永清环保：2017年年度报告.PDF

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1、永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 永清环保股份有限公司永清环保股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人申晓东、主管会计工作负责人刘敏及会计

2、机构负责人公司负责人申晓东、主管会计工作负责人刘敏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)罗异颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗异颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘正军 董事长 个人原因 1、市场竞争加剧导致公司毛利率降低的风险、市场竞争加剧导致公司毛利率降低的风险 目前我国环境产业正处于高速发展期，吸引了大量的潜在竞争者进入，从而进一步加剧了市场竞争，对环保企业的盈利

3、能力带来了一定的不利冲击。随着我国环境保护制度体系、市场规则、技术标准、监管体制的不断建设与完善，具有核心竞争力、能切实解决环境污染问题的环保公司仍能脱颖而出，获得市场的认可。公司将发展创新环保技术、提高产业化应用水平、加强工程运营管理能力，通过技术护城河的构筑、商业模式的创新、发展思路的调整、业务布局的优化、管理效率的提升等，全面提升公司综合竞争力，以争取在竞争的市场环境中获得领先地位。2、PPP 项目开展可能带来的风险项目开展可能带来的风险 公司于报告期内预中标嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设 PPP 项目，并于 2018 年 2 月 7 日与相关业主单位签订了正式的项目合同，公司在环保

4、PPP 领域的业务布局进入新纪元。虽然经过近年来的不断发展，我国在 PPP 管理制度上不断完善更新，但仍存在很多尚未解决的问题，如部分项目出现重建设轻运营、对运营效果、负荷参数设计过于乐观、设计收益率过低、付费机制稳定性较差等问题。这些问题的存在以及近年来企业融资成本的抬高给企业投资 PPP 项目带来了较大的长期风险。公司通过以下三方面的工作以降低 PPP 项目的投资风险，最大化 PPP 模式带来的发展红利：1）在项目选择及风险管控上，公司现已针对 PPP 项目的投资建立了完善的风控体系，加强对项目规划、成本控制、分析评估、社会效益、运营付费等方面的把控；2）加强自身工程建设能力以及项目运营能

5、力，降低工程建设成本与运营成本，以获得更好的建设期利润以及运营收益，并能对生态环境承担应有的责任；3）加强与资本市场对接，以降低融资成本，有效支撑公司未来在PPP 领域的发展。3、对外投资力度加大可能带来的投资风险、对外投资力度加大可能带来的投资风险 永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 2017 年以来，公司大力发展投资并购方面的工作，已获得稳定的运营类业务业绩，以避免 EPC 业务所带来的业绩波动风险。而公司作为以 EPC 业务为主要业务的工程类企业，加大对外投资力度将面临与以往不同的风险，这给公司无论是战略分析能力、项目分析判断能力、合作谈判能力、融资能力、工程设计能力、成

6、本把控能力、运营管理能力均有着更高的要求。公司目前在投决环节建立了科学完善的投资管理体系、在项目建设环节建立了以高标准、严要求、低成本为核心理念的工程管理体系，在运营环节建立了以净利润与现金流为考核基准的投后管理体系，以规避相关的投资风险，获得最大的投资收益。4、公司规模扩大带来的管理风险、公司规模扩大带来的管理风险 公司成立以来，规模不断扩大，主营业务也从最初的大气治理发展到如今涵盖大气污染治理、危废处置、土壤修复、环境咨询等业务的综合性环保服务平台。但公司的不断发展，也对公司的经营管理层提出了更高的要求，若无法有效处理好公司内部的管理问题，不仅会使公司业务开拓的效率下降，影响公司的盈利水平

7、，甚至对公司的发展带来不利影响。公司将以市场化为核心，以权责分明、一部一策为理念，以建设再创业的企业内部生态为方向不断深化建设现代化管理体制，从而激活员工积极性、利润中心自主性、公司执行能力，进而为公司股东创造更大的价值。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号上市公司从事节能环保服务业务的披露要求 参见“重要提示、目录和释义”中的“风险提示”相关内容。股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向

