龙力生物：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、 山东龙力生物科技股份有限公司 SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD. （禹城高新技术开发区汉槐街 1309 号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层） 第一节 重要声明与提示 山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司本次公开发行股票（A）股（以下简称“本次发行”并上市（以

2、下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺，将在公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 本公司控股股东、实际控制人程少博承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。 本公司股东成就控股、先锋电

3、器、上海贝莱、顾东升、徐海、兰健承诺：自持有公司股份之日（2009 年 12 月 25 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有

4、公司股份总数的百分之二十五；在本人或其关联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。公司本次发行前已持有股份的其他股东已承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 本上市公告书已披露 2011 年 1-6 月未经审计的财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。公司上市后不再披露 2011 年半年报。敬请投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮咨讯网（ht

5、tp：/）的本公司首次公开发行股份并上市招股说明书全文。 第二节 股票上市情况 一、 本上市公告书系根据公司法、证券法和深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票并上市的基本情况。 二、 中国证券监督管理委员会以证监许可20111069 号文核准公司公开发行人民币普通股股票不超过 4,660 万股。其中网下向配售对象发行 900 万股已于 2011 年 7 月 20 日在保荐机构（主承销商）华英证券有限责任公司主持下发行完毕，网上资金申购

6、定价发行 3,760 万股已于 2011 年 7 月 20 日成功发行，发行价格为 21.50 元/股。 三、 经深圳证券交易所关于山东龙力生物科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2011224 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“龙力生物”，股票代码“002604”，其中本次公开发行中网上定价发行的 3,760 万股股票将于 2011 年 7 月 28 日起上市交易。 四、 本次上市相关信息 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2011 年 7 月 28 日 3、 股票简称：龙力生物 4、 股票代码：002604 5、 发行后总股本

7、：18,640 万股 6、 本次 A 股发行股数：4,660 万股 7、 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据公司法的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司 A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺 本公司控股股东、实际控制人程少博承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。 本公司股东成就控股

8、、先锋电器、上海贝莱、顾东升、徐海、兰健承诺：自持有公司股份之日（2009 年 12 月 25 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 担任董事的股东白庆林、王光明、高卫先，担任监事的股东王燕、监事阎金龙的配偶肖林，担任高级管理人员的股东孔令军、高丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述限售期满后，在其本人或关联人任职期间每年转让的股份不超过其直接和

9、间接持有公司股份总数的百分之二十五；在本人或其关联人离职后所持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转让。 公司本次发行前已持有股份的其他股东已承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 9、 本次上市股份的其他锁定安排 本次发行中网下向配售对象配售的 900 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份 本次发行中网上定价发行的 3,760 万股股份无流通限制及锁定安排，自 2011 年 7 月 28 日起上市交易。 11、 公司股

10、份可上市流通时间表： 股东名称 （或类别） 持股数量（万股）占发行后总股份的比例 可上市流通时间（非交易日顺延）本次公开发行前已发行股份 程少博 4,198.5222.52% 2014 年 7 月 28 日 山东省高新投（ss） 2,893.6815.52% 2012 年 7 月 28 日 周锦清 781.80 4.19% 2012 年 7 月 28 日 德华创投 674.76 3.62% 2012 年 7 月 28 日 成就控股 610.00 3.27% 2012 年 12 月 25 日王光明 460.92 2.47% 2012 年 7 月 28 日 郭梁东 460.92 2.47% 201

11、2 年 7 月 28 日 海澜集团 337.44 1.81% 2012 年 7 月 28 日 唐 众 294.24 1.58% 2012 年 7 月 28 日 顾东升 280 1.50% 2012 年 12 月 25 日赵英姿 183.96 0.99% 2012 年 7 月 28 日 许淑华 170.04 0.91% 2012 年 7 月 28 日 先锋电器 170.00 0.91% 2012 年 12 月 25 日徐 海 170 0.91% 2012 年 12 月 25 日高卫先 168.24 0.90% 2012 年 7 月 28 日 高丽娟 165.36 0.89% 2012 年 7 月

