上海钢联：2017年年度报告.PDF

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1、上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 上海钢联电子商务股份有限公司上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 股票简称 上海钢联 股票代码 300226 上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连别和

2、连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人朱军红、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人公司负责人朱军红、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陆寅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陆寅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

3、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、行业环境风险、行业环境风险 本公司立足黑色、有色、能源化工、农产品等大宗商品行业提供信息服务本公司立足黑色、有色、能源化工、农产品等大宗商品行业提供信息服务和电子商务服务，一旦整个行业进入周期性的发展低谷，甚至出现阶段性的倒和电子商务服务，一旦整个行业进入周期性的发展低谷，甚至出现阶段性的倒退，将在一定程退，将在一定程度上影响公司业务的拓展，进而影响公司一段时期内的盈利能度上影响公司业务的拓展，进而影响公司一段时期内的盈利能力和发展速度。力和发展速度。但同时，大宗商品流通行业在转型升级过程中产生了电商平台发展的战略但同时，大宗商

4、品流通行业在转型升级过程中产生了电商平台发展的战略性机遇，公司正在积极建设大宗商品电子商务生态体系，抢占大宗商品线上交性机遇，公司正在积极建设大宗商品电子商务生态体系，抢占大宗商品线上交易的市场份额，打造长期的市场竞争力。易的市场份额，打造长期的市场竞争力。2、市场竞争风险、市场竞争风险 上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 近年来，钢铁电商行业发展迅速，钢铁产业链众多从业企业，包括钢厂、近年来，钢铁电商行业发展迅速，钢铁产业链众多从业企业，包括钢厂、钢贸商、物流仓储企业、互联网公司等，投入了大量资源以发展钢铁电商业务，钢贸商、物流仓储企业、互联网公司等，投入了大量资源以

5、发展钢铁电商业务，市场竞争日趋激烈。由于电子商务行业具有集中度高的特征，如果公司不能持市场竞争日趋激烈。由于电子商务行业具有集中度高的特征，如果公司不能持续创新并保持竞争优势，不断加剧的市场竞争将会对公司续创新并保持竞争优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影未来发展带来不利影响。响。公司已在经营过程中积极探索各类业务模式，加强队伍建设并提高管理能公司已在经营过程中积极探索各类业务模式，加强队伍建设并提高管理能力，不断提升钢银平台技术和服务水平。力，不断提升钢银平台技术和服务水平。3、管理风险、管理风险 近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司原有近年来公司资产

6、规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。公司通过持续优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，公司通过持续优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，公司建立内部管理流程，明确关键岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，公司建立内部管理流程，明确关键岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续

7、、健康发展。保公司持续、健康发展。4、电商、电商平台的信用管理风险平台的信用管理风险 由于钢铁交易具有资金规模大、价格时效性高等特征由于钢铁交易具有资金规模大、价格时效性高等特征,买卖双方对于交易信买卖双方对于交易信息的真实性具有很高的要求。若入驻交易平台开设专卖店的钢厂、贸易商发布息的真实性具有很高的要求。若入驻交易平台开设专卖店的钢厂、贸易商发布不准确的资源和挂牌销售信息不准确的资源和挂牌销售信息,将会影响用户对于钢银交易平台的信赖将会影响用户对于钢银交易平台的信赖,从而影从而影响交易平台业务的长期发展。同时响交易平台业务的长期发展。同时,公司开展的帮你采、随你押及订单融业务公司开展的帮你

8、采、随你押及订单融业务,若钢价在短期内出现急速大幅跌价的极端情形若钢价在短期内出现急速大幅跌价的极端情形,则有可能导致客户出现违约则有可能导致客户出现违约,公公司需要承担钢材处置相关的风险。此外司需要承担钢材处置相关的风险。此外,公司开展了公司开展了“任你花任你花”产品服务产品服务,公司账面公司账面上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 会形成一定金额的应收账款会形成一定金额的应收账款,存在一定的坏账风险。存在一定的坏账风险。钢银电商一方面对于在钢银钢银电商一方面对于在钢银交易平台开设专卖店的钢厂、贸易商的信用状交易平台开设专卖店的钢厂、贸易商的信用状况以及资质材料进行评审

