爱乐达：2019年年度报告.PDF

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1、 成都爱乐达航空制造股份有限公司成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-007 2020 年年 04 月月 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人范庆公司负责人范庆新、主管会计工作负责人

2、马青凤及会计机构负责人新、主管会计工作负责人马青凤及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张又川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张又川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。计划、预测与承诺之间的

3、差异。公司经营过程中可能存在市场竞争加剧、毛利率下降、应收账款回收、新公司经营过程中可能存在市场竞争加剧、毛利率下降、应收账款回收、新冠疫情影响等主要风险，详细内容请参见第四节冠疫情影响等主要风险，详细内容请参见第四节“经营情况与分析经营情况与分析”之之“九、公司九、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险未来发展的展望（三）可能面对的风险”。敬请投资者注意投。敬请投资者注意投资风险。资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 119,200,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税）

4、，送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.65 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节

5、可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.73 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第十节第十节 公司治理公司治理.75 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十二节第十二节 财务报告财务报告.88 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.89 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/爱乐达/爱乐达股份 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司 爱乐达有限 指 成都爱乐达航空设备制造有限公司 唐安航空 指 成都唐安航空制造有限责任公司 新都分公司 指

6、 成都爱乐达航空设备制造有限公司新都分公司 富润投资 指 成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 上海诚毅 指 上海诚毅新能源创业投资有限公司，系公司股东 天合创富 指 成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 成都新申 指 成都市新申创业投资有限公司，系公司股东 上海陟毅 指 上海陟毅企业管理咨询有限公司，系公司股东 海特基金 指 四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 盈创德弘有限合伙 指 成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙），系公司参股投资基金 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都爱

7、乐达航空制造股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航飞机 指 中航飞机股份有限公司 成飞民机 指 中航成飞民用飞机有限责任公司 沈飞民机 指 中航沈飞民用飞机有限责任公司 波音 指 波音公司 空客 指 空中客车公司 GE 指 美国通用电气公司 R.R 指 英国罗罗公司 法国赛峰 指 法国赛峰（SAFRAN）集团公司 IAI 指 以色列航空工业公司（IAI）成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019

8、年年度报告全文 5 本报告期、报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 爱乐达 股票代码 300696 公司的中文名称 成都爱乐达航空制造股份有限公司 公司的中文简称 爱乐达 公司的外文名称（如有）Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporati

9、on 公司的外文名称缩写（如有）ALD 公司的法定代表人 范庆新 注册地址 成都市高新区西部园区天勤路 819 号 注册地址的邮政编码 611731 办公地址 成都市高新西区安泰二路 18 号 办公地址的邮政编码 611730 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系二、联系人和联系方式方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈苗 蒋文廷 联系地址 成都市高新西区安泰二路 18 号 成都市高新西区安泰二路 18 号 电话 028-87809296 028-87809296 传真 028-87867574 028-87867574 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及

10、备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券事务部（成都市高新西区安泰二路 18 号）四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 李夕甫、胡如昌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名

11、 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区马场路26 号广发证券大厦 41 楼 马东林、龚晓锋 2017 年 8 月 22 日-2020 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）184,235,231.53 128,145,993.72 43.77%135,976,214.47 归属于上市公司股东的净利润（元）78,051,323.48 68,479,887.81

12、13.98%73,636,625.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）68,700,332.57 51,086,531.05 34.48%68,224,052.52 经营活动产生的现金流量净额（元）103,756,716.92-1,507,810.13 6,981.29%93,849,804.80 基本每股收益（元/股）0.66 0.58 13.79%0.63 稀释每股收益（元/股）0.66 0.58 13.79%0.63 加权平均净资产收益率 9.74%9.49%0.25%17.09%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）927

13、,374,188.25 826,887,313.85 12.15%766,029,573.71 归属于上市公司股东的净资产（元）844,088,262.16 748,728,046.37 12.74%698,614,812.76 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 35,009,743.62 41,652,108.26 20,107,370.24 87,466,009.41 归属于上市公司股东的净利润 23,890,286.59 19,149,398.78 1,282,259.21 33,729,378.90 成都爱乐达航空

14、制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,847,545.44 17,494,743.04-773,095.66 30,131,139.75 经营活动产生的现金流量净额 10,969,154.16 14,968,350.30 20,160,694.64 57,658,517.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则