8、全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理

9、.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.198 永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、永清环保、湖南永清脱硫有限责任公司 指 永清环保股份有限公司 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 永清集团 指 湖南永清环境科技产业集团有限公司 永清东方 指 湖南永清东方除尘系统工程有限公司 永旺置业 指 湖南永旺置业有限公司 津杉华融 指 津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）金

10、阳投资 指 长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）IST 公司 指 Integrated Science&Technology,Inc MC2 公司 指 McMillan-McGee Corp 北美永清 指 Yonker North America Inc.（公司在美国设立的全资子公司）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction（设计采购施工），工程总承包的一种模式：公司按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价

11、全面负责 BOT 指 Build,Operate,Transfer 建设-运营-移交,即,业主与服务商签订特许权协议,特许服务商承担工程投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将固定资产无偿移交给业主。SCR 指 Selective Catalytic Reduction 选择性催化还原法。目前应用最广泛的一种烟气脱硝技术。在催化剂的作用下,利用还原剂（如 NH3）有选择性地与烟气中的 NOx 反应并生成无毒无污染的 N2 和 H2O PPP 模式 指 Public-Private-

12、Partnership，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。康博固废 指 江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 大地丰源 指 云南大地丰源环保有限公司 永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永清环保 股票代码 300187 公司的

13、中文名称 永清环保股份有限公司 公司的中文简称 永清环保 公司的外文名称（如有）Yonker Environmental Protection Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yonker 公司的法定代表人 刘正军 注册地址 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁）注册地址的邮政编码 410330 办公地址 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁）办公地址的邮政编码 410330 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈炳华 熊建文 联系地址 湖南长沙国家生物医药园（319 国道旁）湖

14、南长沙国家生物医药园（319 国道旁）电话 0731-83285599 0731-83285599 传真 0731-83285599 0731-83285599 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁）公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通

15、合伙）会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 层 签字会计师姓名 刘智清、肖金文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 邢仁田、徐扬 2015 年 7 月-2017 年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增

16、减 2015 年 营业收入（元）1,228,939,014.41 1,535,948,714.45-19.99%773,321,520.89 归属于上市公司股东的净利润（元）143,520,520.68 141,522,469.94 1.41%112,896,435.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）129,955,467.68 118,275,705.85 9.88%77,572,431.75 经营活动产生的现金流量净额（元）-163,288,214.83 308,187,310.72-152.98%15,461,664.43 基本每股收益（元/股）0.22 0.22

17、0.00%0.18 稀释每股收益（元/股）0.22 0.22 0.00%0.18 加权平均净资产收益率 9.28%10.17%-0.89%10.39%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）3,192,347,188.85 2,995,901,684.40 6.56%2,310,705,023.99 归属于上市公司股东的净资产（元）1,624,504,701.24 1,480,781,873.43 9.71%1,322,130,012.10 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 228

18、,319,885.73 422,202,077.29 221,914,098.28 356,502,953.11 归属于上市公司股东的净利润 15,981,401.48 41,896,097.52 25,712,754.63 59,930,267.05 永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,724,622.21 33,055,521.93 21,380,645.02 62,794,678.52 经营活动产生的现金流量净额-170,121,283.09 171,388,263.75-208,735,771.26 44,180,57

19、5.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不

20、适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-105,054.77 9,287,319.68 18,647,607.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,895,952.18 4,253,200.05 1,895,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,377,3

21、58.52 10,377,358.52 6,370,545.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 12,444,684.24 委托他人投资或管理资产的损益 2,091,783.07 1,363,690.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-102,685.61-113,870.27 13,113.16 减：所得税影响额 2,517,002.19 1,880,060.47 4,040,326.18 少数股东权益影响额（税后）75,298.20 40,873.84 7,120.05 合计 13,565,053.00 2

22、3,246,764.09 35,324,003.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从