12、 28 日 上海贝莱 150 0.80% 2012 年 12 月 25 日张 梅 127.56 0.68% 2012 年 7 月 28 日 张晨龙 127.56 0.68% 2012 年 7 月 28 日 朱国刚 123.48 0.66% 2012 年 7 月 28 日 闫荣城 119.40 0.64% 2012 年 7 月 28 日 卢小扬 115.56 0.62% 2012 年 7 月 28 日 隋 郁 102.84 0.55% 2012 年 7 月 28 日 白庆林 102.36 0.55% 2012 年 7 月 28 日 宋 超 82.32 0.44% 2012 年 7 月 28 日

13、尹吉增 77.88 0.42% 2012 年 7 月 28 日 郝炳祥 68.4 0.37% 2012 年 7 月 28 日 李 擎 68.4 0.37% 2012 年 7 月 28 日 梁振国 60.12 0.32% 2012 年 7 月 28 日 高玉亭 60.12 0.32% 2012 年 7 月 28 日 秦庆平 59.64 0.32% 2012 年 7 月 28 日 赵莲香 59.04 0.32% 2012 年 7 月 28 日 杨萧荟 53.16 0.29% 2012 年 7 月 28 日 吴淑霞 53.16 0.29% 2012 年 7 月 28 日 孔令军 44.28 0.24

14、% 2012 年 7 月 28 日 兰 健 40 0.21% 2012 年 12 月 25 日郭媛媛 35.4 0.19% 2012 年 7 月 28 日 肖 林 33 0.18% 2012 年 7 月 28 日 鲁信广告 24.8134 0.13% 2012 年 7 月 28 日 陈 妹 29.52 0.16% 2012 年 7 月 28 日 王 燕 21.96 0.12% 2012 年 7 月 28 日 张 震 17.76 0.10% 2012 年 7 月 28 日 杜 晶 17.76 0.10% 2012 年 7 月 28 日 郗雅冰 14.16 0.08% 2012 年 7 月 28

15、日 江玉芹 14.16 0.08% 2012 年 7 月 28 日 马秀珍 10.56 0.06% 2012 年 7 月 28 日 张小爱 8.88 0.05% 2012 年 7 月 28 日 刘立存 8.88 0.05% 2012 年 7 月 28 日 冯爱珍 8.52 0.05% 2012 年 7 月 28 日 杨同平 7.08 0.04% 2012 年 7 月 28 日 全国社会保障基金（ss） 4.7066 0.03% 2012 年 7 月 28 日 马 晶 3.84 0.02% 2012 年 7 月 28 日 鲁 岩 3.84 0.02% 2012 年 7 月 28 日 小计 13,

16、980 75% 本次公开发行的股份 网下配售股份 900 4.83% 2011 年 10 月 28 日网上定价发行股份 3,760 20.17% 2011 年 7 月 28 日 小计 4,660 25% 合 计 18,640 100% 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐人：华英证券有限责任公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况公司名称：山东龙力生物科技股份有限公司 英文名称：SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD. 股 本：18,640 万元（本次发行后）法定代表人：程少博 住 所：禹城

17、高新技术开发区汉槐街 1309 号 经营范围：玉米、玉米芯收购加工销售业务（有效期至 2013 年 5 月 12 日）；玉米淀粉、木糖、麦芽糖、食用葡萄糖、啤酒用糖浆、麦芽糊精生产销售（有效期至 2011 年 12 月 31 日）；食品添加剂、木糖醇、羧甲基淀粉钠、麦芽糖醇、山梨糖醇液的生产销售（有效期至 2012 年 4 月 24 日）；口香糖、低聚木糖营养醋饮、低聚木糖胶囊加工销售（有效期至 2011 年 12 月 31 日）；无糖益生元加工销售（有效期至 2012 年 12 月 31 日）；保健食品“龙力牌益常乐口服液、龙力牌唐亿康胶囊（有效期至 2012 年 1 月 6 日止）；其他食

18、品“低聚木糖”的生产、销售（有效期至 2014 年 1 月 23 日止）；氢气、乙醇（纤维乙醇）生产销售（有效期至 2014 年 5 月 19 日止）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。 主营业务：公司是以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第 2 代燃料乙醇等新能源产品的生物质综合利用企业。 所属行业：食品制造业 电 话：0534-7369800 传 真：0534-7423575 互联网址： 电子邮箱：longlive 董事会秘

