至纯科技：首次公开发行股票并上市招股说明书摘要.docx

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1、上海至纯洁净系统科技股份有限公司 招股说明书摘要 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 招股说明书摘要 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 （上海市闵行区紫海路170号） 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重

2、大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 目 录 发行人声明 . 2 目 录 . 3 释义 . 7 第一节 重大事项提示 . 17 一、 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 . 17 二、 关于公司上

3、市后三年内稳定股价措施的预案 . 18 （一） 本预案有效期及触发条件 . 18 （二） 稳定股价的具体措施 . 18 （三） 其他事项 . 20 三、 关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺及未履行承诺的约束措施 . 20 （一） 控股股东关于虚假陈述的相关承诺 . 20 （二） 发行人关于虚假陈述的相关承诺 . 21 （三） 公司董事、监事及高级管理人员关于虚假陈述相关承诺 . 23 （四） 中介机构关于虚假陈述相关承诺 . 24 四、 持有发行人5%以上股份的主要股东持股意向及减持意向 . 24 五、 本次发行完成前滚存利润的分配安排 . 26 六、本次发行后公司股利分

4、配政策 . 26 七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 28 八、本公司目前在国内A股市场未有可比上市公司 . 30 （一）市场容量依赖相关制造业固定资产投资需求的风险 . 31 （二） 下游行业发展的不确定因素可能导致公司业绩波动的风险 . 31 （三） 应收账款无法收回的风险 . 31 （四） 增长速度下降及经营业绩下降的风险. 32 （五） 毛利率水平下降的风险 . 32 （六）经营业绩下滑同比超过 50%的风险 . 33（七） 控制权集中的风险 . 34（八） 收入集中确认带来的财务数据期间波动的风险 . 35 十、财务报告审计截止日后主要经营情况 . 35（一） 合并资产负债表

5、主要数据 . 35 （二） 合并利润表主要数据 . 36 （三） 合并现金流量表主要数据 . 36 （四） 非经常损益的主要项目和金额 . 36 （五） 主要经营情况 . 37 第二节 本次发行概况 . 38 第三节 发行人基本情况 . 39 一、发行人基本情况 . 39 二、发行人改制重组的情况 . 39 （一）发行人的设立与发起人 . 39 （二）发起人及其投入资产的内容 . 41 三、发行人股本情况 . 41 （一） 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 . 41 （二） 公司全部股东 . 43 （三） 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 . 43 四、发行人

6、主营业务情况 . 44 （一）发行人的主营业务及主要产品 . 44 （二） 产品销售方式和渠道 . 45 （三） 生产所需主要原材料 . 47 （四） 行业竞争情况及公司竞争地位 . 52 五、主要资产及权属情况 . 57 （一）固定资产情况 . 57 （二） 无形资产情况 . 61 （三） 发行人所获得的荣誉 . 70 （四）许可使用情况 . 71（五） 经营业务许可 . 71（六） 公司拥有的核心技术情况 . 73 六、同业竞争及关联交易 . 80（一） 发行人独立运行情况 . 80 （二） 同业竞争情况 . 82 （二）关联交易 . 82 七、董事、监事及高级管理人员情况 . 87 八、

7、控股股东及实际控制人 . 91 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 . 93 （一） 发行人财务报表 . 93 （二） 最近三年非经常性损益表 . 98 （三） 主要财务指标 . 98 （四） 管理层讨论与分析 . 101 （五） 股利分配情况 . 110 （六） 主要子公司（含间接持股）的情况 . 116 第四节 募集资金运用 . 132 一、募集资金投资项目的具体安排和计划 . 132 二、项目市场前景分析 . 134 （一）高纯工艺系统模块化生产项目 . 134 （二） 医药类纯水配液系统项目 . 135 （三） 补充流动资金 . 136 第五节 风险因素和其他重要事项 . 138 一、

8、风险因素 . 138 （一） 市场容量依赖相关制造业固定资产投资需求的风险 . 138 （二） 下游行业发展的不确定因素可能导致公司业绩波动的风险 . 138 （三） 应收账款无法收回的风险 . 138 （四） 增长速度下降及经营业绩下降的风险. 139 （五）毛利率水平下降的风险 . 139（六） 经营业绩下滑同比超过 50%的风险 . 140（七） 收入集中确认带来的财务数据期间波动的风险 . 141（八） 控制权集中的风险 . 142（九） 存货减值的风险 . 142 （十一） 净资产收益率下降的风险 . 143 （十二） 募集资金投资项目风险 . 143 （十三） 税收优惠政策变化的风

