宏达矿业：2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/165 公司代码：600532 公司简称：宏达矿业 上海宏达矿业股份有限公司上海宏达矿业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众

2、华众华会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事监事会对相关事项已有详细说明项已有详细说明，请投资者注意阅读。，请投资者注意阅读。众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。四、四、公司负责人公司负责人崔之火崔之火、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱士民朱士民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管

3、人员）朱士民朱士民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海宏达矿业股份有限公司2017年度财务报表及审计报告，公司2017年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为-78,965,525.04元（人民币，下同）；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-81,898,021.26元；母公司2017年度产生的净利润为-157,109,874.37元，加上年初未分配利润-1,339

4、,812,247.57元，报告期末，母公司累计未分配利润为-1,496,922,121.94元。根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程的有关规定，鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负，同时合并口径扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亦为负，公司决定2017年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案经公司第七届董事会审计委员会第一次会议及第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见，该

5、事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2017 年年度报告 3/165 七、七、是否存是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、立案调查的风险、业务转型风险、环保风险、安全生产风险、股价波动风险等相

6、关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”相关内容。公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，提高经营效率，全面加强公司的成本和风险控制能力，争取把相关风险控制在合理范围之内，保证公司的平稳运行和健康可持续发展。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/165 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 普通股股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、

7、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.62 第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.165 2017 年年度报告 5/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上市公司、宏达矿业 指 上海宏达矿业股份有限公司（原山东宏达矿业股份有限公司、山东华阳科技股份有限公司）上海晟天 指 上海晟天企业发展有限公司 上海晶茨 指 上海晶茨投资管理有限公司 淄博宏达 指 淄博宏达矿业有限公司 东平宏达 指 山东东平宏达矿业有限公司 临淄宏达 指 淄博市临淄宏达矿业

8、有限公司 潍坊万宝 指 潍坊万宝矿业有限公司 上海精银 指 上海精银医疗管理有限公司 深圳宏达 指 深圳宏达医疗管理有限公司 上海宏禹 指 上海宏禹矿产品有限公司 金鼎矿业 指 山东金鼎矿业有限责任公司 富控互动、中技控股 指 上海富控互动娱乐股份有限公司（原上海中技投资控股股份有限公司，证券代码：600634）齐商银行 指 齐商银行股份有限公司 临淄农商行 指 山东临淄农村商业银行股份有限公司 宏投网络 指 上海宏投网络科技有限公司 宏啸科技 指 上海宏啸科技有限公司 悦乾投资 指 上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙）中技集团 指 上海中技企业集团有限公司 CHINA ROBOTIC SUR

9、GERY GROUP 指 CHINA ROBOTIC SURGERY GROUP U.S.HOLDING,LLC.中能发展 指 上海中能企业发展（集团）有限公司 嘉禾亿 指 苏州嘉禾亿创业投资中心（有限合伙）圣瀚投资 指 上海圣瀚创业投资合伙企业（有限合伙）欣荣睿 指 武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海宏达矿业股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元。人民亿元 2017 年年度报告 6/165 第二节

10、第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海宏达矿业股份有限公司 公司的中文简称 宏达矿业 公司的外文名称 SHANGHAI HONGDA MINING CO.，LTD.公司的外文名称缩写 HONGDA MINING 公司的法定代表人 崔之火 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑金 高欣 联系地址 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室 电话 021-68813390 021-68813390 传真 021-68813500 021

11、-68813500 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市宝山区高逸路112-118号5幢203室 公司注册地址的邮政编码 200439 公司办公地址 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股

12、上海证券交易所 宏达矿业 600532*ST华科 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 签字会计师姓名 周敏、王丽芳 2017 年年度报告 7/165 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 514,103,190.64 254,235,000.43 102.22 478,325,403.29 归属于上市公司股

13、东的净利润-78,965,525.04 114,631,182.02-168.89-354,532,352.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-81,898,021.26-84,210,057.84 不适用-355,133,643.76 经营活动产生的现金流量净额 15,861,927.98 102,846,994.36-84.58-98,812,695.95 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,827,533,692.40 1,907,001,455.43-4.17 1,793,223,808.05 总资产 3

