久盛电气：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、久盛电气股份有限公司 上市公告书 股票简称：久盛电气 股票代码：301082 久盛电气股份有限公司 Jiusheng Electric Co., Ltd. （湖州市经济技术开发区西凤路1000号） 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号） 二零二一年十月 特别提示 久盛电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”、“本公司”、“公司”或 “发行人”）股票将于 2021年 10月 27日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如

2、无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 目 录 特别提示 . 2 目 录 . 3 第一节 重要声明与提示. 6 一、重要声明 . 6 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 . 6 （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 . 7 （二）A 股流通股数量较少的风险 . 7 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 . 7 三、特别风险提示 . 7 （一）创新风险 . 8 （二）技术创新风险 . 8 （三） 经营业绩波动风险 . 8 （四） 市场竞争加剧风险 . 9 （五）原材料价格波动风险 . 9 （六） 应收账款（含合同资产

3、）较大可能导致的坏账损失风险 . 10 （七） 偿债风险及流动性紧张的风险 . 11 （八）2020 年经营业绩下滑的风险 . 11 （九）股东即期回报被摊薄风险 . 12 第二节 股票上市情况 . 13 一、股票注册及上市审核情况 . 13 （一）编制上市公告书的法律依据 . 13 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 . 13 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 . 13 二、公司股票上市的相关信息 . 13 三、公司选定的上市标准 . 16 第三节 发行人、股东及实际控制人情况 . 17 一、发行人基本情况 . 17 二、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票及债

4、券的情况 . 17 三、控股股东及实际控制人情况 . 18 （一）控股股东、实际控制人 . 18 （二）本次发行后实际控制人的持股情况 . 20 四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 . 21 （一）2009 年，久盛有限第三次股权转让以及控股股东迪科投资第一次增资 . 21 （二）2016 年 1 月，发行人第一次股票发行 . 26 （三）2016 年，控股股东迪科投资第二次及第三次增资 . 30 五、本次发行前后的股本结构变动情况 . 33 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 . 34 七、本次发行战略配售情况 . 35 （一） 发行人高级管理人员、核

5、心员工参与战略配售的情况 . 35 （二） 保荐机构相关子公司参与战略配售情况 . 36 第四节 股票发行情况 . 38 一、发行数量 . 38 二、发行价格 . 38 三、每股面值 . 38 四、发行市盈率 . 38 五、发行市净率 . 38 六、发行方式与认购情况 . 38 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 . 39 八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成 . 39 九、募集资金净额 . 40 十、发行后每股净资产 . 40 十一、发行后每股收益 . 40 十二、超额配售权 . 40 第五节 财务会计情况 . 41 一、发行人财务报表及业绩预计情况 . 41 二、

6、2021 年 1-9 月主要财务信息 . 41 三、2021 年的经营业绩预计情况 . 43 第六节 其他重要事项 . 44 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 . 44 二、其他事项 . 44 第七节 上市保荐机构及其意见. 46 一、上市保荐机构基本情况 . 46 二、上市保荐机构的保荐意见 . 46 三、提供持续督导工作的保荐代表人具体情况 . 46 第八节 重要承诺事项 . 48 一、关于股份锁定期的承诺 . 48 （一）控股股东承诺 . 48 （二）实际控制人承诺 . 49 （三） 实际控制人之关系密切的家庭成员承诺 . 50 （四） 董事、高级管理人员承诺 . 50 （五）监事

7、承诺 . 51 （六）其他股东承诺 . 52 二、关于持股及减持意向的承诺 . 52 （一）减持数量 . 52 （二） 减持方式 . 52 （三） 减持价格 . 53 （四） 减持期限 . 53 三、关于稳定股价的措施和承诺 . 53 （一）启动股价稳定措施的具体情形 . 53 （二）稳定股价的具体措施 . 54 （三）公司回购股份的具体方案 . 54 （四）公司控股股东增持公司股票的具体方案 . 54 （五） 公司董事、高级管理人员增持本公司股票的具体方案 . 55 （六） 证券监督管理部门认可的其他稳定股价措施 . 56 （七） 稳定股价方案的终止情形 . 56 四、关于欺诈发行上市的股份

8、买回承诺 . 56 （一）发行人承诺 . 56 （二）控股股东、实际控制人承诺 . 56 五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 57 （一）发行人措施及承诺 . 57 （二） 控股股东、实际控制人承诺 . 58 （三） 董事、高级管理人员承诺 . 58 六、关于利润分配政策的承诺 . 59 七、关于依法承担赔偿责任的承诺 . 59 （一）发行人承诺 . 59 （二）控股股东、实际控制人承诺 . 59 （三） 董事、监事、高级管理人员承诺 . 60 （四） 有关中介机构承诺 . 60 八、关于承诺事项的约束措施的承诺 . 61 （一）发行人承诺 . 61 （二）控股股东、实际控制人承诺 .