15、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提

16、资产减值准备的冲销部分）1,692,823.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,402,907.83 6,121,404.98 4,401,918.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,642,220.95 12,703,743.57 1,966,040.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,963.00-46,376.0

17、0-225.57 减：所得税影响额 1,650,174.87 3,078,239.43 955,159.96 合计 9,350,990.91 17,393,356.76 5,412,573.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性

18、损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的一、报告期内公司从事的主要业务主要业务（一）公司主要业务及产品 公司专注于航空航天制造领域，主要从事军用飞机、民用飞机零部件、航空发动机零件及航天大型结构件的精密制造，具备航空零部件全流程制造能力。报告期内，公司主营业务为：航空零部件的数控精密加工、特种工艺处理和部组件装配。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾翼及起落架等各部位相关零部件以及发动机零件。1）数控精密加工主要为：军用飞机零件、民用飞机零件（包括国内转包：空客、波音主要型号机

19、型；国际直接订单：法国赛峰起落架零组件；国内订单：ARJ21、C919、C929、MA700等）、发动机零件、航天大型结构零件等。2）特种工艺处理主要为：承接的机加产品的特种工艺处理；主机厂及其外协单位机加产品的特种工艺处理；航空制造领域市场其他客户特种工艺业务订单。3）部组件装配方面，已开展如PCU等小组件装配。（二）公司经营模式 1、采购模式 公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结构零部件、发动机零件以及航天结构件制造。产品原材料主要为航空铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等，因所用材料为特殊型号，具有领域专用性、订制化特点。目前主要

20、由客户提供原材料，采用来料加工模式。公司自行采购的主要为各种刀具、工装夹具、切削液、导轨油等辅料。报告期内，公司承接国际直接业务，已开始自行采购原材料。后续公司部分产品将实现原材料采购、全工艺链制造，到合格装机产品交付的转变。2、生产模式 公司为订单定制生产模式，生产组织主要按客户来料及交付进度计划进行，产品制造完工后向客户交付。报告期内，公司热表处理和无损检测特种工艺陆续投产，公司数控加工部分产品将通过特种工艺处理工序后，直接交付装机产品。同时，公司特种工艺产线承接主机厂以及市场第三方业务订单。3、销售模式 公司设置市场部组织合同评审，负责收集整理客户需求以及售后服务等。形成高管牵头，技术研

21、发部支持，市场部执行的直销模式。报告期内，公司进一步强化市场部职能，在巩固和扩大公司原有客户订单的基础上，积极开拓市场新业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 减少 98.85%，主要系航空零部件科研、生产及检测项目部分设备转固。货币资金 增加 34.63%，主要系本公司年初应收票据到期承兑收到银行存款 交易性金融资产 减少 54.28%，主要系银行结构性存款到期结算。应收票据 减少 87.49%，主要系年初应收票据报告期内到期承兑。应收账款 增加 35.19%，主要系本年度业务增长，根据合同约定

22、部分款项尚未到结算期。成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 预付款项 增加 45.27%，主要系本年末预付电费增加。应收利息 减少 57.91%，主要系本年度购买的理财产品收益率降低且期限较短。存货 增加 52.94%，主要系本年业务订单增加及热表生产线投入使用后产能增加，相应已交付受托加工产品尚未达到收入确认条件。其他流动资产 增加 67.69%，主要系本年利用闲置资金购买的理财产品年末尚未到期。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、工艺全流程优势 由于国内航空零部件制造热表处理和无损检测特种工艺工序主要集中

23、于国有主机厂等大型国有企业。航空零部件承制企业，主要完成机械加工工序，特种工艺工序均交由主机厂或主机厂指定单位处理。公司特种工艺产线通于2018年过国际航空航天和国防工业合同授信的Nadcap 认证，并陆续通过客户特种工艺标准确认。2019年公司无损检测、阳极氧化、喷漆、镀铬、镀镉、镀锌镍等特种工艺线正式投产，零件机械加工到装机产品全工序流程制造得已贯通，已具备航空零部件装机产品交付能力。是某主机厂机加和热表处理领域的战略合作伙伴，是航空制造领域民营企业中少有具备特种工艺全工序的单位。2、技术创新优势 公司长期专注于航空精密制造领域，致力于关重、复杂零件以及小批量智能柔性生产的研发设计。积累十

