严惩经销商串货行为，积极通过公安、工商、农业执法等部门对侵犯公司利益的行为进行了有效处理。（四）人力资源方面（四）人力资源方面 2016-2017 经

28、营年度结束后，公司根据业绩情况，对生产销售分支机构进行了调整，调整 分支机构的组织架构，根据新的组织架构，按一人多岗、一岗多责的原则，制定了定岗定编计划，调整后，岗位设置更加精简高效，实现组织机构的扁平化管理。2017 年年度报告 10/147 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，万向德农公司实现营业收入 25,777 万元，同比下降 19.07%；营业利润 6,261 万元，同比增加 19.78%；实现归属于母公司的净利润 5,763 万元，同比增加 4.95%。报告期内，营业收入减少的主要原因是受大环境影响，国家取消粮食补贴后影响农户种地热情导致种子销售数量减少所致

29、；利润增加的主要原因是公司本期产品毛利率上升、计提资产减值损失减少及上年部分存货减值转回和管理费用下降所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 257,773,896.15 318,502,363.87-19.07 营业成本 131,398,569.89 197,190,389.15-33.36 销售费用 31,576,658.63 30,124,936.59 4.82 管理费用 30,148,608.83 33,154,674.90-9.07 财务

30、费用-4,726,823.10-3,969,750.27-19.07 经营活动产生的现金流量净额 37,655,787.25 141,002,440.84-73.29 投资活动产生的现金流量净额 6,728,916.65 16,457,251.44-59.11 筹资活动产生的现金流量净额 13,894,200.00-5,850,152.64 337.50 研发支出 13,568,147.96 16,579,090.58-18.16 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主

31、营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务 252,728,954.00 126,783,822.36 49.83-19.59-34.77 增加11.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玉米 245,248,710.63 122,702,955.23 49.97-20.22-34.72 增加11.11 个百分点 向日葵 1,338,920.00 384,404.80 71.29 42.68-4

32、7.38 增加49.14 个百分点 棉种及其他 6,141,323.37 3,696,462.33 39.81 2.91-35.03 增加35.15 个百分点 主营业务分地区情况 2017 年年度报告 11/147 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 122,664,798.14 53,048,801.43 56.75-19.43-41.85 增加16.68 个百分点 西北地区 2,829,147.07 1,397,794.16 50.59-38.95-59.47 增加25.01 个百分点 华中及华北地区 12

33、7,235,008.79 72,337,226.77 43.15-19.17-27.44 增加 6.48个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）玉米杂交种 1,430 1,698.87 2,069.83-14.17-24.99-11.50 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同

34、期变动比例(%)情况 说明 种子行业 材料 99,038,880.91 78.12 166,072,121.86 85.30-40.36 采购成本下降 人工 4,041,869.23 3.19 5,364,469.40 2.76-24.65 生产量减少 制造费 23,703,072.22 18.70 23,248,096.19 11.94 1.96 生产量减少且折旧费与同期持平 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 种子 材料 99,038,880.91 78.12 166,072,

35、121.86 85.30-40.36 采购2017 年年度报告 12/147 成本下降 人工 4,041,869.23 3.19 5,364,469.40 2.76-24.65 生产量减少 制造费 23,703,072.22 18.70 23,248,096.19 11.94 1.96 生产量减少且折旧费与同期持平 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2759 万元，占年度销售总额 10.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 6,17

36、5.41 万元，占年度采购总额 56.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 13,568,147.96 研发投入合计 13,568,147.96 研发投入总额占营业收入比例（%）5.26%公司研发人员的数量 28 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.12%情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适

37、用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 根据中国证监会颁发的上市公司行业分类指引（2012 修订）公司所处行业为农林牧渔行业 2017 年年度报告 13/147 农林牧渔行业农林牧渔行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业和公司基本情况行业和公司基本情况(1).(1).行业政策及对公司影响行业政策及对公司影响 适用 不适用 1.1.1 国家按照“市场定价、价补分离”的原则对东北三省玉米收储制度进行改革，将玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“生产（种植）补贴”的新机制，短时期内导致玉米价格下滑，农户种植

38、需求降低，种子价格随之下降。1.1.2 农业部对“镰刀弯”地区玉米结构调整提出规划和要求，力争到 2020 年“镰刀弯”地区玉米种植面积稳定在 1 亿亩，比目前减少 5000 万亩以上，结构调整致玉米种业市场份额再次缩减，企业竞争加剧，随之引发各种子企业为抢占市场份额降价销售、低价倾销。1.1.3 2017 年农业部下发农业转基因监管工作的通知，明确要严格农业转基因生物试验审批制度。对市场非法转基因玉米种子的生产和销售加大查处力度，可有效维护市场秩序，同时对转基因玉米的研发、储备指明方向。1.1.4 2017 年国家发展改革委、国家能源局等十五部门联合印发关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用

