国统股份：2017年年度报告（更新后）.PDF

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1、新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 新疆国统管道股份有限公司新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人徐永平、主管会计工公

2、司负责人徐永平、主管会计工作负责人卢兆东及会计机构负责人作负责人卢兆东及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李文卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李文卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘崇生 董事 出差在外 姜少波 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的

3、实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在国家政够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在国家政策、经济环境、市场竞争等宏观经济不景气带策、经济环境、市场竞争等宏观经济不景气带来的经营、财务、人力资源等风来的经营、财务、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（九）公司未来第四节（九）公司未来发展的展望：公司面临的困难与风险及应对措施发展的展望：公司面临的困难与风险及应对

4、措施“。公司积极参与市政、水利等公司积极参与市政、水利等 PPP 项目建设，可能存在宏观经济波动的风险、项目建设，可能存在宏观经济波动的风险、PPP 项目政策变化风险、财务风险、投资风险等风险，敬请广大投资者认真阅项目政策变化风险、财务风险、投资风险等风险，敬请广大投资者认真阅读本年度报告，注意投资风险。读本年度报告，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 116,152,018.00 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.42 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以

5、公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公

6、司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国统股份 指 新疆国统管道股份有限公司 控股股东、天山建材 指 新疆天山建材（集团）有限责任公司 中建材集团 指 中国建材集团有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 天河管道 指 新疆天河管道工程有限责任公司 天山管道 指 新疆天山管道有限责任公司 哈尔滨国统

7、 指 哈尔滨国统管道有限公司 广东海源 指 广东海源管业有限公司 博峰检验 指 新疆博峰检验测试中心（有限公司）四川国统 指 四川国统混凝土制品有限公司 辽宁渤海 指 辽宁渤海混凝土制品有限公司 伊犁国统 指 伊犁国统管道工程有限责任公司 诸城华盛 指 诸城华盛管业有限公司 天津河海 指 天津河海管业有限公司 天河顺达 指 新疆天河顺达物流有限公司 天河投资 指 中材天河(北京)投资有限公司 中山益骏 指 中山市益骏贸易发展有限公司 天津铸华 指 天津铸华不锈钢制品有限公司 天津新天洋 指 天津新天洋实业有限公司 哈尔滨国统管片 指 哈尔滨国统管片有限公司 中材永润 指 中材永润市政工程（天津

8、）有限公司 中材九龙江 指 福建省中材九龙江投资有限公司 天合鄯石 指 新疆天合鄯石建设工程有限公司 安徽立源 指 安徽中材立源投资有限公司 龙源建材 指 桐城龙源建材科技有限公司 安徽卓良 指 安徽卓良新材料有限公司 国源水务 指 穆棱国源水务有限公司 新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国统股份 股票代码 002205 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆国统管道股份有限公司 公司的中文简称 国统股份 公司的外文名称（如有）XinJiang GuoTong

9、 Pipeline CO.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GuoTong 公司的法定代表人 徐永平 注册地址 新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号 注册地址的邮政编码 831407 办公地址 新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号 办公地址的邮政编码 831407 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名-郭静 联系地址-新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号 电话-0991-3325685 传真-0991-3325685 电子信箱- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登

10、载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91650000710938343Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 张吉文 黎苗青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用

11、不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）789,108,710.44 600,734,208.89 31.36%392,984,833.08 归属于上市公司股东的净利润（元）15,903,026.93 13,328,630.99 19.31%-52,924,086.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,025,248.53 12,635,461.39-12.74%-56

12、,059,391.09 经营活动产生的现金流量净额（元）52,022,975.15 283,714,939.78-81.66%-62,169,127.24 基本每股收益（元/股）0.1369 0.1148 19.25%-0.4556 稀释每股收益（元/股）0.1369 0.1148 19.25%-0.4556 加权平均净资产收益率 1.72%1.47%0.25%-5.63%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,527,678,988.66 2,145,083,086.09 17.84%1,677,431,412.58 归属于上市公司股东的净资产（元

13、）931,611,948.61 915,708,921.68 1.74%902,380,290.69 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国