9、 62 （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺 . 62 九、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项的承诺 . 63 十、保荐机构及发行人律师核查意见 . 63 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章

10、节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本次发行的发行价格为 15.48 元/股，超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值 14.6696 元/股，超过幅度为 5.52%；根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），发行人所属行业为“（C

11、38）电气机械和器材制造业”。中证指数有限公司于 2021 年 9 月 30 日（T-3 日）发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 43.59 倍，本次发行市盈率为 32.43 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但未来仍存在发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上

12、市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上 市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）A 股流通股数量较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行后公司总股本为 161,649

13、,410 股，其中本次发行后无限售条件的 A 股流通股数量为33,978,604 股，占本次发行后总股本的比例为 21.02%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，

14、以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注下列风险因素： （一）创新风险 公司一直注重科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合，不断加大研发投入，以不断提高创新能力和企业竞争力，拓展主营业务及产品的应用领域。但由于对未来市场需求的预测存在局限性、新技术产业化存在重大不确定性，如若公司对防火类特种电缆的技术和市场发展趋势判断失误，或相关创新未达

15、预期，可能存在新旧产业融合失败的风险，或业态创新和模式创新无法获得市场认可的风险。 近年来，公司陆续开发了油井线矿物绝缘加热电缆以及核用矿物绝缘电缆等新产品，主要应用于能源开采以及核电等领域。2018 年至 2020 年，公司矿物绝缘加热电缆销售收入分别为 1,157.14 万元、1,905.12 万元和 1,742.70 万元，而核用矿物绝缘电缆尚未实现量产。能源开采以及核电等领域的下游客户对于新产品的使用较为谨慎，需要经过较长时间的论证，若未来公司新产品的下游市场应用推广不达预期，将对公司的业绩增长产生一定不利影响。 （二）技术创新风险 公司现有核心技术主要集中于矿物绝缘电缆等防火类特种电

16、缆及其配件的生产端，主要包括瓷柱压制、瓷柱烧结、冷拔加工及热处理等生产工艺。为应对高端特种电缆行业技术升级的客观环境以及进一步提升公司核心竞争力的需要，公司持续对防火类特种电缆进行生产工艺优化，并不断加强对该些产品在新兴应用领域的开发工作。如果未来公司未能通过研发创新掌握关键技术，将面临技术创新失败的风险。 （三）经营业绩波动风险 报告期内，公司营业收入分别为 123,054.88 万元、125,594.83 万元和119,321.80 万元，归属于公司股东的净利润分别为 6,479.33 万元、8,000.44 万元和 8,140.88万元，扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别为 6

17、,045.13 万元、7,717.57 万元和 7,716.90 万元。 公司产品主要应用于基础设施建设、房地产、电力、交通等行业，公司产品需求受下游行业的发展状况影响较大。报告期内，公司下游行业市场需求持续保持旺盛，公司业务快速发展，营业收入和净利润水平均呈现持续增长趋势。如果未来宏观经济出现周期性下滑、国家产业政策发生转变或者新型冠状病毒疫情防控不及预期，导致公司下游行业经营环境发生重大不利变化，则会对公司将经营业绩产生不利影响。 （四）市场竞争加剧风险 根据国家统计局数据，2019年末我国规模以上电线电缆行业公司超过 4,000 家，竞争较为激烈，尤其是在传统电线电缆板块。虽然目前而言，

18、产品附加值以及技术含量较高的特种电缆，市场竞争相对缓和，但未来，随着国家产业政策的引导以及行业内公司转型升级战略的驱动，电线电缆高端产品领域的竞争亦有可能进一步加强。 未来，如公司不能够通过产能扩张、技术及产品结构升级来适应行业的竞争态势，公司的行业地位和市场份额将面临着一定风险，从而对公司整体经营状况产生不利影响。 （五）原材料价格波动风险 公司主营产品的主要原材料是铜材，铜材占公司主营业务成本的比重在 80%左右，铜价的波动对公司生产经营以及盈利能力均会有一定的影响。铜材价格受国际宏观经济、政策、国际关系等影响而存在一定的波动，近年来，铜材价格波动情况如下： 上海有色市场电解铜现货月均价走

19、势图（元/吨） 40,000 45,000 50,000 55,000 60,0002017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-07 数据来源：Wind 资讯 报告期内，上海有色市场电解铜现货均价（含税）分别 50,653.92 元/吨、47,679.34元/吨和 48,644.62元/吨，2019年度较 2018年度下降 5.87%，2020年较2019 年度上涨 2.02%。 目前公司与主要客户均约定了销售价格的调整机制，以减少铜材价格波动对公司经营业绩产生的影响。但是铜材价格波动仍然会对公司的经营情况产生如下影响：一方面，铜材的价格波动将直接影响公司产品价格和产品成本，而目标毛利相对固定，从而影响公司的产品毛利率水平；另一方面，铜材价格上涨将导致