39、乙醇汽油的实施方案，有利于优化能源结构、改善生态环境、调控粮食市场。此项政策会对玉米加工行业带来产能的急剧增加，对玉米种业的需求也是一个拉动。(2).(2).公司行业公司行业地位地位及竞争优劣势及竞争优劣势 适用 不适用 1.1.公司所处行业地位公司所处行业地位 公司控股子公司德农种业股份公司是育繁推一体化的国家高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会 3A 信用企业；北京市高新技术企业、北京市农业产业化龙头企业。2.2.公司竞争优势公司竞争优势 2.12.1 市场推广能力市场推广能力“德农”品牌作为种业的一线品牌，在行业和各级销售渠道中，有很好的品牌知名度和美誉度，遍布全国的三级销售网络

40、和多年的品牌效应为公司新产品推广打下坚实的基础。报告期内，在生产和销售管理上，根据经营年度业绩完成情况，对生产、销售分支机构进行了调整，集中资源做优势市场。调整完成后，销售队伍更加精干高效；在营销模式上公司开展创新，积极探索社群营销模式，结合寻找“德农最美代言人”活动，对公司品牌进行传播与推广，带动周边种植户成为公司的忠实用户，通过口碑传播的方式，更具感染力地提升公司品牌知名度和美誉度。2.22.2 品种储备品种储备 2017 年公司控股子公司德农种业参加国家、绿色通道、各省市、及玉米产业体系等各级试验玉米参试品种共计 63 个品种，其中参加国家、绿色通道、联合体试验的品种数量 32 个，参加

41、省试验的品种数量 31 个，涵盖所有玉米生态类型区和主产省。报告期内，玉米品种德单 129 通过东华北春玉米区审定。德单 123 通过黄淮海夏玉米区审定，陕西省夏播区审定，德单 1403 通过内蒙古中晚熟区审定。2.32.3 强化种子质量强化种子质量,打造高品质种子打造高品质种子 公司实行“全面质量管理”制度，对种子产量和产品质量影响较大的环节，如：亲本生产、基地选择、种植方案、基地面积核实、花期检查、种子收购、烘干晾晒、种衣剂包装以及销售分公司加工等进行监督和检查，确保种子优质优品。报告期内，公司销售的所有种子的质量均超过国家一级标准。2.2.4 4 持续的研发能力持续的研发能力 公司每年都

42、投入巨资用于企业科研，并拥有专业的科研人员队伍，基本形成了覆盖全生态区域的玉米科研育种体系，为公司后续发展奠定了坚实的基础。根据公司玉米试验方案，公司后备品种充足，涵盖主要玉米生态区。2.52.5 技术服务能力技术服务能力 公司不但有专业化技术服务团队常年活跃在一线基层，推进良种良法配套，帮助农户增产增收，而且建立了 400 技术服务电话和公司微信公众平台，为广大经销商、农户提供专业性技术服务夯实了基础。2017 年年度报告 14/147 3.公司竞争劣势 公司虽然具有上述竞争优势，但是随着国家政策引导，机械化进程加快，早熟、耐密、抗倒、抗病、脱水快、品质好、适合机械化收获的品种将很快进一步主

43、导玉米市场，而公司目前此类品种还是比较匮乏，这样的品种将作为种业企业未来的主要核心竞争力之一，对公司发展潜力有很大的影响(3).(3).公司经营模式及公司经营模式及行业行业上下游情况上下游情况 适用 不适用 一、公司经营模式一、公司经营模式 公司在我国玉米主产区都设有销售分支机构，大部分地区采用基地直发分公司，由分公司到经销商，再从经销商到零售商的阶梯经营模式。在部分人员、物流等条件比较充足的地区采取由公司直接到零售商的直营经营模式。二、行业上下游情况二、行业上下游情况 玉米种业上游产业链较短，主要指玉米种子生产企业，通过自交系的选育，组配成玉米杂交种。目前我国种业企业约 6000 家，规模小

44、且分散，竞争力不强。玉米的下游产业链较长，涉及种植、养殖、食品、化工、医药等诸多行业，从消费结构看，我们食用、饲用玉米总量稳定增长，但相对比例逐年下降，而工业用玉米的用量在逐年增加。1、直接食用。玉米是世界上最重要的食粮之一,全世界约有三分之一人口以玉米作为主要食粮,其中亚洲人的食物组成中玉米占 50%,多者达 90%以上,非洲占 25%,拉丁美洲占 40%。玉米的蛋白质含量高于大米,脂肪含量高于面粉、大米和小米,含热量高于面粉、大米及高粱,但缺点是颗粒大、食味差、粘性小。在生活水平较低地区,玉米是重要的食粮。在城市及较发达地区,玉米是调剂口味不可缺少的食品。随着玉米加工工业的发展,玉米的食用