23、事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 在报告期内，公司根据董事会制定的战略发展思路，大力发展土壤修复工程，布局进入危废领域。现已初步形成以土壤修复为工程核心、以危废处置为运营核心，并结合以大气、固废、咨询、新能源协调发展的综合性环保产业平台。2017年公司业绩情况以及驱动因素如下：土壤修复：土壤修复：土壤污染的治理是我国面临的一个严峻的环境问题，目前市场处于起步发展阶段。公司作为湖南省环保领域的龙头企业，已深刻认识到土壤污染所带来的环境问题以及所带来的市场机遇，并一直在技术研发、全产业链布局、人才团队建设、工程施工管理、商业模式创新

24、等方面构建核心竞争力。2016年“土十条”颁布以来，土壤修复市场的发展不断提速，2017年度，公司斩获包括甘肃黄河上游白银段东大沟流域重金属污染整治及生态修复工程以及湖北武汉智造园北区D区污染场地修复项目等一系列优质项目合计达20余项，位于市场前列。其中耕地修复项目合计修复面积达7万余亩，继续领跑市场。公司未来将不断强化土壤修复业务的战略核心地位，并将土壤修复与PPP模式充分结合以提高公司土壤修复的综合竞争能力。危废处置：危废处置：公司以工程加运营为战略发展导向，在运营板块重点布局危废处置领域。在报告期内，公司拟以发行股份购买资产的形式并购江苏康博工业固体废弃物处置有限公司，该标的公司位于常熟

25、，拥有3.8万吨危废处置资质，产能利用率高达90%以上，年净利润贡献超过1亿元，为业内最为优质的标的之一。该项目完成后不仅能显著增厚公司业绩，同时通过获得这一具有丰富处置经验的标的，高起点迅速切入危废板块。在康博项目后，公司于2018年2月获得云南大地丰源环保有限公司控股权，大地丰源负责昆明市危废处置中心的运营，拥有3.3万吨处置能力，并拥有25万立方的规划填埋规模，处置资质涵盖37大类危废。同时，公司还于2018年2月底获得甘肃禾希环保科技有限公司控股权，拟推动建设甘肃河西地区危险废物处置中心。在上述项目顺利推进后，公司将拥有每年超10万吨的危废处置能力，危废板块的布局初步完成，这将为公司带

26、来稳定的经营业绩与现金流，促进公司健康稳定发展。大气治理：大气治理：大气治理业务作为公司传统的核心业务，具有较强技术研发及工程建设实力，仍为公司发展提供了强有力的支撑。报告期内，公司在保持火电烟气治理领域稳定发展的前提下，发力开拓非电领域烟气治理，斩获青海西宁特钢球团竖炉脱硫项目等优质项目。固废处置：固废处置：在报告期内，公司固废板块取得了较大的突破。在上游垃圾收集清运上，公司在原有的安仁、新余、分宜三个项目的基础上，先后斩获衡山县生活垃圾供应项目、武冈市乡镇生活垃圾收转运项目等，并于2018年2月中标津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目，负责集镇垃圾分类体系建设相关内

27、容。这些项目的落成建设及运营管理为公司固废全产业链布局打好了坚实基础。在下游无害化处置上，公司在衡阳、新余两座垃圾发电厂保持稳定运营的基础上，于2017年10月与龙马环卫共同中标六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目，项目内容包括了六枝特区城乡生活垃圾的清扫保洁、垃圾收运以及无害化处置，其中包含500吨/日的垃圾焚烧发电项目。此外，公司参股的长沙垃圾焚烧发电项目也于2017年12月底正式点火发电，该项目公司处置规模为5100吨/日，为我国乃至亚洲单体规模最大的垃圾焚烧发电项目。永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 随着公司上述项目的陆续投运，将成为公司业绩的重要组成部分。除业