9、和定期检查况以及资质材料进行评审和定期检查,并对其进行评级；另一方面对于公司开展并对其进行评级；另一方面对于公司开展的帮你采、随你押及订单融业务的帮你采、随你押及订单融业务,公司依据信息服务优势对钢价进行及时跟踪公司依据信息服务优势对钢价进行及时跟踪,如遇钢材市场价格下跌如遇钢材市场价格下跌,并达到一定幅度并达到一定幅度,交易的买家须按照合同约定及时向公交易的买家须按照合同约定及时向公司追加保证金；对于公司开展的司追加保证金；对于公司开展的“任你花任你花”产品服务业务产品服务业务,钢银电商制定了严格的钢银电商制定了严格的客户选择标准和服务过程跟踪体系客户选择标准和服务过程跟踪体系,交易价格是以

10、公司实际采购价格为基础来确交易价格是以公司实际采购价格为基础来确定。定。5、互联网风险、互联网风险 公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。而互联网平台公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。而互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统，虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、系统，虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性，但如果设备故障、加快备份频率等有效的措施保证了

11、计算机系统和数据安全性，但如果设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素出现，将可软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素出现，将可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，给项目的正常能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，给项目的正常运作和市场声誉造成较大的损失。此外，随着计算机技术的不断进步，各种类运作和市场声誉造成较大的损失。此外，随着计算机技术的不断进步，各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级，在此过程中也会存在一定型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级，在此过程中也会存在一定的技术升级风险。

12、的技术升级风险。公司将不断引进专业技术人员开发新产品，保持和维护平公司将不断引进专业技术人员开发新产品，保持和维护平台运行；同时加台运行；同时加大对新设备、新技术的投入，保持公司数据网络安全稳定。大对新设备、新技术的投入，保持公司数据网络安全稳定。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第

13、四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.55 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上海钢联 指 上

14、海钢联电子商务股份有限公司 兴业投资、控股股东 指 公司控股股东上海兴业投资发展有限公司 亚东广信 指 公司间接控股股东亚东广信科技发展有限公司 钢银电商 指 公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司 钢银钢铁现货网上交易平台、钢银平台 指 网址为 的网站 钢联宝 指 公司控股子公司上海钢联宝网络科技有限公司 钢联物联网 指 上海钢联物联网有限公司 领建网络 指 上海领建网络有限公司 金属矿产交易中心 指 上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司 运钢网 指 上海运钢网络科技有限公司 内蒙钢银 指 内蒙古钢银信息科技有限公司 实璞 指 实璞（上海）信息科技有限公司 诚融动产 指 诚融（上海）

15、动产信息服务有限公司 高达软件 指 杭州高达软件系统股份有限公司 山东隆众 指 山东隆众信息技术有限公司 隆众石化网 指 网址为 的网站 上海智维 指 上海智维资产管理有限公司 博扬广告 指 上海博扬广告有限公司 网络支付 指 依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上海钢联 股票代码 300226 公司的中文名称 上

16、海钢联电子商务股份有限公司 公司的中文简称 上海钢联 公司的外文名称（如有）Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Shanghai Ganglian 公司的法定代表人 朱军红 注册地址 上海市宝山区园丰路 68 号 注册地址的邮政编码 200444 办公地址 上海市宝山区园丰路 68 号 办公地址的邮政编码 200444 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖斌 谢芳 联系地址 上海市宝山区园丰路 68 号 上海市宝山区园丰路 68 号 电话 02

17、1-26093997 021-26093997 传真 021-66896911 021-66896911 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 19 层 签字会计师姓名 连向阳、周力 公司聘

18、请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）73,697,051,320.85 41,278,991,148.89 78.53%21,357,135,682.27 归属于上市公司股东的净利润（元）48,178,021.03 22,104,875.27 117.95%-250,385,277.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,