45、品质不断改善,新的玉米食品如玉米片、玉米面、玉米渣、特制玉米粉、速食玉米等随之产生,并可进一步制成面条、面包、饼干等。玉米还可加工成为玉米蛋白、玉米油、味精、酱油、白酒等,这些产品在国内外市场上很受欢迎。2、饲料用途。玉米是“饲料之王”。以玉米为主要成分的饲料,每 23 千克即可换回 1 千克肉食,玉米的副产品秸秆也可制成青贮饲料。世界上大约 65-70%的玉米都用作饲料,发达国家高达 80%,是畜牧业赖以发展的重要基础。3、工业加工用途。玉米籽粒是重要的工业原料，初加工和深加工可生产二、三百种产品。初加工产品和副产品可作为基础原料进一步加工利用，在食品、化工、发酵、医药、纺织、造纸等工业生产

46、中制造种类繁多的产品，穗轴可生产糠醛。另外，玉米秸秆和穗轴可以培养生产食用菌，苞叶可编织提篮、地毯、坐毯等手工艺品，行销国内外。(1)玉米淀粉:玉米在淀粉生产中占有重要位置，世界上大部分淀粉是用玉米生产的，美国等一些国家则完全以玉米为原料。为适应对玉米淀粉量与质的要求，玉米淀粉的加工工艺已取得了引人注目的发展。特别是在发达国家，玉米淀粉加工已发展成为重要的工业生产行业。(2)玉米的发酵加工：玉米为发酵工业提供了丰富而经济的碳水化合物。通过酶解生成的葡萄糖，是发酵工业的良好原料。加工的副产品，如玉米浸泡液、粉浆等都可用于发酵工业，生产酒精、啤酒等许多种产品。(3)玉米制糖:随着科技发展，以淀粉为

47、原料的制糖工业正在兴起，品种、产量和应用范围大大增加，其中以玉米为原料的制糖工业尤为引人注目。专家预计，未来玉米糖将占甜味市场的 50%，玉米将成为主要的制糖原料。(4)玉米油:玉米油是由玉米胚加工制得的植物油脂，主要由不饱和脂肪酸组成。其中的亚油酸是人体必需脂肪酸，是构成人体细胞的组成部分，在人体内可与胆固醇相结合，呈流动性和正常代谢，有防治动脉硬化等心血管疾病的功效。玉米油中的谷固醇具有降低胆固醇的功效，富含维生素 E,有抗氧化作用，可防治干眼病、夜盲症、皮炎、支气管扩张等多种功能，并具有一定的抗癌作用。玉米油还有营养价值高、味觉好、不易变质等特点，因而深受人们欢迎。三、三、结合主营业务的

48、供需情况、分季度财务数据变化情况等，结合主营业务的供需情况、分季度财务数据变化情况等，说明说明主营业务季节性波动的特主营业务季节性波动的特点。点。农业生产具有显著的季节周期性特征，我国玉米种植划分为六个区，为北方春播玉米区、黄淮海夏播玉米区、西南山地玉米区、南方丘陵玉米区、西北灌溉玉米区、青藏高原玉米区。公司主要销售区域为北方春播玉米区和黄淮海夏播玉米区。2017 年年度报告 15/147 受我国玉米杂交种种植的季节性影响，公司玉米种子生产是在每年的 4-9 月份，玉米种子收购主要集中在每年的 10-11 月，销售主要集中在每年 12 月至次年 6 月。由于玉米种子是我公司的主营业务，因此公司

49、经营业绩存在季节性波动特征。下表系公司 2017 年分季度主要财务数据，公司经营业绩存在季节性波动的特点为可见一斑：2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 68,028,147.71 53,789,030.28 41,114,954.24 94,841,763.92 归属于上市公司股东的净利润 11,194,922.70 14,699,915.86 7,497,819.18 24,239,965.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

50、11,116,641.39 14,854,160.13 7,459,357.7 23,075,691.40 经营活动产生的现金流量净额 33,591,774.63 50,940,362.37 4,821,049.88-51,697,399.63 公司存在的经营风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三部分“公司关于未来发展的讨论与分析”第四项“可能面对的风险”。(4).(4).生产经营生产经营资质资质 适用 不适用 生产经营资质 有效期限 报告期内新增或变化情况 营业执照 2002 年至 2052 年 无 农作物种子生产经营许可证 2016 年至 2021 年 无 (5).(5).主要技术