14、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 47,179,766.01 231,114,033.58 150,382,799.63 360,432,111.22 归属于上市公司股东的净利润-11,766,631.71 7,076,351.59 7,488,627.00 13,104,680.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,613,657.63 7,181,7

15、50.55 7,712,752.40 8,889,306.17 经营活动产生的现金流量净额-92,253,119.95-21,499,360.03 22,900,208.52 142,875,246.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）431,171.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补

16、助除外）1,873,784.96 1,328,050.96 3,887,339.96 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,188,571.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 708,561.65-1,184,275.31-342,150.74 减：所得税影响额 174,777.25 251,758.23 409,884.16 少数股东权益影响额（税后）149,534.22-801,152.18 合计 4,877,778.40 693,169.60 3,135,305.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解

17、释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主一、报告期内公司从事的主要业务要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露

18、土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求（一）主营业务 报告期内，公司主营业务主要由传统业务和新型业务（PPP项目）两部分构成，其中传统业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、地铁盾构环片等水泥制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务，主要产品为PCCP。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。公司于2014年确定的“调整转型、创新发展”的经营发展战略，正式提出通过PPP模式积极参与水务、地下综合管廊等市政基础设施的投资、建设、运营，在扩大混凝

19、土制品业务品种及规模的基础上，将水务、建安作为公司发展的新型业务，形成“一体两翼、互相补充”的业务格局。在PPP模式业务的甄选上，本着“量力而行、尽力而为”的原则，坚持“和传统产业相关、相近业务为首选”的经营理念，创新业务模式、创新经营模式。（二）业务模式 1、传统业务：主要以订单式生产，参与公开招投标 获取订单 就近组织生产 产品交付、技术服务回收货款 完成订单；2、新型业务（PPP）：参与公开招投标中标 谈判、草签PPP协议成立项目公司投资建设完工验收 运营、维护收费（使用者付费、政府可行性缺口补助等）运营期结束、移交。合作期限分为建设期和运营期两个阶段。（三）公司所处的行业 1、公司传统

20、业务的主要产品为PCCP PCCP是由钢筒和预应力钢丝、混凝土构成的复合管材，与以往管材相比，PCCP具有适用范围广，口径大、使用寿命长、承受工作压力大、覆土深度大、耐腐蚀能力强、刚性强、抗渗性强、密封性强、抗震能力强等优势。广泛应用于长间隔输水干线、压力倒虹吸、城市供水工程、产业有压输水管线、电厂循环水工程下水管道、压力排污干管等。我国开发研制生产PCCP起步较晚，但经过自主研发，引进技术与设备消化，目前生产设备及产品已新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 完全国产化。PCCP行业目前处于稳步发展时期，生产厂家分布在全国各地，据不完全统计大约90多家，其中已上市的有5家。

21、在中国混凝土与水泥制品协会及行业龙头企业的努力推动下，包括公司在内的6家骨干企业正式成立了PCCP质量标准联盟，开展标准创新、服务创新，不断提升产品质量和客户的服务标准。2、公司新型业务PPP项目 随着PCCP行业的发展，已呈现出产品雷同、销售模式雷同、工艺技术雷同、融资模式雷同的趋同化竞争格局，市场分布时空不均、竞争残酷、无序，行业利润率较低。单一产品已不足以支撑发展，随着国家对基础设施投资不断加大，大力推进海绵城市、城市综合管廊、地铁建设、水环境综合治理、建筑产业化等，同时地方政府债务规模庞大，在政府偿债压力和基础设施刚性需求的矛盾下，PPP模式的使用规模将不断扩大。在未来一段时间内，传统

22、业务获取模式会随着PPP业务市场规模的迅速扩大而呈萎缩态势。根据自身发展需求，公司在继续巩固提升传统业务的同时，通过延伸产业链，开发新产品，创新经营模式，谋求新的发展空间，抓住良好的发展机遇，积极参与市政、水利等PPP项目建设。（四）业务收入确认标准及成本结转 公司严格遵守财政部颁布的企业会计准则第14号收入、企业会计准则第15号建造合同相关规定，并结合实际经营情况制订了公司的收入确认原则，公司根据不同业务类型按制订的会计政策确认收入并结转成本，并一贯执行。1、PCCP产品销售收入确认标准及成本结转（1）公司将生产的PCCP管材运至业主指定或产品销售合同规定的地点；（2）业主聘请的工程监理公司

