恒大高新:2017年年度报告.PDF
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1、江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江西恒大高新技术股份有限公司江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-035 2018 年年 04 月月 江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
2、任。公司负责人朱星河、主管会计工作负责人万建英及会计机构负责人公司负责人朱星河、主管会计工作负责人万建英及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐华龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐华龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本报告,公司在本报告本公司请投资者认真阅读本报告,公司在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意风险。“第四节、经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展
3、的展望”部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 303,737,909 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务
4、概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.37 第五节第五节 重要事项重要事项.71 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.78 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.79 第九节第九节 公司治理公司治理.88 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.94 第十一节第十一节 财务报告财务报告.95 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.209 江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国
5、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 恒大高新、公司 指 江西恒大高新技术股份有限公司 恒大声学 指 江西恒大声学技术工程有限公司 恒大新材料 指 南昌恒大新材料发展有限公司 恒大投资 指 江西恒大高新投资管理有限公司 东方晶格 指 北京东方晶格科技发展有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 恒大新能源 指 江西恒大新能源科技有限公司 黑龙江恒大 指 黑龙江恒大高新有限公司 信力筑正 指 北京信力筑正新能源技术股份有限公司 恒大车时代 指 恒大车时代信息技术(北京)有限公司 北京球冠 指 北京球冠科技有限公司 恒大金属交易中心 指 恒大金属交易中心股份有限公司
6、志恒投资 指 共青城志恒投资管理合伙企业(有限合伙)武汉飞游 指 武汉飞游科技有限公司 长沙聚丰 指 长沙聚丰网络科技有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒大高新 股票代码 002591 变更后的股票简称(如有)深圳证券交易所 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西恒大高新技术股份有限公司 公司的中文简称 恒大高新 公司的外文名称(如有)JI
7、ANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)HENGDA 公司的法定代表人 朱星河 注册地址 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号 注册地址的邮政编码 330096 办公地址 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http:/www.heng- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 饶威 蔡云 联系地址 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88号 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88号 电话 0791-88194572 0791-88194572 传真 0791-8819
8、7020 0791-88197020 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)新增互联网营销业务 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1
9、号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 李国平、舒佳敏、曾庆梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 广东省深圳市福田区深南大道特区报业大厦 3 楼 庞霖霖、李璐 2017 年 3 月至 2018 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)259,128,982.47 147,5
10、75,260.39 75.59%185,142,770.19 归属于上市公司股东的净利润(元)14,745,231.31 14,121,569.28 4.42%-66,454,598.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-16,179,232.01-50,912,809.51 68.22%-76,634,119.69 经营活动产生的现金流量净额(元)37,757,408.05 31,137,921.42 21.26%-6,119,398.41 基本每股收益(元/股)0.0519 0.0542-4.24%-0.2539 稀释每股收益(元/股)0.0518 0.0542-4.4
11、3%-0.2539 加权平均净资产收益率 1.43%2.00%-0.57%-9.27%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 总资产(元)1,507,323,466.94 922,948,350.33 63.32%928,472,518.22 归属于上市公司股东的净资产(元)1,259,264,913.63 708,312,638.99 77.78%700,128,150.41 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润
12、和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 21,826,294.00 5
13、6,238,221.99 67,718,565.61 113,345,900.87 归属于上市公司股东的净利润-12,842,122.43 1,319,823.23 5,381,175.08 20,886,355.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,597,208.77-5,090,225.87 6,858,161.96-3,349,959.33 经营活动产生的现金流量净额-7,684,987.26 11,798,005.53 1,099,260.47 32,545,129.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否