14、,025,834,749.27 2,715,185,872.77 11.44 2,607,181,366.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）-0.15 0.22-168.18-0.81 稀释每股收益（元股）-0.15 0.22-168.18-0.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.16-0.16 不适用-0.81 加权平均净资产收益率（%）-4.23 6.20 减少10.43个百分点-26.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.39-4.55 增加0.16个百

15、分点-26.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明

16、：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 8/165 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 93,486,804.81 271,659,265.02 60,310,227.73 88,646,893.08 归属于上市公司股东的净利润-9,620,989.31-15,324,372.55-22,411,629.34 -31,608,533.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,298,259.38-1

17、7,675,515.82-21,749,819.39 -33,174,426.67 经营活动产生的现金流量净额 6,175,163.75 28,856,625.80-5,512,588.37 -13,657,273.20 注 1：营业收入第二季度增加较多的原因是公司全资子公司潍坊万宝、临淄宏达开展了有色金属贸易业务，收入增加所致。注 2：第二季度经营活动产生的现金流量净额较高是因为公司全资子公司潍坊万宝、临淄宏达开展了有色金属贸易以现金方式收款较多所致；第三季度、第四季度为负的主要原因是铁精粉销售业务以银行承兑汇票方式回款较多，以现金方式回款较少所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用

18、 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-256,157.33 250,000,000.00 374,024.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 110,300.00 215,100.00 265,599.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,783,018.86 7,428

19、,819.74 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 2017 年年度报告 9/165 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资

20、产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,202,750.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,627.43 -799,068.64 82,194.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 63,707.26 -59,206,361.92-120,527.00 合计 2,932,496.22 198,841

21、,239.86 601,291.28 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 10/165 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内主要业务 公司报告期内的主要经营范围包括：对采矿业的投资、开发、管理，矿产品销售，矿山设备及备件备品的购销，采选矿技术服务，进出口业务。目前，公司三家全资子公司临淄宏达、东平宏达、潍坊万宝及一家参股公司金鼎矿业从事上述业务。报告期内，公司全资子公司潍坊

22、万宝和临淄宏达因经营发展需要，增加经营范围，具体详见公司 2017-017 号公告。本报告期内，潍坊万宝已完成相关工商变更登记手续，变更后的经营范围为：铁矿石开采、加工销售。矿石精选、磨碎；销售工矿机械配件；金属材料及制品、五金交电、机械设备、化工产品（危险化学品除外）销售；货物与技术进出口。铁矿石是指含有铁元素并具备开采价值的矿石，根据主要成分的不同，可分为磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿等。铁精粉的主要用途是冶炼钢铁，而钢铁是国民经济的基础性材料，广泛应用于建筑、机械、汽车、船舶等各个行业。公司选矿主要采用磁选法，但各个矿山矿石中杂质及矿石品位各不相同，因此洗选工艺有一定区别。临淄宏达选矿厂

23、为综合利用矿石中的铜、钴等矿产资源，还同时加入了浮选工序来分离铜和钴。公司生产的铁精粉具有杂质含量较少、含铁品位较高、粒度均匀等特点，是钢铁冶炼理想的原材料。报告期内，公司铁精粉生产及销售业务保持平稳运行，同时，为了进一步拓展新的客户群体、销售渠道和业务范围，增加营业收入，提高资金使用效率，公司全资子公司潍坊万宝与临淄宏达开展了有色金属贸易业务，公司全资子公司上海宏禹开展了化工品贸易业务。报告期内，公司实现营业收入 51,410.32 万元，上年实现营业收入 25,423.50 万元，同比增长 102.22%；实现扣除非经常性损益后的净利润-8,189.80 万元，上年实现扣除非经常性损益后的

24、净利润-8,421.01 万元,与上年相比减少亏损 231.21 万元。（二）报告期内经营模式 报告期内，公司经营模式以铁矿石选矿及铁精粉销售、有色金属贸易及化工品贸易业务为主。1、公司铁矿石选矿及铁精粉销售业务由供销部统一负责，子公司只负责生产和出货。公司的销售客户主要是周边钢铁企业和铁矿石贸易商，销售价格在综合考虑国内外铁矿石价格走势的基础上，主要参考同处山东地区的山东金岭矿业股份有限公司和鲁中矿业有限公司的报价，并根据铁精粉品位、杂质含量和客户关系等因素，和客户双方协商确定。公司对铁矿石贸易商通常采用预收货款的方式进行销售，对钢铁企业会综合评价合作关系和信用情况后，再确定是采用先款后货还