19、529,591.72 18,395,317.09 191.00%-255,418,230.21 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,257,798,828.52-770,553,118.70-63.23%-158,153,632.53 基本每股收益（元/股）0.3023 0.1402 115.62%-1.610 稀释每股收益（元/股）0.3023 0.1402 115.62%-1.610 加权平均净资产收益率 9.13%5.64%3.49%-99.22%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）10,213,820,114.86 5,764,219,8

20、74.52 77.19%1,870,875,376.59 归属于上市公司股东的净资产（元）824,256,489.07 498,944,743.66 65.20%77,231,295.12 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 13,596,009,735.34 18,284,596,991.14 19,809,307,093.70 22,007,137,500.67 归属于上市公司股东的净利润 5,878,222.50 16,947,682.03 11,090,855.01 14,261,261.49 归属于上市公司股东的扣

21、除非经常性损益的净利润 5,000,595.89 16,090,696.84 17,258,956.81 15,179,342.18 经营活动产生的现金流量净额-231,679,819.12-173,135,215.41-105,178,164.70-747,805,629.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准

22、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计

23、提资产减值准备的冲销部分）-51,556.83 27,390.80-110,309.27 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,415,373.36 5,943,049.91 6,160,041.27 政府补助 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,281,217.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-14,534,318.13-761,528.29 除上述各项之外的其他

24、营业外收入和支出-254,912.80 95,249.50-182,379.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,475.66 合并层面处置子公司损益 减：所得税影响额-910,125.59 586,118.74 869,791.57 少数股东权益影响额（税后）-157,242.46-272,732.69-35,391.82 合计-5,351,570.69 3,709,558.18 5,032,952.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经

25、常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 电子商务业（一）公司主营业务情况 1、主营业务 公司是国内领先的立足黑色、有色、能源化工、农产品等大宗商品提供商业资讯服务、数据研究服

26、务、电子商务服务及其增值服务的互联网平台综合运营商。公司围绕建设大宗商品电子商务生态体系的发展战略，逐步打造了以大数据为基础的网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈，并形成了以黑色金属为龙头，覆盖有色金属，能源化工，农产品等多领域的大宗商品产业链。2、经营模式 （1）资讯和大数据 公司深耕大宗商品行业18年，积累了海量的资讯和数据，创建了一套国内独立、健全的大宗商品数据采集、质量管控、指数编制以及信息发布体系，建立起了良好的行业口碑以及品牌优势。公司以互联网为载体，通过PC端、移动端、钢联数据终端等为客户提

27、供前瞻、实用、高效的资讯数据服务。钢联资讯及研究：公司通过旗下运营的“我的钢铁”网、“我的有色”网等（）向大宗商品行业上下游客户提供全面、精准、及时、客观的商业信息，并为客户提供市场咨询、宣传推广、商情发布和搜索、会务培训等各项增值服务。移动端：随着中国互联网移动用户的增加和智能终端的普及，使得大宗商品行业用户获取信息的渠道也越来越多元化，为提升用户体验，提高用户粘性，公司推出的我的钢铁手机版和我的钢铁HD版APP，以及“我的钢铁网”、“我的钢铁聚焦”微信公众号等，为客户及时提供市场咨询、宣传推广等增值服务。“钢联数据”终端：以大宗商品行业数据为核心，涵盖黑色、有色、能源、化工、农产品、建材等

28、九大板块以及国内外宏观经济，内容涉及国内外大宗商品储量、产量、销量、运量、库存、消费、价格、进出口、物流以及产业调研、国内外宏观经济数据等。“钢联数据”汇集国家统计局、商务部、中国人民银行、国家信息中心、海关总署以及众多行业协会等的数据，选取产业链内代表性指标，广泛采集原始数据，采取定量、定性相结合的方法建模，利用可视化手段，以“图表+数据+资讯”三位一体全方位、多视角地对大宗商品行业数据、经济指标、市场形势进行剖析，实时直观进行呈现；涵盖特色数据分析研究专题、海量研究报告，以严谨的分析逻辑，图文结合，生动展示市场现状，协助客户快速掌握市场热点和趋势走向，高效获取专业、全面的资讯和数据。数据应