19、书：高丽娟 二、 公司董事、监事、高级管理人员及持股情况 姓 名 职 位 任职起止日期 持股数量（万股）程少博 董事长、总经理 2009 年 4 月 17 日至 2012 年 4 月 17 日4,198.52 刘伯哲 董事 2009 年 4 月 17 日至 2012 年 4 月 17 日未持股 白庆林 董事、副总经理 2009 年 4 月 17 日至 2012 年 4 月 17 日102.36 王光明 董事 2009 年 4 月 17 日至 2012 年 4 月 17 日460.92 王奎旗 董事 2009 年 4 月 17 日至 2012 年 4 月 17 日未持股 高卫先 董事、副总经理、

20、财务总监 2009 年 4 月 17 日至 2012 年 4 月 17 日168.24 杜 军 独立董事 2011 年 4 月 22 日至 2012 年 4 月 17 日未持股 郑兴业 独立董事 2009 年 4 月 17 日至 2012 年 4 月 17 日未持股 傅代国 独立董事 2009 年 4 月 17 日至 2012 年 4 月 17 日未持股 王 燕 监事会主席 2010 年 4 月 20 日至 2012 年 4 月 17 日21.96 李 田 监事 2009 年 4 月 17 日至 2012 年 4 月 17 日未持股 程树伟 监事 2009 年 4 月 17 日至 2012 年

21、 4 月 17 日未持股 阎金龙 职工代表监事 2009 年 12 月 28 日至 2012 年 4 月 17 日未持股 刘国磊 职工代表监事 2009 年 12 月 28 日至 2012 年 4 月 17 日未持股 孔令军 副总经理 2009 年 4 月 17 日至 2012 年 4 月 17 日44.28 高丽娟 董事会秘书、副总经理 2009 年 4 月 17 日至 2012 年 4 月 17 日165.36 三、 本公司控股股东及实际控制人情况 本公司控股股东及实际控制人为程少博先生，中国国籍，无境外永久居留权，持有公司股份 4,198.52 万股，除持有公司的股份外，未投资经营其他企

22、业，与本公司不存在同业竞争。 四、 本次发行后公司前十大股东 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例1 程少博 4,198.52 22.52% 2 山东省高新技术投资有限公司 2,893.68 15.52% 3 周锦清 781.80 4.19% 4 德华创业投资有限公司 674.76 3.62% 5 成就控股集团有限公司 610.00 3.27% 6 王光明 460.92 2.47% 7 郭梁东 460.92 2.47% 8 海澜集团有限公司 337.44 1.81% 9 唐 众 294.24 1.58% 10 顾东升 280.05 1.50% 合 计 10,992.33 58.97% 第

23、四节 股票发行情况一、 发行数量 公司本次公开发行股份为 4,660 万股。 二、 发行价格 本公司和主承销商根据配售对象的报价情况，并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为 21.50 元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为： （1）47.78 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）35.83 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； 三、 发行方式及认购

24、情况 本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）900 万股与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）3,760 万股相结合的方式进行。 网下发行部分，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有 9 家，全部按照发行公告的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 67,725 万元，有效申购数量为 3,150 万股，认购倍数为 3.5 倍。 网上发行部分，有效申购股数为 5,354,379,500 股，网上定价发行的中签率为 0.7022288951%，超额认购倍数为 142 倍。 四、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 公司本次发行募集资金

25、总额为 100,190 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 92,710.96 万元。立信大华会计师事务所有限公司以对公司本次募集资金的到账情况进行了验证，并出具了立信大华验字2011197 号验资报告。 五、 发行费用总额及项目、每股发行费用 本次发行费用总额为 7,479.04 万元，其中： 费用项目 金额（万元） 承销及保荐费用 6,511.40 审计、评估及验资费用 298 律师费用 80 上市初费 3 登记托管费用 18.64 信息披露、印刷费用 568 本次共发行股份 4,660 万股，每股发行费用为 1.60 元。 六、 募集资金净额本次发行股份的募集资金净额为 92,710.