24、余年航空制造经验，结合行业前沿技术，不断探索产品制造新技术，研究装备效率提升新方法。现有的高精度盲孔加工、复杂深腔加工、仿五轴机床加工、多面加工以及小批量柔性制造等技术在行业内处于明显优势地位。同时，公司注重技术创新与生产相结合，内部形成技术、生产、质量等多部门联合研发机制，取得了多个核心技术研发成果，且广泛应用于公司主营业务。截止目前公司拥有专利18项，其中发明专利3项，实用新型15项。另有 4项发明专利，5项实用新型正在审核中。3、经营管理优势 航空产品高可靠性、高安全性和高稳定性的质量要求，以及单件小批量的生产特点，对产品制造的良品率和生产效率提 出了极高要求，考验企业的质量管控和生产管

25、理能力，同时也决定着企业的盈利水平。在质量管控方面，公司建立有规范的AS9100D管理体系和武器装备质量体系标准，已取得Nadcap认证；并已通过多个军机单位、民机单位、多家科研院所以及航空发动机制造单位等第二方的供应商综合评审，已通过法国赛峰直接供应商审查以及空客、波音、GE、R.R、IAI等外方供应商综合能力延伸审查。全面的质量体系认证和供应商综合能力评审，不仅奠定了公司产品在航空领域的准入基础，也是公司产品质量优势的重要体现。多年来，公司产品良品率持续保持在99.50%以上，处于行业先进水平。在生产管理方面，公司通过国际智能ERP信息化管理系统从生产计划管理、生产流程改进、采购成本控制、

26、技术工艺创新、设备资源配置以及人力资源等方面，实现全过程、全要素信息化管理。通过信息化手段提升生产计划的可靠性，优化生产流程、降低损耗、提升技术工艺设计效率、优化资源配置，规范整体制造流程，从而提升公司整体管理水平。4、客户合作优势 公司现有客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂、多家民用客机分承制厂、多家科研院所以及航空发动机制造单位。公 司产品得到客户一致认可，在航空零部件精密加工领域享有较高的声誉。公司是多个客户单位的A级供应商，与多个客户建立了战略协作关系，是中航工业下属某主机厂机加和热表处理领域的唯一战略合作伙伴，多次获得中航工业下属飞机制造单位颁发的“优秀供应商”称号。2018年、20

27、19年连续两年荣获中航工业下属主机厂“优秀供应商”荣誉，进一步稳定和巩固了客户合作关系，为获取后续订单夯实了基础。成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 爱乐达专注于航空精密制造领域，始终遵循“航空为本”发展理念，把握市场定位。在我国大力发展航空产业以及中航工业一般能力社会化的背景下，公司董事会和经营团队大力协同，紧紧围绕经营目标，强化管理，牢抓质量。2019年优秀供应商品牌持续保持，经营业绩稳定增长。2019年度公司实现营业收入18,423.52万元，同比增长43.77%；实现利润总额9330.46万

28、元，同比增长16.61%；实现归属于上市公司股东的净利润7805.13万元，同比增长13.98%。报告期内，公司主要经营情况回顾：（一）完成募投项目建设，打通关键环节，实现产能与业务双提升 2019年公司完成了“航空零部件科研、生产及检测项目”投资建设。通过“三轴、五轴数控加工子项目”的实施，公司数控装备得以优化，产能大幅提升；“热表处理和无损检测特种工艺生产线子项目”打通了航空零部件全工序制造特种工艺关键环节，增加特种工艺业务的同时，为延伸航空零部件装配业务奠定了坚实基础。（二）深化技术创新研发，巩固核心技术，提升整体技术攻关实力 公司始终将技术研发放在首位。持续深化技术创新，积极探索前沿技

29、术，攻固核心技术。2019年完成了特种工艺各产线技术攻关以及车铣复合等高端机床高效运用技术研发，公司整体技术实力得到提升。截止2019年12月31日，公司拥有专利18项，其中发明专利3项，实用新型15项。另有4项发明专利，5项实用新型正在审核中。（三）巩固现有客户资源，拓展新增业务，建立多客户多品种经营模式 2019年，公司在持续加强与原有客户合作的基础上，积极拓展市场新业务。取得法国赛峰（Safran）公司起落架相关零组件正式产品全工序生产订单，开始承接国际业务；成功开发航天大型零件业务，建立航空、航发、航天多客户多品种业务模式。（四）加强人力资源储备，建立长效机制，打造稳定优秀人才队伍 公