29、用：基于钢联大数据平台的坚实基础，公司编制了大宗商品价格指数(MyBCIC)、钢材综合价格指数（MySpic）、上海螺纹钢价格指数、铁矿石价格指数(MyIpic)、有色金属价格指数等多项指数，为产业客户、金融机构、政府人士等把控宏观经济局势、及时判断商品价格走势提供了详实、有力的依据，并得到国内外客户的高度认可。上海钢联编制钢铁及其原材料价格指数获得美国最大的期货交易所“CME芝加哥商品期货交易所”的认可；Mysteel铁矿石价格指数被上海清算所作为人民币铁矿石掉期的结算参考依据；必和必拓、淡水河谷等矿山已正式采用Mysteel铁矿石价格指数作为其结算依据；国内外两大现货平台北铁中心和glob

30、alORE也开始采用Mysteel指数进行定价。（2）交易和供应链服务 钢银电商平台（）是为钢铁行业上下游企业提供一揽子电子商务解决方案的第三方平台，包括撮合交易和寄售交易等钢铁现货交易服务，并且通过钢银平台及战略合作伙伴为客户提供支付结算、仓储、物流、加工等一系列增值服务。撮合交易服务：是指钢银平台发挥经纪人的角色，为供应商、次终端用户（为终端用户配送钢材的钢贸商）和终端用户上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 之间提供居间服务，促成交易。交易促成之后，平台并不参与后续的支付结算、物流服务等环节。钢银电商平台的撮合交易服务为免费服务，不收取费用，此类交易额不计入钢银电

31、商平台的销售收入与成本。撮合交易在用户引流、用户交易习惯的培养上均发挥了重要的作用，寄售交易是在撮合交易的基础上发展而来的。寄售交易服务：是指生产商或钢贸商在钢银平台开设寄售卖场，通过钢银平台进行在线销售，由平台全程参与货物交易、货款支付、提货、二次结算、开票等环节。公司对部分寄售交易收取服务费，服务费收入直接抵扣采购货款，体现为公司寄售业务的买卖差价。针对此类服务业务，公司采用全额法确认收入，销售收入是通过钢银电商平台向下游客户销售货物的实际成交金额，销售成本是销售收入减去钢银电商平台向交易方收取的服务费。供应链服务：是指基于钢银电商交易平台巨大的钢材交易量，钢银电商给予平台上下游客户在钢材

32、采购、销售环节提供供应链服务，主要包括：“帮你采”、“随你押”、“任你花”、“订单融”等产品。“帮你采”是钢银电商平台通过提供采购渠道并垫付采购资金等方式帮助有采购需求且交易行为良好的客户进行代理采购的一种服务模式。“随你押”是指具有良好交易行为的商家将钢材存放在钢银电商平台指定的仓库，钢银电商平台向商家预付部分采购款项，并在未来一段时间内由钢银电商平台向第三方进行销售，货物销售后钢银电商向商家结算货款及服务费的一种服务模式。“任你花”是钢银电商平台授予具有良好交易行为的下游客户一定的赊销额度，下游客户实现先提货后付款的一种服务模式。“订单融”是钢银电商平台向下游客户提供基于现货的保证金交易服

33、务。上述产品，公司均收取一定的服务费。针对此类服务业务，公司采用全额法确认收入，销售收入是通过钢银电商平台向下游客户销售货物的实际成交金额，销售成本是公司向上游供应商实际支付的采购货款，包含货物的价款与运费，交易服务费为销售收入减去销售成本。随着移动互联网发展和智能终端普及，为满足日益增长的移动端用户获取交易信息和快速实现交易的需求，钢银电商创办钢银电商官方微信，并推出钢银助手APP，集成了实时资源查询、交易及进度跟踪、交易提醒、用户评论等功能。（3）产业链延伸 基于建设大宗商品电子商务生态体系的战略目标，公司在业务开拓中积极寻求外延式发展机会，推进多层次的电子商务服务体系的建立。公司对外投资