28、务不断开拓外，在报告期内，公司还不断加大固废全产业链的布局及整合力度，将原有分别负责环卫运营与垃圾焚烧发电的两大事业部统一整合，形成贯彻固废产业链的固废事业部，以释放固废产业链上下游的协同效应。环境咨询：环境咨询：随着2016环评脱钩，区域市场壁垒逐渐被打破，环境咨询市场不断规范化，环境咨询市场进入了新阶段。同时，作为环境监管的重要操作工具之一，环评等第三方环境咨询服务也随着供给侧改革的不断深入迎来新的发展契机。公司继2016年获得环评甲级资质后，2017年有着进一步突破，在2017年7月，公司环评资质扩项通过，已形成三甲四乙两表的资质体系，整体资质能力走在市场前列。报告期内，公司环境咨询业务

29、在上一报告期的基础上仍保持较快发展速度，新增订单合计金额近亿元，其中环评业务占比56%，非环评业务发展稳健。同时，随着土壤污染治理工作的不断推进，公司于报告期内在全国各地承接场地调查20余项，不仅为公司的业绩增长带来坚实的基础，也为公司后续在土壤修复领域的业务开展提供了很好的支撑。新能源领域：新能源领域：在新能源板块，公司2017年在渔光互补、分布式光伏等方向取得了一定的突破，先后投资建设益阳菱角岔、衡阳角山米业等项目，目前运营光伏项目总装机容量达46.5MW，在建项目装机容量近10MW，预计在2018年度能为公司业绩增长贡献较大力量。同时，公司于报告期内在武冈市、双峰县等地完成了多个光伏扶贫

30、EPC项目。在新能源领域，公司将继续以稳健推进为工作原则，适度开发具有良好自然资源、建设开发条件的优质发电项目，以带来稳定的现金流，增厚并平滑公司业绩。主要业绩驱动因素：土壤修复板块:土壤修复板块:随着“土十条”工作的不断推进，土壤修复行业发展逐步走进正轨，公司在继续实施完成上一报告期修复项目的基础上，本年度内斩获优质土壤项目二十余项，相比往年有着显著的增长。报告期内，公司土壤修复业务实现营业收入27,337.78万元，同比增长192.86%。环境咨询板块:环境咨询板块:随着全国环保系统环评机构脱钩工作方案的逐渐落实，环境咨询市场逐渐走向健康，同时，伴随着排污许可证、污染排查等环境管理政策的推

31、进，现有环境管理体系对环境咨询的需求在迅速增加，市场空间也在迅速释放。报告期内，公司环境咨询业务实现营业收入9,224.24万元，同比增长103.31%。餐厨垃圾业务:餐厨垃圾业务:公司于2016年7月中标徐州市大彭垃圾处理厂(餐厨)项目一期成套系统设备采购项目，并于2017年4月签订南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂改扩建项目（EPC）总承包合同，报告期内工程推进顺利，按计划确认业绩收入。报告期内，公司餐厨垃圾业务收入14,329.36万元。公司所处行业发展现状：公司所处行业发展现状：从“十三五”以来，中央政府在生态文明建设领域不断加码，在十九大中将建设生态文明定位为中华民族的千年大计

32、，并于2018年3月写入党章，生态文明建设的战略定位提高到了前所未有的高端。顶层设计的加码，为环境产业的发展带了巨大的改变，高强度的环保督查为地方政府带来了巨大的政治压力，PPP模式的推进又提高了地方政府短期内解决部分环保问题的客观能力，环保税以及“土十条”等文件的出台反应了中央政府在环境管理上的系统化和精细化的方向。随着环境政策、管理体系的逐步构建完善，我国环境产业的内生动力正不断释放，环保工作从“被动”变为“主动”，为整个环境产业的发展提供了巨大动能。同时也需要认识到环境产业存在的机会是结构性的，这包括了细分板块的结构性机会以及不同地区之间发展不均衡所带来的区域性机会，公司作为湖南地区首家

33、环保上市公司，多年来在不断开拓全国业务布局的同时，也在不断加强并充分发挥公司在湖南地区的领先优势，以巩固公司区域龙头的地位。永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较去年增加 3,857.28 万元，主要是报告期内新增对贵州远达环保有限公司 30%股权投资 600 万，新增对六枝特区龙马环境工程有限公司 29%股权投资3,262.86 万元。固定资产 固定资产较去年增加 17,415.11 万元，主要是报告期内投建益阳菱角岔渔光互补光伏发