9、险 . 144 二、其他重要事项 . 144 （一）重大合同 . 144 （二）重大诉讼或仲裁情况 . 150 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 . 152 一、本次发行各方当事人情况 . 152 二、本次发行上市的重要日期 . 153 第七节 备查文件 . 154 一、备查文件 . 154 二、查阅地点 . 154 三、查阅时间 . 154 四、信息披露网址 . 154 释义 在本招股说明书摘要中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、至纯科技 指 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 至纯有限 指 上海至纯洁净系统科技有限公司 至砾机电 指

10、至砾机电设备（上海）有限公司 汉越机电 指 汉越机电（上海）有限公司 诺同电子 指 上海诺同电子科技有限公司 洪特机电 指 洪特机电（上海）有限公司 驭航信息 指 驭航信息技术（上海）有限公司 鸿宝医疗 指 上海鸿宝医疗器械有限公司 上海天鼎 指 上海天鼎通用设备有限公司 致淳信息 指 上海致淳信息科技有限公司 至渊科技 指 上海至渊科技有限公司 尚纯投资 指 尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙） 联新投资 指 上海联新投资中心（有限合伙） 维科新业 指 宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙） 至朴投资 指 上海至朴投资管理有限公司 扬子江药业 指 扬子江药业集团有限公司 晶澳太阳能

11、 指 晶澳太阳能控股有限公司 英利能源 指 英利能源（中国）有限公司 赛维 LDK 指 赛维 LDK 太阳能高科技有限公司 北京民海 指 北京民海生物科技有限公司 尖山光电 指 浙江尖山光电股份有限公司 浙江晶科 指 浙江晶科能源有限公司 海润光伏 指 海润光伏科技股份有限公司 江苏腾晖 指 江苏腾晖电力科技有限公司 中电电气 指 中电电气(南京)光伏有限公司 盛康光伏 指 苏州盛康光伏科技有限公司 第 48 所 指 中国电子科技集团公司第 48 研究所 新进芯 指 上海新进芯微电子有限公司 武汉生物 指 武汉生物制品研究所有限责任公司 山东禹城 指 山东禹城汉能光伏有限公司 宏鑫绿洲 指 宏

12、鑫绿洲新能源(镇江)有限公司 佛山国星 指 佛山市国星半导体技术有限公司 多氟多 指 多氟多化工股份有限公司 广州孚德 指 广州市孚德工程技术有限公司 杭州中美 指 杭州中美华东制药有限公司 瑞阳制药 指 瑞阳制药有限公司 上海生物 指 上海生物制品研究所有限责任公司 上海和辉 指 上海和辉光电有限公司 中信国健 指 上海中信国健药业股份有限公司 北方通用电子 指 北方通用电子集团安徽有限公司 上海意煦 指 上海意煦商业设备销售中心 晋能集团 指 晋能集团有限公司 南京迈瑞 指 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 西安卫光 指 西安卫光科技有限公司 青岛海信 指 青岛海信宽带多媒体技术有限公司 通威

13、太阳能 指 通威太阳能（合肥）有限公司 福祈制药 指 无锡福祈制药有限公司 上海悉典 指 上海悉典医药科技有限公司 山东阿华 指 山东阿华生物药业有限公司 深圳迈瑞 指 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 四川海汇 指 四川海汇药业有限公司 重庆壹物 指 重庆壹物电子材料有限公司 爱思开海力士 指 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司 上海东富龙 指 上海东富龙科技股份有限公司 上海康健 指 上海康健进出口有限公司 易健生物 指 浙江易健生物制品有限公司 华润上华 指 华润上华科技有限公司 上海贝西 指 上海贝西企业发展有限公司 上海瑞息 指 上海瑞息智能技术有限公司 波汇科技 指 上海波汇科技股

14、份有限公司 圆融光电 指 圆融光电科技股份有限公司 世源希达 指 北京世源希达工程技术公司 新昇半导体 指 上海新昇半导体科技有限公司 康得新光电 指 张家港康得新光电材料有限公司 鑫宇光伏 指 徐州鑫宇光伏科技有限公司 南玻光伏 指 东莞南玻光伏科技有限公司 正帆科技 指 上海正帆科技股份有限公司 闵行工商局 指 上海市工商行政管理局闵行分局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 艾易净化 指 上海艾易净化技术有限公司 发改委 指 国家发展和改革委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票 指 发行人本次发行的每股面值为人民币 1.00 元的普通股 本次发行