25、是赊销的方式销售。2、报告期内，为了进一步拓展新的客户群体、销售渠道和业务范围，增加营业收入，提高资金使用效率，公司全资子公司潍坊万宝、临淄宏达和上海宏禹开展了有色金属贸易及化工品贸易业务。公司结合国内铁矿石市场价格以及相关客户的实际需求，一方面通过对铁矿石未来价格走势的预估和判断，低价买入高价卖出从而获取贸易差价；另一方面，公司通过与新老客户的密切联络和深度沟通，不断了解和满足客户的差异化需求，建立稳定的忠实客户群，保证了稳定的销售渠道。（三）行业情况说明 2018 年 1 月，中国海关总署公布了全国 2017 年重点商品进出口数据。据统计，2017 年，我国全年累计进口铁矿石及精矿 10.

26、75 亿吨，较 2016 年的 10.24 亿吨增加了 0.51 亿吨，较 2016年同比增长了 5%。2017 年，我国全年累计进口铁矿石及精矿的金额由 2016 年的 3,835 亿元人民币增长至 2017 年的 5,175 亿元人民币,较 2016 年同比增长了 34.94%。回顾 2017 年，铁矿石价格走出了一波宽幅震荡的行情。上半年，随着铁矿石港口库存的不断增加，价格大幅下跌。进入三季度，铁矿石市场出现了库存与价格共同上涨的现象，这一时期的铁矿石价格主要受钢材价格持续上涨影响，铁矿石期货 1801 合约在 2017 年 8 月 22 日创出 609.5元/吨的高点后，价格开始持续下

27、滑，展开了新一轮的跌势，这一轮下跌的主要原因是国内铁矿石供应充足，同时各大钢厂的废钢利用率不断上升，废钢新兴原料对铁矿石的替代效应明显，钢厂补给库存的意愿不强，这在很大程度上抑制了铁矿石的需求。进入四季度后，受到国内秋冬季环保限产政策的影响，部分钢厂面临关停，施工作业的减少也压制了下游铁矿石需求。据 Mysteel2017 年年度报告 11/165 官方统计，截至 2017 年 12 月底，国内进口铁矿石价格从 70 美元/吨回调至 60 美元/吨左右，目前仍在低位持续波动。国际方面，2017 年，市场继续加快追逐海外高品位铁矿石的步伐，国内铁矿石进口量及进口价格再创新高。2017 年前三季度

28、，国际四大铁矿石生产商（VALE、BHP、RIO、FMG）合计铁矿石产量为 8.01 亿吨（超过全球产量的一半），较 2016 年同期增长 1.82%。巴西淡水河谷（VALE）的 S11D 铁矿项目将在 2018 年继续释放产能，保守估计将比 2017 年增加 3,000 万吨的产出，据此测算，其 2018 年全部产能可达 9,000 万吨/年；其现金生产成本更是低至 7.7 美元/吨，成本低于目前绝大部分的矿山。澳洲方面，力拓（RIO）的银草山铁矿也于 2017 年 8 月正式启动生产，年产量预计可达到 1,000 万吨，必和必拓（BHP）的西澳铁矿也计划在 2018 年产能提升 1,000

29、 万吨产量。因此，2018 年预计至少将有 5,000 万吨高品位低成本的铁矿石投入市场。从供给端看，2018 年国际四大矿业巨头将继续扩大产能及铁矿石出口；从需求端看，受到国内铁矿石港口库存量达到历史高位以及后期国内各大钢厂提高废钢利用率，减少铁矿石采购等因素的影响，铁矿石需求强度也会继续减弱。就市场基本面而言，供大于求的状态难以改变，预计将来铁矿石价格将继续维持在低位波动。（关于行业情况说明的相关参考资料：1、铁矿石及铁矿石期货 2018 年投资研究报告；2、2017年国内钢铁市场回顾及 2018 年展望；3、2018 年全球铁矿石行业市场前瞻与投资战略规划分析报告；4、Rio Tinto