26、96 万元。 七、 发行后每股净资产 按照 2010 年 12 月 31 日经审计净资产额加本次发行募集资金净额计算，发行后每股净资产为 8.38 元。 八、 发行后每股收益 按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，每股收益为 0.45 元。 第五节 财务会计资料本上市公告书已披露 2011 年 1 至 6 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，2011 年 1 至 6 月财务数据未经审计，比较报表中的 2010 年末财务数据及 2010 年 1 至 6 月数据已经审计。公司上市后不再披露 2011 年半年报

27、。敬请投资者注意。 一、2011 年 1 至 6 月主要会计数据及财务指标 项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减 流动资产（元） 447,197,330.91434,308,801.542.97%流动负债（元） 295,637,163.50336,270,183.71-12.08%总资产（元） 1,155,376,616.901,170,742,512.34-1.31%归属于发行人股东的所有者权益（元） 684,412,411.78634,579,564.257.85%归属于发行人股东的每股净资产（元） 4.904.547.83%项目

28、 2011 年 1 至 6 月 2010 年 1 至 6 月 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 620,679,365.21499,693,593.2824.21%利润总额（元） 56,402,397.8648,289,349.6716.80%归属于发行人股东的净利润（元） 47,159,421.1640,819,746.4515.53%基本每股收益（元/股） 0.310.2715.93%稀释每股收益（元/股) 0.310.2715.93%净资产收益率（全面摊薄） 6.64%6.78%-0.14%经营活动产生的现金流量净额（元） 95,568,427.69115,705,037.93-

29、17.40%每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.680.83-17.40%二、2011 年 1 至 6 月经营业绩和财务状况的简要说明 （一） 经营业绩 报告期公司实现营业收入620,679,365.21元，相比去年同期的营业收入 499,693,593.28元增长24.21%，主要原因是公司2011年纤维素乙醇项目产能释放，销售规模增长。 报告期公司综合销售毛利率为20.04%，较去年同期22.55%的毛利率降低了 2.51个百分点，今年上半年毛利率降低的主要原因是纤维素乙醇项目产量大幅提高，销售占比提高，因公司纤维素乙醇目前是按工业乙醇进行销售的，工业乙醇的销售毛利率低于公司整体的综

30、合销售毛利率，其销售收入占比提高导致公司的整体毛利率略有下降； 2011年1至6月公司实现利润总额56,402,397.86元，较去年同期的利润总额 48,289,349.67元增长16.80%，主要原因为：公司上半年纤维素乙醇销售较上年有所提高，使公司上半年的毛利额较去年同期增加. （二） 财务状况简要说明 报告期内，公司的流动资产、流动负债、总资产、净资产未发生重大变化。 1、 主要资产项目的变化 2011年6月末，公司流动资产为447,197,330.91元，较期初增加12,888,529.37 元，增长2.97%，主要是2011年1至6月销售规模增长较快，使应收账款账面价值较期初增加2

31、3,694,413.87元。 2、 主要负债项目的变化 2011年6月末，公司流动负债为295,673,163.5元，较期初减少40,633,020.21元，降低12.08%，主要是归还到期的一年内到期的长期借款53,750,000.00元所致。 （三）现金流量简要说明 2011年1至6月，公司经营活动产生的现金流量净额为95,568,427.69元，同比减少20,136,610.24元，降幅为17.40%；主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金471,250,538.60元，较上年同期增长31.15%。2011年1至6月，公司投资活动产生的现金流量净额为-7,216,835.43元，较去

32、年同期-77,205,993.80元增加 90.65%，主要原因是公司上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的金额较大。 第六节 其他重要事项一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、 公司自2011年7月11日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标的经营进展状况正常。 2、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行

33、业、市场无重大变化。 3、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。 4、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。 5、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。 6、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。 7、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。 8、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事

34、、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。 9、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。 10、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。 11、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。 12、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。 第七节 上市保荐人及保荐意见 一、 上市保荐机构 本公司本次公开发行股份并上市聘请的保荐机构为

35、华英证券有限责任公司，华英证券的基本情况如下： 公司名称 华英证券有限责任公司 法定代表人： 雷建辉 联系地址： 江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层 联系电话： 0510-82833551 传真： 0510-85203300 保荐代表人： 岳远斌 葛娟娟 二、 上市保荐机构的保荐意见 本公司本次公开发行股份并上市聘请的保荐机构华英证券有限责任公司认为：山东龙力生物科技股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，华英证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 附件：公司报告期及上年度期末比较式资产负债表公司报告期利润表 公司报告期现金流量表 公司报告期股东权益变动表 14 （此页无正文，为山东龙力生物科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书盖章页） 山东龙力生物科技股份有限公司 2011年7月27日 19 1 1