34、电项目 11,772.65 万元与郴州兴义物流有限公司分布式光伏发电项目 2,390.51万元。无形资产 本报告期内无形资产未发生重大变化。在建工程 在建工程较去年增加 8,453.18 万元，主要是报告期内新增在建项目高岭国际商贸城屋顶分布式光伏发电项目3,990.14万元、重金属稳定剂及有机物降解剂项目3,325.51万元、衡阳角山米业光伏发电项目 1,071.03 万元、衡阳金则利光伏发电项目 693.79万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 公司自成立以来，始终秉承“领先

35、环保科技，创造碧水蓝天”的企业理念，以领先环保科技为基础，综合环境服务为方向，高效科学的企业管理体系为先导，逐步形成具有永清特色的核心竞争力：1、科学高效迅速的企业运作管理 1、科学高效迅速的企业运作管理 科学高效迅速的企业运作管理体系是企业发展的先导力量。作为民营环保上市公司，公司不断革新企业内部运作管理体系，以市场化管理为体系核心，以理顺机制体制为变革方向，以科学高效的决策机制为指导力量，在千变万化的市场中迅速判断、高效决策，在最合适的时间点抓住市场机会，进行从机制建设、资源配置上的快速反应。报告期内，公司基于顺应市场、整合资源，重组业务板块，并以净利润为考核目标针对性的制定相应体制机制，

36、激发了公司员工活力。公司在未来仍将不断深耕企业运作效率的提高，由上至下建立高效科学的决策及执行体系，并由下至上建立具有活力、具有创新理念的企业内部生态。2、领先、优质、全方位的技术储备 2、领先、优质、全方位的技术储备 公司作为高科技的环保企业，始终以创新技术作为企业发展核心动力，目前在环保领域已掌握了一批具有国际水准、国内领先水平的关键核心技术。公司在技术方面的突出特点在于全方位的技术储备，在各个领域均掌握其中的核心技术，并永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 保持其在业内的领先性和前瞻性。在土壤修复领域，公司是国内最早布局该业务领域的环保公司之一，是国内首家自主研发生产土壤

37、修复药剂的公司，也是国内最早承接耕地修复第三方治理项目的公司。近年来，公司在土壤修复领域已储配了大量修复技术，可以处理包含有机物、无机物等各类污染源，也包含场地、耕地、矿区等不同土地类型，成为国内为数不多的，在技术上覆盖土壤修复全业务领域的公司。在大气治理领域，公司近年来所研发的湿式静电烟气深度除尘和高效旋转电极静电除尘等关键技术，与公司原有的脱硫、脱硝等技术有机结合，成为业内少数能提供“超低排放”综合解决方案的公司之一。报告期内，公司承担的“钢铁冶金行业烧结与球团烟气新型超低排放耦合技术研发与应用”获得“湖南省战略新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项”立项，新研发的“燃煤锅炉、工业窑炉烟气

38、超低排放一体化集成技术体系”荣膺“首届中国节能环保创新大赛铜奖”。在垃圾焚烧领域，公司是国内为数不多独立掌握垃圾焚烧发电技术的环保公司，并利用自身在大气治理领域所积累的优势开发针对垃圾焚烧烟气特点的烟气处理技术。同时，公司在土壤修复药剂的基础上，开发了针对垃圾焚烧所产生飞灰的飞灰处理药剂技术，处理成本低于目前主要的处理方式。公司在2016年年底获批“国家企业技术中心”称号。至此，永清环保已拥有“农田土壤污染控制与修复技术国家工程实验室”、“国家企业技术中心”两大国家级科研技术平台，成为湖南省唯一、全国少数同时拥有两个国家级科研技术平台的环保企业。3、覆盖全业务领域的综合环境服务平台 3、覆盖全