23、现场质量验收；（3）业主招标的工程施工方现场接收；（4）业主内部工程管理部门和合同管理部门对上述已现场验收并接收的PCCP管材进行确认。PCCP产品销售成本结转：根据实际销售出库结转成本。2、PPP项目收入确认标准及成本结转 报告期，公司承接的PPP项目运营模式与BOT业务相似，收入的确认参照BOT业务执行。建设期间，对所提供的建造服务按照企业会计准则第15号建造合同确认相关的收入和成本，根据经业主、监理、施工三方确认的项目已完工工程量占预计总成本完工百分比确认项目施工收入；基础设施建成后，按照 企业会计准则第14号收入确认与后续经营服务相关的收入和费用。（五）公司的质量控制体系的执行情况及整

24、体评价 公司自成立以来，始终重视所承接工程各环节的质量控制管理工作。公司制定了质量手册，并通过中国质量认证中心ISO9001:2008（GB/T190012008）质量管理体系认证，通过质量体系审核和管理评审等活动，不断查找薄弱环节，及时采取纠正和预防措施，确保了质量管理体系的具体落实、持续改进和有效运行。报告期内，公司未发生重大项目质量问题，也不存在重大工程质量风险。新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 11（六）公司安全生产制度的运行情况 公司认真学习贯彻中国建材集团在安全生产工作方面的具体要求，强化企业安全生产主体责任，完善安全生产责任体系，严格安全生产例会制度，扎实开展安

25、全生产工作，狠抓安全生产工作不放松，在落实责任上狠下功夫，杜绝各类安全事故，完善相关应急预案，增强突发事故的处置能力。报告期内，公司未发生任何重大安全事故。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司无股权资产 固定资产 期末余额较期初余额增加 31.58%，主要为合并企业和其他非流动资产转入增加所致 无形资产 未发生重大变化 在建工程 期末余额较期初余额增加 514.96%，主要为报告期新设立子公司投建生产线尚未完工 预付款项 期末余额较期初余额增加 158.68%，主要为报告期采购业务结算 其他应收

26、款 期末余额较期初余额减少 39.27%，主要为报告期支付履约保证金减少所致 长期应收款 期末余额较期初余额增加 85.12%，主要为报告期实施 PPP 项目，确认该项目分期应收款项 其他流动资产 期末余额较期初余额增加 186.60%，主要为未抵扣进项税额增加所致 其他非流动资产 期末余额较期初余额减少 39.19%，主要为转入固定资产所致及 PPP 项目确认的资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 土木工程建筑业（一）技术创新和研发优势 公司积极优化科技创新体系建设、完善技术中心组织构架

27、，发挥创新要素合力，以创新促效益。依托“国家级企业技术中心”、“自治区高新技术企业”以及PCCP质量创新联盟发起单位的优势，加快新技术、新材料、新工艺的研究及应用，强化科技成果转化，完善科技成果转化奖励制度，坚持绿色发展理念，加大对以PCCP为主兼顾JCCP、RCP等管道产品的研究，总结推广混凝土盾构管片生产管理经验，加快预制综新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 合管廊、PC墙板等混凝土制品生产工艺的研究。同时培养了一批优秀的专业技术人才，形成复合型等全方位的技术团队，具有较强的自主研发能力。截止2017年12月31日，公司共拥有专利92项，其中发明专利8项，新产品、新工