30、 2017 Third quarter operations review）；5、中华人民共和国海关总署关于 2017 年我国重点商品进出口情况统计；6、中华人民共和国国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司统计数据；7、中国产业发展研究网统计数据；8、Mysteel 网站统计数据；9、铁矿网统计数据；10、wind 资讯数据）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）优化管理团队，提高决策效率 公司目前拥有一支熟悉行业情况和公司状况的管理团队，核心管理团

31、队不仅能针对当前的国际形势和国内政策制定出适合企业发展的正确决策，也能及时根据市场的情况和行业发展趋势对既定方针作出有针对性的调整。同时，公司管理层适时的简化部门设置，精简人员编制，优化组织架构，提高了公司的决策效率。（二）健全管理体系，保证生产安全 公司结合内控管理要求，不断修订、完善公司安全生产管理制度及工作流程、表单，完善了设备设施检修安全管理制度，确保了设备设施检修工作的规范管理。通过建立完善安全生产管理制度及各岗位操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源、建立预防机制、规范生产行为等措施，使各生产流程环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，从而实现了人、机、物、环境始终处于良好的

32、生产状态，推动了安全管理“纵向到底、横向到边”。子公司矿山根据安全实际特点，突出重点，尤其是对重要生产环节、要素，重点监督、重点治理。积极开展、落实各种安全专项检查活动、安全文化活动，有效促进了公司整体安全管理水平。（三）发挥平台优势，吸引优秀人才 公司利用良好的人才平台优势，吸引优秀人才，从完善岗位设置入手，构建良好的员工成长通道，充分调动每个员工的积极性；同时优化用人机制，始终坚持“专业的人做专业的事”，提高人力资源管理水平。建立综合管理梯队，抓好继续教育和培训工作，改进员工考核评价机制，逐步完善考核、评价体系。2017 年年度报告 12/165 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨

33、论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，铁矿石价格呈宽幅震荡偏弱的趋势，走出了一波宽幅震荡的行情。今年上半年，随着铁矿石港存的不断增加，价格大幅下跌，可以说，铁矿石上半年的走势与铁矿石自身的基本面逻辑相符，而下半年的 6-8 月份，铁矿石市场出现了库存与价格齐涨的现象，这一时间段的铁矿石价格主要受钢材价格持续上涨影响。连铁 1801 合约在 8 月 22 日创出 609.5 元/吨的高点后，价格开始持续下滑。进入四季度后，受到国内秋冬季环保限产政策的影响，部分钢厂面临关停，施工作业的减少也压制了下游铁矿石需求，铁矿石价格展开了新一轮的跌势，截至 2017 年 12

34、 月底，国内进口铁矿石价格从 70 美元/吨回调至 60 美元/吨左右。面对上述铁矿石行业发展现状，公司报告期内优化资源配置，有效控制经营风险，保证了公司主业的平稳运行。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 302,583.47 万元，同比增加 11.44%；净资产 182,753.37 万元，同比减少 4.17%；实现营业收入 51,410.32 万元，同比增加 102.22%；实现扣除非经常性损益后的净利润-8,189.80 万元，上年同期实现扣除非经常性损益后的净利润-8,421.01 万元，与上年相比减少亏损 231.21 万元。报告期内，公司主要经营情况如下：（一）公司

35、紧紧围绕年初制定的经营战略，审慎评估经营管理中面临的相关风险，保障了主营业务的平稳运行。公司主要产品铁精粉的生产量为 30.70 万吨，销售量为 35.18 万吨，实现营业收入 19,922.14 万元，公司参股公司金鼎矿业报告期内实现营业收入 50,776.14 万元，同比增长 12.89%，为公司带来投资收益 4,916.74 万元,同比增长 172.63%；报告期内，公司为了进一步拓展新的客户群体、销售渠道和业务范围，增加营业收入，提高资金使用效率，公司全资子公司潍坊万宝、临淄宏达及上海宏禹开展了有色金属及化工品贸易业务，全年实现营业收入 26,399.43万元。（二）2017 年 1