34、成立上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司、上海钢联宝网络科技有限公司，参股上海钢联物联网有限公司等，旨在推动大宗领域闭环生态圈的构建。同时，公司参股上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州复星云通小额贷款有限公司、上海智维资产管理有限公司等投融资平台，协同金融服务资源，提升产业服务水平。3、主要的业绩驱动因素 （1）国家政策的引导和支持 互联网技术的发展和应用，有力地促进了我国的经济发展，也正逐步成为每一个国家提高经济质量、参与全球化竞争的重要手段。2015年以来，国务院出台的关于积极推进“互联网+”行动的指导意见和中国人民银行等十部委联合发布的关于促进互联网金融健康发展的指导意见，

35、以及商务部、中央网信办、发展改革委发布的电子商务发展“十三五”发展规划等一系列政策文件，不断促进电子商务长期、健康、有序的发展。2017年，国务院又出台了关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，必将进一步推动产业和互联网的融合，为经济和产业发展带来强劲动力；同时，实施国家大数据战略加快建设数字中国的方针也得到进一步强调和明确，这都为互联网行业的发展创造了良好的环境和难得的机遇，也将为大宗商品的资讯服务、电子商务带来更加广阔的发展空间。互联网行业和数据产业日益成为一个新的经济增长点。（2）资讯和大数据服务的优势 公司通过多年在大宗商品行业数据领域的深耕，使得“钢联数据”终端逐步成

36、为国内最全面、最完整、最权威的大宗商品数据库之一。钢联数据与我的钢铁网、我的有色网等平台资讯数据以及钢银电商、运钢网、物联网等线上交易平台数据实现实时无缝对接，尤其是钢银电商的实时交易数据，快速反映市场交易动态，使公司在高频数据方面进一步得到完善。这些都将为经济决策提供重要依据，在经济效益和社会效益上都有巨大的意义。报告期末，公司对外投资山东隆众，公司数据库将与隆众石化网通融对接，进一步丰富大宗商品数据库。公司将发挥资讯大数据服务优势，全面渗透交易、物流、仓储、金融等多个产业链，多维度地为客户提供个性化服务。（3）“平台+服务”业务模式成熟，围绕客户提供整体解决方案 钢银电商平台是我国领先的第

37、三方钢铁电子商务平台，为钢铁行业上下游企业提供一揽子电子商务解决方案，包括撮合交易和寄售交易等钢材现货交易服务，并且通过钢银平台及战略合作伙伴为客户提供支付结算、仓储、物流等一系列增值服务。钢银平台的电商模式经过前期市场的检验后已趋于成熟，钢银平台自2013年11月正式上线以来，平台成交量不断创新高。报告期内，钢银平台交易量高速增长，平台成交量4,797.31万吨，按250个交易日计算，日均成交量19.19万吨；其中，钢银上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 平台寄售交易量达2,219.11万吨，较上年同期增长23.29%。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特

38、点以及公司所处的行业地位 1、互联网产业快速发展 近年来，国内互联网产业发展迅猛，互联网与居民、企业的日常生活、工作结合日益紧密。根据中国互联网络信息中心第41次中国互联网络发展状况统计报告，截至2017年12月，我国网民规模达7.72亿，全年共计新增网民4,074万人，互联网普及率为55.8%；我国手机网民规模达7.53亿，较2016年底增加5,734万人，网民中使用手机上网人群的占比提升至97.5%。我国网民规模继续保持平稳增长，互联网模式不断创新、线上线下服务融合加速以及公共服务线上化步伐加快，成为网民规模增长推动力。2017年中华人民共和国网络安全法的正式实施，以及相关配套法规的陆续出