39、业务领域的综合环境服务平台 公司以成为提供区域环境综合服务的平台型环保公司为发展目标，在各业务领域深入布局，目前已建立形成了包含土壤修复、危废处置、固废处置、大气污染治理、环境咨询、新能源发电在内的综合环境服务平台。在国内上市公司中，公司是涉及环保领域最多、并在各领域均具有核心竞争力的公司。随着经济转型的不断推进、国民环保意识的不断提高，传统碎片化的解决方式无法满足环保多样化的顶层设计需求，也无法解决错综复杂的环境问题。而公司所推行的区域环境综合服务将深入对接地方环境需求，能切实解决复杂、多样化的、系统性的环境问题，将成为未来中国解决环境问题的趋势。永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全

40、文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 整体经营情况如下：1.土壤修复布局效果逐渐释放，耕地修复继续领跑市场 1.土壤修复布局效果逐渐释放，耕地修复继续领跑市场 随着2016年“土十条”的颁布以来，土壤修复市场的发展不断提速，2017年度，公司斩获包括甘肃黄河上游白银段东大沟流域重金属污染整治及生态修复工程土以及湖北武汉智造园北区D区污染场地修复项目等一系列优质项目合计达20余项，位于市场前列。其中耕地修复项目合计修复面积达7万余亩，业务范围覆盖了浏阳、湘乡、望城、攸县等湖南地区，也包括了江苏、四川等省外地区，修复面积继续领跑市场。从业务区域看，报告期内

41、公司所承接的省外土壤修复项目占比不断提高，目前占比已超过60%，全国业务布局效果显现。公司在保持重金属污染治理行业标杆地位的同时，有机物污染治理也有了显著的发展，报告期内，公司先后中标苏州安利化工厂项目、湖北武汉智造园北区D区等有机物污染治理项目，其中苏州项目采用原位热脱附技术，武汉项目采用原位阻隔封存修复工艺修复，两者均有较高的技术难度。这表明了公司的土壤修复技术与工程应用体系在不断完善，有机物污染修复治理的短板在不断补足。总体来看，报告期内公司所斩获土壤修复项目相比上一报告期内有明显增加，公司业务布局、技术研发等基础工作开展逐渐彰显效果。2.并购切入危废处置领域，构建核心运营资产 2.并购

42、切入危废处置领域，构建核心运营资产 公司以工程加运营为战略发展导向，在运营板块重点布局危废处置领域，将其作为公司的核心业务之一。在报告期内，公司拟以发行股份购买资产的形式并购江苏康博固废，通过该标的迅速切入危废处置领域。该项目完成后不仅能显著增厚公司业绩，同时通过整合该标的优秀的运营团队，为后续危废处置领域的业务布局奠定坚实基础。同时，公司于2018年2月，先后获得昆明危废处置中心以及甘肃河西危废处置中心控制权，三个项目合计处置规模达10万吨/年，将为公司提供稳定的现金流及业绩。3.土壤修复、环境资询等业务占比提高，公司业务结构更加合理 3.土壤修复、环境资询等业务占比提高，公司业务结构更加合

43、理 报告期内，由于市场环境变化，公司火电烟气治理业务占比有所降低，同时也在积极开拓新的市场领域与空间。公司发力开拓非电领域烟气治理，斩获青海西宁特钢球团竖炉脱硫项目等优质项目。火电烟气治理业务占比不断下降，代表市场发展方向的土壤修复、环境咨询业务占比不断提高，这反应了公司业务结构更加合理。4.固废产业链不断完善，业绩增长可期 4.固废产业链不断完善，业绩增长可期 在2016年底，公司拥有三个前端垃圾收运项目以及两个后端垃圾无害化处置项目，是公司业绩的稳定来源。前端上，报告期内，公司先后在衡阳衡山县、邵阳武冈市、常德津市等地中标垃圾收集收运项目。后端上，公司参股的长沙垃圾焚烧发电厂于2017年底