28、艺成果鉴定8项。（二）产品市场竞争和品牌优势 公司产品PCCP（预应力钢筒混凝土管）技术含量较高，规格齐全。报告期内，公司积极推进产品结构及业务调整转型，通过PPP模式积极参与水务、地下综合管廊等市政基础设施的投资、建设、运营，培育新的利润增长点。公司一直注重品牌知名度和美誉度，从而提高公司的市场竞争力。目前公司获得“新疆名牌产品”、“中国企业五星品牌”等称号。报告期内，公司被新疆区域品牌经济发展促进会评为“改革开放40周年新疆经济发展贡献奖”；子公司四川国统国统牌预应力钢筒混凝土管被四川省人民政府授予四川名牌产品称号。（三）协同发展优势 公司区域布局合理，产品结构齐全，生产资料可实现区域调配

29、，可以发挥集中采购、集中研发等规模化、集团化优势，降低综合运营成本。（四）管理优势 通过多年的运作，公司积累了较多的异地管理经验，拥有一批经验丰富的管理和技术人才，具有良好的运营机制。同时基于调整转型，公司积极调整组织架构，引进和培养优秀人才，逐步形成专业知识结构合理、实战经验丰富的优秀核心管理团队，保证公司的可持续发展。新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，在董事会的领导下，公司紧紧围绕“调整转型、创新发展”经营发展战略，在保证主业持续稳定发展的基础上，利用多渠道快速集合新业务所需的各种社会

30、资源，力争转型调整和传统主业柔性衔接，依托国家企业技术中心等技术优势扩大现有产品的市场占有率，积极介入方涵、电力管廊、城市综合管廊等混凝土制品市场，进一步调整公司管理模式，形成传统业务和PPP项目业务两大体系和运营管理体系。同时在调整过程中，本着压减增效、精益管理的原则，坚决处置低效无效资产。报告期内，公司新签合同订单37.44亿元（其中PPP项目总投资合计34.44亿元），同比增长0.19倍。实现营业收入78,910.87万元，同比增长31.36%，营业收入的增长主要由业务构成变化，PPP项目收入增加所致；营业成本62,167.61万元，同比增长35.97%，主要是营业收入增长影响；销售费用

31、2,105.38万元，同比下降36.94%，主要是运输费用减少所致；管理费用9,248.45万元，同比增长42.43%，主要是本期部分子公司的停工损失大幅增加所致；财务费用1,248.67万元，同比下降32.18%，主要是利息收入增加所致；归属于上市公司股东的净利润1,590.30万元，同比增长19.31%；经营活动产生的现金流量净额5,202.30万元，同比下降81.66%，主要是本期预收账款转营业收入影响；投资活动产生的现金流量净额-23,419.83万元，同比上升8.15%，主要是本期投建生产线购置资产以及PPP项目建设资金支出同比上年减少所致；筹资活动产生的现金流量净额11,076.5

32、7万元，同比增加253.63%，主要是本期银行贷款增加所致；报告期公司科技研发投入3,621.30万元，占营业收入总额的4.59%。主要财务数据同比变动情况 项项 目目 2017年度年度 2016年度年度 同比增减同比增减 变动原因变动原因 营业收入 789,108,710.44 600,734,208.89 31.36%本期PPP业务收入增加 营业成本 621,676,113.80 457,203,573.34 35.97%营业收入增长影响 销售费用 21,053,758.22 33,387,170.49-36.94%本期运输费用同比下降 管理费用 92,484,496.96 64,933,

33、426.24 42.43%本期停工损失同比增加 财务费用 12,486,730.38 18,411,626.58-32.18%本期利息收入同比增加导致 研发投入 36,213,000.00 31,460,778.19 15.11%经营活动产生的现金流量净额 52,022,975.15 283,714,939.78-81.66%本期预收账款转营业收入影响 投资活动产生的现金流量净额-234,198,337.25 -254,967,238.68 8.15%筹资活动产生的现金流量净额 110,765,651.64 -72,100,434.21 253.63%本期银行贷款增加和吸收少数股东投资所致 新

34、疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 789,108,710.44 100%600,734,208.89 100%31.36%分行业 基建建设 423,245,633.58 53.64%166,079,615.32 27.65%154.85%建材行业 344,892,763.63 43.71%407,027,78