36、月，公司与悦乾投资共同对宏啸科技进行增资，本公司以自有资金向宏啸科技累计增资人民币 8.1 亿元，持有宏啸科技 30%的股权。2017 年 1 月 17 日，宏啸科技等交易相关方签订了股份收购协议，通过宏啸科技收购美国 MIVIP HEALTHCARE HOLDINGS,LLC 公司（以下简称“标的公司”）80%股权，交易对价预计为全额现金支付不超过 30,000 万美元。后交易相关方积极推进该投资项目进展，完成了美国外国投资委员会（CFIUS）审查和美国反垄断审查（HSR），并将首付款 1.12 亿美元划至境外双方共管账户，关于上述本公司参股公司对外投资的具体内容及相关进展情况，详见本公司

37、2017-001、2017-012、2017-046、2017-056 号公告。2018 年 1 月 8 日，本公司参股公司宏啸科技已经完成标的公司股权交割等相关工作。股权交割完成后，宏啸科技合计持有美国 MIVIP HEALTHCARE HOLDINGS,LLC 公司 80%股权。因本公司持有宏啸科技 30%股权，因此，本公司通过宏啸科技间接持有美国 MIVIP HEALTHCARE HOLDINGS,LLC公司 24%股权，详见本公司 2018-001 号公告。（三）公司全资子公司东平宏达及潍坊万宝因铁矿石品位较低，开采成本高，长期处于亏损状态，为了防止亏损面扩大，有效控制生产成本，201

38、6 年初至本报告期末，公司上述两家全资子公司采矿业务一直处于停产状态。按照山东省淄博市临淄区政府办公室通知，为深入贯彻落实京津冀及周边地区 2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(环大气2017110 号)、淄博市 2017 年度工业企业冬季错峰生产调控措施实施方案（淄政办字2017120 号）相关政策，要求临淄区相关工业企业停止生产工作，具体内容详见公司 2018-014 号公告。根据相关政府部门的减排通知，为实现在规定时间内停止排放，停止运输，原材物料密闭储存，厂区清洁无积尘的要求，公司全资子公司临淄宏达于 2018 年 2 月 1 日起正式停产，具体内容及进展情况详见公司

39、 2018-017、2018-021号公告。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年国内外铁矿石价格走势跌宕起伏，但整体表现趋弱。由于国际四大矿山产能释放和增产继续得以实现，新兴主要矿山也提升了产量，所以在国内对钢铁行业进行供给侧改革，而进口铁矿石及港口库存创出历史新高的环境下，铁矿石价格表现疲软。面对上述铁矿石行业发展现状，公司报告期内优化资源配置，有效控制经营风险，保证了公司主业的平稳运行。2017 年年度报告 13/165 截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 302,583.47 万元，同比增加 11.44%；净资产 182,753.37万元，同比减

40、少 4.17%。报告期内，全年生产铁精粉 30.70 万吨，同比减少 19.40%；销售铁精粉35.18 万吨，同比减少 23.19%；铁精粉的平均销售价格为 566.32 元/吨，同比上升 23.73%；有色金属及化工品贸易业务实现收入 26,399.43 万元；全年实现营业收入 51,410.32 万元，同比增加102.22%；营业成本 45,247.28 万元，同比增加 124.19%；实现扣除非经常性损益后的净利润-8,189.80 万元，上年同期实现扣除非经常性损益后的净利润-8,421.01 万元，与上年相比减少亏损 231.21 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现

41、金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 514,103,190.64 254,235,000.43 102.22 营业成本 452,472,838.86 201,824,262.58 124.19 销售费用 22,518.44 35,021.82-35.70 管理费用 137,204,175.85 131,984,284.67 3.95 财务费用 48,467,589.86 20,309,180.81 138.65 经营活动产生的现金流量净额 15,861,927.98 102,846,994.3

42、6-84.58 投资活动产生的现金流量净额-551,364,422.61 337,314,647.56-263.46 筹资活动产生的现金流量净额 218,480,241.40-39,119,335.81 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，国内铁矿石行业整体面临较大的经营压力，铁矿石价格总体呈宽幅震荡偏弱的趋势。同时为了进一步拓展新的客户群体、销售渠道和业务范围，增加营业收入，提高资金使用效率，公司全资子公司潍坊万宝、临淄宏达和上海宏禹开展了有色金属贸易及化工品贸易业务。受上述因素综合影响，报告期内公司实现营业收入 51,410.32 万元,同比增加 102.