14、九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)9,967,247.51-106,442.43 11,034.34 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,619,239.90 5,948,706.10 1,466,187.68 委托他人投资或管理资产的损益 3,208,126.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期1,131,704.49 江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告
15、全文 8 保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,904,488.44 511,973.65 8,660,526.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,494,073.40 67,679,275.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目系处置长期股权投资产生的投资收益 12,699,205.32 元以及长期股权投资转入可供出售金融资产重新计量产生的投资收益-205,131.92 元。减:所得税影响额 7,013,726.92 9,056,42
16、3.25-248,693.12 少数股东权益影响额(税后)386,689.68-57,288.83 206,921.00 合计 30,924,463.32 65,034,378.79 10,179,520.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江西恒大
17、高新技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)主营业务及经营模式 报告期内,公司主要从事防磨抗蚀业务和互联网营销业务。1、防磨抗蚀业务 公司根据工业系统设备、燃料的种类,基体材质,磨损腐蚀的介质、方式、程度,现场工况、施工条件等不同情况,为电力、钢铁、水泥等企业提供集防护材料、个性化防护方案设计、工程技术服务为一体的综合防护方案。通过本公司提供的防护服务,预防和修复基体表面磨损腐蚀,延长工业系统设备的使用寿命和提高运行的稳定性,消除因设备失效而
18、引起的安全隐患,减少非正常停炉、停机、停产。开发应用的主要产品有:HDS防磨抗蚀喷涂丝防护、KM高温抗蚀耐磨涂料防护、MC高温抗蚀耐磨衬里材料防护、MT耐磨抗蚀陶瓷片防护、MHC高耐磨合金衬板防护、JHU高温远红外节能涂料防护。应用的主要技术有:防磨抗蚀新材料的制造技术以及超音速电弧喷涂、超音速火焰喷涂、等离子喷涂等金属热喷涂技术,冷喷技术、抗蚀耐磨涂料扎网技术、循环流化床综合防护技术、垃圾炉防腐-HCMT冷焊技术、垃圾炉防腐-HCP喷熔焊技术等。2、互联网营销业务 互联网软件分发业务系2017年新进入的产业,通过外延式扩张收购武汉飞游和长沙聚丰,公司切入互联网软件分发业务。武汉飞游、长沙聚丰
19、是两家从事互联网营销的公司,主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。武汉飞游、长沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验,积累了百度、腾讯等一批优质的互联网客户资源,通过自身的媒体资源及联盟平台为软件厂商等提供产品推广服务。(1)主要业务及产品、主要业绩驱动因素 武汉飞游通过其旗下的互联网媒体资源(西西软件园、腾牛网)和采购的外部互联网媒体资源,为百度、腾讯等提供软件分发和移动APP营销推广等服务,武汉飞游根据软件、APP的下载数量、使用情况等向客户收取费用。长沙聚丰通过其旗下的互联网媒体资源(PC6下载站、东东手游助手)和采购的外部互联网媒体资源,为百度、日月同行、海南至尊等互联网公司提
20、供软件分发等服务,长沙聚丰根据软件下载数量、使用情况等向客户收取费用。(2)经营模式 武汉飞游通过经营自有的互联网媒体提供有价值的软件下载和资讯服务来获取用户,然后再依托自有的优势互联网媒体资源获取优质客户并提供软件推广的服务获取收益。另外,由于中小互联网媒体资源存在变现难的问题,武汉飞游则通过联盟合作的形式获取外部中小互联网媒体资源,帮助中小互联网媒体进行流量变现从而获取收益。长沙聚丰主要的经营模式与武汉飞游经营模式基本一致。(二)行业情况及趋势 1、防磨抗蚀行业 2016年12月国家发改委、住建部印发“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划,规划中提出:到2020年底,全国城镇新增
21、生活垃圾无害化处理设施能力49万吨/日,全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力50%以上,其中东部地区达到60%以上。据统计,“十二五”期间垃圾焚烧投入总额为1000亿,垃圾焚烧炉数量年复合增长率达到24%。截至2015年年底,全国城市生活垃圾无害化处理能力达到75.8万吨/日,垃圾焚烧处理能力23.2万吨/日。经综合测算,“十三五”期间垃圾焚烧投入总额1360亿,垃圾焚烧处理能力将达到62万吨/日,期间需至少新增垃圾焚烧发电规模30万吨/日以上,相当于要新建300个1000吨/日的垃圾焚烧电厂。垃圾焚烧炉是垃圾焚烧发电厂的核心设备,由于垃圾中含有大量的塑料等有机物,垃圾焚烧处理过
22、江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 程中会产生较多的HCl、SO2等酸性气体对焚烧炉炉壁产生腐蚀。这需要对焚烧炉炉壁进行耐腐防护,大大增加了市场对高温耐腐蚀的堆焊材料及相关服务的需求。垃圾焚烧设施投入成本中10%为炉壁的堆焊材料及相关服务,“十三五”期间增量的1360亿加上“十二五”期间存量的1000亿,未来5年将有至少236亿的堆焊市场需求。(数据来源:中国生活垃圾处理行业市场调查研究及发展前景预测报告(2018年版)2、互联网营销行业 2017年互联网广告占广告市场总体份额的70%,互联网广告增速12.4%。(数据来源:CTR媒介动量)随着新产品及广告形式的出现,
23、数字营销行业收入仍然保持高速增长,根据艾瑞咨询统计,2017年移动广告增速51%,其中信息流广告由于产品形态及碎片化时间的匹配度广告增速达到70%。数字营销行业属于广告营销行业分支,“广告创意、广告策划、广告设计、广告制作”等业务作为现代商业服务业均属于产业结构调整指导目录中的鼓励类项目。国内消费结构升级的需求也需要广告营销帮助优秀企业和产品树立品牌形象和差异化认知,社会消费需求持续增长以及供给侧结构性改革增强了广告业发展的内在动力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期主要是本公司与国盛证券
24、资产管理有限公司、北京比特资本投资管理有限公司出资设立共青城恒大互联网产业投资中心(有限合伙),其中本公司已出资2000 万元所致。固定资产 公司合并范围发生变动,新增武汉、长沙两家互联网公司,以及固定资产出租部分转入投资性房地产所致。无形资产 公司合并范围发生变动,主要是新增武汉、长沙两家互联网公司所致。在建工程 公司合并范围发生变动,主要是新增武汉飞游科技有限公司,以及母公司学院路工业园二期工程转固所致。投资性房地产 本报告期主要是固定资产出租部分转入投资性房地产所致。商誉 商誉大幅度增长为 2017 年合并范围发生变动,购买武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司支付的对价超过享有
25、的公司净资产份额所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司进一步完善和巩固防磨抗蚀产业的核心竞争力;同时,布局具有广阔市场发展前景的互联网营销产业,走“防磨抗蚀+互联网营销”双主业之路,增强了企业盈利能力和抗风险能力。1、防磨抗蚀产业竞争优势 领先的技术储备及研发优势。公司作为国内综合性工业设备防磨抗蚀新材料研发、生产、销售及技术工程服务的龙头企业,江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 产品研发水平在行业内处于领先地位,拥有防磨抗蚀新材料生产和技术工程服务相关的
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