44、点火试运营，同时报告期内中标的贵州六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目的垃圾焚烧厂的前期工作稳步进行。待上述项目完成前期建设工作后，将为公司带来可观的运营收益。5.环评扩项、场地调查放量，环境咨询进入发展快车道 5.环评扩项、场地调查放量，环境咨询进入发展快车道 在2017年7月，公司环评资质扩项通过，形成三甲四乙两表的资质体系，整体资质能力走在市场前列，环评资质的提升，为公司环境咨询业务的发展提供了强有力的支撑。同时，随着土壤污染治理工作的不断推进，公司于报告期内在全国各地承永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 接场地调查20余项，合计金额接近3000万元。资质的提升、场

45、地调查项目的放量，推动环境咨询业绩显著增长，未来将逐渐成为公司重要的业绩组成部分。6.新能源板块稳健推进，将提供稳定业绩 6.新能源板块稳健推进，将提供稳定业绩 在上一年度，公司中标并完成了包头达茂旗100MW风电EPC项目，为当年公司业绩的增长提供了有力的支持。在报告期内，公司以渔光互补以及分布式光伏为突破方向，先后投资建设益阳菱角岔、衡阳角山米业等优质项目，合计装机容量近60MW，其中46.5MW已并网发电，并在武冈市、双峰县等地完成了多个光伏扶贫EPC项目。光伏项目的建成运营，将为公司未来的发展提供稳定的业绩以及现金流支撑。7.PPP项目不断突破，区域环境综合服务再进一步 7.PPP项目

46、不断突破，区域环境综合服务再进一步 2017年10月，公司与福建龙马环卫装备股份有限公司共同中标六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目，项目总投资额3.75亿元。随后，公司于2017年12月预中标嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目，并于2018年2月正式签订正式PPP项目合同，总投资额18.69亿元。同时，公司于2018年2月作为联合体中标津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目。报告期内，公司PPP项目不断突破，在区域环境综合服务的战略方向上更进一步。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号上市公司从事节能环保服务业务的披露要求：报告期内所采用新

47、技术或新工艺的情况在第四节第二部分主营业务分析第四点研发投入中进行阐述。报告期内新增业务情况：报告期内新增业务情况：报告期内，公司新增餐厨垃圾治理业务，系2016年7月中标徐州市大彭垃圾处理厂(餐厨)项目、2017年4月签订南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂改扩建项目，标志着公司正式进入国内餐厨垃圾处理行业，有利于促进公司固废业务多元化发展。公司于2017年12月通过拟收购江苏康博固废正式进入危废领域，项目并购涉及重大资产重组，目前相关工作推进顺利，预计快速发展的危废板块将成为公司未来业绩的坚实基础。与公司业务相关的主要污染物排放标准情况：与公司业务相关的主要污染物排放标准情况：2017

48、年，中央政府针对非电力行业烟气污染物排放标准先后制定了关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告（征求意见稿）以及钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准等 20 项国家污染物排放标准修改单的公告（征求意见稿）等相关污染物排放标准。各行业污染物排放标准均有着明显的提高，其中钢铁及平板玻璃行业的污染物排放标准提高300%，中央监管力度相当之大，从侧面可以看出非电行业在减排重压下，产生了环保设施升级改造及运营的迫切需求。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要

49、遵守光伏产业链相关业的披露要求 是 永清环保股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号上市公司从事光伏产业链相关业务的披露要求：营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,228,939,014.41 100%1,535,948,714.45 100%-19.99%分行业 工业 1,228,939,014.41 100.00%1,535,948,714.45 100.00%-19.99%分产品 大气净化 411,822,868.25 33.51%724

50、,103,476.35 47.14%-43.13%新能源 158,516,716.27 12.90%540,003,310.33 35.16%-70.65%运营 147,661,889.91 12.02%124,837,023.57 8.13%18.51%重金属综合治理（含药剂）273,377,812.55 22.25%93,346,710.86 6.08%192.86%环评及咨询服务 92,242,373.53 7.51%45,371,196.54 2.95%103.31%设备销售 0.00%6,827,096.03 0.44%-100.00%餐厨 143,293,567.49 11.66%