43、22%；营业成本45,247.28 万元，同比增加 124.19%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黑色金属矿采选业 214,262,838.15 166,665,925.89 22.21 1.16-7.68 增加 7.44 个百分点 贸易 263,994,300.32 262,916,251.72 0.41 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（

44、%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黑色金属 214,262,838.15 166,665,925.89 22.21 1.16-7.68 增加 7.44 个百分点 有色金属 232,028,488.05 231,420,525.39 0.26 不适用 不适用 不适用 化工品 31,965,812.27 31,495,726.33 1.47 不适用 不适用 不适用 2017 年年度报告 14/165 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 218,714,105.

45、94 217,959,776.17 0.34 不适用 不适用 不适用 省外 259,543,032.53 211,622,401.44 18.46 不适用 不适用 不适用 注：1、报告期内，为了进一步拓展新的客户群体、销售渠道和业务范围，增加营业收入，提高资金使用效率，公司全资子公司潍坊万宝、临淄宏达和上海宏禹新增了有色金属贸易及化工品贸易业务。2、2017 年 1 月，公司已将注册地址由山东省宁阳县磁窑镇迁至上海市宝山区高逸路 112-118号 5 幢 203 室，同时，相关的工商变更工作已经完成，并取得了上海工商行政管理局换发的营业执照，因此上述表格中省内省外统计口径与上年度不同。主营业务

46、分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铁精粉 307,035.00 351,784.10 20,195.39-19.40-23.19-68.90 有色金属 11,314.16 11,314.16 0 不适用 不适用 不适用 化工品 5,000.00 5,000.00 0 不适用 不适用 不适用 产销量情况说明 报告期内，为了进一步拓展新的客户群体、销售渠道和业务范围，增加营业收入，提高资金使用效率，公司全资子公司

47、潍坊万宝、临淄宏达和上海宏禹新增了有色金属贸易及化工品贸易业务。上述表格中有色金属和化工品的生产量即采购量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黑色金属矿采选业 材料费 147,665,964.14 32.64 158,961,655.16 88.05-7.11 不适用 采选人工费 4,002,147.48 0.88 3,808,162.78 2.11 5.09 不适用 燃动费 6,949,468.19 1.54 9,591,195.

48、48 5.31-27.54 不适用 制造费用 8,048,346.08 1.78 8,166,619.62 4.52-1.45 不适用 贸易 库存成本 262,916,251.72 58.11 0.00 不适用 不适用 不适用 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2017 年年度报告 15/165 铁精粉及伴生物 材料费 147,665,964.14 32.64 158,961,655.16 88.05-7.11 不适用 采选人工费 4,002,147.48 0.88 3,808,

49、162.78 2.11 5.09 不适用 燃动费 6,949,468.19 1.54 9,591,195.48 5.31-27.54 不适用 制造费用 8,048,346.08 1.78 8,166,619.62 4.52-1.45 不适用 有色金属 库存成本 231,420,525.39 51.15 0 不适用 不适用 不适用 化工品 库存成本 31,495,726.33 6.96 0 不适用 不适用 不适用 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 44,198.53 万元，占年度销售总额 85.97%；其中前五

50、名客户销售额中关联方销售额 3,198.60 万元，占年度销售总额 6.22%。客户名称 交易内容 金额（万元）占比（%）是否为关联方 第一名 有色金属 21,714.13 42.24 否 第二名 铁精粉 8,843.50 17.20 否 第三名 铁精粉、铁矿石 5,876.48 11.43 否 第四名 铁精粉、铁矿石 4,565.82 8.88 否 第五名 劳务 3,198.60 6.22 是（注）注：前五名供应商采购额 38,529.33 万元，占年度采购总额 95.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 13,717.40 万元，占年度采购总额 34.07%。供应商名称 交易内容