35、6.31 67.76%-15.27%建筑安装服务 12,265,855.15 1.55%0.00 0.00%100.00%运输行业 8,208,116.76 1.04%27,243,707.02 4.54%-69.87%其他业务 496,341.32 0.06%383,100.24 0.06%29.56%分产品 PPP 项目施工、服务 423,245,633.58 53.64%166,079,615.32 27.65%154.85%PCCP 管材 288,657,282.70 36.58%380,474,060.88 63.33%-24.13%钢筋混凝土管片 47,418,550.49 6.0

36、1%14,416,929.92 2.40%228.91%建筑安装服务（脚手架）12,265,855.15 1.55%0.00 0.00%100.00%塑化管材 8,816,930.44 1.12%12,136,795.51 2.02%-27.35%运输 8,208,116.76 1.04%27,243,707.02 4.54%-69.87%其他产品 496,341.32 0.06%383,100.24 0.06%29.56%分地区 西北片区 401,702,446.61 50.91%271,113,348.90 45.13%48.16%东北片区 49,151,428.85 6.23%162,3

37、24,950.97 27.02%-69.72%华南片区 26,226,449.39 3.32%11,739,979.45 1.95%1233.94%西南片区 88,297,478.16 11.19%97,156,395.02 16.17%-9.12%华北地区 42,331,533.08 5.36%58,016,434.31 9.66%-27.04%华东地区 180,903,033.03 22.92%0.00 0.00%100.00%其他业务收入 496,341.32 0.06%383,100.24 0.06%29.56%新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（2）占公司营业收

38、入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 土木工程建筑业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 基建建设 423,245,633.58 345,873,309.84 18.28%154.85%144.21%3.56%建材行业 344,892,763.63 263,779,659.93 23.52%-15.27%-11.29%-3.43%分产品 PPP 项目施工、服务 423,245,633.58 34

39、5,873,309.84 18.28%154.85%144.21%3.56%PCCP 管材 288,657,282.70 230,608,130.22 20.11%-24.13%-17.33%-6.57%分地区 西北片区 401,702,446.61 309,328,845.52 23.00%48.16%43.69%2.40%西南片区 88,297,478.16 69,698,991.20 21.06%-9.12%13.46%-15.71%华东地区 180,903,033.03 137,599,476.36 23.94%100.00%100.00%100.00%公司主营业务数据统计口径在报告期

40、发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 PCCP 管材 销售量 公里 81.65 131.87-38.08%生产量 公里 63.1 148.06-57.38%库存量 公里 18.2 36.75-50.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司新签PCCP销售合同2.26亿元，较上年同期下降80.28%，结转上一年度PCCP的合同金额为2.63亿元，本年度PCCP履行合同金额为

41、 3.18亿元，较上年同期下降31.32%，本期生产量、销售量和库存量同比上年分别下降了57.38%、38.08%、50.48%。新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 参照披露 土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 重大项目 业务模式 定价机制 回款安排 融资方式 政策优惠 特许经营（如适用）运营期限（如适用）收入来源及归属（如适用）保底运营量（如适用）投资收益的保障措施（如适用）某 PCCP

42、采购项目 订单销售 招投标定价 按实际完成量付款-业主付款-龙海市锦江大道（三期）A 段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程PPP 项目 PPP 固定收益+浮动利率定价 工程竣工验收合格后每年支付一次 自有资金+外部融资 无 有 10 可用性服务费+运营绩效服务费 无 纳入财政预算 新疆鄯善石材工业园区道路建设项目 PPP 固定收益+浮动利率定价 工程竣工验收合格后每年支付一次 自有资金+外部融资 无 有 10 可用性费用+运营维护费 无 纳入财政预算 桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊 PPP项目 PPP 浮动收益+浮动利率定价 使用者付费为各入廊管线单位所支付的入廊