15、 指 本次向社会公众发行不超过 5,200 万股人民币普通股（A 股）股票的行为（本次发行股份全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份） 上市 指 发行人股票获准在上海证券交易所挂牌交易 元 指 人民币元 报告期、报告期间、近三年及一期 指 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年上半年 三会 指 发行人股东大会、董事会、监事会 保荐人、主承销商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 发行人律师、国浩上海 指 国浩律师（上海）事务所 众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙），原上海众华沪银会计师事务所有限公司 众华沪银 指 上海众华沪银会计师事务所有限公司 中企华评估 指 北京

16、中企华资产评估有限责任公司 2013 年新增客户 指 2010 年至 2012 年的客户名单中没有出现过的客户 2014 年新增客户 指 2010 年至 2013 年的客户名单中没有出现过的客户 2015 年新增客户 指 2010 年至 2014 年的客户名单中没有出现过的客户 2016 年上半年新增客户 指 2010 年至 2015 年的客户名单中没有出现过的客户 2013 年新增供应商 指 2010 年、2011 年、2012 年的供应商名单中没有出现的供应商 2014 年新增供应商 指 2010 年至 2013 年的供应商名单中没有出现过的供应商 2015 年新增供应商 指 2010 年

17、至 2014 年的供应商名单中没有出现过的供应商 2016 年上半年新增供应商 指 2010 年至 2015 年的供应商名单中没有出现过的供应商 CHC 指 全国高科技质量监督促进工作委员会 Displaysearch 指 隶属于美国 NPD 企业集团，专业着眼于显示领域（尤其在平板 Flat Panel Display 领域）的产业研究咨询公司 EPIA 指 European Photovoltaic Industry Association ，中文是欧洲光伏产业协会，目前世界规模最大的太阳能光伏行业协会 GDP 指 国内生产总值 GMP 指 药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本

18、准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序 IPO 指 首次公开发行股票并上市 ISO 指 国际标准化组织，其全称是 International Standard Organized MBA 指 工商管理硕士 NYSE 指 纽约证券交易所 OHSAS 指 Occupational Safety and Health Management System，即职业安全健康管理体系 OA 指 办公自动化 APEC 指 亚太经济合作组织 二、专业术语 三网融合 指 电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，三大网络通过技术改造，其技术功能趋于

19、一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务 光纤预制棒 指 制造石英系列光纤的核心原材料 制程污染控制 指 在泛半导体（集成电路、平板显示、光伏、LED 等）、生物医药等行业的产品制造过程中，为了减少或避免由于细菌、病毒、杂质等污染因子导致的产品缺陷而采取的控制措施，包括制程设备的精密化和工艺过程的精细化等 刻蚀 指 半导体制造工艺，微电子 IC 制造工艺以及微纳制造工艺中的一种相当重要的步骤。是与光刻相联系的图形化处理的一种主要工艺 扩散 指 物质分子从高浓度区域向低浓度区域转移，直到均匀分布的现象。扩散的速率与物质的浓度梯度成正比 晶圆 指

20、硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，形状为圆形 标定 指 确定气体侦测仪器或测量系统的输入输出关系，赋予仪器或测量系统分度值；确定仪器或测量系统的静态特性指标；消除系统误差，改善仪器或系统的正确度 芯公里 指 光缆的长度计量方式 芯棒 指 用于在压制方向在压坯或烧结体内成形轮廓面的模具的部件 订单交付率 指 当年签订并且在当年实现收入的合同额与当年签订的总合同额 透平机 指 将流体工质中蕴有的能量转换成机械功的机器，如压缩机、汽轮机、涡轮机、烟气轮机、膨胀机等 高洁净材料 指 主要用于电子洁净、生物医药和食品饮料等领域的制程污染控制，采用特殊材质与工艺制造，具有较高的洁净度要求 高纯介质 指 高纯气体、高纯化学品、高纯水等介质 高纯工艺 指 泛半导体（集成电路、平板显示、光伏、LED 等）、生物制药等先进制造业的产品生产工艺中以不纯物控制技术为核心的工艺 “十三五”规划 指 国民经济和社会发展第十三个五年规划 “十二五” 规划 指 国民经济和社会发展第十二个五年规划 3C 产业 指 Computer、Communication and Consumer electronics，