39、台，为此后开展的网络安全工作提供了切实的法律保障。同时，以互联网为代表的数字技术正在加速与经济社会各领域深度融合，成为促进我国消费升级、经济社会转型、构建国家竞争新优势的重要推动力。伴随着我国经济平稳较快发展，“互联网+”、“供给侧改革”等政策陆续提出，互联网渗透率不断提升，为公司带来了新的发展机遇，提供了广阔的发展空间。2、公司所处的行业地位 公司作为国内领先的立足黑色、有色、能源化工、农产品等大宗商品提供商业资讯服务、数据研究服务、电子商务服务及其增值服务的互联网平台综合运营商，在全国三十多个城市设有分公司或办事处。公司秉承“勤奋、诚信、合利、智慧”的企业精神，以创新驱动发展，依托大数据的

40、力量，整合了以数据为中心的信息服务和以交易为中心的商务服务，以数据为发展之本，资讯和研究为切入点，全面渗透交易、物流、仓储等供应链多个环节，实现多产业拓展，不断完善大宗商品电子商务生态体系。2011年，公司已成为工业和信息化部授予的首家“国家中小企业公共服务示范平台”。报告期内，公司荣获上海市宝山区人民政府颁发的“宝山区区长质量奖”，荣膺2017年上海民营服务业企业100强第五名，2017上海企业100强第33名；公司旗下钢银电商荣获由中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合颁发的“2017年中国互联网百强企业”排名第23名，荣获“中国钢铁电商十大最具影响力企业”称号等。公司围绕“资讯+大数

41、据”和“交易+供应链服务”并重的发展战略，致力于大宗商品产业大数据的采集和研发，把原创数据做深做透、做大做强，建立了良好的口碑和品牌优势，并获得了国内外市场的高度认可；同时，钢银电商平台经过前期的市场检验已日趋成熟，交易量快速增长。公司的“资讯+大数据”和“交易+供应链服务”业务竞争优势明显，均处于行业领先地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 同比增大，主要是由于钢银电商融资规模扩大,且部分资金到位时间接近年末 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 同比下降，主要是由于钢银电商持有的套期

42、保值仓单账面浮盈金额减少，策源股份股价变动 应收票据 同比增大，主要是由于钢银电商钢材现货交易服务业务规模持续扩大，客户采用银行票据结算金额增加 应收账款 同比增大，主要是由于钢银电商“任你花”业务规模扩大 预付款项 同比增大，主要是由于钢银电商钢材现货交易服务业务规模持续扩大，向供应商预付的货款金额增加 上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 电子商务业 报告期内，公司利用自身已积累的数据、渠道、技术等优势基础，突出公司的品牌特色，不断提升

43、公司核心竞争力。1、全面布局和整体服务优势 公司自成立以来，围绕公司发展战略，逐步打造了以大数据为基础，以网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈，并形成了以钢铁、矿石、煤焦为主体的黑色产业龙头，兼顾有色金属、能源化工、农产品等多元化产品领域，现已成为国内黑色金属产业链布局最全面的公司，有利于公司各版块业务的协同发展。报告期末，公司对外投资山东隆众，山东隆众专注于石化资讯业务，在该细分领域居于领先地位，有稳定的市场份额以及客户基础；公司立足于“资讯+大数据”业务，本次对外投资将强化公司资讯业务在石化领域的布局

44、，丰富产品线，提高石化领域资讯细化服务和高端延伸服务，持续不断丰富完善大宗商品生态体系。2、大数据及品牌优势 公司自成立以来，投入大量人力物力扩大信息采集的广度、提高信息采集的深度、力求信息采集的及时准确性，为客户提供高质量的服务，并成立了研究中心对公司长期积累的行业数据进行整理、分类和建模，并通过外购和专业机构合作等多种渠道，形成专业的数据库系统，为公司的数据挖掘和行业研究提供基础；同时为政府部门、研究院所、财经机构、钢铁企业等数据需求者提供专业的数据服务和报告服务，得到了相关行业企业的认可，建立起了良好的行业口碑以及品牌优势。公司多个价格指数在中央电视台财经频道、新华网、第一财经等主流大众