43、费和管廊日常运维费，对于使用者付费不足以覆盖项目的建设、运营成本及社会资本自有资金+外部融资 无 有 道路 10年，管廊20 年 使用者付费+可行性缺口补贴 无 纳入财政预算 新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 合理收益的差额部分，由政府方按照PPP 项目协议约定给予项目公司财政补贴。黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水PPP 项目 PPP 浮动收益定价 特许经营期间，使用者按实际使用水量付费；当实际的供水价格达不到合同价格时，由政府财政补足差额部分。自有资金+外部融资 无 有 28 使用者付费+可行性缺口补贴 保底水量分别为开始正式运营日后第1-8 年为年平均2.8 万m3/d

44、，第9-18 年为年平均3.5 万m3/d，第19-28 年为年平均4 万 m3/d。纳入财政预算 华安县基础设施建设 PPP 项目 PPP 固定收益+浮动利率定价 工程竣工验收合格后每年支付一次 自有资金+外部融资 无 有 13 可用性费用+运营维护费 无 纳入财政预算 洪雅县交通基础设施建设工程PPP 项目 PPP 固定收益+浮动利率定价 工程竣工验收合格后每年支付一次 自有资金+外部融资 无 有 12 可用性付费+运营绩效服务费 无 纳入财政预算 河北唐山芦台经济开发区环境综合治理 PPP 项目中心城区污水处理厂及管网工程PPP 项目 PPP 固定收益 在运营期内，每季度支付一次 自有资

45、金+外部融资 税收优惠 有 30（含建设期）在运营期内，每季度按污水处理项目当季进水水量支付污水处理服务费。污水处理厂本项目近期工程的保底水量为 0.42 万m3/天，远期工程的保底水量纳入财政预算 新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 的污水量低于或等于保底水量时，按照保底水量计算付费。另行确定。报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：单位：元 业务模式 项目数量 项目金额 验收情况 收入确认情况 结算情况 回款情况 报告期内未完工项目的情况：单位：元 业务模式 项目数量 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 PPP 4 1,748,587,324.08 569,599,

46、851.54 1,178,987,472.54 单位：元 项目名称 项目金额 业务模式 开工日期 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 龙海市锦江大道（三期）A 段新建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程PPP 项目 487,718,400.43 PPP 2016 年10 月 10日 22 个月 41.53%108,926,726.25 202,533,417.75 未到回款时间 224,812,093.70 新疆鄯善石材工业园区道路建设项目 597,193,994.39 PPP 2016 年12 月 03日 36 个月 45.67%211,72

47、6,420.92 272,761,983.86 未到回款时间 302,765,802.08 桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊 PPP 项目 592,724,442.77 PPP 2017 年07 月 12日 24 个月 10.02%59,710,451.63 59,710,451.60 未到回款时间 66,278,601.31 河北唐山芦台经济开发区环境综合治理PPP 项目中心城区污水处理厂及管网工程PPP 项目合同 70,950,486.49 PPP 2017 年09 月 25日 近期：6个月；远期：12 个月 48.65%34,593,998.33 34,593,998.33 建成后

48、，使用者付费 0.00 其他说明 适用 不适用 注：1-3项的项目金额按照各工程每年政府付费折现金额（不含税）的合计数列式，第4项的项目金额按PPP合同中心城区污新疆国统管道股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 水处理厂投资额列式。存货中已完工未结算项目的情况：单位：元 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 单位：元 项目名称 合同金额 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 其他说明 适用 不适用 公司是否开展境外项目 是 否 （5）营业成本构成）营业成本构成 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露

49、要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 基建建设 345,873,309.84 55.64%141,629,756.55 30.98%24.66%建材行业 263,779,659.93 42.43%297,334,343.49 65.03%-22.60%建筑安装服务 4,769,393.14 0.77%0.00 0.00%100.00%运输行业 6,890,857.07 1.11%18,027,332.74 3.94%-2.83%行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减

50、金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 基建建设 营业成本 345,873,309.84 55.64%141,629,756.55 30.98%24.66%建材行业 营业成本 263,779,659.93 42.43%297,334,343.49 65.03%-22.60%建筑安装服务 营业成本 4,769,393.14 0.77%0.00 0.00%100.00%运输行业 营业成本 6,890,857.07 1.11%18,027,332.74 3.94%-2.83%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 PPP 项目施