30、司通过外部引进和内部培养相结合方式，加强技术研发、生产管理以及特种专业人才的储备。不断完善人才培养机制，加强人才队伍建设，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才梯队。2019年公司实施限制性股票激励，向120名激励对象授予198.5万股限制性股票，建立股权激励长效机制，激发员工的积极性和创造性。公司建立技术等级职称制度，从技术队伍中破格提拔专业人才和管理人才，树立正确用人导向，稳定人才队伍与企业长期共同成长。（五）布局内生产能扩充，推进智能制造，助力产业升级发展 为满足未来市场增长需求，公司积极布局内生产能扩充。2019年，公司投资设立全资子公司入驻成都航空产业园，开展航空智能制造及装配业

31、务；在成都高新西区新购约100亩发展用地，用于建设“航空智能制造及系统集成中心”，提升航空零件数控智能制造能力，扩大零件特种工艺产能，开展零部件智能装配业务，助力企业产业升级发展。二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 184,235,231.53 100%128,145,993.72 100%43.77

32、%分行业 航空零部件制造 184,235,231.53 100.00%128,145,993.72 100.00%43.77%分产品 飞机零部件 182,076,715.10 98.83%125,953,768.39 98.29%44.56%地面设备及其他 2,158,516.43 1.17%2,192,225.33 1.71%-1.54%分地区 四川区域 179,068,955.98 97.20%125,870,477.18 98.22%42.26%四川以外区域 5,166,275.55 2.80%2,275,516.54 1.78%127.04%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收

33、入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 航空零部件制造 184,235,231.53 60,292,813.96 67.27%43.77%27.77%6.49%分产品 飞机零部件 182,076,715.10 59,362,471.26 67.40%67.40%29.10%6.15%地面设备及其他 2,158,516.43 930,342.70 56.90%56.90%-22.76%26.29%分地区 四川区域 179,068,95

34、5.98 58,622,810.19 67.26%42.26%26.93%6.25%四川以外区域 5,166,275.55 1,670,003.77 67.67%127.04%66.54%20.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业

35、成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 航空零部件制造 营业成本 60,292,813.96 100.00%47,187,739.20 100.00%27.77%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 飞机零部件 原材料 10,277,536.98 17.05%7,114,210.87 15.08%44.46%飞机零部件 直接人工 23,693,977.14 39.30%20,009,895.89 42.40%18.41%飞机零部件

36、制造费用 25,392,790.51 42.12%18,860,345.09 39.97%34.64%地面设备及其他 原材料 160,749.61 0.27%186,159.44 0.39%-13.65%地面设备及其他 直接人工 370,594.40 0.61%523,604.25 1.11%-29.22%地面设备及其他 制造费用 397,165.32 0.66%493,523.65 1.05%-19.52%总合计 60,292,813.96 100.00%47,187,739.20 100.00%27.77%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （

37、7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）177,074,915.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 96.33%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 157,237,878.90 85.54%成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 2 客户 2 14

38、,690,416.10 7.99%3 客户 3 2,037,779.67 1.11%4 客户 4 1,568,524.34 0.85%5 客户 5 1,540,316.44 0.84%合计-177,074,915.41 96.33%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）77,549,679.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 87.67%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 33,232,606.73 37.57%2

39、供应商 2 16,702,573.10 18.88%3 供应商 3 14,441,500.00 16.33%4 供应商 4 11,200,000.00 12.66%5 供应商 5 1,973,000.00 2.23%合计-77,549,679.83 87.67%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 684,117.84 720,553.70-5.06%无重大变动 管理费用 25,080,465.84 10,718,871.25 133.98%主要系本年确认股份支付费用14,290,975.48 元。财务费用

40、-62,349.35-362,548.15-82.80%主要系本公司利用闲置资金购买理财产品导致银行存款利息收入减少。研发费用 12,277,367.03 7,219,781.30 70.05%主要系本年某航空零部件科研相关项目进入试验阶段，试验材料及试验设备使用增加。成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司始终将技术研发放在重要位置。持续深化技术创新，积极探索前沿技术，攻固核心技术。2019年完成了特种工艺各产线技术攻关以及车铣复合等高端机床高效运用技术研发，公司整体技术实力得到提升。截止2019年12月31日，公司拥有专利1