45、媒体平台定期发布。公司深耕大宗商品行业18年，积累了大量的钢铁上下游客户和咨讯信息。全面海量的资讯大数据，创造了一般电商平台所不具备的大数据优势，为大宗商品交易提供精准营销、库存管理服务、个性化服务、供应链服务、数据资讯等产品和服务创造了良好条件，并在积累用户、获取资讯、定价服务、品牌建设、与产业链企业进行战略合作等方面享有较好的资源优势，为公司建设完整的大宗商品电商生态体系奠定了坚实的基础。3、资源与渠道优势 公司在钢铁资讯行业积累了大量的上下游客户和咨讯信息，建立起了良好的行业口碑以及品牌优势，并致力于建设完整的大宗商品生态体系。公司在积累用户、获取资讯、定价服务、品牌建设及与产业链企业进

46、行战略合作等方面享有较好的资源优势。钢铁电商平台成功运营的前提是交易规模巨大，无论卖家还是买家都能够迅速地在平台上找到对手方，且具有较高的客户黏性。目前，钢银电商会员的重复购买率相对较高，平台交易量增长十分迅速，自2013年11月正式上线以来，平台日成交量不断创新高，公司具有较强的渠道优势。4、系统架构和技术优势 公司各产业板块拥有专业技术团队，团队结构合理，产品、架构和开发职能完善，并拥有丰富的钢铁行业信息采集、数据研究、电商项目开发经验。公司目前已经搭建了网上商城（钢银平台）、POP管理系统、ERP系统及风控与监管平台等产品和功能模块，并根据市场及用户反馈持续、快速地迭代开发更新，公司领先

47、的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司的运营效率、降低管理成本，对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。5、人才优势 公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队，主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经历。相关人员或具有钢铁行业信息采集和市场营销经验，或具有B2B电子商务平台运营经验，或具有互联网技术研究开发经验，对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，能够带领公司在不断创新的互上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 联网电子商务行业内健康、快速发展。6、专利技术 截至报告期末，公司拥有1项“一种基于3G网络的电

48、子商务系统”实用新型专利，26项注册商标，55项软件著作权，高新技术成果转化项目成果转化专项5项，软件产品登记证书申报11项，软件企业认定1项。上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司秉承勤奋、诚信、合利、智慧的企业文化，围绕建设大宗商品电子商务生态体系的发展战略，紧扣“聚 长”的年度主题，不断深化资讯数据服务业务，完善交易服务业务体系。报告期内，公司实现营业收入7,369,705.13万元，较上年同期增长78.53%；归属于上市公司股东净利润4,817.80万元，较上年同期增长117.

49、95%。资讯数据服务：资讯数据服务：2017年公司资讯数据工作以“通融、标准、系统、闭环”为基准，进一步通融钢联各版块及子公司之间数据协同，打造更全面的上海钢联大数据体系，提升数据产品研发和应用，提高服务能力，提升用户体验和黏性。在标准化管理方面：加大基础资讯采集工作的标准化管理、优化采集渠道；梳理数据库指标、优化数据库调研项目并开发新的调研指标；在系统化要求方面：升级后台管理系统、优化管理系统和行情发布系统；同时，将调研项目线上系统管理，搭建线上研究、分析系统，强化数据风控，提升平台效率；在“闭环”的布局上，遵循产业链各环节闭环逻辑，完善上、中、下游产业链全样本数据；此外，报告期内，公司积极

50、拓展金融投资领域信息数据服务。根据公司长期发展战略，公司组建了大数据管理委员会，致力于推动大宗商品产业大数据的丰富和完善。报告期内，公司加速布局数据市场，在上海、杭州、北京、深圳等地成立办事处；围绕手机移动终端平台，使用“品种+城市+预售”的营销模式；加大市场营销力度，推出“红六月”、“双十一”等促销活动。2017年，公司资讯数据服务收入24,551.84万元，较上年同期增长32.34%。电子商务服务：电子商务服务：钢银电商品牌影响力不断提升，报告期内，钢银电商继续入围中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布的“2017中国互联网企业100强“榜单；荣获“中国钢铁电商十大最具影响力企业”