41、8项，其中发明专利3项，实用新型15项。另有 4项发明专利，5项实用新型正在审核中。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人）115 88 65 研发人员数量占比 24.06%22.39%21.38%研发投入金额（元）12,277,367.03 7,219,781.30 6,720,825.78 研发投入占营业收入比例 6.66%5.63%4.94%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投

42、入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 222,306,528.58 98,126,952.02 126.55%经营活动现金流出小计 118,549,811.66 99,634,762.15 18.98%经营活动产生的现金流量净额 103,756,716.92-1,507,810.13 6,981.29%投资活动现金流入小计 939,439,660.72 897,827,845.93 4.63%投资活动现金流出小计 1

43、,005,896,249.34 1,041,127,754.16-3.38%投资活动产生的现金流量净额-66,456,588.62-143,299,908.23 53.62%筹资活动现金流入小计 22,509,900.00 100.00%筹资活动现金流出小计 22,031,071.47 20,933,000.00 5.25%筹资活动产生的现金流量净额 478,828.53-20,933,000.00 102.29%成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 现金及现金等价物净增加额 37,778,956.83-165,740,718.36 122.79%相关数据同比发生重大

44、变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、本报告期内，经营活动现金流入小计同比增长126.55%的主要原因，一是因为本年度业务收入增加，按合同约定收到的结算款项增加；二是上一年度通过票据结算的应收款项已到期承兑收款。经营活动现金流出小计同比增长18.98%的主要原因，一是因业务增长导致的本年度购买商品、接受劳务支付的现金增加；二是因职工人数增加导致的支付给职工以及为职工支付的现金增加。综合上述原因，导致经营活动现金流量净额同比增加6,981.29%。2、本报告期内，投资活动现金流入小计同比增长4.63%的主要原因是：本年度到期收回的理财产品较上一年度增加。投资活动现金流出小计同比下降3.38%

45、的主要原因是：本年度购买的理财产品较上一年度减少。综合上述原因，导致投资活动现金流量净额同比增加53.62%。3、本报告期内，筹资活动现金流入小计同比增长100%的主要原因是：上一年度未发生筹资活动；筹资活动现金流出小计同比增长5.25%的主要原因是：本年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。综合上述原因，导致筹资活动现金流量净额同比增加102.29%。基于上述情况，本公司报告期内现金及现金等价物净增加额同比增加122.79%。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总

46、额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,683,635.36 2.88%主要系购买理财产品收益 不具有可持续性 公允价值变动损益 5,958,585.59 6.39%主要系根据财政部修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 37 号-金融工具列报相关规定，部分理财产品收益列报于公允价值变动损益。不具有可持续性 资产减值 0.00 0.00%营业外收入 0.00 0.00%营业外支出 43,963.00 0.05%主要系公益性捐赠。不具有可持续性 信用减值损失 1,793,877.83 1.92%主要系根据财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财

47、务报表格式的通知(财会20196 号)对金融工具核算的信用减值损失重新列报。不具有可持续性 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 115,780,883.40 12.48%86,001,926.57 10.40%2.08%无重大变动 应收账款 127,04

48、4,862.16 13.70%93,974,604.21 11.36%2.34%无重大变动 存货 113,829,084.83 12.27%74,428,714.66 9.00%3.27%无重大变动 长期股权投资 27,787,218.15 3.00%28,500,000.00 3.45%-0.45%无重大变动 固定资产 209,209,141.51 22.56%154,329,827.57 18.66%3.90%无重大变动 在建工程 13,117,322.21 1.41%37,025,891.99 4.48%-3.07%无重大变动 长期借款 30,000,000.00 3.23%30,000

49、,000.00 3.63%-0.40%无重大变动 交易性金融资产 60,150,000.00 6.49%131,574,450.00 15.91%-9.42%无重大变动 其他流动资产 185,017,225.56 19.95%110,335,964.79 13.34%6.61%无重大变动 应收利息 479,869.86 0.05%1,140,077.78 0.14%-0.09%无重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数

50、 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）131,574,450.00 5,958,585.59 568,000,000.00 645,383,035.59 60,150,000.00 上述合计 131,574,450.5,958,585.59 568,000,000.00 645,383,035.60,150,000.00 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 00 59 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内交易性金融资产系办理的银行结构性存款业务，年末余额较年初余额减少 71,424,450.00 元，减少 54.28%，主要系银行结构性